2021年中國(guó)環(huán)氧氯丙烷（表氯醇ECH）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國(guó)環(huán)氧氯丙烷（表氯醇ECH）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、環(huán)氧樹(shù)脂綜述環(huán)氧樹(shù)脂是泛指含有兩個(gè)或兩個(gè)以上環(huán)氧基團(tuán)的高分子化合物，其分子結(jié)構(gòu)是以分子鏈中含有活潑的環(huán)氧基團(tuán)為特征，主要由環(huán)氧氯丙烷和雙酚A等縮聚而成，這種特殊結(jié)構(gòu)使它們可與多種類(lèi)型的固化劑發(fā)生化學(xué)反應(yīng)而形成不溶、不熔的具有三向網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高聚物，并由此成為先進(jìn)復(fù)合材料中應(yīng)用最廣泛的樹(shù)脂體系。環(huán)氧樹(shù)脂廣泛應(yīng)用于化工、輕工、水利、交通、機(jī)械、電子、家電、汽車(chē)及航天航空等工業(yè)領(lǐng)域。國(guó)內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂主要應(yīng)用領(lǐng)域是涂料、電子電氣、復(fù)合材料和膠黏劑行業(yè)，近年來(lái)各部分的應(yīng)用比例基本維持穩(wěn)定，四大領(lǐng)域的占比分別34%、32%、30%和4%。江蘇省是我國(guó)傳統(tǒng)的化工大省，境內(nèi)環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)眾多，行業(yè)發(fā)展健康有序，這背后離不開(kāi)政府相關(guān)政策規(guī)劃的助力，為環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展奠定了基石。江蘇省化工政策規(guī)劃的不斷完善，將逐漸改善環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展環(huán)境，同時(shí)對(duì)環(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展提供了政策保證，提出了相關(guān)要求，有助于環(huán)氧樹(shù)脂企業(yè)向規(guī)范化、環(huán)?；图刍姆较蜻M(jìn)行轉(zhuǎn)型調(diào)整。二、環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)氧氯丙烷又稱(chēng)表氯醇（ECH），是揮發(fā)的、不穩(wěn)定的無(wú)色油狀液體，不溶于水，有中等毒性，有類(lèi)似氯仿的氣味。環(huán)氧氯丙烷是一種含氧物質(zhì)的穩(wěn)定劑和化學(xué)中間體，目前主要工藝分別為丙烯高溫氯化法、甘油法、醋酸丙烯酯法，國(guó)內(nèi)以丙烯法及甘油法為主。環(huán)氧氯丙烷下游應(yīng)用包括環(huán)氧樹(shù)脂、TGIC、陽(yáng)離子醚化劑、醫(yī)藥中間體、氯醚橡膠等。三、環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)現(xiàn)狀1、市場(chǎng)現(xiàn)狀從國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷供給情況來(lái)看，中國(guó)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能從2016年代的114萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2020年的147萬(wàn)噸，產(chǎn)能持續(xù)增加。從產(chǎn)量情況來(lái)看，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)量約為85萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)4.94%，年均復(fù)合增長(zhǎng)速度為5.12%。從表觀需求量情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)表觀需求量基本穩(wěn)定在60-80萬(wàn)噸，市場(chǎng)供求基本保持平衡。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷表觀需求量為80.55萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.27%。從下游需求結(jié)構(gòu)來(lái)看，2020年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷在環(huán)氧樹(shù)脂領(lǐng)域應(yīng)用有所增加，上升至87%。從近年來(lái)國(guó)內(nèi)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)情況來(lái)看，環(huán)氧氯丙烷在2021年市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲，原因?yàn)橥瑸榄h(huán)氧樹(shù)脂原料的雙酚A部分廠商停產(chǎn)，導(dǎo)致市場(chǎng)供小于求，市場(chǎng)價(jià)格持續(xù)上漲帶動(dòng)環(huán)氧氯丙烷市場(chǎng)價(jià)格上漲。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年5月9日，環(huán)氧氯丙烷價(jià)格為18630元/噸；同比增長(zhǎng)率為38.09%。注：圖中數(shù)據(jù)為當(dāng)月期末值，2022年5月份數(shù)據(jù)截止至2022年5月9號(hào)。2、進(jìn)出口現(xiàn)狀從進(jìn)出口貿(mào)易來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能及產(chǎn)量快速增長(zhǎng)，對(duì)外依賴(lài)程度減少，進(jìn)口數(shù)量逐年減少，出口數(shù)量大幅增加。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口數(shù)量為0.23萬(wàn)噸，出口數(shù)量為4.68萬(wàn)噸，從進(jìn)口地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)環(huán)氧氯丙烷整體進(jìn)口規(guī)模較小，主要源自泰國(guó)、中國(guó)臺(tái)灣、韓國(guó)、日本等國(guó)家及地區(qū)。2021年泰國(guó)為我國(guó)環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口的最大來(lái)源地，我國(guó)從泰國(guó)進(jìn)口環(huán)氧氯丙烷1599.17噸，約占我國(guó)環(huán)氧氯丙烷進(jìn)口總量的70%。其次分別從中國(guó)臺(tái)灣進(jìn)口329.02噸；從韓國(guó)進(jìn)口292.46噸等。從出口地區(qū)分布情況來(lái)看，我國(guó)環(huán)氧氯丙烷主要出口目的地為韓國(guó)、泰國(guó)、荷蘭、印度、中國(guó)臺(tái)灣等國(guó)家及地區(qū)。2021年我國(guó)出口至韓國(guó)的環(huán)氧氯丙烷數(shù)量最多，為2.24萬(wàn)噸，約占我國(guó)環(huán)氧氯丙烷出口總量的47.9%。四、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況來(lái)看，環(huán)氧氯丙烷產(chǎn)能主要分布在山東和江蘇二省，其中2019年山東海力、江蘇海興、金橋益海三家企業(yè)產(chǎn)能合計(jì)55萬(wàn)噸，占全國(guó)總產(chǎn)能比例為58%，行業(yè)集中度相對(duì)較高。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2020年國(guó)內(nèi)主要企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能共計(jì)134萬(wàn)噸，部分產(chǎn)能于2021/2022/2023年預(yù)計(jì)投產(chǎn)25、7.5、13.5萬(wàn)噸。具體情況如下：五、環(huán)氧氯丙烷行業(yè)未來(lái)發(fā)展前景1、環(huán)氧樹(shù)脂深加工產(chǎn)品的主要原材料為基礎(chǔ)環(huán)氧樹(shù)脂、固化劑、稀釋劑和助劑等基礎(chǔ)化工原料，這些基礎(chǔ)化工原料均從石油中提煉加工而來(lái)，石油價(jià)格的波動(dòng)對(duì)公司的采購(gòu)成本將產(chǎn)生較大影響。在固化劑方面，我國(guó)環(huán)氧樹(shù)脂固化劑產(chǎn)業(yè)的整體技術(shù)與國(guó)外相比還存在比較大的差距，許多高檔次及專(zhuān)用固化劑仍需依靠進(jìn)口，這在一定程度上增加了環(huán)氧樹(shù)脂深加工行業(yè)的成本。但是近年來(lái)，隨著下游行業(yè)需求量的不斷增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一批本土企業(yè)，由此逐漸打破國(guó)外企業(yè)在高端或?qū)Ｓ铆h(huán)氧樹(shù)脂固化劑領(lǐng)域的壟斷局面。未來(lái)隨著工藝的改進(jìn)和技術(shù)的提升，本土企業(yè)將能批量生產(chǎn)越來(lái)越多能與國(guó)外企業(yè)相媲美的環(huán)氧樹(shù)脂固化劑產(chǎn)品，這有助于降低環(huán)氧樹(shù)脂深加工企業(yè)的生產(chǎn)成本。2、環(huán)氧樹(shù)脂優(yōu)良的物理機(jī)械和電絕緣性能、與各種材料的粘接性能、以及其使用工藝的靈活性是其他熱固性塑料所不具備的。因此它能制成粉末涂料、復(fù)合材料、電子器件封裝膠、膠粘劑、有機(jī)硅樹(shù)脂和注射成型材料等，在國(guó)民經(jīng)濟(jì)的各個(gè)領(lǐng)域中獲得廣泛的應(yīng)用。下游應(yīng)用領(lǐng)域?qū)Νh(huán)氧樹(shù)脂行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅(qū)動(dòng)作用，下游行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r與需求空