中國飼料行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及未來五年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

中國飼料行業(yè)市場規(guī)模、競爭格局及未來五年行業(yè)發(fā)展趨勢分析

飼料，是所有人飼養(yǎng)的動物的食物的總稱，比較狹義地一般飼料主要指的是農(nóng)業(yè)或牧業(yè)飼養(yǎng)的動物的食物。飼料包括大豆、豆粕、玉米、魚粉、氨基酸、雜粕、乳清粉、油脂、肉骨粉、谷物、飼料添加劑等十余個品種的飼料原料。

一、飼料行業(yè)市場規(guī)模

2015年全球飼料產(chǎn)量接近1000百萬噸。截止到2018年全球飼料產(chǎn)量達到了1103百萬噸。歐洲和亞太地區(qū)是全球飼料產(chǎn)量增長最快的兩個地區(qū)，增長主要來自歐洲的豬飼料和肉雞飼料產(chǎn)量的增加以及亞太地區(qū)豬飼料和寵物食品產(chǎn)量的攀升。2012-2018年全球飼料產(chǎn)量統(tǒng)計情況

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

我國飼料產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，穩(wěn)居世界第一。我國飼料工業(yè)起始于上世紀70年代。2011年，我國飼料產(chǎn)量超越美國躍居世界第一。十二五期間，我國飼料產(chǎn)量穩(wěn)居世界首位，約占全球飼料總產(chǎn)量的25%。2018年，全國飼料總產(chǎn)量達到2.28億噸，同比增長2.8%。我國飼料工業(yè)總產(chǎn)值不斷上升。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2018年全國飼料工業(yè)總產(chǎn)值8872億元，同比增長5.7%；總營業(yè)收入8689億元，同比增長6%。我國飼料產(chǎn)量及同比增速（萬噸，%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理2018年我國飼料產(chǎn)品產(chǎn)量占比（%）

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

二、飼料行業(yè)競爭格局

2018年我國飼料加工企業(yè)為12536家，其中，10萬噸規(guī)模以上廠家數(shù)量達656家，有8家單廠產(chǎn)量超過50萬噸。地區(qū)分布方面，呈現(xiàn)明顯的區(qū)域性特征，我國飼料行業(yè)生產(chǎn)區(qū)域主要集中在華東地區(qū)、華中地區(qū)和華南地區(qū)，其2018年合計產(chǎn)量占全國比重的71.3%，同比增長1.7%。

從龍頭公司的產(chǎn)量占比來看，產(chǎn)量處于前三的公司包括新希望、海大集團和雙胞胎集團，2018年飼料產(chǎn)量分別為1715萬噸、1065.4萬噸和1000萬噸，占我國飼料總產(chǎn)量比重分別為7.5%、4.7%和4.4%，CR3產(chǎn)量占比約為16.6%。與德國、日本CR3在30%以上的集中度相比，我國龍頭集中度還有較大提升空間。國內(nèi)主要飼料公司產(chǎn)量數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

三、未來五年行業(yè)發(fā)展趨勢

1.130%以上的飼料企業(yè)將退出市場

隨著養(yǎng)殖業(yè)規(guī)模化程度的大幅提升，隨著飼料品牌企業(yè)利潤率的進一步降低，企業(yè)退出市場將延續(xù)甚至深化，預計未來5年內(nèi)，30%以上的飼料企業(yè)將主動或被動的退出市場。

2.飼料行業(yè)進入高成本時代

隨著社會的發(fā)展，隨著國家提出國民收入倍增計劃，隨著原料市場與國際接軌，預計未來5年內(nèi)，雖然飼料企業(yè)不情愿，飼料行業(yè)也將迎來高成本時代

3.飼料行業(yè)將全面迎來信息革命

時代在發(fā)展，生意可以傳統(tǒng)，但工具必須更新。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)將更多的IT化和網(wǎng)絡化。有別于最初的辦公自動化和網(wǎng)站的建設，這一輪信息革命，將以電子商務、網(wǎng)絡技術(shù)服務平臺、高效網(wǎng)絡管理平臺為特點。社會正在全面信息化，飼料行業(yè)也必然會全面信息化，加強品牌的建設、實現(xiàn)全面信息化是促進企業(yè)發(fā)展、保障企業(yè)自身在行業(yè)領(lǐng)先地位的有力途徑。

4.飼料行業(yè)將進入“混業(yè)經(jīng)營”時代

近年大舉進入養(yǎng)豬領(lǐng)域，建設豬產(chǎn)業(yè)鏈。更多的企業(yè)，或是涉足養(yǎng)殖，或是涉足獸藥、疫苗領(lǐng)域。今后5年內(nèi)，飼料行業(yè)的“混業(yè)經(jīng)營”現(xiàn)象將更為突出，因為只有延伸產(chǎn)業(yè)鏈才能更好的提高抗風險的能力，預計產(chǎn)業(yè)鏈將成為一線飼料企業(yè)的主流選擇

5.飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將成為掘金的藍海

飼料行業(yè)作為一個產(chǎn)值4000多億元的制造業(yè)，理應有強大的第三產(chǎn)業(yè)支撐。今后5年內(nèi)，預計飼料行業(yè)的“第三產(chǎn)業(yè)”將會得到迅猛發(fā)展。這一是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的自然要求，二是六和等先行者成立“擔保公司”、“專業(yè)化養(yǎng)殖服務公司”等舉措帶來的示范效應。

6.養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)模化、專業(yè)化水平將有明顯改善

養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；潭鹊汀I(yè)化水平不高，一直是影響產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的一大問題，隨著國家對規(guī)?；B(yǎng)殖業(yè)的扶持，預計未來5年內(nèi)，預計養(yǎng)殖業(yè)的規(guī)?；?、專業(yè)化水平將有大的改善，而且將超出不少人的預期。

7.玉米-豆粕日糧的主流地位下降

中國的國情，本來不適合玉米-豆粕型的日糧結(jié)構(gòu)，目前國內(nèi)玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)，可以說是國際糧商經(jīng)典的市場推廣案例。然而，隨著玉米、豆粕價格的高企，隨著飼料產(chǎn)品利潤率的下降，該日糧結(jié)構(gòu)將會受到市場的沖擊，預計未來5年內(nèi)，雜糧、雜粕型日糧將會更多的出現(xiàn)在市場上，玉米-豆粕型為主的日糧結(jié)構(gòu)將會明顯削弱

8.原料價格的明顯波動將成常態(tài)

中國加入WTO后，中國經(jīng)濟就開始快速融入全經(jīng)濟，下一個5年這種趨勢更為明顯和深化。由于資本的趨利性，國際上大宗農(nóng)產(chǎn)品價格的明顯波動化是不可避免的常態(tài)，在全球經(jīng)濟一體化的明天，中國飼料品牌企業(yè)要有大宗原料價格明顯波動常態(tài)化的預期，過去的那種穩(wěn)定的大宗原料價格狀態(tài)將被打破。

9.健康將成為生產(chǎn)力

中國的消費者對動物食品的需求經(jīng)歷了從無到有、從少到多、從多到全、從全到鮮的幾個階段。目前，隨著生活水平和消費能力的更進一步的提高，人們對食品的安全和健康更為關(guān)注，綠色和有機食品的概念已經(jīng)深入人心。這就給企業(yè)創(chuàng)造了提高產(chǎn)品附加值的機會。預計未來5年內(nèi)，健康將成為一些產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的競爭力之源，并獲得差異化競爭優(yōu)勢。

10.飼料企業(yè)社會責任在行業(yè)內(nèi)的影響力迅速擴大