國內(nèi)外非農(nóng)業(yè)農(nóng)藥市場概況

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農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的市場前景

張明

2007年十月

南京2目錄：

1。國內(nèi)外全球農(nóng)藥市場的現(xiàn)狀

2。全球非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的市場現(xiàn)狀

3。未來非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥市場的發(fā)展趨勢

4。和我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的機遇3前言近年來，中國農(nóng)藥工業(yè)在不斷迅速發(fā)展，無論是在原藥合成方面還是在制劑技術(shù)方面都取得了很大進步。然而，農(nóng)藥的應(yīng)用還主要集中在農(nóng)業(yè)，當(dāng)然農(nóng)藥銷售市場也主要局限在農(nóng)業(yè)領(lǐng)域。據(jù)報道，2005年，我國農(nóng)藥原藥總產(chǎn)量已達七十多萬噸，而國內(nèi)農(nóng)業(yè)對農(nóng)藥需求量只有30萬噸左右。也就是說我國農(nóng)藥已經(jīng)供遠大于求。近年來，雖然出口銷售不斷增加，但仍然不能從根本上解決供大于求的問題。國外農(nóng)藥工業(yè)在上個世紀末也曾遇到過這一問題，只是他們通過調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，開發(fā)農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)市場以及公司重組及時地解決了這一問題。世界上幾個最大的農(nóng)藥公司在上個世紀80，90年代都進行了重大并購或重組。不妨看一下這些農(nóng)藥公司現(xiàn)在的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，他們除了農(nóng)作物保護業(yè)務(wù)以外，還有環(huán)境衛(wèi)生，動物保健，草坪保護等業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品不僅有傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥，也有生物農(nóng)藥和基因轉(zhuǎn)移產(chǎn)品。這些公司在非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥市場的銷售成長很快，利潤也比傳統(tǒng)農(nóng)藥大得多。最近幾年，在歐美還出現(xiàn)了一些專門從事非農(nóng)業(yè)用途的農(nóng)藥公司，事實上這些公司的名稱已不再帶有農(nóng)藥二字，其業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，利潤頗豐。本文就非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥目前的國內(nèi)外市場以及我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的市場機遇做一簡述。4

GlobalAgrochemicalsMarket2005($m)年份農(nóng)藥($m)生物農(nóng)藥（$m)非作物保護($m)2000278302434200125760283920022515033144270200326710394044452004307254700467520053119052964905200630425605051502006/2005%-2.514%5%2006年全球農(nóng)藥的銷售額約365億美元，其中傳統(tǒng)農(nóng)藥大約有305億美元，比2005下降了2。5%生物農(nóng)藥與基因轉(zhuǎn)移產(chǎn)品約有60。5億美元，比2005增長了14%。而用于非農(nóng)業(yè)農(nóng)藥的銷售多年來一直是以5%的速度穩(wěn)定增長。2000-2006全球農(nóng)藥市場的進展51995-2005全球農(nóng)藥市場的的表現(xiàn)從上圖可以看出，從1990-2006傳統(tǒng)化學(xué)農(nóng)藥的銷售總體上上升無幾。據(jù)預(yù)計到2010年化學(xué)農(nóng)藥將降至240億美元。6拜爾公司

2007上半年銷售統(tǒng)計（億美元）品種銷售額農(nóng)作物保護26.96環(huán)境科學(xué)3.88生物科學(xué)2.64總計33.48拜爾的環(huán)境科學(xué)業(yè)務(wù)是最近才獨立出來的一個事業(yè)部，主要從事非農(nóng)業(yè)農(nóng)藥的業(yè)務(wù)。72005年世界前15名大公司的銷售$m.8ChemicalCropProtectionSeeds/Biotechnology2005

年世界前5大公司的銷售額與研發(fā)費用Sales($m.)R&D($m.)92004年大公司的研究費用分配TotalExpenditure$2250m.AverageExpenditure7.5%ofSales102006年我國農(nóng)藥產(chǎn)量統(tǒng)計表（100%計、萬噸）農(nóng)藥類別2006年同比（%）占總產(chǎn)量比例（%）農(nóng)藥129.620.2100.0殺蟲劑50.510.139.0

殺菌劑11.211.78.6

除草劑38.729.030.0112006年我國農(nóng)藥工業(yè)主要指標（億元）

2006年2006/2005%農(nóng)藥原藥制造752.8423.5化學(xué)農(nóng)藥原藥679.8021.7

生物源農(nóng)藥原藥73.0442.6122006國內(nèi)農(nóng)藥工業(yè)幾個重要經(jīng)濟指標工業(yè)總產(chǎn)值國內(nèi)市場出口進口噸位產(chǎn)值噸位總額噸位總額噸位總額20061,296,000kt752.8億元($9.41b)542.kt125億元23050

元/t$2881/t(rmb/$=8.0)398kt10.4億美元$2616/t43kt2。13億美元$4953/t20051,039,000kt642.2($7.737b)434.6kt99億元22780

元/t$2745/t(rmb/$=8.3)428kt14億美元$3271/t37kt1。82億美元$4919/t2006/2005%20.2%21.6%25%26.3%-7%25.7%17.5%16.8%由此可見，我國農(nóng)藥已經(jīng)供遠大于求。僅僅依靠出口是不能從根本上解決供大于求問題的。

13非農(nóng)業(yè)農(nóng)藥市場的區(qū)分Selfapplied自家施用Turf

草坪Pestcontroloperators(PCO)

專業(yè)蟲害防治服務(wù)公司Publichealth

公共衛(wèi)生Forrestry

林業(yè)Timbertreatment

木材處理Industrial工業(yè)用藥Seasonal季節(jié)性用藥14

全球非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的市場概況2005:Non-CropMarketbyEndUsePCO8%US$1,200million工業(yè)4%US$600million園林業(yè)4%US$600million環(huán)境衛(wèi)生3%US$450million季節(jié)性用藥5%US$750million草坪9%US$1,350million木材處理5%US$750million自家施用62%US$9,300million152004年全球各地區(qū)非農(nóng)業(yè)用農(nóng)藥的銷售額地區(qū)銷售額（億美元）所占比例（％）2004/2003增長(%)北美20.2443.31.1亞洲13.8829.77.5歐洲8.3717.98.7拉美2.345.014.7中東/非洲1.824.18.0總計46.75100.02004年非農(nóng)業(yè)用途原藥的全球銷售額為46.75億美元，較之2003年的43.49億美元增長了5.2%。162005在非農(nóng)業(yè)市場銷售額排名在前7名的公司

2005年，非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的成品銷售額約150億美元，其中一半以上被以Scottes公司為首的七個跨國公司所占有。這一情形與世界農(nóng)藥市場的壟斷情形相似。公司銷售額($million)市場占有率Sccots2,43816%Various1,51510%Bayer1,1057%UnitedIndustries9436%SCJohnson9006%StoreBrand6945%Syngenta6164Total8,21154%172005年在非農(nóng)業(yè)市場銷售額排名前8的產(chǎn)品NameofproductVolume($million)%sharePermethrin

12908.8Glyphosate12808.62,4-D5203.5Tetramethrin4753.2Pendimethalin4353.0Carbaryl3652.5Parythrin3502.4Allthrin2501.8Others9,77564.3Fipronil,ebamectin?18歐洲農(nóng)藥的非農(nóng)業(yè)市場

法國 :€440million=？元；人均：7.1歐元德國 :€597million=？元；人均:7.3英國` :€290million=？元：人均：4.8自家施用產(chǎn)品占59%市場占有率排名：

Bayer：38%. Scotts：25%

Monsanto

Syngenta

Nufarm.19非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的市場有三個特點

目前的大市場在發(fā)達國家，產(chǎn)品和市場較成熟；發(fā)展中國家的市場在迅速成長，生產(chǎn)廠家和品種還比較缺少;非農(nóng)業(yè)用途的農(nóng)藥的價格高，利潤大。預(yù)計今后幾年非農(nóng)業(yè)用農(nóng)業(yè)的銷售將繼續(xù)以每年約4。5%的速度增加，尤其是用于環(huán)境衛(wèi)生，工業(yè)防霉，草坪護理和動物保健產(chǎn)品的需求將顯著增長。在未來幾年，也可能是我國農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)用途方面快速發(fā)展的市場。20我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的機遇

1.環(huán)境衛(wèi)生用藥（包括公共衛(wèi)生，自家食用和突發(fā)性疫情防治）環(huán)境衛(wèi)生市場包括住宅衛(wèi)生，公共衛(wèi)生，甚至包括由地震，臺風(fēng)，獸禽等引起的突發(fā)性疫情的防治。其用藥目的包括消毒，殺菌，殺藻，除草和殺蟲。這里與農(nóng)藥有關(guān)的主要是殺蟲劑，殺菌劑，除草劑。除藻劑的應(yīng)用在西方國家已經(jīng)較普遍，主要用在樂水和市內(nèi)湖泊，河流，國內(nèi)市場還未起步。目前WHO推薦可用于防治衛(wèi)生害蟲的農(nóng)藥品種有25個衛(wèi)生殺蟲劑市場是農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域里最大的一塊市場。全球總值數(shù)十億美元。我國是一個13億人的大國，有600多個大中小城市、2000多個縣城、60000多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)和4億多個家庭，需要使用大量的衛(wèi)生殺菌殺蟲劑產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計，我國2003年衛(wèi)生殺蟲劑總銷售產(chǎn)值達到50.85億元人民幣，2004年60.4億元人民幣，2005年達到75.14億人民幣。近幾年，驅(qū)避劑、防蛀劑和環(huán)境衛(wèi)生殺菌劑產(chǎn)值上升都較快。隨著經(jīng)濟的地發(fā)展和人們生活水平的提高，衛(wèi)生殺菌，殺蟲劑的用量將越來越大，對產(chǎn)品的環(huán)保要求也越來越高。衛(wèi)生殺蟲劑用的原藥，目前仍以擬除蟲菊酯為主。由于它們具有廣譜，低毒、高效的優(yōu)點，在一段時期內(nèi)，很難被其它品種取代。常用的品種有胺菊酯、丙烯菊酯、氯菊酯、氯氰菊酯、高效氯氰菊酯、溴氰菊酯和富右旋反式丙烯菊酯等。衛(wèi)生殺蟲劑劑型的發(fā)展方向是：水性化、顆?；?、控制釋放功能化等。我國目前在農(nóng)用菊酯類農(nóng)藥的合成技術(shù)和產(chǎn)量上都具有一定優(yōu)勢，但在用于衛(wèi)生殺蟲劑方面的品種和制劑方面的開發(fā)還不夠。大多數(shù)生產(chǎn)廠家沒有原藥生產(chǎn)，產(chǎn)品在功效，質(zhì)量和成本上缺乏競爭力。21我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的機遇

2.動物保健市場按照生長環(huán)境的不同和飼養(yǎng)用途的不同，動物可分類為牲畜（livestock）,家禽(poultry)和寵物

(pet)。動物保健（animalhealthcare）指對動物的醫(yī)療和護理。動物保健產(chǎn)品有兩大類，一類是醫(yī)療用藥，即獸藥，另一個非醫(yī)療用品，即所謂的的動物保健品。有不少農(nóng)藥品種在這兩方面都有應(yīng)用。農(nóng)藥在獸藥和動物護理上的使用主要在抗寄生蟲方面。據(jù)報道2005年全球獸藥總銷售額已達113億美元。預(yù)計2010年，將達到200多億美元。而動物護理（主要是寵物護理）市場總量目前已達數(shù)百億美元。222005全球獸藥市場-不同區(qū)域的銷售額地區(qū)名稱銷售額（億美元）所占比重（％）北美41.836.9拉丁美洲13.8512.2西歐29.9526.4東歐4.554.0遠東19.6517.3其他地區(qū)3.53.1總和113.3100.023全球獸藥市場-安動物種屬劃分動物名稱銷售額（億美元）所占比例（％）牛31.4027.7羊5.905.2豬20.3017.9家禽14.0512.4寵物及其他41.6536.8總和113.30100.0按動物種屬劃分，在世界各種動物保健品市場份額中，寵物與牛羊、豬禽三分天下。最大的市場是寵物市場，總額為41.65億美元，占市場份額的36.8%，其次是牛用藥物，總額為31.4億美元，占市場份額的27.7%，再次是豬用藥物，總額為20.3億美元，占市場份額的17.9%，禽用藥物總額為14.05億美元，占市場份額的12.4%，最小的份額是羊用藥物，總額有5.9億美元，占市場份額僅為5.2%。24全球獸藥市場-按產(chǎn)品用途劃分

動保產(chǎn)品類別銷售額（億美元）所占比例（％）藥物添加劑16.2514.3生物制品25.6522.6抗感染藥19.3017.0抗寄生蟲藥31.1527.5其他20.9518.5總和113.30100.0按產(chǎn)品類別劃分，最大的仍然是抗寄生蟲藥物，總額為31.15億美元，占市場份額的27.5%，其次是生物制品，總額為25.65億美元，占市場份額的22.6%，再次是其它藥物，總額為20.95億美元，占市場份額的18.5%，抗感染藥物總額為19.30億美元，占市場份額的17.0%，最少的是飼料藥物添加劑，總額為16.25億美元，占市場份額的14.3%。

需要特別指出的是抗寄生蟲藥，其中有不少品種的原藥來自農(nóng)藥，而且是主流抗寄生蟲產(chǎn)品。例如，氟蟲清，氯菊酯，胺菊酯，毒蟲畏，阿維菌素，吡蟲啉，二嗪磷，雙甲脒等。252001年五大銷售額獸藥殺蟲藥

名次活性物質(zhì)生產(chǎn)商商品名類別產(chǎn)值，百萬美元1氟蟲清梅里亞Frontline體外殺蟲劑4002比蟲啉拜耳Advantage體外殺蟲劑1893依維菌素梅里亞Heartgard殺蟲藥1704卡洛芬輝瑞RimadyiNSAID1005倍脈心諾華Interceptor殺蟲藥9026國內(nèi)獸藥市場的現(xiàn)狀中國動物保健產(chǎn)品是在近20年養(yǎng)殖業(yè)有了大的發(fā)展情況下逐漸形成較具規(guī)模產(chǎn)業(yè)的。截至2005年，生產(chǎn)的各種獸藥品種規(guī)格約2000余種，年產(chǎn)值約200億元。2002年底，農(nóng)業(yè)部共批準一、二、三類新獸藥187種,批準新生物制品134種。在這187種新獸藥中,抗生素類占24%,驅(qū)寄生蟲藥占25%,藥物添加劑及促生長劑占2%,抗菌藥占25%,抗球蟲藥7%,消毒劑占6%,其它的占11%。在我國動保產(chǎn)品市場中，進口產(chǎn)品占據(jù)了相當(dāng)?shù)姆蓊~。截至1998年，在我國注冊的進口獸用生物制品、化學(xué)藥品、抗生素藥品、飼料藥物添加劑、獸用消毒劑等5大類共274個。盡管國內(nèi)寵物保健市場潛力巨大，但目前國內(nèi)品牌產(chǎn)品寥寥無幾。

我國動物保健企業(yè)和產(chǎn)品的現(xiàn)狀是：一是企業(yè)的規(guī)模小，產(chǎn)品檔次較低。不少企業(yè)仍于小作坊狀態(tài)，技術(shù)和產(chǎn)品僅限于分裝和復(fù)配。二是沒有形成較具實力的動物用原料藥生產(chǎn)基地和研發(fā)力量。目前的獸藥廠大部分為制劑廠，專門從事動物用藥研究的機構(gòu)和原料藥企業(yè)較少。在配方和制劑技術(shù)上，也落后于國外產(chǎn)品。例如國外已經(jīng)上市的依維菌素制劑，有注射劑，口服液劑，澆潑劑，片劑，緩釋丸劑，預(yù)混劑等等。又例如二螓磷，國外產(chǎn)品的制劑有，微膠囊劑，水乳劑，微乳劑，片劑。甚至細分到控效微膠囊劑，長效微膠囊劑；掛耳片劑，掛頸片劑等等。因此，國內(nèi)應(yīng)加強劑型的開發(fā)

27寵物護理產(chǎn)品市場寵物護理用品是指寵物被毛、耳、眼等日常護理及衛(wèi)生、美容所需的物品。常見的有寵物香波、潔耳產(chǎn)品、除淚痕劑、除臭劑、空氣清新劑、大小便訓(xùn)練液、去毛劑和小骨節(jié)等。可見不少農(nóng)藥產(chǎn)品可與用于寵物的衛(wèi)生護理。寵物市場包括兩個大市場，一個是用寵物賺錢的市場，另一個是賺寵物的錢的市 場。前者指寵物銷售市場，后在指寵物的飼養(yǎng)消費品市場。國外，寵物產(chǎn)業(yè)已相當(dāng) 成熟，美國每年僅寵物保險業(yè)收入就高達40億美元；法國在1998年用于養(yǎng)護寵物的開支達89.6億美元，相當(dāng)于法國全部家庭收入的4％；在澳大利亞，寵物行業(yè)擁有3萬多名員工，并創(chuàng)造出近6％的國內(nèi)生產(chǎn)總值。世界動物保健品發(fā)展趨勢是亞洲將是未來的增長區(qū)。預(yù)計在亞洲，中國，印度和越 南這幾個經(jīng)濟發(fā)展較快的大農(nóng)業(yè)國將是未來動物保健市場的熱點。和農(nóng)藥一樣，生 物制品仍是今后動保產(chǎn)品中發(fā)展前景最好的類別，其次是寵物用寄生蟲治療藥物有一定的需求市場。據(jù)報道，北京、上海、廣州、重慶，武漢等為五大寵物市場城市，其中上海每年養(yǎng)護寵物的開支在6.5億元以上，寵物養(yǎng)殖業(yè)在經(jīng)歷了熱炒之后趨于理性；寵物服務(wù)業(yè)初具規(guī)模；寵物用品制造業(yè)出口額已達5億元人民幣以上。不難看出，寵物產(chǎn)業(yè)在中國初具雛形。估計全國寵物護理產(chǎn)品的市場總量目前有10億元人民幣。盡管寵物保健市場潛力巨大，但國內(nèi)生產(chǎn)廠家卻寥寥無幾，與國外形成了顯明對比。28我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的機遇

3?；▓@與草坪用藥市場花園與草坪也是非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的一個大市場?；▓@有私人家庭花園和公共城市花園。草坪有城市公共草坪，私人庭院草坪，馬場，高爾夫球場。在國外，不論是城市或農(nóng)村，除了農(nóng)田，建筑物和道路以外，基本上是花園和草坪。所以草坪和花園用藥的市場相當(dāng)大，產(chǎn)品價格也較高。在這一領(lǐng)域用量較大的依次是，殺蟲劑，除（雜）草劑和殺菌劑。在品種上與農(nóng)業(yè)用藥差別不大，但制劑都是比較環(huán)保的新劑型。2005年非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥銷售額最大的公司是美國Scotts公司，英文全名叫ScottsMiracle-GroCompany，是世界上最大的從事花園與草坪化學(xué)品生產(chǎn)與銷售的專業(yè)公司，產(chǎn)品有殺菌劑，殺蟲劑，除草劑以及肥料和草種。該公司2002年的銷售額為17.7億美元，2006年的銷售額為27億美元，每年的增長率超過18%。Scotts公司的成功證明了農(nóng)藥在非農(nóng)業(yè)領(lǐng)域市場里是大有作為的。29我國非農(nóng)業(yè)用途農(nóng)藥的機遇

4.工業(yè)抗菌，防霉劑據(jù)報道，2005年工業(yè)抗菌防霉劑的銷售已近60億美元，預(yù)計到2014年將達到90億美元。其主要應(yīng)用領(lǐng)域有工業(yè)過程，造紙，涂料與油墨，制革，木材防腐，水處理，娛樂水護理，石油，塑料與橡膠，個人護理品等。工業(yè)抗菌，防霉劑大多是復(fù)配制劑，對產(chǎn)品的性能要求比較嚴格，同時也要對用戶提供具體的技術(shù)服務(wù)。與農(nóng)藥有關(guān)的領(lǐng)域主要在涂料干膜防霉，木材防腐，工業(yè)過程及水處理等領(lǐng)域。主要品種是殺菌劑和殺藻劑，如百菌清，多菌靈，敵草隆等。應(yīng)該說國產(chǎn)原藥質(zhì)量在工業(yè)應(yīng)用上是沒用問題的，但是由于國內(nèi)工業(yè)殺菌劑生產(chǎn)廠家不太熟悉農(nóng)藥品種和復(fù)配技術(shù)，而農(nóng)藥生產(chǎn)廠家又不懂工業(yè)應(yīng)用，這種交叉學(xué)科技術(shù)的欠缺，影響了我國農(nóng)藥在工業(yè)上的應(yīng)用。另外國內(nèi)工業(yè)殺菌劑公司在技術(shù)服務(wù)方面不如外國公