中國休閑零食行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展空間及未來發(fā)展趨勢分析

中國休閑零食行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展空間及未來發(fā)展趨勢分析

一、行業(yè)發(fā)展空間分析

休閑食品俗稱“零食”，是快速消費品的一類，是人們在主食之外，在閑暇、休息時所吃的食品，整體可以分為谷物休閑食品（烘焙類、膨化類、油炸類）、糖果巧克力、堅果炒貨、休閑豆制品、休閑素食蔬果、肉干肉脯、果凍、果脯蜜餞、西式甜點派等大類。食用休閑食品能減輕人的心理壓力，并能幫助食用者緩解自身情緒，保持心情舒暢，休閑食品逐漸成為人們?nèi)粘ＯM必不可少的一部分。

隨著我國國民經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)健快速增長，我國城市化率仍將持續(xù)提高，城鎮(zhèn)居民數(shù)量穩(wěn)步增加，人均國民收入和居民可支配收入均表現(xiàn)出良好的增長態(tài)勢，這些都為我國休閑食品連鎖經(jīng)營的持續(xù)發(fā)展提供了廣闊的市場空間。在產(chǎn)業(yè)升級的基礎(chǔ)上，休閑零食產(chǎn)業(yè)鏈上下游參與者日漸成熟，冷鏈、物流與生產(chǎn)工藝愈加進步，標(biāo)準(zhǔn)化、數(shù)字化的生產(chǎn)管理系統(tǒng)以及柔性供應(yīng)鏈的成熟，推動休閑零食的新業(yè)態(tài)。

休閑零食行業(yè)市場持續(xù)擴容，市場空間廣闊。由于統(tǒng)計口徑的不同，得到的我國休閑零食行業(yè)市場規(guī)模也存在差異：據(jù)第三方全景數(shù)據(jù)服務(wù)平臺Mob研究院發(fā)布的《2019休閑零食行業(yè)解讀》，中國休閑零食市場規(guī)模超5000億元，且未來休閑零食行業(yè)年復(fù)合增長率有望維持在6%以上。中國休閑食品市場規(guī)模從2011年的3205億元增長至2016年4520億元，年均復(fù)合增長率達到7%，且預(yù)測到2017年全年中國休閑食品市場規(guī)模將達4849億元，到2018年市場規(guī)模有望突破5000億元。

2011年至2016年中國休閑食品銷售量從1350萬噸增長至1625萬噸，CAGR達4%，市場規(guī)模從3205億元增長至4520億元，CAGR達7%，且預(yù)測到2020年中國休閑食品市場規(guī)模將超過6200億元。據(jù)中國食品工業(yè)協(xié)會，我國休閑食品行業(yè)年產(chǎn)值由2004年的1931億元增長至2014年的9050億元，CAGR達到16.7%，且預(yù)計2015年至2019年仍將保持快速增長，由2015年的10589億元增長至2019年的19925億元，CAGR達到17%?？梢钥吹剑还芤允裁纯趶竭M行統(tǒng)計，我國休閑零食行業(yè)近年來取得快速成長，且市場空間十分廣闊，休閑零食將充分享受居民收入持續(xù)增長以及消費升級帶來的擴容紅利。、

與發(fā)達國家相比，我國休閑零食人均消費仍有較大提升空間。目前中國休閑零食人均消費量為2.2kg，人均消費額為75.3元，而美國、英國人均消費量分別為13kg和9.5kg，人均銷售額分別為860元和740元，因此我國與發(fā)達國家相比存在很大差距，消費結(jié)構(gòu)處于較為初級的階段，這一方面與飲食習(xí)慣有關(guān)，另一方面我國休閑食品行業(yè)尚處于初級發(fā)展階段，三只松鼠、鹽津鋪子等品牌仍處于從單一品類向多品類、單一渠道向多渠道的擴張階段，未來居民消費有望逐漸由散裝向品牌集中。未來隨著中國居民整體消費結(jié)構(gòu)的不斷升級，休閑零食人均消費有望持續(xù)提升。

在中國休閑食品行業(yè)中，不同類別的產(chǎn)品有著不同的發(fā)展速度。以五年為一發(fā)展期來看，2010-2015年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機糕點、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長率分別為：17.6%、12.0%、13.8%、16.7%、9.4%、10.2%，其中休閑鹵制品的增速最快；預(yù)計2016-2020年休閑鹵制品、糖果及蜜餞、面包/蛋糕機糕點、膨化食品、炒貨及餅干的復(fù)合增長率分別為24.1%、12.5%、14.4%、21.2%、13.4%、12.4%，鹵制品的增速依然保持最快。

預(yù)計到2020年，中國休閑鹵制品零售市場規(guī)模將超1200億元，糖果及蜜餞市場規(guī)模有望突破4000億元。

隨著人均收入提升，零食行業(yè)結(jié)構(gòu)升級明顯，高端零食行業(yè)發(fā)展空間更大。近年來我國居民人均可支配收入快速提升，從2010年的19109元增長至2018年的39251元，CAGR達9.41%。在消費升級的大背景下，零食市場的結(jié)構(gòu)更加細分，市場內(nèi)結(jié)構(gòu)升級明顯，高中低檔市場層次逐漸拉開。無論從品牌影響力，產(chǎn)品附加值還是產(chǎn)品質(zhì)量角度，高端產(chǎn)品相較于中低端產(chǎn)品都具有更大的優(yōu)勢，因此休閑零食作為作為基礎(chǔ)生理需求之外的升級需求，未來成長空間將更為廣闊。

二、競爭格局：市場集中度低，巨頭各具特色

格局概況：我國休閑零食行業(yè)品牌眾多，市場集中度低，線下市場高度分散。我國目前休閑食品行業(yè)企業(yè)數(shù)量已超2700家，由于行業(yè)門檻低，

入局者仍不斷增加，行業(yè)格局十分分散。從線上市場來看，三巨頭三只松鼠、百草味、良品鋪子優(yōu)勢明顯，但集中度低，三者市占率之和僅約為22.4%；從鹽津鋪子所在的線下市場來看，長三角與珠三角是休閑食品品牌聚集地，其他地區(qū)亦分布有眾多品牌，且線下市場的地域消費特征顯著，同樣呈現(xiàn)出高度分散的市場格局。在消費升級趨勢下隨著消費者的品牌意識增強，具有品牌優(yōu)勢以及全品類布局的龍頭將享受集中度提升紅利。

我國零食行業(yè)的龍頭企業(yè)包括三只松鼠、良品鋪子、百草味、來伊份、鹽津鋪子，形成“3+2”的競爭模式。其中前三家企業(yè)體量較大，且以線上銷售為主，后兩家企業(yè)后目前仍以線下渠道為主。從業(yè)績表現(xiàn)來看——2018年，鹽津鋪子實現(xiàn)營收11.08億元，位實現(xiàn)凈利潤0.71億元，雖然鹽津體量遠低于其他公司，但成長勢頭強勁，2019年前三季度營收和凈利潤增速分別為30%和63%，在行業(yè)中位居前列。

從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看——目前大多數(shù)休閑零食品牌對堅果炒貨、果干果脯、糖果糕點等均有所涉及，使消費者能夠一站式購齊，產(chǎn)品品類趨于多樣化，但5家龍頭企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍存在較大差異。三只松鼠主營堅果，占其總營收一半以上；良品鋪子在產(chǎn)品品類上全線出擊，各品類占比較為均衡；百草味主打堅果炒貨，自被好想你棗業(yè)收購后，棗夾核桃、棗夾腰果等紅棗類產(chǎn)品成為第二大主營業(yè)務(wù)；來伊份的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)與鹽津鋪子最為相似，肉類（海鮮）產(chǎn)品及豆制品占最大比重，其次分別是烘焙類產(chǎn)品和蜜餞炒貨，但相比來伊份，鹽津鋪子的產(chǎn)品品類更為豐富。

競爭企業(yè)：從終端消費市場來看，鹽津鋪子與來伊份、良品鋪子產(chǎn)生競爭關(guān)系；從產(chǎn)品品類來看，鹽津鋪子與天喔、奇爽、溜溜果園、有友、金大洲產(chǎn)生競爭關(guān)系。來伊份：來伊份是我國銷售規(guī)模、用擁有門店數(shù)量領(lǐng)先的休閑食品連鎖經(jīng)營企業(yè)之一，目前銷售炒貨，肉制品、蜜餞、糖果/果凍、膨化、果蔬、豆制品、糕點等9大類產(chǎn)品，在上海、江蘇、浙江、北京、安徽等地開設(shè)2000多家直營門店，在終端消費市場與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。良品鋪子：良品鋪子是我國知名休閑食品連鎖經(jīng)營企業(yè)，主要銷售區(qū)域為湖北、湖南、江西、四川四省，在終端消費市場與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。天喔：天喔食品（集團）有限公司擁有“天喔”、“天喔茶莊”、“早早麥”、“川湘”等休閑食品（飲品）品牌，產(chǎn)品線主要包括蜜餞、炒貨、休閑肉（魚）制品等9大系列產(chǎn)品，在蜜餞、堅果炒貨領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。奇爽：重慶奇爽（集團）有限公司是以休閑豆制品、肉制品、蔬菜制品的研發(fā)、加工、銷售為一體的綜合性企業(yè)，擁有“奇爽”、“樂樂棒”兩大品牌，2007-2011年曾連續(xù)五年在全國休閑散裝豆制品、散裝蔬菜制品、散裝鳳爪制品銷售中位居全國前三強，而豆制品一直是鹽津鋪子第一大主營業(yè)務(wù)。在休閑豆制品、休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。

溜溜果園：安徽溜溜果園集團有限公司的主要產(chǎn)品是“溜溜梅”、“小番仔”、“吾愛”、“熱帶風(fēng)情”等系列產(chǎn)品，品牌知名度很高，而鹽津鋪子是以“鹽津”工藝蜜餞起家的，在涼果蜜餞領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。有友：有友食品股份有限公司成立于1997年，是國內(nèi)領(lǐng)先的泡鹵風(fēng)味休閑食品供應(yīng)商之一，在泡椒鳳爪細分市場，具有較高的產(chǎn)品知名度和品牌效應(yīng)。主營業(yè)務(wù)為泡鹵風(fēng)味休閑食品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括泡椒鳳爪、鹵香火雞翅及豆干、花生、竹筍等。是公司鳳爪類產(chǎn)品的主要競爭對手。金大洲：成都金大洲實業(yè)發(fā)展有限公司成立于2001年，從事以金針菇為主的食用菌休閑系列食品的研發(fā)，生產(chǎn)和銷售，在休閑素食領(lǐng)域與公司產(chǎn)生競爭關(guān)系。

隨著新零售時代的到來，各大休閑零食零售商也紛紛開始進行“線上+線下”全渠道布局。例如，以三只松鼠、百草味、良品鋪子等品牌為代表的休閑零食企業(yè)，就在近幾年采取了全渠道布局策略發(fā)展業(yè)務(wù)?？梢灶A(yù)期未來休閑零食的銷售模式趨勢是做到線上的需求延伸到線下去，同時通過線下門店體驗增加轉(zhuǎn)化率，又吸引消費者回到線上完成購買，形成線上和線下融合、優(yōu)勢互補、相互加持的全渠道模式，為消費者提供多觸點、便捷化的多場景購物解決方案。

中國休閑食品在不同渠道有著不一樣的表現(xiàn)。食品店及食品市場一直為中國休閑食品最大的銷售渠道。然而，網(wǎng)上渠道于2010-2015年享有最高增長率，數(shù)據(jù)指出，2016-2020年網(wǎng)上渠道將依然續(xù)快速增長，2020年市場規(guī)?？蛇_1646億元。但到2020年，食品店及食品市場依然占據(jù)著中國休閑食品行業(yè)零售市場的最大份額，預(yù)計食品及食品市場市場規(guī)模將近6000億元。

據(jù)阿里線上數(shù)據(jù)顯示，休閑食品行業(yè)2018年1-12月銷售額621.31億元，同增23.4%。其中，三只松鼠風(fēng)頭正勁，全年銷售額和市場占有率最高，并呈現(xiàn)上漲的趨勢。2018年全年三只松鼠銷售額69.62億元，同比增長27%。百草味全年銷售額38.48億元，同比增長26%。良品鋪子全年銷售額31.19億元，同比增長22%。零食第一股來伊份表現(xiàn)則遜色不少，全年營收不足5億元。

當(dāng)前休閑食品行業(yè)呈現(xiàn)出集中度穩(wěn)步提升、三巨頭策略差異化及線上線下全渠道融合等趨勢。三巨頭三只松鼠、百草味及良品鋪子繼續(xù)領(lǐng)跑整個行業(yè)。

2018年三只松鼠、百草味市場占有率較2017年均有所提高。其中，三只松鼠市場占有率由2017年的10.9%提高至11.2%。百草味市場占有率由2017年的6.1%提高至6.2%，良品鋪子市場占有率下跌0.1個百分點跌至5.0%，來伊份市場占有率維持0.8%。

未來隨著線上業(yè)務(wù)的發(fā)展，各休閑零食零售商將有可能從單純的食品銷售，轉(zhuǎn)而成為融合銷售、貨倉、獲客、內(nèi)容營銷的綜合性平臺，使休閑零食O2O新業(yè)態(tài)成為可能，一方面，休閑零食的即時性消費需求部分，能夠在高場景化的線下渠道得到充分滿足，顯著提升轉(zhuǎn)化率和客單價；另一方面，線上網(wǎng)店的購物便捷性，又能滿足消費者“補貨性”的消費需求。由此達到有效減短中間渠道、降本增效、提升消費體驗的效果。

三、休閑食品行業(yè)未來的發(fā)展趨勢

1、原材料上更加注重健康

如今人們在對休閑食品的需求上趨向于如何才能吃得更健康，這是消費者的追求，也是休閑食品生產(chǎn)和經(jīng)銷者的追求。

調(diào)查顯示，多數(shù)消費者在選擇休閑食品時會更注重食品的綠色天然，此外對富含維生素及具有其他功能特性的食品也非常感興趣。休閑食品在滿足消費者娛樂和休閑需要的同時，正在成為“一日三餐”中的第4餐。

一可謀士服務(wù)的休閑食品在保持良好風(fēng)味、口感的基礎(chǔ)上，進一步創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高營養(yǎng)均衡，促進休閑食品向營養(yǎng)型、功能型和健康型轉(zhuǎn)變，這也是努力的方向。

2、面向的消費人群不斷擴大

休閑食品的消費人群早已不僅僅是家長和兒童，年輕的都市男女，甚至是老年人，都將會成為休閑食品的有力消費者。因此，打造出更加年輕化的食品品牌顯得尤為重要。

3、行業(yè)競爭更加激烈

休閑食品企業(yè)面臨的競爭不僅有國內(nèi)同類品牌之間的競爭，還有進口休閑食品的競爭和不斷孵化出的各種網(wǎng)紅食品的競爭。

一些來自海外的休閑食品在社交網(wǎng)絡(luò)上不斷被分享，成功獲得了不少消費者的青睞。網(wǎng)紅食品借助微博上美食博主的分享，也獲得了很高的曝光量。

休閑食品如果長期沒有