中國(guó)OLED屏行業(yè)發(fā)展分析

中國(guó)OLED屏行業(yè)發(fā)展分析

顯示材料技術(shù)是信息產(chǎn)業(yè)的重要組成部分，隨著材料技術(shù)的發(fā)展，顯示技術(shù)也從最初的陰極射線管顯示技術(shù)（CRT）發(fā)展到平板顯示技術(shù)（FPD），后來又延伸出等離子顯示（PDP）、液晶顯示（LCD）、有機(jī)發(fā)光二極管顯示（OLED）等技術(shù)路線。

OLED隨著生產(chǎn)工藝的提升，逐漸在手機(jī)、可穿戴設(shè)備應(yīng)用和推廣。目前AMOLED是OLED技術(shù)的主流產(chǎn)品，廣泛應(yīng)用于手機(jī)、平板電腦等小尺寸平板顯示中。從面板的結(jié)構(gòu)來看，傳統(tǒng)LCD由兩塊平行玻璃板構(gòu)成，厚約2mm，中間為液晶材料。由于液晶材料本身不發(fā)光，因此在顯示屏兩邊都設(shè)有作為光源的燈管，LCD顯示屏背面設(shè)有背光模組，提供均勻的背景光源。OLED采用自發(fā)光的有機(jī)材料涂層和基板，無需背光等，因此在器件結(jié)構(gòu)上無需背光板、增光片、濾光片等部件，結(jié)構(gòu)更輕薄。

在性能方面，OLED具有相比于LCD具有更快的響應(yīng)速度（20μS：1ms），更廣的視角（180：170），更高的色彩飽和度（110%：60%-90%），更寬的工作溫度（-40~85℃：-20~70℃）。此外，由于OLED構(gòu)造相對(duì)簡(jiǎn)單，在重量、厚度上與TFT-LCD相比更輕、更薄，OLED的材料特性使其可以實(shí)現(xiàn)柔性顯示和透明顯示，在可穿戴、VR等新興領(lǐng)域中成為智能設(shè)備制造商的唯一選擇。TFT-LCD產(chǎn)業(yè)規(guī)模大，技術(shù)相對(duì)成熟，市場(chǎng)廣闊，目前還是顯示行業(yè)的中流砥柱；而OLED作為朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，發(fā)展迅速、潛力大，未來有望成為主流顯示技術(shù)。

OLED已經(jīng)有了超過20%的市場(chǎng)。大尺寸面板領(lǐng)域，OLED受限于成本和壽命等問題，尚未得到大規(guī)模的應(yīng)用，與量子點(diǎn)爭(zhēng)奪市場(chǎng)。目前，市場(chǎng)上大尺寸OLED產(chǎn)品價(jià)格普遍為L(zhǎng)CD的3-4倍，價(jià)格相對(duì)昂貴，短期內(nèi)無法取代LCD在大尺寸顯示應(yīng)用中的主流地位。但隨著產(chǎn)線擴(kuò)能、技術(shù)改進(jìn)及良率提升，OLED有望在大尺寸領(lǐng)域迅速擴(kuò)張，像小尺寸領(lǐng)域一樣受下游廠家歡迎。待技術(shù)工藝優(yōu)化發(fā)展后，OLED面板的良率逐漸提升，成本減低，壽命提高，未來將屬于OLED。

2017年全球AMOLED顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收252億美元，全球AMOLED出貨面積為5百萬(wàn)平方米。電子傳輸材料單價(jià)1000元/克，空穴傳輸材料單價(jià)400元/克，空穴注入材料單價(jià)850元/克，發(fā)光材料2900元/克（紅色+綠色為磷光材料，單價(jià)3600元/克；藍(lán)色為磷光材料，單價(jià)1600元/克），根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，在中小尺寸OLED屏幕中，電子傳輸材料用量為0.18g/m2，空穴傳輸材料用量為1.33g/m2，空穴注入材料用量為0.32g/m2，有機(jī)發(fā)光材料用量為0.37g/m2。2016-2022年全球顯示產(chǎn)業(yè)營(yíng)收及預(yù)測(cè)（億美元）

2015-2022年全球AMOLED面板出貨面積及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)平方米）

2017年OLED屏幕終端下游消費(fèi)占比

一、手機(jī)

使用OLED屏幕的手機(jī)機(jī)型逐漸增多。三星的Galaxy全系列手機(jī)使用OLED屏幕，蘋果在iPhoneX/iPhoneXS/iPhoneXSMax系列推出OLED屏幕手機(jī)。國(guó)內(nèi)的華為、OPPO、Vivo、小米等品牌亦相繼推出OLED屏幕手機(jī)。2014-2017年智能手機(jī)出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

手機(jī)OLED屏幕方面，華為手機(jī)2017年使用OLED屏幕比例為5%，截至2018年三季度OLED手機(jī)占比約為9%。OPPO手機(jī)2017年使用OLED屏幕比例為24%，截至2018年3季度增長(zhǎng)至38%。Vivo手機(jī)2017年使用OLED屏幕比例為30%，2018年增長(zhǎng)至43%。OLED屏幕在手機(jī)端的滲透率快速提升。

至2022年，智能手機(jī)出貨量年復(fù)合增速為2.5%。2018-2020年，OLED手機(jī)面板的需求量有望保持28%以上的高速增長(zhǎng)，OLED手機(jī)面板的出貨量分別為476/592/770百萬(wàn)片，滲透率從28.3%提高到43.1%。

二、電視

大尺寸的OLED電視屏主要被LGD壟斷，2017年LGD的OLED電視出貨量為1.7百萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)88.9%，預(yù)計(jì)未來仍能保持50%以上的高速增長(zhǎng)。但在滲透率方面，2017年OLED電視滲透率僅為0.77%，不到1%，仍有很大的提升空間。2013-2017年電視出貨量（百萬(wàn)臺(tái)）

2017年OLED電視市場(chǎng)份額

2018年全球電視出貨量增長(zhǎng)3.6%，預(yù)測(cè)2019年增長(zhǎng)1.4%。OLED電視面板滲透率提升空間巨大

三、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

目前全球OLED主要資源集中在韓國(guó)，三星和LG分別在OLED的中小尺寸和大尺寸面板中具有壟斷地位。但中國(guó)大陸亦在奮力追趕，布局跟進(jìn)整個(gè)產(chǎn)業(yè)，京東方、天馬、和輝光電、維信諾和信利等都在布局建設(shè)OLED產(chǎn)線。

至2017年，中國(guó)已投產(chǎn)的OLED產(chǎn)線共7條，按滿產(chǎn)計(jì)算，產(chǎn)能合計(jì)可達(dá)666萬(wàn)平米/年，但受工藝、產(chǎn)品良率不及預(yù)期等因素影響，實(shí)際開工的數(shù)量有限。根據(jù)調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，2017年，全球OLED產(chǎn)能為11.9百萬(wàn)平米，高世代線OLED產(chǎn)能3百萬(wàn)平米，低世代線產(chǎn)能8.9百萬(wàn)平米。2012-2020年全球OLED產(chǎn)能及預(yù)測(cè)（百萬(wàn)平方米）

2017年全球OLED產(chǎn)能占比

2019年，有7條OLED產(chǎn)線投產(chǎn)，其中高世代線2條；2020年，有3條OLED產(chǎn)線投產(chǎn)，其中高世代線1條。解決良率和成本問題后，OLED的屏幕的擴(kuò)張速度將遠(yuǎn)