管理信息化CRM客戶關(guān)系用友TurboCRMEAIU9安裝及使用手冊

管理信息化CRM客戶關(guān)系用友TurboCRMEAIU9安裝及使用手冊用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊目錄目錄I第一部分：重要信息1第二部分：產(chǎn)品安裝22.1CRM系統(tǒng)ERP-U9適配器的安裝22.1.1安裝步驟22.1.2安裝注意事項(xiàng)62.2U9系統(tǒng)接口插件的安裝6第三部分：使用手冊7第一章產(chǎn)品概述7第二章初始配置113.2.1如何和U9的帳套做對應(yīng)？CRM-EAI接口配置U9系統(tǒng)配置123.2.2在EAI-U9中，有哪些對象可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交換？123.2.3如何設(shè)置對象對應(yīng)？133.2.4如何設(shè)置組織對象的對應(yīng)？143.2.5如何在CRM中設(shè)置派生單位對應(yīng)U9的輔計(jì)量單位？153.2.6如何設(shè)置幣種匯率的對應(yīng)？153.2.7如何理解CRM系統(tǒng)中的識別碼字段？163.2.8如何設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)CRM識別碼與U9中ID或CODE的對應(yīng)。163.2.9如何理解CRM系統(tǒng)中同步訂單的生效/失效狀態(tài)？173.2.10如何理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的審核和棄審？173.2.11如何停用導(dǎo)入/導(dǎo)出功能173.2.12如何理解CRM-U9的單點(diǎn)登錄18第三章常見應(yīng)用193.3.1如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？19

組織新增/修改/刪除的同步操作19

組織字段映射表223.3.2如何把U9的“用戶”信息同步到CRM系統(tǒng)？22

用戶新增/修改/刪除的同步操作22

用戶字段映射表233.3.3如何把U9的“業(yè)務(wù)員”信息同步到CRM系統(tǒng)？23

業(yè)務(wù)員新增/修改/刪除的同步操作23用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊業(yè)務(wù)員字段映射表253.3.4如何進(jìn)行“客戶”信息的傳遞？25

客戶新增/修改/刪除的同步操作25

客戶字段映射表283.3.5如何把U9的“幣種”信息同步到CRM系統(tǒng)？28

幣種新增/修改/刪除的同步操作28

幣種字段映射表293.3.6如何把U9的“計(jì)量單位”信息同步到CRM系統(tǒng)？29

計(jì)量單位新增/修改/刪除的同步操作29

計(jì)量單位字段映射表313.3.7如何把U9的“料品”信息同步到CRM系統(tǒng)？31

料品新增/修改/刪除的同步操作31

產(chǎn)品字段映射表333.3.8如何傳遞“訂單”信息？3訂單新增/修改/刪除的同步操作3訂單字段映射表36CRM中U9訂單編輯頁面的鏈接鍵373.3.9如何把U9的出貨記錄同步到CRM系統(tǒng)？37

出貨單新增/修改/刪除的同步操作37

交付單字段映射表383.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系統(tǒng)？39

應(yīng)收單審核3收款單審核3核銷單的新增/刪除的同步操作40收款單字段映射表423.3.11如何把U9的發(fā)票信息同步到CRM系統(tǒng)？43

發(fā)票的新增/修改/刪除的同步操作43

發(fā)票字段映射表453.3.12如何把CRM的報(bào)價(jià)單信息同步到U9的訂單46

報(bào)價(jià)單的新增/刪除的同步操作46

報(bào)價(jià)單字段映射表49CRM報(bào)價(jià)單列表頁面中U9鏈接鍵493.3.13如何把CRM的服務(wù)工單信息同步到U9的雜發(fā)單50

服務(wù)工單的新增的同步操作50用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊服務(wù)工單字段映射表5CRM服務(wù)工單列表頁面中U9鏈接鍵543.3.14如何查詢EAI數(shù)據(jù)交換的日志？54附錄1：U9數(shù)據(jù)庫及補(bǔ)丁升級方法56附錄2：常見問題57聯(lián)系我們60用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊第一部分：重要信息歡迎購買并使用用友TurboCRM6.1EAI-U9接口！以下簡稱EAI-U9接口。本接口是基于用友TurboCRMV6.1系統(tǒng)和用友U9V2.0CRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)。588咨詢。當(dāng)本手冊描述與產(chǎn)品操作不符時(shí)，請以產(chǎn)品為準(zhǔn)。對于本手冊內(nèi)容的最終解釋權(quán)歸用友公司所有。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation其他產(chǎn)品商標(biāo)為相應(yīng)公司所有。用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊第二部分：產(chǎn)品安裝2.1CRM系統(tǒng)ERP-U9適配器的安裝2.1.1安裝步驟EAI-U9接口采用了向?qū)桨惭b，分為兩個(gè)步驟：1.確認(rèn)安裝配置，包括確認(rèn)系統(tǒng)硬件環(huán)境和軟件運(yùn)行環(huán)境；2.運(yùn)行安裝程序。完成以上步驟，成功安裝EAI-U9接口后，請參考《用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊》開始應(yīng)用接口功能。首先，請您確認(rèn)安裝光盤包含內(nèi)容：1.用友TurboCRM6.1EAI-U9接口軟件安裝包2.用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊.chm第一步確認(rèn)安裝配置CRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)要求：CRM系統(tǒng)：用友TurboCRMV6.1系統(tǒng)U9系統(tǒng)：用友U9V2.0系統(tǒng)操作系統(tǒng)要求：服務(wù)器要求：Windows2000Server以上或者各種Linux（內(nèi)核版本R2.2.X以上）Web服務(wù)器：ApacheServer（2.2.9以上ForWin32）或者ApacheServer（2.2.9以上ForLinux）數(shù)據(jù)庫服務(wù)器：MicrosoftSQLServer2000以上或者Oracle8i以上客戶端要求：Windows2000、MicrosoftInternetExplorer6.0以上。當(dāng)您拿到EAI-U9EAI-U9接口的安裝過程。第二步運(yùn)行EAI-U9安裝程序雙擊運(yùn)行安裝程序后，進(jìn)入用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝界面，如圖：【系統(tǒng)安裝界面】點(diǎn)擊[下一步]查閱安裝許可協(xié)議。~1~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊【許可證協(xié)議】請?jiān)敿?xì)閱讀許可協(xié)議，并勾選“我接受許可協(xié)議中的條款”點(diǎn)擊[下一步]繼續(xù)安裝軟件?！九渲脭?shù)據(jù)庫】輸入TurboCRM系統(tǒng)數(shù)據(jù)所在數(shù)據(jù)庫的SQLSERVER身份驗(yàn)證密碼。點(diǎn)擊[下一步]繼續(xù)安裝?！景惭b目錄信息確認(rèn)】系統(tǒng)自動(dòng)會找到的TurboCRM6.1的安裝目錄，確認(rèn)是否正確，不能手工修改，點(diǎn)擊[下一步]按鈕開始安裝?！景惭b完畢】安裝完畢后，點(diǎn)擊[完成]按鈕退出安裝程序。2.1.2安裝注意事項(xiàng)1.必須先安裝用友TurboCRM6.1，才能安裝CRM6.1EAI-U9接口。2.安裝完畢后，建議重啟一下用友TurboCRM6.1的Apache服務(wù)。2.2U9系統(tǒng)接口插件的安裝1、標(biāo)準(zhǔn)接口安裝方法《U9v2.0上市版安裝盤》中有u9-crm插件支持文件夾，根據(jù)說明：A、第一步，直接覆蓋U9產(chǎn)品安裝的同名目錄Portal，即可。B、第二步，打開U9產(chǎn)品安裝Portal\Services\下的文件,在<services>節(jié)點(diǎn)下增加如下配置<servicebehaviorConfiguration="U9SrvTypeBehaviors"name="CBO_4CRM"><endpointcontract="CBO_4CRM"binding="basicHttpBinding"/></service>C、第三步，重啟U9的服務(wù)，重啟IIS。2、美電貝爾接口安裝方法使用U9的補(bǔ)丁升級工具進(jìn)行升級。升級方法見附錄1：U9數(shù)據(jù)庫及補(bǔ)丁升級方法。~2~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊第三部分：使用手冊第一章產(chǎn)品概述企業(yè)應(yīng)用集成（EnterpriseApplicationIntegration，簡稱EAI）：是指對企業(yè)中完成

效地傳輸。EAI是支撐企業(yè)內(nèi)部不同應(yīng)用系統(tǒng)間業(yè)務(wù)流程的關(guān)鍵。EAI追求建立一個(gè)靈活、

IT的應(yīng)用和商業(yè)處理更容易和更有效地被連接。

出快速響應(yīng)，確保在激烈的競爭中立于不敗之地。用友TurboEAI為企業(yè)搭建了其核心的集成業(yè)務(wù)平臺，把企業(yè)各種應(yīng)用無縫地整合，對

有機(jī)地聯(lián)系起來，全方位地滿足企業(yè)各種業(yè)務(wù)功能的要求。用友TurboEAI能夠真正實(shí)現(xiàn)企

業(yè)大幅度提升管理系統(tǒng)實(shí)施和應(yīng)用的成功率及投入產(chǎn)出比。用友TurboEAI就是用友CRM事業(yè)部針對企業(yè)這種實(shí)際且迫切的整合應(yīng)用需求而設(shè)計(jì)研

發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)接口平臺，以協(xié)助企業(yè)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)數(shù)據(jù)對接。用友TurboEAI針對散落在各業(yè)務(wù)

系統(tǒng)中的信息進(jìn)行全面的整合和記錄，實(shí)現(xiàn)對客戶、合作伙伴的全方位了解和掌握。用友

TurboEAITurboEAI

能夠?qū)崿F(xiàn)將CRMERPOA業(yè)務(wù)信息的業(yè)務(wù)整合及控制。用友TurboEAI是TurboCRM與第三方系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換的平臺級工具產(chǎn)品，是

TurboCRM統(tǒng)一的對外開放接口。用友TurboEAI產(chǎn)品包括一整套TurboCRM的標(biāo)準(zhǔn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)交換接口，這些接口涵蓋

TurboCRM基礎(chǔ)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的導(dǎo)入導(dǎo)出及增、刪、改等操作，是TurboCRM與外部系統(tǒng)進(jìn)行應(yīng)用集

成和業(yè)務(wù)整合的基本資源。為解決數(shù)據(jù)交換中系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)格式和數(shù)據(jù)語義差異問題，用友TurboEAI產(chǎn)品提供了可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)適配器和數(shù)據(jù)映射機(jī)制用來進(jìn)行內(nèi)外數(shù)據(jù)的翻譯和轉(zhuǎn)換。本文我們重點(diǎn)講解用友TurboEAI的標(biāo)準(zhǔn)接口對用友TurboCRM系統(tǒng)與U9系統(tǒng)接口的具

TurboCRM系統(tǒng)和U9系統(tǒng)之間的對外發(fā)布接口來實(shí)現(xiàn)這種

強(qiáng)大的對接功能，使用的是業(yè)內(nèi)的一些比較先進(jìn)的技術(shù)，從而可以使用友TurboCRM系統(tǒng)更

好的服務(wù)于客戶和企業(yè)，提高整個(gè)工作流程的效率，可以在用友TurboCRM系統(tǒng)中對后臺U9

系統(tǒng)（ERP系統(tǒng)）中一些重要的信息進(jìn)行管理和分析，使得企業(yè)各部門的信息能夠很好的整~3~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊和到一起，更好的管理客戶信息，來為客戶提供更好的服務(wù)，使客戶和企業(yè)達(dá)到雙盈利。企業(yè)更好的理解用友TurboCRM系統(tǒng)接口的強(qiáng)大功能，也方便企業(yè)自行維護(hù)、調(diào)整系統(tǒng)之間需要交換和處理的數(shù)據(jù)，更好的利用接口為企業(yè)服務(wù)，帶來更多效益。用友TurboEAI的一端以用友TurboCRM常支持基于W3C標(biāo)準(zhǔn)的WebService、SOAP等服務(wù)。如U9、U9都有提供此功能的外部服務(wù)。TurboCRMW3C作為業(yè)界數(shù)據(jù)交換的XML標(biāo)準(zhǔn)。收的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)，從而達(dá)到數(shù)據(jù)的交換目的。因此，用友TurboEAI可以說是建立在一個(gè)靈活的、開放的、標(biāo)準(zhǔn)化的技術(shù)底層架構(gòu)之上。用友TurboEAI采用面向?qū)ο蠹夹g(shù)的PHP編寫，設(shè)計(jì)上結(jié)構(gòu)清晰，可擴(kuò)展性很強(qiáng)。用友TurboEAISOAP協(xié)議訪問基于.Net的U9的外部數(shù)據(jù)交換服務(wù)。通過Http訪問基于MicrosoftIIS的U9的外部數(shù)據(jù)交換服務(wù)。產(chǎn)品特點(diǎn)CRM系統(tǒng)與U9CRM系統(tǒng)中設(shè)置相關(guān)的識別碼字U9CRM中識別碼字段與U9中的關(guān)鍵編碼字段的值相等時(shí)，則說明它們是同一個(gè)對象。CRM系統(tǒng)與U9據(jù)需要增減對象轉(zhuǎn)換的字段映射關(guān)系，而不需要修改程序。由于CRM系統(tǒng)中往U9同步時(shí)，采用實(shí)時(shí)的方式實(shí)現(xiàn)。接口定義用友TurboEAI接口目前支持對用友TurboCRM系統(tǒng)中所有對象和枚舉值的查詢、新增、編輯和刪除操作。類TCRMEai提供統(tǒng)一的調(diào)用接口Process()參數(shù)：queryXml返回值：rtnXml外部系統(tǒng)調(diào)用EAI服務(wù)封裝于標(biāo)準(zhǔn)的WebService之中，外部系統(tǒng)開發(fā)人員可以采用如下方式調(diào)用1、登錄系統(tǒng)使用WebService標(biāo)準(zhǔn)接口，通過調(diào)用登錄函數(shù)login，傳入登錄名、密碼，返回當(dāng)前登錄的Session。~4~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊2、使用EAI接口使用WebService標(biāo)準(zhǔn)接口，通過EAI&wsdl調(diào)用EAI接口函數(shù)process，傳入查詢xml，登錄的Session，返回結(jié)果xml。業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)交換規(guī)則主要處理查詢、新增、修改、刪除。枚舉值的數(shù)據(jù)交換規(guī)則主要處理查詢、新增、修改、刪除。接口原理用友TurboCRM系統(tǒng)通過用友TurboEAI系統(tǒng)可實(shí)現(xiàn)與ERP系統(tǒng)如U9的基礎(chǔ)信息（包括款核銷、發(fā)票、報(bào)價(jià)單、服務(wù)工單等）的數(shù)據(jù)無縫集成和整合。實(shí)現(xiàn)用友TurboCRM與財(cái)務(wù)系統(tǒng)或者其他系統(tǒng)的實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)交換。U9接口實(shí)現(xiàn)原理訂閱U9中相關(guān)實(shí)體需要送給CRM的變更事件，并將變更后的最新數(shù)據(jù)異步傳遞給CRM-U9接口，此版本僅支持1個(gè)U9Site對1套CRM。用友TurboCRM6.1EAI-U9在下列幾個(gè)方面：提供對客戶、合作伙伴全方位的了解與認(rèn)識企業(yè)對客戶/TurboCRM6.1EAI-U9位了解和掌握。與客戶、合作伙伴建立更緊密的聯(lián)系企業(yè)對客戶、合作伙伴管理是建立在“全方位接觸管理的基礎(chǔ)上的，所謂“全方位接觸管理”就是能夠基于電話、信函、傳真、WEB和移動(dòng)設(shè)備（手機(jī)、PDA等）的多渠道的接TurboCRM6.1EAI-U9關(guān)系。實(shí)現(xiàn)對業(yè)務(wù)信息的有效控制TurboCRM6.1EAI-U9能夠?qū)崿F(xiàn)將CRMERPOA~5~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊的業(yè)務(wù)整合及控制。充分利用并擴(kuò)展現(xiàn)有的IT投資TurboCRM6.1EAI-U9能夠充分利用企業(yè)已經(jīng)部署的原有業(yè)務(wù)系統(tǒng)資源，并極大的提升各業(yè)務(wù)系統(tǒng)的功效。實(shí)現(xiàn)企業(yè)盈利能力的提升企業(yè)盈利能力的提升是通過企業(yè)內(nèi)部管理到外部管理的協(xié)同和整合來實(shí)現(xiàn)的，用友TurboCRM6.1EAI-U9能夠讓企業(yè)的盈利能力得到充分的提升，并通過業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展得到充分地體現(xiàn)。技術(shù)領(lǐng)先高度的可配置性和伸縮性，先進(jìn)的技術(shù)架構(gòu)。主要功能1、基礎(chǔ)檔案實(shí)現(xiàn)等的數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腢9實(shí)時(shí)傳送到CRM，包括新增、修改、刪除三種操作。2、客戶檔案數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腃RM實(shí)時(shí)傳送到U9，包括新增、修改、刪除三種操作。3、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)（U9->CRM）實(shí)現(xiàn)銷售訂單、出貨（交付）、發(fā)票、核銷（收款）的數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腢9實(shí)時(shí)傳送到CRM，包括新增、修改、刪除三種操作。4、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)(CRM->U9)實(shí)現(xiàn)訂單(報(bào)價(jià)單)、雜發(fā)單（服務(wù)工單）的數(shù)據(jù)交換。數(shù)據(jù)流向?yàn)閺腃RM實(shí)時(shí)傳送到U9，包括新增、修改、刪除三種操作。第二章初始配置3.2.1如何和U9的帳套做對應(yīng)？CRM-EAI接口配置使用U9/示：在CRM系統(tǒng)的EPR-U9適配器：數(shù)據(jù)交換的頁面，新建CRM系統(tǒng)與U9的某個(gè)企業(yè)同步。~6~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊在CRM的客戶化平臺下，點(diǎn)擊“ERP-U9適配器”菜單，進(jìn)入“ERP-U9適配器：數(shù)據(jù)交換”頁面，點(diǎn)擊“設(shè)置”按鈕，打開ERP-U9適配器設(shè)置頁面。U9網(wǎng)址：輸入U(xiǎn)9系統(tǒng)所在服務(wù)器的IP地址U9企業(yè)名稱：企業(yè)名，即在U9系統(tǒng)管理工具里設(shè)置的企業(yè)名稱如勾選該項(xiàng)，導(dǎo)出數(shù)據(jù)時(shí)，顯示導(dǎo)出的數(shù)據(jù)內(nèi)容，包括U9服務(wù)地址、參數(shù)等，以便查出crm導(dǎo)出數(shù)據(jù)是否正確。U9系統(tǒng)配置進(jìn)入U(xiǎn)9系統(tǒng)管理的參數(shù)設(shè)置，倒數(shù)四行需要設(shè)置CRM的服務(wù)器及端口（服務(wù)器和端口CRMCRM的系統(tǒng)配置-其他設(shè)置-CRM系統(tǒng)中的用戶名和密碼。3.2.2在EAI-U9中，有哪些對象可以進(jìn)行數(shù)據(jù)交換？使用TurboCRMEAI實(shí)現(xiàn)CRM與U9數(shù)據(jù)的同步操作，同步的內(nèi)容分為基礎(chǔ)檔案和業(yè)務(wù)對象兩大類。具體同步的數(shù)據(jù)和同步方向見下表：CRM流向U9客戶：組織組織員工業(yè)務(wù)員公共員工組織用戶基礎(chǔ)產(chǎn)品物料數(shù)據(jù)幣種幣種計(jì)量單位計(jì)量單位客戶客戶銷售訂單銷售訂單交付單出貨單業(yè)務(wù)發(fā)票稅務(wù)發(fā)票數(shù)據(jù)收款單核銷單報(bào)價(jià)單訂單服務(wù)工單雜發(fā)單~7~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊有些對象的某些字段在CRM或在U9中為必需項(xiàng)，從U9系統(tǒng)導(dǎo)入到CRM或從CRM導(dǎo)出到U9時(shí)，必須制定該字段的對應(yīng)字段或默認(rèn)值!對象字段默認(rèn)值計(jì)量單位派生單位0單位換算1產(chǎn)品類型ID產(chǎn)品訂單類型ID訂單價(jià)格表標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表發(fā)票發(fā)票類型ID發(fā)票交付類型47狀態(tài)3關(guān)聯(lián)對象6收款類型48狀態(tài)3關(guān)聯(lián)對象6

報(bào)價(jià)單價(jià)格含稅1

服務(wù)工單單據(jù)類型993.2.3如何設(shè)置對象對應(yīng)？上圖列出了CRM中所有可以與U9進(jìn)行數(shù)據(jù)交換處理的對象?？梢渣c(diǎn)擊操作中按鈕進(jìn)入對象，有兩個(gè)，第一個(gè)表示對象主表的字段對應(yīng)，第二個(gè)表示對象的明細(xì)字段對應(yīng)。點(diǎn)擊可以修改對象的停用狀態(tài)。3.2.4如何設(shè)置組織對象的對應(yīng)？U9CRMEAI接口后進(jìn)行如下自定義字段設(shè)置。首先進(jìn)入客戶的自定義字段頁面，新增一個(gè)字段名為Company（注意大小寫），字段標(biāo)簽[中文]為組織的自定義字段，如下圖：建好“組織自定義枚舉屬性后，返回“ERP-U9適配器：數(shù)據(jù)交換列表頁面，客戶對象的組織名稱將由原來的“客戶：”自動(dòng)變更為“客戶：組織”。CRM系統(tǒng)自定義的“組織的識別碼對應(yīng)U9的公司ID，枚舉值對應(yīng)U9的公司編碼。如下圖：3.2.5如何在CRM中設(shè)置派生單位對應(yīng)U9的輔計(jì)量單位？在EAI-U9接口中，不考慮計(jì)量單位的輔計(jì)量單位和換算率等?？稍贑RM中手工設(shè)置，不與U9同步。3.2.6如何設(shè)置幣種匯率的對應(yīng)？用友TurboCRM6.1您的業(yè)務(wù)涉及其它的幣種匯率及本位幣設(shè)置要求，可點(diǎn)擊KEY菜單【產(chǎn)品】【幣種匯率】U9~8~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊的幣種，匯率可手工設(shè)置。點(diǎn)擊操作欄的“編輯”按鈕，進(jìn)入幣種的編輯頁面，錄入相應(yīng)的信息即可。將U9幣種的名稱及編碼，填寫到CRM相應(yīng)的幣種名稱及識別碼上，匯率填寫U9對應(yīng)的匯率。3.2.7如何理解CRM系統(tǒng)中的識別碼字段？CRM系統(tǒng)中的識別碼字段：1CRM外部系統(tǒng)的數(shù)據(jù)編碼。2）如從U9中同步員工信息到CRM中，那么在CRM員工的識別碼字段上，會存儲U9員工的ID。3）如從CRM中同步客戶信息到U9，那么同步成功時(shí),會自動(dòng)返回U9已同步生成客戶的ID到CRM客戶的識別碼字段上。注意：一個(gè)對象的識別碼在系統(tǒng)中必須唯一，否則對象的導(dǎo)入、導(dǎo)出不成功。3.2.8如何設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)CRM識別碼與U9中ID或CODE的對應(yīng)。CRMU9客戶：組織識別碼公司ID幣種識別碼幣種CODE計(jì)量單位識別碼計(jì)量單位ID產(chǎn)品識別碼物料CODE員工識別碼業(yè)務(wù)員IDU9用戶ID（員工自定義字用戶ID段）客戶識別碼客戶ID注意：因?yàn)閁9中的業(yè)務(wù)員和用戶都對應(yīng)CRM中員工，此時(shí)需要在CRM的對象員工中，建立兩個(gè)字段，如下圖。3.2.9如何理解CRM系統(tǒng)中同步訂單的生效/失效狀態(tài)？1）系統(tǒng)規(guī)則：“創(chuàng)建即生效”的訂單創(chuàng)建時(shí)即為生效狀態(tài)2）接口規(guī)則：U9訂單提交后，CRM同步生成訂單，狀態(tài)為失效；U9訂單審核后，訂單狀態(tài)才更新為生效；U9訂單棄審時(shí)，訂單狀態(tài)更新為失效。因此規(guī)定，訂單類型中的“創(chuàng)建即生效”不勾選。~9~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊已勾選，那么以系統(tǒng)規(guī)則優(yōu)先。即，U9中已提交未審核的訂單，CRM中同步生成的訂單直接生效。3.2.10如何理解業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的審核和棄審？U9CRMSO提交SO保存SO刪除SO刪除SO審核SO生效SO棄審SO取消生效銷售出貨單審核交付單保存銷售出貨單棄審交付單刪除銷售稅務(wù)發(fā)票審核銷售發(fā)票保存銷售稅務(wù)發(fā)票棄審銷售發(fā)票刪除應(yīng)收核銷記錄保存收款單保存應(yīng)收核銷記錄刪除收款單刪除3.2.11如何停用導(dǎo)入/導(dǎo)出功能在ERP-U9將對象的導(dǎo)入或?qū)С鰻顟B(tài)改為停用。修改頁面，勾選停用，保存。3.2.12如何理解CRM-U9的單點(diǎn)登錄在CRM的客戶，訂單，報(bào)價(jià)單以及服務(wù)工單中，增加相關(guān)按鈕，點(diǎn)擊按鈕后，進(jìn)入到U9中CRM“查看U9”U9中相應(yīng)的訂單的查看頁面。注意：需要單點(diǎn)登錄時(shí)，需要使用與U9中對應(yīng)的用戶進(jìn)行登錄，并且需要修改登錄密碼為與登錄U9的密碼一致。第三章常見應(yīng)用3.3.1如何把U9的“組織”信息同步到CRM系統(tǒng)？組織新增/修改/刪除的同步操作步驟一：設(shè)置客戶組織的自定義字段，如3.2.4中所述。步驟二：同步U9新增的組織信息U9路徑：U9->系統(tǒng)管理->組織機(jī)構(gòu)操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)~10~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊2、必須選擇“營運(yùn)組織”這項(xiàng)組織職能，否則同步失敗。3、保存CRM路徑：TurboKEY->客戶化平臺->自定義字段->客戶在CRM客戶組織的自定義屬性中點(diǎn)擊“枚舉”按鈕，查看自動(dòng)生成的枚舉值。U9組織信息會以CRMEnglishU9的編碼，識別碼為U9組織ID。第三步：在U9中修改組織信息U9路徑：U9->系統(tǒng)管理->組織機(jī)構(gòu)操作：1、查找組織2、修改組織編碼，例如：編碼“U9”改為“U9組織”3、保存CRM路徑：TurboKEY->客戶化平臺->自定義字段->客戶在CRM客戶組織枚舉值頁面，簡體中文值更新為編碼修改值。U9中刪除組織信息，則CRM中同步刪除組織的枚舉值。刪除功能會受到U9系統(tǒng)和CRM系統(tǒng)的關(guān)聯(lián)因素影響。組織字段映射表3.3.2如何把U9的“用戶”信息同步到CRM系統(tǒng)？用戶新增/修改/刪除的同步操作步驟一：設(shè)置員工的自定義字段，如3.2.8中所述。步驟二：同步U9新增的用戶信息U9路徑：U9->系統(tǒng)管理->用戶操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、保存CRM路徑：TurboKEY->組織結(jié)構(gòu)->員工管理（進(jìn)入員工查看頁面）U9用戶信息會以CRMU9U9段U9用戶ID為U9系統(tǒng)中用戶的ID，自定義字段U9用戶賬號為U9系統(tǒng)中的用戶的賬號。“部門CRM系統(tǒng)默認(rèn)，非EAI-U9默認(rèn)值設(shè)置。第二步：在U9中修改用戶信息，保存后，則CRM中同步更改。第三步：在U9中刪除用戶信息，則CRM中同步刪除。用戶字段映射表~11~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊3.3.3如何把U9的“業(yè)務(wù)員”信息同步到CRM系統(tǒng)？業(yè)務(wù)員新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的業(yè)務(wù)員信息U9路徑：U9->基礎(chǔ)設(shè)置->業(yè)務(wù)員操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、保存。CRM路徑：TurboKEY->組織結(jié)構(gòu)->U9業(yè)務(wù)員信息會以CRMU9識別碼為U9業(yè)務(wù)員ID“停用標(biāo)志“可登錄CRM”“上班時(shí)間“下班時(shí)間”等字段為CRM系統(tǒng)默認(rèn)，非EAI-U9默認(rèn)值設(shè)置。第二步：在U9中修改業(yè)務(wù)員信息，保存后，在CRM中同步修改。第三步：在U9中刪除業(yè)務(wù)員信息，則CRM中同步刪除相應(yīng)員工。注意：業(yè)務(wù)員的部門，需要手動(dòng)在CRM中，建立部門，部門名稱對應(yīng)U9部門名稱，部門識別碼對應(yīng)U9中部門的ID。業(yè)務(wù)員字段映射表不同于用戶類型員工，業(yè)務(wù)員不可登錄CRM，且無登錄名。3.3.4如何進(jìn)行“客戶”信息的傳遞？客戶新增/修改/刪除的同步操作客戶的同步，是由CRM同步到U9，客戶信息來源于CRM，客戶的同步支持批量操作。步驟一：同步CRM的客戶信息CRM路徑：TurboCRM->客戶->普通客戶或其他類型客戶操作：1、點(diǎn)擊“新建，輸入所有必填項(xiàng)。2、必須用U9存在的用戶進(jìn)行登錄，并且在字段“組織”下選擇U9中存在的組織機(jī)構(gòu)，否則同步失敗。若沒有“組織字段，則進(jìn)入TurboKEY中客戶編輯頁面布局進(jìn)行配置?？蛻舻膶傩浴八姓摺保罕仨殲閁9存在的“業(yè)務(wù)員，即由U9導(dǎo)向CRM的業(yè)務(wù)員。3、保存進(jìn)入查看頁面，注意此時(shí)識別碼為空。4、點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERP-U9~12~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊U9路徑：U9->基礎(chǔ)設(shè)置->客戶查找對應(yīng)的客戶，編碼為CRM客戶的客戶編碼，名稱為CRM客戶的名稱。U9ID給CRMU9客戶1生成后返回的ID號，并顯示“更新U9”“刪除U9”的按鈕。第二步：在CRM中修改客戶信息，保存查看，點(diǎn)擊“更新U9”按鈕，執(zhí)行修改，查看U9客戶是否進(jìn)行了修改。第三步：在CRM的客戶查看頁面，點(diǎn)擊“刪除U9”按鈕，查看U9是否刪除響應(yīng)客戶。第四步：批量“新增”和“修改”的同步操作。在ERP-U9適配器中，點(diǎn)擊“導(dǎo)出（客戶）按鈕，彈出客戶列表頁面。選中需要同步的客戶，點(diǎn)擊“導(dǎo)出（U9操作完成后，彈出提示框，提示批量導(dǎo)出是否成功?？蛻糇侄斡成浔?.3.5如何把U9的“幣種”信息同步到CRM系統(tǒng)？幣種新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的幣種信息U9路徑：U9->基礎(chǔ)設(shè)置->幣種操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、保存。CRM路徑：TurboKEY->產(chǎn)品->幣種匯率進(jìn)入幣種匯率查看頁面，名稱為U9幣種的名稱，符號為U9幣種的貨幣符號，識別碼為U9幣種的編碼。第二步：在U9中修改幣種編碼和符號，保存后，則CRM中同步更改第三步：在U9中刪除幣種信息，則CRM中同步刪除幣種字段映射表3.3.6如何把U9的“計(jì)量單位”信息同步到CRM系統(tǒng)？~13~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊計(jì)量單位新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的計(jì)量單位信息U9路徑：U9->基礎(chǔ)設(shè)置->計(jì)量單位操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、保存CRM路徑：TurboKEY->產(chǎn)品->計(jì)量單位U9U9計(jì)量單位的ID和單位換算是EAI-U9適配器設(shè)置的默認(rèn)值。第二步：在U9中修改計(jì)量單位編碼，保存后，則CRM中同步更改第三步：在U9中刪除計(jì)量單位信息，則CRM中同步刪除計(jì)量單位字段映射表3.3.7如何把U9的“料品”信息同步到CRM系統(tǒng)？料品新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的料品信息U9路徑：U9->基礎(chǔ)設(shè)置->料品操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、必須選擇CRM系統(tǒng)中已存在的計(jì)量單位，否則同步失敗。3、U9中料品的生效/CRM產(chǎn)品的啟用/停用，U9CRM中停用標(biāo)志為“否，U9中料品不勾選“生效，CRM中停用標(biāo)志為“是。4、保存。CRM路徑：TurboCRM->資源中心->產(chǎn)品U9料品同步生成CRMCRMU9U9的料號，基本單位為U9的單位。產(chǎn)品分類為ERP-U9適配器所設(shè)的默認(rèn)分類，識別碼為U9料品的編碼。第二步：在U9中修改料品信息，保存后，則CRM中同步更改，如下圖中修改料品規(guī)格，以及將生效勾選去掉后，CRM中產(chǎn)品同步更改。~14~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊第三步：在U9中刪除料品信息，則CRM中同步刪除。產(chǎn)品字段映射表3.3.8如何傳遞“訂單”信息？訂單信息為單向U9傳遞到CRM，訂單數(shù)據(jù)來源于U9。訂單新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的料品信息U9路徑：U9->銷售與分銷->標(biāo)準(zhǔn)銷售操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、必須選擇CRM系統(tǒng)中已存在的客戶、產(chǎn)品、員工、計(jì)量單位，否則同步失敗。3、保存：銷售訂單數(shù)據(jù)不同步到CRM，為提交的前提。4、提交：U9銷售訂單同步到CRM，訂單狀態(tài)為失效（特殊情況，詳見3.2.9）5、審核：提交后的U9訂單才可以審核，審核后CRM中訂單狀態(tài)為生效。6、棄審：審核后的U9訂單才可以棄審，棄審后CRM中訂單狀態(tài)為失效。財(cái)務(wù)頁簽行頁簽CRM路徑：TurboCRM->訂單->訂單U9銷售訂單同步生成CRM的訂單，進(jìn)入CRM訂單查看頁面，訂單主題為U9的單號，識別碼為U9訂單IDU9U9U9中計(jì)價(jià)單位，產(chǎn)品數(shù)量為U9中的數(shù)量，標(biāo)準(zhǔn)價(jià)為U9U9中最終價(jià)U9U9中稅率，金額為U9中價(jià)稅合計(jì)（本U9U9面顯示“查看U9”和“刪除U9”按鈕。頁面字段對應(yīng)如下表：CRM訂單U9訂單主題{主表}單號{基本頁}類型{主表}默認(rèn)值：訂單識別碼{主表}訂單ID訂單日期{主表}日期{基本頁}~15~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊客戶{主表}客戶{基本頁}價(jià)格表{主表}默認(rèn)值：標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格表幣種{主表}幣種{基本頁}匯率{主表}根據(jù)幣種查詢U9匯率對象業(yè)務(wù)員{主表}業(yè)務(wù)員{基本頁}的編碼創(chuàng)建人：姓名{主表}U9系統(tǒng)新增訂單時(shí)的登錄用戶部門{主表}CRM系統(tǒng)默認(rèn)識別碼{明細(xì)}訂單明細(xì)ID產(chǎn)品{明細(xì)}料號{行}計(jì)量單位{明細(xì)}計(jì)價(jià)單位{行}產(chǎn)品數(shù)量{明細(xì)}數(shù)量{行}標(biāo)準(zhǔn)價(jià){明細(xì)}定價(jià)（本幣）{行}成交價(jià){明細(xì)}根據(jù)金額計(jì)算外幣成交價(jià){明細(xì)}根據(jù)外幣金額計(jì)算稅率{明細(xì)}稅組合{商務(wù)}金額{明細(xì)}價(jià)稅合計(jì)（本幣）{財(cái)務(wù)}外幣金額{明細(xì)}價(jià)稅合計(jì)（核幣/原幣）{財(cái)務(wù)}稅后金額{明細(xì)}未稅金額（本幣）{財(cái)務(wù)}步驟二：U9訂單信息修改同步到CRM步驟三：U9訂單信息刪除同步到CRM的相應(yīng)訂單。步驟四：在CRM中點(diǎn)擊“查看U9”按鈕，進(jìn)入到對應(yīng)的U9的訂單查看頁面。步驟五：在CRM中點(diǎn)擊“刪除U9”按鈕，將U9中對應(yīng)的訂單刪除。訂單字段映射表銷售訂單主表映射關(guān)系銷售訂單明細(xì)映射關(guān)系CRM中U9訂單編輯頁面的鏈接鍵在CRM“ERP-U9U9U9訂單。第一步：點(diǎn)擊“新建（ERP-U9第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9訂單的新增頁面。~16~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊3.3.9如何把U9的出貨記錄同步到CRM系統(tǒng)？U9的出貨單對應(yīng)CRM系統(tǒng)的交付單出貨單新增/修改/刪除的同步操作步驟一：同步U9新增的料品信息U9路徑：U9->銷售與分銷->標(biāo)準(zhǔn)出貨操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)2、保存->提交->審核，審核時(shí)，CRM交付單生成CRM路徑：TurboCRM->訂單->交付在CRM交付查看頁面，主題為U9出貨單的單號，客戶為U9出貨單的客戶，計(jì)劃開始時(shí)間為U9出貨單的日期，指派給為U9出貨單的業(yè)務(wù)員，產(chǎn)品為U9出貨單的料號，發(fā)生數(shù)量為U9出貨單的計(jì)價(jià)數(shù)量，發(fā)生金額為U9出貨單的價(jià)稅合計(jì)，識別碼為U9出貨單的ID。“類型”和“狀態(tài)”為ERP-U9適配器設(shè)置的默認(rèn)值。步驟二：U9出貨單的修改可同步到CRM相應(yīng)交付單步驟三：U9出貨單棄審，則CRM相應(yīng)交付單刪除交付單字段映射表交付主表映射關(guān)系交付明細(xì)映射關(guān)系3.3.10如何把U9的收款信息同步到CRM系統(tǒng)？收款信息為單向U9傳遞到CRM，收款數(shù)據(jù)來源于U9。CRM的收款單實(shí)際上是對應(yīng)U9的核銷。U9系統(tǒng)創(chuàng)建訂單，出貨后，立應(yīng)收單，立收款單，然后將已審核的應(yīng)收單和已審核的收款單進(jìn)行核銷。核銷單生成時(shí)，CRM系統(tǒng)自動(dòng)生成一張收款單。應(yīng)收單審核步驟一：建立應(yīng)收單，并審核。U9路徑：U9->應(yīng)收管理->應(yīng)收單操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)，在立賬依據(jù)項(xiàng)，選擇出貨，來源單據(jù)選擇相應(yīng)的出貨~17~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊2、保存->提交->審核，生成應(yīng)收單。收款單審核步驟一：建立收款單，并審核。U9路徑：U9->應(yīng)收管理->收款單操作：1、點(diǎn)擊“新增，輸入所有必填項(xiàng)，在基本頁簽選擇客戶，客戶為需要收款的銷售訂單中對應(yīng)的客戶，其他頁簽選擇收款單關(guān)聯(lián)的銷售訂單。2、保存->提交->審核，生成應(yīng)收單?；卷摵炂渌摵灪虽N單的新增/刪除的同步操作步驟一：建立核銷單，保存。U9路徑：U9->應(yīng)收管理->應(yīng)收核銷操作：1、點(diǎn)擊“新增，在彈出的核銷查找頁面，輸入客戶幣種等必填項(xiàng)，其中借方幣種為應(yīng)收單中的核幣幣種，貸方幣種為收款單中的本幣幣種。2、保存，生成核銷單，同步到CRM。核銷查找頁面核銷單查看頁面CRM路徑：TurboCRM->訂單->收款在CRM收款查看頁面，主題為U9核銷單的單據(jù)類型+單號，客戶為U9核銷單的客戶，識別碼為U9核銷單的ID，計(jì)劃開始時(shí)間為U9核銷單的核銷日期，發(fā)生金額為U9核銷金額的本ERP-U9適配器設(shè)置的默認(rèn)值。步驟二：U9核銷單，則CRM相應(yīng)收款單刪除。收款單字段映射表收款主表映射關(guān)系收款明細(xì)映射關(guān)系~18~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊3.3.11如何把U9的發(fā)票信息同步到CRM系統(tǒng)？發(fā)票的新增/修改/刪除的同步操作步驟一：建立發(fā)票，保存、提交、審核。U9路徑：U9->稅務(wù)發(fā)票->開藍(lán)字普通發(fā)票操作：1、點(diǎn)擊“新增，填寫必填信息，其中客戶，幣種為需要開票的單據(jù)所對應(yīng)的信息，在來源單據(jù)中，選擇要開票的單據(jù)，在其他頁簽填寫匯率，稅組合等信息。2、保存，提交，審核，同步到CRM?；卷摵灦惪匦许摵灹績r(jià)頁簽CRM路徑：TurboCRM->訂單->發(fā)票頁面字段對應(yīng)如下表：CRM發(fā)票U9發(fā)票主題{主表}發(fā)票號{基本頁}識別碼{主表}發(fā)票ID發(fā)票日期{主表}開票日期{基本頁}客戶{主表}客戶{基本頁}發(fā)票類型{主表}默認(rèn)值：發(fā)票幣種{主表}幣種{基本頁}匯率{主表}匯率{其他}業(yè)務(wù)員{主表}業(yè)務(wù)員{核算}識別碼{明細(xì)}發(fā)票行ID產(chǎn)品{明細(xì)}料品{行}計(jì)量單位{明細(xì)}計(jì)價(jià)單位{行}產(chǎn)品數(shù)量{明細(xì)}數(shù)量{量價(jià)}標(biāo)準(zhǔn)價(jià){明細(xì)}價(jià)稅合計(jì)（本幣）{量價(jià)}/數(shù)量成交價(jià){明細(xì)}價(jià)稅合計(jì)（本幣）{量價(jià)}/數(shù)量外幣成交價(jià){明細(xì)}含稅單價(jià)（量價(jià)）~19~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊稅率{明細(xì)}稅組合{其他}金額{明細(xì)}價(jià)稅合計(jì)（本幣）{財(cái)務(wù)}外幣金額{明細(xì)}含稅單價(jià)（量價(jià)）{財(cái)務(wù)}*數(shù)量稅后金額{明細(xì)}未稅金額（本幣）發(fā)票字段映射表發(fā)票主表映射關(guān)系發(fā)票明細(xì)映射關(guān)系3.3.12如何把CRM的報(bào)價(jià)單信息同步到U9的訂單報(bào)價(jià)單的同步，是由CRM報(bào)價(jià)單同步到U9銷售訂單，信息來源于CRM。報(bào)價(jià)單的新增/刪除的同步操作操作：同步CRM的報(bào)價(jià)單信息CRM路徑：TurboCRM->報(bào)價(jià)單操作步驟：1、點(diǎn)擊“新建，輸入所有必填項(xiàng)2、其中主表中“客戶”必須是U9中存在的客戶，即是由CRM導(dǎo)向U9的客戶；“所有者”必須是U9U9導(dǎo)向CRM必須是U9U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)；明細(xì)中“產(chǎn)品必須是U9中存在的料品及計(jì)量單位，即由U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)。CRM中報(bào)價(jià)單的新建頁面如下圖。5、保存進(jìn)入查看頁面，此時(shí)識別碼為空。6、點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERP-U97、每個(gè)報(bào)價(jià)單只能導(dǎo)出一次，一次導(dǎo)出后，“導(dǎo)出（ERP-U9”按鈕關(guān)閉，生成“查看U9”和“刪除U9”按鈕U9路徑：U9->銷售與分銷->接單->標(biāo)準(zhǔn)銷售操作步驟：查找對應(yīng)的銷售訂單。U9ID給CRMU9銷售訂單SO009生成后返回的ID號。~20~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊步驟二：在CRM報(bào)價(jià)單查看頁面，點(diǎn)擊“查看U9”按鈕，進(jìn)入U(xiǎn)9的對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)銷售的查看頁面。步驟三：在CRM報(bào)價(jià)單查看頁面，點(diǎn)擊“刪除U9”按鈕，查看U9是否刪除響應(yīng)客戶。報(bào)價(jià)單字段映射表報(bào)價(jià)單主表映射關(guān)系報(bào)價(jià)單單明細(xì)映射關(guān)系CRM報(bào)價(jià)單列表頁面中U9鏈接鍵在CRM報(bào)價(jià)單列表中有一個(gè)“新建（ERP-U9）訂單”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的訂單頁面，方便創(chuàng)建U9訂單。第一步：點(diǎn)擊“新建（ERP-U9第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9訂單的新增頁面。在CRM報(bào)價(jià)單列表中加入一個(gè)“查看U9退回申請”按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的退回申請頁面。第一步：點(diǎn)擊“查看U9退回申請”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9退回申請的頁面。3.3.13如何把CRM的服務(wù)工單信息同步到U9的雜發(fā)單服務(wù)工單的同步，是由CRM服務(wù)工單同步到雜發(fā)單，信息來源于CRM。服務(wù)工單的新增的同步操作準(zhǔn)備工作：U9路徑：U9->庫存管理->日常業(yè)務(wù)->雜發(fā)操作：手動(dòng)創(chuàng)建單據(jù)類型為99的一條雜發(fā)單。將該雜發(fā)單的單據(jù)類型編號方式設(shè)置為自動(dòng)編號。操作步驟：1.點(diǎn)擊雜發(fā)單中帶有下劃線標(biāo)志的單據(jù)類型2.自動(dòng)編號。操作：同步CRM的服務(wù)工單信息CRM路徑：TurboCRM->服務(wù)工單~21~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊操作步驟：步驟一：1、點(diǎn)擊“新建，輸入所有必填項(xiàng)2、其中主表中“客戶”必須是U9中存在的客戶，即是由CRM導(dǎo)向U9的客戶；“所有者”必須是U9存在的業(yè)務(wù)員，即由U9導(dǎo)向CRM的業(yè)務(wù)員，明細(xì)中“產(chǎn)品”必須是U9中存在的料品及計(jì)量單位，即由U9導(dǎo)向CRM的數(shù)據(jù)；“庫存編碼需要手動(dòng)輸入U(xiǎn)9中存在的存儲地點(diǎn)編碼。CRM中服務(wù)工單的新建頁面如下圖。3、保存進(jìn)入查看頁面，此時(shí)識別碼為空。4、點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERP-U95、每個(gè)服務(wù)工單只能導(dǎo)出一次，一次導(dǎo)出后，“導(dǎo)出（ERP-U9”按鈕關(guān)閉，生成“查看U9”按鈕。U9路徑：U9->庫存管理->日常業(yè)務(wù)->雜發(fā)查找對應(yīng)的雜發(fā)單。U9同步生成雜發(fā)單成功后，返回雜發(fā)單的ID給CRMU9雜發(fā)單05生成后返回的ID號。步驟二：在CRM服務(wù)工單查看頁面，點(diǎn)擊“查看U9”按鈕，進(jìn)入U(xiǎn)9的對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)銷售的查看頁面。服務(wù)工單字段映射表服務(wù)工單主表映射關(guān)系服務(wù)工單明細(xì)映射關(guān)系CRM服務(wù)工單列表頁面中U9鏈接鍵在CRM服務(wù)工單列表中有一個(gè)“新建U9雜發(fā)單按鈕，用于關(guān)聯(lián)到U9的雜發(fā)單頁面，方便創(chuàng)建U9雜發(fā)單單。第一步：點(diǎn)擊“新建雜發(fā)單”按鈕第二步：選擇登錄U9的組織第三步：彈出U9登錄頁面，自動(dòng)進(jìn)入U(xiǎn)9雜發(fā)單的新增頁面。3.3.14如何查詢EAI數(shù)據(jù)交換的日志？按照條件進(jìn)行查詢，方便用戶定位查詢目標(biāo)，如下圖：~22~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊鈕刪除需要?jiǎng)h除的日志記錄。~23~用友TurboCRM6.1EAI-U9安裝及使用手冊附錄1：U9數(shù)據(jù)庫及補(bǔ)丁升級方法打開U9補(bǔ)丁升級工具..exe，該工具位于安裝包的U9v2.0上市版安裝\工具\(yùn)升級工具2.0\升級工具2.02中進(jìn)行數(shù)據(jù)庫或文件系統(tǒng)升級，如下圖所示：注意：產(chǎn)品的路徑應(yīng)指向U9安裝目錄Portal文件夾所在地址。升級過可以查看日志信息來定位升級失敗的錯(cuò)誤原因，如下圖所示：附錄2：常見問題1.U9許可授權(quán)問題？和CRM的其他接口是否是分開授權(quán)的?EAI的授權(quán)都在一起，U8U9U9都是一個(gè)授權(quán)，也就是說，只要有了EAI要安裝和U8、U9、U9的程序包，即可使用EAI的任何產(chǎn)品。2.CRM客戶信息修改保存后，為什么無法同步更新U9系統(tǒng)的客戶？CRM客戶信息修改保存后，需要點(diǎn)擊“導(dǎo)出（ERP-U93.CRM登陸應(yīng)注意什么？CRM中接口設(shè)置應(yīng)注意什么？需要保證當(dāng)前CRM登陸的用戶名和密碼必須與U9中的操作員的用戶名和密碼一致在CRM中設(shè)置接口時(shí)必須注意，需要設(shè)置U9的企業(yè)ID和企業(yè)名稱。4.在CRM中設(shè)置導(dǎo)入訂單類型時(shí)，為什么必須為創(chuàng)建不生效？U9中新建保存的訂單對