踏入高質(zhì)量出海時(shí)代自主車企海外增長(zhǎng)空間廣闊

，：，傳統(tǒng)出海強(qiáng)勢(shì)車海外銷售占比超50，產(chǎn)和銷售重心均在外海外售德大集有近0輛海銷韓國(guó)代亞團(tuán)日豐田超80產(chǎn)用海外售年前國(guó)特團(tuán)通集團(tuán)外售比均過50，產(chǎn)海銷售比有1可目前有升空。圖表1：各國(guó)代表車企海外銷售量占總銷量比重超50圖表2：各國(guó)代表車企海外生產(chǎn)量占總產(chǎn)量比重超50100%80%60%40%20%

德國(guó)大眾集團(tuán) 日本豐田集團(tuán)美國(guó)福特集團(tuán) 美國(guó)通用集韓國(guó)現(xiàn)代-起亞汽車集團(tuán)

10%8%6%4%2%0%

德國(guó)大眾集團(tuán) 日本豐田集團(tuán)美國(guó)福特集團(tuán) 美國(guó)通用集韓國(guó)現(xiàn)代-起亞汽車集團(tuán)rn， rn，海外產(chǎn)日德主車企外產(chǎn)汽數(shù)均超自產(chǎn)的5排序大>用>田代起>特?？梢姾Ｍ饨◤S是成功出的強(qiáng)勢(shì)保障，需要重點(diǎn)注海外建廠的自主車企海外建廠的原因在于：應(yīng)對(duì)貿(mào)易政策避開易壘②免率變對(duì)價(jià)成利響；多牌略收海外車。強(qiáng)勢(shì)企要靠外廠貢海銷于地的稅護(hù)策匯波動(dòng)，靠國(guó)產(chǎn)出口可德國(guó)大團(tuán)6-9土生后口比續(xù)降，0-1回，2年又幅由在內(nèi)生后口可能關(guān)和率動(dòng)因素致格爭(zhēng)下，本生后口比體呈降。圖表3：本土生產(chǎn)后出口量/本土產(chǎn)量，體現(xiàn)出強(qiáng)勢(shì)車企主要依靠海外工廠貢獻(xiàn)海外銷量70%60%50%40%30%20%10%年 201年 年 年 202年 年 年Q-Q3德國(guó)大眾集團(tuán) 日本豐田集團(tuán) 韓國(guó)現(xiàn)代-起亞汽車集團(tuán)rn，（備：土產(chǎn)出=外量海產(chǎn)，能庫(kù)量一誤差）日本：豐田21年市率為47，日系車企依高性價(jià)比和省油成出海日系牌斷本場(chǎng)豐田201市達(dá)442日近年場(chǎng)穩(wěn)在50萬輛年2021年市場(chǎng)車量五車均為本牌前銷占達(dá)8802競(jìng)較烈。年豐本銷占比下態(tài)由204的3.2，到201的2.4，銷往國(guó)中、印度尼西亞等地區(qū)，銷往中國(guó)占比顯著增加圖表4：2004-2021日本市場(chǎng)日系車企銷量占絕大部分 圖表5：豐田在2021年日本汽車市場(chǎng)占比達(dá)47100%

% 豐田集團(tuán)日本品牌其他品牌日本品牌其他品牌60%40%20%

.%

鈴本雷諾-日產(chǎn)聯(lián)盟馬自達(dá)其他品牌rn， rn，日系企靠性比省油海本生保障格勢(shì)1904年日本一汽廠京車制廠。日本車業(yè)海建經(jīng)歷先口投的展順后保了者同的外展式日通過外投資在外廠將部汽車口力移其國(guó)家再歐出70年代油機(jī)啟排市場(chǎng)日憑性價(jià)致。0年初至80年中，田的海整生主是發(fā)展國(guó)進(jìn)組生，主回整車進(jìn)高稅限擴(kuò)大80年中美現(xiàn)易擦元匯不攀為風(fēng)田始在北、洲發(fā)國(guó)生產(chǎn)車。圖表6：豐田汽依靠高性價(jià)比和省油成功出海汽之，平汽豐田現(xiàn)日和尼斷，占分約76。田要售為國(guó)、本中和尼021在國(guó)銷占田銷比分為24、2、1、。于尼場(chǎng)量，田4.銷量占了尼56的市場(chǎng)同豐在本美國(guó)中的占分為47、1、市出目地場(chǎng)量響較。豐田產(chǎn)和費(fèi)重都在022年7月田汽全量797其中豐日本量10.4萬，海外場(chǎng)量9.3萬輛全球量0.7萬其日本內(nèi)量2.2萬輛同比少8.2外量485同比加.5，見汽車論生端是費(fèi)端點(diǎn)在外場(chǎng)。4%3%3%2%2%1%1%5%0%圖表7：豐田集海外主要銷往美國(guó)、日本4%3%3%2%2%1%1%5%0%204205206207208209210211204205206207208209210211212213214215216217218219220221rn， rn，豐田海型量市率成市競(jìng)局影從型量日本土2國(guó)4款印尼3中國(guó)6豐在的市率6于美市率15發(fā)國(guó)市競(jìng)爭(zhēng)遍為突破展家地較。圖表9：豐田各車型在各地的銷售結(jié)構(gòu)：（1）出海優(yōu)勢(shì)車型（2）最適應(yīng)當(dāng)?shù)叵埠玫能囆驼急茸罡咪N售地子品牌車型級(jí)別6年7年8年9年0年1年美國(guó)豐田RV4U-D1.85%1.39%1.31%1.64%2.47%1.82%CamryD1.39%1.51%1.72%1.77%1.68%1.48%HghanerU-D1.48%1.49%1.59%1.19%acoackupruck1.53%1.90%1.1%1.5%CorolaC1.20%1.17%1.04%1.31%1.86%1.60%中國(guó)豐田花冠卡羅拉C2.24%2.50%2.30%2.00%2.38%2.35%雷凌C1.35%1.64%1.01%1.34%1.72%1.97%凱美瑞D1.70%1.49%1.47%1.00%RV4U-D1.51%1.79%1.6%1.67%1.66%漢蘭達(dá)U-D印度尼亞豐田vazaMPV2.20%2.17%1.21%1.44%1.68%1.44%RushU-B1.43%1.05%1.27%InovaMPV1.20%1.4%1.4%1.70%1.3%1.2%大發(fā)Hjet不可分級(jí)1.24%1.85%1.57%1.29%1.75%graMPV1.56%日本大發(fā)Hjet不可分級(jí)1.9%1.97%atoA1.5%1.0%1.74%MveA豐田CorolaC1.03%qua(riusC)Brn，韓國(guó)：現(xiàn)代起亞市率為74，先本土壟斷出海韓國(guó)場(chǎng)韓車壟，2021年代-亞市占達(dá)74：國(guó)年市水穩(wěn)在17-10萬輛年右，本土牌比體下趨勢(shì)但體比大在以上201現(xiàn)代起銷量比4其是的寶集，韓國(guó)量五企比.73集度高。圖表10：2004-2021韓國(guó)市場(chǎng)韓系品牌銷量占比近80 圖表11：現(xiàn)代起亞集團(tuán)在2021年韓國(guó)汽車市場(chǎng)占比近74韓國(guó)品牌 其韓國(guó)品牌 其他品牌80%60%40%20%

現(xiàn)代-起亞汽車集寶馬集團(tuán)戴姆勒集團(tuán)雷諾-日產(chǎn)聯(lián)馬辛德拉10.2710.27%3.30%3.58%4.46%4.51%73.88%200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021rn， rn，韓國(guó)對(duì)外地色口車，土生保高性比20世紀(jì)0代，國(guó)府行汽國(guó)產(chǎn)”，開始規(guī)引國(guó)生技20紀(jì)80年國(guó)汽開出海20世紀(jì)0國(guó)車先后歐、亞洲建生基現(xiàn)生本國(guó)制定車車生計(jì)求車產(chǎn)家國(guó)際車場(chǎng)對(duì)轎車求特進(jìn)生，到986年國(guó)車占比0。圖表12：現(xiàn)代起亞先本土化生產(chǎn)再出口汽之，平汽韓國(guó)土場(chǎng)和重心汽市規(guī)最的地區(qū)現(xiàn)-亞團(tuán)本國(guó)占超70在國(guó)本銷比由204的30.6步下到201的18.。前心海市近年主銷美、度、國(guó)地區(qū)，中印銷占逐年加隨印乘車市的發(fā)預(yù)海銷進(jìn)步加。美國(guó)韓國(guó)印度中國(guó)圖表13：現(xiàn)代-起在美國(guó)和韓國(guó)銷量占總銷量比重最高 圖表14：現(xiàn)代-起亞在韓國(guó)市占率遠(yuǎn)高于其他國(guó)家美國(guó)韓國(guó)印度中國(guó)35%30%25%20%15%10%5%2020042005200620072008200920102011201220130420152016201720182019202001

美國(guó) 韓國(guó) 中國(guó) 印度年年年年年年rn， r年年年年年年歷史經(jīng)驗(yàn)總結(jié)海銷天板哪？傳強(qiáng)車海銷占總量重過50，當(dāng)中僅比1天花較。海銷的輛哪生產(chǎn)強(qiáng)車主依海外廠獻(xiàn)外量依靠土產(chǎn)出不持續(xù)需增加海工。在海外何處銷售？容大的市場(chǎng)是兵家必爭(zhēng)之，發(fā)展中地區(qū)是最易突之地。出海強(qiáng)企如豐田團(tuán)、現(xiàn)代-起集團(tuán)德大集等外銷主地均中市場(chǎng)模前中、國(guó)、本印等。歷成的法海企在國(guó)現(xiàn)斷出到度西等發(fā)中區(qū)快拓市場(chǎng)額累出海驗(yàn)后靠高品力結(jié)目市特進(jìn)入達(dá)家區(qū)。圖表15：汽車市場(chǎng)規(guī)模前20大國(guó)家是各車企的重要戰(zhàn)場(chǎng)（單位：百萬輛）3530252015105-年 年 年 年 年 年

中國(guó)美國(guó)日本印度德國(guó)法國(guó)巴西英國(guó)韓國(guó)加拿俄羅意大澳大利西班牙墨西哥印度尼西亞rn，、、2.1中國(guó)已開啟新能車主的高質(zhì)量出海模式中國(guó)進(jìn)新車主第二出模一海上奇長(zhǎng)城海約1.2萬元的燃油，要非發(fā)達(dá)家第代海比亞為海能汽車實(shí)了歐場(chǎng)車價(jià)突。出海海宏影大2年外給損推內(nèi)出增1-15年經(jīng)濟(jì)迷致車口烈下1-20年逐企改1車出爆性至213萬22年110月到262萬原除車企爭(zhēng)強(qiáng)外，要于外到情沖而給足為國(guó)汽帶巨出空。圖表16：06-20年為第一代燃油車出海；20年后為第二代出海：新能車出海?？?，國(guó)車通海外售區(qū)第代理想第代為想第一海銷根地理想主是亞東亞北非等市容小波大貿(mào)易險(xiǎn)大地疫情擊損較積累充海驗(yàn)021開西歐市場(chǎng)口比至8.，主依新車。圖表17：中國(guó)汽車出口目的地逐步優(yōu)化 圖表18：中國(guó)汽車出口至歐洲地區(qū)占比提升中汽流協(xié)，關(guān) 中汽流協(xié)，關(guān)，海外售型21新出實(shí)突，22年續(xù)高1-20年能出口用基以型速電車。19、0新車體出口2522萬21出口59萬，比長(zhǎng)63，2年19累口2輛同比長(zhǎng)13。出口價(jià)傳車持穩(wěn)，電快提。222，油和油價(jià)分持1.-1.2萬小于.6元/純車由.8提至1.9萬元純車出占提的況國(guó)口現(xiàn)構(gòu)體價(jià)由1.1升至1.5萬圖表19：新能源乘用車和商用車出口銷量變動(dòng)（輛） 圖表20：出口車分動(dòng)力類型銷量（輛）及均價(jià)（萬美元）中汽流協(xié)，關(guān) 中汽流協(xié)，關(guān)，中國(guó)已開啟新能車主高質(zhì)量出口模式01開始?xì)W場(chǎng)口比升8.主依新21年17月歐洲區(qū)能出金占達(dá)76。于口車均提1年7月口歐汽占僅.6但元比為9可自車出海突歐市，口質(zhì)提。圖表21：中國(guó)總汽車出口金額目的地占比變動(dòng) 圖表22：中國(guó)新能源汽車出口金額目的地占比變動(dòng)中汽流協(xié)，關(guān) 中汽流協(xié)，關(guān)，西歐：車企競(jìng)爭(zhēng)大營(yíng)，電車可作為突口西歐統(tǒng)銷前品均為外群鹿歐韓占均較與韓歐市集度較低，場(chǎng)額大車為大221年及2年-7市率別為45。西歐能格尚穩(wěn)產(chǎn)能大可近年亞蔚等在海開發(fā)憑產(chǎn)品擴(kuò)了市場(chǎng)份。亞、來2年1-9月占分為0、.05，較21提升.4c0.4pc。圖表23：西歐傳統(tǒng)車銷量前十五大企業(yè)排名：集中度較低 圖表24：西歐新能車市場(chǎng)中，自主品牌快速崛起 rn， rn，（備：字示主企）西歐公車主重把握司市。司（Fletca由司機(jī)構(gòu)買員商或人使。權(quán)歸公，工享使權(quán)。司作實(shí)福（BI，beefi-inkin）給公與人收惠。政策動(dòng)起HEV銷降我預(yù)未歐電車市以EV計(jì)023電車量25輛其中EV200輛同增加34PHEV5輛同減少4。圖表25：英國(guó)汽車銷量結(jié)構(gòu)中，公司占50左右份額（輛）rvateFetusness合計(jì)私人公司商用-5銷量385812720013406121同比1.%--占比54%43%1銷量8250482029364814711同比--占比49%49%0銷量7750789309324813104同比----占比46%52%9銷量118281324764352140同比---占比rn，圖表26：歐洲電動(dòng)車23年銷量預(yù)計(jì)達(dá)到255萬輛20202021202E202E特斯拉9765166802525041500大眾29646527844432045660Selanis12059285473412038350寶馬13110214492186521200奔馳1416222991922516650福特2137726868606420通用2540豐田4794235325402670本田3983334225003000日產(chǎn)15304198141688320520現(xiàn)代亞12298218342551029700塔塔團(tuán)416839203660上汽團(tuán)3940712510557沃爾沃9515146041374014025其他7203375235004000合計(jì)126581219726225413255012Y73%3%13%rn，歐洲場(chǎng)本歐車占主自品占續(xù)提歐近維持60以上占022年品牌比升至4主由利，排沃沃影12輛外，2年-9上汽歐銷最，外共售7.9萬輛，ec、瑞長(zhǎng)歐洲量過，為56、3、22萬。圖表27：歐洲以歐系車型占比為主 圖表28：中國(guó)主機(jī)廠于歐洲銷量前十（輛）歐系占比 日系占比 韓系占美系占比 自主占比 其他占自主車企22年1吉利股團(tuán)ely)22044上海車業(yè)團(tuán)公司7853veco202)5630奇瑞團(tuán)Cery)3384長(zhǎng)城車份限司W(wǎng))2198長(zhǎng)安車團(tuán)Chngnhana)3791中國(guó)一車團(tuán)限司W(wǎng))39安徽淮車團(tuán)2693東風(fēng)車司2308比亞汽車YD)1810總計(jì)42440rn， rn，俄羅斯：自主品牌憑SUV提升市占率車型，羅市以小型和SUV為SV作新品相轎具有好通性車空間俄車市SUV化SUV近占比續(xù)升2021年比達(dá)47比過2021年+C別比38UV級(jí)比40；222變較小。暢銷型俄占導(dǎo)位市較集銷十車羅自型占5占35款為型，3款為SU。圖表29：俄羅斯車型級(jí)別分布上，以中小型轎車和SUV為主10%9%8%7%6%5%4%3%2%1%0%

A B C D E45%49%51%52%53%56%F PV PikpTrck SUV-B SUV-CSUV-D SUV-E 不可分級(jí) SU占比 轎車占45%49%51%52%53%56%216 217 218 219 220 221

6%5%4%3%2%1%0%rn，）圖表30：俄羅斯以小型車和小型SUV為主流車型）俄羅斯2213銷量（）軸距車系車企類型全國(guó)量比ana54992476俄系雷諾產(chǎn)盟小型車108%esa26682635俄系雷諾產(chǎn)盟小型車53%Ro23822500韓系起亞小型車47%AZle20043200俄系A(chǔ)Z集團(tuán)廂式車40%LDANva19972200俄系雷諾產(chǎn)盟小型車39%Slars17542600韓系現(xiàn)代小型車35%Largus16362810俄系雷諾產(chǎn)盟緊湊旅車32%Ceai25)16122610韓系現(xiàn)代緊型V32%Duser1662676法系雷諾產(chǎn)盟緊型V22%Joion10502700中系長(zhǎng)城小型UV21%rn，俄國(guó)場(chǎng)主比步超俄車企22年19累計(jì)主企量比達(dá)15而系占8國(guó)市以車企日車占最，主得于韓域勢(shì)以歷搶戰(zhàn)布。自主型長(zhǎng)哈、瑞瑞突較，羅斯22年1-9自車企排名三別奇、弗、利對(duì)應(yīng)量2.、2、.4輛，為SUV車。圖表31：俄國(guó)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局：自主占比超越俄系占比 圖表32：自主品牌中奇瑞、長(zhǎng)城和吉利在俄銷量較高（輛）20000 1%10000 1%10000 15%1%1000010000 1%10000 8%80000 7% 6%600004%40000 4%20000 3% 2% 2% 3% 2%0 0%系 系 歐系 其他 日系自主 自主占比 俄系占比自主品牌22年13銷量（輛）奇瑞2102哈弗2005吉利1433Cheyexed8835長(zhǎng)安車Cananhaa)3791沃爾汽車21)1688奔騰1672風(fēng)神1255長(zhǎng)城車W)746廣汽AC)346veco202)170力帆142北汽田車9中華Bliace)6眾泰1帝豪0總計(jì)7401rn， rn，美國(guó)：輕型為主政策阻撓自主車企軍美國(guó)量輕主021汽銷量74均型數(shù)為157萬汽車量三均美皮卡型。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，自主車較難進(jìn)入。暢銷車系上美系車和日系車占據(jù)美主流市場(chǎng)，強(qiáng)勢(shì)車企已美國(guó)盤踞多年自主企入要接對(duì)最大競(jìng)對(duì)。百萬輛)圖表33：美國(guó)銷量以輕卡百萬輛)1412108642-2016 2017 2018 2019 2020 2021Cas Cas/LightTrucs Heavytuks Lighttrucs Mediumtuksrns圖表34：美國(guó)以日系車和美系車為暢銷車型美國(guó)2Q-Q3銷量（輛）軸距（mm）車系車企類型全國(guó)銷量占比FordF-eries47307F103694美系福特皮卡iverado34479美系通用汽車皮卡Ram/U33089美系克萊斯勒皮卡RV433341日系豐田緊湊型SUVCamry24403日系豐田中型車MdelY15581美系特斯拉中型UVGradr(Jep(2009-))12545美系克萊斯勒中大型SUVGMCSerra19107美系通用汽車皮卡Hghaner14451日系豐田中型UVxporer16243美系福特中大型SUVrn，美國(guó)市美系歐系占導(dǎo)位2年Q1-Q3銷占分為3282主企量基由沃貢，除爾外剩極貢較但22年Q1Q3計(jì)量有38。IRA法和關(guān)情，自車進(jìn)美市難度劇IRA策當(dāng)前RA政規(guī)在電動(dòng)若拿到7500補(bǔ)，須美土生，滿（）30：4以前0的鍵金原料美或美國(guó)自貿(mào)易協(xié)的家采加，或美本回（）375：4以前50成本比電在美產(chǎn)或裝（）24開電成中自中的分再用貼關(guān)方面中貿(mào)持續(xù)部中車到美會(huì)征收27.5的稅國(guó)家口高5為國(guó)車本競(jìng)激的國(guó)市失了價(jià)優(yōu)。在IRA案和關(guān)稅重持下美中短難突。圖表35：美國(guó)以美系、歐系、日系車為主流 圖表36：中國(guó)車企在美布局量較少車企品牌2年車企品牌2年Q-Q3銷量（輛）極星路特斯(Ltus)(217-)沃爾沃汽車(2-)7155總計(jì)700130%25%20%15%10%5%0%韓系 美系 歐系其他 日系 自主rn， rn，東南亞&南：與中地理環(huán)境類似，適電發(fā)展SUV比滑轎占提升東亞南消以小轎為，年步被UV趕，轎和V22年Q-Q3累計(jì)量比為3534量十車中有6車小車主因?yàn)榈鼐肫降唾I車更性比。圖表37：東南亞與南消費(fèi)小轎車為主，近年逐被SUV趕超A B C D E FPV PikpTrck SUV-A SUV-B SUV-C SUV-DSUV-E 不可分級(jí) SU占比 轎車占比10% 5%8% 4%6% 3%4% 2%2% 1%0%2016年

2017年

2018年

2019年

2020年

2021年

0%22年1-rns）圖表38：南亞以日系小車為暢銷車型）南亞2Q-Q3銷（輛軸距（m）車系車企類型全國(guó)銷量占比agonR17386日系鈴木小型車to15070日系鈴木小型車wft19788日系鈴木小型車aleno10639日系鈴木小型車Nexon16587印系塔塔緊湊型SUVDzre11145日系鈴木小型車Creta(x25)15489韓系現(xiàn)代緊湊型SUVeco9449日系鈴木小型車tararezza9098日系鈴木緊湊型SUVrtga9228日系鈴木緊湊型MVrn，（備：計(jì)印和基坦量情）東南和亞能滲率較2年-9月率快提至.7，車即進(jìn)高發(fā)時(shí)。東南各已紛出好新車政日企長(zhǎng)主東亞南市習(xí)于發(fā)和插車純電車較；主牌望憑電化智化力搶東亞場(chǎng)。圖表39：東南亞和南亞新能車滲透率較小 圖表40：東南亞和南亞車系布局：日系主導(dǎo)70%60% 50%40% 30%20% 10%年年年9年年年韓系占比 美系占比 歐系占其他占比 日系占比 自主占rn, rn,圖表41：東南亞電動(dòng)車?yán)谜哳l出外資新外資新能源汽車生 政府鼓勵(lì)政產(chǎn)銷售企業(yè)準(zhǔn)入國(guó)家馬來 不屬于受限業(yè)西亞印度尼西 優(yōu)先發(fā)展業(yè)亞泰國(guó) 不屬于受限業(yè)務(wù)

政府頒布的針對(duì)電動(dòng)汽車的稅收優(yōu)惠政策僅有全電動(dòng)汽車被納入優(yōu)惠政策范圍上述收優(yōu)惠政策自2022年1月1日起生效。整車進(jìn)口：在223年底前，進(jìn)口（CBU）電動(dòng)汽車享有進(jìn)口稅的豁免。2022年6月30日前，進(jìn)口乘用車僅享有50的銷售和服務(wù)稅減免。本地組裝在025年底之前本地組裝享有進(jìn)口關(guān)稅豁免以及銷售和服務(wù)稅全豁免。企業(yè)所得稅減免生產(chǎn)汽車屬于政府定義“優(yōu)先發(fā)展行業(yè)運(yùn)營(yíng)優(yōu)先發(fā)展行業(yè)領(lǐng)域的合格項(xiàng)目且投資額不低于5000億印尼盾的納稅人可獲得100的企業(yè)所得稅減免減免期最短為5年最長(zhǎng)為20年，具體取決于投資的金額，隨后2年可再獲得50的企業(yè)所得稅減免。對(duì)于投資額在1000億至500億印尼盾之間的項(xiàng)目，可在開始商業(yè)生產(chǎn)后的5年內(nèi)獲得50企業(yè)所得稅的減免，并在隨后2年內(nèi)獲得25企業(yè)所得稅的減免。免稅期從開產(chǎn)的年份算起。BOI授予的稅收優(yōu)惠泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)（Boardofnvsten,BI）為各種類型電動(dòng)車輛的供應(yīng)方提最高8年的免企業(yè)所得稅優(yōu)惠針對(duì)部分項(xiàng)目8年免稅期后可以再享受最高3年的業(yè)所得稅減半優(yōu)惠此外對(duì)于進(jìn)口機(jī)械設(shè)備和原材料在一定年限內(nèi)免征關(guān)稅可享泰國(guó)投資促進(jìn)委員會(huì)提供的投資促進(jìn)權(quán)益的業(yè)務(wù)活動(dòng)包括：1生產(chǎn)BEV/PHV/EV12]及BEV平臺(tái);2生產(chǎn)純電動(dòng)公交車和貨車及其平臺(tái);3生產(chǎn)純電動(dòng)摩托車、三輪車、自行車、船;4）電動(dòng)汽車充電服務(wù)站項(xiàng)目;5）生產(chǎn)電動(dòng)汽車17項(xiàng)關(guān)鍵零部件;6）生產(chǎn)其他汽車和電氣零部件。內(nèi)閣批準(zhǔn)的稅收優(yōu)惠：從2022年起至205年5底免征在本地免稅區(qū)自由貿(mào)易區(qū)組裝或制造的部分電池驅(qū)動(dòng)車的關(guān)稅并將進(jìn)口電池視為當(dāng)?shù)刂圃斐桑ㄗ罡邽殡妱?dòng)汽車零售價(jià)的15免關(guān)稅。此前，為鼓勵(lì)民眾購(gòu)置電動(dòng)汽車，泰國(guó)政府已大幅降低電動(dòng)汽車消費(fèi)稅。馬西財(cái)部印尼工業(yè)，度西財(cái)部泰資促委會(huì)泰財(cái)部出口關(guān)稅政策：發(fā)國(guó)家整體關(guān)稅較低中貿(mào)易戰(zhàn)影響較大在進(jìn)關(guān)方從層面國(guó)發(fā)達(dá)家稅采用進(jìn)稅其達(dá)國(guó)稅基本低于0中國(guó)巴等展中家稅在1以上且美間貿(mào)戰(zhàn)導(dǎo)關(guān)過25車出到國(guó)將臨7.5的額稅，入國(guó)場(chǎng)壁進(jìn)一增。零部與車零部稅低整進(jìn)稅我為整進(jìn)口在15零進(jìn)在6發(fā)達(dá)家稅我企面發(fā)國(guó)主是整車土接為對(duì)量的中國(guó)采當(dāng)?shù)厣?，心部進(jìn)模式。圖表42：各國(guó)汽進(jìn)出口關(guān)稅：中美貿(mào)易戰(zhàn)影響較大圖表43：發(fā)達(dá)國(guó)家整車進(jìn)口與零部件進(jìn)口稅率較低進(jìn)口國(guó)出口國(guó)中國(guó)巴西日本德國(guó)澳大利亞美國(guó)整車進(jìn)口稅率零部件進(jìn)口稅率中國(guó)-.50%中國(guó)巴西-日本%日本-德國(guó)--德國(guó)-澳大利亞%澳大利亞-美國(guó)-%%美國(guó)-巴西%中人共國(guó)務(wù) 中人共國(guó)務(wù)，第一代出海車企體成熟，海外生產(chǎn)、發(fā)銷售網(wǎng)絡(luò)俱備各車企結(jié)合自身特色，發(fā)展階段，選擇全局式上汽、品牌強(qiáng)化式（長(zhǎng)、資源整合式（吉新能源（比亞迪、智能化（蔚來、?。┑瘸龊?zhàn)略。上海、瑞等出海第一代標(biāo)志車已經(jīng)經(jīng)歷了產(chǎn)品走出去工廠走出去階段經(jīng)品走去過程蔚鵬局西歐出目地走能化海產(chǎn)定比第代高。圖表44：各車企結(jié)合自身特色選擇出海戰(zhàn)略車企2021年外銷量出海方式出海戰(zhàn)略上汽69729全局式出海:從產(chǎn)品到服務(wù)的全產(chǎn)業(yè)鏈出?！坝邢到y(tǒng)有規(guī)劃成建制”出海針對(duì)不同市場(chǎng)環(huán)境產(chǎn)業(yè)政策及消費(fèi)者出行需求，上汽采取差異化戰(zhàn)略。面向歐洲，MG主要瞄準(zhǔn)新能源市場(chǎng)，同時(shí)堅(jiān)持品牌向上戰(zhàn)略，價(jià)位對(duì)標(biāo)本地?zé)徜N車型，產(chǎn)品性能更具優(yōu)勢(shì)；面向東南亞市場(chǎng)，上汽通過差異化的產(chǎn)品功能和完善的本土售后服務(wù)突出重圍。奇瑞26914從最開始采用代理公司模式出海到后來在當(dāng)?shù)亟üS的形式國(guó)際化“三步走”：從產(chǎn)品“走出去”，到工廠“走進(jìn)去”，再到品牌“走上去”的模式。長(zhǎng)城14273品牌強(qiáng)化式出海：堅(jiān)定不移自主品牌出海路線采取因地制宜的戰(zhàn)略戰(zhàn)術(shù)，根據(jù)區(qū)域特點(diǎn)和需求針對(duì)性研發(fā)，快速精準(zhǔn)滿足客需求，用智能化的新品建立品牌認(rèn)知。海外銷售明星產(chǎn)品以提高成功率，如在俄羅斯銷售6、F7、2等款式，在泰國(guó)銷售長(zhǎng)城炮等皮卡。收購(gòu)海外工廠，加速全球產(chǎn)能布局。吉利11508資源整合式出海：收購(gòu)海外質(zhì)資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合吉利是通過投資并購(gòu)深化海外戰(zhàn)略的典型代表。最初將市場(chǎng)定于東南亞市場(chǎng)，走落差式目標(biāo)市場(chǎng)擴(kuò)展戰(zhàn)略隨著吉利汽車發(fā)展吉利收購(gòu)沃爾沃走入歐美高端市場(chǎng)形成攀高式市場(chǎng)擴(kuò)展戰(zhàn)略。長(zhǎng)安11400-計(jì)劃到205年建成23個(gè)外制造基地，適時(shí)建立歐洲總部和北美總部。比亞迪9194新能源出海：海外銷售以新源車為主1998年比亞迪商用車在歐洲場(chǎng)布局電池業(yè)務(wù)后在荷蘭建立其歐洲總部隨著亞迪英國(guó)分公司的成立，開始加速推進(jìn)歐美市場(chǎng)的開拓步伐與范圍，逐步將新能客車及卡車業(yè)務(wù)推向海外。小鵬483智能化出海以挪威為基地，不斷以扎實(shí)的產(chǎn)品力贏得新的歐洲市場(chǎng)。哪吒14智能化出海率先在泰國(guó)落地其針對(duì)海外市場(chǎng)而打造的哪吒V右舵版再以泰國(guó)為中心進(jìn)軍個(gè)東盟新能源汽車市場(chǎng)。先南下東南亞，再西進(jìn)歐洲。蔚來201智能化出海：集全球研發(fā)優(yōu)勢(shì)打磨產(chǎn)品將歐洲作為其出口首發(fā)地點(diǎn)構(gòu)建“產(chǎn)品＋服務(wù)”完整運(yùn)營(yíng)體系將自建由車服務(wù)數(shù)字化和生活方式構(gòu)成的完整運(yùn)營(yíng)體系。理想0/長(zhǎng)遠(yuǎn)目標(biāo)要成為全球化汽車科技企業(yè)，非常認(rèn)真研究海外市場(chǎng)的產(chǎn)品+渠道模式，團(tuán)隊(duì)已經(jīng)建立。來源公公、我們計(jì)外上瑞長(zhǎng)和長(zhǎng)等期繼保領(lǐng)于海期風(fēng)險(xiǎn)短投入產(chǎn)比主對(duì)出的極并而現(xiàn)強(qiáng)出車已充分局海工發(fā)中和百家銷售點(diǎn)積了厚出海驗(yàn)為續(xù)續(xù)升海銷提了障。圖表45：第一代出海頭部車企海外具有大量的產(chǎn)能、銷售和研發(fā)中心海外產(chǎn)能布局 海外研發(fā)中心 海外銷售渠道 海外銷量目標(biāo)上汽3個(gè)工廠：泰國(guó)、印尼、印度1個(gè)組裝工廠：巴基斯坦3個(gè)：美國(guó)、以色列、英國(guó) 810個(gè)海外營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)2025年海外年銷量達(dá)150輛，歐洲市場(chǎng)銷量達(dá)到30萬輛，新能源車占比70%務(wù)網(wǎng)奇瑞 10個(gè)組裝工廠 4個(gè)：歐洲、北美、巴西1500余家海外經(jīng)銷商和服“十四五”期間年海外銷售50務(wù)網(wǎng)、美國(guó)、德-長(zhǎng)安 1個(gè)工廠：巴基斯坦 5個(gè):意大利日本英國(guó)、美國(guó)、德-

長(zhǎng)安品牌2030年銷量達(dá)40萬輛，海外占比達(dá)到30%吉利：3個(gè)組裝工廠

3個(gè)工程研發(fā)中心瑞典吉利450余個(gè)銷售和服務(wù)路特斯1個(gè)工廠，英國(guó)

英國(guó)、德國(guó) 點(diǎn)吉利 寶騰：2個(gè)工廠，馬來西亞；1個(gè)組裝4個(gè)造型設(shè)計(jì)中心瑞典寶騰：全球200余家經(jīng)銷2025年集團(tuán)整體銷達(dá)60工廠，巴基斯坦沃爾沃10個(gè)生產(chǎn)和裝配

西班牙、美國(guó)、英國(guó) 商沃爾沃：3個(gè)研發(fā)中心和沃爾沃全球2300余家經(jīng)萬輛6個(gè)日本萬輛6個(gè)日本美國(guó)德國(guó)海外銷售網(wǎng)點(diǎn)達(dá)500余家2025年長(zhǎng)城汽車全球年銷量4005個(gè)D工廠：厄瓜多爾、馬來西亞、印度、奧地利、韓突尼斯、保加利亞、伊朗度、巴西長(zhǎng)城4個(gè)工廠（布局）：俄羅斯泰國(guó)、印、公公，司網(wǎng)，rn，蓄勢(shì)待發(fā)，比亞迪潛能最強(qiáng)比亞是海發(fā)最強(qiáng)公。2年19累計(jì)外量32輛同長(zhǎng)2105比已在外多家銷網(wǎng)布，望借較的品和價(jià)打開外場(chǎng)比迪22年8在計(jì)口已達(dá)315挪威為大主勢(shì)登陸洲第比亞突此還從海銷車海售地海銷售形上到亞出數(shù)量發(fā)在明夕。圖表46：各車企在各國(guó)出口量統(tǒng)計(jì)，可見比亞迪已經(jīng)開始突破歐洲（輛）中汽流協(xié)（注國(guó)名為色表示歐國(guó)）海外售型亞以純動(dòng)型主基都熟款型新車型10出的9款型中僅和秦PLS插車余均純前元Pls是出主車10月口710當(dāng)全用出量的2.9，比迪用出口的7.8。豚10月國(guó)銷量2536輛元Pus內(nèi)量2548輛但海出口量目只有96輛尚出口始段具較增長(zhǎng)力疊海、豹等洋列型規(guī)登陸本國(guó)和澳利等場(chǎng)間名全前十地，亞迪蓄待。圖表47：比亞迪乘用車出口車型以EV為主（輛）品牌型號(hào)2年0月累計(jì)類型整車出口比重%同期出口同比%整車出口比重%同期出口同比%比亞迪元LUS71302.9222101.3比亞迪宋7050.339877.113060.194837.8DMI比亞迪漢4460.231476.76890471366比亞迪E63150.1017040.114610671比亞迪D13030.148531.3601057954.4比亞迪T32600.1026000比亞迪唐1720.179117.716490.1134522.6比亞迪秦1020110-7.3212011092.7DMI比亞迪海豚960012430.11868056合計(jì)95293.81531522.4322781.810394210.5rn，聯(lián)海外售區(qū)亞出海區(qū)布洲歐和美。至9月，批Ato（元Plu）澳大亞成功交客tto3動(dòng)標(biāo)續(xù)版UV于2年或23年抵澳亞同司不區(qū)域取同的投策以足的消偏獲競(jìng)勢(shì)例澳利日等地要放版e臺(tái)3.0技的純電動(dòng)車歐市傾于優(yōu)銷成的唐列。出海式除車亞還擇海裝與主前已有6工采電動(dòng)用路線切入外能市場(chǎng)208年3月亞宣在國(guó)北大博市立在歐的二電車廠加前的日、國(guó)巴等廠，家高新源切入外場(chǎng)中品讓人前亮。221 222產(chǎn)品：電動(dòng)士系、后計(jì)增加更純電車型法國(guó)工廠配套設(shè)：售服務(wù)心、件流中心221 222產(chǎn)品：電動(dòng)士系、后計(jì)增加更純電車型法國(guó)工廠配套設(shè)：售服務(wù)心、件流中心產(chǎn)品：電動(dòng)士系、純動(dòng)車系列純電叉車列匈牙利廠配套設(shè)：售服務(wù)心、流心0日本工廠車輛等具研和生。前為本最大汽車壓模廠商產(chǎn)品及配套設(shè)施國(guó)家產(chǎn)品：電動(dòng)士系、純動(dòng)車系列美國(guó)工廠配套設(shè)：研、產(chǎn)設(shè)計(jì)心培訓(xùn)中及售服務(wù)心配套設(shè)配套設(shè)：研中心原型制中心池、太能板等巴西工廠產(chǎn)品：純電動(dòng)巴士系列純電動(dòng)車系列、純電動(dòng)叉車系、電厄瓜多工廠 產(chǎn)品：電動(dòng)車系、純動(dòng)車系列1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月121月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12全海外售區(qū)能車品亞優(yōu)顯用車造牌用緊隨助用消基礎(chǔ)累，公司眼海乘車場(chǎng)202.0-10乘車計(jì)口3106格上漢及ATO3在國(guó)價(jià)498萬/263萬元皆于內(nèi)公宣布加0巴車、與洲名銷合，預(yù)出重在洲區(qū)，歐動(dòng)車市目競(jìng)尚充，主以esl、眾主，力型格中在14-35萬民，比迪在內(nèi)集中在0-28萬民，品力強(qiáng)。圖表50：比亞迪乘用車海外市場(chǎng)布局較廣地區(qū)國(guó)家車型自營(yíng)/合作經(jīng)銷商門店數(shù)量亞洲日本Atto3、海豹、海獅自營(yíng)預(yù)計(jì)到205年開設(shè)10家店新加坡Atto3、海豹、海獅VantaeAutootve1家泰國(guó)Atto3、海豹、海獅及M-i/DMp車型REVERAutomoie預(yù)計(jì)22年底建成31家門店。23年將建成0-70家柬埔寨Atto3環(huán)亞合眾(柬埔寨貿(mào)易有限公司/以色列唐、漢、Atto3Shioootoes/歐洲德國(guó)唐、漢、Atto3HedinMoiliy/瑞典唐、漢、Atto3HedinMoiliy/挪威唐、漢、Atto3RSA51家荷蘭唐、漢、Atto3Louwmn/丹麥唐、漢、Atto3Nic.Chrstasen/大洋洲澳大利亞Atto3、海豹、海獅EVDirect12家（更新中）新西蘭Atto3AndrewSms7家拉丁美洲巴西、哥倫比亞，拉圭、巴哈馬、多尼亞、哥斯達(dá)黎加漢、唐巴西與EurobieSaga、SevoaIESA、Branca、NCParvi和Dahrj合作巴西203年底前擁有00指定經(jīng)銷商rn，聯(lián)藍(lán)海場(chǎng)比迪外增阻較。前洲銷主車的格集中在2-5歐價(jià)(14-35萬民幣)比迪國(guó)車價(jià)格集在.-4萬歐(10.528萬民幣主要爭(zhēng)手眾IDID4X4、IONIQ、3，中拉MoelY與Modl3銷1輛眾ID，I以斯達(dá)EyaqiV計(jì)銷1輛。比亞性更，備高的格勢(shì)預(yù)比迪出銷1-2萬。今年了月受疫影出增環(huán)下自4以口逐月年用累出口1906輛，著司外局步伐預(yù)后出量持增態(tài)。亞重在歐市銷，EV22、23年預(yù)計(jì)分為4200萬PHEV2、23年量計(jì)別8、55萬EV增長(zhǎng)約60萬。圖表51：202201-07西歐新能車銷量前15以歐美系為主圖表52：2021-202207西歐新能源車銷量前15車型銷量2021 202.1-712（萬輛）108642MoModlModlNIROFat00ID.4EnyaqXC40KuaKoaID.3Q4tMGHSIONIQ3eriesAuie-tronrn， rn，此消彼長(zhǎng)，比亞迪占了誰的份額？從品上在亞量前眾日市占下最是豐別代弗大銷量前五廣、南浙、江、東市率別較200滑2、.0、28、.13.9pc日產(chǎn)別降3.0.42.02.1.6pct在東田克弗占分下滑.409.6現(xiàn)跌名前十。圖表53：2022H1比亞迪銷量前十省內(nèi)乘用車Top20品牌排名及市場(chǎng)份額變動(dòng)（VS2020）中乘車險(xiǎn)B，在比迪量名六十名市大、產(chǎn)別克市率普下大市率別滑13、2.、2、2.3.6pc別分滑2..070..4pc日在海跌出二北四西、河北市率別滑61.6.1.9p此之比迪量二十內(nèi)比迪市率均現(xiàn)升態(tài)勢(shì)。圖表54：2022H1比亞迪銷量前十省內(nèi)乘用車Top20品牌排名及市場(chǎng)份額變動(dòng)（VS2020）-續(xù)中乘車險(xiǎn)B，從車上，宋lusPEV量先城，榮放卡拉榮威ERX、弗H、田智眾朗等型市占下最著宋PusPHV是亞插星產(chǎn)，122銷為94萬輛占亞總量1在圳上海西的場(chǎng)額比021分提升2..23p而田羅和本繽在圳出銷量名二十，占分滑0.4c、03pc。西，逸、弗6卡拉下滑.40.、0.2ct同時(shí)o