關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理管理辦法框架(XXXX版)

關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)渠道客戶經(jīng)理管理辦法框架(XXXX版)目錄CONTENTS管理辦法特點(diǎn)人員組織架構(gòu)薪酬及考核Q&A管理辦法特點(diǎn)員工制扁平化高績(jī)效人員組織架構(gòu)LP壽險(xiǎn)規(guī)劃師LPT見習(xí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師ELP壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理CLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃師PLP壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SELP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理CPLP首席壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SPLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SSM資深業(yè)務(wù)經(jīng)理SM業(yè)務(wù)經(jīng)理AM營業(yè)處經(jīng)理人員組織架構(gòu)PLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPSM業(yè)務(wù)經(jīng)理SM業(yè)務(wù)經(jīng)理PLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPPLP/SPLP/CPLP/ELP/SELP/LPT/LP/CLPSSM資深業(yè)務(wù)經(jīng)理AM營業(yè)處經(jīng)理注：各成員之間沒有血緣關(guān)系，只有推薦關(guān)系和管理關(guān)系。薪酬及考核-行銷職收入項(xiàng)一覽表項(xiàng)目核發(fā)頻率LPTLPCLP/ELP/SELP/PLP/SPLP/CPLP培訓(xùn)津貼一次性√√基本工資月√√√首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)月√

√

√續(xù)期月度績(jī)效提獎(jiǎng)月√√

√人力發(fā)展獎(jiǎng)月√

√√生產(chǎn)力及續(xù)保率(GP2)獎(jiǎng)月√√

√年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)半年√

√√年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)年√

√√長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)年√薪酬及考核-行銷職薪酬1000元培訓(xùn)津貼首次入職的行銷職首月薪酬及考核-行銷職薪酬行銷職職級(jí)中文全稱基本工資（元/月）CPLP首席壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)7500SPLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)5250PLP壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)4500SELP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理3750ELP壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理3000CLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃師2250LP壽險(xiǎn)規(guī)劃師1500LPT見習(xí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師900全體行銷職月基本工資薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職月首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)=∑各險(xiǎn)種實(shí)收首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)×相應(yīng)險(xiǎn)種提獎(jiǎng)比例薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職月續(xù)期月度績(jī)效提獎(jiǎng)=∑各險(xiǎn)種實(shí)收續(xù)期保費(fèi)×相應(yīng)險(xiǎn)種提獎(jiǎng)比例薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職12個(gè)月人力發(fā)展獎(jiǎng)=被增員行銷職當(dāng)月首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)×20%薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職月生產(chǎn)力及續(xù)保率(GP2)獎(jiǎng)=當(dāng)月首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)╳P&GP2獎(jiǎng)金率續(xù)保率(GP2)）生產(chǎn)力（P）GP2≥95%90%≤GP2＜95%85%≤GP2＜90%GP2＜85%P≥340%70%60%40%0%265%≤P＜340%65%55%35%0%205%≤P＜265%60%50%30%0%170%≤P＜205%55%45%25%0%140%≤P＜170%50%40%20%0%120%≤P＜140%40%30%15%0%100%≤P＜120%30%25%13%0%40%≤P＜100%25%20%10%0%P＜40%0%0%0%0%1.獎(jiǎng)金率每月計(jì)算一次，用于當(dāng)月的P&GP2獎(jiǎng)金計(jì)算2.生產(chǎn)力（P）＝當(dāng)月個(gè)人首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)÷150003.任職年資（從報(bào)聘月起計(jì)）＜14個(gè)月的客戶經(jīng)理，個(gè)人續(xù)保率(GP2)＝90%薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職7月年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)=該半年度完成的實(shí)收首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)對(duì)應(yīng)的首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)之和×年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)比例半年累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（HP）年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)比例HP<40%×15000×M0%40%×15000×M≤HP<120%×15000×M5%120%×15000×M≤HP<150%×15000×M8%150%×15000×M≤HP<200%×15000×M10%200%×15000×M≤HP12%注：M為客戶經(jīng)理在該上半年度入職工作的月份數(shù)。薪酬及考核-行銷職薪酬全體行銷職次年1月年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)=全年完成的實(shí)收標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)對(duì)應(yīng)的首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)之和×年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)比例全年累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)（YP）年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)比例YP<40%×15000×M0%40%×15000×M≤YP<120%×15000×M5%120%×15000×M≤YP<150%×15000×M8%150%×15000×M≤YP<200%×15000×M10%200%×15000×M≤YP12%注：M為客戶經(jīng)理在該年度入職工作的月份數(shù)。薪酬及考核-行銷職薪酬CLP/ELP/SELP/PLP/SPLP/CPLP月長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)=當(dāng)月首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)╳計(jì)提比例發(fā)放時(shí)間：每年6月一次性發(fā)放長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)金。服務(wù)年度：自《勞動(dòng)合同》生效起，每一個(gè)日歷年度計(jì)為一個(gè)服務(wù)年度。若中途曾經(jīng)解除合同之后又重新簽約的，服務(wù)年資自再次簽訂《勞動(dòng)合同》起重新計(jì)算。離職領(lǐng)?。嚎蛻艚?jīng)理服務(wù)年度≥10年時(shí)解除《勞動(dòng)合同》（因違反國家法律法規(guī)或《勞動(dòng)合同》，被公司解除合同者除外），公司將在解除合同手續(xù)結(jié)清后一次性給付之前已計(jì)提但未發(fā)放的所有金額；未滿10年者，則已計(jì)提但未發(fā)放的金額不發(fā)放。職級(jí)LPT及LPCLPELP及SELPPLP及SPLPCPLP計(jì)提比例0%10%15%20%25%服務(wù)年度核發(fā)方法和金額1-3年度0第4年度給付第1服務(wù)年度的計(jì)提金額第5年度給付第2服務(wù)年度的計(jì)提金額第6年度給付第3服務(wù)年度的計(jì)提金額第7年度給付第4服務(wù)年度的計(jì)提金額第8年度及以后依次類推薪酬及考核-行銷職考核考核期指標(biāo)職級(jí)維持指標(biāo)（半年度累計(jì)首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）晉升指標(biāo)（半年度累計(jì)首年標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)）首席壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)(CPLP)30萬元資深壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)(SPLP)21萬元35萬元壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)(PLP)18萬元24萬元資深壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理(SELP)15萬元19萬元壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理(ELP)12萬元16萬元資深壽險(xiǎn)規(guī)劃師(CLP)9萬元13萬元壽險(xiǎn)規(guī)劃師(LP)6萬元10萬元見習(xí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師(LPT)3.6萬元7萬元晉升：達(dá)到其晉升指標(biāo)者可以晉升，每一考核期內(nèi)客戶經(jīng)理最多可晉升三級(jí)；維持：未達(dá)到其維持指標(biāo)者，將在原職級(jí)的基礎(chǔ)上降級(jí)。每一考核期最多可降三級(jí)。對(duì)于已通過試用期考核的客戶經(jīng)理，連續(xù)三個(gè)工作月的累計(jì)標(biāo)準(zhǔn)保費(fèi)未達(dá)1.8萬元，公司有權(quán)直接解除勞動(dòng)合同。試用期考核：3個(gè)月。薪酬及考核-行銷職晉升主管職LP壽險(xiǎn)規(guī)劃師LPT見習(xí)壽險(xiǎn)規(guī)劃師ELP壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理CLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃師PLP壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SELP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃經(jīng)理CPLP首席壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SPLP資深壽險(xiǎn)規(guī)劃總監(jiān)SSM資深業(yè)務(wù)經(jīng)理SM業(yè)務(wù)經(jīng)理AM營業(yè)處經(jīng)理薪酬及考核-行銷職晉升主管職（一）晉升考評(píng)：每年6月末和12月末進(jìn)行晉升考評(píng)，須本人提出申請(qǐng)，分公司關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)項(xiàng)目部組織甄選面談和集體考評(píng)，綜合評(píng)估申請(qǐng)人是否具備勝任營業(yè)組主管(SM/SSM)的素質(zhì)，報(bào)總公司關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中心批準(zhǔn)后，由分公司發(fā)公文任命。（二）晉升標(biāo)準(zhǔn)：申請(qǐng)人同時(shí)達(dá)到以下要求，由分公司發(fā)公文任命，可于次月晉升為SM：1.任職行銷職滿12個(gè)月（各級(jí)主管轉(zhuǎn)任為行銷職后，必須重新任行銷職滿12個(gè)月后，才可以再度申請(qǐng)晉升SM）；2.過去12個(gè)月累計(jì)承保SFYP≥180,000元；3.增員至少1名LP，被增員人已進(jìn)入OJT。例：行銷職于2014年1月1日晉升SM，則需要2013年12月末考評(píng)時(shí)至少已增員1名LP，且被增員人已在2013年12月或之前進(jìn)入OJT，且評(píng)估時(shí)《勞動(dòng)合同》仍有效。4.6月末和12月末月末的續(xù)保率(GP2)達(dá)到90%。若該行銷職申請(qǐng)晉升時(shí)，所有保單都在寬限期內(nèi)，則當(dāng)月續(xù)保率(GP2)為0,則不可以晉升。5.之前6個(gè)月無違規(guī)記錄。薪酬及考核-主管職收入項(xiàng)一覽表項(xiàng)目核發(fā)頻率SM/SSM/AM基本工資月√首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)月√續(xù)期月度績(jī)效提獎(jiǎng)月√人力發(fā)展獎(jiǎng)月√生產(chǎn)力及續(xù)保率(GP2)獎(jiǎng)月√年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)半年√年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)年√長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)年√營業(yè)組/處主管獎(jiǎng)月√薪酬及考核-主管職薪酬首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)續(xù)期月度績(jī)效提獎(jiǎng)人力發(fā)展獎(jiǎng)生產(chǎn)力及續(xù)保率(GP2)獎(jiǎng)年中業(yè)績(jī)獎(jiǎng)年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)同行銷職薪酬及考核-主管職薪酬全體主管職月基本工資SMSSMAM375045006000薪酬及考核-主管職薪酬全體主管職月長(zhǎng)期服務(wù)獎(jiǎng)SMSSMAM15%15%25%薪酬及考核-主管職薪酬全體主管職月營業(yè)組/處主管獎(jiǎng)SMSSMAM24%32%18%=當(dāng)月營業(yè)組/處首年月度績(jī)效提獎(jiǎng)合計(jì)╳獎(jiǎng)金率薪酬及考核-營業(yè)組主管的考核職級(jí)考核類別主管個(gè)人月均SFYP營業(yè)組標(biāo)準(zhǔn)客戶經(jīng)理營業(yè)組月均SFYP營業(yè)組續(xù)保率(GP2)SM維持≥15,000元≥5人≥60,000元≥85%晉升≥20,000元≥9人≥108,000元≥90%SSM維持≥15,000元≥8人≥96,000元≥85%晉升≥20,000元≥16人≥192,000元≥90%維持考核期：半年（每年6月30日/12月31日）薪酬及考核-營業(yè)組主管的晉升（一）晉升考評(píng)：每年6月末和12月末進(jìn)行晉升考評(píng)，須本人提出申請(qǐng)，分公司關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)項(xiàng)目部組織甄選面談和集體考評(píng)，綜合評(píng)估申請(qǐng)人是否具備勝任營業(yè)處主管(AM)的素質(zhì)，報(bào)總公司關(guān)聯(lián)個(gè)險(xiǎn)業(yè)務(wù)中心批準(zhǔn)后，由分公司發(fā)公文任命。（二）晉升標(biāo)準(zhǔn)：申請(qǐng)人同時(shí)達(dá)到以下要求，由分公司發(fā)公文任命，可于次月晉升為AM：1.任職SSM滿12個(gè)月（SSM轉(zhuǎn)任為行銷職后，必須重新任SSM滿12個(gè)月后，才可以再度申請(qǐng)晉升為AM）；2.累計(jì)SFYP≥180,000元；3.增員至少3名LP，被增員人已進(jìn)入OJT。例：SSA于2014年1月1日晉升AM，則需要2013年12月末考評(píng)時(shí)至少已增員3名LP，且被增員人已在2013年12月或之前進(jìn)入OJT，且評(píng)估時(shí)《勞動(dòng)合同》仍有效。