新政策后的國產(chǎn)皮卡運(yùn)行分析

0四省解禁下的全國匹卡市場運(yùn)行研析全國汽車市場研究會秘書處吉林–長春1整體市場發(fā)展態(tài)勢分析

分品牌市場走勢分析

產(chǎn)品發(fā)展變化趨勢分析

皮卡四省進(jìn)城解禁成效分析ABCD目錄2整體市場發(fā)展態(tài)勢分析

分品牌市場走勢分析

產(chǎn)品發(fā)展變化趨勢分析

皮卡四省進(jìn)城解禁分析ABCD3

中國自主品牌皮卡車，自上世紀(jì)八十年代初期至今發(fā)展三十多年來，由于長期受車型歧視性車管政策的嚴(yán)重負(fù)面影響情況下，一直處于產(chǎn)銷量與市場規(guī)?；钚〉男”娷囆推废?。據(jù)全國汽車市場研究會統(tǒng)計，2004年全國整體汽車銷量已過500多萬輛、與皮卡有相關(guān)競爭的輕型卡車和微型卡車的銷量分別已達(dá)80多萬輛和20多萬輛的年銷量下，皮卡車的銷量也只區(qū)區(qū)的5.6萬輛。在2016年上半年國家四大部委聯(lián)合發(fā)急文，要求在四大農(nóng)業(yè)省份對皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)工作的情況下，1-6月份，皮卡車市場銷量也僅此近17萬輛，全國現(xiàn)有二十多家皮卡車生產(chǎn)企業(yè)，平均一家不過萬輛。在整體皮卡車市場持續(xù)跌落近二年半之后，今年下半年皮卡車市場有望在國家對皮卡進(jìn)城解禁政策持續(xù)發(fā)酵與發(fā)力之下，市場預(yù)期將會由負(fù)轉(zhuǎn)正。我們從皮卡這個小眾車型的歷年市場表現(xiàn)可以看出：中國汽車真的不當(dāng)之無愧的“政策車市”，實(shí)為古今中外所少有和罕見之奇葩。4

今年上半年皮卡車市場得以以4.2%的微增長率而改寫了前30個月持續(xù)負(fù)增長率的態(tài)勢，今年六月份終以近40個百分點(diǎn)的強(qiáng)勁增勢而扭轉(zhuǎn)負(fù)增長率的態(tài)勢，其原因一是試點(diǎn)四省份皮卡進(jìn)城解禁的刺激；其二是六月份系汽車行業(yè)傳統(tǒng)銷售旺季；其三是得益于相關(guān)競品小輕卡和微型卡車的市場有所下滑而替代。輕卡今年上半年繼續(xù)呈下挫之勢主要因素有：國家汽車排放標(biāo)準(zhǔn)非理性不斷升級，發(fā)動機(jī)漲價故導(dǎo)致車售價奇高；二是對排放標(biāo)準(zhǔn)要求略低的低速汽車搶占了一部份市場份額；三是今年以來許多二、三線城市的外環(huán)和夜間也對掛藍(lán)牌的寬體與長貨廂輕卡實(shí)行了禁行與限行，迫使其更換黃牌，目的就是為了更多地收取稅費(fèi)。而微型卡車的銷量今年上半年有所下降的主要原因系排放難以達(dá)標(biāo)以及非標(biāo)車的泛濫，進(jìn)而在這幾個月內(nèi)相續(xù)被華南和東南一些沿海大城市拒之門外。在上述這些因素的導(dǎo)致下，故促進(jìn)了皮卡車近期市場的明顯增量之態(tài)勢。預(yù)期今年下半年皮卡車市場可能會以一位數(shù)正增長率。5

2016年1-6月，整體皮卡車市場分月銷路走勢曲線前四個月為歷年最低，無論是月環(huán)比還是月同比，負(fù)增長率大于正增長率，分月產(chǎn)銷量只是在5-6月才有所回升。預(yù)期如果在國家對四省份皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)工作結(jié)束后，可能有更多的省份將會在皮卡車進(jìn)城開禁的先決條件下，皮卡市場極有可能會迎來一個發(fā)展的利好楔機(jī)，其市場將會在今年下半年實(shí)現(xiàn)月同比、月環(huán)比以及年度累比“三增長率”的發(fā)展態(tài)勢。6整體市場發(fā)展態(tài)勢分析

分品牌銷路走勢分析

產(chǎn)品發(fā)展變化趨勢分析四省解禁分析ABCD7

從十年前至現(xiàn)階段，中國皮卡車市場的總體格局雖未發(fā)生根本性的變化，歷年產(chǎn)銷量前五名依舊為長城汽車、江鈴汽車、中興汽車、鄭州日產(chǎn)和黃海汽車，但近年來銷量排名后五位的皮卡市場格局已經(jīng)發(fā)生了巔覆性的變化，在已有3-4家皮卡車企退出了生產(chǎn)領(lǐng)域的同時，又有幾家殺進(jìn)皮卡車這座“獨(dú)木橋”上競爭，以搶奪市場有限資源一杯羹。這其中以自主品牌江淮皮卡、江鈴輕汽皮卡以及長安微卡型皮卡的市場表現(xiàn)搶眼，合資品牌的江西五十鈴皮卡以及合資自主品牌江西五十鈴邁瑞皮卡市場增量更加可圈可點(diǎn)。預(yù)計若中國政府未來有可能對皮卡進(jìn)城全面解禁后，將會有更多合資與自主品牌皮卡出現(xiàn)在中國市場上參與競爭。8皮卡車雖然是中國汽車產(chǎn)業(yè)最小眾車型和產(chǎn)銷量最少的行業(yè)，但卻是生產(chǎn)廠家最多與淘汰率最高的行業(yè)。歷年除長城和江鈴汽車一直在確保產(chǎn)銷量第一和第二的位置，但從第三和第六的皮卡排名，似乎每年都要發(fā)生市場巔覆性變化，無論在產(chǎn)銷量抑或是從市場份額占比來看，基本上都處于一個此消彼漲的動態(tài)發(fā)展變化趨勢中，尤其是近年來新進(jìn)入皮卡車領(lǐng)域的自主與合資品牌皮卡對傳統(tǒng)品牌皮卡的產(chǎn)品及市沖擊力與替代性較大。9整體市場發(fā)展態(tài)勢分析

分品牌銷路走勢分析

產(chǎn)品發(fā)展變化趨勢分析

皮卡進(jìn)城四省解禁成效分析ABCD10皮卡車動力燃料及驅(qū)動形式發(fā)展變化分析

皮卡產(chǎn)品因近年來隨著國家對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施而不斷升級再升級，另加上成品燃油的不斷暴漲與是否具有自制發(fā)動機(jī)，以及我國東南西北區(qū)域氣候，地形地貌的巨大差異性和由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，社會需求分工的更細(xì)化。尤其是皮卡車向乘用SUV或CAR車型變異衍生或嬗變后，城市型與純越野型皮卡正在快速興起中，故這也導(dǎo)致和反映在皮卡無論是在動力燃料與驅(qū)動形式上，與傳統(tǒng)皮卡車相比，呈現(xiàn)出相當(dāng)大的差異性，貨運(yùn)與乘載疊加的結(jié)果，致使皮卡車更加進(jìn)一步在中國市場上呈現(xiàn)和顯示出多功能性。下面就以中國二家品牌最悠久、車型品系最豐富、產(chǎn)銷量最大與最著名的皮卡車企為例，尤其是這二家汽車公司的屬性和組織結(jié)構(gòu)，一家為民企和另一家為國企；前者能自制發(fā)動和后者需外購動力總成的最具代表性的長城汽車和中興汽車，分別來簡述剖析一下具有普遍性的皮卡車動力燃料（注：新能源皮卡基本上處于展覽樣車狀態(tài)，離市場化還需三年以上，故在此不做分析）和驅(qū)動形式上的發(fā)展變化。11長城風(fēng)駿皮卡從2012年至今年上半年，除去年無論是二驅(qū)型還是四驅(qū)汽柴油機(jī)型皮卡全部呈下滑之勢外，其他年份基本處于此消彼漲之中，但產(chǎn)品還是以二驅(qū)型柴油和二驅(qū)汽油機(jī)型皮卡為主打產(chǎn)品，但汽油機(jī)型皮卡銷量及年增長率是在逐年上升中。121314由此可見，長城汽車公司風(fēng)駿皮卡無論是在動力燃料或驅(qū)動形式上，都在與時俱進(jìn)中，并與國家出臺的政策與市場需求變化上休戚相關(guān)而最具行業(yè)、市場和產(chǎn)銷數(shù)據(jù)代表性。15中興汽車皮卡型譜主銷產(chǎn)品，基本上由二驅(qū)型柴、汽油機(jī)皮卡組成，四驅(qū)型柴、汽油機(jī)皮卡為輔，但近年來四驅(qū)型汽柴油機(jī)皮卡的市場走勢看好，其增長率也在不斷上升中。與此同時，其他品牌的四驅(qū)皮卡也是在不斷地增量中，其中以柴油機(jī)型皮卡為甚，汽油機(jī)型皮卡次之。16中興系列皮卡產(chǎn)品型譜中，雖二驅(qū)汽柴油機(jī)型皮卡為主銷車型，但近年四驅(qū)汽柴油機(jī)型皮卡的市場需求在不斷加大中，其增長率有的年份竟高達(dá)2位或3位數(shù)?，F(xiàn)階段四驅(qū)汽柴油機(jī)型皮卡已成為中興汽車公司的新增長主要車型之一。17由此兩表可以看出，雖然中興汽油機(jī)型皮卡從2011年至今的增長率下滑速率要比柴油機(jī)型皮卡多，但在前年和去年的增長率下跌速率要小于柴油機(jī)型皮卡。再從其二者的市場份額比重來看，市場份額比重正在逐年拉近中，這可能與其不能自制發(fā)動機(jī)，其動力配套系統(tǒng)必須外購，特別是汽油機(jī)型皮卡不會受日趨嚴(yán)格的排放標(biāo)準(zhǔn)限制有關(guān)，而柴油機(jī)型皮卡卻與此相反。18由此二圖表可以清晰地看出：中興汽車公司的二驅(qū)皮卡無論是銷量還是增長率，都遜于四驅(qū)型皮卡，尤其是今年上半年汽柴油機(jī)型四驅(qū)皮卡市場，皆呈現(xiàn)出超高速增長率之態(tài)勢。19

綜合國產(chǎn)自主品牌七家皮卡車企五年半以來，汽油機(jī)型皮卡與柴油機(jī)型皮卡的市場比重可以看出：柴油版皮卡依然占據(jù)市場需求主導(dǎo)地位，但在今年上半年國IV排放標(biāo)正式實(shí)施后和國V排放標(biāo)準(zhǔn)正式實(shí)施前，汽油機(jī)型皮卡市場比重有所上升，而柴油機(jī)型皮卡市場份額有所下挫，這與一些皮卡車企的發(fā)動機(jī)技術(shù)儲備有著直接的關(guān)聯(lián)性。因此，皮卡車也有“得發(fā)動機(jī)者得天下”一說。20

綜合國產(chǎn)主流品牌皮卡車企的驅(qū)動形式可以看出：這六年半以來，四驅(qū)中、大型皮卡的產(chǎn)銷量在逐年擴(kuò)張中，同時其市場比重也在逐年加大中，而標(biāo)準(zhǔn)型四驅(qū)皮卡市場表現(xiàn)得不盡人意，卻這充分反映了皮卡正在向多功能化、越野化和乘用型化方向發(fā)展之大趨勢。21近年來，隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展與市場需求，皮卡車的貨廂尺寸趨于向長、寬、高發(fā)展，有些貨廂寬度1905mm，貨廂長度達(dá)2020mm。但有個別長貨廂尺寸的車型是在不加大軸矩和輪矩的情況下非法改裝的，如此滿載高速時存在頭輕腳重的隱患發(fā)生率，也是顯而易見的。

隨著國III和國IV排放標(biāo)準(zhǔn)的不斷升級以及皮卡車型的乘用車化，環(huán)保發(fā)動機(jī)及增加多功能配置，故導(dǎo)致其成本不斷攀升，其結(jié)果致使皮卡整車售價水漲船高，預(yù)期這一趨勢還將會持續(xù)漫延與發(fā)展中。不過隨著微卡型皮卡和單排座皮的不斷下線上市后，經(jīng)濟(jì)級低端皮卡車依然具有龐大的市場。22合資品牌皮卡為何銷量遜色合資自主皮卡A.合資自主皮卡除發(fā)動機(jī)非原裝外，其車架底盤及懸掛系統(tǒng)與合資品牌皮卡同出一轍；B.合資自主皮卡在內(nèi)飾配置上與合資品牌皮卡有過之而不及;C.合資自主皮卡在售價上與合資品牌皮卡相對要低廉實(shí)惠23

皮卡產(chǎn)品因近年來隨著國家對汽車排放標(biāo)準(zhǔn)的嚴(yán)格實(shí)施而不斷升級再升級，另加上成品燃油的不斷暴漲與是否具有自制發(fā)動機(jī)能力，以及我國東南西北區(qū)域氣候，地形地貌的巨大差異性和區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡，社會需求分工的更細(xì)化等，致使皮卡車一是向純貨運(yùn)方向發(fā)展，如加長貨廂與單排座的出現(xiàn)；另一是向乘用化方向發(fā)展，如向SUV或CAR車型衍生嬗異的結(jié)果就是城市型皮卡與純越野型皮卡的興起，轎車衍生型皮卡也將會很快出現(xiàn)。與此同時，現(xiàn)階段AT和純電動皮卡也已經(jīng)并正在準(zhǔn)市場化，這些都導(dǎo)致和反映在皮卡無論是在動力燃料、驅(qū)動形式上與外觀造型上等，與傳統(tǒng)皮卡車相比，都出現(xiàn)相當(dāng)大的差異性。此外，隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展與國際接軌，未來單排、排半與雙排皮卡車的貨運(yùn)與乘用車化運(yùn)載功能疊加的結(jié)果，都致使皮卡更加進(jìn)一步在中國市場上，呈現(xiàn)多樣性并越加顯示卓著超越的綜合多功能性中國皮卡產(chǎn)品發(fā)展趨勢小結(jié)242016年1-6月自主品牌皮卡新車一覽--A252016年1-6月自主品牌皮卡新車一覽--B262016年1-6月自主品牌皮卡新車一覽--C今年上半年，全國主流和非主流、傳統(tǒng)與新進(jìn)皮卡車企共計下線上市新銳車型共計26款，其中有新能源、長貨廂、加長版、長短軸矩版以及單排座等皮卡車型，為歷年新車推出之最。272016年1-6月國際新銳皮卡一覽28整體市場發(fā)展態(tài)勢分析

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產(chǎn)品發(fā)展變化趨勢分析

皮卡四省進(jìn)城解禁成效分析ABCD29今年二月份，由國家工信部、發(fā)改委、公安部聯(lián)合發(fā)布的《關(guān)于開展放寬皮卡車進(jìn)城限制試點(diǎn)促進(jìn)皮卡車消費(fèi)的通知》，已在選定在遼寧、河南、河北和云南四省份展開，目前半年已經(jīng)過去，但總體執(zhí)行效果并非盡善人意，甚至有些差強(qiáng)人意。其主要原因簡析如下：一是自試點(diǎn)工作以來前四個月，整體皮卡車市場逐月之同比與月環(huán)比依舊呈負(fù)增長率的發(fā)展態(tài)勢。據(jù)中國皮網(wǎng)統(tǒng)計：今年1-4月份全國31省市的皮卡實(shí)銷數(shù)情況：其中13個省市的皮卡實(shí)銷數(shù)為正增長率，18個省市的皮卡實(shí)銷仍為負(fù)增長率，份額占比近百分之六十，既使是在皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)省份遼寧省實(shí)銷數(shù)為-5.67%、河北省實(shí)銷數(shù)為-12.04%；只有無任何皮卡生產(chǎn)廠家的云南省實(shí)銷數(shù)增長率為11.8%，以及有皮卡生產(chǎn)廠家的河南省實(shí)銷數(shù)為10.%增長率。直至六月份的傳統(tǒng)汽車銷售旺季的到來，被統(tǒng)計的全國15家皮卡整車企業(yè)，仍有6家主要品牌皮卡的市場銷量呈負(fù)增長率，只有9家呈正增長率，整體皮卡車市場銷量也僅有4.2個百分比的微增長。不過6月份，整體皮卡車市場銷量大漲35.7%，這到底是皮卡進(jìn)城解禁政策的刺激發(fā)力還是銷售旺季的使然？這就要下半年的皮卡車市場走勢才能做出準(zhǔn)確的結(jié)論。二是此次皮卡進(jìn)城解禁試點(diǎn)工作，只是在四個農(nóng)業(yè)大省的主要城市中有條件的展開，但具體落實(shí)到每個城市后，皮卡開禁政策又被各種各樣的地方性條條框框限制了不少，又打了不少的折扣和增加了一些梗阻條件。三是皮卡在消費(fèi)過程中，一切都是按大卡車一樣來收費(fèi)納稅。在購置過程中強(qiáng)制要求辦理駕駛證從業(yè)資格證、道路運(yùn)輸證、營運(yùn)上崗證等，不論是營運(yùn)還是非營運(yùn)，一律都要收費(fèi)在駕駛室車身上噴字和貼反光貼牌，通通屬營運(yùn)范疇，且各類收費(fèi)之證件缺一不可，否則一旦被交警、運(yùn)管、路政甚至城管等查處到，不僅重罰而且還扣車。因皮卡處于貨車與客車之間（尤其是雙排座皮卡），兩者車型品系界線模糊，故無