中國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)供需現(xiàn)狀分析

中國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)供需現(xiàn)狀分析一、聚四氟乙烯生產(chǎn)工藝流程分析聚四氟乙烯（PTFE）也被稱為F-4，是現(xiàn)階段全球范圍內(nèi)耐腐蝕性能最為理想的材料之一，俗稱“塑料王”。該材料一般劃分為兩類，分別是懸浮聚四氟乙烯和分散聚四氟乙烯。聚四氟乙烯產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料是螢石，螢石粉與濃硫酸在轉(zhuǎn)爐中反應(yīng)，生成的爐氣經(jīng)過(guò)洗滌、冷凝及精餾后，經(jīng)過(guò)脫氣塔除去輕組分制得無(wú)水氟化氫；無(wú)水氟化氫、氯仿在催化劑的作用下反應(yīng)，反應(yīng)物經(jīng)分離、洗滌、精餾得到精制二氟一氯甲烷（制冷劑R22），R22經(jīng)水蒸氣稀釋裂解后，生成含四氟乙烯單體及少量全氟丙烯、微量含氟高沸物、氯化氫等的裂化氣，通過(guò)降溫、水洗、堿洗以除去氯化氫后，裂化氣再經(jīng)多次脫水、壓縮及干燥后進(jìn)入脫氣塔，其中塔釜物料進(jìn)入四氟乙烯精餾塔以完成對(duì)四氟乙烯單體的檢測(cè)及收集。精制得到的高純度四氟乙烯單體，經(jīng)汽化后進(jìn)入聚合反應(yīng)釜，輔以添加全氟辛酸等作為活化劑，以合成高分子量四氟乙烯樹(shù)脂。聚四氟乙烯生產(chǎn)工藝流程圖隨著“5G”時(shí)代到來(lái)，市場(chǎng)對(duì)高性能聚四氟乙烯需求不斷增長(zhǎng)，由于其特殊的分子結(jié)構(gòu)，使其能夠抵抗幾乎所有的強(qiáng)酸、強(qiáng)堿和有機(jī)溶劑，并具有良好的低介電性能、低損耗因子；從下游需求分布來(lái)看，石油化工占比33%，機(jī)械行業(yè)占比24%，電子電氣占比12%，輕工業(yè)與紡織業(yè)占比16%，建筑、航空航天分別占比4%與2%，其他行業(yè)占比9%。2019年中國(guó)聚四氟乙烯應(yīng)用場(chǎng)景分布（單位：%）二、中國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析目前，已產(chǎn)業(yè)化的含氟聚合物主要包括PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及FKM（氟橡膠）等。PTFE系列是最重要的含氟聚合物，產(chǎn)銷額占據(jù)全部含氟聚合物的一半以上。全球含氟聚合物各品類產(chǎn)銷額占比近年來(lái)我國(guó)在聚四氟乙烯領(lǐng)域發(fā)展迅速，產(chǎn)量從2011年5.31萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2019年9.1萬(wàn)噸，年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到6%，產(chǎn)能占比全球40%左右。2011-2019年中國(guó)聚四氟乙烯產(chǎn)量及增長(zhǎng)近年來(lái)隨著5G基站的快速發(fā)展，PTFE在覆銅板、同軸電纜、節(jié)能環(huán)保等領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大。進(jìn)一步帶動(dòng)了PTFE的市場(chǎng)需求，據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2019年我國(guó)聚四氟乙烯消費(fèi)量為7.63萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)13.7%。2011-2019年中國(guó)聚四氟乙烯消費(fèi)量及增長(zhǎng)2019年我國(guó)PTFE進(jìn)口量約6800噸，其中大部分為高端PTFE改性產(chǎn)品，以此滿足下游行業(yè)需求。我國(guó)PTFE已出現(xiàn)產(chǎn)能結(jié)構(gòu)性過(guò)?，F(xiàn)象，注塑級(jí)中低端產(chǎn)品嚴(yán)重過(guò)剩，產(chǎn)能利用率低下，而以高壓縮比聚四氟乙烯分散樹(shù)脂為代表的的高端品種卻還依賴進(jìn)口，進(jìn)口均價(jià)維持在1萬(wàn)美元/噸以上。目前國(guó)內(nèi)PTFE低端產(chǎn)品價(jià)格在4萬(wàn)元/噸左右，中端產(chǎn)品4~6萬(wàn)元/噸，高端產(chǎn)品價(jià)格在6萬(wàn)元/噸以上。2010-2019年我國(guó)聚四氟乙烯進(jìn)口量及均價(jià)目前，我國(guó)已經(jīng)成為全球PTFE主要生產(chǎn)國(guó)和供應(yīng)國(guó)。自2010年至今維持在2萬(wàn)噸/年左右的出口量水平，2019年我國(guó)共出口PTFE2.1萬(wàn)噸，占總產(chǎn)量的25.6%，以注塑級(jí)的中低端產(chǎn)品為主。2019年我國(guó)聚四氟乙烯出口均價(jià)為8549美元/噸。2010-2019年我國(guó)聚四氟乙烯出口量及均價(jià)相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析2019年，國(guó)內(nèi)PTFE生產(chǎn)企業(yè)共有12家，產(chǎn)能合計(jì)約14萬(wàn)噸/年。從分布來(lái)看，我國(guó)PTFE產(chǎn)能較集中，昊華集團(tuán)和東岳集團(tuán)合計(jì)占據(jù)國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能的48%，產(chǎn)能在1萬(wàn)噸以上的企業(yè)共計(jì)6家，約占總產(chǎn)能的83%。2019年中國(guó)主要企業(yè)聚四氟乙烯產(chǎn)能四、中國(guó)聚四氟乙烯行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)PTFE制品是一類重要的高分子產(chǎn)品，其應(yīng)用涉及軍事工業(yè)和民用的諸多領(lǐng)域，具有良好的發(fā)展前景。目前，在PTFE板材、管材、墊片和密封帶等較低端產(chǎn)品方面我國(guó)已經(jīng)基本占領(lǐng)市場(chǎng)，但在高端產(chǎn)品方面與西方發(fā)達(dá)國(guó)家仍然有較大的差距，如e－PTFE人工血管、醫(yī)用縫線和心臟補(bǔ)片等產(chǎn)品在我國(guó)尚無(wú)工業(yè)化產(chǎn)品問(wèn)世，所用產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，價(jià)格昂貴。因此，進(jìn)一步研究PTFE制品結(jié)構(gòu)與性能之間的關(guān)系，優(yōu)化制品加工工藝，開(kāi)發(fā)性能優(yōu)良的高端產(chǎn)品，發(fā)掘新的應(yīng)用途徑仍是今后努力的方向。目前，國(guó)外PTFE樹(shù)脂的合成工藝已達(dá)到較高水平，但是國(guó)內(nèi)在高端樹(shù)脂領(lǐng)域還有較大差距，致使國(guó)內(nèi)生產(chǎn)高性能聚四氟乙烯材料時(shí)只能通過(guò)高昂價(jià)格進(jìn)口國(guó)外聚四氟乙烯樹(shù)脂，尤其是生產(chǎn)軍工、航天和醫(yī)療等方面非常規(guī)應(yīng)用材料時(shí)。因此，建議政府通過(guò)政策傾斜或?qū)ｍ?xiàng)政策資助的形式鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)聚四氟乙烯樹(shù)脂合成企業(yè)研發(fā)高性能聚四氟乙烯樹(shù)脂以解決目前國(guó)