中國(guó)快遞柜行業(yè)發(fā)展背景、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及企業(yè)格局分析

中國(guó)快遞柜行業(yè)發(fā)展背景、市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)及企業(yè)格局分析

快遞行業(yè)保持快速增長(zhǎng)：2019年全國(guó)快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成635億件，同比增長(zhǎng)25%；全國(guó)日均快遞量達(dá)1.7億單；在網(wǎng)購(gòu)滲透率持續(xù)提升的背景下，快遞業(yè)務(wù)量有望保持高增長(zhǎng)。

行業(yè)向提升效率不降低成本方向發(fā)展，末端需要更高效；“65.43%的快遞員日派件不足150件，日均派件數(shù)近年來沒有明顯變化”。一方面快遞量持續(xù)增長(zhǎng)、另一方面派送效率提升緩慢且人力成本不斷增長(zhǎng)，在這種矛盾下，快遞末端的變革顯得極為重要。

快遞柜對(duì)末端的攬、派效率提升顯著?？爝f柜是一種便捷、準(zhǔn)時(shí)、全天侯收發(fā)件的自助式服務(wù)設(shè)備。快遞員派件使用快件箱僅需約30秒即可完成一件，而傳統(tǒng)派件方式平均需要7分鐘以上；在寄件時(shí)，通過智能快件箱寄件則能統(tǒng)一時(shí)間攬收，為快遞員節(jié)約時(shí)間。一組快遞柜可配置100-200多個(gè)格口。標(biāo)準(zhǔn)快遞柜的配置一般包括1個(gè)主柜和4個(gè)副柜組成，11層-12層結(jié)構(gòu)，格口數(shù)在104-117個(gè)不等，此外還可通過擴(kuò)充副柜形式擴(kuò)展格口至200多個(gè)。

2019年入柜率約10.5%。目前快遞企業(yè)基本形成上門投遞、智能箱投遞、平臺(tái)投遞等多元末端服務(wù)體系。預(yù)計(jì)2019年全國(guó)快遞箱入柜率約10.5%。在消費(fèi)者習(xí)慣逐漸培養(yǎng)，快遞末端人力紅利逐漸消失的背景下，快遞柜需求有望迎來快速釋放；此外，快遞柜還可作為O2O交虧的終端平臺(tái)，滲透率有望加速提升。

新型冠狀病毒疫情推動(dòng)“無接觸配送”，加速培養(yǎng)用戶習(xí)慣。由于疫情具備較高傳染性，1月28日左史，菜鳥裹裹、美團(tuán)等平臺(tái)紛紛推出“非接觸取件”、“無接觸配送”等服務(wù)，鼓勵(lì)消費(fèi)者采用隔門交接、物業(yè)托管、自提柜寄件等方式，減少人員接觸。無接觸配送帶來了用戶習(xí)慣的養(yǎng)成，以及智能快遞柜等設(shè)施的增加。在疫情期間或結(jié)束后，快遞末端有望繼續(xù)擴(kuò)大“無接觸式配送”服務(wù)的占比。

海外智能快遞柜的覆蓋率普遍較高。德國(guó)DHL旗下自助化包裹郵寄站（Packstation）已覆蓋德國(guó)90%人口；日本每棟樓宇均設(shè)置收發(fā)快遞柜；在美國(guó)，BufferBox服務(wù)范圍廣泛，2018年電商巨頭亞馬遜宣布在全美推出快遞儲(chǔ)物柜服務(wù)。

《2020-2026年中國(guó)智能快遞柜行業(yè)市場(chǎng)研究分析及投資策略探討報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示：預(yù)計(jì)快遞行業(yè)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)，假設(shè)2020-2023年行業(yè)業(yè)務(wù)量增速為20.0%/18.0%/17.0%/15%；政策驅(qū)勱下，快遞入柜率快速提升，假設(shè)2020-2023年入柜率為14.5%/20.0%/25.0%/30%；預(yù)計(jì)到2023年快遞箱超200萬套（對(duì)應(yīng)2019-2023年CAGR=51%），假設(shè)2018年單套價(jià)栺約3萬元，價(jià)栺每年降幅3%，對(duì)應(yīng)2023年設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模超500億元（對(duì)應(yīng)2019-2023年CAGR=46%）。

2012年是國(guó)內(nèi)智能柜市場(chǎng)爆發(fā)的元年，很多企業(yè)先后投入到快遞柜的生產(chǎn)、運(yùn)營(yíng)中。由于行業(yè)發(fā)展初期盈利困難，加上資本介入，行業(yè)大浪淘沙，目前快遞柜行業(yè)總體以豐巢和中郵速遞易為兩大巨頭，菜鳥驛站智能柜，電商系/第三方的自提柜品牌也具備較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。

2019年全國(guó)智能快遞柜組數(shù)為40.6萬組（同比+61%），2014-2019年的年均復(fù)合增速為93%。對(duì)比2015-2019年快遞柜箱量增速與全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量增速，快遞柜的鋪設(shè)增速持續(xù)高于快遞行業(yè)增速。

2019年全國(guó)快遞柜組數(shù)為40.6萬組，相當(dāng)于每3500人擁用1組快遞柜，很難滿足消費(fèi)者日益增長(zhǎng)的需求。從國(guó)家政策來看，持續(xù)引導(dǎo)、鼓勵(lì)推廣智能快遞箱。

“寡頭競(jìng)爭(zhēng)”格局初現(xiàn)；僅考慮末端的自提柜市場(chǎng)，目前豐巢和中郵速遞易是行業(yè)內(nèi)兩大龍頭，市占率分