汽車之家：新能源車之中國品牌崛起-中國汽車消費(fèi)趨勢洞察報告

||PART1PART2PART3PART4洞察|總結(jié)與建議120182019202020212022年1-9月201820192020202120182019202020212022年1-9月20182019202020212022年1-9月中國品牌關(guān)注占比V形提升中國品牌海外主流品牌海外豪華品牌29%29%26%28%60%67%22%25%56%56%10%18%16%16%61%11%中國品牌銷量V形上升中國品牌海外主流品牌海外豪華品牌2%2%2%8%3%9%16%7%13%6%10%89%80%84%96%75%2022年1-9月中國新能源乘用車國內(nèi)零售387.7萬輛，同比增長1.13倍，其中中國品牌銷售326.3萬輛數(shù)據(jù)來源：汽車之家大數(shù)據(jù)，終端銷量數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)來源：汽車之家用戶調(diào)研。新能源潛在用戶品牌選擇偏好消費(fèi)者心目中新勢力品牌認(rèn)知接近豪華品牌傳統(tǒng)品牌認(rèn)知接近海外主流品牌新能源潛在用戶品牌選擇偏好用戶選擇該品牌類型的原因中國傳統(tǒng)品牌58%NO.1技術(shù)實(shí)力強(qiáng)NO.2口碑好海外主流品牌46%NONO.1技術(shù)實(shí)力強(qiáng)NO.2口碑好造車新勢力品牌33%NONO.1服務(wù)體驗(yàn)好NO.2口碑好/品牌形象符合要求豪華品牌超豪華品牌2%21%NONO.1技術(shù)實(shí)力強(qiáng)NO.2品牌形象符合要求象近象近55.4260.0048.1343.6643.5843.3345.0040.7337.9436.5534.4431.8230.0025.3124.2824.0023.3722.8015.000.0055.4260.0048.1343.6643.5843.3345.0040.7337.9436.5534.4431.8230.0025.3124.2824.0023.3722.8015.000.00主要新能源品牌單車均價比較：萬元比肩海外主流品牌本田領(lǐng)克豐田小鵬大眾極氪奔馳理想汽車沃爾沃紅本田領(lǐng)克豐田小鵬大眾極氪奔馳理想汽車沃爾沃紅旗奧迪蔚來寶馬特斯拉。數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)信息網(wǎng)。坡中國新能源品牌已出口到傳統(tǒng)汽車強(qiáng)國市場坡中國品牌海外品牌國產(chǎn)新能源汽車出口量(萬輛)47%8%47%3939%主要由上汽乘用車要由特斯拉東風(fēng)易捷特貢獻(xiàn)2021年2022年1-92021年31萬國產(chǎn)合計39萬分中國品牌出海布局示例澳大利亞比亞迪2022年1-9月2022年1-9月累計出口2.3萬……來?以元PLUS為原型的比亞迪ATTO3漢EV也成功登陸?比亞迪還將進(jìn)一步國市場?NIOBerlin2022會上宣布產(chǎn)品模式在德國22017201820192020202119%9%18%12%17%9%動力/底盤68%71%2017201820192020202119%9%18%12%17%9%動力/底盤68%71%56%73%安全配置47%外觀配置31%舒適配置內(nèi)飾配置科技智能配置車已購用戶齡結(jié)構(gòu)變化‘年輕化’20歲及以下21-30歲31-40歲41-50歲50歲以上23.9%23.9%10.9%22.5%10.0%0.1%25.9%20.8%10.4%0.8%29.6%20.4%10.1%21.6%9.6%0.5%28.6%0.0%22.5%0.0%19.1%39.7%42.8%45.0%46.1%39.1%30.4%30歲以下數(shù)據(jù)來源：汽車之家車主畫像數(shù)據(jù)、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)。分年齡段潛在購車人群購車考慮因素‘個性化’30歲及以下30歲以上75%73%48%75%73%48%61%48%53%34%34%購車性價比售前售后服務(wù)品牌效應(yīng)后期改裝豐富性原后期改裝豐富性原廠個性化定制社交屬性(車友圈)+6%+8%2%2%1%分年齡段潛在購車人群好‘顏值控’30歲及以下30歲以上35%35%42%35%25%30%34%汽車消費(fèi)“她力量”崛起女性消費(fèi)者對新能源車的購買意愿更強(qiáng)20172018201920202021車已購用戶性別結(jié)構(gòu)變化戶持續(xù)增長228.0%71.4%29.4%31.9%33.3%66.7%28.6%72.0%70.6%68.1%分性別新車潛在用戶分性別新車潛在用戶能源車購車意愿女性用戶新能源接受度更高73%60%分性別新車潛在用戶分性別新車潛在用戶30歲以下人群占比更年輕54%54%31%數(shù)據(jù)來源：汽車之家車主畫像數(shù)據(jù)、用戶調(diào)研數(shù)據(jù)。力電池能量密度力電池能量密度功率密度控制器功率密度電動化與智能化技術(shù)積累深厚2012年2021年變化85Wh/kg270Wh/kg倍2.9kW/kg4.5kW/kg55%6.5kW/L20.0kW/L倍格132美元/kWh82%新能源關(guān)鍵技術(shù)取得突破，基本實(shí)現(xiàn)自主可控電池成本大幅下降，促進(jìn)新能源車進(jìn)一步推廣數(shù)據(jù)來源：工信部、彭博社、汽車之家。車路云網(wǎng)圖能化?國產(chǎn)計算芯片逐步形成量產(chǎn)應(yīng)用片廠商已經(jīng)形成裝車應(yīng)用?2025年中國L2級輔助駕駛乘用車市場滲透率將達(dá)近50%?已建設(shè)17個國家級智能網(wǎng)聯(lián)汽車測試示范區(qū)?27個省市發(fā)放道路測試與示范應(yīng)用牌照，申請總量約1000余張?各地開放測試道路超5000公里，公開報道的自動駕駛道路測試?yán)锍汤塾嫵f公里?北京、上海、長沙等地開展基于智能網(wǎng)聯(lián)汽車云控基綜合示范項(xiàng)目?C-V2X基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)基本完成，華為、中興、大唐等企業(yè)成為C-V2X國際標(biāo)準(zhǔn)主導(dǎo)力量?車企陸續(xù)推出C-V2X量產(chǎn)車型，如廣汽AIONV?四維圖新、高德、百度等地圖企業(yè)完成了國內(nèi)約35萬地圖數(shù)據(jù)采集?國內(nèi)多款量產(chǎn)或已發(fā)布車型宣布將搭載高精度地圖，如智己L7+高德、蔚來ET7+百度等13.5%12.9%中國新能源品牌新車質(zhì)量提升顯著13.5%12.9%主流品牌質(zhì)量可靠性名列前茅行業(yè)新車總體質(zhì)量(PPH)20202021分能源類型新車總體質(zhì)量(PPH)新能源品牌新車質(zhì)量表現(xiàn)排名331.4%20451565135135135135新能源車非新能源車新能源車非新能源車蔚來 比亞迪理想汽車幾何汽車大眾廣汽埃安特斯拉細(xì)分市場平均49102107128133140牌牌數(shù)據(jù)來源：汽車之家質(zhì)量評價是基于真實(shí)車主調(diào)研得出，新車百車故障數(shù)(PPH)是指擁車期在2-12個月的新車平均每百輛車故障數(shù)，包含故障、異響、使用不好。數(shù)據(jù)來源：百度搜索指數(shù)報告、公開資料。55%56%52%45%38%55%56%52%45%38%海海外品牌VS中國品牌對比國貨當(dāng)潮——“國貨”關(guān)注達(dá)“洋貨”3倍大品類國貨搜索占比全面增長優(yōu)質(zhì)國貨品牌得到消費(fèi)者廣泛認(rèn)同與傳播海外品牌中國品牌75%445%25%20212202120162021662%335%手機(jī)服飾汽車美妝食品家電3強(qiáng)化高科技、高品質(zhì)等賣點(diǎn)持續(xù)突破分能源類型汽車銷量結(jié)構(gòu)分能源類型汽車銷量結(jié)構(gòu)2022年新能源車銷量預(yù)估約550萬，其中高端新能源約110萬燃油車新能源27%27%73%高端約20%中端約50%低端約30%品牌示例中端市場：起步價10-25萬方向二：抓住細(xì)分品類機(jī)會，關(guān)注女性用戶需求女性更看重乘坐舒適性和用車性價比，男性更看重駕駛體驗(yàn)分性別新能源用戶購車關(guān)注因素72.5%35.3%第二排空間前排空間后備箱空間25.7%電池/續(xù)航能力數(shù)據(jù)來源：汽車之家2022年用戶調(diào)研。智能輔助駕駛774.0%40.0%舒適性18.7%18.7%費(fèi)用新能源用戶通過哪些渠道獲取信息+5.9%媒首次知曉該車線上社交軟件(微信、小紅書、微博)-2.4%銷商門店短視頻平臺(抖音、快手)+1.4%媒體專業(yè)測評用戶使用評價新能源用戶通過哪些渠道獲取信息+5.9%媒首次知曉該車線上社交軟件(微信、小紅書、微博)-2.4%銷商門店短視頻平臺(抖音、快手)+1.4%媒體專業(yè)測評用戶使用評價車企官網(wǎng)/小程序/APP-2.1%搜索引擎(百度、必應(yīng))汽車超市(二網(wǎng)、多品牌綜合店)視頻軟件(騰訊、愛奇藝、優(yōu)酷、嗶哩嗶哩)門戶網(wǎng)站(今日頭條、搜狐、騰訊、新浪)下廣告牌電商平臺(淘寶、京東、拼多多)傳統(tǒng)媒介(電視、報紙、雜志)男性女性新能源用戶在汽車垂媒獲取什么信息差異：男性-女性337%48%73%61%62%65%39%23%數(shù)據(jù)來源：汽車之家2022年用戶調(diào)研。汽車芯片需求激增汽車芯片產(chǎn)能投資足疫汽車芯片需求激增汽車芯片產(chǎn)能投資足疫情及其他災(zāi)害影響“缺芯少鋰”仍將危及新能源供應(yīng)鏈穩(wěn)定性6004503001500全全球汽車芯片出貨量車電動化、智能化拉動車規(guī)級芯片市場需求激增出貨量(億顆)同比增速524410413404410413363236320.1%13.1%0.5%20190.5%201920172018202120172018202138%28%19%9%0%-9%碳酸鋰價格走勢88倍70價格:碳酸鋰99.5%電:國產(chǎn)(萬元/噸)705335010/31/193/20/208/7/2012/25/205/20/2110/4/212/28/226/23/22消費(fèi)電消費(fèi)電子芯片產(chǎn)能占安、廣汽等車企均開始自研或加大芯片戰(zhàn)車企特斯拉、比亞迪、蔚來、理想、小鵬等車企均投資舉措鋰礦相關(guān)項(xiàng)目，保障供應(yīng)鏈穩(wěn)定，成本可控4鞏固優(yōu)勢總結(jié)與建鞏固優(yōu)勢驅(qū)動驅(qū)動人群年輕化：新能源車“個性化”、“顏值更高”的屬性合年輕人關(guān)注點(diǎn)她力量崛起：女性消費(fèi)者對新能源車的購買意愿更強(qiáng)技術(shù)積累深厚牌質(zhì)量可靠性名列前茅文化自信：“國潮”崛起，激發(fā)中國品牌消費(fèi)潛力方向一：推進(jìn)品牌高端化