折疊屏手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃分析

折疊屏手機產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃

針對當前外部市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢，采取積極措施，保持產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。同時，著眼長遠發(fā)展，集中優(yōu)勢資源，在重點領域取得突破，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加快發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。進一步開拓國際市場繼續(xù)保持并適當加大部分電子信息產(chǎn)品出口退稅力度，發(fā)揮出口信用保險支持電子信息產(chǎn)品出口的積極作用，強化出口信貸對中小電子信息企業(yè)的支持。落實科技興貿(mào)規(guī)劃。采取綜合措施為企業(yè)拓展新興市場創(chuàng)造條件，支持企業(yè)走出去設立研發(fā)、生產(chǎn)基地，建立境外營銷網(wǎng)絡。拓展與國外政府、企業(yè)間的合作，大力推動TD-SCDMA等標準技術在海外市場的拓展和商用。落實促進離岸服務外包產(chǎn)業(yè)發(fā)展的扶持政策，推動軟件外包企業(yè)加快發(fā)展。電子信息產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及面臨的形勢改革開放以來，我國電子信息產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)了持續(xù)快速發(fā)展，特別是進入21世紀以來，產(chǎn)業(yè)規(guī)模、產(chǎn)業(yè)結構、技術水平得到大幅提升。2001—2007年銷售收入年均增長28%，2008年實現(xiàn)銷售收入約6．3萬億元，工業(yè)增加值約1．5萬億元，占GDP比重約5%，對當年GDP增長的貢獻超過0．8個百分點，出口額達5218億美元，占全國外貿(mào)出口總額的36．5%。我國已成為全球最大的電子信息產(chǎn)品制造基地，在通信、高性能計算機、數(shù)字電視等領域也取得一系列重大技術突破。但是，受國際金融危機影響，2008年下半年以來，電子信息產(chǎn)品出口增速不斷下滑，銷售收入增速大幅下降，重點領域和骨干企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)困難，利用外資額明顯減少，電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展面臨嚴峻挑戰(zhàn)。同時，我國電子信息產(chǎn)業(yè)深層次問題仍很突出。必須采取有效措施，加快產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，推動產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級，加強技術創(chuàng)新，促進電子信息產(chǎn)業(yè)持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，為經(jīng)濟平穩(wěn)較快發(fā)展做出貢獻。智能手機出貨疲軟，折疊屏手機逆市突圍（一）從大屏化到全面屏，行業(yè)創(chuàng)新面臨瓶頸大屏化是智能手機的重要發(fā)展軸心之一。2007年第一臺iPhone的面市導入了觸摸屏的概念，屏幕觸屏取代按鍵成為主要交互方式，為了提供最沉浸的用戶體驗，屏幕創(chuàng)新成為各大廠商的著重發(fā)力點。當手機尺寸隨著大屏化演進逐步增大至單手可握持極限時，全面屏概念接踵而來，劉海屏、美人尖及水滴屏等形態(tài)相繼出現(xiàn)，全面屏產(chǎn)品百花齊放但缺乏實質(zhì)性突破。至此，手機屏幕的創(chuàng)新邊際趨于減弱。當前智能手機行業(yè)步入存量博弈階段。自2016年之后，全球智能手機出貨量開始持續(xù)下探，當前全球經(jīng)濟下行壓力持續(xù)加大，下游消費需求疲軟，疊加手機創(chuàng)新邊際減弱且產(chǎn)品同質(zhì)化嚴重，用戶換機時長拉長至43個月，智能手機行業(yè)開始從成長增量向存量替換轉(zhuǎn)變，根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機出貨量同比下降11．3%至12．1億臺。折疊屏手機有望成為安卓品牌在高端市場的代表性旗艦機。蘋果憑借自研芯片及生態(tài)系統(tǒng)在高端市場構成深厚壁壘，是智能手機行業(yè)的風向標，要想撼動蘋果在高端市場一家獨大的龍頭地位，僅靠局部的更新迭代是遠遠不夠的，柔性屏以及鉸鏈等相關技術的愈發(fā)成熟，為折疊屏手機面市奠定了硬件基礎，給安卓廠商提供了一個全新的領域和機會去和蘋果在高端市場競爭。頭部廠商對折疊屏產(chǎn)品的重視上升到全新高度。在2018年柔宇科技推出首款消費級折疊屏手機FlexPai之后，2019年華為、三星的相繼入場正式開啟了折疊元年，隨后各大廠商開始發(fā)力，加快折疊屏手機產(chǎn)品迭代和新機上市速度，而2022年4月VIVOXFOLD的發(fā)布標志著國內(nèi)主流廠商均已完成折疊屏產(chǎn)品的布局。（二）大屏特性拓寬使用場景，產(chǎn)品力仍需持續(xù)打磨不同的折疊方式能夠解決消費者在特定場景下的使用痛點。目前主流的折疊屏手機主要分為橫折和豎折，其中橫折又分為外折和內(nèi)折。橫向內(nèi)折結構是目前手機廠商主要采取的折疊形態(tài)，折疊屏手機在閉合時，外觀及體驗與常規(guī)直板機相似，展開時大尺寸內(nèi)屏則提供了更加優(yōu)秀的視覺體驗以及更加豐富的交互操作，但兩塊屏幕的配置意味著其他的配套部件如電池也相應增加，因此內(nèi)折結構的折疊屏手機在重量、厚度和續(xù)航等方面存在更大挑戰(zhàn)；橫向外折結構由于只采用了一塊大屏，相對于內(nèi)折在重量上更加輕盈，但屏幕處于外側(cè)對屏幕材質(zhì)及耐用度提出了更高要求；豎折則犧牲了折疊屏的大屏形態(tài)，在便攜性方面更具有優(yōu)勢。折疊屏手機可玩性更高。當前市場上的主要折疊屏手機用戶可以分為兩類，一類是科技嘗鮮者，該類消費群體的特點是對價格相對不敏感，更加注重技術創(chuàng)新帶來的新鮮感。另外一種則是有真實需求的消費者，核心使用場景包括大屏觀影、文字閱讀以及商務辦公等。展開后的折疊屏手機與mini平板基本無異，更大的屏幕尺寸在觀看短視頻、電影、玩游戲較直板機有更好的視覺效果，更大的內(nèi)容顯示空間使得用戶擁有更好的閱讀體驗，多屏交互則可以滿足不同場景下的應用操作需求。折疊屏手機距離成為主力機仍有一段距離。由于折疊屏手機在開合時，鉸鏈復雜的機械運動對屏幕產(chǎn)生的應力集中使得折疊屏手機屏幕在使用一段時間后會產(chǎn)生比較明顯的折痕，而折疊屏手機本身就依靠大屏帶來的進階視覺體驗作為核心賣點，形態(tài)創(chuàng)新帶來的美觀代價成為折疊屏產(chǎn)品的主要痛點之一。其次，折疊屏的大尺寸屏幕勢必會給電池續(xù)航造成更大壓力，現(xiàn)有產(chǎn)品的常規(guī)解決方案是搭配兩塊電池來提高續(xù)航能力，這就導致折疊屏手機較直板機更加厚重，日常握持體驗大打折扣。另外，當折疊屏手機展開時，系統(tǒng)軟件及交互邏輯還需要進一步優(yōu)化，目前可以適配大屏的APP覆蓋面較窄，只有軟硬件的合理適配才能最大化折疊屏的價值。除去產(chǎn)品完成度等問題，讓消費者持續(xù)觀望的另一個核心原因就是產(chǎn)品價格。早期的折疊屏產(chǎn)品如華為MateX和三星GalaxyFold發(fā)售價分別定在16999元和15999元，高定價讓許多消費者望而止步，而當年蘋果發(fā)布的iPhone11ProMax起售價也僅為9599元，具有明顯性價比優(yōu)勢，高定價加上缺乏普適性導致折疊屏手機在早期市場表現(xiàn)不佳。產(chǎn)品價格逐步回應市場期望，出貨拉升有望。隨著頭部廠商的相繼入場，規(guī)模效應帶動成本下降，折疊屏新機價格開始下探，近期數(shù)款新品價格均下探至萬元以內(nèi)價位段，銷量表現(xiàn)較好的機型如OPPOFindN和三星ZFlip3起售價均低于8000元。在經(jīng)歷了數(shù)年的更新迭代，消費者對折疊屏手機的接受度和嘗鮮度逐步提高，有望帶動下一波出貨潮。（三）全球出貨量持續(xù)高增，國內(nèi)市場潛力逐步釋放全球折疊屏手機市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。在全球智能手機出貨持續(xù)低迷的背景下，折疊屏手機走出一波獨立行情，實現(xiàn)逆市增長，根據(jù)CounterpointResearch統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球折疊屏手機的出貨量達到1490萬臺，同比增加64%，預計2023年全球折疊屏手機出貨量將同比增長52%至2270萬臺。2022年國內(nèi)折疊屏手機出貨量達330萬臺。根據(jù)IDC統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年國內(nèi)折疊屏手機出貨量達145萬臺，2022年國內(nèi)折疊屏市場繼續(xù)維持穩(wěn)定增長態(tài)勢，同比增長118%至330萬臺，其中，22Q4單季度國內(nèi)折疊屏手機實現(xiàn)出貨113．7萬臺，同比增長高達109%，創(chuàng)下國內(nèi)市場有史以來最大單季出貨量。三星領跑全球，華為主導國內(nèi)。在全球市場份額方面，22H1三星憑借GalaxyZFlip3和GalaxyZFold3的優(yōu)異表現(xiàn)，以62%的市場份額在全球折疊屏手機市場中位居首位，其次是華為以及OPPO，市占率分別為16%和3%。國內(nèi)市場方面，華為作為手機高端市場的國產(chǎn)牌面，在市場早期便對折疊屏手機有所布局，先行優(yōu)勢明顯，以絕對領先優(yōu)勢登至榜首，2022年市場份額高達47．4%，其中華為MateX2成為其主力機型，三星以16．5%市占率排列第二，OPPO則依靠OPPOFindN在國內(nèi)市場的成功，以13．8%的市場份額排至第三。增量零部件有望充分受益于產(chǎn)業(yè)鏈升級相較直板機，鉸鏈和柔性屏是折疊屏手機的主要增量成本。以三星的折疊屏手機與直板機作為參考，主要的增量BOM成本集中在顯示模組和機械/機電系統(tǒng)，其中，折疊屏手機的屏幕數(shù)量增加以及柔性屏自身的成本提升導致折疊屏手機的顯示模組成本占比相較直板機提升13．3%；其次，折疊屏鉸鏈因為其零件數(shù)量較大，疊加復雜的結構設計提高了零件制造加工成本，使得折疊屏手機在機械/機電系統(tǒng)的成本占比較直板機提升5．8%。（一）鉸鏈：即是關鍵技術，又是增量成本鉸鏈作為折疊屏手機的核心零部件，主要負責折疊屏手機的開合和懸停，對折痕深淺以及開合手感起到關鍵作用。折疊屏鉸鏈作為緩解折痕問題及機身重量減輕的主要零部件，成為各手機廠商在折疊屏手機領域的戰(zhàn)略重心，不論是鉸鏈的結構設計，亦或是鉸鏈零件的材料選擇，各品牌都在不斷迭代優(yōu)化。以VIVOXFold為例，該機型的鉸鏈單技術迭代就耗時超過500天，并在鉸鏈內(nèi)添加了多重航天級材料，單機鉸鏈成本超過1200元，為當前市場上折疊屏鉸鏈成本之最；另外，OPPO最新的折疊屏產(chǎn)品OPPOFindN2則通過榫卯工藝替代此前鉚釘?shù)慕Y構形態(tài)，整個鉸鏈零部件的連接中沒有用到一顆螺釘，從而達到整機重量減輕的目的。重視程度不斷提升，國內(nèi)折疊屏鉸鏈相關專利申請數(shù)量逐年提升。伴隨折疊屏手機的普及，以及在頭部品牌和上游供應商的共同推動下，中國折疊屏鉸鏈專利申請數(shù)量實現(xiàn)快速增長，其中，2019年同比增加103%至132件，2020年保持穩(wěn)定提升增至160件，2011-2020年年復合增速達38%。當前行業(yè)主流的鉸鏈分為U型鉸鏈和水滴型鉸鏈。U型鉸鏈結構簡單且成本較低，但因為彎折半徑小，容易造成更深的折痕，而水滴型鉸鏈由于彎折半徑大，折疊時屏幕彎折和形變分散在較大的范圍，因此塑性變形較小，折痕控制更有優(yōu)勢，但水滴型鉸鏈存在構造更加復雜且造價成本高等問題。目前三星主要采用U型鉸鏈，華為和OPPO則開始在水滴型鉸鏈上進行嘗試，考慮到水滴型鉸鏈的多種優(yōu)勢，預計未來隨著技術成熟水滴型鉸鏈有望成為鉸鏈結構首選。在數(shù)代折疊屏產(chǎn)品的更新迭代后，折疊屏鉸鏈也在不斷優(yōu)化升級，鉸鏈結構的發(fā)展主要經(jīng)歷了五個階段。1）單轉(zhuǎn)軸結構：手機要實現(xiàn)折疊的功能，需要在手機轉(zhuǎn)折處添加一個轉(zhuǎn)軸結構，使得手機能夠?qū)崿F(xiàn)機身的開合。盡管柔性屏已能具備可折疊的材質(zhì)屬性，但單轉(zhuǎn)軸結構屏幕在閉合時，手機折疊空間過小，屏幕的直接對折會直接造成屏幕斷裂損壞。2）雙轉(zhuǎn)軸結構：雙轉(zhuǎn)軸結構的設計能夠解決單轉(zhuǎn)軸在閉合時屏幕因為中間空間不足而發(fā)生折裂的問題，但手機閉合的時候，屏幕是彎的，機身是直的，這就會造成屏幕和機身無法保持對齊的狀態(tài)，因此雙轉(zhuǎn)軸結構仍需進一步改善才能符合折疊屏手機對開合功能的需求。3）轉(zhuǎn)軸+滑軌結構：為了解決雙轉(zhuǎn)軸屏幕和機身無法對齊的問題，三星Fold推出了U型鉸鏈，在轉(zhuǎn)軸基礎上添加了滑軌結構，在屏幕閉合的同時改變轉(zhuǎn)軸的位置，既給屏幕中間留足了位置又讓屏幕和機身保持齊平。但U型結構會造成閉合時手機中間存在縫隙，容易進灰造成屏幕故障，屏幕彎折半徑小也不利于控制屏幕折痕。4）外折鉸鏈結構：華為MateX推出的外折結構很好規(guī)避了手機閉合密封性的問題，但是屏幕處于外側(cè)的設計非常考驗屏幕的耐用性，同時屏幕以外折方式進行形變時，屏幕折疊處特別脆弱，這就需要鉸鏈全程支撐住屏幕并且完美匹配屏幕的弧度變化，大大提高了鉸鏈制作難度，導致了高生產(chǎn)成本等問題。5）水滴鉸鏈結構：水滴鉸鏈的彎折半徑大，能夠更好淡化屏幕折痕。華為MateX和OPPOFindN為了使屏幕折疊形成水滴狀，讓屏幕支撐板和滑軌結構結合在一起，同時給支撐板也設計了滑軌，在手機折疊時支撐板后擺能夠給屏幕讓出空間。水滴鉸鏈還添加了彈簧結構，屏幕在旋轉(zhuǎn)時會帶動彈簧轉(zhuǎn)動，彈簧給旋轉(zhuǎn)增加阻力使得屏幕開合手感更好。金屬注射成型（MIM）是制造鉸鏈的關鍵工藝。伴隨鉸鏈技術進步，鉸鏈結構及組件愈發(fā)復雜，這對零部件的制作工藝提出了更高的要求，MIM作為生產(chǎn)折疊屏鉸鏈的關鍵工藝，主要以金屬粉末為原料，用成形、燒結的方法制造材料與制品，能夠以低成本完成高精度精密金屬件的制作。相較于傳統(tǒng)工藝，MIM技術工藝在制備幾何形狀復雜、組織結構均勻、性能優(yōu)異的近凈成形零部件方面具有獨特的優(yōu)勢，且可以實現(xiàn)不同材料零部件的一體化制造，具有材料適應性廣、自動化程度高、生產(chǎn)成本低等特點，因此廣泛應用于汽車、電子產(chǎn)品、醫(yī)療器械等諸多領域。目前鉸鏈由于結構復雜，單機零件數(shù)量多，導致鉸鏈單機成本一直處于較高水平，未來折疊屏手機普及率的提高將提升鉸鏈產(chǎn)業(yè)鏈的規(guī)模，加上鉸鏈在用材及結構設計的持續(xù)優(yōu)化，使得鉸鏈單機成本得到控制，帶動整機價格進一步下探，從而拉升折疊屏手機的出貨量，相關鉸鏈制造商將得到充分受益。2023年全球折疊屏鉸鏈市場規(guī)模接近5億美元。由于折疊屏鉸鏈元器件數(shù)量較多，且高精度要求提高了加工成本，是決定折疊屏手機造機成本的重要零部件之一，同時也是折疊屏手機相較直板機的增量價值環(huán)節(jié)。根據(jù)TrendForce統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2022年全球折疊屏鉸鏈市場規(guī)模約為4．36億美元，預計2023年將同比增長14．6%至5億美元。（二）柔性屏：蓋板為實現(xiàn)可折疊的關鍵，UTG材料綜合優(yōu)勢突出屏幕蓋板是可折疊屏幕的關鍵核心，柔性用材是關鍵。傳統(tǒng)OLED由于使用剛性玻璃作為基板和蓋板的材料，不具備可折疊的屬性，而當前柔性OLED之所以能夠?qū)崿F(xiàn)折疊，主要是在基板和蓋板用材上采用了像CPI（透明聚酰亞胺）和UTG（超薄玻璃）等具有柔性屬性的材質(zhì)。折疊屏手機屏幕蓋板對材質(zhì)要求較高，需要具備可折疊性的同時能夠保證透光率及耐用性，CPI（透明聚酰亞胺）和UTG（超薄柔性玻璃）是當前屏幕蓋板材質(zhì)的較優(yōu)選擇。CPI是一種耐熱、耐用、高性能的透明薄膜材料，技術較為成熟，具有更低的造價成本，UTG是一種超薄柔性玻璃，具備光學優(yōu)勢的同時能夠有效緩解屏幕折痕的問題。根據(jù)GFK統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年CPI在折疊屏手機市場的需求量是UTG的6倍，伴隨著UTG生產(chǎn)工藝的進步，未來UTG制造成本和規(guī)模量產(chǎn)等問題有望得到改善，預計2023年UTG的需求量將反超CPI。UTG多項指標優(yōu)勢凸顯，有望成蓋板未來首選用材?？蓮澱鄣某〔Ａǔ：穸仍?～0．2mm之間，要想實現(xiàn)可折疊，超薄玻璃厚度需小于0．2mm，目前海外頭部廠商相繼推出0．1mm、0．05mm級別的超薄玻璃產(chǎn)品，國內(nèi)工藝則集中在0．2mm～1．1mm。相較于CPI，UTG在實現(xiàn)可折疊的同時繼承了原有玻璃特性，擁有更加出色的觸摸手感，同時90%以上的透光率使得屏幕呈現(xiàn)的畫面色彩更加準確生動。另外，UTG擁有更薄的厚度，折痕控制更加出色，手機整機重量也將更低，更薄的屏幕也為其他組件騰出更多空間。UTG技術目前仍處于發(fā)展早期，良率成為生產(chǎn)成本及規(guī)模量產(chǎn)的主要制約因素，隨著技術發(fā)展有望改善難題，屆時UTG優(yōu)勢將進一步放大。UTG的制造工藝分為一次成型法和二次成型法。UTG的一次成型法技術壁壘較高，僅少數(shù)幾家國外大型顯示玻璃制造商能夠?qū)崿F(xiàn)量產(chǎn)，一次成型法制造出來的UTG無需進行二次加工便可直接使用在手機蓋板上，造價成本也相對較高，目前只有肖特具備量產(chǎn)50微米以下UTG的能力。由于一次成型法的高壁壘，二次成型工藝成為大部分廠商實現(xiàn)UTG規(guī)模量產(chǎn)的手段，二次成型工藝主要通過化學減薄等方法來削減厚度為0．2~0．3mm的玻璃原片，從而加工出符合柔性屏要求的超薄玻璃，當前凱盛科技和長信科技等國內(nèi)超薄玻璃廠商主要采用二次成型法進行UTG生產(chǎn)。預計2023年全球折疊屏UTG市場規(guī)模將接近23億元。根據(jù)GFK統(tǒng)計數(shù)據(jù)，單部折疊屏手機UTG成本均價約為180元，參考全球折疊屏手機出貨量以及國內(nèi)UTG蓋板滲透率，2022年全球折疊屏UTG市場規(guī)模為180元*1490萬臺*45%=12．07億元，預計2023年為180元*2270萬臺*55%=22．47億元。電子信息產(chǎn)業(yè)基本原則堅持立足當前與謀劃長遠相結合。針對當前外部市場需求急劇下降、全球電子信息產(chǎn)業(yè)深度調(diào)整的形勢，采取積極措施，保持產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定增長。同時，著眼長遠發(fā)展，集中優(yōu)勢資源，在重點領域取得突破，促進產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，加快發(fā)展模式向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。堅持市場運作與政府引導相結合。充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用，加快完善體制機制，改善投融資環(huán)境，培育骨干企業(yè)，扶持中小創(chuàng)新型企業(yè)，促進產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。同時，國家加大財稅、金融政策支持力度，增強集成電路、新型顯示器件、軟件等核心產(chǎn)業(yè)的自主發(fā)展能力。堅持自主創(chuàng)新與國際合作相結合。加快自主創(chuàng)新步伐，以系統(tǒng)應用為牽引，加速技術自主開發(fā)。同時，繼續(xù)加大力度吸引國際電子信息制造業(yè)和服務業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，提高利用外資水平，拓展企業(yè)海外發(fā)展空間，提高電子信息產(chǎn)業(yè)在國際分工中的地位。強化自主創(chuàng)新能力建設加快實施國家科技重大專項，推動產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展。加強移動通信、筆記本電腦、軟件、新型顯示器件等領域創(chuàng)新能力建設，完善公共技術服務平臺。支持電子元器件、系統(tǒng)整機、軟件和信息服務企業(yè)組成各種形式的產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟，促進聯(lián)合協(xié)同創(chuàng)新。大力推進TD-SCDMA、地面數(shù)字電視、手機電視、數(shù)字音視頻編解碼、中文辦公文檔格式、WAPI（無線局域網(wǎng)安全標準）、數(shù)字設備信息資源共享等標準產(chǎn)業(yè)化進程，加強RFID、數(shù)字版權管理、數(shù)字家庭產(chǎn)品等關鍵標準的制定和推廣工作，加快制定工業(yè)軟件、信息安全、信息技術服務標準和規(guī)范。加強對電子信息產(chǎn)品和服務的知識產(chǎn)權保護。將集成電路升級等六項重大工程所需高端人才引進列入國家引進高層次海外人才的相關計劃，提高國內(nèi)研發(fā)水平。加強政策扶持抓緊研究進一步支持軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策措施。進一步完善并適當延長液晶等新型顯示器件優(yōu)惠政策。落實數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)政策，推進三網(wǎng)融合。在高新技術企業(yè)認定工作中，根據(jù)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展狀況適時調(diào)整認定目錄和標準