中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展回顧、上半年行業(yè)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

中國專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展回顧、上半年行業(yè)經(jīng)營情況、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及行業(yè)發(fā)展前景分析

一、中國專網(wǎng)通信行業(yè)政策環(huán)境分析

1、行業(yè)監(jiān)管體制現(xiàn)狀

專網(wǎng)通信行業(yè)屬于通信設(shè)備制造行業(yè)，由各國的通信行業(yè)管理部門及相關(guān)的無線電管理機(jī)構(gòu)進(jìn)行管理和監(jiān)督。在我國，專業(yè)無線通信行業(yè)的主管部門為國家工業(yè)和信息化部（工信部）以及工信部下屬的國家無線電管理局。工信部對(duì)通信行業(yè)實(shí)行行業(yè)管理和監(jiān)督，擬訂并組織實(shí)施行業(yè)規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策和標(biāo)準(zhǔn)等工作。無線電管理局則主要負(fù)責(zé)無線電頻譜規(guī)劃，無線電頻率的劃分、分配與指配，無線電監(jiān)測、檢測、干擾查處，依法組織實(shí)施無線電管制等。在其它國家，代表性的相關(guān)行業(yè)主管部門有美國聯(lián)邦通信委員會(huì)（FCC）、歐洲郵電管理委員會(huì)（CEPT）和日本總務(wù)省等。

除需執(zhí)行所在國的通信技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)外，行業(yè)內(nèi)企業(yè)還要執(zhí)行國際標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織的標(biāo)準(zhǔn)與建議。這些組織包括國際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）、國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)化部門(ITU-T)、公用事業(yè)電信聯(lián)合會(huì)（UTC）、歐洲通信標(biāo)準(zhǔn)組織（ETSI）、美國電信工業(yè)協(xié)會(huì)（TIA）等國際機(jī)構(gòu)，以及國際公共安全通信官員協(xié)會(huì)（APCO）日本無線電產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)（ARIB）、TETRA協(xié)會(huì)、DMR協(xié)會(huì)、dPMRMoU、PDT聯(lián)盟等行業(yè)協(xié)會(huì)或聯(lián)盟組織。在專業(yè)無線通信領(lǐng)域，這些機(jī)構(gòu)和組織主要負(fù)責(zé)專業(yè)無線通信標(biāo)準(zhǔn)的制定、技術(shù)的交流和推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

此外，專業(yè)無線通信產(chǎn)品必須通過銷售所在國家或地區(qū)相關(guān)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證方可在該國家或地區(qū)使用，這些認(rèn)證機(jī)構(gòu)如中國國家無線電檢測中心、美國聯(lián)邦通信委員會(huì)、歐洲郵電管理委員會(huì)。對(duì)某些特殊行業(yè)如公安、石油化工、煤礦等還需取得相關(guān)行業(yè)機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，這些認(rèn)證機(jī)構(gòu)主要包括公安部安全與警用電子產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)中心、中國國家防爆電氣產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢測中心、中國安標(biāo)國家礦用產(chǎn)品安全標(biāo)志中心、美國安全檢測實(shí)驗(yàn)室公司、美國法特瑞互助保險(xiǎn)公司等。

2、行業(yè)主要政策法規(guī)

十三屆全國人大一次會(huì)議第四次全體會(huì)議，國務(wù)院機(jī)構(gòu)改革方案提出，擬組建應(yīng)急管理部，應(yīng)急管理部將在國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局職責(zé)的基礎(chǔ)上，整合多個(gè)部委的相關(guān)職責(zé)，不再保留國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局。應(yīng)急管理部的建立，將專網(wǎng)通信的市場提升到了一個(gè)全新的高度，專網(wǎng)通信作為應(yīng)急管理中最重要的部分，是應(yīng)急管理行動(dòng)的信息交流前提。

二、2018年專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展回顧

專網(wǎng)通信產(chǎn)品是各國公共安全部門實(shí)現(xiàn)有效指揮調(diào)度的必備裝備，一般要求大型組網(wǎng)和高性能產(chǎn)品，因此政府與公共安全市場是專業(yè)無線通信行業(yè)最大的細(xì)分市場，從中國來看，占比達(dá)到48%;其次，交通運(yùn)輸、政府、軍隊(duì)等部門為了提高運(yùn)營效率和保障安全，也普遍有配套專網(wǎng)設(shè)備的需求。

我國專網(wǎng)通信行業(yè)的發(fā)展，大體經(jīng)歷了3個(gè)階段。第1階段為20世紀(jì)60年代至70年代，主要是以“一呼百應(yīng)”為特征的開放式專網(wǎng)通信終端系統(tǒng)。第2階段為80年代，隨著通信技術(shù)的進(jìn)步，出現(xiàn)了具有自動(dòng)選擇信道功能且能使用多種用戶共享資源的模擬集群系統(tǒng)。第3階段為90年代至今，專網(wǎng)通信行業(yè)模擬轉(zhuǎn)數(shù)字成為主流發(fā)展趨勢(shì)，數(shù)字集群通信系統(tǒng)應(yīng)運(yùn)而生。

近幾年，隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的廣泛應(yīng)用，在公共安全、社會(huì)管理、應(yīng)急通信等政府和行業(yè)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，尤其是超高流量密度、超高連接數(shù)密度、超高移動(dòng)性等多場景情況下，對(duì)海量信息接入和傳輸?shù)陌踩浴⒖煽啃?、及時(shí)性提出了極高的要求。

受益于國家對(duì)政府與公共安全的重視，以及我國經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展帶來的大型活動(dòng)增加，我國專網(wǎng)通信市場近年來一直保持較快增長

到2017年我國專網(wǎng)通信市場規(guī)模增長至166億元，2018年市場規(guī)模增長至200億元。

對(duì)于國內(nèi)市場來說，摩托羅拉依然是市場主導(dǎo)者，2017年占據(jù)33%的市場份額，不過在信息安全的大背景下，中國在關(guān)鍵領(lǐng)域要求核心技術(shù)實(shí)現(xiàn)自主可控，信息各領(lǐng)域的國產(chǎn)化進(jìn)程開始提速。專網(wǎng)通信因其應(yīng)用領(lǐng)域特殊，以公共安全和關(guān)系國計(jì)民生的公用事業(yè)行業(yè)為主，采用自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)顯得更為重要。

2018年其市場份額有所減少，原因不僅僅是摩托羅拉2018年在中國的業(yè)務(wù)拓展不順利，更是因海能達(dá)2017年對(duì)英國賽普樂集團(tuán)和加拿大諾賽特公司的收購，以及2018年與甲骨文深度合作向全面數(shù)字化轉(zhuǎn)型等一系列動(dòng)作，促使海能達(dá)后起之勢(shì)迅猛，2018年進(jìn)一步提升市場份額。

2018年，我國專網(wǎng)通信行業(yè)受益于政策加碼推進(jìn)，行業(yè)得以快速發(fā)展。由于國家公共安全需求是硬性的，未來，將繼續(xù)受益于國家對(duì)政府與公共安全的重視，以及《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃(2018-2020年)》、《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南(2018-2020年)》等行業(yè)政策的推動(dòng)支持，我國專用通信下游應(yīng)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁，專網(wǎng)通信行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

二、專網(wǎng)板塊分析：營收略有下滑，業(yè)績明顯下降

1、營收略有下滑，業(yè)績明顯下降

2019上半年，從營收規(guī)模來看，專網(wǎng)板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)營收82.47億元，同比下降9.8%，從凈利潤規(guī)模來看，專網(wǎng)板塊合計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利3.54億元，同比下降56.6%。專網(wǎng)板塊主要是受到板塊內(nèi)北訊集團(tuán)、新海宜公司業(yè)績的拖累。

2、毛利率大幅下滑，期間費(fèi)用率略有提升

2019上半年，從銷售毛利率水平來看，專網(wǎng)板塊銷售毛利率為33.76%，同比下降4.35pct，板塊期間費(fèi)用率為31%，同比提升3.51pct。

三、行業(yè)未來發(fā)展趨勢(shì)分析

2018年，面對(duì)市場巨大需求，國內(nèi)外市場均保持快速發(fā)展，同時(shí)專網(wǎng)通信行業(yè)是一個(gè)高集中度的行業(yè)，技術(shù)領(lǐng)先同時(shí)擁有品牌及渠道優(yōu)勢(shì)的企業(yè)占據(jù)著行業(yè)大多數(shù)市場份額，導(dǎo)致市場的競爭也逐漸加劇。未來，國內(nèi)對(duì)專網(wǎng)通信的需求還會(huì)不斷上升，隨著政策加碼推進(jìn)，像海能達(dá)、北訊集團(tuán)等大型領(lǐng)先企業(yè)將會(huì)優(yōu)先受益，產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。

1、專網(wǎng)通信行業(yè)保持較快增長

專網(wǎng)通信已不再僅滿足社會(huì)局部的通信需求，而是以新公眾運(yùn)營者的身份參與到市場競爭中。專網(wǎng)通信的應(yīng)用越來越廣泛，在“數(shù)字長江”、智能電網(wǎng)、智能交通等重大網(wǎng)絡(luò)工程建設(shè)的支持下，給專網(wǎng)通信行業(yè)帶來了新增長。隨著“兩化融合”的深入進(jìn)行，專網(wǎng)通信行業(yè)將保持較快的增長。

2、領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸

專網(wǎng)通信是一個(gè)龐大復(fù)雜的工程，需要許多不同設(shè)備，目前專網(wǎng)通信行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈將得到延伸。以海能達(dá)為例，其在專網(wǎng)通信終端產(chǎn)品上已擁有絕對(duì)的國內(nèi)領(lǐng)先地位，產(chǎn)品從終端延伸至系統(tǒng)，能夠提供成套的專網(wǎng)通信解決方案。

3、專網(wǎng)通信向?qū)拵н~進(jìn)

通信技術(shù)的發(fā)展已經(jīng)脫離了純技術(shù)驅(qū)動(dòng)的發(fā)展模式，專網(wǎng)通信也不例外，正在走向業(yè)務(wù)需求與技術(shù)相互結(jié)合發(fā)展的新趨勢(shì)。具體來說，專網(wǎng)通信正在由以光纖通信為主向光纖通信和無線通信相融合的通信方式過渡。近年來，各種無線寬帶技術(shù)在能源交通等多部門多行業(yè)得到了日益廣泛地運(yùn)用，無線寬帶技術(shù)正與行業(yè)應(yīng)用加速融合，成為實(shí)現(xiàn)社會(huì)信息化的重要手段。

4、專網(wǎng)通信融合應(yīng)用

基于目前通信技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)共存的狀況，需要有類似于“多媒體融合通信平臺(tái)”這樣的“大一統(tǒng)”平臺(tái)系統(tǒng)，能夠打破各種通信網(wǎng)絡(luò)、制式和頻段之間的障礙，徹底消除“信息孤島”，使得專網(wǎng)通信融合應(yīng)用。

隨著信息技術(shù)的快速發(fā)展，在專網(wǎng)領(lǐng)域也逐漸實(shí)現(xiàn)把計(jì)算機(jī)技術(shù)與傳統(tǒng)通信技術(shù)融合一體，實(shí)現(xiàn)電話、傳真、數(shù)據(jù)傳輸、音視頻會(huì)議、呼叫中心、即時(shí)通信等眾多應(yīng)用服務(wù)。政策利好延續(xù)，行業(yè)需求廣闊。

四、行業(yè)未來發(fā)展前景分析

1、“兩化融合”催生行業(yè)新需求

兩化融合是信息化和工業(yè)化的高層次的深度結(jié)合，是指以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化，走新型工業(yè)化道路；兩化融合的核心就是信息化支撐，追求可持續(xù)發(fā)展模式。兩化融合的成熟結(jié)合有利于我國工業(yè)行業(yè)在生產(chǎn)車間、管理體系以及業(yè)務(wù)運(yùn)營等多方面得到最大化提升。降低下游行業(yè)運(yùn)營管理成本，提升毛利潤空間。

2、“寬窄帶融合”帶來行業(yè)新機(jī)遇

隨著“寬窄帶融合”（專網(wǎng)窄帶、專網(wǎng)寬帶和公網(wǎng)寬帶）新生態(tài)的良性發(fā)展，全球?qū)＞W(wǎng)行業(yè)迎來新的發(fā)展機(jī)遇。新融合方案通過多種信息數(shù)據(jù)與智能應(yīng)用的融合，以快速處置、可視調(diào)度、數(shù)據(jù)采集、智慧警務(wù)等多樣化的技術(shù)手段，構(gòu)筑了一張充滿著“智慧”的專用網(wǎng)絡(luò)，使全球?qū)＞W(wǎng)通信實(shí)現(xiàn)了從基礎(chǔ)語音走向科學(xué)智能的重大創(chuàng)新，在寬帶系統(tǒng)、多模終端、智慧指揮等方面實(shí)現(xiàn)了全方位的突破，真正實(shí)現(xiàn)寬窄帶融合，使各行各業(yè)的應(yīng)用場景更加高效智能，從而幫助用戶掌控全局、智慧決策。這也意味著，全球?qū)＞W(wǎng)通信開始進(jìn)入一個(gè)智慧專網(wǎng)的時(shí)代。行業(yè)專家預(yù)測，融合發(fā)展對(duì)終端及基站建設(shè)規(guī)模有較大提高，預(yù)計(jì)寬窄帶融合帶來的將是窄帶市場10倍量級(jí)的利潤空間。

3、“智慧城市”建設(shè)應(yīng)急專用通信需求

應(yīng)急通信便是應(yīng)對(duì)緊急情況時(shí)，能夠?qū)ν獗３滞ㄐ诺臅惩?。尤其是在“?bào)警、預(yù)警方面”、“應(yīng)急聯(lián)動(dòng)與調(diào)度指揮方面”、“政府間通告方面”。應(yīng)急通信車使用衛(wèi)星傳輸接入遠(yuǎn)端的公共網(wǎng)絡(luò)，快速組建一張應(yīng)急專網(wǎng)用于應(yīng)急指揮。對(duì)于國家的政府機(jī)關(guān)、職能部門、服務(wù)部門都需要應(yīng)急專用通信網(wǎng)來維持其穩(wěn)定的需求。

4、“一帶一路”更有市場空間

由于專網(wǎng)通信90%的市場集中在海外，國際化是中國專網(wǎng)企業(yè)發(fā)展壯大的必經(jīng)之路。“模轉(zhuǎn)數(shù)”則給國內(nèi)的專網(wǎng)通信龍頭帶來了彎道超車的機(jī)會(huì)。海能達(dá)通過持續(xù)的研發(fā)投入和海外并購，同時(shí)掌握了DMR、TETRA和PDT三大國際主流數(shù)字產(chǎn)品，其產(chǎn)品和技術(shù)實(shí)力已經(jīng)躋身全球領(lǐng)先地位，與摩托羅拉和歐宇航等國際巨頭形成直接競爭。同時(shí)，中國企業(yè)享有工程師紅利，中國工程師的人工成本僅是歐美企業(yè)的1/2到1/3。以華為為代表的公網(wǎng)通信設(shè)備企業(yè)的成長路徑有可能在海能達(dá)等專網(wǎng)企業(yè)身上重現(xiàn)。

隨著我國“一帶一路”政策的實(shí)施，沿線國家基礎(chǔ)設(shè)施的大力建設(shè)和貿(mào)易往來的持續(xù)深化將推動(dòng)專網(wǎng)通信市場空間的提升。在公網(wǎng)領(lǐng)域，國家對(duì)華為、中興等通信設(shè)備商的支持由來已久，尤其在亞非拉等發(fā)展中國家的項(xiàng)目上起到關(guān)鍵作用，每年用于援建項(xiàng)目的資金支持高達(dá)數(shù)十億元。而專網(wǎng)通信客戶主要為海外國家的公共安全、公用事業(yè)等核心行業(yè)客戶，對(duì)于國家“一帶一路”的戰(zhàn)略意義更為重要。由于專網(wǎng)項(xiàng)目的規(guī)模要比公網(wǎng)小，在同等投入的前提下，更容易起到四兩撥千斤的作用。此外，民營企業(yè)若要在公安應(yīng)急通信領(lǐng)域走出去，跟海外國家或政府部門直接對(duì)接的難度很大，如果能夠借助國家“一帶一路”的平臺(tái)開展布局，會(huì)相對(duì)容易。

中國專網(wǎng)企業(yè)在“一帶一路”沿線的市場布局逐漸加大，自2015年以來，專網(wǎng)通信企業(yè)的身影更加頻繁地出現(xiàn)在隨同國家領(lǐng)導(dǎo)人出訪俄羅斯、中東、東南亞、歐洲等地的專家團(tuán)隊(duì)中。以海能達(dá)為例，公司已建立全球化營銷體系，在全球設(shè)立30個(gè)分支機(jī)構(gòu)，與全球1000多家合作伙伴建立了良好合作關(guān)系，如果國家層面能夠給予更好的政策和資金支持，將極大地增強(qiáng)企業(yè)在全球的市場競爭力。

5、軍民融合開啟更廣闊的市場

軍用數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)確立在即，軍用專網(wǎng)存在和公安數(shù)字集群技術(shù)融合的可能性。在海外，軍警往往采用統(tǒng)一的數(shù)字集群標(biāo)準(zhǔn)，一方面，可以實(shí)現(xiàn)技術(shù)融合，另一方面，兩張網(wǎng)在互聯(lián)互通上具備優(yōu)勢(shì)。在應(yīng)急通信場景下，軍警之間往往需要聯(lián)合作戰(zhàn)，存在統(tǒng)一指揮調(diào)度需求。采用統(tǒng)一的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)將有效提高聯(lián)合作戰(zhàn)效率，并大幅節(jié)省建網(wǎng)成本。至于安全性上，采用同一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)之后，在軍、警之間仍然可以通過采用不同的加密模塊或者個(gè)性化的協(xié)議實(shí)現(xiàn)各自網(wǎng)絡(luò)的安全需求。

在美國，其軍隊(duì)和