中國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)發(fā)展空間及促使中國(guó)汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)的三大因素分析

中國(guó)汽車電子行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)發(fā)展空間及促使中國(guó)汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)的三大因素分析

一、汽車電子滲透率提升趨勢(shì)明晰，年復(fù)合增速超14%

汽車電子行業(yè)產(chǎn)品種類豐富。按應(yīng)用領(lǐng)域可劃分為兩大類，汽車電子控制系統(tǒng)與車載電器與電子。其中，汽車電子控制系統(tǒng)具體包括：發(fā)動(dòng)機(jī)電子系統(tǒng)/底盤電子系統(tǒng)/自動(dòng)駕駛系統(tǒng)和車身電器與電子，車載電器與電子具體包括安全舒適系統(tǒng)和信息娛樂與網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)。按用途可分為傳感器、控制器和執(zhí)行器。

全球汽車電子行業(yè)快速增長(zhǎng)，未來(lái)五年復(fù)合年增長(zhǎng)率預(yù)計(jì)6.7%。美國(guó)、歐洲和日本是汽車電子產(chǎn)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)先者，掌握著國(guó)際汽車電子行業(yè)的核心技術(shù)，并孕育了包括大陸、電裝、德爾福等在內(nèi)的一批全球汽車電子巨頭。全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模2017年達(dá)到14,568億元，預(yù)計(jì)在2022年將達(dá)到21,399億元，未來(lái)五年預(yù)計(jì)復(fù)合年增長(zhǎng)率為6.7%。

中國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模未來(lái)五年預(yù)計(jì)復(fù)合增長(zhǎng)率10.6%，高于全球市場(chǎng)增速。從我國(guó)汽車市場(chǎng)來(lái)看，汽車電子行業(yè)發(fā)展勢(shì)頭良好。其市場(chǎng)規(guī)模從2012年的2,800億元增長(zhǎng)至2017年的5400億元，復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到14.04%。放眼未來(lái)。2022年汽車電子市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)到9783億元，未來(lái)五年復(fù)合年增長(zhǎng)率可以達(dá)到10.6%，高于全球汽車電子市場(chǎng)規(guī)模增速3.9個(gè)百分點(diǎn)。

二、中國(guó)汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)主要有三大驅(qū)動(dòng)因素

（1）乘用車仍為全球最大的增長(zhǎng)市場(chǎng)，汽車電子隨行業(yè)整體同步增長(zhǎng)；（2）消費(fèi)者對(duì)汽車電子需求提升，新車型汽車電子滲透率持續(xù)提升；（3）新能源車汽車電子裝配率高，汽車電子隨新能源車銷量增長(zhǎng)，滲透率持續(xù)提升。

（1）汽車電子行業(yè)隨著乘用車市場(chǎng)的快速發(fā)展而同步前進(jìn)。我國(guó)乘用車增速于2018年換擋，但長(zhǎng)期看仍有穩(wěn)步增長(zhǎng)的空間，汽車電子行業(yè)有望隨之同步發(fā)展。從汽車電子景氣度來(lái)看，汽車電子用品行業(yè)景氣指數(shù)自2012年以來(lái)上下波動(dòng)，但整體保持上升趨勢(shì)。2015年至今，汽車電子用品行業(yè)景氣指數(shù)整體保持在150-175范圍內(nèi)上下波動(dòng)。雖2016-2018年出現(xiàn)小幅下降，但隨著汽車行業(yè)復(fù)蘇，汽車電子用品行業(yè)景氣指數(shù)自2018年5月的151.06上升至2019年7月的158.39。

（2）需求推動(dòng)增長(zhǎng)，汽車電子滲透率持續(xù)提升。近年來(lái)，對(duì)汽車安全性的追求催生了主動(dòng)安全系統(tǒng)和被動(dòng)安全系統(tǒng)的快速發(fā)展，對(duì)舒適性的需求催生了車載娛樂和車載通訊的迅速成長(zhǎng)，從而推動(dòng)了汽車智能化、電動(dòng)化發(fā)展，為汽車電子孕育了巨大的增長(zhǎng)空間。隨著汽車行業(yè)不斷推陳出新，汽車電子化程度亦持續(xù)提升。統(tǒng)計(jì)2019年推出的全新車型，車身穩(wěn)定控制系統(tǒng)/自動(dòng)空調(diào)系統(tǒng)/ESC/主動(dòng)安全系統(tǒng)/主動(dòng)降噪滲透率分別達(dá)95%/70%/55%/35%/5%，汽車電子滲透率提升明顯。

2020年全球汽車電子占整車成本比例預(yù)計(jì)達(dá)到50%。汽車整車70%左右的創(chuàng)新源自于汽車電子，汽車電子技術(shù)的應(yīng)用程度已經(jīng)成為衡量整車水平的主要標(biāo)志。預(yù)計(jì)全球汽車電子占整車價(jià)值比重預(yù)計(jì)將由2015年的40%上升到2020年的50%。

（3）混動(dòng)/純電汽車電子成本占比47%/65%，汽車電子市場(chǎng)增長(zhǎng)受新能源車銷量驅(qū)動(dòng)。汽車電子在緊湊型乘用車成本中的占比達(dá)到15%，中高端乘用車占比達(dá)28%；在新能源車型中，汽車電子成本占比顯著高于普通車型，在混合動(dòng)力乘用車中占比達(dá)47%，純電動(dòng)乘用車中占比達(dá)65%。隨著新能源汽車市場(chǎng)逐漸擴(kuò)大，汽車電子市場(chǎng)規(guī)模將隨之進(jìn)一步增長(zhǎng)。

廠商眾多競(jìng)爭(zhēng)激烈，龍頭企業(yè)大陸/博世全球占比各20%。汽車電子行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)廠商眾多，但集中度較高，汽車電子巨頭主要集中于歐洲、北美、日本等地區(qū)，并形成全球化專業(yè)性的集團(tuán)公司，包括海拉、大陸、電裝和德爾福等，其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)豐富、種類廣泛，業(yè)務(wù)范圍遍及全球。其中海拉主要從事汽車照明業(yè)務(wù)及汽車電子產(chǎn)品供應(yīng)；德爾福主要從事汽車電器、電子與安全系統(tǒng)及動(dòng)力、推進(jìn)、熱工及內(nèi)飾系統(tǒng)業(yè)務(wù)。上述汽車電子巨頭在行業(yè)中均享有較高的市場(chǎng)占有率和品牌影響力，并憑借較強(qiáng)的技術(shù)水平與整車廠商客戶建立了長(zhǎng)期緊密的合作關(guān)系。目前，大陸和博世全球銷量分別占比20%，并列榜首。

三、智能化與電動(dòng)化雙輪驅(qū)動(dòng)，汽車電子行業(yè)持續(xù)成長(zhǎng)可期

汽車電子是電子信息技術(shù)與汽車制造技術(shù)的結(jié)合，按照對(duì)汽車行駛性能作用的影響劃分，可以把汽車電子分為車體汽車電子控制裝置系統(tǒng)和車載汽車電子裝置，前者需要和汽車上其他機(jī)械系統(tǒng)進(jìn)行配合使用，直接影響汽車的整車性能和安全性；后者則是在汽車環(huán)境下能夠獨(dú)立使用的電子裝置，與汽車本身性能并無(wú)直接關(guān)系。

（一）智能化與電動(dòng)化共同助力，汽車電子產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)空間巨大

消費(fèi)者對(duì)行車安全性的要求推動(dòng)了主動(dòng)安全系統(tǒng)和被動(dòng)安全系統(tǒng)的快速發(fā)展，對(duì)舒適性的需求催生了車載娛樂和車載通訊的迅速成長(zhǎng)，安全性與舒適性的持續(xù)需求使得智能化與電動(dòng)化已成為汽車行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)，這為汽車電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了良好契機(jī)。我國(guó)汽車電子市場(chǎng)規(guī)模從2012年的2716億元增長(zhǎng)至2018年的5585億元，整體保持穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

（二）消費(fèi)升級(jí)疊加網(wǎng)聯(lián)化深入發(fā)展，汽車電子滲透率不斷提升

以半導(dǎo)體材料為代表的汽車電子原材料的技術(shù)革新引發(fā)了汽車電子產(chǎn)品單位成本的下降，同時(shí)消費(fèi)結(jié)構(gòu)的升級(jí)調(diào)整也進(jìn)一步促進(jìn)汽車電子產(chǎn)品逐步向中低端汽車市場(chǎng)滲透。另外現(xiàn)階段智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車產(chǎn)業(yè)正處于重要發(fā)展期，全球汽車電子占整車價(jià)值比例預(yù)計(jì)由2015年的40%提升至2020年的50%，汽車電子在混動(dòng)與純電車型中成本占比分別為達(dá)47%與65%，整體產(chǎn)品滲透率處于穩(wěn)步提升階段，預(yù)計(jì)汽車電子產(chǎn)品將迎來(lái)持續(xù)放量。

（三）汽車電子產(chǎn)業(yè)政策保駕護(hù)航，扶持力度持續(xù)加碼

近年來(lái)國(guó)家層面陸續(xù)出臺(tái)相關(guān)政策支持汽車智能化與電子化發(fā)展，其中工信部等2007年4月發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中提出經(jīng)過(guò)十年持續(xù)努力，我國(guó)要邁入世界汽車強(qiáng)國(guó)行列，其中汽車電子等節(jié)能技術(shù)要達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，同