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中國(guó)汽車行業(yè)保持快速發(fā)展趨勢(shì)，未來市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮?/p>

1、全球汽車工業(yè)概況

（1）全球汽車工業(yè)呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)

汽車行業(yè)發(fā)展于歐洲、北美，經(jīng)過一百多年的演變和發(fā)展，已經(jīng)步入成熟發(fā)展階段，在制造業(yè)中占有很大比重，成為全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)之一。汽車的研發(fā)、生產(chǎn)以及銷售對(duì)眾多其他工業(yè)領(lǐng)域產(chǎn)生重要影響，能夠改善工業(yè)結(jié)構(gòu)并帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，具有產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度高、資金技術(shù)密集、規(guī)模效益高、綜合性強(qiáng)的特點(diǎn)。2007年-2017年全球汽車銷量數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

汽車工業(yè)已步入成熟發(fā)展期，過去十年，全球汽車銷量總體呈現(xiàn)平穩(wěn)上升趨勢(shì)。受全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)影響，2008年和2009年汽車銷量略有下滑，全球汽車銷量同比分別下滑4.37%、3.91%。隨著全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，汽車銷量開始回升，并逐漸企穩(wěn)，呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。2015年至2017年，全球汽車銷量分別為8,967.80萬(wàn)輛、9,385.64萬(wàn)輛及9,680.44萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)率分別為1.72%、4.66%及3.13%。

（2）新興工業(yè)化國(guó)家成為汽車工業(yè)增長(zhǎng)的主要力量

在全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)中，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)一直是全球汽車消費(fèi)的主要市場(chǎng)，但在2008年金融危機(jī)之后，汽車需求增長(zhǎng)的地理分布特征產(chǎn)生明顯的轉(zhuǎn)變，由傳統(tǒng)的發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)轉(zhuǎn)到了以中國(guó)、巴西、印度為代表的新興工業(yè)化國(guó)家市場(chǎng)。新興國(guó)家居民消費(fèi)需求旺盛、消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級(jí)，正成為全球汽車消費(fèi)市場(chǎng)的主要力量。2017年，全球汽車新車銷量9,680.44萬(wàn)輛，較上年的9,385.64萬(wàn)輛增加294.80萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.13%，其中，中國(guó)、巴西、印度合計(jì)銷量3,537.90萬(wàn)輛，占比達(dá)36.55%。2017年全球汽車新車銷量前十名數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從全球發(fā)展趨勢(shì)來看，汽車行業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，全球汽車產(chǎn)銷量穩(wěn)重有升。目前，西方發(fā)達(dá)國(guó)家的汽車市場(chǎng)已經(jīng)較為成熟，汽車需求以車輛更新為主，部分國(guó)際汽車廠商已經(jīng)開始加大對(duì)新興國(guó)家的產(chǎn)能投入，新興國(guó)家人均保有量較低、潛在需求大，未來將成為汽車行業(yè)發(fā)展的主要推動(dòng)力量。

2、我國(guó)汽車行業(yè)概況

（1）我國(guó)汽車工業(yè)長(zhǎng)期保持快速發(fā)展趨勢(shì)

汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長(zhǎng)、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中起到十分重要的作用。隨著我國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)成為支撐和拉動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一。

近十年來，我國(guó)汽車產(chǎn)銷量持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)展速度遠(yuǎn)超其他國(guó)家的平均水平。2009年我國(guó)汽車產(chǎn)銷量分別為1,379.10萬(wàn)輛和1,364.48萬(wàn)輛，首次成為全球最大的汽車市場(chǎng)。2015-2017年我國(guó)汽車產(chǎn)量分別為2,450.33萬(wàn)輛、2,811.88萬(wàn)輛及2,901.54萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.29%、14.76%及3.19%；銷量分別為2,459.76萬(wàn)輛、2,802.82萬(wàn)輛及2,912.25萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)4.71%、13.95%及3.90%，連續(xù)九年蟬聯(lián)全球汽車產(chǎn)銷量第一。中國(guó)汽車產(chǎn)銷量在全球市場(chǎng)占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（2）乘用車比例維持在較高水平，東部地區(qū)仍為銷量最大的地區(qū)

近年來，乘用車產(chǎn)銷量增速持續(xù)高于行業(yè)整體增速，成為拉動(dòng)汽車行業(yè)增長(zhǎng)的主要力量。據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)汽車市場(chǎng)“商/乘”銷量比值約為0.18，乘用車仍占據(jù)市場(chǎng)主體地位，市場(chǎng)份額達(dá)86%，連續(xù)六年超過80%。我國(guó)乘用車、商用車銷量及占比情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

從乘用車類型來看，2017年我國(guó)轎車銷量同比下降2.48%，全年銷售1,184.8萬(wàn)輛，占乘用車比重仍舊最高，為47.9%；運(yùn)動(dòng)型多用途乘用車（SUV）銷量同比增長(zhǎng)13.32%，占乘用車比重為41.5%；多功能乘用車（MPV）需求明顯下降，同比降低17.05%，占乘用車比重為8.4%；交叉型乘用車自2011年以來連續(xù)7年銷量下滑，占乘用車比重為2.2%。

從區(qū)域市場(chǎng)來看，2017年?yáng)|北地區(qū)市場(chǎng)乘用車銷量同比下降2.38%，銷售占比僅為5.94%，呈現(xiàn)銷售占比較低，同比負(fù)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)；東部地區(qū)是我國(guó)乘用車銷售規(guī)模最大的市場(chǎng)，2017年銷售占比高達(dá)47.82%，但其同比增速為零。中部、西部地區(qū)汽車市場(chǎng)成長(zhǎng)性較好，同比增速分別為0.47%和1.87%。近三年乘用車分地區(qū)銷量占比情況區(qū)域2015年2016年2017年銷售占比同比增速銷售占比同比增速銷售占比同比增速東北地區(qū)6.47%7.44%6.08%11.13%5.94%-2.38%東部地區(qū)46.94%7.52%47.74%15.48%47.82%0.00%中部地區(qū)23.61%18.82%23.30%19.49%23.29%0.47%西部地區(qū)22.98%9.39%22.89%16.49%22.96%1.87%注：東北地區(qū)為黑龍江、吉林和遼寧；東部地區(qū)為北京、天津、河北、上海、江蘇、浙江、福建、山東、廣東和海南；中部地區(qū)為山西、安徽、江西、河南、湖北、湖南；其他劃歸西部地區(qū)。數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

（3）自主品牌市場(chǎng)份額顯著提高，綜合質(zhì)量水平逐步提升

從車系類別來看，我國(guó)自主乘用車銷量迅速增加，市場(chǎng)份額顯著提高。2017年自主乘用車銷售1,084.67萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)3.02%，占乘用車銷量比重高達(dá)43.88%。德系、日系、美系品牌乘用車銷量較為穩(wěn)定，2015-2017年三者合計(jì)銷量占比均在45%以上。從整車廠商來看，上汽大眾、上汽通用、一汽大眾、上汽通用五菱、東風(fēng)有限（本部）為我國(guó)2017年乘用車銷量前五名主機(jī)廠，銷量分別為206.31萬(wàn)輛、199.87萬(wàn)輛、195.72萬(wàn)輛、189.48萬(wàn)輛、125.10萬(wàn)輛，合計(jì)占比超過35%。品牌類別2015年2016年2017年銷量（萬(wàn)輛）占比（萬(wàn)輛）銷量占比（萬(wàn)輛）銷量占比自主品牌873.7641.32%1,052.8643.19%1,084.6743.88%德系品牌399.8218.91%451.0318.50%484.9719.63%日系品牌336.4315.91%379.1515.55%420.4817.01%美系品牌259.5712.27%296.4612.16%303.9512.30%韓系品牌167.887.94%179.27.35%114.454.63%法系品牌72.933.45%64.42.64%45.581.84%數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

中國(guó)品牌汽車銷量提升的同時(shí)，綜合質(zhì)量水平與國(guó)際品牌產(chǎn)品的差距也不斷縮小。我國(guó)自主汽車產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)提升，新車PP100（問題數(shù)/百輛車）從2003年的469個(gè)銳減到2016年的112個(gè)，2017年繼續(xù)保持112個(gè)的水平，與國(guó)際品牌PP100的差距逐漸縮小。中國(guó)品牌與國(guó)際品牌歷年的新車質(zhì)量問題差值（單位：個(gè)）數(shù)據(jù)來源：公開資料整理（4）未來我國(guó)汽車工業(yè)的發(fā)展?jié)摿薮?/p>

①我國(guó)千人汽車保有量仍處于較低水平

就汽車保有量而言，截至2017年末，我國(guó)汽車保有量達(dá)2.17億輛，較2016年增長(zhǎng)11.85%，保持穩(wěn)定增長(zhǎng)趨勢(shì)。但由于我國(guó)人口基數(shù)較大，2017年我國(guó)千人汽車保有量?jī)H為156.4輛，而根據(jù)OICA顯示，2015年美國(guó)千人汽車保有量已達(dá)821輛，德國(guó)為593輛，日本為609輛，較上述發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)千人汽車保有量仍處于較低水平。未來隨著居民購(gòu)買力提高、消費(fèi)需求升級(jí)，我國(guó)汽車普及率將會(huì)進(jìn)一步提高，汽車市場(chǎng)發(fā)展空間較大。

②新能源汽車成為汽車行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)

就汽車行業(yè)發(fā)展方向而言，受政策推動(dòng)及產(chǎn)業(yè)進(jìn)步影響，新能源汽車已經(jīng)成為我國(guó)汽車行業(yè)發(fā)展的亮點(diǎn)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。2017年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量分別為79.4萬(wàn)輛和77.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)53.8%和53.3%，連續(xù)三年位居世界第一，遠(yuǎn)高于汽車行業(yè)整體增長(zhǎng)水平。其中，純電動(dòng)汽車產(chǎn)銷分別完成66.7萬(wàn)輛和65.2萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)59.8%和59.6%；插電式混合動(dòng)力汽車產(chǎn)銷分別為12.8萬(wàn)輛和12.4萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)28.5%和26.9%。近五年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷情況數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國(guó)新能源汽車發(fā)展早期從高額補(bǔ)貼起步，以政策推動(dòng)為主導(dǎo)。隨著產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，補(bǔ)貼適當(dāng)退坡，目前已經(jīng)進(jìn)入到良性持續(xù)發(fā)展中。特別是隨著《乘用車企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理辦法》（以下簡(jiǎn)稱“雙積分政策”）的頒布，我國(guó)汽車行業(yè)將通過“車企積分”方式向新能源汽車傾斜?！半p積分政策”明確規(guī)定在2019年、2020年，我國(guó)境內(nèi)乘用車企新能源汽車積分比例要求分別為10%、12%。積分制將倒逼傳統(tǒng)車廠大力發(fā)展新能源汽車，進(jìn)一步提高新能源車比重。新能源汽車積分和傳統(tǒng)能源汽車燃料消耗量限值掛鉤，將充分發(fā)揮企業(yè)內(nèi)生動(dòng)力助推新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

為搶占我國(guó)廣闊的市場(chǎng)空間，加速新能源汽車市場(chǎng)布局，國(guó)內(nèi)外車企相繼發(fā)布新能源汽車發(fā)展規(guī)劃。長(zhǎng)期而言，隨著更多新能源汽車優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品的入市、性價(jià)比的提升，我國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將迎來更大的發(fā)展機(jī)遇。車企戰(zhàn)略規(guī)劃外資車企奔馳至2025年推出10款電動(dòng)車型，銷量將會(huì)占據(jù)奔馳整體銷量的15%-25%左右；2017年7月與北汽集團(tuán)簽署框架協(xié)議，共同出資50億元用于動(dòng)力電池以及純電動(dòng)汽車的在華生產(chǎn)通用2023年之前，計(jì)劃在全球推出至少20款零排放車型；020年在中國(guó)市場(chǎng)發(fā)布10款電動(dòng)及油電混動(dòng)車型；2020年，通用汽車中國(guó)旗下凱迪拉克、別克和雪佛蘭三大品牌的新能源汽車年銷量總計(jì)達(dá)15萬(wàn)輛，2025年達(dá)50萬(wàn)輛大眾在2025年前將推出超過20款新能源車，電動(dòng)汽車銷量達(dá)到200-300萬(wàn)輛，占總銷量的20%-25%；大眾汽車集團(tuán)2020年實(shí)現(xiàn)在中國(guó)市場(chǎng)銷售新能源汽車40萬(wàn)輛，2025年實(shí)現(xiàn)150萬(wàn)輛的目標(biāo)福特2020年，新能源汽車銷量占福特全球總銷量的10%-25%；2020年前在中國(guó)市場(chǎng)投放20款新車，并加速新能源布局與技術(shù)創(chuàng)新內(nèi)資車企上汽江淮未來五年，計(jì)劃在新能源領(lǐng)域投資超過200億元；到2020年投放30款以上全新產(chǎn)品，到2020年力爭(zhēng)達(dá)到60萬(wàn)輛的銷量目標(biāo)到2025年新能源汽車占比在30%以上（30萬(wàn)臺(tái)）吉利2020年新能源汽車銷量將占公司整體銷量的90%以上，新能源汽車銷量達(dá)到180萬(wàn)輛其中，插電式混動(dòng)與油電混動(dòng)汽車銷量占比達(dá)到65%，純電動(dòng)汽車銷量占比達(dá)35%長(zhǎng)安到2020年，新能源汽車?yán)塾?jì)銷量要達(dá)到60萬(wàn)輛，到2025年，累計(jì)銷量突破400萬(wàn)輛，新能源產(chǎn)品銷量占長(zhǎng)安汽車總銷量的40%北汽新能源預(yù)計(jì)到2022年該計(jì)劃總投資100億元，在全國(guó)超過