沃爾瑪中國(guó)區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷推廣方案P

沃爾瑪全球國(guó)際營(yíng)銷中國(guó)區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷推廣方案書(shū)2/3/20231沃爾瑪中國(guó)本次推廣方案背景成因市場(chǎng)全球化的經(jīng)濟(jì)發(fā)展生產(chǎn)基地策略性外移，配合接單作策略性搭配。在海外布置另一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)將成本差距投諸產(chǎn)品差異化，為未來(lái)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)尋找降價(jià)可能空間。海外設(shè)置采購(gòu)中心，直接采購(gòu)最低價(jià)格商品，并且控制未來(lái)世界工廠的通路渠道及零售終端價(jià)格主控權(quán)2/3/20232沃爾瑪中國(guó)知識(shí)經(jīng)濟(jì)時(shí)代的來(lái)臨，互聯(lián)網(wǎng)的出現(xiàn)，首先將產(chǎn)品企業(yè)帶入國(guó)際市場(chǎng)，出現(xiàn)了前所未有的全球化市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)時(shí)代同時(shí)將產(chǎn)品生產(chǎn)變成國(guó)際化的大規(guī)模，出現(xiàn)了OEM等委外加工，產(chǎn)品全球生產(chǎn)一地組裝等協(xié)同生產(chǎn)模式。續(xù)：經(jīng)營(yíng)公式化地方國(guó)際化產(chǎn)品同質(zhì)化全球地方化互聯(lián)網(wǎng)以及電子商務(wù)科技將企業(yè)帶入全球化的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域數(shù)碼科技知識(shí)經(jīng)濟(jì)市場(chǎng)全球化經(jīng)濟(jì)全球化2/3/20233沃爾瑪中國(guó)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的微笑曲線高所得國(guó)家低所得國(guó)家生產(chǎn)研發(fā)刺激消費(fèi)市場(chǎng)行銷生產(chǎn)加工創(chuàng)新研發(fā)高高大陸目前正由低所得國(guó)家向高所得國(guó)家轉(zhuǎn)型期間2/3/20234沃爾瑪中國(guó)1，產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃；2，價(jià)格戰(zhàn)略規(guī)劃：3，推廣戰(zhàn)略規(guī)劃：4，通路戰(zhàn)略規(guī)劃：5，營(yíng)銷組織規(guī)劃：以沃爾瑪環(huán)球國(guó)際營(yíng)銷戰(zhàn)略的未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)終端零售及物流市場(chǎng)：本次推廣方案目的2/3/20235沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪全球分布圖公司主要經(jīng)營(yíng)理念及文化公司目前主要經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)沃爾瑪經(jīng)營(yíng)核心競(jìng)爭(zhēng)思想公司目前主要經(jīng)營(yíng)運(yùn)做方式公司服務(wù)品質(zhì)公司經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)狀態(tài)財(cái)務(wù)分析沃爾瑪物流采購(gòu)供應(yīng)操作程序苦讀分析沃爾瑪?shù)谝徊糠郑何譅柆攪?guó)際集團(tuán)公司簡(jiǎn)介內(nèi)容大綱2/3/20236沃爾瑪中國(guó)第二部分：SOWT對(duì)中國(guó)地區(qū)內(nèi)外部環(huán)境及現(xiàn)狀分析中國(guó)大陸地區(qū)政治、文化、地理、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、運(yùn)輸、等行業(yè)外部環(huán)境現(xiàn)狀分析行業(yè)內(nèi)中國(guó)大陸地區(qū)終端零售及物流行業(yè)市場(chǎng)環(huán)境現(xiàn)狀分析行業(yè)內(nèi)中國(guó)大陸地區(qū)目前已存在的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及現(xiàn)狀介紹分析沃爾瑪公司與主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手目前存在的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)沃爾瑪公司目前進(jìn)入的戰(zhàn)略時(shí)機(jī)及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)2/3/20237沃爾瑪中國(guó)以沃爾瑪總公司整體戰(zhàn)略目標(biāo)為主要目的，總公司長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)發(fā)展規(guī)劃為整體考量，對(duì)中國(guó)大陸地區(qū)市場(chǎng)做國(guó)際營(yíng)銷戰(zhàn)略性定位第三部分：從環(huán)球國(guó)際市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略的發(fā)展趨勢(shì)制定規(guī)劃2/3/20238沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪中國(guó)大陸地區(qū)國(guó)際營(yíng)銷的長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)沃爾瑪公司大陸中國(guó)地區(qū)市場(chǎng)營(yíng)銷長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略劃：

，產(chǎn)品戰(zhàn)略B，價(jià)格戰(zhàn)略C，推廣戰(zhàn)略

D，通路戰(zhàn)略E，營(yíng)銷組織戰(zhàn)略短期市場(chǎng)營(yíng)銷戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃：

，產(chǎn)品戰(zhàn)略B，價(jià)格戰(zhàn)略C，推廣戰(zhàn)略

D，通路戰(zhàn)略E，營(yíng)銷組織戰(zhàn)略2/3/20239沃爾瑪中國(guó)第一部分：沃爾瑪國(guó)際集團(tuán)公司簡(jiǎn)介美國(guó)沃爾瑪公司是世界最大的零售業(yè)巨頭始創(chuàng)于1945年，創(chuàng)始人山姆·沃爾頓早期在美國(guó)一個(gè)小城鎮(zhèn)本頓威爾開(kāi)始經(jīng)營(yíng)零售業(yè)。經(jīng)過(guò)四十幾年的努力奮斗，終于建立起全球最大的零售業(yè)王國(guó)。。公司總資產(chǎn)為2322億美金同時(shí)在全球擁有4000多家連鎖店、4000多家供應(yīng)商、擁有4457個(gè)倉(cāng)庫(kù)、并向全球2000多家商場(chǎng)供貨，每個(gè)商場(chǎng)的品種平均在兩萬(wàn)種以上。每年的銷售額超過(guò)2170億美元。其中在美國(guó)有2500多家，薩姆俱樂(lè)部會(huì)員店500多家，海外機(jī)構(gòu)1000余家。公司已開(kāi)設(shè)和即將開(kāi)設(shè)的連鎖店和會(huì)員店遍及巴西、加拿大、中國(guó)、德國(guó)、英國(guó)、韓國(guó)、墨西哥等國(guó)，員工總數(shù)達(dá)100多萬(wàn)人，其中國(guó)際員工25萬(wàn)多人。。

目前，沃爾瑪在全世界有此外還擁有一套衛(wèi)星導(dǎo)航信息系統(tǒng)這套自己開(kāi)發(fā)的集中式信息系統(tǒng)，為沃爾瑪帶來(lái)了相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。。2/3/202310沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪全球分布圖沃爾瑪已經(jīng)將業(yè)務(wù)拓展到了十個(gè)國(guó)家：美國(guó)、墨西哥、巴西、阿根廷、德國(guó)、波多黎哥、英國(guó)、韓國(guó)、加拿大、中國(guó)。2/3/202311沃爾瑪中國(guó)

沃爾瑪?shù)臍v史發(fā)展進(jìn)程：在美國(guó)：

沃爾瑪商店（Wal-martStore）

1,476家

沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)（Wal-martSpercenter）

1430家沃爾瑪山姆會(huì)員店（Sam'sClub）

533家沃爾瑪社區(qū)店（Wal-martNeighborhoodMarket）

60家沃爾瑪海外店：

1170家歷史：

第一家沃爾瑪商店開(kāi)張

1962年

第一家山姆俱樂(lè)部開(kāi)張

1982年

第一家超級(jí)購(gòu)物中心開(kāi)張

1988年

第一家國(guó)外店鋪開(kāi)張（墨西哥）

1991年（最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）2/3/202312沃爾瑪中國(guó)雇員數(shù)：全美雇員總數(shù)120萬(wàn)人海外雇員總數(shù)30.3萬(wàn)人海外分店1170家分布：墨西哥624家（1991年進(jìn)入）波多黎各53家（1992年進(jìn)入）加拿大225家（1994年進(jìn)入）★阿根廷11家（1995年進(jìn)入）巴西中國(guó)韓國(guó)德國(guó)英國(guó)267家（1999年進(jìn)入）★（

注：帶★的國(guó)家為通過(guò)購(gòu)并進(jìn)入）2/3/202313沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪全球核心管理模式構(gòu)架圖美國(guó)總部事業(yè)部總裁事業(yè)部山姆會(huì)員店物流業(yè)務(wù)事業(yè)部商店管理生鮮食品除生鮮食品所有商品采購(gòu)統(tǒng)一配送中心占地81萬(wàn)平方米，建筑面積11萬(wàn)平方米，相當(dāng)于24個(gè)足球場(chǎng)的大小室內(nèi)凈高12.5米各種傳送帶總長(zhǎng)度周公里，共有264個(gè)進(jìn)貨和發(fā)貨用的汽車裝卸口，24小時(shí)連續(xù)作業(yè)班頓威爾“干貨”配送中心食品配送中心山姆會(huì)員店配送中心服裝配送中心進(jìn)口商品配送中心退貨配送中心事業(yè)部購(gòu)物廣場(chǎng)（含折扣店）事業(yè)部國(guó)際業(yè)務(wù)中國(guó)區(qū)加拿大韓國(guó)墨西哥巴西阿根廷波多黎哥德國(guó)英國(guó)區(qū)域總裁區(qū)域經(jīng)理店鋪經(jīng)理店鋪的選址、開(kāi)辦、進(jìn)貨、庫(kù)存、銷售、財(cái)務(wù)、促銷、培訓(xùn)、廣告、公關(guān)等各項(xiàng)事務(wù)管理事業(yè)部通過(guò)事業(yè)總裁、區(qū)域總裁、區(qū)域經(jīng)理、店鋪經(jīng)理便可以直接管理圖中粉紅色箭頭就是管理流程指示。。生鮮食品在店鋪周遍采購(gòu)；青色表示為采購(gòu)標(biāo)記本方案整理管理核心物流核心系統(tǒng)總裁兼營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)

董事長(zhǎng)財(cái)務(wù)長(zhǎng)全球采購(gòu)部門2002年新成立，負(fù)責(zé)主持視察作業(yè)監(jiān)控管理2/3/202314沃爾瑪中國(guó)百貨副理電器課長(zhǎng)分店總經(jīng)理食品部經(jīng)理百貨部經(jīng)理顧客服務(wù)部經(jīng)理食品副理加工A組長(zhǎng)(依食品種類分成為AB)加工B組長(zhǎng)水產(chǎn)組長(zhǎng)肉品組長(zhǎng)蔬果組長(zhǎng)烘培組長(zhǎng)(面面類)日配組長(zhǎng)熟食組長(zhǎng)(鹵味等)顧客服務(wù)部副理接待組長(zhǎng)(辦會(huì)員卡、停車場(chǎng)、交通管理、提貨、退換貨)人力資源部副理會(huì)計(jì)組組長(zhǎng)安全管理制組長(zhǎng)(火災(zāi)、偷竊)服飾組長(zhǎng)家用一課長(zhǎng)(依用品項(xiàng)目分為一、二)家用二組長(zhǎng)組長(zhǎng)DIY1組長(zhǎng)文具組長(zhǎng)倉(cāng)管組長(zhǎng)維修組長(zhǎng)(空調(diào)、冷凍、機(jī)器設(shè)備)帳管組長(zhǎng)(結(jié)帳臺(tái))圖：沃爾瑪公司店鋪管理架構(gòu)圖2/3/202315沃爾瑪中國(guó)“天天平價(jià)”

(每天低點(diǎn)的價(jià)格)

“物超所值”

(每天低點(diǎn)花費(fèi))

“服務(wù)卓越”公司主要經(jīng)營(yíng)理念：2/3/202316沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪企業(yè)文化

價(jià)廉物美

重視成本控制創(chuàng)造家庭價(jià)值：在零售的商品，創(chuàng)造家庭溫馨的消費(fèi)經(jīng)驗(yàn)，提供詳盡完整的家庭產(chǎn)品建立品牌榮譽(yù)感：提供當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)學(xué)子獎(jiǎng)學(xué)金以及回饋當(dāng)?shù)兀朔N作法，除了使本土員工具有企業(yè)向心力，建立鞏固的品牌價(jià)值，也讓內(nèi)部員工產(chǎn)生榮譽(yù)感。善用各種資訊系統(tǒng)

(如：連續(xù)補(bǔ)貨系統(tǒng)）

實(shí)踐顧客滿意2/3/202317沃爾瑪中國(guó)衰退期成熟期成長(zhǎng)期導(dǎo)入期人無(wú)我有人有我優(yōu)人優(yōu)我廉人廉我退沃爾瑪經(jīng)營(yíng)核心競(jìng)爭(zhēng)思想圖解目前競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)最高階段山姆?沃爾頓在世時(shí)，公司所有業(yè)務(wù)集中在美國(guó)。

2/3/202318沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪公司的戰(zhàn)略發(fā)展運(yùn)做圖解:1962公司成立1978成立物流中心（地區(qū)性）1979采取積極擴(kuò)張的核心經(jīng)營(yíng)策略（全國(guó)性發(fā)展）進(jìn)入McLane經(jīng)營(yíng)（向后整合）1991進(jìn)入加拿大Woolco經(jīng)營(yíng)（全球性）進(jìn)入零售業(yè)成熟期1994199619902002正式進(jìn)入中國(guó)大陸(以大陸為采購(gòu)中心的全球化發(fā)展戰(zhàn)略)2/3/202319沃爾瑪中國(guó)圖：2002年沃爾瑪公司在美國(guó)零售業(yè)市場(chǎng)占有率2/3/202320沃爾瑪中國(guó)表：2002美國(guó)財(cái)星雜志排名前20大企業(yè)-前10名2002排名2001排名公司名稱營(yíng)業(yè)額（億美圓）11沃爾瑪2,465.2523通用汽車1,867.6332艾克森美孚石油1,824.6644福特汽車1,636.3056GE電器1,316.9867花旗集團(tuán)1,316.9878雪佛龍德士古1,007.8989IBM831.32912美國(guó)國(guó)際汽車677.231011Varizon通信676.252/3/202321沃爾瑪中國(guó)１．高效率的配送中心２．迅速的運(yùn)輸系統(tǒng)３．先進(jìn)的衛(wèi)星通訊網(wǎng)絡(luò)沃爾瑪目前主要經(jīng)營(yíng)運(yùn)做方式：顧客第一免費(fèi)停車、咨詢送貨服務(wù)商品總是最低的價(jià)格爭(zhēng)取低廉進(jìn)價(jià)營(yíng)銷成本的有效控制完善的物流管理系統(tǒng)：天天平價(jià)無(wú)紙辦公SWAS店中店盤點(diǎn)公司草根會(huì)議和基層調(diào)查三米微笑日落原則200%滿意收銀七步曲迎賓員設(shè)立委屈獎(jiǎng)?lì)櫩鸵灿行彰櫩涂偸菍?duì)2/3/202322沃爾瑪中國(guó)一、要求員工必需友善的向消費(fèi)者提供較低價(jià)格以及獨(dú)到的顧客服務(wù)等種類齊全的優(yōu)質(zhì)商品；二、使用領(lǐng)先的信息技術(shù)和后勤系統(tǒng)不斷地大幅降低其運(yùn)營(yíng)成本；三、要求供應(yīng)商進(jìn)行流程改造，使他們同沃爾瑪一樣致力于降低成本的運(yùn)作如：對(duì)供應(yīng)商的勞動(dòng)力成本、生產(chǎn)場(chǎng)所、存貨控制及管理工作進(jìn)行質(zhì)詢等。。沃爾瑪公司基本特點(diǎn)是：2/3/202323沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪人力資源簡(jiǎn)介2/3/202324沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪人力資源管理的基本戰(zhàn)略吸納、留住、發(fā)展(1)吸納人才：

對(duì)于每一位應(yīng)聘人員，無(wú)論種族、年齡、性別、宗教，殘疾等，沃爾瑪都為他們提供相等的就業(yè)機(jī)會(huì)。(2)留住人才：

沃爾瑪公司為每位員工提供和諧友好的工作氛圍、完善的薪酬福利計(jì)劃、廣闊的人生發(fā)展空間。(3)發(fā)展人才：

沃爾瑪60％的管理人員是從普通營(yíng)業(yè)員成長(zhǎng)起來(lái)的沃爾瑪總部設(shè)有沃爾瑪零售學(xué)院，不定期地從世界各地沃爾瑪公司選拔工作表現(xiàn)優(yōu)秀、有發(fā)展?jié)摿Φ墓芾砣藛T前往接受培訓(xùn)。。2/3/202325沃爾瑪中國(guó)

沃爾瑪人力資源培訓(xùn)培訓(xùn)計(jì)劃的審核制訂培訓(xùn)項(xiàng)目?jī)?nèi)容培訓(xùn)方式：總公司統(tǒng)一審核年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)項(xiàng)目：人職培訓(xùn)、升職培訓(xùn)、轉(zhuǎn)職培訓(xùn)、全球最佳實(shí)踐交流培訓(xùn)和各種專題培訓(xùn)培訓(xùn)方式：寓教于樂(lè)式培訓(xùn)、經(jīng)驗(yàn)式培訓(xùn)、公司管理人員“跳出框外思考”培訓(xùn)、交叉培訓(xùn)生動(dòng)活潑的游戲和表演為主目的：將企業(yè)文化的要求貫穿于企業(yè)培訓(xùn)之中2/3/202326沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪員工績(jī)效考核核心評(píng)估方案沃爾瑪績(jī)效考核評(píng)估方案業(yè)績(jī)指標(biāo)符合SMTABC原則具體、可衡量定時(shí)間上下一致的大局觀念以競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為標(biāo)桿從客戶角度考慮員工考核指標(biāo)結(jié)構(gòu)公司目標(biāo)占35％事業(yè)部目標(biāo)占35％個(gè)人目標(biāo)占30％根據(jù)員工的表現(xiàn)進(jìn)行工資調(diào)整個(gè)人檔案確立目標(biāo)評(píng)價(jià)個(gè)人表現(xiàn)提高工作效率制訂發(fā)展培訓(xùn)計(jì)劃試用期評(píng)估周年評(píng)估升職評(píng)估轉(zhuǎn)職評(píng)估本方案整理制作核心評(píng)估方案2/3/202327沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況簡(jiǎn)介2/3/202328沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪經(jīng)營(yíng)狀況沃爾瑪經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況（一）公司增長(zhǎng)速度最高階段,年純利率3.7%2/3/202329沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪經(jīng)營(yíng)及財(cái)務(wù)狀況（二）2/3/202330沃爾瑪中國(guó)3960445384負(fù)載及股東權(quán)益合計(jì)3960445384

資產(chǎn)合計(jì)1714318503股東權(quán)益合計(jì)

-400-473外幣換算調(diào)整數(shù)12872426其他資產(chǎn)1676818167保留盈餘-791-903減--實(shí)際攤銷547585資本公債--股本溢價(jià)27823040租貸資產(chǎn)228224普通股股本1833321469固定資產(chǎn)淨(jìng)額

股東權(quán)益-4849-5907減--累計(jì)折舊1150412421長(zhǎng)期負(fù)債合計(jì)2318227376

10251938應(yīng)付利息379463運(yùn)輸設(shè)備463809遞延所得稅負(fù)載63907636固定設(shè)備23072483應(yīng)付租貸款1272414646建築與改良77097191長(zhǎng)期銀行貸款36894691土地

長(zhǎng)期負(fù)載

固定資產(chǎn)1095714460流動(dòng)負(fù)債合計(jì)1799319532流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)6181141應(yīng)付租貸款368432預(yù)付費(fèi)用298565應(yīng)付所得稅1598716497存貨24133628應(yīng)付費(fèi)用845976應(yīng)收帳款76289126應(yīng)付帳款8831447現(xiàn)金與約當(dāng)現(xiàn)金

流動(dòng)負(fù)載

流動(dòng)資產(chǎn)

負(fù)債

資產(chǎn)19971998

19971998

資產(chǎn)負(fù)債表(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺(tái)灣公司網(wǎng))2/3/202331沃爾瑪中國(guó)1.191.331.56EPS274030563526純益-13-27-78未合併個(gè)體之少數(shù)股權(quán)淨(jìng)利275330833604純益76-18020遞延153019742095當(dāng)期

所得稅費(fèi)用435948775719稅前淨(jìng)利888845784利息費(fèi)用

營(yíng)業(yè)外支出114613191341其他收入

營(yíng)業(yè)外收入410144035162營(yíng)業(yè)利益150211694619358營(yíng)業(yè)費(fèi)用191222134924520營(yíng)業(yè)毛利745058351094348促銷成本

營(yíng)業(yè)成本93627104859117958銷貨

營(yíng)業(yè)收入199619971998

損益表(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺(tái)灣公司網(wǎng))2/3/202332沃爾瑪中國(guó)80.9965.82現(xiàn)金週轉(zhuǎn)天數(shù)2.942.82應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)天數(shù)124.09%129.55%應(yīng)收帳款週轉(zhuǎn)率78.0063.00存貨週轉(zhuǎn)天數(shù)4.69%5.77%存貨週轉(zhuǎn)率資產(chǎn)管理比率15.77%16.76%速動(dòng)比率164.21%133.83%流動(dòng)比率56.71%59.23%負(fù)債比率負(fù)債管理比率17.83%19.06%股東權(quán)益報(bào)酬率2.92%2.99%純益率20.36%20.78%銷貨毛利率獲利能力分析19971998

(資料數(shù)據(jù)采集于沃爾瑪臺(tái)灣公司網(wǎng))2/3/202333沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪1997-2002財(cái)務(wù)分析（一）以進(jìn)價(jià)的三成利潤(rùn)出售。2/3/202334沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪1997-2001財(cái)務(wù)分析（二）公司管理費(fèi)用控制于15%。2/3/202335沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪全球市場(chǎng)發(fā)展圖：1993年公司開(kāi)始全球化發(fā)展戰(zhàn)略帶來(lái)的總體經(jīng)營(yíng)效果圖：沃爾瑪商品中國(guó)采購(gòu)狀況自1996年至2000年，該公司銷售增長(zhǎng)中有27%來(lái)自海外經(jīng)營(yíng)即使是全球經(jīng)濟(jì)不景氣的2001和2002年，海外經(jīng)營(yíng)對(duì)公司銷售的貢獻(xiàn)也達(dá)到了17%。由此可以看出公司進(jìn)行全球化戰(zhàn)略的主要推動(dòng)力，是由于海外市場(chǎng)中的龐大市場(chǎng)發(fā)展空間及巨額利潤(rùn)。其中在美國(guó)銷售的中國(guó)商品就達(dá)３０多億美元。。市場(chǎng)容納分析：從大陸對(duì)美國(guó)的出口可以推出，美國(guó)的市場(chǎng)需求量如果。Wal-市場(chǎng)最終希望把大陸變成自己的全球采供中心，那么對(duì)于現(xiàn)有市場(chǎng)的零售消費(fèi)容納量，必須作出有效的分析預(yù)測(cè)最終。利用自身在當(dāng)?shù)氐膭?shì)力，近一步的市場(chǎng)推進(jìn)及占有同樣。全球其他國(guó)家同樣如此。2/3/202336沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪物流采購(gòu)供應(yīng)鏈2/3/202337沃爾瑪中國(guó)圖：沃爾瑪公司核心物流操作系統(tǒng)沃爾瑪公司大賣場(chǎng)折扣店山姆會(huì)員店物流中心控制商品供應(yīng)商生產(chǎn)商產(chǎn)地代理商行業(yè)會(huì)區(qū)域物流倉(cāng)儲(chǔ)中心折扣店配給中心商品分類倉(cāng)儲(chǔ)中心會(huì)員店剩余商品退回賣場(chǎng)剩余商品退回大賣場(chǎng)商品配送折扣店商品配送會(huì)員店商品配送儲(chǔ)運(yùn)出庫(kù)入庫(kù)流通加工退貨處理訂單、采購(gòu)指示商流、金流驗(yàn)、送貨物傳票驗(yàn)貨傳票退貨交貨直接連線接單訂貨下單商流、金流直接管理直接控制本方案研究制作2/3/202338沃爾瑪中國(guó)圖：沃爾瑪全球管理中心衛(wèi)星簡(jiǎn)單模式國(guó)際事業(yè)部店鋪事業(yè)部（山姆會(huì)員店）（折扣店）（大賣場(chǎng)）店鋪管理物流事業(yè)部合作商遠(yuǎn)程虛擬辦公室倉(cāng)儲(chǔ)管理控制公司總部HUB方案整理制作2/3/202339沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪各地大賣場(chǎng)各地山姆會(huì)員全球生產(chǎn)采購(gòu)供應(yīng)沃爾瑪資源控制中心電腦采購(gòu)物流管理系統(tǒng)當(dāng)?shù)刭Y源生產(chǎn)供應(yīng)各地資源采購(gòu)供應(yīng)各地資源生產(chǎn)供應(yīng)沃爾瑪各賣場(chǎng)直接采購(gòu)直接采購(gòu)直接采購(gòu)沃爾瑪各地大賣場(chǎng)直接配送直接配送當(dāng)?shù)刭Y源生產(chǎn)供應(yīng)本方案整理2/3/202340沃爾瑪中國(guó)KARS系統(tǒng)流程圖P&G客服部客戶采購(gòu)人員客戶電腦中心客戶物流銷售/庫(kù)存資料KARS產(chǎn)生建議訂單查對(duì)后簽名認(rèn)可產(chǎn)生采購(gòu)單產(chǎn)生發(fā)票寫入實(shí)收檔沃爾瑪配貨中心驗(yàn)貨EDI傳輸傳真EDI傳輸實(shí)際收貨貨運(yùn)送貨傳真程式支援

核心庫(kù)存管理運(yùn)做模式流程圖輸入驗(yàn)收卸貨檢查貨品安置*貨品存放適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)*更新存貨記錄儲(chǔ)存*存貨保管配貨*依訂單供應(yīng)貨品包裝，待運(yùn)*貨品經(jīng)過(guò)分類打包、標(biāo)示*放置待運(yùn)區(qū)過(guò)程出貨裝載簽發(fā)文件更新存貨記錄輸出本方案整理分析制作2/3/202342沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪采購(gòu)特點(diǎn)：擁有自己完善的采購(gòu)物流鏈；全球性采購(gòu)，中心統(tǒng)一配送控制；電腦信息全方位的中心控制系統(tǒng)；虛擬化的渠道物流鏈進(jìn)行直接生產(chǎn)控制管理，將生產(chǎn)與終端銷售完整結(jié)合便于資源供給的質(zhì)量及物流采購(gòu)運(yùn)做成本的降低；系統(tǒng)完整性強(qiáng)，資源供給性安全穩(wěn)定；對(duì)周邊的行業(yè)規(guī)模性配套設(shè)施系統(tǒng)要求高。環(huán)境適應(yīng)度較緩。沃爾瑪全球采購(gòu)中的“工廠素質(zhì)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)”把勞工權(quán)利與訂單掛鉤采用一項(xiàng)新的評(píng)估供應(yīng)方的標(biāo)準(zhǔn)：SA8000（社會(huì)責(zé)任標(biāo)準(zhǔn)）不符合這一標(biāo)準(zhǔn)的供應(yīng)方，“一般得不到訂單”沃爾瑪對(duì)供應(yīng)商的合作條件核心采購(gòu)策略行動(dòng)方針"SA8000可能會(huì)成為一種新的貿(mào)易壁壘，"所以"SA8000是一把雙刃劍"，多角化壓榨平衡供應(yīng)商力量供應(yīng)商力量供應(yīng)商力量行動(dòng)項(xiàng)目壓榨策略平衡策略角化策略數(shù)量分散

保持原狀或謹(jǐn)慎轉(zhuǎn)移集中價(jià)格施以減價(jià)壓力伺機(jī)協(xié)商保持低價(jià)格合約涵*程度采購(gòu)現(xiàn)貨平衡合約及現(xiàn)貨采購(gòu)?fù)高^(guò)和約確保供應(yīng)新供應(yīng)商保持聯(lián)絡(luò)擇優(yōu)采購(gòu)積極尋求存貨維持低水準(zhǔn)相當(dāng)存貨以為緩保有安全存量自制減少或避免視狀況而定加強(qiáng)替代品保持接觸把握機(jī)會(huì)積極尋求附加價(jià)值開(kāi)發(fā)迫使供應(yīng)商負(fù)責(zé)因勢(shì)制宜找手本身計(jì)劃供輸盡量降低成本選選擇性降低成本確保足夠貨源目前以壓榨供應(yīng)商為主沃爾瑪百貨的購(gòu)買美國(guó)貨運(yùn)動(dòng)，在1990年代中期終止

2/3/202343沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪市場(chǎng)營(yíng)銷策略簡(jiǎn)介2/3/202344沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪公司服務(wù)品質(zhì)顧客投訴流程善后手續(xù)事件處理顧客投訴現(xiàn)場(chǎng)處理標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)化（商品、服務(wù)、店名、店貌等）采購(gòu)、配送、銷售、管理等職能分離統(tǒng)一化商品采購(gòu)．物流配送、信息匯集、廣告宣傳、員工培訓(xùn)等車純化使各個(gè)環(huán)節(jié)、各個(gè)崗位的商業(yè)活動(dòng)盡可能簡(jiǎn)單和規(guī)范減少經(jīng)驗(yàn)等因素對(duì)經(jīng)營(yíng)的影響）；從而達(dá)到實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益的目的。2/3/202345沃爾瑪中國(guó)目的地角色Destination日常性角色Routine臨時(shí)\季節(jié)性角色

Occasional\Seasonal產(chǎn)品分布

Range貨架安排

SpaceMgmt訂價(jià)

Pricing促銷

Promotion便利性角色

Convenience商品供應(yīng)應(yīng)有盡有-含蓋所有分類

CompleteVariety-AllSegmentsRepresented具市場(chǎng)最低優(yōu)勢(shì)的訂價(jià)

LeadershipPricing最佳的貨架位置及空間

擺放PrimeShelflocationandSpace高度促銷頻率

HighLevelofFrequencyDuration廣泛的商品供應(yīng)-含蓋各個(gè)細(xì)分類.BroadVariety-AllSegmentsRepresented具競(jìng)爭(zhēng)性標(biāo)準(zhǔn)訂價(jià)

CompetitiveConsistentPricing一般的貨架位置及空間

AverageShelfLocationandSpace一般水準(zhǔn)的促銷頻率

AverageLevelofFrequencyDuration配合時(shí)機(jī)性的產(chǎn)品供應(yīng)-僅含蓋部份分類

TimelyVariety-SomeSegmentsRepresented具競(jìng)爭(zhēng)性的季節(jié)性的訂價(jià)

CompetitiveSeasonalPricing好的位置\主動(dòng)線上

GoodLocationHighTraffic季節(jié)性\應(yīng)景商品化活動(dòng)

Seasonal/TimelyActivity選擇性的產(chǎn)品供應(yīng)-僅含蓋主要分類

MinimumVariety-MajorSegmentsRepresented具非常強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)性的訂價(jià)

ClosetoCompetitionPricing有空間即可

SpaceAvailable鮮少促銷頻率

LowLevelofFrequencyDuration沃爾瑪商品組合戰(zhàn)術(shù)(英文為軟件及其他工具書(shū)籍翻譯)沃爾瑪在廣告宣傳及商家促銷活動(dòng)方面，投資最低通常以公司。強(qiáng)大的聲譽(yù)為主2/3/202346沃爾瑪中國(guó)圖：達(dá)拉斯—沃斯堡地區(qū)零售店價(jià)格比較為價(jià)格定位策略及商場(chǎng)選址策略說(shuō)明沃爾瑪?shù)膬r(jià)格策略優(yōu)勢(shì)及選址方面在價(jià)格對(duì)比因素上做了充分的市場(chǎng)考量及對(duì)消費(fèi)者的比價(jià)心理；同時(shí)也利用同行的價(jià)格再次證明了“天天平價(jià)”的誠(chéng)信經(jīng)商原則。以美國(guó)達(dá)拉斯堡地區(qū)為例:比臨近商店的同類商品一般要便宜１０％左右。沃爾瑪選址策略2/3/202347沃爾瑪中國(guó)表：1999年美國(guó)前10大消費(fèi)電子連鎖店排名

公司名稱

營(yíng)業(yè)額億美圓

成長(zhǎng)率%

店鋪數(shù)量

1

BESTBUY

113.8

24.1

357

2

CIRCUITCITY

84.8

16.6

616

3

COMPUSA

58.8

1.3

217

4

RADIOSHACK

41.3

15.0

7,186

5

WAL-MART

39.35

14.1

2,522

6

SEARS

38.0

8.6

865

7

TARGETSTORES

36.5

15.9

916

8

STAPLES

32.0

25.8

1,129

9

OFFICEDEPOT

27.5

18.3

787

10

KMART

25.9

6.7

2,171

與美國(guó)在線的合作及對(duì)歐洲最大網(wǎng)絡(luò)合作的網(wǎng)絡(luò)商店，在大陸與目前最大供應(yīng)商擁有網(wǎng)站阿里巴巴的合作保證了沃爾瑪未來(lái)發(fā)展中渠道經(jīng)營(yíng)多元化的格局。同時(shí)也使其在未來(lái)潛在威脅的出現(xiàn)中占據(jù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的主動(dòng)市場(chǎng)。這是公司市場(chǎng)營(yíng)銷永續(xù)發(fā)展的一個(gè)非常關(guān)鍵因素之一。。2/3/202348沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪營(yíng)銷中國(guó)2/3/202349沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪在中國(guó)2001年沃爾瑪采購(gòu)總部遷深圳，同時(shí)此年開(kāi)店的總數(shù)是前五年的總和。1996年8月12日:沃爾瑪中國(guó)集團(tuán)的首間購(gòu)物廣場(chǎng)及山姆會(huì)員商店于在中國(guó)深圳市同時(shí)開(kāi)業(yè)；1997年10月13日，第二家購(gòu)物廣場(chǎng)在廣東東莞市正式迎接八方來(lái)客；第三家沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)在深圳開(kāi)張；1998年12月20日，1999年，第四、第五家沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)分別在云南昆明和廣東深圳開(kāi)業(yè)；2000年，沃爾瑪中國(guó)集團(tuán)北方總部于遼寧大連正式投入運(yùn)作，并在該市開(kāi)張第六家購(gòu)物廣場(chǎng)同年，第七、第八家沃爾瑪購(gòu)物廣場(chǎng)在深圳運(yùn)營(yíng)。。沃爾瑪大陸發(fā)展策略：對(duì)大城市以賣場(chǎng)形式開(kāi)始進(jìn)行試探。沃爾瑪裝飾風(fēng)格：粗況、簡(jiǎn)潔。2/3/202350沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪盡力保持自己的外資形象，運(yùn)用先進(jìn)的管理技術(shù)（它運(yùn)用的是國(guó)內(nèi)資本）沃爾瑪以“咨詢公司”的名稱進(jìn)入。而中國(guó)政府和商界也的確希望能獲得沃爾瑪?shù)膸椭蕴岣咧袊?guó)商業(yè)的現(xiàn)代化水平。同時(shí)很多人相信沃爾瑪?shù)牡絹?lái)可以刺激一部分有進(jìn)取心的商企成長(zhǎng)。避免了遭遇類似家樂(lè)福的困境。沃爾瑪北京選址地點(diǎn)沃爾瑪選址：沃爾瑪將賣場(chǎng)建在方便中高層消費(fèi)者駕車前往的市郊,同時(shí)蒞臨京西批發(fā)市場(chǎng)，與普爾媽斯特為臨，其目的是給消費(fèi)者以價(jià)格方面的對(duì)比及商品質(zhì)量安全的絕對(duì)保證。無(wú)形中也利用了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手為自身做出“天天平價(jià)”的信用承諾2/3/202351沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪通路主要經(jīng)營(yíng)狀態(tài)服務(wù)程度自助式，部分服務(wù)

和全方位服務(wù)商品線商品品類的組合以及種類寬度相對(duì)價(jià)格使用的定價(jià)比本行業(yè)統(tǒng)一模式低10%組織賣場(chǎng)、超市、會(huì)員店、折扣店、隨身便利店獨(dú)家式選擇式密集式通路密度推>>拉推

+拉推<<拉推廣顧客競(jìng)爭(zhēng)+顧客競(jìng)爭(zhēng)+成本訂價(jià)特殊品選購(gòu)品便利品產(chǎn)品2/3/202352沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪中國(guó)發(fā)展戰(zhàn)略特征：以經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的大型城市為中心，針對(duì)中高層消費(fèi)群體,兵站式發(fā)展步代進(jìn)入中小城市。圖：Wal-市場(chǎng)全球采購(gòu)中國(guó)市場(chǎng)商品采購(gòu)金額戰(zhàn)術(shù)特點(diǎn)：避開(kāi)大路、占領(lǐng)兩廂積極的合作態(tài)度,低調(diào)的市場(chǎng)進(jìn)入擴(kuò)張策略,使公司與政府始終保持著誠(chéng)信的合作。大量的本土采購(gòu)政策,是沃爾瑪公司在華長(zhǎng)期擴(kuò)張發(fā)展的又一個(gè)積極表現(xiàn)。分析說(shuō)明:沃爾瑪完全了解中國(guó)政府的一貫執(zhí)政特點(diǎn)及思考習(xí)慣2/3/202353沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪在中國(guó)化的“天天平價(jià)”策略影響

“天天平價(jià)”應(yīng)是什么價(jià)商家價(jià)格起起落落很正常專家企業(yè)價(jià)格策略不違法市民平價(jià)應(yīng)是最低價(jià)高中低低中高可變度大可變度較小可變度溫和

黃維梁認(rèn)為，“天天平價(jià)”不能與天天最低價(jià)劃等號(hào)。沃爾瑪?shù)膬r(jià)格策略是一種市場(chǎng)行為，并沒(méi)有違反我國(guó)現(xiàn)有的法律法規(guī)。

（原刊廈門晚報(bào)2月25日）

2/3/202354沃爾瑪中國(guó)分析沃爾瑪2/3/202355沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪成功發(fā)展的主要因素以人為本員工是公司最重要的部份快樂(lè)員工創(chuàng)意的分享利潤(rùn)的分享獎(jiǎng)勵(lì)制度資訊分享成本的控制向廠商施壓直接向制造商進(jìn)貨與供應(yīng)商達(dá)成雙贏科技的運(yùn)用電話溝通系統(tǒng)飛機(jī)衛(wèi)星頻道物流系統(tǒng)網(wǎng)路策略的運(yùn)用避開(kāi)大城市25000~50000人口的小城市完全本土商品；環(huán)境保護(hù)運(yùn)動(dòng)

環(huán)境保護(hù)運(yùn)動(dòng)世界地球日慈善捐款活動(dòng)2/3/202356沃爾瑪中國(guó)電腦控制中心免去傳統(tǒng)營(yíng)銷管理的多層次免去人力資源的調(diào)配過(guò)程直接控制管理店鋪商品貨柜流動(dòng)狀態(tài)中心控制全球管理免去傳統(tǒng)物流倉(cāng)儲(chǔ)的復(fù)雜運(yùn)做程序最短時(shí)間掌握最新商業(yè)信息沃爾瑪資源控制中心電腦采購(gòu)物流系統(tǒng)管理效果分析本方案自行整理2/3/202357沃爾瑪中國(guó)圖：計(jì)分卡分析自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)對(duì)沃爾瑪?shù)闹饕绊懸訣CR的四大工作和品類管理位主要依據(jù)：1、每部份比率依該項(xiàng)功能對(duì)公司所創(chuàng)造的利潤(rùn)價(jià)值；2、根據(jù)每項(xiàng)的評(píng)量標(biāo)準(zhǔn)；3、評(píng)量標(biāo)準(zhǔn)加權(quán)因素；4、每項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)以0~10分來(lái)評(píng)量；5、累計(jì)并計(jì)算出最終結(jié)果比值；6、最高為1000分商品自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)30%促銷活動(dòng)20%商品組合10%新品上架10%品類管理30%公司的供應(yīng)鏈自動(dòng)補(bǔ)貨系統(tǒng)，完全解決了沃爾瑪與合作伙伴的關(guān)系，以及實(shí)現(xiàn)零庫(kù)存的倉(cāng)庫(kù)管理執(zhí)行力分析沃爾瑪沃爾瑪公司如果按照波特的五力分析，那是無(wú)利可圖的產(chǎn)業(yè)。沃爾瑪公司的創(chuàng)辦人華頓(sam

walton)開(kāi)始從鄉(xiāng)村包圍城市，一點(diǎn)一滴拉大和競(jìng)爭(zhēng)者之間的差距。例如偷竊的損失，沃爾瑪公司就比競(jìng)爭(zhēng)者少了一個(gè)百分點(diǎn)，這樣的成果和3%的凈利相比貢獻(xiàn)可觀，而這就是執(zhí)行力的具體表現(xiàn)。沃爾瑪公司還利用集中發(fā)貨倉(cāng)庫(kù)，每天都提供低價(jià)商品(每天的低點(diǎn)價(jià)格)，還有全國(guó)衛(wèi)星連線的管理資訊系統(tǒng)等等，沃爾瑪公司便以這些看似平淡無(wú)奇的管理手法，創(chuàng)造出全球最大的零售連鎖專賣公司。過(guò)去四十年中，沒(méi)有任何公司能成功地模仿沃爾瑪公司，成功之道無(wú)他，唯執(zhí)行力而已。2/3/202359沃爾瑪中國(guó)海爾--斜坡小球定律對(duì)沃爾瑪公司商品附加服務(wù)條件未來(lái)發(fā)展分析=F沃爾瑪公司商品附加服務(wù)條件發(fā)展?fàn)顟B(tài)：公司商品附加服務(wù)價(jià)值開(kāi)發(fā)難度=A；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷跟隨及服務(wù)增加狀態(tài)之和顧客對(duì)商品附加服務(wù)滿意度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模=MF高低公司商品附加服務(wù)價(jià)值開(kāi)發(fā)難度=A競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的不斷跟隨及服務(wù)增加狀態(tài)之和顧客對(duì)商品附加服務(wù)滿意度公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模M一本方案研究分析潛在服務(wù)性附加價(jià)值風(fēng)險(xiǎn)2/3/202360沃爾瑪中國(guó)顧客基層員工管理者領(lǐng)導(dǎo)在整個(gè)支架的最基層員工是中間的基石顧客永遠(yuǎn)是放在第一位沃爾瑪人才管理優(yōu)劣對(duì)比分析沃爾瑪公司迄今為止，所有本土分店內(nèi)，高級(jí)主管仍然是派駐。只有中層以下的為本土員工。這與沃爾瑪公司的未來(lái)本土化全員發(fā)展，相互矛盾。造成未來(lái)發(fā)展中的高級(jí)本土管理人員緊缺；本土員工在個(gè)人未來(lái)職業(yè)生涯規(guī)劃發(fā)展中的界限；本土管理層員工容易流失；不利于公司未來(lái)以中國(guó)為全球采購(gòu)中心的發(fā)展戰(zhàn)略方向；培訓(xùn)方式以職業(yè)技能為主，忽視了對(duì)員工的職業(yè)道德及職能規(guī)范的教育培訓(xùn)；缺少企業(yè)與員工情感的互動(dòng)管理。完善的職業(yè)技能培訓(xùn)體系，保證了公司整體系統(tǒng)的人員管理及操作技能的成熟度；平等的員工關(guān)系；公仆領(lǐng)導(dǎo)；親如一家的合伙人關(guān)系；“門戶開(kāi)放”政策；將企業(yè)的價(jià)值觀念與用人標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合起來(lái)；人才的本地化；劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)圖：沃爾瑪公司人才管理基本理念本方案制作2/3/202361沃爾瑪中國(guó)沃爾瑪爭(zhēng)議的焦點(diǎn)危機(jī)勞工問(wèn)題這顯然說(shuō)明沃爾瑪中國(guó)公司并沒(méi)有真正的按照此操作過(guò)程執(zhí)行，主要因素：媒介對(duì)于該公司對(duì)此執(zhí)行的跟蹤結(jié)果顯然是非常不盡人意。競(jìng)價(jià)采購(gòu)超過(guò)300次每周工廠檢查沃爾瑪中國(guó)總部全球供貨商工廠的操作符合聯(lián)合國(guó)和相關(guān)國(guó)家制定的標(biāo)準(zhǔn)了解廠里有無(wú)童工有沒(méi)有簽訂勞動(dòng)合同員工的工資待遇供應(yīng)商應(yīng)遵守其營(yíng)業(yè)地的地方及國(guó)家法規(guī)，或該國(guó)普行的地方標(biāo)準(zhǔn)(若普行的地方標(biāo)準(zhǔn)較高)，提供雇傭合理的工資及福利供應(yīng)商雇員6天工作不得超過(guò)72小時(shí)或每個(gè)月歷日(午夜至午夜)總工作時(shí)數(shù)不超過(guò)14小時(shí)，且應(yīng)該朝每一個(gè)工作周60小時(shí)的目標(biāo)努力。此項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)被要求張貼在生產(chǎn)其產(chǎn)品的各制造部門雇員能看得到的地方沃爾瑪在廣東深圳、東莞和福建莆田都設(shè)立了勞工監(jiān)督部門供貨商工廠降低采購(gòu)及商品價(jià)格成本供應(yīng)鏈采購(gòu)實(shí)施執(zhí)行狀態(tài)分析沃爾瑪目前最大的信譽(yù)問(wèn)題：2/3/202362沃爾瑪中國(guó)總體成本分析：TC(總成本)(Q/2)H(固定成本)

直流(年度成本/次)(D/Q)S(物流成本)Qopt(商品數(shù)量/次)成本成本最優(yōu)采購(gòu)點(diǎn)成本最優(yōu)庫(kù)存量由于沃爾瑪?shù)奈锪飨到y(tǒng)對(duì)地域環(huán)境條件要求比較完善，運(yùn)做不夠靈活，無(wú)法立即進(jìn)入一個(gè)新的地區(qū)市場(chǎng)因此只有詳細(xì)了解當(dāng)?shù)匚锪髑罓顩r，利用自身完整的物流采購(gòu)系統(tǒng)進(jìn)行大規(guī)模集中化采購(gòu)，減少物流供應(yīng)成本及運(yùn)輸損耗。同時(shí)也達(dá)到公司以大陸為全球最大供應(yīng)中心的發(fā)展方向。并不會(huì)由于地理環(huán)境以及當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展的限制而受到影響。另外由于大陸生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)條件的限制，無(wú)法與零售業(yè)生產(chǎn)規(guī)模成熟的國(guó)際大企業(yè)相比，因此成品在生產(chǎn)商庫(kù)存積壓的狀態(tài)較難以出現(xiàn)，這樣即保證貨物始終在快速流動(dòng)中，又降低了公司商品采購(gòu)價(jià)格及庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)管理成本。。2/3/202363沃爾瑪中國(guó)SWOT分析沃爾瑪濟(jì)規(guī)模大每天的低點(diǎn)價(jià)格產(chǎn)品多樣化，種類齊全強(qiáng)大的物流系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理管理優(yōu)勢(shì)科技管理縮短決策時(shí)間，提升營(yíng)運(yùn)效率愛(ài)心，環(huán)保形象企業(yè)文化—重視人力資源管理，將員工視為伙伴工工會(huì)抵制，扼殺了膨脹和擴(kuò)充的機(jī)會(huì)成本提升龐大的組織管理各國(guó)管理文化的差異Ex:德國(guó)慘痛經(jīng)驗(yàn)。劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)1,K-市場(chǎng)倒閉，接手K-市場(chǎng)市場(chǎng)2、實(shí)體通路與虛擬網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合3、全球化的布局可達(dá)區(qū)域規(guī)模經(jīng)濟(jì)機(jī)會(huì)1、網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的興起2、競(jìng)爭(zhēng)不斷提高的量販會(huì)員聯(lián)手抵制3、面對(duì)更富彈性的對(duì)手威脅2/3/202364沃爾瑪中國(guó)第二部分：分析：中國(guó)大陸地區(qū)政治、文化、地理、經(jīng)濟(jì)、技術(shù)、運(yùn)輸、等行業(yè)外部環(huán)境現(xiàn)狀2/3/202365沃爾瑪中國(guó)1234基礎(chǔ)條件財(cái)政條件投資條件5經(jīng)濟(jì)條件人力資源條件10%30%30%15%15%1234自然環(huán)境基礎(chǔ)建設(shè)公共設(shè)施5社會(huì)環(huán)境法制環(huán)境5%10%10%10%25%經(jīng)濟(jì)環(huán)境營(yíng)商環(huán)境6725%20%1234社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)法制風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)10%35%20%35%城市競(jìng)爭(zhēng)力投資環(huán)境力投資風(fēng)險(xiǎn)度20%30%30%FDI投資力度1投資條件20%大陸各項(xiàng)環(huán)境及狀況分析架構(gòu)圖2/3/202366沃爾瑪中國(guó)目前，全國(guó)共劃分為23個(gè)省、5個(gè)自治區(qū)、4個(gè)直轄市、2個(gè)特別行政區(qū)。每平方公里的平均人口密度為134人但是東部沿海地區(qū)相對(duì)人口密集，每平方公里超過(guò)400人；中部地區(qū)每平方公里200多人。截止2002年底，中國(guó)大陸總?cè)丝跒?28453萬(wàn)人，約占世界人口的五分之一。

從人口地區(qū)分布密集狀態(tài)顯示:中國(guó)大陸市場(chǎng)東部沿海地區(qū)消費(fèi)群體的市場(chǎng)購(gòu)買力度相對(duì)高于其它內(nèi)陸省市。高人口比例顯示:1.相對(duì)勞動(dòng)力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈,,勞動(dòng)力成本相對(duì)較低;2,占全世界人口1/5的比例數(shù)顯示巨大的消費(fèi)市場(chǎng)。自上個(gè)世紀(jì)８０年代初沿海發(fā)展戰(zhàn)略和９０年代末西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略的實(shí)施，中部地區(qū)已成為全國(guó)的“經(jīng)濟(jì)凹地”盡管國(guó)家在前幾年大力實(shí)施西部大開(kāi)發(fā)戰(zhàn)略，但西部地區(qū)受各種條件的限制，發(fā)展仍較緩慢。而中西部地區(qū)農(nóng)業(yè)比重很大，農(nóng)村人口過(guò)多。不發(fā)達(dá)地區(qū)的后發(fā)劣勢(shì)也非常明顯。因此不發(fā)達(dá)地區(qū)正在陷入“積累資金不足、技術(shù)進(jìn)步緩慢、勞動(dòng)生產(chǎn)率低下、居民收入水平低下、資金供給能力不足。。全國(guó)超大城市（人口在200萬(wàn)以上）人口總數(shù)約19868848人，占全國(guó)城市人口的9.3%近些年國(guó)內(nèi)的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展下以及我國(guó)推行城市化建設(shè)，1998年廣東為主的沿海城市縣鎮(zhèn)以及華東、京津、山東等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)的二三線市場(chǎng)目前很多已經(jīng)進(jìn)入一級(jí)市場(chǎng)的消費(fèi)層二三級(jí)（或區(qū)域）市場(chǎng)銷售空間廣姑且以1998年全國(guó)人口統(tǒng)計(jì)數(shù)字結(jié)果顯示：二三級(jí)城市（人口在50萬(wàn)-200萬(wàn)之間）人口總數(shù)為54752147人，占全國(guó)城市人口的25.6%。中國(guó)有800萬(wàn)獨(dú)立的零售點(diǎn)，分布于950萬(wàn)平方公里2/3/202367沃爾瑪中國(guó)國(guó)家政策及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況（2002年）政策及各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施狀況2002指標(biāo)值

基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)指數(shù)6個(gè)一級(jí)指標(biāo)、41個(gè)二級(jí)指標(biāo)-5.92交通運(yùn)輸及物流對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-6個(gè)指標(biāo)+8.01通訊及傳媒服務(wù)對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-6個(gè)指標(biāo)+32.90能源及水電的供應(yīng)及價(jià)格對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-6個(gè)指標(biāo)+16.34科學(xué)技術(shù)及知識(shí)產(chǎn)權(quán)對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-7個(gè)指標(biāo)-22.49人力資源對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-8個(gè)指標(biāo)-22.41社會(huì)環(huán)境對(duì)營(yíng)商環(huán)境要素的滿意度評(píng)價(jià)

-8個(gè)指標(biāo)-31.17指數(shù)

/指標(biāo)指標(biāo)含義同時(shí)長(zhǎng)期的政府計(jì)劃性經(jīng)濟(jì)管理產(chǎn)生的副面問(wèn)題如：黑箱作業(yè)、政策的穩(wěn)定性、地方保護(hù)主義以及本土企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)意識(shí)都沒(méi)能達(dá)到其市場(chǎng)自由競(jìng)爭(zhēng)的基本需要而這也是對(duì)于外資在華投資的影響因素。2/3/202368沃爾瑪中國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)指數(shù)（2002年）指數(shù)

/指標(biāo)指標(biāo)含義2002指標(biāo)值

經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)指數(shù)2個(gè)一級(jí)指標(biāo)、6個(gè)二級(jí)指標(biāo)+30.11經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)的景氣情況整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境和相關(guān)行業(yè)的景氣情況+37.02社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)企業(yè)購(gòu)買意欲和個(gè)人消費(fèi)者的消費(fèi)意欲+16.28相關(guān)指標(biāo)（企業(yè)營(yíng)商狀況指數(shù)中）

所在行業(yè)的整體生產(chǎn)規(guī)模對(duì)所在行業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的評(píng)價(jià)（擴(kuò)大、收縮）+46.61輔助指標(biāo)

物價(jià)水平對(duì)社會(huì)整體物價(jià)水平的評(píng)價(jià)（高、低、合適）+9.00根據(jù)表中數(shù)據(jù)能夠看出大陸目前的整體經(jīng)濟(jì)狀況較好，居民綜合購(gòu)買力及消費(fèi)意識(shí)較強(qiáng)，企業(yè)生產(chǎn)力與社會(huì)的總需求處于供大于求的狀態(tài)說(shuō)明市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入買方市場(chǎng)。。2/3/202369沃爾瑪中國(guó)上圖數(shù)據(jù)顯示國(guó)內(nèi)吸金效應(yīng)仍保持持續(xù)增長(zhǎng)。2004年國(guó)家將會(huì)針對(duì)增長(zhǎng)過(guò)熱過(guò)猛的行業(yè)采取強(qiáng)行敢于舉措，但是這不會(huì)影響日用快速消費(fèi)品市場(chǎng)的繼續(xù)發(fā)展。中國(guó)建立業(yè)務(wù)的困難和機(jī)遇分析:在中國(guó)做生意的業(yè)者可分為兩大類:一，從事貿(mào)易或生產(chǎn)，二,進(jìn)行市場(chǎng)推廣。在中國(guó)進(jìn)行生產(chǎn)的好處是勞工成本較低，只有美國(guó)的二十分之一和墨西哥的六分之一。市場(chǎng)推廣方面:過(guò)去5年，中國(guó)零售業(yè)平均增長(zhǎng)9.5%；不過(guò)，254家在中國(guó)營(yíng)商的美國(guó)企業(yè)中，只有65家有利可圖。外商投資中國(guó)的營(yíng)商環(huán)境分析:存在法律、制度和文化上的風(fēng)險(xiǎn)，又認(rèn)為中國(guó)是個(gè)多元文化的國(guó)家，單是方言便有200多種，各地風(fēng)土民情差異甚大。從零售商的角度看，政府對(duì)商業(yè)發(fā)展十分支持，建議有意進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)的零售商立即行動(dòng)，在這個(gè)蓬勃發(fā)展的市場(chǎng)發(fā)掘商機(jī)。外商在華機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)因素狀況分析2/3/202370沃爾瑪中國(guó)外商在華投資FDI總體狀況分析圖：1990年-2001年外資直接投資趨勢(shì)政府可信度：由于SARS事件，導(dǎo)致政府國(guó)際公眾形象下劃。截止2003年5月“政府承諾履行率”整體下降近10個(gè)百分點(diǎn)。2003年5月調(diào)查顯示：7.7%的人認(rèn)為中國(guó)一年來(lái)100%履行了入世承諾，有64.2%的人認(rèn)為大部分履行了承諾；2002年調(diào)查顯示：17.4%和68.6%的人認(rèn)為中國(guó)會(huì)100%履行承諾和大部分履行承諾。RBM如向上小浮對(duì)于跨國(guó)際在華企業(yè)的固定成本降低及生產(chǎn)能力擴(kuò)大性投資均是一個(gè)不利的因素。。2/3/202371沃爾瑪中國(guó)13座城市各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力排名

人才競(jìng)爭(zhēng)力資本競(jìng)爭(zhēng)力科技競(jìng)爭(zhēng)力設(shè)施競(jìng)爭(zhēng)力環(huán)境競(jìng)爭(zhēng)力文化競(jìng)爭(zhēng)力制度競(jìng)爭(zhēng)力管理競(jìng)爭(zhēng)力開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)力綜合競(jìng)爭(zhēng)力上海2121424171深圳341431611712北京1212523144103廣州534162625384天津21531332463931277南京8755111522321910青島161162471913122112武漢1026733312440232514重慶6211529351227413716廈門3693369331113517大連251019413734332219成都7242635191628203120珠海44463731153030106242/3/202372沃爾瑪中國(guó)十三座城市人才競(jìng)爭(zhēng)力度排列圖：13座城市各項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)力狀況分析不同的城市各項(xiàng)環(huán)境背景體現(xiàn)出一座城市的發(fā)展，政府施政策略及城市各項(xiàng)軟硬條件及目前經(jīng)濟(jì)狀況，及市民的綜合素質(zhì)根據(jù)各地區(qū)不同的人才優(yōu)勢(shì)，進(jìn)入大陸時(shí)做好前期的地理與人員培訓(xùn)，便于人員本土化的選擇以及培訓(xùn)2/3/202373沃爾瑪中國(guó)規(guī)?；顿Y面迅速擴(kuò)張；投資規(guī)模不斷擴(kuò)大；全球加工研發(fā)、設(shè)計(jì)非制造業(yè)增加；本土企業(yè)傳統(tǒng)勞力密集型加工開(kāi)始走向技術(shù)密集制造功能延伸80%國(guó)際大品牌企業(yè)進(jìn)入加快本土市場(chǎng)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)及技術(shù)規(guī)模的全球化趨勢(shì)；國(guó)內(nèi)消費(fèi)品生產(chǎn)企業(yè)由大批帶加工逐步向自創(chuàng)品牌轉(zhuǎn)移；成本的降低外資企業(yè)內(nèi)中高層管理人員逐步由本土管理人員代替；外資企業(yè)原料采購(gòu)的本土化供應(yīng)比率增加；外資企業(yè)利用本土資金比率增加；大陸生產(chǎn)力變化大陸目前生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r2/3/202374沃爾瑪中國(guó)總體生產(chǎn)發(fā)展?fàn)顩r分析優(yōu)勢(shì)分析：1、中國(guó)目前具有很大生產(chǎn)加工能力及產(chǎn)量。2、從物流供應(yīng)采購(gòu)中心成本控制方面進(jìn)行考量此項(xiàng)數(shù)據(jù)同時(shí)也顯示了，沃爾瑪?shù)顷懞?，可以保障相?yīng)的物流供應(yīng)。3、相對(duì)于供方市場(chǎng)，沃爾瑪?shù)馁Y源采購(gòu)成本價(jià)格彈性曲線較大。劣勢(shì)分析：另一方面我們也可以看到，大陸目前的生產(chǎn)技術(shù)能力仍處于低技術(shù)含量的勞動(dòng)密集形生產(chǎn)加工狀態(tài)向技術(shù)型生產(chǎn)加工轉(zhuǎn)型的初期階段相對(duì)于發(fā)達(dá)國(guó)家的規(guī)模化生產(chǎn)能力較低，生產(chǎn)水準(zhǔn)不高。間接或直接的影響到產(chǎn)品的質(zhì)量性能，導(dǎo)致與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)間存在一定差距。這對(duì)未來(lái)全球集中化采購(gòu)中，商品的生產(chǎn)、過(guò)程管理及商品檢控帶來(lái)成本壓力及管理細(xì)分的高度。。龐大的生產(chǎn)力，對(duì)于零售行業(yè),是一個(gè)非常好的采購(gòu)基地;快速的增長(zhǎng)趨勢(shì)顯示出大陸市場(chǎng)內(nèi)的購(gòu)買力度，及繼續(xù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2/3/202375沃爾瑪中國(guó)大陸消費(fèi)品內(nèi)需及外貿(mào)出口狀況圖：為國(guó)內(nèi)居民消費(fèi)占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額的走勢(shì)二00四年中國(guó)消費(fèi)品需求增長(zhǎng)率在百分之十以內(nèi)大陸消費(fèi)品在國(guó)際市場(chǎng)銷售仍有很大空間2/3/202376沃爾瑪中國(guó)整體經(jīng)濟(jì)營(yíng)商環(huán)境狀況分析表中數(shù)據(jù)顯示大陸目前的總體營(yíng)商環(huán)境及質(zhì)量正在逐步地完善過(guò)程，因此外資企業(yè)進(jìn)入前一定要充分了解當(dāng)?shù)氐木唧w營(yíng)商條件由于大陸長(zhǎng)期以人治為主，外資進(jìn)入后一定要作好與政府之間的公共關(guān)系。宏觀營(yíng)銷環(huán)境因素狀況（2002年）指數(shù)

/指標(biāo)指標(biāo)含義2002指標(biāo)值

中國(guó)營(yíng)商環(huán)境指數(shù)指標(biāo)體系的綜合指數(shù)，即四個(gè)分指數(shù)的合計(jì)+36.13經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)指數(shù)反映景氣情況、企業(yè)和個(gè)人消費(fèi)者的購(gòu)買欲+30.11基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)指數(shù)反映對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施和社會(huì)環(huán)境的整體滿意度-5.92商業(yè)運(yùn)作環(huán)境指數(shù)反映對(duì)商業(yè)運(yùn)作環(huán)境的整體滿意度-10.49企業(yè)營(yíng)商狀況指數(shù)反映企業(yè)就自身營(yíng)商狀況的評(píng)價(jià)（質(zhì)、量）+22.43指數(shù)

/指標(biāo)指標(biāo)含義2002指標(biāo)值

企業(yè)營(yíng)商狀況指數(shù)4個(gè)一級(jí)指標(biāo)、24個(gè)二級(jí)指標(biāo)+22.43企業(yè)總體評(píng)價(jià)

-數(shù)量化從數(shù)量的角度評(píng)價(jià)企業(yè)的總體營(yíng)商狀況+30.18企業(yè)總體評(píng)價(jià)

-質(zhì)量化從質(zhì)量的角度評(píng)價(jià)企業(yè)的總體營(yíng)商狀況+20.14業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)收支和損益情況

-13個(gè)指標(biāo)+23.19投資評(píng)價(jià)對(duì)企業(yè)投資的評(píng)價(jià)（擴(kuò)大、收縮）-4個(gè)指標(biāo)+13.93企業(yè)營(yíng)商環(huán)境指數(shù)（2002年）

與企業(yè)投資相關(guān)的指標(biāo)共4個(gè)，反映企業(yè)投資的規(guī)模，整體而言認(rèn)為2002年度的投資規(guī)模擴(kuò)大的回函比認(rèn)為投資規(guī)模收縮的高出約14個(gè)百分點(diǎn)（2003年度展望：預(yù)計(jì)投資規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大的比認(rèn)為會(huì)收縮的高出約38個(gè)百分點(diǎn)）就企業(yè)投資傾向，未來(lái)被看重的產(chǎn)業(yè)包括：通訊、傳媒及娛樂(lè)產(chǎn)業(yè)、金融服務(wù)業(yè)、醫(yī)療衛(wèi)生及教育、房地產(chǎn)及建造業(yè)、交通運(yùn)輸及物流、酒店、餐飲及旅行服務(wù)、軟件、信息及商務(wù)顧問(wèn)。。2/3/202377沃爾瑪中國(guó)社會(huì)政治法律基礎(chǔ)狀況分析：1，中國(guó)大陸目前的整體環(huán)境基礎(chǔ)設(shè)施明顯不完善其中反映基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)環(huán)境的6個(gè)一級(jí)指標(biāo)也是涇渭分明，代表硬件、有形設(shè)施及環(huán)境的3個(gè)一級(jí)指標(biāo)都是正值；代表軟件、無(wú)形設(shè)施及環(huán)境的3個(gè)一級(jí)指標(biāo)都是負(fù)值。。2，以上數(shù)據(jù)揭示了中國(guó)大陸在培育和優(yōu)化基礎(chǔ)設(shè)施及社會(huì)環(huán)境的過(guò)程中所產(chǎn)生的不良因素及各種問(wèn)題。3，同時(shí)最為重要的是明顯反映出了，大陸目前存在制度過(guò)于僵化及集權(quán)制所帶來(lái)的副面結(jié)果。

4，由此產(chǎn)生的最大問(wèn)題是，復(fù)雜的各種社會(huì)公共關(guān)系；如果外資進(jìn)入后，不熟悉與政府及其他關(guān)系領(lǐng)域之間的溝通跟協(xié)調(diào)，將直接影響其在大陸的繼續(xù)生存發(fā)展。5，與此同時(shí)，2002年度社會(huì)環(huán)境指標(biāo)為最低的-31.17，表明另一個(gè)值得憂慮的問(wèn)題：由于過(guò)度重視經(jīng)濟(jì)，大陸的商業(yè)道德、可雇用高級(jí)人力資源狀況與總體經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)不成比而相對(duì)與亞洲其它如：新加坡、日本、韓國(guó)等一些亞洲國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)有較大差距。。2/3/202378沃爾瑪中國(guó)優(yōu)勢(shì)分析：1、根據(jù)數(shù)據(jù)顯示中國(guó)大陸整體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顟B(tài)較快。

2、上述各表中的數(shù)據(jù)直接說(shuō)明：目前總體發(fā)展?fàn)顩r呈良性循環(huán)態(tài)勢(shì)其中經(jīng)濟(jì)及產(chǎn)業(yè)的景氣情況指標(biāo)為+53.33（比2002年度高出約16個(gè)百分點(diǎn)）、社會(huì)生產(chǎn)和消費(fèi)指標(biāo)為+35.94（比2002年度高出約20個(gè)百分點(diǎn)）。可以完全說(shuō)明國(guó)民普遍對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r顯示出較強(qiáng)的信心。。

3、根據(jù)上述兩項(xiàng)分析結(jié)果，不難推出國(guó)民在整體因素樂(lè)觀的心理驅(qū)動(dòng)下，提高生活必需品及非必需品的市場(chǎng)購(gòu)買能力有望推動(dòng)中國(guó)大陸的內(nèi)需市場(chǎng)購(gòu)買力。。1,由于大陸國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額總體增長(zhǎng)速度與相應(yīng)配套基礎(chǔ)設(shè)施不等，因此造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)及社會(huì)問(wèn)題。2、如果政府沒(méi)有及時(shí)采取相對(duì)行之有效的措施，生產(chǎn)規(guī)模與社會(huì)購(gòu)買力不能形成良性循環(huán)的態(tài)勢(shì)下，將可能加大目前國(guó)內(nèi)的通貨緊縮。劣勢(shì)分析：整體經(jīng)濟(jì)環(huán)境運(yùn)營(yíng)狀況分析：2/3/202379沃爾瑪中國(guó)國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力及經(jīng)濟(jì)總體自由度狀況分析全球、美國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、中國(guó)香港大陸、南韓、新加坡、馬來(lái)西亞加拿大、德國(guó)、法國(guó)、日本緩步成長(zhǎng)快速成長(zhǎng)成長(zhǎng)緩慢國(guó)際經(jīng)濟(jì)版塊強(qiáng)弱分明根據(jù)瑞士洛桑學(xué)院國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較表對(duì)2000、2001年中國(guó)的各項(xiàng)國(guó)力發(fā)展與增長(zhǎng)速度非常快，其綜合實(shí)力表現(xiàn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超于俄羅斯說(shuō)明目前中國(guó)的政府施政措施正確，國(guó)家總體經(jīng)濟(jì)及各項(xiàng)運(yùn)做呈良性循環(huán)發(fā)展。。根據(jù)美國(guó)傳統(tǒng)基金2000年對(duì)大陸經(jīng)濟(jì)自由度的比較，可以看出目前中國(guó)政府對(duì)于國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展處于高度重視狀態(tài)，從貿(mào)易政策中可以看出政府對(duì)FDI采?氖┱唄愿哂諂淥渚米雜啥紉蠶嘍雜諂淥?。祮苤o兇雜啥戎甘?.5這也說(shuō)明了大陸市?牟吠該鞫冉系?國(guó)民綜合消費(fèi)水準(zhǔn)嚴(yán)重的不均。因此對(duì)于零售業(yè)投資者，必須首先注意選擇城市居民購(gòu)買力及城市交通等輔助設(shè)施較完善的地區(qū)作為先期進(jìn)入目標(biāo)。機(jī)遇2/3/202380沃爾瑪中國(guó)日美聯(lián)合針對(duì)RBM升值的匯率戰(zhàn)爭(zhēng)USA中國(guó)（RBM）通貨緊縮不景氣日本強(qiáng)大壓力日本經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)泡沫，銀行呆壞帳的爆發(fā)美國(guó)國(guó)內(nèi)通貨緊縮，失業(yè)，經(jīng)濟(jì)下滑及美圓匯率的持續(xù)疲軟波及全球貨幣政策為緊訂美圓的國(guó)家，導(dǎo)致全球經(jīng)濟(jì)的不景氣不利于大陸的外商在華投資及國(guó)內(nèi)GDP的發(fā)展問(wèn)題：商品過(guò)剩廠家壓縮產(chǎn)量；價(jià)格下降造成生產(chǎn)商的利潤(rùn)空間被壓縮，收入與消費(fèi)的惡性循環(huán)；零售商在采購(gòu)議價(jià)過(guò)程中價(jià)格談判困難；消費(fèi)者由于信心不足，及下崗帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)困難直接影響到零售商品的購(gòu)買力；商品生產(chǎn)過(guò)剩，景氣低迷信心不足消費(fèi)者需求不振廉價(jià)勞工與先進(jìn)國(guó)家資本技術(shù)結(jié)軌產(chǎn)能過(guò)剩生產(chǎn)過(guò)剩,供給增加之幅度大于需求,物價(jià)持續(xù)下降

廠商減產(chǎn)、裁員、延后投資

低利率及擴(kuò)大公共投資政策鈍化消費(fèi)萎縮、失業(yè)率提高,經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)受阻

大陸目前經(jīng)濟(jì)主要表現(xiàn)只有各行業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力強(qiáng)的才能夠在持續(xù)發(fā)展中繼續(xù)存活。目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)整體處于通貨緊縮及匯率升值的壓力狀態(tài)2/3/202381沃爾瑪中國(guó)中國(guó)加入世界貿(mào)易組織對(duì)國(guó)際零售商業(yè)的政策簡(jiǎn)介2002外國(guó)服務(wù)提供者僅限于以合資企業(yè)形式在5個(gè)經(jīng)濟(jì)特區(qū)（深圳、珠海、汕頭、廈門和海南）和6個(gè)城市（北京、上海、天津、廣州、大連和青島）提供服務(wù)。允許的合資零售企業(yè)的總數(shù)各不超過(guò)4家；2003正式開(kāi)放所有省會(huì)城市、寧波和重慶；并取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。2004徹底取消地域限制、數(shù)量限制、股權(quán)限制。2004年以后，允許在經(jīng)營(yíng)范圍上逐步增加經(jīng)營(yíng)范圍項(xiàng)目：1、加入后1年內(nèi)(2002）允許從事圖書(shū)、報(bào)紙和雜志的零售；2、加入后3年內(nèi)(2004)，允許從事藥品、農(nóng)藥、農(nóng)膜和成品油的零售；加入后5年內(nèi)(2006)，允許從事化肥的零售。2/3/202382沃爾瑪中國(guó)加入世界貿(mào)易組織以后中國(guó)大陸的市場(chǎng)環(huán)境狀態(tài)新版保護(hù)主義(關(guān)稅暨貿(mào)易總協(xié)定19條)(全球配額/提高關(guān)稅/關(guān)稅配額)市場(chǎng)開(kāi)放貿(mào)易自由化(ATC協(xié)定)(配額分階段取消/調(diào)高配額成長(zhǎng)率)?低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)?反傾銷控訴?外貨大量涌入，搶奪市場(chǎng)?外資、技術(shù)進(jìn)入?國(guó)際化加速?生產(chǎn)活動(dòng)移轉(zhuǎn)?能力轉(zhuǎn)型?地域產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)形成世界貿(mào)易組織國(guó)際規(guī)?非岐視原則?無(wú)條件最惠國(guó)待遇?國(guó)民待遇?貿(mào)易談判主動(dòng)權(quán)?貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制?關(guān)稅降低?非關(guān)稅壁壘減少2/3/202383沃爾瑪中國(guó)大陸加入世界貿(mào)易組織后對(duì)本土主要產(chǎn)業(yè)沖擊狀況

世界貿(mào)易組織造成的開(kāi)放程度物流配銷零售網(wǎng)絡(luò)服務(wù)銀行保險(xiǎn)化工汽車電器電子設(shè)備農(nóng)業(yè)及農(nóng)業(yè)綜合企業(yè)證券能源信息傳遞服務(wù)業(yè)食品及日用消費(fèi)品制藥高中低低中高可變度大可變度較小可變度溫和食品等日用消費(fèi)品的變動(dòng)狀態(tài)顯示：本土生產(chǎn)企業(yè)目前已處于產(chǎn)業(yè)成熟大陸零售行業(yè)的變動(dòng)狀況顯示：本土企業(yè)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于相對(duì)弱式。2/3/202384沃爾瑪中國(guó)圖：加入世界貿(mào)易組織以后中國(guó)的進(jìn)出口關(guān)稅狀況5年內(nèi)關(guān)稅將降低為零機(jī)遇：關(guān)稅將逐年降低，加入5年后實(shí)行零關(guān)稅；有利于跨國(guó)公司的進(jìn)入及內(nèi)銷市場(chǎng)擴(kuò)張2/3/202385沃爾瑪中國(guó)使用波特五力對(duì)沃爾瑪公司內(nèi)外環(huán)境分析行業(yè)內(nèi)部環(huán)境分析可替代銷售模式分析行業(yè)內(nèi)現(xiàn)有主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析行業(yè)外部環(huán)境分析渠道分析客戶態(tài)勢(shì)分析2/3/202386沃爾瑪中國(guó)行業(yè)特征狀態(tài)描述：短缺經(jīng)濟(jì)資源、產(chǎn)品稀缺廠家主導(dǎo)商品零售流通業(yè)態(tài)變化大流通商崛起流通商控制渠道物流控制制造商企業(yè)家思維崛起制造商希望掌控終端扁平化渠道廠商之間的矛盾矛盾升級(jí)雙方利益受損尋求利益平衡點(diǎn)雙贏戰(zhàn)略同盟廠商分工與均衡目前愿景發(fā)展形成圖：批發(fā)零售行業(yè)的首要驅(qū)動(dòng)-來(lái)源于美國(guó)企業(yè)財(cái)務(wù)協(xié)會(huì)物流在零售行業(yè)占具50%以上驅(qū)動(dòng)力因此誰(shuí)控制渠道誰(shuí)控制市場(chǎng)。2/3/202387沃爾瑪中國(guó)行業(yè)特征描述（二）：資本需求量大，利潤(rùn)空間低越大越強(qiáng)，且擁有商品供應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格主導(dǎo)權(quán)多產(chǎn)品供應(yīng)渠道、品種齊全；需要強(qiáng)大的資源倉(cāng)儲(chǔ)管控能力快速的循環(huán)運(yùn)做基本流程：

訂貨（訂貨系統(tǒng)）

物流（配售系統(tǒng)；貨物控制中心）

倉(cāng)儲(chǔ)（庫(kù)存管理系統(tǒng)）

上柜 銷售 下柜

補(bǔ)貨（售后服務(wù)）2/3/202388沃爾瑪中國(guó)行業(yè)外部物流環(huán)境渠道分析2/3/202389沃爾瑪中國(guó)物流總成本變化％0.90%0.01%0.01%0.00%0.00%0.01%0.00%0.04%0.16%0.06%0.00%0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%0.90%1.00%2001進(jìn)出口海運(yùn)成本變化１％2001進(jìn)出口空運(yùn)成本變化１％2001內(nèi)陸陸上運(yùn)輸成本變化１％2001內(nèi)陸水上運(yùn)輸成本變化１％2001倉(cāng)儲(chǔ)成本變化１％2001口岸報(bào)關(guān)、商檢等管理費(fèi)用成本變化１％2001貨代傭金成本變化１％2001保險(xiǎn)費(fèi)用成本變化１％2001其他成本變化１％2001間接時(shí)間成本變化１％數(shù)據(jù)表明，影響總物流費(fèi)用水平的核心因素為進(jìn)出口海運(yùn)成本,每變化1%將會(huì)使物流總成本變化約0.9%

其次的影響因素為由進(jìn)出口周期引起的時(shí)間成本，以及保險(xiǎn)費(fèi)用、內(nèi)陸陸上運(yùn)輸成本和進(jìn)出口空運(yùn)成本等降低進(jìn)出口海運(yùn)成本和通過(guò)提高通關(guān)效率來(lái)降低時(shí)間成本將是今后降低物流費(fèi)用、推動(dòng)進(jìn)出口貿(mào)易的重心以物流變化態(tài)勢(shì)做成本性分析2/3/202390沃爾瑪中國(guó)

1、根據(jù)資料通過(guò)對(duì)上海企業(yè)進(jìn)出口物流成本的數(shù)據(jù)分析2、在其它因素不變的情況下，單位物流成本每降低一個(gè)百分點(diǎn)，會(huì)帶來(lái)進(jìn)出額增加56.7億美元。以上海進(jìn)出口物流成本態(tài)勢(shì)為例看跨國(guó)采購(gòu)在中國(guó)市場(chǎng)目前的總體狀況全球物流采購(gòu)低成本優(yōu)勢(shì)2/3/202391沃爾瑪中國(guó)供應(yīng)商和零售商之間以“價(jià)格談判”為核心的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系供應(yīng)商零售商通過(guò)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模降低成本通過(guò)快速革新和變化營(yíng)造競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)生產(chǎn)營(yíng)銷銷售通過(guò)擴(kuò)大采購(gòu)批量增強(qiáng)討價(jià)還價(jià)的能力通過(guò)維持安全水平以降低庫(kù)存以具有競(jìng)爭(zhēng)力的價(jià)格維持店內(nèi)的商品品種組合采購(gòu)營(yíng)銷門店價(jià)格的領(lǐng)先者物流價(jià)格和促銷導(dǎo)向以增加需求價(jià)格雙刃劍：即是零售商的主要優(yōu)勢(shì)也是零售商的主要劣勢(shì)分析：“推”的戰(zhàn)略而不是“拉”的戰(zhàn)略；“孤立的”，不注重“流程”缺乏一致的消費(fèi)者導(dǎo)向戰(zhàn)略零售商在談判中的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，是強(qiáng)行壓價(jià)行為的產(chǎn)生，當(dāng)供應(yīng)商在被迫降低到無(wú)法保證自身利潤(rùn)空間后，供應(yīng)商會(huì)采取一系列抵御措施或?qū)で蟮胤郊捌渌墒侄芜M(jìn)行自我保護(hù)。這不僅損害了雙方的合作關(guān)系，也給零售商的未來(lái)戰(zhàn)略采購(gòu)規(guī)劃造成比較大的障礙，并增加采購(gòu)成本；后果嚴(yán)重將失去采購(gòu)的戰(zhàn)略資源優(yōu)勢(shì)地位。2/3/202392沃爾瑪中國(guó)大陸物流消費(fèi)狀況：30%-10%=20%圖：大陸與發(fā)達(dá)國(guó)家物流消費(fèi)對(duì)比2/3/202393沃爾瑪中國(guó)中國(guó)建立流通現(xiàn)代化評(píng)價(jià)指標(biāo)體系國(guó)外學(xué)者提出的更為量化的10條標(biāo)準(zhǔn)即人均國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額達(dá)到3000美元以上；農(nóng)業(yè)產(chǎn)值在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額中所占比重降至12－15％；第三產(chǎn)業(yè)在國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額中占45％以上；非農(nóng)就業(yè)人口占就業(yè)總?cè)丝?0％以上；適齡青年受高等教育人數(shù)占10－15％以上；城市人口占總?cè)丝?0％以上；平均平均每個(gè)醫(yī)生服務(wù)的人口在1000人以下；平均預(yù)期壽命在70歲以上；人口自然增長(zhǎng)率在千分之一以下；識(shí)字人口占80％以上。。2.3/302/3/202394沃爾瑪中國(guó)者作業(yè)環(huán)節(jié)消費(fèi)生產(chǎn)計(jì)劃包裝大小/單位庫(kù)存水平流轉(zhuǎn)計(jì)劃運(yùn)輸工具運(yùn)輸時(shí)間安排時(shí)間安排，資源調(diào)度庫(kù)存水平運(yùn)輸時(shí)間計(jì)劃時(shí)間安排，人員計(jì)劃庫(kù)存水平品種組合貨架技術(shù)供應(yīng)商的生產(chǎn)供應(yīng)商的倉(cāng)庫(kù)零售商的倉(cāng)庫(kù)或配送中心商店供應(yīng)鏈運(yùn)輸運(yùn)輸運(yùn)輸目前中國(guó)大陸整個(gè)分銷和配送過(guò)程效率較低生產(chǎn)商與零售商之間存在著運(yùn)輸物流成本過(guò)高,及運(yùn)輸時(shí)間過(guò)長(zhǎng)、安全等問(wèn)題這樣相對(duì)成本高，而且在雙方采購(gòu)談判上也會(huì)發(fā)生沖突。由于中國(guó)目前的整個(gè)物流運(yùn)輸處于較落后的狀態(tài)，因此只有生產(chǎn)商與零售商結(jié)成物流鏈，才可以達(dá)到雙方滿意的效果。。物流落后引起的問(wèn)題2/3/202395沃爾瑪中國(guó)產(chǎn)量位居世界第一的中國(guó)（大陸）制造部分產(chǎn)品分類統(tǒng)計(jì)表產(chǎn)品

產(chǎn)量（萬(wàn)）占世界份額%洗衣機(jī)（臺(tái)）144324%彩電（臺(tái)）393629%電冰箱（臺(tái)）127916%電風(fēng)扇（臺(tái)）766150%空調(diào)（臺(tái)）182730%照相機(jī)（臺(tái)）551450%微波爐（臺(tái)）125730%一次性電池（支）170（億）40%棉紗（噸）557棉布（米）277（億）--------化纖（噸）594------服裝（件）200（億）-------鐘表（個(gè)）15（億）75%產(chǎn)量?jī)?yōu)勢(shì)一：龐大的生產(chǎn)能力2/3/202396沃爾瑪中國(guó)

人民幣（萬(wàn)億）地域廣闊，內(nèi)貿(mào)流通需求巨大加入世界貿(mào)易組織后，外商投資增多，進(jìn)出口貿(mào)易將大幅增加政府扶持、規(guī)范發(fā)展第三方物流企業(yè)目前全國(guó)參與流通行業(yè)企業(yè)多達(dá)4.7萬(wàn)多家，其中民營(yíng)與個(gè)體經(jīng)營(yíng)占很大比重地域性強(qiáng)，總體綜合服務(wù)能力差行業(yè)操作不規(guī)范，配套環(huán)節(jié)缺乏統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)“重硬件，輕軟件”，管理水平和先進(jìn)技術(shù)運(yùn)用能力低下人員素質(zhì)較低但目前市場(chǎng)割據(jù)，普遍存在低效現(xiàn)象注：1."九五期間"數(shù)據(jù)以1999年為參考，當(dāng)年物流成本約占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額的17%2."十五期間"數(shù)據(jù)以2004年為參考，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)毛額年增長(zhǎng)率7%，物流成本比率降至15%優(yōu)勢(shì)二：中國(guó)龐大的物流市場(chǎng)將成為全球采購(gòu)中心及外貿(mào)出口國(guó)中國(guó)大規(guī)模的物流市場(chǎng)利于全球采購(gòu)2/3/202397沃爾瑪中國(guó)潛力巨大的內(nèi)需市場(chǎng)過(guò)去五年中國(guó)大陸經(jīng)濟(jì)每年增長(zhǎng)10%以上，高居世界各國(guó)的第一位。如果這種成長(zhǎng)的趨勢(shì)再持續(xù)至公2010

年，屆時(shí)中國(guó)大陸的中產(chǎn)階級(jí)人口將再增加至目前的兩倍可達(dá)5至7億人，消費(fèi)能力更高達(dá)6兆美元，約等于今天的美國(guó)。

圖例：某臺(tái)資食品集團(tuán)根據(jù)在臺(tái)市場(chǎng)銷售業(yè)績(jī)，預(yù)估進(jìn)入大陸后公司可創(chuàng)業(yè)績(jī)臺(tái)灣市場(chǎng)消費(fèi)人口大陸市場(chǎng)消費(fèi)60倍于臺(tái)灣20億美元業(yè)績(jī)

預(yù)計(jì)發(fā)展1200億美元業(yè)績(jī)以購(gòu)買力評(píng)價(jià)（PurchasingPowerParity，簡(jiǎn)稱PPP）方法來(lái)衡量發(fā)展中國(guó)家消費(fèi)市場(chǎng)的規(guī)模：中國(guó)大陸的平均國(guó)民所得購(gòu)買力約可向上提高四倍，目前實(shí)質(zhì)平均國(guó)民所得已接近3000美元，整體經(jīng)濟(jì)規(guī)模名列世界第二位。如以后每年仍能以7%以上的速度增長(zhǎng)，則15年內(nèi)中國(guó)大陸的整體經(jīng)濟(jì)規(guī)模將超過(guò)美國(guó)，而成為世界的第一位。優(yōu)勢(shì)三:潛力巨大的內(nèi)需市場(chǎng)2/3/202398沃爾瑪中國(guó)圖：加入世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要影響因素狀態(tài)走勢(shì)-40-2002040608010012019811983198519871989199119931995199719992001凈出口固定資產(chǎn)投資政府消費(fèi)民間消費(fèi)世界貿(mào)易組織前后大陸經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要影響因素問(wèn)題分析：2002年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中固定投資占38%，這說(shuō)明國(guó)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)目前仍然依賴固定投資。而國(guó)內(nèi)民生消費(fèi)市場(chǎng)僅占46%，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，經(jīng)濟(jì)發(fā)展呈現(xiàn)嚴(yán)重的不平衡狀態(tài)。固定投資的過(guò)熱，容易導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)整體的發(fā)展過(guò)熱。而政府如果實(shí)施經(jīng)濟(jì)硬著路，意味著國(guó)內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)發(fā)展面臨重大的震蕩。屆時(shí)直接影響外資在華的持續(xù)發(fā)展及規(guī)模性投資。正面沖突對(duì)零售大型倉(cāng)儲(chǔ)的投資建設(shè)，造成嚴(yán)重的沖擊。而其中受沖擊最大的將是在華的跨國(guó)際集團(tuán)零售巨頭。因此是否實(shí)施進(jìn)行整體的通路運(yùn)做及主要經(jīng)營(yíng)模式的整合，對(duì)于在華外資零售企業(yè)是一個(gè)決策性的重大問(wèn)題之一。圖：用5級(jí)量表的賦值方法對(duì)2002-2003年大陸居民生活滿意度及水平狀況受通縮影響及基尼系數(shù)提高影響2003年社會(huì)消費(fèi)水準(zhǔn)整體下降2/3/202399沃爾瑪中國(guó)新型競(jìng)爭(zhēng)者的進(jìn)入1,邊際型跨國(guó)集團(tuán)公司因?yàn)閾碛休^先進(jìn)的物流管理經(jīng)驗(yàn)和建立大型倉(cāng)儲(chǔ)中心的能力,隨時(shí)可以進(jìn)入零售業(yè)直接參與競(jìng)爭(zhēng);2,已有一定網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的當(dāng)?shù)亓闶燮髽I(yè)，將利用其豐富的本地運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，在進(jìn)一步提高其綜合管理水準(zhǔn)后,同時(shí)積極擴(kuò)張;3,大量原有以生產(chǎn)為主的邊際型企業(yè)，將重新整合，自產(chǎn)自銷。服務(wù)對(duì)象要求變化市場(chǎng)將更加細(xì)分和專業(yè)，導(dǎo)致不同類型客戶，對(duì)購(gòu)物的需求及售前后服務(wù)基本要求更高，更加細(xì)分1,更新率加快2,優(yōu)化物