汽車用品行業(yè)深度解析

汽車用品-行業(yè)深度解析

汽車用品是指應(yīng)用于汽車改裝、汽車美容、汽車裝飾等汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)品。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車用品和汽車保修檢測設(shè)備、汽車改裝零部件構(gòu)成了汽車后市場的三大板塊。目錄1汽車用品的定義與分類1.1汽車用品的定義1.2汽車用品的分類2汽車用品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1汽車用品相關(guān)政策解讀2.2汽車用品產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析3汽車用品行業(yè)發(fā)展狀況分析4國際汽車用品知名企業(yè)5中國汽車用品領(lǐng)先企業(yè)汽車用品的定義與分類汽車用品的定義汽車用品是指應(yīng)用于汽車改裝、汽車美容、汽車裝飾等汽車零部件及相關(guān)產(chǎn)品。隨著汽車工業(yè)的發(fā)展，汽車用品和汽車保修檢測設(shè)備、汽車改裝零部件構(gòu)成了汽車后市場的三大板塊。汽車用品的分類根據(jù)CAR2100新出臺的汽車用品分類大全指南，汽車用品分為：圖表：汽車用品行業(yè)細分產(chǎn)品結(jié)構(gòu)產(chǎn)品大類產(chǎn)品細分汽車美容養(yǎng)護產(chǎn)品汽車清洗設(shè)備、車表美容護理、新舊車開蠟漆面護理、修復翻新車表、噴漆、烤漆、車室護理等美容項目，以及潤滑油、防凍液、制動液、冷卻液、清潔劑、潤滑劑、防銹劑、汽車漆、密封膠、冷媒、車蠟、汽車化工用品等養(yǎng)護產(chǎn)品等汽車裝飾精品小擺飾、腳踏板、飾品套、靠墊、裝飾貼紙、座套、頭枕、遮陽野營休閑系列等汽車影音娛樂揚聲器、汽車音響、低音炮、車載MP3、放大器、車載電視、顯示器、車載DVD接收器、汽車功放、車載CD、車載VCD等汽車電子車載冰箱、逆變電源、車用氧吧、音頻轉(zhuǎn)換、車載免提、車載電腦、車載電話、蓄電池、車載對講機、吸塵器等汽車坐墊腳墊類汽車涼墊、羊剪絨制品等，以及乳膠、亞麻、立體、PVC、真皮等腳墊等汽車環(huán)保產(chǎn)品氧吧、空氣凈化器、除臭劑、空氣凈化劑、祛味劑、光觸媒、香水、香熏器、香熏油等汽車安全用品排擋鎖、車輪鎖、中控鎖、防盜器、警示牌、攝像頭、記錄儀、倒車雷達、后視系統(tǒng)、方向盤鎖、車載導航等汽車防護產(chǎn)品防爆隔熱膜、防曬罩、汽車護杠、靜電放電器等改裝產(chǎn)品大包圍、保險杠、定風翼、排氣管、增壓器、火花塞、裝飾燈、氙氣燈、吸頂燈、座椅、輪轂、輪胎、隔音材料、玻璃升降器、底盤改裝件、強化與維護用品等汽車用品行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析汽車用品相關(guān)政策解讀1、《關(guān)于促進汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導意見》《關(guān)于促進汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導意見》主要對二手車交易和汽車售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)方面做了相關(guān)的規(guī)定。圖表：《關(guān)于促進汽車流通業(yè)“十二五”發(fā)展的指導意見》解讀發(fā)展目標（1）2015年二手車交易量超過1000萬輛，比“十一五”末翻一番，年均增長15%左右；老舊汽車報廢量超過300萬輛；

（2）汽車營銷服務(wù)網(wǎng)點布局更加合理，農(nóng)村汽車銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)日趨完善。二手車置換、經(jīng)銷、拍賣等多種經(jīng)營模式協(xié)調(diào)發(fā)展，報廢汽車回收服務(wù)網(wǎng)絡(luò)實現(xiàn)縣、區(qū)、市、旗全覆蓋；

（3）汽車流通領(lǐng)域法規(guī)、標準體系逐步健全，行業(yè)管理方式更趨合理，管理水平顯著提升，誠信體系逐步完善，市場秩序更加規(guī)范，不正當競爭、侵害消費者權(quán)益等行為得到有效遏制。發(fā)展任務(wù)（1）完善汽車營銷和服務(wù)體系：支持在居住密集區(qū)發(fā)展汽車展示店、銷售店、快修店等經(jīng)營業(yè)態(tài)，便利居民消費。支持農(nóng)村地區(qū)汽車銷售和售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，支持汽車售后服務(wù)連鎖化發(fā)展，推動社會化汽車售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)；

（2）積極培育二手車市場：大力發(fā)展品牌二手車經(jīng)營，引導交易市場優(yōu)化升級，創(chuàng)新二手車流通方式；

（3）促進和規(guī)范汽車配件流通：發(fā)展汽車配件規(guī)?；?jīng)營。鼓勵汽車配件流通行業(yè)采取特許、連鎖經(jīng)營等方式向規(guī)模化、品牌化、網(wǎng)絡(luò)化方向發(fā)展；

（4）積極延伸汽車流通產(chǎn)業(yè)服務(wù)鏈，支持企業(yè)發(fā)展金融、保險、裝飾、置換等業(yè)務(wù)，為消費者提供增值服務(wù)。2、《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》2012年10月30日，經(jīng)國務(wù)院常務(wù)會議通過的《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理條例》公布。從2004年國家質(zhì)檢總局等四部門發(fā)布《缺陷汽車產(chǎn)品召回管理規(guī)定》到2012年10月29日，我國累計召回的缺陷汽車多達898．6萬輛。3、《關(guān)于促進我國汽車產(chǎn)品出口持續(xù)健康發(fā)展的意見》《意見》提出了我國汽車零部件出口的目標：到2015年，汽車和零部件出口達到850億美元，年均增長約20%；到2020年實現(xiàn)我國汽車及零部件出口額占世界汽車產(chǎn)品貿(mào)易總額10%的戰(zhàn)略目標。零部件出口市場由以售后和維修市場為主向進入跨國公司全球供應(yīng)配套鏈（ODM，即定牌設(shè)計生產(chǎn)/OEM，即定牌生產(chǎn)）市場轉(zhuǎn)變。同時提出了實現(xiàn)目標的支持政策。（1）加快國家汽車及零部件出口基地建設(shè)，增強汽車產(chǎn)品出口的技術(shù)基礎(chǔ)；（2）鼓勵企業(yè)利用金融工具，提高企業(yè)國際競爭力；（3）鼓勵企業(yè)增強自主創(chuàng)新能力，優(yōu)化出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)；（4）加強知識產(chǎn)權(quán)保護，積極應(yīng)對和化解貿(mào)易摩擦；（5）大力實施“走出去”戰(zhàn)略，加大國際市場開拓力度。4、《關(guān)于打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項行動方案的通知》2010年10月，國務(wù)院辦公廳下發(fā)的《關(guān)于打擊侵犯知識產(chǎn)權(quán)和制售假冒偽劣商品專項行動方案的通知》中將汽車配件列入重點監(jiān)管產(chǎn)品。通知的主要目標是以圖書、音像、軟件、大宗出口商品、汽車配件、手機、藥品、種子等為重點查處產(chǎn)品，遏制規(guī)模性侵犯知識產(chǎn)權(quán)行為，大力凈化市場環(huán)境。汽車用品產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析1、汽車制造業(yè)運營狀況分析（1）汽車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2005-2012年，我國汽車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年復合增長率達到18.21%。2012年，產(chǎn)值為49913.03億元，同比下降20.78%。圖表：2005-2012年汽車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢圖（單位：億元）資料來源：國家統(tǒng)計局整理（2）汽車制造業(yè)銷售收入2005-2012年，我國汽車制造業(yè)銷售收入年復合增長率達到18.54%，高于工業(yè)產(chǎn)值的復合增長率。2012年，銷售收入為50531.56億元，同比下降20.62%。（3）汽車制造業(yè)銷售利潤率2013年1-9月，汽車制造業(yè)銷售利潤率為11.78%，較上年的11.4%增長了0.34個百分點。2005-2012年，我國汽車制造業(yè)銷售利潤率基本保持穩(wěn)定，銷售利潤率在9.5%-12%之間。（4）汽車制造業(yè)毛利率2013年1-9月，汽車制造業(yè)毛利率為19.62%，較上年的19.18%增長了0.44個百分點。2005-2012年，汽車制造業(yè)毛利率整體呈上升趨勢，從15.13%增長到18.82%。（5）汽車制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率2013年1-9月，汽車制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率為10.30%，較上年的9.87%增長了0.16個百分點。2005-2012年，總資產(chǎn)報酬率有所波動，但基本保持上升的趨勢，2012年達到11.62%。2、汽車零部件制造業(yè)運營分析（1）零部件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2005-2012年，我國零部件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值年復合增長了率為28.56%，高于汽車制造業(yè)10.35個百分點；占汽車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重整體呈上升趨勢，2012年達到44.62%。2012年，工業(yè)總產(chǎn)值為22272.91億元，同比增長12.01%。圖表：2005-2012年汽車零部件制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值走勢圖（單位：億元，%）資料來源：國家統(tǒng)計局整理（2）零部件制造業(yè)銷售收入2005-2012年，我國零部件制造業(yè)銷售收入年復合增長了率為28.96%，高于汽車制造業(yè)10.43個百分點；占汽車制造業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值的比重呈上升趨勢，2012年達到44.07%。2012年，銷售收入為22267.26億元，同比增長12.58%。（3）零部件制造業(yè)銷售利潤率2013年1-9月，汽車零部件制造業(yè)銷售利潤率為11.57%，較上年的13.35%下降了1.78個百分點。2005-2012年，我國汽車零部件制造業(yè)銷售利潤率整體呈上升趨勢，升幅不大，但均高于汽車制造業(yè)銷售利潤率。2012年，我國汽車零部件制造業(yè)銷售利潤率為13.35%，同比下降了0.04個百分點，高于汽車制造業(yè)1.36個百分點。（4）零部件制造業(yè)毛利率2013年1-9月，汽車零部件制造業(yè)毛利率為14.14%，較上年的16.06%下降了1.92個百分點。2005-2012年，我國汽車零部件制造業(yè)的毛利率整體呈上升趨勢，但又所波動，在14.5%-16.5%之間。2012年，汽車零部件制造業(yè)的毛利率為16.06%，同比提高了0.27個百分點。（5）零部件制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率2013年1-9月，汽車零部件制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率為8.00%，較上年的11.18%下降了3.18個百分點。2005-2012年，我國汽車零部件制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率呈波動性增長。除了2012年外，均高于汽車制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率。2012年，汽車零部件制造業(yè)總資產(chǎn)報酬率為11.18%，同比下降了1.34個百分點，低于汽車制造業(yè)0.44個百分點。3、汽車商品進出口市場分析（1）汽車商品進口分析2013年1-10月，汽車商品進口664.37億美元。10月，汽車商品進口77.4億美元，同比增長8.50%。2005-2012年，我國汽車商品進口逐年增長，年復合增長率達到24.04%。2012年，汽車商品進口為782.22億美元，同比增長5.51%。（2）汽車商品出口分析2013年1-10，汽車商品出口642.71億美元。10月，汽車商品出口63.24億美元，同比增長-4.95%。2005-2012年，我國汽車商品出口整體呈增長趨勢，年復合增長率達到17.60%。2012年，汽車商品出口為744.46億美元，同比增長7.86%。（3）汽車零部件進口分析2013年1-10月，汽車零部件進口272.91億美元。10月，汽車零部件進口30.4億美元，同比增長0.23%。2005-2012年，我國汽車零部件進口整體呈增長趨勢，年復合增長率達到14.25%，占汽車商品進口的比重呈下降的趨勢。2012年，汽車零部件進口為306.7億美元，同比增長-1.22%。（4）汽車零部件出口分析2013年1-10月，汽車零部件出口537.76億美元。10月，汽車零部件出口53.21億美元，同比增長-0.19%。2005-2012年，我國汽車零部件出口整體呈增長趨勢，年復合增長率達到17.87%，占汽車商品的比重呈現(xiàn)波動性。2012年，汽車零部件出口為607.38億美元，同比增長-3.03%。4、汽車后市場發(fā)展狀況分析（1）汽車后市場發(fā)展階段識別行業(yè)生命周期所處階段的主要指標有：市場增長率、需求增長率率、產(chǎn)品品種、競爭者數(shù)量、進入壁壘及退出壁壘、技術(shù)變革、用戶購買行為等。根據(jù)下表我國汽車后市場主要指標的描述，我國汽車后市場的發(fā)展處于成長期。在這一階段，氣場后市場市場增長率很高，需求高速增長，技術(shù)漸趨定型，行業(yè)特點、行業(yè)競爭狀況及用戶特點已比較明朗，企業(yè)進入壁壘提高，產(chǎn)品品種及競爭者數(shù)量增多。（2）汽車后市場發(fā)展規(guī)模2005年我國汽車后市場的營業(yè)額為880億元，到2009年增加到2400億元，2012年增至4900億元左右，年復合增長率為27.80%。（3）汽車后市場發(fā)展趨勢回顧中國汽車工業(yè)近幾年的高速發(fā)展，得益于全球金融危機全面爆發(fā)與中國政府“拉動內(nèi)需”的強有力應(yīng)對金融危機的調(diào)控政策，中國汽車工業(yè)成為復蘇最快、受益最大的產(chǎn)業(yè)，同時也對中國汽車售后市場產(chǎn)生了重大影響，以前所未有的速度推動汽車后市場的健康快速發(fā)展。分析認為，未來兩到三年，我國汽車工業(yè)較快發(fā)展的態(tài)勢將繼續(xù)保持，而汽車后市場的發(fā)展將呈現(xiàn)出以下趨勢：行業(yè)整合將繼續(xù)，整體競爭實力差的企業(yè)將面臨洗牌出局；微利時代的來臨；品牌戰(zhàn)將代替價格戰(zhàn)、品質(zhì)戰(zhàn)；將有更多的汽車后市場企業(yè)以“復制”的方式收購中小企業(yè)等。汽車用品行業(yè)發(fā)展狀況分析中國汽車用品行業(yè)的現(xiàn)狀國內(nèi)汽車消費市場的持續(xù)升溫，尤其是私家車的增多，中國轎車私有化的不斷攀升，將為汽車裝飾業(yè)的發(fā)展提供巨大商機，也會給汽車用品商帶來巨大利潤。以裝飾為主的汽車用品市場將隨之加快發(fā)展，僅汽車音響在2012年就超過了50億元，估計2013年汽車用品銷售額約6600億元，呈現(xiàn)快速增長的趨勢。行業(yè)財務(wù)指標、經(jīng)濟指標、效益指標等