2021年中國鮮果行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析

2021年中國鮮果行業(yè)現(xiàn)狀及競爭格局分析一、鮮果行業(yè)供應(yīng)鏈鮮果產(chǎn)業(yè)專指未經(jīng)烹飪、制作等深加工，只做簡單保鮮和包裝的新鮮水果產(chǎn)業(yè)。鮮果供應(yīng)鏈?zhǔn)侵竾@鮮果核心企業(yè)，從種子、樹苗開始，經(jīng)過培育，長成幼果及成熟果實，最后由銷售網(wǎng)絡(luò)把鮮果送到消費者手中，將果苗供應(yīng)商、生產(chǎn)商、分銷商、零售商、物流直到消費者連成一個整體的功能網(wǎng)鏈結(jié)構(gòu)。我國傳統(tǒng)的鮮果供應(yīng)鏈主要由生產(chǎn)商、各級各類批發(fā)商、零售商及消費者組成；在電子商務(wù)環(huán)境下，鮮果供應(yīng)鏈中的信息通過互聯(lián)網(wǎng)進行傳遞。二、鮮果行業(yè)市場現(xiàn)狀隨著健康意識的增強，人們更加關(guān)注食品的安全，更傾向于購買優(yōu)質(zhì)且美味的水果。據(jù)統(tǒng)計，我國鮮果零售市場規(guī)模從2016年的8682億元增長至2021年的13369億元，年均復(fù)合增速為9%。按原產(chǎn)地劃分，我國鮮果零售規(guī)模以國產(chǎn)為主，進口為輔。2021年，國產(chǎn)水果零售規(guī)模為11729億元，占總零售規(guī)模比重的88%，進口水果零售規(guī)模占12%。東南亞地區(qū)由于其熱帶氣候環(huán)境及與中國較近的距離，成為了中國進口鮮果的最主要原產(chǎn)地。2021年從東南亞進口水果的零售額約占我國進口鮮果零售總市場規(guī)模的63.2%。注：其他包括歐洲、非洲、北美洲和亞洲（不包括東南亞）。從渠道上看，目前我國鮮果零售市場仍以傳統(tǒng)零售渠道為主，2021年傳統(tǒng)零售渠道占總零售市場比重的69.5%。但我國鮮果零售市場的新型零售渠道占比正在逐年提升，從2017年的10.11%上升至2021年的30.5%。受疫情影響，2020年我國鮮果分銷市場規(guī)模下降至9493億元，同比減少6.54%，2021年恢復(fù)至疫情前水平，為10717億元，同比增長12.9%。持續(xù)的消費升級趨勢帶動了對進口水果及品牌水果等高質(zhì)量水果的需求。按自有品牌產(chǎn)品的銷售收入測算，中國品牌鮮果分銷市場的規(guī)模由2017年的約1341億元增長至2021年的約3687億元，復(fù)合年增長率達28.8%。三、鮮果行業(yè)競爭格局從競爭格局來看，我國鮮果分銷市場高度分散。商業(yè)模式包括C2B、B2B、FOB、2B+2C各有不同，市場亟待整合。1、洪九果品洪九果品主營高端進口水果和高品質(zhì)國產(chǎn)水果的全產(chǎn)業(yè)鏈運營，是國內(nèi)領(lǐng)先的多品牌鮮果集團，以“優(yōu)質(zhì)產(chǎn)區(qū)+優(yōu)質(zhì)品質(zhì)+優(yōu)質(zhì)口感”為選品方針，自全球100多個優(yōu)質(zhì)水果原產(chǎn)地挑選及采購品質(zhì)鮮果，并通過直采、標(biāo)準(zhǔn)化加工及數(shù)字化供應(yīng)鏈管控，在鮮果分銷領(lǐng)域形成了出色的產(chǎn)品力。公司過去幾年的業(yè)績表現(xiàn)出較強的成長性，主營業(yè)務(wù)收入從2018年12.26億元迅速增長至2021年的102.8億元，4年CAGR為103.16%。洪九果品的核心水果產(chǎn)品為榴蓮、火龍果、龍眼、葡萄、車?yán)遄蛹吧街瘢?021年的收入分別為34.82億、8.46億、5.73億、5.0億、3.25億、1.85億元，收入占比分別為33.9%、8.2%、5.6%、4.9%、3.1%、1.8%。2、百果園百果園是中國最大的水果零售企業(yè)。百果園已建成一個全國最大的貼近社區(qū)、線上線下一體化及店倉一體化的水果專營零售網(wǎng)絡(luò)。百果園的大部分收入來自水果及其他產(chǎn)品銷售，2019-2021年，百果園的收入分別為89.76億、88.54億、102.89億元；年內(nèi)利潤則分別為2.48億、0.46億、2.26億元。四、鮮果分銷面臨的問題因水果為非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品，水果的種植端和零售端均較為分散，且從果園到零售商的價值鏈可分為采摘、分選、包裝、保鮮、儲存、運輸?shù)榷嗟莱绦?。然而，大部分分銷商僅能處理一部分程序，因此形成了冗長、高度分散且涉及眾多中間商的行業(yè)價值鏈。五、鮮果分銷市場發(fā)展措施全面的品牌組合。全面的品牌組合是公司綜合競爭力的體現(xiàn)，可提升客戶對產(chǎn)品的認(rèn)可度。通過建立品牌組合，領(lǐng)先公司可提升品牌知名度并享有價格溢價。此外，領(lǐng)先公司能夠在打造新品牌方面復(fù)制其過往成功做法從而進一步提升其市場地位。強大的采購及整合能力。當(dāng)前，部分頭部公司已與生產(chǎn)地果園深度合作，并規(guī)范催花、疏果、采摘、分級、保鮮等環(huán)節(jié)。領(lǐng)先公司亦可受益于數(shù)字化及垂直整合的供應(yīng)鏈及能夠向客戶提供高效及全面的服務(wù)，包括直接采購、高效物流及定制解決方案。同時，整合供應(yīng)鏈有助于水果分銷商減少多余的中間層級，降低成本，因而可提升其盈利能力及競爭優(yōu)勢。廣泛的銷售及銷售網(wǎng)絡(luò)。擁有全面銷售及銷售網(wǎng)絡(luò)的行業(yè)領(lǐng)先公司可動態(tài)調(diào)整對不同渠道的供應(yīng)，并通過滿足客戶多樣化的需求有效地把握行業(yè)的最新趨勢。此外，擁有廣泛銷售渠道的水果分銷商維持龐大及穩(wěn)定的采購量，使其可獲得更優(yōu)質(zhì)、采購成本更低的果園資源。數(shù)字化能力。行業(yè)領(lǐng)先公司可通過采用新興技術(shù)，實現(xiàn)以數(shù)據(jù)