全球及中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

全球及中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析一、TWS耳機(jī)行業(yè)概況TWS為TrueWirelessStereo的縮寫，即真正無(wú)線立體聲。TWS耳機(jī)不需要有線連接，左右2個(gè)耳機(jī)通過(guò)藍(lán)牙組成立體聲系統(tǒng)，擺脫了傳統(tǒng)耳機(jī)有線的束縛，佩戴和操作體驗(yàn)都得到了提升。蘋果公司在2016年秋季新品發(fā)布的iPhone7取消了3.5mm耳機(jī)接口，并同期發(fā)布了第一代AirPods，正式開(kāi)啟了TWS耳機(jī)時(shí)代。全球耳機(jī)技術(shù)從1881年第一副GillilandHarness肩扛式單邊耳機(jī)誕生至今，共經(jīng)歷了三大階段的發(fā)展，分為：有線耳機(jī)—普通無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)—TWS耳機(jī)。TWS耳機(jī)行業(yè)包括上游零組件廠商、中游ODM/OEM廠商和下游的終端廠商。上游零組件廠商中，主要包括無(wú)線耳機(jī)和充電盒部分，其中無(wú)線耳機(jī)的零部件主要包括主控藍(lán)牙芯片、存儲(chǔ)芯片、柔性電路板FPC等等，充電盒部分主要包括微控制器、電源管理IC、鋰電子電池等等。中游的ODM/OEM廠商負(fù)責(zé)零部件組裝集成。下游終端廠商主要分為三類，分別為手機(jī)品牌廠商、傳統(tǒng)音頻類廠商和其他廠商。TWS耳機(jī)相較于一般傳統(tǒng)耳機(jī)具有如下幾方面的優(yōu)勢(shì)。二、TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀數(shù)據(jù)顯示，在初代AirPods發(fā)售之前，Beats和Bose以24.1%和10.5%的市場(chǎng)份額位列藍(lán)牙耳機(jī)市場(chǎng)前二，而AirPods發(fā)售之后，在短時(shí)間內(nèi)便拿下了26%的市場(chǎng)份額，躍居第一。隨著全球智能手機(jī)、平板電腦等新一代消費(fèi)電子設(shè)備快速普及，藍(lán)牙技術(shù)的更新以及用戶需求的提升，TWS耳機(jī)產(chǎn)業(yè)自誕生以來(lái)機(jī)迎來(lái)了發(fā)展機(jī)遇。2016年，TWS耳機(jī)全球出貨量為918萬(wàn)部，隨后由于AirPods新品迭代以及非A公司切入市場(chǎng)，TWS耳機(jī)的出貨量不斷上升。2017-2019年出貨量分別為2000萬(wàn)、4600萬(wàn)、1.29億件，年同比增速分別為118%，130%和179%，連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)了一倍以上的高速增長(zhǎng)。預(yù)計(jì)到2020年，全球TWS耳機(jī)銷量將達(dá)到2.3億件。中國(guó)TWS耳機(jī)行業(yè)起步稍晚，但市場(chǎng)空間廣闊。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)市場(chǎng)TWS耳機(jī)銷售量為僅為470萬(wàn)副，但在2019年卻達(dá)到了1700萬(wàn)副，銷量翻了三倍以上，增速明顯。預(yù)計(jì)2020年，中國(guó)市場(chǎng)TWS耳機(jī)銷售量將達(dá)到3150萬(wàn)副。2020年1月，藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）發(fā)布新一代藍(lán)牙音頻技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)——低功耗音頻BluetoothLEAudio，使用新編解碼器LC3、多重串流音頻、助聽(tīng)?zhēng)椭皬V播音頻技術(shù)。這不僅解決了TWS耳機(jī)雙耳直連的標(biāo)準(zhǔn)問(wèn)題和兼容性問(wèn)題，并且一個(gè)音頻源甚至可以連接多個(gè)無(wú)線音頻接受設(shè)備。至此，安卓系TWS耳機(jī)可以借助新標(biāo)準(zhǔn)來(lái)不斷引進(jìn)和研發(fā)新技術(shù)，縮小與AirPods之間的差距，贏來(lái)更大的發(fā)展空間。此外，加上ANC降噪功能的加速滲透和TWS耳機(jī)智能化程度的不斷提升，TWS耳機(jī)行業(yè)步步攻克雙耳傳輸、主動(dòng)降噪、智能功能等技術(shù)難題，耳機(jī)從“能用”變?yōu)椤昂糜谩?，行業(yè)將步入加速發(fā)展時(shí)期。根據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年一季度全球TWS耳機(jī)出貨量的同比增速超過(guò)100%。其中，2020年3月單月全球TWS耳機(jī)品牌出貨量前20名的合計(jì)出貨量已達(dá)2449萬(wàn)臺(tái)，已超過(guò)2019年一季度整體出貨量。三、TWS耳機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析目前TWS耳機(jī)主要有蘋果公司推出的Airpods系列產(chǎn)品、安卓手機(jī)廠商華為freebuds系列產(chǎn)品、小米真無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)Air2等，以及傳統(tǒng)音頻廠商推出的森海塞爾漫步者TWS3、SonyWF-1000XM3、B&OBeoplayE83.0、JBLT280TWS等。得益于蘋果自研的W1、H1系列SoC芯片的監(jiān)聽(tīng)技術(shù)（Snoopy）實(shí)現(xiàn)了雙耳同時(shí)傳輸，并且蘋果公司為其注冊(cè)了專利，使得其對(duì)同行業(yè)產(chǎn)生了技術(shù)壁壘，因而AirPods在一段時(shí)間內(nèi)獨(dú)領(lǐng)風(fēng)騷。從2020年全球第一季度的銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，在銷量上，小米居于第二，但其銷量占比僅為6.39%，遠(yuǎn)低于蘋果的47%；在銷售額上，BEATS以銷售額占比6.11%居于第二，同樣遠(yuǎn)低于蘋果的62%，非A類TWS耳機(jī)發(fā)展空間廣闊。在蘋果AirPods產(chǎn)品的帶領(lǐng)下，TWS耳機(jī)行業(yè)玩家只增不減。蘋果、三星等手機(jī)廠商和BOSE、Beats等傳統(tǒng)音頻廠商占據(jù)高端市場(chǎng)，華為、OPPO、小米、vivo等手機(jī)廠商也相繼布局TWS市場(chǎng)，此外還有性價(jià)比更優(yōu)勢(shì)的共達(dá)聲學(xué)（萬(wàn)魔）、漫步者、QCY第三方音頻廠，以及愛(ài)奇藝、網(wǎng)易云等互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)。隨著白牌產(chǎn)業(yè)鏈的完善，特別是主控芯片的價(jià)格下降，總價(jià)向下觸底至百元，低端白牌TWS市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步擴(kuò)大。四、TWS耳機(jī)行業(yè)發(fā)展方向分析根據(jù)2020年中國(guó)網(wǎng)民對(duì)TWS耳機(jī)偏好調(diào)查結(jié)果顯示，51.1%的受訪者注重耳機(jī)的佩戴感受，48.5%的受訪者注重耳機(jī)音質(zhì)，44.0%的受訪者注重續(xù)航