2021年中國投影設(shè)備（投影儀）行業(yè)現(xiàn)狀分析

2021年中國投影設(shè)備（投影儀）行業(yè)現(xiàn)狀分析一、投影設(shè)備綜述投影儀，又稱投影機，是一種可以將圖像或視頻投射到幕布上的設(shè)備，可以通過不同的接口同計算機、VCD、DVD、BD、游戲機、DV等相連接播放相應(yīng)的視頻信號。投影儀廣泛應(yīng)用于家庭、辦公室、學(xué)校和娛樂場所?，F(xiàn)在主流智能投影儀光源有三種：第一種是以超高壓汞燈為代表的高強度氣體放電光源，又被稱為傳統(tǒng)光源，是投影機光源最初的形態(tài)；第二種是LED光源；第三種是激光光源。后兩種都是固態(tài)光源，也就說常說的新光源。后兩種光源也常組合成為混合光源使用。不同光源類型的特征對比根據(jù)工作方式（顯示方案）不同，有CRT、LCD、DLP、3LCD等不同類型。目前主流為3LCD、DLP、LCOS，特點表現(xiàn)：（1）3LCD使用三片式顯示面板結(jié)構(gòu)，色彩均衡方面表現(xiàn)更佳（2）DLP采用被動式光源，畫面的輸出亮度隨配備光源強度而改變，同時DLP為方形像素結(jié)構(gòu)的數(shù)字顯示方式，畫面分辨率更高（3）LCOS在畫質(zhì)成像方面吸收了DLP及3LCD的主要優(yōu)勢，但價格較高。綜合而言，隨著技術(shù)不斷突破，目前主流顯示方案的色彩、分辨率等畫面營造能力越來越強。DLP零部件光學(xué)結(jié)構(gòu)簡單，原件體積小，更加適合家用投影機。不同投影顯示方案特征對比二、投影設(shè)備行業(yè)政策梳理早在2009年，國家發(fā)改委、工信部就在關(guān)于電子信息產(chǎn)業(yè)振興的文件中重點指出高清數(shù)字投影機及相關(guān)數(shù)字電子設(shè)備的研發(fā)和專業(yè)化；進入21世紀(jì)第二個十年后，隨著人工智能、5G等技術(shù)的快速發(fā)展，國家開始推動智能硬件的普及和信息消費升級，智能投影設(shè)備作為智能家居的重要品類之一，在信息消費升級的浪潮中受益。2019年，工信部聯(lián)合國家廣電總局和央廣電視總臺共同發(fā)布了《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》，進一步明確支持發(fā)展大屏拼接顯示、電影投影儀等商用顯示終端項目。在國家政策推動、行業(yè)技術(shù)日益成熟、消費場景轉(zhuǎn)化為消費需求等多方面因素的綜合作用下，智能投影設(shè)備行業(yè)未來將會有更為廣闊的前景。投影設(shè)備行業(yè)政策梳理相關(guān)報告：華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《》三、投影設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈投影設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為核心零部件廠商，包括DLP、LCD、鏡頭、激光光源、LED光源等；中游主要是投影系統(tǒng)、智能系統(tǒng)以及處理系統(tǒng)廠商，包括處理芯片、各平臺、激光光學(xué)引擎和LED投影光學(xué)引擎等；下游可以應(yīng)用于家用微投、激光電視、商教、工程和特色應(yīng)用等領(lǐng)域。投影設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈四、投影設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀1、出貨量近年來國內(nèi)投影市場發(fā)展迅速，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量為470萬臺，其中LED光源投影設(shè)備出貨量為322臺。2016-2021年中國投影設(shè)備出貨量情況按光源結(jié)構(gòu)具體來看，LED光源成為主要投影設(shè)備應(yīng)用光源，同時激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。據(jù)統(tǒng)計，2021年中國投影設(shè)備出貨量結(jié)構(gòu)（按光源）情況為：激光光源21%、LED光源68%、燈泡光源11%。2016-2021年中國投影設(shè)備出貨量結(jié)構(gòu)（按光源）近年來，在消費升級的基礎(chǔ)上，消費者更加追求生活質(zhì)量，追求家用影視產(chǎn)品的大屏化、智能化，同時家用投影儀便攜度高、性能優(yōu)化，因此融合“產(chǎn)品+內(nèi)容”的消費級投影機崛起。另一方面，商用投影市場增長乏力，自2018年起消費級投影機成為國內(nèi)投影行業(yè)最大的細(xì)分市場，我國消費級投影機出貨量占比自2017年的39%逐年提升至2021年的74%。2017-2021年中國投影設(shè)備出貨量占比（按場景）2、銷售在國內(nèi)電子商務(wù)市場的成熟發(fā)展下，線上渠道憑借廣泛的消費者觸達(dá)能力和便捷的購物體驗，迅速成為投影設(shè)備廠商的主要銷售渠道。近年來中國投影設(shè)備市場線上渠道占比逐步提升，2021年中國投影設(shè)備市場線上渠道出貨量為290萬臺，占投影設(shè)備總出貨量的比例為61.7%。2017-2021年中國投影設(shè)備市場線上渠道占比情況3、市場規(guī)模國內(nèi)攝影設(shè)備出貨量穩(wěn)定增長，帶動行業(yè)市場規(guī)模日益擴大。據(jù)統(tǒng)計，2020年受疫情影響投影機市場同比衰退，2021年國內(nèi)疫情得到有效管控，2021年中國投影設(shè)備銷售額突破214億元人民幣，同比增長15.5%。據(jù)洛圖科技公布，2021年中國智能投影市場規(guī)模達(dá)116.1億元，2018-2021年CAGR為25%。2018-2021年中國智能投影設(shè)備市場規(guī)模及增速五、投影設(shè)備行業(yè)競爭格局1、市場集中度從全球市場競爭格局來看，當(dāng)前海外投影儀市格局以傳統(tǒng)投影儀廠商為主，我國產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)，但出海受限于知名度和渠道。海外投影儀以愛普生、索尼等日韓臺玩家為主，他們在傳統(tǒng)投影儀領(lǐng)域優(yōu)勢突出，因此在推廣投影儀上具備品牌、硬件實力、渠道等先發(fā)優(yōu)勢。據(jù)統(tǒng)計，2020年，全球投影儀市場競爭格局CR6為75%，分別是：愛普生16%、索尼15%、NEC13%、LG12%、明基11%，國內(nèi)龍頭吉米僅占3%的市場份額。2020年全球投影儀市場競爭格局從國內(nèi)市場競爭格局來看，在行業(yè)的快速發(fā)展下，市場競爭格局也愈發(fā)穩(wěn)定且清晰。極米、堅果、峰米等品牌占據(jù)國內(nèi)微投中高端市場，其中極米以強大的產(chǎn)品力自2018年起連續(xù)占據(jù)國內(nèi)投影設(shè)備出貨量首位，且市場份額不斷提升，2021年達(dá)到21.2%。小米、當(dāng)貝等品牌主打性價比產(chǎn)品，低端市場行業(yè)格局比較分散。2018-2021年中國投影儀出貨量市場競爭格局2、極米科技（吉米）經(jīng)營狀況極米創(chuàng)始團隊于2012年開始創(chuàng)業(yè)，2013年極米科技正式注冊成立，進軍國內(nèi)投影市場。自2018年起，公司出貨量持續(xù)位居中國投影設(shè)備市場第一，據(jù)統(tǒng)計，2021年極米科技出貨量市場份額為21.2%，2021年收入40.4億元，同比增長43%，歸母凈利潤4.8億元，同比增長80%。2017-2021年極米科技營業(yè)收入及凈利潤情況極米科技專注智能投影領(lǐng)域，產(chǎn)品體系不斷完善升級，2021年投影整機收入占總收入94%。具體各系列產(chǎn)品銷量情況如下：2017-2020年極米科技智能微投產(chǎn)品系列銷量情況六、投影設(shè)備行業(yè)未來發(fā)展趨勢1、光源技術(shù)：自2018年起，國內(nèi)LED光源投影設(shè)備出貨量超越高壓氣體燈，成為投影主要應(yīng)用的光源，2021年LED光源投影設(shè)備出貨量占國內(nèi)總體68%。同時，激光光源產(chǎn)品占比也在不斷增長。對比各類光源，最初的金屬鹵素?zé)艄庠垂庑л^低且使用壽命短，高壓氣體燈雖然在光效、色彩、壽命等方面有所提升，但LED因其亮度高、顯示佳、壽命長、投影設(shè)備體積小等因素快速普及至投影行業(yè)，逐漸取代金屬鹵素?zé)艉透邏簹怏w放電燈，成為新一代光源。另一方面，激光光源也投影產(chǎn)品中正在不斷鋪開，但由于造價高的原因普及度不及LED光源。2