全球和中國晶硅電池片產業(yè)趨勢分析

全球和中國晶硅電池片產業(yè)趨勢分析一、晶硅電池片產業(yè)概述1、分類及工藝BSF、PERC、N-PERT、TOPCON、HJT等流程有所不同，各具特點。具體流程包括：1.化學拋光去損傷；2.BBr3管式擴散；3.干氧生長掩膜；4.絲網印刷、局部BSF開孔；5.POCL3管式擴散；6.制絨；7.雙面鈍化；8.絲網印刷、局部接觸開孔；9.絲網印刷-金屬化。其中IBC電池技術目前主要停留在實驗室階段，量產企業(yè)非常少，相關設備公司正在積極研發(fā)。各種晶硅電池片工藝對比2、技術方向降本提效驅動晶硅電池技術迭代，新技術不斷登上舞臺。晶硅電池經歷了從多晶到單晶、從第一代鋁背場BSF電池到第二代RERC電池的演進，在當前RERC電池呈現效率和成本優(yōu)化疲態(tài)下，新技術道路的選擇與部署對各大電池廠商及整個光伏市場來說尤為重要。晶硅電池技術方向簡圖3、制備流程多晶硅料（沙子）—硅片（單、多晶）—電池片（單、多晶）。硅晶圓的制造產業(yè)鏈主要分為硅料、硅片和電池片三個環(huán)節(jié)。光伏電池片的成本主要分為硅片成本、非硅成本和其他成本之和。長遠來看，技術進步和成本下降是光伏產業(yè)鏈的主旋律，但各個環(huán)節(jié)的價格變化卻并非同步，更多和供需關系決定。晶硅電池片制備流程簡圖二、全球晶硅電池片現狀1、整體現狀光伏產業(yè)電池種類眾多，晶硅電池片牢牢占據市場主導地位，根據數據顯示，晶硅電池片2020年全球晶硅太陽電池片總產能達到249.4GW，總產量達到163.4GW。整體開工率約在65.5%左右。大部分頭部電池企業(yè)產能利用率全年并未受新冠疫情影響，仍保持90%以上開工率。2020年全球晶硅太陽電池片總產能及產量2、生產格局就生產格局而言，近些年來全球晶硅太陽電池片環(huán)節(jié)產業(yè)集中度進一步提升，根據數據顯示，2020年全球晶硅太陽電池片CR10占比超6成，達到108.1GW。隨著下游全球光伏產業(yè)快速發(fā)展，晶硅電池片產業(yè)相關企業(yè)市場集中度有望持續(xù)提高。2020年全球晶硅太陽電池片產能前十企業(yè)占比三、中國晶硅電池片現狀分析1、產能及產量我國是全球最大的晶硅電池片生產國，隨著下游光伏產業(yè)持續(xù)發(fā)展，全球電池片產業(yè)繼續(xù)向中國集中。就產能而言，2020年全球晶硅太陽電池片產量前十企業(yè)中中國企業(yè)占據九席。2020年中國大陸電池片總產能已達到201.2GW，同比增加22.8%，占全球總產能的80.7%。就產量而言，2020年中國晶硅電池片產量約為134.8GW，同比增長22.2%。2019-2020年中國晶硅電池片產能及產量情況早期硅料生產的技術核心主要掌握在發(fā)達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產化進程的加速，我國已經逐漸擺脫原材料受控的局面。近年來我國多晶硅產量不斷增長，到2020年，國內多晶硅名義產能42萬噸，產量達到39.6萬噸，占世界總產量的73%，我國徹底擺脫了光伏原材料受控制的局面。2021年隨著多晶硅企業(yè)技改及新建產能的釋放，產量預計將持續(xù)增長。2015-2020年中國多晶硅產量及增長率2、競爭格局2020年按產量排序，前6大廠商分別為通威股份、隆基股份、愛旭股份、晶澳科技、天合光能、晶科科技，各家差距并不大，CR6集中度超過50%，還有很大的提升空間。前6名中，通威股份、愛旭股份是專業(yè)電池廠，效率、成本領先；其余4家為一體化廠商。2020年電池片產量競爭格局占比分布情況相關報告：華經產業(yè)研究院發(fā)布的《》；2021年一季度，國內共有5家光伏企業(yè)公告了共8項的電池片擴產計劃，總擴產規(guī)模為67GW，投資金額超225億元。其中晶澳科技擴產規(guī)模最高，2項合計為30GW，其次為隆基股份，2項擴產計劃合計擴產規(guī)模為20GW。此外，大尺寸電池端投資也在增加，橫店東磁宣布擴產4GW大尺寸單晶電池，騰暉光伏擬在泗陽投資建設5GW大尺寸電池片2021年Q1國內廠商電池片擴產情況四、晶硅電池發(fā)展趨勢1、光伏電池整體快速發(fā)展減排目標下我國光伏電池產量有望延續(xù)高增長態(tài)勢，進而加速光伏設備需求增長。隨著2020年光伏新政的公布，光伏產量規(guī)模較2019年有了明顯增長，2020年我國光伏電池產量達到1.57億千瓦，增長22%，2015-2020年年均復合增長率達到21.8%。光伏電池快速發(fā)展，促進我國晶硅電池片產業(yè)快速發(fā)展。2015-2021年10月中國太陽能電池（光伏電池）產量2、N型電池片為發(fā)展方向P型電池主要是BSF電池和PERC電池。N型電池目前投入比較多的主流技術為HJT電池和TOPCon電池。P型電池傳統(tǒng)單晶和多晶電池主要技術路線為鋁背場技術（AI-BSF），目前主流的P型單晶電池技術為PERC電池技術，該技術制造工藝簡單、成本低，疊加SE（選擇性發(fā)射技術）提升電池轉換效率。N型電池，隨