2021年中國中成藥胃藥市場規(guī)模及市場格局分析

2021年中國中成藥胃藥市場規(guī)模及市場格局分析隨著生活節(jié)奏加快，中國胃病發(fā)病率在逐年提高，2020年中國胃及十二指腸潰瘍出院人數(shù)達(dá)51.68萬人，較2019年增加了0.20萬人，同比增長0.40%，病死率達(dá)0.40%，較2019年的0.28%增長了0.12%。

龐大的胃病患者群體，使胃病市場需求居高，近年來中國中成藥治療胃病逐漸受到患者青睞，2021年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端、城市實體藥店終端、網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥（胃炎、潰瘍）合計市場規(guī)模超過100億元，其中，公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥胃藥市場規(guī)模超過74億元，增速超過10%，是近五年的最高值；城市實體藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模接近27億元，增速在7.24%，略低于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的增速；網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模在2.6億元左右，增速高達(dá)69%，遠(yuǎn)超于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及城市實體藥店終端的增速。從渠道占比來看，中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端（含城市公立醫(yī)院、縣級公立醫(yī)院、城市社區(qū)中心及鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院）的比例一直保持在七成以上，是主要競爭之地；中國城市實體藥店終端占比在25%左右，而隨著網(wǎng)售處方藥積極推進(jìn)，中國網(wǎng)上藥店終端的比例也在快速上漲。

1、醫(yī)療終端

2021年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥胃藥市場規(guī)模超過74億元，增速超過10%，是近五年的最高值，TOP3企業(yè)由揚(yáng)子江江蘇制藥、四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)和湖南科倫制藥占領(lǐng)高位，合計掌控四成市場。

2021年揚(yáng)子江江蘇制藥在中成藥胃藥市場的銷售額首次突破12億元，是唯一一家超10億企業(yè)，最近五年均保持正增長態(tài)勢，2021年增速達(dá)17.91%。2021年四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)在中成藥胃藥市場的銷售額為9.6億元，增速達(dá)15.13%，若2022年能保持此態(tài)勢，預(yù)計可成為第二家銷售額超10億的企業(yè)。

2021年中國公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端中成藥胃藥銷售額超過1億元的品牌有18個，TOP10品牌門檻為2.3億元，其中胃蘇顆粒、蓽鈴胃痛顆粒、氣滯胃痛顆粒、摩羅丹(濃縮丸)、三九胃泰顆粒、元胡止痛滴丸為獨家產(chǎn)品。胃蘇顆粒是揚(yáng)子江在1993年根據(jù)中醫(yī)泰斗董建華教授獻(xiàn)方開發(fā)出中藥新藥，有效改善胃脹、胃痛等癥狀，其銷售峰值在2019年達(dá)8億元以上。從渠道來看，最近三年城市公立醫(yī)院的占比保持在四成左右，縣級公立醫(yī)院和鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院各占兩成以上，而城市社區(qū)中心占10%左右，整體態(tài)勢較為均衡。蓽鈴胃痛顆粒是在古方金鈴子散和左金丸的基礎(chǔ)上加味而成，用于治療慢性胃炎、消化性潰瘍、功能性消化不良等疾病。該產(chǎn)品最近三年以72%、102%、64%的增速快速成長，2021年銷售額突破4億元。從渠道來看，2021年城市公立醫(yī)院占比下滑至六成，而縣級公立醫(yī)院升至15%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院也在8%以上，可見該產(chǎn)品渠道下沉的效果顯著。

2、實體藥店

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模接近27億元，增速在7.24%，略低于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端的增速。華潤三九醫(yī)藥近幾年均以超過10%的市場份額穩(wěn)居榜首，四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)和揚(yáng)子江江蘇制藥位列二、三，2021年的市場份額分別為9.8%、7.3%，TOP3企業(yè)合計份額不到三成，市場集中度不算太高，四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)在實體藥店終端一直保持正增長態(tài)勢，2016年排在TOP6企業(yè)，隨后一路上漲，2018年以后一直保持在TOP2，2021年增速為15.19%。

2021年中國城市實體藥店終端中成藥胃藥銷售額超過1億元的品牌有4個，TOP10品牌門檻為5000萬元，其中三九胃泰顆粒、胃蘇顆粒、蓽鈴胃痛顆粒、和胃整腸丸、摩羅丹(濃縮丸)、養(yǎng)胃舒顆粒、摩羅丹為獨家產(chǎn)品。華潤三九醫(yī)藥的三九胃泰顆粒用于治療濕熱內(nèi)蘊(yùn)、氣滯血瘀所致的胃痛以及淺表性胃炎，該產(chǎn)品在城市實體藥店終端的銷售額高于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端，最近三年均保持在3億元以上，市場地位難以被撼動。TOP10品牌中唯一上榜的貼膏劑是河南羚銳制藥的舒腹貼膏，用于治療胃脘痛。目前該產(chǎn)品獲得批文的企業(yè)有3家，河南羚銳制藥的市場份額高達(dá)九成，2021年增速在30.68%。此外，榮昌制藥(淄博)的舒肝和胃丸在2021年首次進(jìn)入TOP20品牌之列，最近三年的增速分別達(dá)98%、67%、93%，該產(chǎn)品目前獲得批文的企業(yè)數(shù)量達(dá)40家，在激烈的競爭中，榮昌制藥(淄博)已搶占48%的市場份額。注：銷售額低于1億元用*表示。

3、網(wǎng)上藥店

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥市場規(guī)模在2.6億元左右，增速高達(dá)69%，遠(yuǎn)超于公立醫(yī)療機(jī)構(gòu)終端及城市實體藥店終端的增速。白云山陳李濟(jì)藥廠2020-2021年分別以561%、263%的增速飆升至榜首，市場份額升至12%，而位列二、三位的邯鄲制藥以及四川好醫(yī)生攀西藥業(yè)2021年的市場份額均超過10%，TOP3企業(yè)合計份額為33%。

2021年中國網(wǎng)上藥店終端中成藥胃藥銷售額超過1千萬元的品牌有4個，TOP10品牌門檻為500萬元，其中胃瘍寧丸、養(yǎng)胃舒顆粒、摩羅丹(濃縮丸)、三九胃泰顆粒、摩羅丹、和胃整腸丸、猴頭菌提取物顆粒為獨家產(chǎn)品。白云山陳李濟(jì)藥的胃瘍寧丸用于胃脘脹痛或刺痛、嘔吐泛酸，合肥華潤