新奧德賽上市后診斷項(xiàng)目計(jì)劃書0113

新車型（新一代奧德賽）上市后驗(yàn)證調(diào)研投標(biāo)書呈送：廣汽本田作者：慧聰鄧白氏研究日期：2010年1月2Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)32005~2009年乘用車主力車型增速狹義乘用車銷售結(jié)構(gòu)變化數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)研究背景在經(jīng)過08年經(jīng)濟(jì)危機(jī)之后，中國MPV市場(chǎng)預(yù)計(jì)在09年增長(zhǎng)率達(dá)到20%，高于07年18%的增長(zhǎng)率4研究背景在MPV領(lǐng)域GL8、奧德賽與途安是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較強(qiáng)的三款車型，三者用戶群構(gòu)成不同，奧德賽用戶以私營企業(yè)為主，盡管受經(jīng)濟(jì)波動(dòng)影響最大，但潛在市場(chǎng)潛力也最大2005~2009年主要MPV銷量（單位：萬輛）數(shù)據(jù)來源：汽車工業(yè)協(xié)會(huì)GL8奧德賽途安5研究背景自新奧德賽上市，銷量迅速增長(zhǎng)，上市后的銷售比重明顯高于上市前，這也引發(fā)了我們的一些思考新奧德賽上市前后月均銷量對(duì)比（單位：輛）是什么促進(jìn)了新奧德賽迅速增長(zhǎng)？市場(chǎng)大環(huán)境or產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力？轎車化MPV的理念是否被消費(fèi)者接受？MPV向轎車化發(fā)展的市場(chǎng)前景是否廣闊？2009年1~11月奧德賽銷量（單位：輛）104.2%24.7%45.0%被定義為“最具轎車化的MPV”新奧德賽上市6來自MPV的競(jìng)爭(zhēng)來自轎車的競(jìng)爭(zhēng)來自SUV的競(jìng)爭(zhēng)天籟雅閣思鉑睿凱美瑞…………別克GL8馬自達(dá)5S-MAX途安……漢蘭達(dá)CR-V研究背景新奧德賽向轎車化轉(zhuǎn)移，除了受到原有MPV市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，同時(shí)還受到轎車與SUV的競(jìng)爭(zhēng)？7帶側(cè)轉(zhuǎn)向燈外后視鏡第三排座椅一鍵式電動(dòng)折疊高級(jí)鋁合金迎賓踏板40GHDD超級(jí)硬盤式導(dǎo)航系統(tǒng)后視攝像頭智能無匙進(jìn)入系統(tǒng)FM/AM/HDD硬盤音響系統(tǒng)VTR視頻接口……豪華真皮座椅駕駛席：座椅8方向電動(dòng)調(diào)節(jié)方向盤材質(zhì)（真皮＋桃木）集成式方向盤（音量、巡航、藍(lán)牙控制）240mm大開度電動(dòng)天窗（智能開啟/關(guān)閉，防夾功能）VSA車輛動(dòng)態(tài)穩(wěn)定控制系統(tǒng)（TCS+BA功能＋防側(cè)滑功能）……派生車型舒適版豪華版領(lǐng)秀版鹵素前大燈（前大燈高度手動(dòng)調(diào)節(jié)）舒適絨布座椅駕駛席：座椅6方向電動(dòng)調(diào)節(jié)集成式方向盤（音量控制）第一排自動(dòng)恒溫空調(diào)……研究背景新一代奧德賽共推出了三個(gè)派生車型，是否滿足了不同用戶的需求？8掌握IAB客戶群獲取IAB產(chǎn)品信息的主要渠道驗(yàn)證新一代奧德賽宣傳推廣效果以及新產(chǎn)品培訓(xùn)效果用戶評(píng)價(jià)及產(chǎn)品改善建議驗(yàn)證新一代奧德賽市場(chǎng)定位與預(yù)期的差異銷量&市場(chǎng)份額研究目的最終達(dá)到擴(kuò)大市場(chǎng)份額，延長(zhǎng)產(chǎn)品生命周期驗(yàn)證新一代奧德賽產(chǎn)品定位與預(yù)期的差異9Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)10研究設(shè)計(jì)體系根據(jù)委托方廣汽本田的需求，并結(jié)合慧聰鄧白氏市場(chǎng)調(diào)查經(jīng)驗(yàn)，我們規(guī)劃了5個(gè)研究模塊目標(biāo)用戶驗(yàn)證對(duì)初期設(shè)定的目標(biāo)用戶屬性進(jìn)行驗(yàn)證市場(chǎng)\產(chǎn)品定位驗(yàn)證了解經(jīng)銷商及用戶對(duì)市場(chǎng)定位/產(chǎn)品定位的認(rèn)知和理解模塊3模塊1模塊2模塊4新一代奧德賽改進(jìn)建議市場(chǎng)推廣宣傳驗(yàn)證對(duì)市場(chǎng)推廣活動(dòng)與廣告效果進(jìn)行評(píng)估銷售培訓(xùn)評(píng)估了解經(jīng)銷商培訓(xùn)效果與需求模塊5產(chǎn)品評(píng)價(jià)了解用戶對(duì)產(chǎn)品的綜合評(píng)價(jià)與改進(jìn)意見11電話訪問（預(yù)調(diào)查）用戶定量問卷調(diào)研方法實(shí)施順序焦點(diǎn)小組座談會(huì)13245進(jìn)行用戶定量問卷調(diào)研，幫助我們系統(tǒng)化的進(jìn)行目標(biāo)用戶定位驗(yàn)證，并了解用戶對(duì)新奧德賽的綜合評(píng)價(jià)進(jìn)行用戶焦點(diǎn)小組座談會(huì)，以便深入了解用戶對(duì)新奧德賽市場(chǎng)定位的認(rèn)知與理解，并獲得用戶對(duì)產(chǎn)品與市場(chǎng)推廣方面的評(píng)價(jià)與建議。為了增加競(jìng)品用戶新奧德賽的理解將在座談會(huì)上進(jìn)行實(shí)車體驗(yàn)了解廣本經(jīng)銷商對(duì)新產(chǎn)品銷售培訓(xùn)情況以及競(jìng)品經(jīng)銷商的培訓(xùn)方法針對(duì)廣汽本田此次調(diào)研需求，慧聰鄧白氏為獲得準(zhǔn)確數(shù)據(jù)對(duì)不同調(diào)研方法進(jìn)行了有效排序典型用戶深訪深度挖掘用戶的生活態(tài)度及價(jià)值觀，最終獲得用戶在購車方面與生活環(huán)境和生活態(tài)度的關(guān)系經(jīng)銷商深訪先進(jìn)行新奧德賽用戶電話訪問，了解新奧德賽用戶購車時(shí)主要考慮車型，購車主要考慮因素以及對(duì)車輛關(guān)注的地方，為后期定量定性調(diào)查做準(zhǔn)備注：由于新奧德賽上市時(shí)間較短用戶保有量較小，因此需要廣汽本田提供用戶名單12預(yù)調(diào)查目的作為跨界車型新奧德賽的競(jìng)爭(zhēng)車型比較多，僅從價(jià)格、空間與車型特征上難于確定直接競(jìng)爭(zhēng)車型，因此慧聰鄧白氏建議電話訪問的方式進(jìn)行預(yù)調(diào)查，以準(zhǔn)確鎖定與新奧德賽競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較強(qiáng)的車型……長(zhǎng)X寬X高（mm）4411×1794×1670軸距（mm）2678排量（L）1.8、2.0價(jià)格（萬元）14.98~19.98GL8途安凱美瑞漢蘭達(dá)長(zhǎng)X寬X高（mm）5100×1847×1729/5213×1847×1745軸距（mm）3047/3079排量（L）2.5、3.0價(jià)格（萬元）21.80~37.80萬長(zhǎng)X寬X高（mm）4825×1820×1485軸距（mm）2775排量（L）2.0、2.4價(jià)格（萬元）18.98-28.38長(zhǎng)X寬X高（mm）4785×1910×1760軸距（mm）2790排量（L）2.7、3.5價(jià)格（萬元）24.88-42.98長(zhǎng)X寬X高（mm）4810×1802×1570軸距（mm）2830排量（L）2.4價(jià)格（萬元）22.98~28.28萬VS????13sample預(yù)調(diào)查結(jié)果演示用戶主要對(duì)比車型——了解新奧德賽的競(jìng)爭(zhēng)車型以及競(jìng)爭(zhēng)程度GL8是奧德賽用戶主要對(duì)比車型奧德賽是凱美瑞用戶主要對(duì)比車型奧德賽GL8途安凱美瑞S-MAX購買車型主要對(duì)比車型14Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)15模塊一目標(biāo)用戶驗(yàn)證16調(diào)研內(nèi)容細(xì)化通過研究新奧德賽用戶屬性，了解新奧德賽實(shí)際用戶群與目標(biāo)用戶群的差異，為廣汽本田調(diào)整產(chǎn)品策略與溝通策略提供支持待解決問題模塊一目標(biāo)用戶驗(yàn)證驗(yàn)證目標(biāo)用戶類型、構(gòu)成以及確定新奧德賽競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系用戶屬性特征個(gè)人用戶：性別、年齡、職業(yè)、收入、學(xué)歷、婚姻狀況、……企業(yè)用戶：企業(yè)性質(zhì)、經(jīng)營內(nèi)容、營業(yè)規(guī)?！脩粜睦硖卣魃罘绞?、性格特征、社會(huì)階層、價(jià)值觀、……用戶購車行為購買契機(jī)、購買預(yù)算、購買原因、購買考慮因素、……用戶用車行為主要使用用途、行使路況、使用頻率、月均行駛里程、月均使用成本、對(duì)車輛的特殊需求、……目標(biāo)人群定位：中高層管理者、私營企業(yè)主、金領(lǐng)人士兼顧事業(yè)和家庭，注重伙伴關(guān)系17sample報(bào)告模擬演示用戶屬性特征——驗(yàn)證用戶群結(jié)構(gòu)與目標(biāo)用戶設(shè)定是否一致？新奧德賽用戶構(gòu)成（所有權(quán)）個(gè)人用戶特征企業(yè)用戶特征特征比重家庭成員數(shù)量3人及以下#%4人#%5人#%6人及以上#%學(xué)歷高中及以下#%大學(xué)#%碩士及以上#%職業(yè)教師#%律師#%管理人員#%私營企業(yè)主#%………………特征比重企業(yè)性質(zhì)私營#%國有#%合資#%外資#%企業(yè)規(guī)模10人及以下#%11~50人#%50~100人#%101人及以上#%所屬行業(yè)制造業(yè)#%服務(wù)行業(yè)#%機(jī)關(guān)單位#%………………18sample報(bào)告模擬演示用戶屬性特征——新奧德賽用戶具備哪些特點(diǎn)？與競(jìng)品用戶是否有差異？新奧德賽GL8途安凱美瑞年齡&性別&婚姻狀況和家庭結(jié)構(gòu)中年，40%集中在35-40歲，同時(shí)41-45歲也有較大的比例………………教育水平教育水平多為高中至本科之間，比例相當(dāng)………………收入更多集中在1.5千至2萬之間(40%)………………職業(yè)集中在企業(yè)中層管理人人員和小企業(yè)主(16%,23%和13%)………………興趣愛好更偏愛一些休閑性的活動(dòng)如朋友聚會(huì)，看電影，看書和短途旅游………………生活態(tài)度期望獲得個(gè)人的成功同時(shí)也要以家庭為重………………19北京鄭州上海杭州成都廣州（n=90）（n=90）（n=60）（n=60）（n=60）（n=60）報(bào)告模擬演示不同城市新奧德賽用戶構(gòu)成新奧德賽用戶構(gòu)成sample新奧德賽用戶中個(gè)人用戶明顯多于企業(yè)用戶，其中個(gè)人用戶中多為私營企業(yè)主杭州地區(qū)個(gè)人用戶比重最高，為72%；上海最低，為55%20報(bào)告模擬演示對(duì)比企業(yè)用戶與個(gè)人用戶選購新奧德賽的原因sample企業(yè)用戶購車原因個(gè)人用戶購車原因空間更大、多功能性是個(gè)人用戶購買新奧德賽的主要原因；接送客戶是企業(yè)用戶購車的主要原因；21報(bào)告模擬演示了解新奧德賽經(jīng)常乘坐的人數(shù)，從而判斷用戶群體為MPV意向群體or轎車意向群體n=360n=200n=160n=60n=60n=60n=60n=60n=60新奧德賽經(jīng)常乘坐人數(shù)轎車意向用戶平時(shí)乘坐人數(shù)普遍在5人及以下，且用途兼顧商務(wù)和家用；

MPV意向用戶乘坐5人以上的比重較高，為45%，且用途主要為商務(wù)；sample22報(bào)告模擬演示分析用戶購買新奧德賽的主要用途sample車型新奧德賽用途幾乎每天每周至少一次每月至少一次每年至少一次從來不用開車接送或會(huì)見商務(wù)客戶91.1%5.9%1.5%0.5%1.0%上下班代步52.5%28.7%8.9%1.0%8.9%與朋友聚會(huì)25.7%57.9%14.9%1.0%0.5%接送員工3.0%15.8%44.1%21.3%15.8%開車自駕游5.9%14.4%24.3%18.3%37.1%開車兜風(fēng)/飚車13.4%15.3%32.2%11.4%27.7%個(gè)人業(yè)務(wù)(小生意)使用5.4%12.4%15.3%17.8%49.0%開車接送或會(huì)見商務(wù)客戶、上下班代步是新奧德賽用戶主要用途；23針對(duì)奧德賽轎車化轉(zhuǎn)移，通過典型用戶家訪，深入挖掘用戶的生活形態(tài)和價(jià)值觀，驗(yàn)證用戶的工作觀、朋友觀和價(jià)值觀家庭成員介紹?姓名、年齡、出身?家庭成員(各自的職業(yè))?居住情況(支付方式、價(jià)格)、停車情況工作介紹?公司及本人的工作內(nèi)容?迄今為止的職業(yè)經(jīng)歷及選擇目前公司的原因?工作的意義/業(yè)余愛好所在、充實(shí)度?將來的計(jì)劃工作日如何度過?工作時(shí)間、往返方式、下班時(shí)間(加班的時(shí)間量及頻率)?離開公司后去哪里、回到家干什么※針對(duì)有車者尤其希望了解其在上述情形中車輛的使用情況。休息日如何度過?喜歡去的地方、和誰、交通方式

?經(jīng)常去購物的地方(日用品、衣服等)

※針對(duì)有車者尤其希望了解其在上述情形中車輛的使用情況。業(yè)余愛好?業(yè)余愛好：內(nèi)容、頻率、喜歡的理由

?現(xiàn)在投入精力最多的事情?房間里的鐘愛物品/自豪之物/最近買到的好東西

品牌意識(shí)?中意的品牌及理由

(衣服、娛樂、家電、手機(jī)/數(shù)碼產(chǎn)品等都可以)媒體接觸?網(wǎng)絡(luò)→在家上不上網(wǎng)？經(jīng)常去的網(wǎng)站?雜志→會(huì)自己買來讀的雜志

人生觀?工作及私人休閑的重心(現(xiàn)實(shí)情況和理想狀態(tài)分別是怎樣？)?自己生活里重視的/或者價(jià)值觀?將來的理想

5年后更深層次內(nèi)容?關(guān)于不同普通大眾的生活形式和生活觀?朋友圈子、商業(yè)伙伴?其他（投資、衣服、旅游、家庭婚姻等等）報(bào)告模擬演示sample24報(bào)告模擬演示sample典型用戶生活形態(tài)——從家庭結(jié)構(gòu)、性格、愛好、人生觀等多個(gè)剖析新奧德賽用戶特點(diǎn)，并對(duì)用戶進(jìn)行劃分，以便更深入的了解用戶群體25模塊二市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位驗(yàn)證26調(diào)研內(nèi)容細(xì)化通過研究了解奧德賽的市場(chǎng)定位、產(chǎn)品定位是否被用戶接受待解決問題模塊二市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位驗(yàn)證驗(yàn)證新奧德賽市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位市場(chǎng)定位驗(yàn)證對(duì)最具轎車化MPV的評(píng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)品牌的設(shè)定奧德賽與競(jìng)品的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系產(chǎn)品定位驗(yàn)證新奧德賽向轎車用途轉(zhuǎn)移的傾向性轎車市場(chǎng)對(duì)新奧德賽的接受度新奧德賽在轎車市場(chǎng)的開拓情況對(duì)轎車市場(chǎng)是否構(gòu)成沖擊新奧德賽與雅閣的關(guān)系（替代or互補(bǔ)）市場(chǎng)定位：多功能價(jià)值+轎車價(jià)值27外觀轎車化舒適性提高用途同時(shí)兼顧家庭使用價(jià)格水平差異車身色彩差異座位數(shù)量差異配置性差異……從經(jīng)銷商與用戶角度如何詮釋“轎車化MPV”的理念轎車化概念的理解車輛用途更全面外觀的改變舒適人性化配置的增加離地間隙降低，增加了乘用的舒適性……“轎車化MPV”廠家宣傳理念消費(fèi)者如何理解“轎車化”經(jīng)銷商如何理解“轎車化”28報(bào)告模擬演示用戶對(duì)新奧德賽轎車化程度的認(rèn)知——驗(yàn)證新奧德賽的產(chǎn)品定位是否被消費(fèi)者接受新奧德賽轎車化程度個(gè)人用戶（含私營業(yè)主）認(rèn)為新奧德賽向轎車化轉(zhuǎn)移的程度較高；企業(yè)用戶認(rèn)為新奧德賽的轎車化程度較低；sample轎車化程度低，1高,1029車身顏色車門開啟方式外觀造型風(fēng)格內(nèi)部空間功能配置報(bào)告模擬演示座椅數(shù)量與布局95%外觀造型風(fēng)格……45%車身顏色……37%座椅數(shù)量與布局……16%車門開啟方式……70%功能配置……80%內(nèi)部空間……新奧德賽轎車化元素的符合程度——了解新奧德賽在體現(xiàn)轎車化元素中的符合度sample

經(jīng)銷商與用戶認(rèn)為新奧德賽在外觀造型風(fēng)格上更符合轎車化的理解；30目標(biāo)層競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系分析模型慧聰鄧白氏在不斷改進(jìn)與創(chuàng)新的基礎(chǔ)上，形成了車型競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系分析模型，采用層次分析法對(duì)車型的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系進(jìn)行研究分析奧德賽（C1）S-MAX（C2）GL8（C3）凱美瑞（C4）購買汽車（A）價(jià)格（B1）外觀（B2）內(nèi)飾（B3）油耗（B4）品牌（B5）……車型競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系分析模型（AHP）準(zhǔn)則層措施層注：準(zhǔn)則層的指標(biāo)在預(yù)調(diào)查后確定，措施層的競(jìng)爭(zhēng)車型選擇在與廣汽本田后確定層次分析法（AnalyticHierarchyProcess,AHP)是一種定性和定量相結(jié)合的、系統(tǒng)化的、層次化的分析方法。結(jié)構(gòu)模型：表示目標(biāo)層，指問題的預(yù)定目標(biāo)：表示準(zhǔn)則層，指影響目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的準(zhǔn)則：表示措施層，指促使目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的措施31競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系分析模型模型構(gòu)建的流程31一、設(shè)計(jì)指標(biāo)權(quán)重分析問卷調(diào)查對(duì)象：新奧德賽及競(jìng)品車主二、調(diào)查指標(biāo)權(quán)重分析問卷獲得數(shù)據(jù)：指標(biāo)權(quán)重分析得分表。同為準(zhǔn)則層的5個(gè)指標(biāo)(價(jià)格、外觀、內(nèi)飾、品牌、油耗)兩兩進(jìn)行比較，在同一準(zhǔn)則層指標(biāo)下同為措施層的4個(gè)車型（奧德賽、S-MAX、GL8、凱美瑞）兩兩進(jìn)行比較判斷這些指標(biāo)的相對(duì)重要程度，并在相應(yīng)的選項(xiàng)上打√過程演示－僅供參考三、構(gòu)建兩兩對(duì)比判斷矩陣過程演示－僅供參考根據(jù)指標(biāo)權(quán)重分析問卷得分計(jì)算出平均值，構(gòu)建對(duì)比判斷矩陣四、初始指標(biāo)權(quán)重最終計(jì)算操作：利用比較判斷矩陣，計(jì)算不同層級(jí)元素的權(quán)重；進(jìn)行一致性檢驗(yàn)，最終確定初始指標(biāo)權(quán)重。32性能

★★★★★外觀★★★★價(jià)格★★★競(jìng)爭(zhēng)力排序報(bào)告模擬演示sample綜合競(jìng)爭(zhēng)力排名主要指標(biāo)競(jìng)爭(zhēng)力排名33sample報(bào)告模擬演示新奧德賽與雅閣的關(guān)系——通過對(duì)用戶購車前備選等級(jí)分類了解新奧德賽與雅閣是否形成競(jìng)爭(zhēng)以及競(jìng)爭(zhēng)強(qiáng)度新奧德賽用戶看過/對(duì)比車型雅閣,7%雅閣,3%雅閣,10%……………………………………………………………………34報(bào)告模擬演示工作用途MPV特征轎車特征休閑用途GL8途安馬自達(dá)5sample新奧德市場(chǎng)地位——了解新奧德賽在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中處于何種地位？應(yīng)如何發(fā)展以樹立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)？新款?yuàn)W德賽S-MAX老款?yuàn)W德賽更偏向“轎車特征”工作和休閑兼顧，略偏向休閑35模塊三產(chǎn)品評(píng)價(jià)36模塊三產(chǎn)品評(píng)價(jià)待解決問題調(diào)研內(nèi)容細(xì)化了解新奧德賽用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)，為廣本完善產(chǎn)品提供支持產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)外觀評(píng)價(jià)（前大燈、后大燈、格柵、霧燈、尾部、……）內(nèi)飾評(píng)價(jià)（內(nèi)飾顏色、座椅、方向盤、儀表盤、……）配置評(píng)價(jià)（座椅8向電動(dòng)調(diào)節(jié)、后視攝像頭、……）空間評(píng)價(jià)（第三排空間、……）……產(chǎn)品使用滿意度評(píng)價(jià)銷售服務(wù)評(píng)價(jià)銷售人員、宣傳資料、銷售話述……購買驅(qū)動(dòng)因素與不購買原因分析新奧德賽靜態(tài)評(píng)價(jià)與實(shí)用評(píng)價(jià)對(duì)比37調(diào)研特色為了增加競(jìng)品用戶對(duì)新奧德賽的理解，更客觀有效的對(duì)新奧德賽評(píng)價(jià)，慧聰鄧白氏將在座談會(huì)開始前增加實(shí)車體驗(yàn)環(huán)節(jié)前期準(zhǔn)備&甄別外觀：360°看車內(nèi)部：前后排試乘焦點(diǎn)座談會(huì)競(jìng)品用戶實(shí)車體驗(yàn)座談會(huì)執(zhí)行邀約甄別問卷行駛證牌照

……調(diào)研特色：實(shí)車體驗(yàn)38重要性－滿意度改進(jìn)矩陣模型高低滿意度得分低高重要性首要改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)次要改進(jìn)優(yōu)勢(shì)保持一致性－滿意度改進(jìn)矩陣模型大小高低評(píng)價(jià)一致性差異滿意度得分首要改進(jìn)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)次要改進(jìn)優(yōu)勢(shì)保持重要性研究方法慧聰鄧白氏通過以下兩個(gè)矩陣，找出新奧德賽的優(yōu)勢(shì)及劣勢(shì)劣勢(shì)：首要改進(jìn)優(yōu)勢(shì)：重點(diǎn)宣傳39評(píng)價(jià)指標(biāo)屬性分析—高、低分人群對(duì)總體評(píng)價(jià)的影響以產(chǎn)品評(píng)價(jià)中性能能力指標(biāo)為例，分析步驟如下：用全國總體樣本計(jì)算出總體評(píng)價(jià)得分X高、低分人群劃分低分人群：1-2分高分人群：5分分別計(jì)算出兩類人群在性能上的平均得分Y1、Y2，其他指標(biāo)都按總體樣本的平均得分，在原有的評(píng)價(jià)體系中加權(quán)計(jì)算出高、低人群的總體評(píng)價(jià)得X1、X2計(jì)算兩類得分與對(duì)應(yīng)指標(biāo)值的差：X1-X：服務(wù)能力對(duì)總體評(píng)價(jià)的正面影響X2-X：服務(wù)能力對(duì)總體評(píng)價(jià)的負(fù)面影響各指標(biāo)對(duì)總體評(píng)價(jià)影響穩(wěn)定性動(dòng)力性……………………通過高/低分人群的影響分析可以得到對(duì)用戶評(píng)價(jià)影響較大的指標(biāo)正面影響及負(fù)面影響說明該指標(biāo)起到的兩個(gè)方面的作用：正面影響大，說明該指標(biāo)如果做的好將對(duì)用戶滿意度有很大的提升負(fù)面影響大，說明該指標(biāo)如果做的不好將使得滿意度大幅下降研究方法40a地理位置便捷性e經(jīng)銷商周邊環(huán)境i輕松的環(huán)境m銷售人員的注意力b車輛選擇f交易室舒適度j銷售人員的車輛知識(shí)n禮貌和友好c操作時(shí)間g觀看車輛的輕松程度k關(guān)于特征和益處的解釋o誠實(shí)d設(shè)施外觀/清潔h產(chǎn)品信息可獲取性l銷售人員外觀p履行承諾注：各字母代表要素報(bào)告模擬演示新奧德賽兩維矩陣優(yōu)劣勢(shì)比較分析sample41報(bào)告模擬演示通過用戶重要度與滿意度交叉分析，獲得奧德賽需要解決的問題以及解決次序sample42報(bào)告模擬演示A柱后的小三角窗被整合到了前車門上而不再獨(dú)立存在增加后視鏡轉(zhuǎn)向燈車身側(cè)包圍簡(jiǎn)潔化前臉采用本田標(biāo)志性的三橫條式進(jìn)氣格柵前大燈側(cè)面延伸霧燈由圓形變成方形新一代奧德賽靜態(tài)評(píng)價(jià)與實(shí)用評(píng)價(jià)對(duì)比——了解在使用前后對(duì)新奧德賽評(píng)價(jià)的差異，幫助廠家將不利方面轉(zhuǎn)化為宣傳點(diǎn)……靜態(tài)評(píng)價(jià)（競(jìng)品用戶評(píng)價(jià)）實(shí)用評(píng)價(jià)（新奧德賽用戶評(píng)價(jià)）43模塊二研究成果演示對(duì)車殼的評(píng)價(jià)：正面原因：線條和色彩搭配和諧，時(shí)尚。負(fù)面原因：車身太高。對(duì)前保險(xiǎn)杠的評(píng)價(jià)：正面原因：美觀，時(shí)尚。負(fù)面原因：笨重，材質(zhì)不佳。對(duì)前大燈的評(píng)價(jià)：正面原因：功能性更強(qiáng)且美觀。負(fù)面原因：短小。對(duì)輪轂的評(píng)價(jià)：正面原因：外形美觀。負(fù)面原因：笨重。非常好很好好一般差…非常好很好好一般差非常好很好好一般差非常好很好好一般差新奧德賽外觀評(píng)價(jià)——通過實(shí)車體驗(yàn)讓競(jìng)品用戶更直觀的感受新奧德賽sample44北京成都廣州上?！庥^車標(biāo)不好看，材質(zhì)也差A(yù)線太寬“A柱比較粗，比較寬，有點(diǎn)擋視線，盲區(qū)較大，經(jīng)?？床灰姟鼻皺C(jī)器蓋和后備箱的接縫很大進(jìn)氣隔柵有點(diǎn)小后門設(shè)計(jì)的不理想“最好是掀背式，可以增加空間”反光鏡設(shè)計(jì)的不好“要能電動(dòng)折疊，同時(shí)帶電加熱”后視鏡不能夠全折回去“希望往回折，這樣安全一些”車標(biāo)的做工粗糙“像塑料做的，很粗糙，不好看，弄成鍍鎘的更好一點(diǎn)”引擎蓋不應(yīng)該跟車標(biāo)連起來后視鏡不是往內(nèi)收“后視鏡不是往內(nèi)收，而是往外，這樣容易被損壞”車的前臉做的不夠大氣車體尺寸有點(diǎn)短車輪最起碼換成十五的A柱有點(diǎn)寬，影響視野車身不夠?qū)?，流線不是很漂亮、很協(xié)調(diào)前臉不夠飽滿，看上去不大氣車頭造型要重做“弧線太復(fù)雜，頭像是中華的中，但不清楚到底是咋樣的”前臉和和尾部不一致“現(xiàn)在后面很厚前面很薄”車標(biāo)不好看“車標(biāo)不好看，像大玻璃杯的感覺”底盤生銹油漆很次“油漆很次，我這個(gè)全車粗糙，洗車的時(shí)候刷車人說和砂紙似的”前臉有點(diǎn)短，有點(diǎn)小遠(yuǎn)光燈不太好內(nèi)部?jī)?nèi)飾材質(zhì)不好“有一種塑料感，給人的感覺不是很細(xì)致”內(nèi)飾做工不細(xì)致，縫隙大，有的棱角邊緣地方對(duì)不上茬“如門的縫隙太大，內(nèi)部做工比較粗糙?！眱x表盤顏色不好“最好換成奶白色，桔色晚上看很刺眼，沒有白色的柔和”缺少放眼鏡的地方“可以在需要的時(shí)候自動(dòng)出來，加在中間閱讀燈的位置、側(cè)面、主駕位置都可以，這樣人性化一點(diǎn)電動(dòng)座椅不能上下調(diào)節(jié)缺少扶手箱“因?yàn)殚_長(zhǎng)途的時(shí)候手沒地方放，很累”內(nèi)部空間有異味儀表盤設(shè)計(jì)老舊，缺乏時(shí)尚感”儀表盤太老、太丑，和外觀不協(xié)調(diào)，應(yīng)該要藍(lán)色的背景光，這樣才動(dòng)感、搭配“內(nèi)飾做的不精細(xì)、材質(zhì)差”方向盤摸起來割手，接口之間的縫隙比較大”“內(nèi)飾材質(zhì)差，塑料件的感覺比較強(qiáng)”腿部空間不舒服“如果沒有支撐的話，腿就是懸空的，很不舒服”鑰匙孔那缺一個(gè)自發(fā)光的燈自動(dòng)升降的窗子不方便儀表燈的黃色太難看、顏色太單調(diào)”先把儀表盤的燈換掉，換成白色或者液晶的”、“顏色太單調(diào)，做成幾種顏色搭配起來的水晶的，會(huì)比較好看”中控臺(tái)的顏色不太好“中控臺(tái)做成白色更有檔次”靠左邊的座位沒有扶手“靠左邊的座位沒有扶手，跑長(zhǎng)途比較累”內(nèi)飾顏色不好內(nèi)飾材料不好“車內(nèi)室材料不要使用塑料，顯得不夠檔次”內(nèi)飾做工不細(xì)致“內(nèi)飾真是不行，縫隙太大”儀表盤的顏色不好看鋼板做的不好車的裝配做的不是很好“裝配做的不好，有些地方不方便調(diào)節(jié)”內(nèi)飾很單調(diào)，顏色不好看車的裝配工作做的不好“車的裝配工作做的不好，有些地方不方便調(diào)節(jié)”內(nèi)部空間小產(chǎn)品設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)——了解新奧德賽在產(chǎn)品設(shè)計(jì)方面的優(yōu)劣勢(shì)，以便不斷改進(jìn)產(chǎn)品報(bào)告模擬演示sample45配置需求評(píng)價(jià)——了解用戶對(duì)配置的需求情況，以優(yōu)化產(chǎn)品配置報(bào)告模擬演示sample46產(chǎn)品使用滿意度評(píng)價(jià)——了解用戶在新奧德賽使用過程的滿意情況以及原因報(bào)告模擬演示sample47購買新奧德賽的驅(qū)動(dòng)因素放棄購買新奧德賽的原因是什么原因驅(qū)動(dòng)用戶購買/放棄新奧德賽報(bào)告模擬演示sample48慧聰鄧白氏建議：奧德賽改進(jìn)車型外觀/內(nèi)飾建議外觀大氣美觀質(zhì)量好，可靠，耐磨氣派時(shí)尚、漂亮堅(jiān)固厚實(shí)內(nèi)飾空間大，舒服使用方便儲(chǔ)物盒實(shí)用/方便做工精細(xì)容積大/空間大用料上乘/高檔優(yōu)點(diǎn)缺點(diǎn)優(yōu)點(diǎn)尾燈設(shè)計(jì)大眾化行駛時(shí)有噪音沒有特別感，大眾化后廂蓋顯得小氣沒有梭角感增加寬度再大些 顏色較單調(diào) 空間少些 用料是普通話的，算不上上乘 顏色搭配色差太大 建議外觀設(shè)計(jì)時(shí)尚、大氣外觀設(shè)計(jì)流線型強(qiáng)，噴漆亮度強(qiáng)外形穩(wěn)重氣派，又不缺動(dòng)感外觀設(shè)計(jì)高檔空間大，活動(dòng)性靈活車內(nèi)空間大，更舒適坐起來夠舒服模塊四研究成果演示sample49模塊四市場(chǎng)推廣宣傳驗(yàn)證50模塊四市場(chǎng)推廣宣傳驗(yàn)證待解決問題調(diào)研內(nèi)容細(xì)化幫助廣本了解前期市場(chǎng)推廣活動(dòng)的效果，以確定新奧德賽未來市場(chǎng)推廣策略與宣傳方向用戶媒體習(xí)慣診斷信息渠道來源關(guān)注的媒體媒體影響力廣告投放效果評(píng)估用戶關(guān)注度用戶認(rèn)知度廣告到達(dá)率廣告行為效果評(píng)估廣告理解廣告影響力宣傳口號(hào)：Together-人生是一起走出來的訴求點(diǎn)：動(dòng)感-一體感-爽快感-體貼感51通過獲取用戶的日常媒體習(xí)慣，驗(yàn)證新奧德賽廣告投放策略，為后期廣本改進(jìn)媒體投放策略提供支持用戶日常媒體習(xí)慣用戶媒體習(xí)慣診斷內(nèi)容細(xì)化用戶信息渠道來源家人/朋友車展報(bào)紙……媒體影響力有影響無影響……互相驗(yàn)證新奧德賽廣告投放策略調(diào)整支持52廣告投放效果評(píng)估廣告投放效果評(píng)估內(nèi)容細(xì)化通過了解用戶對(duì)新奧德賽廣告宣傳信息點(diǎn)的研究，評(píng)估新奧德賽廣告投放效果用戶關(guān)注信息傳遞廠商信息傳遞配置傳遞車型信息傳遞價(jià)格傳遞……評(píng)估廣告效果廣告記憶廣告產(chǎn)品廣告詞代言人……廣告態(tài)度引起注意力對(duì)廣告的喜好程度共鳴程度……商務(wù)場(chǎng)景家庭場(chǎng)景新奧德賽電視廣告53通過用戶對(duì)新奧德賽廣告的理解以及廣告對(duì)用戶的行為的影響，來評(píng)估廣告的行為效果廣告行為效果評(píng)估廣告行為效果評(píng)估內(nèi)容細(xì)化評(píng)估廣告理解廣告訴求突出廣告產(chǎn)品/服務(wù)匹配程度品牌特征突出……廣告態(tài)度及影響力可信度訴求認(rèn)同感對(duì)品牌的喜愛程度……信息收集階段購車對(duì)比階段車輛擁有階段各階段新奧德賽廣告對(duì)用戶的影響吸引度喜好度記入可考慮車型比例……訴求認(rèn)同感……廣告訴求與產(chǎn)品匹配程度廣告訴求于產(chǎn)品匹配程度吸引到店率……54通過用戶接觸到新奧德賽廣告的媒體與日常關(guān)注媒體的對(duì)比分析，可發(fā)現(xiàn)新奧德賽下一步廣告投放的調(diào)整點(diǎn)。報(bào)告模擬演示sample高低日常關(guān)注媒體(%)高接觸新奧德賽廣告的媒體(%)接觸新奧德賽廣告媒體與日常關(guān)注媒體分析高吻合度調(diào)整55通過了解用戶對(duì)新奧德賽廣告詞及廣告場(chǎng)景回憶，評(píng)估新奧德賽賣點(diǎn)/宣傳點(diǎn)是否有效傳達(dá)——廣告的投放效果報(bào)告模擬演示sampleJ3、您是否在媒體上看過新奧德賽的廣告片或廣告宣傳畫？J3-1請(qǐng)說出您所記住的“新奧德賽”的廣告語人生是一起走出來的記憶單元記憶詞匯提及頻率轎車價(jià)值體驗(yàn)……走過了無數(shù)條成功的路最想走的還是這一條回家的路，18多功能價(jià)值體驗(yàn)…TOGEATHER人生是一起走出來的，爽快感35是否看過新奧德賽電視廣告（n=202）是否記得廣告詞（n=111）城市北京成都蘇州濰坊廣告場(chǎng)景回顧（未提示）現(xiàn)代動(dòng)感我印象最深的就是當(dāng)時(shí)中間有一個(gè)突起，挺代表它的動(dòng)感的。人生是一起走出來的我感覺就是這個(gè)車是“宜商宜家”的……友情、親情最吸引我的是朋友一起出游和與家人一起的畫面……事業(yè)我記下了事業(yè)是需要朋友和家人的支持……無記憶56通過分析廣告在用戶在不同階段行為的影響力，評(píng)估新奧德賽廣告的行為效果報(bào)告模擬演示sample信息收集階段購車對(duì)比階段車輛擁有階段計(jì)入可考慮車型范圍吸引到店實(shí)車查看購買決策影響推薦購買認(rèn)同感57新奧德賽市場(chǎng)推廣建議新奧德賽廣告宣傳建議報(bào)告模擬演示sample慧聰鄧白氏建議：市場(chǎng)推廣活動(dòng)建議，廣告投放建議……58模塊五銷售培訓(xùn)評(píng)估59模塊五銷售培訓(xùn)評(píng)估待解決問題調(diào)研內(nèi)容細(xì)化幫助廣本了解用戶對(duì)產(chǎn)品的評(píng)價(jià)與經(jīng)銷商對(duì)銷售培訓(xùn)的評(píng)價(jià)，為廣本完善產(chǎn)品與改進(jìn)銷售培訓(xùn)策略提供支持廣汽本田經(jīng)銷商新產(chǎn)品培訓(xùn)評(píng)價(jià)培訓(xùn)內(nèi)容評(píng)價(jià)、培訓(xùn)講師評(píng)價(jià)廣汽本田經(jīng)銷商新產(chǎn)品培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)銷售人員表現(xiàn)、銷售業(yè)績(jī)、用戶反饋競(jìng)品培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)借鑒培訓(xùn)方法、成功示例……60培訓(xùn)課程培訓(xùn)內(nèi)容適合工作需要培訓(xùn)內(nèi)容深度適中、易于理解培訓(xùn)內(nèi)容切合實(shí)際、便于應(yīng)用培訓(xùn)教材思路清晰、便于理解培訓(xùn)時(shí)間合適培訓(xùn)條件良好培訓(xùn)講師講師備課認(rèn)真、準(zhǔn)備充分講師表達(dá)力強(qiáng)、態(tài)度友善講師表現(xiàn)力強(qiáng)、幽默詼諧培訓(xùn)方式生動(dòng)多樣、參與互動(dòng)講師對(duì)培訓(xùn)內(nèi)容有獨(dú)特精辟的見解講師對(duì)進(jìn)度與現(xiàn)場(chǎng)氣氛把握很好評(píng)估指標(biāo)細(xì)化慧聰鄧白氏將從銷售培訓(xùn)評(píng)價(jià)與培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)兩個(gè)維度對(duì)銷售培訓(xùn)經(jīng)銷綜合評(píng)估銷售培訓(xùn)評(píng)價(jià)指標(biāo)銷售人員表現(xiàn)對(duì)新品的了解程度培訓(xùn)內(nèi)容熟練應(yīng)用程度銷售業(yè)績(jī)新品銷量增長(zhǎng)速度用戶反饋用戶對(duì)銷售人員表現(xiàn)的反饋銷售培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)指標(biāo)61通過廣汽本田經(jīng)銷商的深度訪談，詳細(xì)了解經(jīng)銷商對(duì)于新奧德賽產(chǎn)品培訓(xùn)的評(píng)價(jià)及反饋意見報(bào)告模擬演示經(jīng)銷商對(duì)產(chǎn)品培訓(xùn)的評(píng)價(jià)：廠家的培訓(xùn)很及時(shí)對(duì)于新奧德賽定位準(zhǔn)確，用戶定位清楚，能夠很清晰的幫助我們鎖定目標(biāo)用戶廠家的相關(guān)配合活動(dòng)通告到位，能夠有效告知用戶……經(jīng)銷商對(duì)產(chǎn)品培訓(xùn)的建議增加情景培訓(xùn)環(huán)節(jié)加強(qiáng)產(chǎn)品賣點(diǎn)的培訓(xùn)增加試乘試駕產(chǎn)品……sample62通過用戶座談會(huì)和用戶定量調(diào)查，了解用戶在入店咨詢購買中發(fā)現(xiàn)的經(jīng)銷商銷售環(huán)節(jié)中的問題報(bào)告模擬演示sample經(jīng)銷商對(duì)產(chǎn)品的介紹不到位，沒有將產(chǎn)品的主要賣點(diǎn)介紹清楚；現(xiàn)場(chǎng)擺放比較凌亂，感覺有些嘈雜；銷售人員不足；領(lǐng)秀版到店時(shí)間晚，但經(jīng)銷商的解釋和處理方法不到位，引起消費(fèi)者的情感不滿；……63借鑒競(jìng)品特約店培訓(xùn)方法及培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn)報(bào)告模擬演示sample64Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)65調(diào)研對(duì)象此項(xiàng)目將通過對(duì)新奧德賽用戶、競(jìng)品用戶與經(jīng)銷商的調(diào)查，了解新奧德賽上市表現(xiàn)對(duì)象：

競(jìng)品車主（預(yù)調(diào)查結(jié)束后確定主要競(jìng)品車型）要求：1.是車輛購買決策者

2.車輛的主要使用者

3.2009年1月以后的購車用戶

4.將奧德賽作為備選車型對(duì)象：新奧德賽車主要求：1.是車輛購買決策者

2.車輛的主要使用者

3.2009年9月以后的購車用戶

奧德賽用戶競(jìng)品用戶注：考慮到新奧德賽上市時(shí)間較短，用戶保有量規(guī)模不大，需要委托方提供新奧德賽車主信息對(duì)象：

廣汽本田經(jīng)銷商、競(jìng)品經(jīng)銷商要求：1.汽車經(jīng)銷從業(yè)經(jīng)驗(yàn)在3年以上

2.銷售主管以上職位經(jīng)銷商66預(yù)調(diào)查用戶定量調(diào)查定量調(diào)查根據(jù)調(diào)研目的，本次調(diào)研采用定性調(diào)查和定量調(diào)查結(jié)合的方式用戶面對(duì)面問卷調(diào)查目的：

目標(biāo)用戶驗(yàn)證市場(chǎng)定位驗(yàn)證產(chǎn)品定位驗(yàn)證市場(chǎng)推廣效果驗(yàn)證產(chǎn)品評(píng)價(jià)用戶深訪定性調(diào)查目的：

目標(biāo)用戶驗(yàn)證市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位驗(yàn)證市場(chǎng)推廣及廣告效果驗(yàn)證焦點(diǎn)小組座談會(huì)經(jīng)銷商深訪目的：

市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位驗(yàn)證市場(chǎng)推廣及廣告效果驗(yàn)證產(chǎn)品評(píng)價(jià)與改善目的：

市場(chǎng)定位與產(chǎn)品定位驗(yàn)證銷售培訓(xùn)效果評(píng)估調(diào)研方法電話調(diào)查目的：

確定新奧德賽競(jìng)爭(zhēng)車型確定新奧德賽用戶購車關(guān)鍵考慮因素67序號(hào)城市奧德賽1廣州市13042北京市12163深圳市11094上海市7875杭州市4876蘇州市4477溫州市4078東莞市3799佛山市32110寧波市27311鄭州市27012天津市26513無錫市24714金華市22715南京市21616泉州市19217成都市19118臺(tái)州市18819大連市18420南通市1772009年9-11月奧德賽熱銷城市上牌量慧聰鄧白氏結(jié)合奧德賽主要銷售區(qū)域，以及區(qū)域差異，建議此次調(diào)研城市定為調(diào)研城市：廣州、北京、上海、杭州、鄭州、成都調(diào)研區(qū)域及樣本設(shè)計(jì)Ⅰ慧聰鄧白氏根據(jù)奧德賽銷量情況與行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，選擇六個(gè)調(diào)研城市68調(diào)研區(qū)域及樣本設(shè)計(jì)Ⅱ調(diào)研城市樣本量廣州市30北京市30深圳市30上海市30溫州市30東莞市30鄭州市30天津市30成都市30大連市30合計(jì)300預(yù)調(diào)查樣本分布注：以上樣本與區(qū)域均為慧聰鄧白氏建議，具體需與廣汽本田共同商定用戶面對(duì)面問卷調(diào)查廣州北京上海杭州鄭州成都合計(jì)奧德賽用戶606060606060360競(jìng)品用戶303030303030180合計(jì)909090909090540定量調(diào)查樣本分布慧聰鄧白氏根據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)，為不同研究模塊設(shè)定了科學(xué)的樣本量69調(diào)研區(qū)域及樣本設(shè)計(jì)Ⅲ慧聰鄧白氏根據(jù)多年經(jīng)驗(yàn)，為不同研究模塊設(shè)定了科學(xué)的樣本量定性調(diào)查樣本分布小組座談會(huì)廣州北京上海杭州鄭州成都合計(jì)奧德賽用戶1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）6場(chǎng)競(jìng)品用戶1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）1場(chǎng)（6人）6場(chǎng)合計(jì)2場(chǎng)2場(chǎng)2場(chǎng)2場(chǎng)2場(chǎng)2場(chǎng)12場(chǎng)用戶深訪廣州北京上海杭州鄭州成都合計(jì)奧德賽用戶1人1人1人1人1人1人6人競(jìng)品用戶1人1人1人1人1人1人6人合計(jì)2人2人2人2人2人2人12人注：以上樣本與區(qū)域均為慧聰鄧白氏建議，具體需與廣汽本田共同商定經(jīng)銷商深訪廣州北京上海杭州鄭州成都合計(jì)廣汽本田經(jīng)銷商22家22家競(jìng)品經(jīng)銷商3家3家2家2家2家2家14家70Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)71該項(xiàng)目采取小組座談會(huì)、深訪和定量調(diào)查三種方式操作進(jìn)行，具體執(zhí)行流程如下：執(zhí)行流程及質(zhì)量控制Step1項(xiàng)目啟動(dòng)Step1定量數(shù)據(jù)編碼Step2數(shù)據(jù)錄入Step1綜合分析Step2結(jié)果演示Step3數(shù)據(jù)查錯(cuò)Step4數(shù)理統(tǒng)計(jì)Step3追加分析Step2項(xiàng)目執(zhí)行方案Step3相關(guān)資料準(zhǔn)備Step4相關(guān)資料提交項(xiàng)目啟動(dòng)1項(xiàng)目執(zhí)行2數(shù)據(jù)處理及分析報(bào)告撰寫34Step1獲取被訪者資料Step2甄別預(yù)約Step3座談會(huì)執(zhí)行Step4定性筆錄整理小組訪談會(huì)BStep1問卷設(shè)計(jì)及制作Step2培訓(xùn)與訪問Step3監(jiān)控與復(fù)核定量調(diào)查AStep1甄別預(yù)約Step2深訪執(zhí)行Step3定性筆錄整理深訪C72項(xiàng)目啟動(dòng)明確項(xiàng)目組成員及工作范圍及職責(zé)，向客戶提供《人員安排明細(xì)表》；與客戶討論項(xiàng)目的具體實(shí)施細(xì)節(jié)；制訂并向客戶提供詳細(xì)《項(xiàng)目執(zhí)行時(shí)間計(jì)劃表》項(xiàng)目執(zhí)行方案項(xiàng)目經(jīng)理向項(xiàng)目組成員介紹項(xiàng)目相關(guān)事項(xiàng)；項(xiàng)目經(jīng)理下達(dá)項(xiàng)目任務(wù)書；明確本項(xiàng)目的執(zhí)行規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)、保密管理標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目啟動(dòng)1Step1項(xiàng)目啟動(dòng)Step2項(xiàng)目執(zhí)行方案Step3相關(guān)資料準(zhǔn)備項(xiàng)目操作流程1—項(xiàng)目啟動(dòng)相關(guān)資料準(zhǔn)備準(zhǔn)備該項(xiàng)目需要的相關(guān)，包括IQS的具體指標(biāo)；準(zhǔn)備調(diào)查時(shí)需要的相關(guān)示卡和音頻資料；準(zhǔn)備小組訪談會(huì)提綱和定量問卷的初稿執(zhí)行流程及質(zhì)量控制73定量調(diào)查2AStep1問卷設(shè)計(jì)及制作Step2培訓(xùn)與訪問Step3監(jiān)控與復(fù)核監(jiān)控與復(fù)核：所有訪問員的前幾份問卷項(xiàng)目督導(dǎo)和研究員會(huì)親自進(jìn)行監(jiān)聽審核整個(gè)訪問過程中項(xiàng)目督導(dǎo)、監(jiān)聽督導(dǎo)和巡場(chǎng)督導(dǎo)隨時(shí)抽聽、監(jiān)督每個(gè)訪員當(dāng)前訪問過程，對(duì)出現(xiàn)訪問問題的訪問員及時(shí)進(jìn)行再培訓(xùn)及考核對(duì)完成問卷按每個(gè)訪問員隨機(jī)抽取50%全部問卷、100%甄別問卷進(jìn)行回訪，依據(jù)復(fù)核結(jié)果對(duì)問題問卷予以剔除，有效保證調(diào)研問卷質(zhì)量項(xiàng)目操作流程2—A定量調(diào)查項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)項(xiàng)目組成員/督導(dǎo)的培訓(xùn)：客戶產(chǎn)品介紹項(xiàng)目研究目的及意義項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容問卷中各題目的解釋項(xiàng)目運(yùn)作要求及注意事項(xiàng)督導(dǎo)對(duì)訪問員的培訓(xùn)：研究產(chǎn)品的介紹項(xiàng)目研究目的及意義項(xiàng)目研究?jī)?nèi)容問卷中各題目的解釋規(guī)范訪問用語培訓(xùn)訪問技巧及各種情況的處理方法問卷設(shè)計(jì)慧聰鄧白氏的研究人員將根據(jù)以往的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行訪問大綱設(shè)計(jì)內(nèi)部討論：?jiǎn)柧碓O(shè)計(jì)中項(xiàng)目組成員將進(jìn)行多次討論，以使得問卷更加合理；與客戶討論：慧聰鄧白氏項(xiàng)目組將把大綱發(fā)給客戶，與客戶進(jìn)行充分的討論；找到符合條件的樣本進(jìn)行試訪，修改問題確定最終問卷執(zhí)行流程及質(zhì)量控制74小組訪談會(huì)Step1獲取被訪者資料Step2甄別預(yù)約Step3座談會(huì)執(zhí)行Step4定性筆錄整理甄別預(yù)約對(duì)預(yù)約督導(dǎo)進(jìn)行詳細(xì)的培訓(xùn)；督導(dǎo)將購買、攔截所獲取的名單匯總，初步甄選被訪者，構(gòu)成聯(lián)絡(luò)登記表；督導(dǎo)通過電話與被訪者聯(lián)絡(luò)，使用甄別問卷(包括項(xiàng)目要求的所有甄別條件)進(jìn)行電話甄別；為保證參會(huì)人員數(shù)量，預(yù)約人數(shù)超過參會(huì)人數(shù)要求的一半（即12人左右）獲取參會(huì)者資料渠道慧聰鄧白氏車主信息數(shù)據(jù)庫(主要渠道)：我們通過公安部、與汽車有關(guān)的社會(huì)團(tuán)體/單位（如駕駛協(xié)會(huì)、經(jīng)銷商、特約維修站、汽車俱樂部、車管所等）有償獲得車主資料；特定地點(diǎn)攔截：通過到車主/潛在車主經(jīng)常出入的地方(加油站、美容中心/汽車交易市場(chǎng)、各品牌4S店)進(jìn)行攔截，從中尋找合適被訪者項(xiàng)目操作流程2—B小組訪談會(huì)2B執(zhí)行流程及質(zhì)量控制75小組訪談會(huì)Step3A獲取被訪者資料Step3B甄別預(yù)約Step3C座談會(huì)執(zhí)行Step3D定性筆錄整理等待室客戶監(jiān)控室為確保小組座談會(huì)整體效果，各城市座談會(huì)主持人均為同一人，座談會(huì)過程中隨時(shí)向項(xiàng)目經(jīng)理反饋，以便及時(shí)調(diào)整座談會(huì)大綱和進(jìn)度慧聰鄧白氏在各地均有多個(gè)合作伙伴，均通過統(tǒng)一的選擇標(biāo)準(zhǔn)：1.公司所處位置交通便利，辦公樓或附近有停車位；2.會(huì)議室面積在25平米以上，配置1.5米X3米的單面鏡；會(huì)議室必須配置兩套攝像錄音設(shè)備，以備不時(shí)之需；3.會(huì)議室外必須配置專門的等候室；4.客戶監(jiān)控室必須可同時(shí)容納10人，配置有耳機(jī)、音響設(shè)備；5.錄音、錄像等設(shè)備必須放置于設(shè)備室內(nèi)，不得同時(shí)置于會(huì)議室中，以免影響座談會(huì)繼續(xù)；6.具有現(xiàn)場(chǎng)刻錄光盤的能力，如有必要可提供投影儀等輔助設(shè)施設(shè)備室會(huì)議室項(xiàng)目操作流程2—B小組訪談會(huì)2B筆錄整理筆錄人員按筆錄要求進(jìn)行整理；

遵循原話記錄的原則，不能隨意歸納整理；清晰記錄會(huì)議全過程筆錄員交回筆錄后，督導(dǎo)進(jìn)行100%審核執(zhí)行流程及質(zhì)量控制76深訪Step3B甄別預(yù)約Step3C座談會(huì)執(zhí)行Step3D定性筆錄整理2C正式訪問研究員整理現(xiàn)場(chǎng)問卷、錄音；研究員一對(duì)一的與被訪者進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)訪問；對(duì)收回的問卷、錄音項(xiàng)目經(jīng)理要親自過目；項(xiàng)目操作流程2—C深訪執(zhí)行流程及質(zhì)量控制甄別預(yù)約考慮實(shí)際調(diào)查需求在參加焦點(diǎn)小組座談會(huì)的用戶中選擇適合對(duì)象；根據(jù)被訪者背景情況，對(duì)預(yù)約被訪者進(jìn)行甄別；

-準(zhǔn)備充足備選被訪者（具有相同背景的人選）

-所約的被訪者之間不能相互認(rèn)識(shí)

-最后確認(rèn)深訪時(shí)間，并將時(shí)間安排、訪問安排傳真給客戶，如有變動(dòng)及時(shí)取得聯(lián)系選擇符合要求的經(jīng)銷商進(jìn)行訪問筆錄整理筆錄人員按筆錄要求進(jìn)行整理；

遵循原話記錄的原則，不能隨意歸納整理；清晰記錄會(huì)議全過程筆錄員交回筆錄后，督導(dǎo)進(jìn)行100%審核77數(shù)據(jù)處理及分析3Step1定量數(shù)據(jù)編碼Step2數(shù)據(jù)錄入Step3數(shù)據(jù)查錯(cuò)Step4數(shù)理統(tǒng)計(jì)編碼編碼人員將開放題進(jìn)行100％抄碼；研究人員與編碼人員共同制定碼表；為了保證原始碼表的質(zhì)量，選擇不同地區(qū)，不同層次的訪問來建碼表數(shù)據(jù)錄入一旦問卷被編好碼，就可以電腦錄入；錄入采用軟件編程控制邏輯跳轉(zhuǎn)及選項(xiàng)控制，同時(shí)采用30%雙錄入保證錄入數(shù)據(jù)正確性數(shù)據(jù)查錯(cuò)電腦自檢系統(tǒng)針對(duì)復(fù)雜的邏輯關(guān)系采用編程查錯(cuò)的方式，保證數(shù)據(jù)的整潔性數(shù)理統(tǒng)計(jì)進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)的各類頻數(shù)統(tǒng)計(jì)、交叉統(tǒng)計(jì)等；按研究要求，進(jìn)行對(duì)應(yīng)分析等各類高級(jí)統(tǒng)計(jì)分析項(xiàng)目操作流程3—數(shù)據(jù)處理及分析執(zhí)行流程及質(zhì)量控制78報(bào)告撰寫4Step1綜合分析Step2結(jié)果演示Step3追加分析Step4相關(guān)資料提交綜合分析及報(bào)告撰寫研究小組成員以“團(tuán)隊(duì)合作”的方式完成項(xiàng)目的研究工作；應(yīng)用相應(yīng)的分析模型和軟件，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行深入分析，使數(shù)據(jù)真正轉(zhuǎn)化為客戶收益；按照研究目的，綜合定性調(diào)查和定量調(diào)查的結(jié)果撰寫最終研究分析報(bào)告；研究分析過程的階段性結(jié)果均與客戶一起研討，聽取客戶的反饋意見；研究分析報(bào)告的撰寫采用圖表方式，以MicrosoftPowerpoint編輯；向客戶進(jìn)行專門的報(bào)告演示會(huì)，向客戶展示研究中的主要發(fā)現(xiàn)以及策略建議；演示報(bào)告會(huì)后，根據(jù)客戶的需求進(jìn)行方向性的深度挖掘應(yīng)用分析相關(guān)資料提交綜合研究分析總報(bào)告深訪錄音和筆錄整理資料、小組座談會(huì)錄音錄像和筆錄整理資料也將作為附件提交項(xiàng)目操作流程4—報(bào)告撰寫執(zhí)行流程及質(zhì)量控制79Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)80根據(jù)我們管理及進(jìn)行同類項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，我們建議由廣汽本田和慧聰鄧白氏組成項(xiàng)目組，共同執(zhí)行整個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目組構(gòu)架及主要工作人員和職責(zé)如下項(xiàng)目組構(gòu)成項(xiàng)目總監(jiān)：曾珠數(shù)據(jù)分析師呂游項(xiàng)目經(jīng)理：呂游研究員楊麗娟張鈺菲現(xiàn)場(chǎng)督導(dǎo)杜國強(qiáng)QC督導(dǎo)張鈺菲項(xiàng)目設(shè)計(jì)、研究?jī)?nèi)容確定、問卷/大綱確認(rèn)、客戶溝通、報(bào)告大綱/報(bào)告確認(rèn)、總體質(zhì)量控制項(xiàng)目設(shè)計(jì)、項(xiàng)目運(yùn)作（進(jìn)度質(zhì)量）控制、客戶溝通、問卷/大綱設(shè)計(jì)、報(bào)告大綱討論和報(bào)告撰寫問卷/大綱設(shè)計(jì)；報(bào)告大綱和報(bào)告撰寫；定性訪談實(shí)施問卷/大綱討論；分析方法選擇、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)報(bào)告撰寫項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量控制進(jìn)度控制項(xiàng)目運(yùn)作質(zhì)量復(fù)核廣汽本田項(xiàng)目管理、流程及質(zhì)量控制溝通協(xié)調(diào)專業(yè)支持團(tuán)隊(duì)在項(xiàng)目各個(gè)關(guān)鍵環(huán)節(jié)，包括問卷設(shè)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量、數(shù)據(jù)分析、模型運(yùn)用及報(bào)告撰寫等方面給予支持81項(xiàng)目組成員背景介紹曾珠

項(xiàng)目總監(jiān)2002年起從事專注于大量的定性/定量研究項(xiàng)目，曾服務(wù)過眾多的國際國內(nèi)知名客戶，尤其在汽車領(lǐng)域具有豐富的研究經(jīng)驗(yàn)。擅長(zhǎng)新品上市研究、消費(fèi)者研究、服務(wù)滿意度研究等，6年市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)。教育及工作背景研究擅長(zhǎng)領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)畢業(yè)于統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，碩士03年加盟慧聰，從事汽車及相關(guān)市場(chǎng)研究工作經(jīng)驗(yàn)超5年新品上市研究；服務(wù)滿意度研究；企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)策略研究；經(jīng)銷商售后服務(wù)、渠道分布等；品牌定位與品牌價(jià)值服務(wù)客戶包括：一汽大眾，豐田，奔馳-戴姆勒·克萊斯勒，東風(fēng)汽車，長(zhǎng)安集團(tuán)，奧迪，奇瑞，天津一汽，聯(lián)想電腦，EPSON、中國電信、北京移動(dòng)、江西移動(dòng)等項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)：CV7新品上市研究、BoraR&GOLFGTI市場(chǎng)調(diào)研、A0級(jí)轎車市場(chǎng)調(diào)研、捷達(dá)改型研究、豐田滿意度研究、東風(fēng)中重卡銷售滿意度及消費(fèi)行為、途安首批用戶研究等82呂游

項(xiàng)目經(jīng)理2005年起從事汽車、工程機(jī)械及相關(guān)市場(chǎng)研究工作，4年市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)。教育及工作背景研究擅長(zhǎng)領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)

畢業(yè)于首都經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)，學(xué)士05年加盟慧聰，從事汽車及相關(guān)市場(chǎng)研究工作經(jīng)驗(yàn)超過4年價(jià)格策略研究消費(fèi)者滿意度研究新市場(chǎng)進(jìn)入研究企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)研究品牌定位及廣告評(píng)估渠道組織與規(guī)劃服務(wù)客戶包括：一汽大眾|一汽轎車|一汽豐田|一汽奧迪|北京現(xiàn)代|MOBIS|Terex|CAT等曾主持或參與的項(xiàng)目包括：悅翔上市后跟蹤調(diào)查、04~06年當(dāng)年新上市車型廣告效果研究、一汽大眾售后市場(chǎng)備件定價(jià)策略研究（07、08年）、一汽馬自達(dá)汽車裝備與零部件定價(jià)策略研究、一汽轎車紅旗HQ3備件定價(jià)研究項(xiàng)目成員背景介紹83楊麗娟 研究員2006年起從事汽車及相關(guān)市場(chǎng)研究工作，3年市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)。教育及工作背景研究擅長(zhǎng)領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)畢業(yè)于東北財(cái)經(jīng)大學(xué)，統(tǒng)計(jì)學(xué)專業(yè)碩士2008年進(jìn)入慧聰汽車及工業(yè)品市場(chǎng)研究工作售后市場(chǎng)研究滿意度研究消費(fèi)者研究品牌傳播研究服務(wù)客戶包括：一汽大眾|一汽轎車|一汽豐田|一汽奧迪|北京現(xiàn)代|MOBIS|江鈴汽車|Terex|CAT等曾主持或參與的項(xiàng)目包括：悅翔上市后跟蹤調(diào)查、04~06年當(dāng)年新上市車型廣告效果研究、通用中國SSI/CSI滿意度調(diào)研、一汽奧迪經(jīng)銷商滿意度調(diào)研、陜汽用戶滿意度調(diào)研、一汽大眾售后市場(chǎng)備件定價(jià)策略研究（07、08年）等項(xiàng)目成員背景介紹84張鈺斐 研究員2006年起從事汽車、零部件及相關(guān)市場(chǎng)研究工作，2年市場(chǎng)研究經(jīng)驗(yàn)。教育及工作背景研究擅長(zhǎng)領(lǐng)域相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)畢業(yè)于中國人民大學(xué)，社會(huì)學(xué)碩士06年加盟慧聰鄧白氏，從事汽車及相關(guān)市場(chǎng)研究工作經(jīng)驗(yàn)2年價(jià)格策略研究品牌傳播研究市場(chǎng)細(xì)分研究行業(yè)消費(fèi)群特征研究售后市場(chǎng)研究客戶滿意度研究服務(wù)客戶包括：一汽大眾|一汽轎車|北京現(xiàn)代|MOBIS|長(zhǎng)安汽車|江鈴汽車|長(zhǎng)城汽車等曾主持或參與的項(xiàng)目包括：悅翔上市后跟蹤調(diào)查、長(zhǎng)城汽車SSI/CSI調(diào)研、一汽大眾員工滿意度調(diào)研、北京現(xiàn)代零部件價(jià)格及渠道利潤(rùn)研究、一汽轎車紅旗HQ3備件定價(jià)研究、一汽大眾汽車裝備與零部件定價(jià)策略研究項(xiàng)目成員背景介紹85杜國強(qiáng) 執(zhí)行部經(jīng)理2004年起從事市場(chǎng)研究工作，5年市場(chǎng)研究執(zhí)行經(jīng)驗(yàn)工作背景個(gè)人簡(jiǎn)介2004-2008北京華通人商用信息有限責(zé)任公司高級(jí)督導(dǎo)2009-至今北京慧聰行業(yè)研究院執(zhí)行部經(jīng)理5年的項(xiàng)目運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，操作過各種項(xiàng)目的運(yùn)作，有大量調(diào)研資源，尤其是各地國家統(tǒng)計(jì)系統(tǒng)的資源，擅長(zhǎng)執(zhí)行定性、深訪項(xiàng)目，領(lǐng)域遍及：化工、房地產(chǎn)、IT、家電、餐飲、汽車、輪胎等行業(yè)。執(zhí)行擅長(zhǎng)領(lǐng)域大型綜合項(xiàng)目運(yùn)作統(tǒng)籌大型車展小組座談會(huì)街頭攔訪質(zhì)量復(fù)核項(xiàng)目組成員背景介紹86成海霞 執(zhí)行部高級(jí)督導(dǎo)工作背景相關(guān)項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)2005-2006北京華南國際復(fù)核督導(dǎo)2006-2007北京華南國際汽車研究部督導(dǎo)2007-至今北京慧聰網(wǎng)行業(yè)研究院執(zhí)行部高級(jí)督導(dǎo)北京華南國際：曾參與和執(zhí)行日常消費(fèi)品項(xiàng)目、電子產(chǎn)品消費(fèi)者項(xiàng)目、汽車圖片展示項(xiàng)目、高中低端車系實(shí)車測(cè)試項(xiàng)目，包含凱迪拉克CTS、寶馬三系、奔馳E系雨燕標(biāo)志206等實(shí)車咨詢展示活動(dòng)?；勐斝袠I(yè)研究院：經(jīng)常主控全國性項(xiàng)目，主要執(zhí)行電子產(chǎn)品消費(fèi)者項(xiàng)目、汽車零配件項(xiàng)目、媒體報(bào)紙監(jiān)測(cè)項(xiàng)目。執(zhí)行擅長(zhǎng)領(lǐng)域全國性項(xiàng)目總控神秘顧客街訪小組座談會(huì)深度訪談項(xiàng)目組成員背景介紹87項(xiàng)目執(zhí)行周期項(xiàng)目時(shí)間進(jìn)度預(yù)計(jì)本項(xiàng)目分兩個(gè)階段執(zhí)行，第一階段（春節(jié)前）實(shí)際調(diào)查部分；第二階段（節(jié)后）數(shù)據(jù)分析報(bào)告撰寫第一階段一月二月181920212223242526272829303112345678910項(xiàng)目啟動(dòng)

定性定量問卷設(shè)計(jì)

電話預(yù)調(diào)查

預(yù)調(diào)查數(shù)據(jù)錄入分析

問卷補(bǔ)充修改

用戶定量調(diào)查

小組座談會(huì)執(zhí)行

典型用戶深訪

經(jīng)銷商深訪

數(shù)據(jù)錄入

調(diào)查初步結(jié)果分析

提交初步調(diào)查成果

第二階段二月三月20212223242526272812345數(shù)據(jù)分析

報(bào)告撰寫

提交報(bào)告初稿

報(bào)告修改

提交報(bào)告終稿

報(bào)告初稿/階段小結(jié)最終報(bào)告88Content項(xiàng)目背景及目的研究設(shè)計(jì)研究?jī)?nèi)容、方法與報(bào)告模擬演示調(diào)研區(qū)域、對(duì)象與樣本量設(shè)計(jì)執(zhí)行流程與質(zhì)量控制項(xiàng)目人員安排與時(shí)間進(jìn)度項(xiàng)目報(bào)價(jià)與報(bào)告提交形式慧聰鄧白氏資源優(yōu)勢(shì)與項(xiàng)目