中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)將遵循馬太效應(yīng)

中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)將遵循馬太效應(yīng)一、運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)現(xiàn)狀近年來(lái)在消費(fèi)升級(jí)的大背景下，隨著健康意識(shí)增強(qiáng)和運(yùn)動(dòng)風(fēng)氣的興起，同時(shí)時(shí)尚潮流觀念打破了運(yùn)動(dòng)鞋服傳統(tǒng)的功能性邊界，消費(fèi)者對(duì)運(yùn)動(dòng)鞋服的需求不斷增強(qiáng)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2015-2019年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)復(fù)合增速為17.7%，遠(yuǎn)高于全球運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)增速6.2%，也高于美國(guó)、日本的6.6%和5.5%。2020年受到疫情沖擊的背景下，全球運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)規(guī)模同比下降了15%，而中國(guó)市場(chǎng)僅下降了2%。由于在過(guò)去幾年中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)快速擴(kuò)張，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)占全球的比重也由2014年的9%提升至2020年的16%，目前已成為全球市場(chǎng)中非常重要的一部分。二、運(yùn)動(dòng)鞋服人均花費(fèi)情況根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2013-2019年，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)人均消費(fèi)從16.1美元上漲到32.2美元，實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。但對(duì)比發(fā)達(dá)國(guó)家，2020年中國(guó)運(yùn)動(dòng)服飾人均消費(fèi)僅為美國(guó)的1/9，英國(guó)的1/4，日本的1/3，差距仍然較大。近年來(lái)中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)滲透率逐年提高，從2013年的7%提升至2019年的12%，但與全球平均19%、美國(guó)34%，日本18%的滲透率水平相比，中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)滲透率仍有較大提升空間。三、政策支持運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)發(fā)展近年來(lái)我國(guó)人均可支配收入和人均消費(fèi)支出實(shí)現(xiàn)了快速增長(zhǎng)。人均可支配收入從2013年1.83萬(wàn)元增長(zhǎng)至2020年的3.22萬(wàn)元，CAGR達(dá)到8.4%，隨著人均可支配收入的增長(zhǎng)，居民消費(fèi)能力也逐步提高，從2013年的1.32萬(wàn)元上升至2020年的2.12萬(wàn)元。預(yù)計(jì)未來(lái)隨著居民收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)，居民用于體育運(yùn)動(dòng)的支出有望提高。2017年推出《全民健身指南》；2019年將“體育強(qiáng)國(guó)”上升為國(guó)家戰(zhàn)略；2021年8月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《全民健身計(jì)劃（2021-2025年）》，提出2025年經(jīng)常參加體育鍛煉人數(shù)比例達(dá)到38.5%，全國(guó)體育產(chǎn)業(yè)總規(guī)模達(dá)到5萬(wàn)億元。在國(guó)家促進(jìn)全民健身和體育消費(fèi)的政策推動(dòng)下，體育市場(chǎng)的活力和體育消費(fèi)的熱情不斷被激發(fā)，經(jīng)常參加體育鍛煉成為很多人的一種生活方式，大眾參與體育運(yùn)動(dòng)的積極性越來(lái)越高。四、運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)市場(chǎng)集中度區(qū)別于男女裝等其他服飾，運(yùn)動(dòng)鞋服具備明顯的功能屬性，因此具備強(qiáng)大研發(fā)能力的頭部企業(yè)往往能夠建立較高的技術(shù)壁壘并形成產(chǎn)品力優(yōu)勢(shì)。同時(shí)，運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)優(yōu)質(zhì)的營(yíng)銷(xiāo)資源較為稀缺，瓜分到相應(yīng)資源的頭部企業(yè)可依靠冠名核心體育賽事、簽約體育明星進(jìn)一步放大優(yōu)勢(shì)，從而建立品牌壁壘。頭部企業(yè)技術(shù)實(shí)力與營(yíng)銷(xiāo)資源的大幅領(lǐng)先使得運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)的集中度遠(yuǎn)高于男裝、女裝等其余服裝子行業(yè)。中國(guó)運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)份額排名前五的企業(yè)分別為耐克（25.6%）、阿迪達(dá)斯（17.4%）、安踏（15.4%）、李寧（6.7%）、斯凱奇（5.6%），頭部企業(yè)為滿足消費(fèi)者多樣化的消費(fèi)需求，不斷提升自身產(chǎn)品的功能性，同時(shí)不斷向時(shí)尚、潮流靠攏，以此來(lái)強(qiáng)化自己的市場(chǎng)地位，因此在過(guò)去幾年，我國(guó)的運(yùn)動(dòng)鞋服市場(chǎng)集中度持續(xù)提升，頭部企業(yè)份額逐漸走高。五、運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)未來(lái)運(yùn)動(dòng)鞋服行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)將遵循馬太效應(yīng)，即“強(qiáng)者越強(qiáng)，弱者越弱”的局面。隨著行業(yè)市場(chǎng)需求的不斷變化，以及消費(fèi)市場(chǎng)的不斷升級(jí)，消費(fèi)者將更加看重科技功能性產(chǎn)品。國(guó)際品牌和國(guó)內(nèi)一線品牌將會(huì)憑借自身優(yōu)勢(shì)，獲得大量基礎(chǔ)性消費(fèi)群體。而二三線品牌將面臨著雙重壓力，生存越來(lái)越困難。全面?zhèn)€性化定制階段是基于獨(dú)立個(gè)體的個(gè)性化審美定制。與此同時(shí)，鞋服3D可視化、3D打印、人體數(shù)據(jù)庫(kù)建設(shè)及互通互認(rèn)、三維人體測(cè)量等技術(shù)將普及應(yīng)用。此外，隨著數(shù)字化應(yīng)用的不斷深化，數(shù)字化實(shí)踐持續(xù)獲益，數(shù)字化轉(zhuǎn)型逐漸成為服飾品牌企業(yè)的共識(shí)。未來(lái)，數(shù)字化將發(fā)