焊割設(shè)備行業(yè)調(diào)研與市場研究報告2023年

2023年焊割設(shè)備行業(yè)調(diào)研與市場研究報告LOGO01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素03行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義焊割設(shè)備是焊接設(shè)備和切割設(shè)備的簡稱,是金屬機械加工工藝中最基礎(chǔ)的加工設(shè)備。焊割設(shè)備被稱為“鋼鐵縫紉機”、“鋼鐵剪刀”，是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)中不可缺少的基礎(chǔ)加工設(shè)備，只要用到金屬材料加工的工業(yè)領(lǐng)域，如鋼材、鋁合金、其他有色金屬加工等，就需要焊割設(shè)備。焊割設(shè)備的自動化包括兩個層面:實現(xiàn)焊材送給的白動化實現(xiàn)焊材送給的自動化又可稱為送絲自動化,即通過自動送絲設(shè)備,將焊接材料《焊絲》按照事先設(shè)置的方式自動送給至焊接熔池，從而替代原人工手動運用焊材。實現(xiàn)焊槍移動的自動化即運用工業(yè)機器人替代人工實現(xiàn)對焊槍的自動化運a排空制。根據(jù)焊接設(shè)備的自動化程度,焊接設(shè)備可以分為全手動焊接設(shè)備、半自動焊接設(shè)備〈實現(xiàn)自動送絲)以及機器人專用焊接設(shè)備《既實現(xiàn)了自動送絲，又可安裝至機器人實現(xiàn)焊槍移動的自動化,從而實現(xiàn)全自動焊接應(yīng)用》。產(chǎn)業(yè)鏈上游焊割設(shè)備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，焊割設(shè)備行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游焊割設(shè)備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于焊割設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游焊割設(shè)備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術(shù)環(huán)境、發(fā)展驅(qū)動因素行業(yè)政治環(huán)境1《機器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年）》推進工業(yè)機器人向中高端邁進，重點發(fā)展弧焊機器人、真空(潔凈)機器人、全自主編程智能工業(yè)機器人、人機協(xié)作機器人、雙臂機器人、重載AGV等6種標志性工業(yè)機器人產(chǎn)品?！吨卮蠹夹g(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)自錄》(2012年版)將大型石油及石化裝備、軌道交通裝備、大型施工機械等設(shè)備的焊接工藝技米,"列父該目錄?！堆b備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出重點研發(fā)“新型焊接設(shè)備與自動化生產(chǎn)設(shè)備”等主機產(chǎn)品;在“抓住九天產(chǎn)業(yè)重點項自，實施裝備自主化”中的汽車產(chǎn)業(yè)中提出“重點提高汽車沖壓、裝焊陳裝商裝四大工藝裝備水平”，船舶工業(yè)中提出“重點提高焊接、涂裝工藝裝備水平”?！吨卮蠹夹g(shù)裝備自主創(chuàng)新指導(dǎo)自錄》(2012年版)將大型石油及石化裝備、軌道交通裝備、大型施工機械等設(shè)備的焊接工藝技米,"列父該目錄。《裝備制造業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》提出重點研發(fā)“新型焊接設(shè)備與自動化生產(chǎn)設(shè)備”等主機產(chǎn)品;在“抓住九天產(chǎn)業(yè)重點項自，實施裝備自主化”中的汽車產(chǎn)業(yè)中提出“重點提高汽車沖壓、裝焊陳裝商裝四大工藝裝備水平”，船舶工業(yè)中提出“重點提高焊接、涂裝工藝裝備水平”。經(jīng)濟環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境101

02數(shù)據(jù)顯示，中國焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額，生產(chǎn)能力嚴重過剩。而特種產(chǎn)品特別是高檔特種焊機、成套焊接設(shè)備的開發(fā)和生產(chǎn)能力較低，基本上不能批量生產(chǎn)或者在品質(zhì)上與進口產(chǎn)品相差很遠，進口產(chǎn)品占據(jù)約55%的市場份額。在利潤率高的高端產(chǎn)品市場，中國企業(yè)難與外資企業(yè)進行競爭。另外，我國逆變焊割設(shè)備比重較低，約為28%左右，而世界發(fā)達國家水平約為60%-70%，而未來隨著國家對“環(huán)保、節(jié)能”的要求越來越高，焊割設(shè)備應(yīng)用企業(yè)對焊割設(shè)備的節(jié)能、環(huán)保性能越來越重視、逆變焊割設(shè)備面臨較好的發(fā)展機遇，應(yīng)用范圍越來越廣，使用比重將穩(wěn)步上升。改革開放30多年以來，隨著我國社會主義市場經(jīng)濟的進一步成熟，我國焊割行業(yè)也有了很大的發(fā)展，特別是上世紀90年代后期開始，一批新興的焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)以其自主創(chuàng)新的理念和日益完善的銷售渠道，不斷提升其焊割設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)。國內(nèi)焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約900家左右，其中逆變焊割設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)約400家，部分國外知名公司已在國內(nèi)設(shè)廠生產(chǎn)。社會環(huán)境2傳統(tǒng)焊割設(shè)備行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為焊割設(shè)備行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素政策支持供需平衡促進市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展國務(wù)院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領(lǐng)導(dǎo)講話等都有對焊割設(shè)備行業(yè)做了一些綱領(lǐng)性的指導(dǎo)，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。焊割設(shè)備是工業(yè)制造業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)備，對生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量都至關(guān)重要。我國政府及相關(guān)部門出臺了一系列產(chǎn)業(yè)政策規(guī)范、促進行業(yè)發(fā)展。焊割設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于焊割設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關(guān)系，焊割設(shè)備市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，焊割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現(xiàn)狀我國國民經(jīng)濟的持續(xù)發(fā)展給焊割設(shè)備制造行業(yè)帶來了巨大的發(fā)展機會。數(shù)據(jù)顯示，我國焊割設(shè)備的銷售規(guī)模從2010年的228.62億元增長至2020年的566.80億元，年均復(fù)合增長率達9.5%。焊接與切割設(shè)備則是現(xiàn)代工業(yè)化生產(chǎn)中不可缺少的基礎(chǔ)加工設(shè)備，被稱作為“鋼鐵縫紉機”和“鋼鐵剪刀”，其市場的需求與鋼的用量有著密切的關(guān)聯(lián)度。據(jù)國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國粗鋼產(chǎn)量達到10.33億噸，較2012年增長16億噸，2012至2021年期間復(fù)合增長率為14%。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：（1）焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展需要大量科學(xué)實驗的支持，拉動產(chǎn)品的需求提升；（2）本土焊割設(shè)備企業(yè)的研發(fā)技術(shù)不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了焊割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品的種類，擴大了市場規(guī)模；3）相關(guān)政策的逐漸完善，使得焊割設(shè)備的監(jiān)管愈加完善，生產(chǎn)、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。近五年來，相關(guān)法律政策相繼出臺，焊割設(shè)備企業(yè)的技術(shù)研發(fā)水平不斷提高，促使焊割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模從2014年的215億元增長至2020年的548.5億元，年復(fù)合增長率高達15%。未來五年，預(yù)計中國焊割設(shè)備行業(yè)市場規(guī)模將以18%的增長率持續(xù)增長，并于2023年達到829億元左右的市場規(guī)模。行業(yè)痛點010203中國焊割設(shè)備制造行業(yè)集中度較低,中小規(guī)模的企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的數(shù)量較多。小企業(yè)受限于資金投入、人才建設(shè)、技術(shù)研發(fā)等方面的困境,通常以仿制大企業(yè)產(chǎn)品為生,嚴重影響了行業(yè)健康發(fā)展。限于生產(chǎn)技術(shù)能力的不足和資金的匱乏,國內(nèi)企業(yè)規(guī)模普遍較小，產(chǎn)品大多數(shù)集中在中、低端領(lǐng)域,在高端市場中尚無法與國際知名企業(yè)相抗衡。在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展市場競爭無序企業(yè)規(guī)模較小，在高端市場競爭力較弱高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范焊割設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用焊割設(shè)備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證焊割設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：焊割設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，焊割設(shè)備行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的焊割設(shè)備行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土焊割設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。焊割設(shè)備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局在企業(yè)競爭方面，全球焊割設(shè)備主要生產(chǎn)廠商目前主要集中在美國、歐洲、日本、中國等國家和地區(qū)。國外，特別是歐美國家的焊割設(shè)備行業(yè)發(fā)展歷史較久，有些焊接設(shè)備企業(yè)甚至有上百年的歷史，國際上焊接行業(yè)主要代表企業(yè)有林肯、米勒、伊薩、福尼斯等。但隨著國外知名企業(yè)研發(fā)本土化，產(chǎn)品制造加快向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，發(fā)展中國家的焊割設(shè)備行業(yè)也有顯著提高，在全球市場比重不斷提升。我國國內(nèi)，焊割設(shè)備行業(yè)的企業(yè)數(shù)量眾多，產(chǎn)業(yè)集中度較低，除少數(shù)具備自主研發(fā)創(chuàng)新能力的廠商規(guī)模較大以外，絕大多數(shù)企業(yè)開發(fā)能力弱，只能擴大簡單再生產(chǎn)來搶占市場份額。隨著市場競爭加劇，領(lǐng)先企業(yè)研發(fā)水平與自主創(chuàng)新能力的提高、規(guī)模效應(yīng)的增強，以及客戶對具有高效、節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品需求的進一步提升，一些靠簡單抄襲、生產(chǎn)價低質(zhì)次產(chǎn)品的小企業(yè)將逐步被市場淘汰，市場集中度將會逐步提高。行業(yè)發(fā)展趨勢1添加標題02添加標題01自動化、智能化是焊割設(shè)備行業(yè)的發(fā)展趨勢隨著“智能制造”理念的深入和國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展方式的轉(zhuǎn)換，電焊工勞動力短缺、人力成本持續(xù)上升、環(huán)保要求提高、焊接產(chǎn)品質(zhì)量要求變化等因素，導(dǎo)致下游用戶對焊接設(shè)備自動化、智能化的需求升級明顯，部分全手動焊接應(yīng)用場景逐漸被半自動焊接設(shè)備或焊接機器人所取代。在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的大背景下，實現(xiàn)焊接生產(chǎn)的自動化、智能化已是大勢所趨。高端焊接設(shè)備、部件的“進口替代”市場需求旺盛從產(chǎn)品產(chǎn)量和銷量上講，我國已經(jīng)成為世界上最大的焊接設(shè)備生產(chǎn)國，但相關(guān)產(chǎn)品仍然主要集中在中端和中低端焊接設(shè)備上，高端制造業(yè)采用的先進焊接設(shè)備主要還是依賴進口。高端焊接裝備在裝備制造業(yè)各行業(yè)都有較大的需求，尤其在航空航天、軍工、核電、新能源等領(lǐng)域。根據(jù)中國焊接協(xié)會的《中國焊接設(shè)備行業(yè)十四五規(guī)劃》，“十四五”期間“提高焊接機器人及其主要部件的國產(chǎn)化率”是焊接設(shè)備行業(yè)發(fā)展主要任務(wù)，我國高端焊接設(shè)備、部件的“進口替代”市場空間廣闊。行業(yè)發(fā)展趨勢2添加標題02添加標題01焊割設(shè)備裝備的高效節(jié)能化氣體保護焊機等各種先進焊接工藝的推廣大力地推動了焊接過程的高質(zhì)、高速、高效率。逆變式焊割設(shè)備電源技術(shù)的發(fā)