SAC系統(tǒng)服務(wù)市場(chǎng)分析

SAC系統(tǒng)服務(wù)市場(chǎng)分析中國智慧礦山行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀（一）能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)我國資源稟賦具備富煤、貧油、少氣的特征，這決定了煤炭是我國能源體系的支柱。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年煤炭占比我國能源消費(fèi)總量的56．0%，雖然近年來核能、風(fēng)能、太陽能等新能源行業(yè)發(fā)展迅速，我國能源結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出持續(xù)多元化發(fā)展的態(tài)勢(shì)，但具備成熟可靠、價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)的煤炭資源仍將在較長時(shí)期內(nèi)作為我國能源結(jié)構(gòu)中的主導(dǎo)性能源和基礎(chǔ)性能源，為我國國民經(jīng)濟(jì)持續(xù)發(fā)展發(fā)揮重要作用。（二）煤炭供需現(xiàn)狀我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)與消費(fèi)國，據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國煤炭產(chǎn)量為41．26億噸，同比增長5．74%，消費(fèi)量為42．26億噸，同比增長4．60%，較之煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢(shì)。預(yù)計(jì)到十四五末即2025年，我國煤炭產(chǎn)量將控制在41億噸左右，相較2020年39．02億噸的產(chǎn)量而言仍有一定的增長空間。（三）煤礦數(shù)量與單產(chǎn)情況近年來，我國煤炭供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革成果顯著，落后產(chǎn)能逐步淘汰，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。自2016年去產(chǎn)能以來，我國煤礦數(shù)量逐步減少，從2015年的10800處已降至2020年的約4700處。而與此同時(shí)，雖然我國煤礦數(shù)量在逐年降低，但是煤炭單產(chǎn)卻穩(wěn)步提升，煤礦平均單產(chǎn)亦由2015年的34萬噸/年提升至2020年的83萬噸/年。（四）煤礦智能化建設(shè)現(xiàn)狀根據(jù)2021年6月國家能源局頒布的《煤礦智能化建設(shè)指南（2021年版）》，明確了智能化井工煤礦需要建設(shè)包括智能綜合管控平臺(tái)、智能地質(zhì)保障系統(tǒng)、智能掘進(jìn)系統(tǒng)、智能采煤系統(tǒng)等在內(nèi)的12大類軟硬件系統(tǒng)。得益于政策基礎(chǔ)以及技術(shù)創(chuàng)新的雙重保障，我國煤礦智能化建設(shè)目前正加速進(jìn)行，并已取得階段性成果。據(jù)統(tǒng)計(jì)，截至2021年底全國煤礦共建成813個(gè)智能化程度不同的采煤工作面，可以實(shí)現(xiàn)少人化開采，雖然對(duì)于全國約4700處煤礦存量以及智慧煤礦智能開采、無人開采的要求而言尚處于起步階段，但已經(jīng)取得一定成果，且呈現(xiàn)出加速發(fā)展的趨勢(shì)。根據(jù)產(chǎn)煤大省山西省能源局2021年11月發(fā)布的《山西省煤礦智能化建設(shè)指導(dǎo)手冊(cè)（2021年版）》披露的數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算，擁有一個(gè)采區(qū)（1x采煤面+2x掘進(jìn)面）的低配、中配、高配智能煤礦的智能化建設(shè)投入分別為0．61-0．83億元、1．15-1．61億元及2．12-2．92億元，若擁有2個(gè)采區(qū)則智能化建設(shè)投入將分別提高至0．92-1．29億元、1．72-2．36億元及3．21-4．38億元。保守假設(shè)至2025年率先完成1000座大型煤礦的單采區(qū)智能化建設(shè)，且大型煤礦內(nèi)部產(chǎn)能結(jié)構(gòu)與2018年保持不變，則對(duì)應(yīng)十四五期間煤礦智能化建設(shè)投入約為913-1255億元；保守假設(shè)未來剩余3000座煤礦均改建為低配智能煤礦，將繼續(xù)帶來1830-2490億元建設(shè)投入；合計(jì)煤礦智能化市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2743-3745億元。考慮到部分大型煤礦將建設(shè)多個(gè)智能化采區(qū)，預(yù)計(jì)未來煤礦智能化實(shí)際建設(shè)規(guī)模有望超預(yù)期。（五）煤礦信息化建設(shè)路線圖煤礦信息化建設(shè)是煤礦智能化建設(shè)的主線與基礎(chǔ)，從20世紀(jì)80年代中期至今，我國煤礦信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化、綜合自動(dòng)化及礦山物聯(lián)網(wǎng)階段，且隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，我國煤礦信息化的發(fā)展趨勢(shì)將向煤礦智慧化方向演化。智能礦山行業(yè)發(fā)展歷程煤礦信息化建設(shè)是煤礦智能化建設(shè)的主線與基礎(chǔ)，從20世紀(jì)80年代中期至今，我國煤礦信息化建設(shè)主要經(jīng)歷了單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化、綜合自動(dòng)化及礦山物聯(lián)網(wǎng)階段，且隨著工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的快速發(fā)展，我國煤礦信息化的發(fā)展趨勢(shì)將向煤礦智慧化方向演化。（一）單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化階段從20世紀(jì)80年代中期開始，隨著微機(jī)技術(shù)的發(fā)展和普及，我國煤礦信息化建設(shè)進(jìn)入了單機(jī)（系統(tǒng)）自動(dòng)化階段。該時(shí)期礦用自動(dòng)化設(shè)備類型不斷增多，如能夠?qū)崿F(xiàn)自動(dòng)升降的液壓支架等，控制設(shè)備可靠性及安全性有所提高，這使得我國煤礦安全狀況得到初步改善，但由于此時(shí)的采集信息均為模擬信號(hào)，因此信息傳輸距離相當(dāng)有限，只能實(shí)現(xiàn)本地采集數(shù)據(jù)以用于單機(jī)的就地控制。而到20世紀(jì)90年代中后期，隨著數(shù)字信息技術(shù)和網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的發(fā)展，信息傳輸距離大幅增加，煤礦自動(dòng)化開始出現(xiàn)單系統(tǒng)地面監(jiān)控。（二）綜合自動(dòng)化階段2000年以后，煤礦企業(yè)單機(jī)（系統(tǒng)）不斷完善，各系統(tǒng)之間協(xié)調(diào)越來越困難，企業(yè)對(duì)各系統(tǒng)之間互聯(lián)互通的需求越來越強(qiáng)烈，借助通信、工業(yè)總線及工業(yè)以太網(wǎng)技術(shù)飛速發(fā)展的契機(jī)，一些企業(yè)推出專用網(wǎng)絡(luò)來實(shí)現(xiàn)煤礦不同系統(tǒng)的集成系統(tǒng)，這使得我國煤礦信息化建設(shè)進(jìn)入了綜合自動(dòng)化階段。綜合自動(dòng)化實(shí)現(xiàn)了各系統(tǒng)之間的網(wǎng)絡(luò)化集成，使得各系統(tǒng)能夠相互聯(lián)系，解決了信息孤島問題，但由于各系統(tǒng)中傳感器信息只能用于本系統(tǒng)，系統(tǒng)間協(xié)同管控能力弱，缺少相互聯(lián)動(dòng)和信息融合，因此并未解決系統(tǒng)的認(rèn)知孤島問題。（三）礦山物聯(lián)網(wǎng)階段礦山物聯(lián)網(wǎng)即工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)在礦山領(lǐng)域的應(yīng)用，許多專家對(duì)此進(jìn)行了探討和界定，對(duì)礦山物聯(lián)網(wǎng)的架構(gòu)、功能、目標(biāo)等目前已基本達(dá)成共識(shí)。礦山物聯(lián)網(wǎng)是通信網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)的拓展應(yīng)用和網(wǎng)絡(luò)延伸，利用感知技術(shù)與智能裝置對(duì)礦山物理世界進(jìn)行感知識(shí)別，通過網(wǎng)絡(luò)傳輸互聯(lián)，進(jìn)行計(jì)算、處理和知識(shí)挖掘，實(shí)現(xiàn)礦山人與物、物與物信息交互和無縫連接，達(dá)到對(duì)礦山物理世界實(shí)時(shí)控制、精確管理和科學(xué)決策的目的，發(fā)展方向是礦山開采的無人化、智能化。物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)推動(dòng)了物物相聯(lián)，為解決認(rèn)知孤島問題提供了手段。2010-2020年為物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的第一階段，主要研究內(nèi)容包括物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)技術(shù)，中心化的安全架構(gòu)，物理、數(shù)字和虛擬融合技術(shù)，工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)及物聯(lián)網(wǎng)生態(tài)的形成。2020-2030年是物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)發(fā)展的第二階段，稱之為自治網(wǎng)絡(luò)化的智慧物聯(lián)網(wǎng)，其主要特征是物聯(lián)網(wǎng)十人工智能，全分布式、異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)，云、邊、端融合的協(xié)同，離散式平臺(tái)，區(qū)塊鏈分布式存儲(chǔ)技術(shù)，自治化物與系統(tǒng)。（四）礦山智能化階段以人工智能為代表的新技術(shù)在算法、算力和大數(shù)據(jù)等方面取得了突破性進(jìn)展，計(jì)算機(jī)在視覺、語音和自然語言處理的部分任務(wù)中的表現(xiàn)已經(jīng)超越人類。5G移動(dòng)通信技術(shù)已經(jīng)成功在部分國家和地區(qū)商用，極大提升了海量多源信息的實(shí)時(shí)互聯(lián)、共享能力，借助這些新興技術(shù)，礦山智能化成為時(shí)代和歷史的必然選擇。目前，學(xué)術(shù)界、工業(yè)界和政府高度重視我國礦山智能化技術(shù)的發(fā)展，并在多個(gè)省、市的礦山企業(yè)進(jìn)行實(shí)踐，初步形成了科研攻關(guān)、產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)落地的良性格局。中國煤炭科工集團(tuán)首席科學(xué)家王國法給出了智能化煤礦的定義：基于現(xiàn)代煤礦智能化理念，將物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、自動(dòng)控制、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、機(jī)器人化裝備等與現(xiàn)代礦山開發(fā)技術(shù)深度融合，形成礦山全面感知、實(shí)時(shí)互聯(lián)、分析決策、向主學(xué)習(xí)、動(dòng)態(tài)預(yù)測(cè)、協(xié)同控制的完整智能系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)礦井開拓、采掘、運(yùn)通、分選、安全保障、生態(tài)保護(hù)、生產(chǎn)管理等全過程的智能化運(yùn)行。目前我國尚處于煤礦智能化建設(shè)的初級(jí)階段，僅有少量煤礦實(shí)現(xiàn)了局部生產(chǎn)環(huán)節(jié)的智能分析及決策控制，距智慧礦山建設(shè)目標(biāo)甚遠(yuǎn)，未來發(fā)展空間廣闊，根據(jù)發(fā)改委、國家能源局、國家礦山安監(jiān)局等八部委聯(lián)合印發(fā)的《關(guān)于加快煤礦智能化發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出的目標(biāo)，到2025年，我國大型煤礦和災(zāi)害嚴(yán)重煤礦需基本實(shí)現(xiàn)智能化；而到2035年，各類煤礦需基本實(shí)現(xiàn)智能化。煤炭裝備發(fā)展情況和未來發(fā)展趨勢(shì)（一）新技術(shù)的引入成為煤炭裝備行業(yè)增長的新引擎伴隨著第四次工業(yè)革命的浪潮，當(dāng)前全球制造業(yè)正在經(jīng)歷數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的轉(zhuǎn)變，而人工智能、大數(shù)據(jù)、5G等技術(shù)的引入融合正深刻改變自動(dòng)化行業(yè)及其服務(wù)的企業(yè)，成為增長新引擎。人工智能技術(shù)的興起在逐步推進(jìn)制造業(yè)的深度智能化，一方面制造工廠利用人工智能支持自動(dòng)化流程和機(jī)械加工，通過智能決策應(yīng)對(duì)異常情況；另一方面，人工智能應(yīng)用于自動(dòng)控制領(lǐng)域，改善自動(dòng)控制的準(zhǔn)確性。5G技術(shù)具有極低時(shí)延、高可靠等特點(diǎn)，5G技術(shù)的應(yīng)用為工業(yè)領(lǐng)域提供強(qiáng)有力的網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施保障，使得安全高效的控制應(yīng)用通過無線網(wǎng)絡(luò)連接成為可能，有利于提高自動(dòng)控制系統(tǒng)的穩(wěn)定性。機(jī)器視覺識(shí)別技術(shù)通過人工智能深度學(xué)習(xí)算法可以更加精準(zhǔn)地識(shí)別自動(dòng)控制系統(tǒng)所處的環(huán)境和風(fēng)險(xiǎn)，還可以24小時(shí)不間斷的工作，并在各種不適合人類工作的惡劣生產(chǎn)環(huán)境下替代人實(shí)現(xiàn)高速檢測(cè)，有利于提高自動(dòng)控制系統(tǒng)的運(yùn)行效率。（二）煤炭裝備整體解決方案開始替代單獨(dú)產(chǎn)品銷售成為市場(chǎng)趨勢(shì)數(shù)字化變革及新技術(shù)的復(fù)雜性促使煤炭生產(chǎn)企業(yè)越來越趨向選擇有整體自動(dòng)化、信息化解決方案的供應(yīng)商及合作伙伴。目前，高質(zhì)量、貼近用戶的個(gè)性化整體解決方案正在逐漸代替原有單一系統(tǒng)成為市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)。自動(dòng)控制是一項(xiàng)整體性較強(qiáng)且長期持續(xù)進(jìn)行的工程，隨著自身認(rèn)識(shí)、積累的增加，用戶對(duì)自動(dòng)控制系統(tǒng)的需求將會(huì)更加明確，對(duì)方案設(shè)計(jì)、實(shí)施的參與過程會(huì)逐漸加深。處于不同發(fā)展階段的企業(yè)，在向智能開采的轉(zhuǎn)型升級(jí)過程中，對(duì)于自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化技術(shù)及解決方案的需求具有較大的差異性，客觀上要求解決方案具有良好的靈活性和彈性。行業(yè)頭部企業(yè)具有譜系較為完整的自動(dòng)化、信息化產(chǎn)品，并且具有工程實(shí)施、方案優(yōu)化、整體咨詢服務(wù)能力，具備提供貫穿全流程、全生命周期的一體化智能解決方案的能力。（三）煤炭裝備遠(yuǎn)程診斷和智能運(yùn)維服務(wù)將成為新業(yè)態(tài)煤礦智能化面對(duì)的市場(chǎng)是典型的項(xiàng)目型市場(chǎng)。雖然我國當(dāng)前煤礦整體智能化水平有待提升，但經(jīng)過近年的快速發(fā)展積累了規(guī)模較大的存量市場(chǎng)，存量產(chǎn)品和系統(tǒng)的升級(jí)改造需求增大、運(yùn)維服務(wù)的重要性凸顯。另外，煤礦企業(yè)對(duì)智能開采技術(shù)和裝備的應(yīng)用日趨成熟，其業(yè)務(wù)需求由產(chǎn)品逐步向智能服務(wù)轉(zhuǎn)變，遠(yuǎn)程診斷和智能運(yùn)維服務(wù)成為前景廣闊的新模式。煤礦智能裝備企業(yè)需要適應(yīng)客戶需求變化，由產(chǎn)品提供商向智能服務(wù)提供商轉(zhuǎn)變。智能礦山市場(chǎng)空間估算已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約在1．49億元人民幣至2．63億元人民幣之間，新建型礦井單礦改造費(fèi)用約在1．95億元人民幣至3．85億元人民幣之間，結(jié)合全國數(shù)千座煤礦的存量，我國煤礦智能化建設(shè)將創(chuàng)造萬億級(jí)的廣闊智能礦山領(lǐng)域市場(chǎng)。另外，隨著智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品及技術(shù)在煤炭行業(yè)的成熟應(yīng)用，將創(chuàng)造向油氣開采等能源化工行業(yè)的拓展可能性，屆時(shí)其市場(chǎng)空間將會(huì)迎來新的增長驅(qū)動(dòng)。煤炭裝備行業(yè)發(fā)展情況（一）煤炭行業(yè)正處于穩(wěn)定發(fā)展周期根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《2021煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告》，2021年煤炭行業(yè)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)再創(chuàng)新高，具體來看：煤炭供應(yīng)方面，國內(nèi)產(chǎn)量創(chuàng)歷史新高，2021年全國原煤產(chǎn)量41．3億噸，同比增長5．7%，規(guī)模以上煤炭產(chǎn)量企業(yè)原煤產(chǎn)量40．7億噸，同比增長4．7%；煤炭消費(fèi)方面，據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年全國煤炭消費(fèi)量同比增長4．6%。富煤貧油少氣是我國的國情，以煤為主的能源結(jié)構(gòu)短期內(nèi)難以根本改變。（二）煤炭無人化智能開采是我國煤礦轉(zhuǎn)型升級(jí)實(shí)現(xiàn)安全開采的重要手段伴隨著煤炭行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展，我國煤炭裝備制造業(yè)加快結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，產(chǎn)業(yè)集中度明顯提升，自主創(chuàng)新能力顯著增強(qiáng)，先進(jìn)高端制造取得新進(jìn)展，產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)逐漸夯實(shí)，產(chǎn)品質(zhì)量顯著提高。據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，我國大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度由1978年的32．5%提高到2021年的98．95%，已實(shí)現(xiàn)高度機(jī)械化。隨著行業(yè)集中度提升及煤礦規(guī)模的擴(kuò)大，我國的煤礦開采經(jīng)歷了機(jī)械化到自動(dòng)化的發(fā)展，當(dāng)前正處于智能化起步階段。2015年5月，全國僅有3個(gè)智能化采煤工作面，2018年底發(fā)展到80個(gè)，2019年底，山東、山西、陜西、安徽、河南、內(nèi)蒙古等15個(gè)?。▍^(qū)）建設(shè)完成275個(gè)智能化采掘工作面。2021年底，共建成687個(gè)智能化采掘工作面。十四五期間，我國能源工業(yè)深入貫徹落實(shí)四個(gè)革命、一個(gè)合作能源安全新戰(zhàn)略。推動(dòng)傳統(tǒng)能源資源開發(fā)利用向資源環(huán)境、經(jīng)濟(jì)社會(huì)協(xié)調(diào)發(fā)展轉(zhuǎn)變，煤炭行業(yè)邁入深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)需求側(cè)變革、促進(jìn)高質(zhì)量發(fā)展的關(guān)鍵時(shí)期，也是煤炭行業(yè)向新技術(shù)、新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式、新產(chǎn)品創(chuàng)新發(fā)展的轉(zhuǎn)型時(shí)期。煤礦開采作為煤炭產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)無人化智能開采是煤礦高質(zhì)量發(fā)展的核心技術(shù)支撐。（三）智慧礦山催生萬億級(jí)市場(chǎng)空間建設(shè)智慧礦山蘊(yùn)含了萬億級(jí)的廣闊市場(chǎng)空間。依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系框架并結(jié)合煤礦實(shí)際升級(jí)改造案例，估算單礦投資改造費(fèi)用，在煤礦種類方面，劃分為新建礦井及生產(chǎn)礦井兩種類型，在年產(chǎn)能方面，以120萬噸和500萬噸為線，劃分為三種產(chǎn)能等級(jí)。經(jīng)測(cè)算，已有生產(chǎn)型礦井單礦智能化改造升級(jí)費(fèi)用約在1．49億元人民幣至2．63億元人民幣之間，而新建型礦井單礦改造費(fèi)用約在1．95億元人民幣至3．85億元人民幣之間。根據(jù)國家能源局于2019年發(fā)布的《全國煤礦生產(chǎn)能力情況統(tǒng)計(jì)》，排除產(chǎn)能過低和已經(jīng)整改關(guān)停的煤礦后，全國煤礦數(shù)量近4，500座，依照不同產(chǎn)能等級(jí)進(jìn)行改造金額測(cè)算后，智慧礦山整體市場(chǎng)規(guī)模超過一萬億元人民幣，發(fā)展前景廣闊。（四）煤炭裝備產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模及發(fā)展趨勢(shì)隨著煤礦智能化的加速發(fā)展，綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模不斷增長，2021年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到56．6億元，其中綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)分別為12．3億元、28．6億元、15．7億元，占比分別為21．7%、50．5%、27．7%。十三五期間是智能化煤礦培育及高速發(fā)展時(shí)期，為了提高生產(chǎn)安全性，減少井下工作人員，各大型煤礦企業(yè)對(duì)綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)的采購意愿在逐漸上升。根據(jù)業(yè)內(nèi)專家評(píng)估，為完成十四五末建成1，000個(gè)智能化煤礦的目標(biāo)（對(duì)應(yīng)約2，000個(gè)智能化工作面），預(yù)計(jì)未來5年市場(chǎng)的復(fù)合增長率仍將保持在5%左右，預(yù)計(jì)到2025年綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)、液壓支架電液控制系統(tǒng)、智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到67．3億元，其中占比分別為20．7%、43．8%、35．5%。1、綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)分析2020年綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)市場(chǎng)市場(chǎng)規(guī)模為8．9億元，同比增長16．2%；2021年市場(chǎng)規(guī)模為12．3億元，同比增長38．0%。綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)2015年前后在國內(nèi)開始推廣，逐漸被煤礦客戶所接受，尤其在2019年、2020年市場(chǎng)需求邁上一個(gè)臺(tái)階，超過200臺(tái)套，2021年進(jìn)一步增加至超過300臺(tái)套。隨著煤礦開采智能化工作面的逐漸增加，市場(chǎng)應(yīng)用的綜采自動(dòng)化控制系統(tǒng)的基數(shù)不斷擴(kuò)大，將為市場(chǎng)帶來新的增長動(dòng)能。2、液壓支架電液控制系統(tǒng)市場(chǎng)分析2021年液壓支架電液控制系統(tǒng)市場(chǎng)規(guī)模為28．6億元，同比增長18．9%；2021年液壓支架電液控制系統(tǒng)市場(chǎng)銷量為448套，同比增長18．8%，增速主要來自于山西、陜西、內(nèi)蒙古、河南、安徽等區(qū)域煤礦企業(yè)客戶的需求增加。但隨著煤炭開采智能化政策的逐漸落地，液壓支架電液控制系統(tǒng)在晉陜蒙等國內(nèi)主要的大型煤礦企業(yè)客戶的普及率已經(jīng)較高，未來空白市場(chǎng)的增長率將放緩；從區(qū)域市場(chǎng)看，大型煤礦的滲透率較高，但仍存在一些空白市場(chǎng)，如云貴川、東北等地區(qū)煤礦的滲透率遠(yuǎn)低于晉陜蒙地區(qū)?？紤]到液壓支架電液控制系統(tǒng)的產(chǎn)品壽命5-8年，存量市場(chǎng)仍會(huì)為帶來穩(wěn)定的采購與需求，預(yù)期2021-2025年的復(fù)合增長率仍將保持在2%左右，到2025年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到29．5億元。3、智能集成供液系統(tǒng)市場(chǎng)分析2015年前，國內(nèi)大型礦井所使用的智能集成供液系統(tǒng)（包括控制系統(tǒng)、乳化液泵等）多從國外引進(jìn)，產(chǎn)品價(jià)格較高，智能集成供液系統(tǒng)在國內(nèi)市場(chǎng)發(fā)展相對(duì)緩慢。在十三五期間（2015-2020），中國煤礦的智能化發(fā)展開始提速，國內(nèi)供應(yīng)商逐步實(shí)現(xiàn)從國外引進(jìn)到自主研發(fā)，國內(nèi)大型煤炭集團(tuán)加快智能集成供液系統(tǒng)的采購應(yīng)用，年采購量達(dá)到10億元以上。2021年后，在政策及智能化建設(shè)目標(biāo)的共同推動(dòng)下，預(yù)計(jì)智能集成供液系統(tǒng)采購將迅速升溫，2024年銷量將突破20億元。智能集成供液系統(tǒng)主要由智能集成供液控制系統(tǒng)、乳化液泵、噴霧泵以及其他配套設(shè)備組成。2021年智能集成供液控制系統(tǒng)、乳化液泵、噴霧泵在整體市場(chǎng)中所占比例為36%、51%、13%。（五）煤炭裝備下游領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)格局及主要下游客戶情況2021年受國際能源供需關(guān)系失衡和國內(nèi)用電需求快速增長等多重因素影響，國內(nèi)煤炭供需持續(xù)偏緊。煤炭行業(yè)為了做好能源供應(yīng)保障和大宗商品穩(wěn)價(jià)工作，優(yōu)化煤礦生產(chǎn)布局、加快釋放優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能，全年批復(fù)核增產(chǎn)能煤礦200處，核增產(chǎn)能3億噸/年。煤炭行業(yè)以煤礦智能化建設(shè)為引領(lǐng)，深入推動(dòng)大數(shù)據(jù)、人工智能、區(qū)塊鏈、物聯(lián)網(wǎng)等現(xiàn)代信息技術(shù)與煤炭產(chǎn)業(yè)深度融合、向煤炭生產(chǎn)經(jīng)營各環(huán)節(jié)延伸。大型煤炭企業(yè)采煤機(jī)械化程度提高到98．95%，全行業(yè)建設(shè)71個(gè)智能示范煤礦，建成813個(gè)智能化采掘工作面，煤炭行業(yè)智能化建設(shè)持續(xù)向縱深推進(jìn)。近年來，煤炭集約開發(fā)布局進(jìn)一步優(yōu)化。煤炭生產(chǎn)中心加快向晉陜蒙地區(qū)集中、向優(yōu)勢(shì)企業(yè)集中。煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)2021年煤炭行業(yè)發(fā)展年度報(bào)告中披露，前8家大型企業(yè)原煤產(chǎn)量20．26億噸，占全國49．1%，同比提高1．5%。1億噸級(jí)以上企業(yè)原煤產(chǎn)量18．4億噸，占全國的44．6%，同比提高1．5%，大型煤炭企業(yè)的話語權(quán)將越來越重。智能礦山行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析（一）產(chǎn)業(yè)鏈概況智能礦山產(chǎn)業(yè)鏈上游原材料、零部件及服務(wù)包括電子元器件、集成模塊、外協(xié)加工等；中游產(chǎn)品為各類智能礦山信息系統(tǒng)；下游應(yīng)用領(lǐng)域是煤炭行業(yè)，具體客戶有煤礦生產(chǎn)企業(yè)以及煤礦裝備制造商。智能礦山行業(yè)需求受下游煤炭行業(yè)影響較大，下游行業(yè)的整體發(fā)展?fàn)顩r直接決定了本行業(yè)的需求。雖然煤炭行業(yè)整體發(fā)展受宏觀經(jīng)濟(jì)影響而呈現(xiàn)出一定的周期性，但智能礦山信息系統(tǒng)主要是為了實(shí)現(xiàn)煤礦生產(chǎn)的安全提升、減員增效以及節(jié)能降耗目標(biāo)的必要性投入，其行業(yè)發(fā)展情況主要受國家產(chǎn)業(yè)政策、企業(yè)重視程度以及我國煤礦數(shù)量、規(guī)模影響，而由于目前我國煤礦升級(jí)改造存量需求巨大，因此智能礦山行業(yè)具有較為廣闊的發(fā)展前景。（二）上游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響電子元器件、集成模塊、外協(xié)加工等是公司目前生產(chǎn)智能礦山信息系統(tǒng)產(chǎn)品所需的主要原材料及服務(wù)，上游行業(yè)的供應(yīng)情況、價(jià)格變動(dòng)及產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量均可能對(duì)本行業(yè)的經(jīng)營造成影響，因此智能礦山企業(yè)需要建立穩(wěn)定高效的供應(yīng)鏈管理體系，與上游供應(yīng)商保持良好的業(yè)務(wù)合作和密切的信息交流，并及時(shí)了解上游材料或服務(wù)的技術(shù)進(jìn)步和價(jià)格波動(dòng)情況，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定和快速響應(yīng)下游客戶需求。在上游供應(yīng)方面，以上原材料及服務(wù)在國內(nèi)均有大量的供應(yīng)商，競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，不存在供貨渠道單一、產(chǎn)品或服務(wù)壟斷的情況，其充足的供應(yīng)有利于本行業(yè)的發(fā)展。對(duì)于原材料及外協(xié)加工供應(yīng)商，項(xiàng)目投資方建立起了較為完善有效的供應(yīng)商遴選制度，選擇質(zhì)量穩(wěn)定的供應(yīng)商，同時(shí)通過執(zhí)行嚴(yán)格的質(zhì)量檢驗(yàn)程序，以確保自身的系統(tǒng)產(chǎn)品質(zhì)量。目前我國在高端傳感器芯片、功率半導(dǎo)體器件等方面仍較國際先進(jìn)水平存在一定差距，尚不能完全滿足我國煤礦智能化建設(shè)的要求，但隨著我國工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的不斷發(fā)展，上游配套行業(yè)亦將隨之穩(wěn)步成長，未來我國智能礦山行業(yè)的上游供應(yīng)鏈將愈發(fā)完備。（三）下游行業(yè)發(fā)展?fàn)顩r及其對(duì)本行業(yè)的影響智能礦山系統(tǒng)產(chǎn)品的具體客戶有煤礦生產(chǎn)企業(yè)以及煤礦裝備制造商，但最終下游均為煤礦生產(chǎn)，因此智能礦山行業(yè)與煤炭行業(yè)的發(fā)展息息相關(guān)。我國是全球最大的煤炭生產(chǎn)國與消費(fèi)國，2019年我國煤炭產(chǎn)量為3，698．00百萬噸，同比上升4．00%；消費(fèi)量為4，176．54百萬噸，同比上升5．09%，較之煤炭行業(yè)去產(chǎn)能、調(diào)結(jié)構(gòu)初期已呈現(xiàn)一定的回暖態(tài)勢(shì)。根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《煤炭工業(yè)十四五高質(zhì)量發(fā)展指導(dǎo)意見》，到十四五末即2025年，我國煤炭產(chǎn)量將控制在41億噸左右，相較2020年39．0億噸的產(chǎn)量而言仍有一定的增長空間。受宏觀經(jīng)濟(jì)增速下降以及國內(nèi)煤炭行業(yè)自身轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，煤炭行業(yè)發(fā)展于2015年跌入低點(diǎn)，根據(jù)Wind資訊數(shù)據(jù)，2015年我國煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額為440．80億元，僅為2011年利潤總額的一成左右，但隨著我國煤炭行業(yè)供給側(cè)改革初見成效，行業(yè)效益回暖，2021年更是受疫情后工業(yè)復(fù)蘇、市場(chǎng)需求旺盛而市場(chǎng)供給偏緊等因素影響，我國煤炭開采和洗選業(yè)利潤總額攀升到了近十年以來的最高水平，達(dá)7，023．10億元。雖然煤炭行業(yè)受宏觀經(jīng)濟(jì)等因素的影響會(huì)呈現(xiàn)出一定的周期性波動(dòng)，但由于我國經(jīng)濟(jì)增長的長期趨勢(shì)未發(fā)生根本逆轉(zhuǎn)以及煤炭在我國能源戰(zhàn)略中占有基礎(chǔ)支柱性地位，煤炭行業(yè)的整體發(fā)展趨勢(shì)未發(fā)生改變，隨著供給側(cè)改革的不斷深入，煤炭行業(yè)去產(chǎn)能步伐加快，產(chǎn)能過剩的狀