2021年中國(guó)中藥保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析

2021年中國(guó)中藥保健品行業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)分析一、中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈傳統(tǒng)中藥保健品市場(chǎng)中，中藥飲片占有重要地位。中藥飲片是指中藥材經(jīng)過按理論、中藥炮制方法，經(jīng)過加工炮制后的，可直接用于中醫(yī)臨床的中藥。中藥飲片行業(yè)與其上游中藥種植行業(yè)向來(lái)有著密切的聯(lián)動(dòng)性。一方面，藥材品質(zhì)影響飲片的品質(zhì)與療效；另一方面，藥材價(jià)格的波動(dòng)直接影響飲片行業(yè)的生產(chǎn)成本。中游行業(yè)主要是中藥飲片炮制，下游行業(yè)包括中成藥制造企業(yè)、醫(yī)院藥店、食品保健品生產(chǎn)商、商場(chǎng)超市和消費(fèi)者。中藥飲片產(chǎn)業(yè)鏈二、中藥保健品行業(yè)發(fā)展背景從2015年到2017年，新修訂的《廣告法》與《食品安全法》以及《食品、保健食品欺詐與虛假宣傳整治方案》規(guī)范了保健食品的宣傳，打擊了保健品行業(yè)的虛假營(yíng)銷亂象。自2019年國(guó)家市場(chǎng)監(jiān)督管理總局等部門共同開展“百日行動(dòng)”之后，多部門聯(lián)合發(fā)力，保健食品行業(yè)經(jīng)歷了嚴(yán)厲的整治和清理。“百日行動(dòng)”重點(diǎn)打擊保健品行業(yè)的虛假宣傳、違法廣告、消費(fèi)欺詐、制假售假等違法違規(guī)行為。保健食品相關(guān)法律法規(guī)和整治行動(dòng)梳理近年來(lái)，我國(guó)人口老齡化趨勢(shì)加劇。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2012-2021年我國(guó)65歲以上人口數(shù)量持續(xù)增長(zhǎng)，占總?cè)丝诘谋戎貜?012年的9.4%提升至2021年的14.2%。根據(jù)世界衛(wèi)生組織標(biāo)準(zhǔn)，“老齡化社會(huì)”、“老齡社會(huì)”和“超老齡社會(huì)”分別對(duì)應(yīng)65歲以上人口占比達(dá)到7%、14%和20%，由此可知我國(guó)已步入老齡社會(huì)。從人口結(jié)構(gòu)變化趨勢(shì)來(lái)看，我國(guó)保健品行業(yè)有望維持穩(wěn)健增長(zhǎng)。2012-2021年中國(guó)人口老齡化趨勢(shì)從我國(guó)人均醫(yī)療保健支出來(lái)看，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年至2021年中國(guó)人均醫(yī)療保健支出大致呈上漲趨勢(shì)，2020年受疫情影響，人均醫(yī)療保健支出有所下降，2021年恢復(fù)正常水平，為2115元。2017-2021年中國(guó)人均醫(yī)療保健支出相關(guān)報(bào)告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、中國(guó)保健品市場(chǎng)現(xiàn)狀相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2012-2021年我國(guó)保健品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模保持正增長(zhǎng)，從2012年的1435億元增長(zhǎng)至2021年的3289億元，復(fù)合年化增長(zhǎng)率為9.7%。2012-2021年中國(guó)保健品市場(chǎng)規(guī)模2012年至2021年，中藥保健品市場(chǎng)規(guī)模呈現(xiàn)上漲趨勢(shì)。2019年受保健品行業(yè)整頓影響，傳統(tǒng)中藥保健品市場(chǎng)規(guī)模增速大幅下滑；2020年受疫情影響，增長(zhǎng)緩慢。預(yù)計(jì)隨著疫情消退以及醫(yī)藥消費(fèi)升級(jí)，未來(lái)行業(yè)規(guī)模增速有望回歸2019年之前的水平。2012-2021年中國(guó)傳統(tǒng)中藥保健品市場(chǎng)規(guī)模四、中藥保健品行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局中藥保健品行業(yè)集中度下降，暫無(wú)強(qiáng)勢(shì)龍頭。據(jù)統(tǒng)計(jì)，按零售額口徑統(tǒng)計(jì)，我國(guó)傳統(tǒng)中藥保健品的行業(yè)集中度較低，且呈現(xiàn)逐步下降的趨勢(shì)，CR5從2016年的24.0%下降至2021年的18.5%。2016-2021年中國(guó)傳統(tǒng)中藥保健品行業(yè)集中度我國(guó)傳統(tǒng)中藥保健品的消費(fèi)群體以中老年人為主，2016-2021年藥店渠道銷售額占比穩(wěn)定在50%上下。藥店渠道頭部企業(yè)包括湯臣倍健、東阿阿膠等。而直銷渠道也是我國(guó)中藥保健品的重要銷售渠道之一，然而2019年受整治保健品行業(yè)的“百日行動(dòng)”影響，直銷渠道份額從2018年的26.9%明顯下滑至2021年的16.3%。伴隨著直銷渠道的衰落，電商渠道逐步崛起。國(guó)外品牌紛紛進(jìn)入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，跨境電商與海外代購(gòu)興起，電商渠道銷售額占比從2016年到2021年間提升了12.8個(gè)百分點(diǎn)。2016-2021年中國(guó)傳統(tǒng)中藥保健品銷售渠道占比變化五、中藥保健品消費(fèi)者分析相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2021年中老年群體的健康消費(fèi)動(dòng)機(jī)排序，9成以上中老年群體健康消費(fèi)的主要?jiǎng)訖C(jī)是保持健康、防治未病。而治未病是我國(guó)傳統(tǒng)中醫(yī)藥的核心優(yōu)勢(shì)之一，中藥保健品能夠較好地滿足消費(fèi)者預(yù)防保健的需求。2021年中老年群體的健康消費(fèi)動(dòng)機(jī)排序從中老年群體保健品消費(fèi)心理來(lái)看，超過85%的受訪者希望通過使用保健品增強(qiáng)免疫力，而改善睡眠質(zhì)量、緩解體力疲勞、補(bǔ)充微量元素和降三高也是中老年人群購(gòu)買保健品的主要需求。2021年中老年群體保健品消費(fèi)心理六、中國(guó)保健品行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)1、后疫情時(shí)代，中藥保健品關(guān)注度提升后疫情時(shí)代是指在當(dāng)下疫情已進(jìn)入疫苗應(yīng)用環(huán)節(jié)以及之后新冠疫情基本度過的時(shí)期。突如其來(lái)的疫情使得人們正視自己的身體健康狀況，從而開始了解保健品。在未來(lái)的一段時(shí)間里，人們會(huì)更傾向于尋找調(diào)節(jié)身體健康的方式，一方面做好對(duì)新冠疫情的預(yù)防，另一方面在當(dāng)前快節(jié)奏的生活環(huán)境下保持一個(gè)良好的身體狀況。因此，保健品行業(yè)，尤其是主張“藥食同源”的中藥保健品行業(yè)將迎來(lái)新一輪的上漲。2、我國(guó)保健品滲透率較低，未來(lái)發(fā)展?jié)摿薮笙噍^于典型的發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)保健品的市場(chǎng)滲透率水平較低，平均僅有20%，而美國(guó)和日本的滲透率則分別為50%和40%。就各年齡段而言，保健品的滲透率在美國(guó)呈現(xiàn)出自然上升的趨勢(shì)，隨著年齡的增長(zhǎng)，人們會(huì)越來(lái)越需要額外攝入營(yíng)養(yǎng)來(lái)維持身體健康。而同樣的趨勢(shì)在中國(guó)卻不明顯。此外，從客戶粘性上看，中國(guó)10%的粘性客戶比例也是遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于美