2021年中國(guó)配電自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)配電自動(dòng)化行業(yè)現(xiàn)狀分析一、配電自動(dòng)化綜述配電自動(dòng)化是以配電網(wǎng)一次網(wǎng)架和設(shè)備為基礎(chǔ)，綜合利用計(jì)算機(jī)、信息及通信等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)配電網(wǎng)檢測(cè)、控制和快速故障隔離，縮短斷電恢復(fù)時(shí)間，提高電網(wǎng)可靠性。配電自動(dòng)化系統(tǒng)（DAS）是實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化的核心。它一種可以使配電企業(yè)在遠(yuǎn)方以實(shí)時(shí)方式監(jiān)視、協(xié)調(diào)和操作配電設(shè)備的自動(dòng)化系統(tǒng)；其內(nèi)容包括配電網(wǎng)數(shù)據(jù)采集與監(jiān)視（SCADA系統(tǒng)）、配電地理信息系統(tǒng)（GIS）和需求側(cè)管理(DSM）等幾個(gè)部分。從結(jié)構(gòu)上，配電自動(dòng)化系統(tǒng)由配電主站、子站和終端三層結(jié)構(gòu)構(gòu)成。配電自動(dòng)化的終端設(shè)備是針對(duì)配網(wǎng)智能化設(shè)計(jì)的智能終端，是實(shí)現(xiàn)配電自動(dòng)化的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)，通過(guò)對(duì)線(xiàn)路數(shù)據(jù)的分析判斷達(dá)到故障檢測(cè)、故障迅速定位從而實(shí)現(xiàn)故障區(qū)域的快速隔離，最終提高供電可靠性的技術(shù)手段；從配電網(wǎng)設(shè)備看，終端屬于二次設(shè)備。根據(jù)電網(wǎng)及配電自動(dòng)化的實(shí)現(xiàn)形式，國(guó)內(nèi)電力工業(yè)界將配電自動(dòng)化分為簡(jiǎn)易型、簡(jiǎn)潔型、標(biāo)準(zhǔn)型、集成型、智能型五種模式。五種模式的智能化程度不同，但并不意味著較高級(jí)的必然取代別的模式，根據(jù)電網(wǎng)網(wǎng)架結(jié)構(gòu)、設(shè)備狀況、通信條件及未來(lái)的建設(shè)需求選擇合適的方案才是正解。至今，配電自動(dòng)化的先驅(qū)者日本，依然有許多簡(jiǎn)易型配電自動(dòng)化系統(tǒng)；而德國(guó)、意大利，也僅在負(fù)荷密度較高的地方采用了實(shí)用型方案。此外，主要設(shè)備也并非互相排斥，例如在已經(jīng)大量實(shí)施了配電自動(dòng)化建設(shè)的電網(wǎng)中，仍然可以看到許多故障指示器。二、配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈概述電力系統(tǒng)主要分為發(fā)、輸、變、配、用五個(gè)環(huán)節(jié)，其中配電網(wǎng)是將電能分配至用電戶(hù)的末端環(huán)節(jié)，也是覆蓋著城市、工業(yè)園區(qū)的電力網(wǎng)絡(luò)。配電網(wǎng)是城市發(fā)展的基礎(chǔ)之一，也是智慧城市、軌道交通等基建項(xiàng)目的基礎(chǔ)。高標(biāo)準(zhǔn)的城市配網(wǎng)，也不再是簡(jiǎn)單的被動(dòng)式電能分配的網(wǎng)絡(luò)，更將成為分布式發(fā)電、高可靠性供電、智慧城市建設(shè)、新能源汽車(chē)充電等發(fā)展的重要平臺(tái)。配電自動(dòng)化是以配電網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈為基礎(chǔ)的智能化處理方式。三、配電自動(dòng)化行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀2014年上半年，國(guó)家電網(wǎng)開(kāi)始推行配網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，首次將配電自動(dòng)化主站和配電自動(dòng)化終端納入集中招標(biāo)范圍，內(nèi)容包括23個(gè)配電主站和35,009個(gè)配電自動(dòng)化終端。根據(jù)國(guó)家電網(wǎng)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2017年我國(guó)配電自動(dòng)化線(xiàn)路覆蓋率為47%，2018年達(dá)到60%，“十三五”規(guī)劃2020年配電自動(dòng)化覆蓋率達(dá)到90%。從招標(biāo)情況看，2020年TTU的招標(biāo)量迅速增加，F(xiàn)TU和DTU一二次融合趨勢(shì)加強(qiáng)，有部分需求按一次設(shè)備口徑招標(biāo)，總體來(lái)看TTU有逐年增加的趨勢(shì)。四、配電自動(dòng)化行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看，主站、子站環(huán)節(jié)國(guó)企主導(dǎo)寡頭格局，終端環(huán)節(jié)格局分散。配電是能源生產(chǎn)、轉(zhuǎn)換、消費(fèi)的樞紐，是投資加碼的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。配電主站系統(tǒng)技術(shù)壁壘高，市場(chǎng)集中度較高，參與公司以國(guó)資背景為主，以2017年為例，CR3高達(dá)76%，國(guó)電南瑞市占率達(dá)43%；配電子站多與主站捆綁，競(jìng)爭(zhēng)格局相似；配電終端相對(duì)來(lái)說(shuō)技術(shù)壁壘較低，競(jìng)爭(zhēng)格局更為分散。根據(jù)中標(biāo)情況測(cè)算，2018年CR5僅為31%。五、配電自動(dòng)化行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景依據(jù)國(guó)家能源局配電自動(dòng)化覆蓋率的目標(biāo)，1）假設(shè)主站、子站數(shù)量未來(lái)3年保持15%速度持續(xù)擴(kuò)張；2）終端設(shè)備饋線(xiàn)終端（FTU）、配變終端（TTU）屬于新興設(shè)備，需求有望持續(xù)攀升；而故障指示器（FLD）屬于傳統(tǒng)設(shè)備，站所終端（DTU）滲透率已經(jīng)較高，設(shè)備