電子變壓器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電子變壓器市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景照明業(yè)務(wù)概況（一）LED照明行業(yè)概況LED照明即發(fā)光二極管照明，發(fā)光二極管是一種常用的發(fā)光器件，可高效地將電能轉(zhuǎn)化為光能，實現(xiàn)照明功能。相較于白熾燈、鹵素?zé)簟晒鉄舻葌鹘y(tǒng)光源，LED照明有發(fā)光效率高、使用壽命長、安全可靠性強、節(jié)能環(huán)保等優(yōu)勢?；贚ED照明的優(yōu)勢，為提高能效、保護環(huán)境、應(yīng)對全球氣候變化，作為新型高效節(jié)能產(chǎn)品，LED照明正逐步實現(xiàn)對白熾燈的取代。隨著產(chǎn)品技術(shù)、生產(chǎn)成本的持續(xù)優(yōu)化以及全球各國政策的推廣和支持，全球LED照明滲透率大幅提升，已逐漸成為目前主要的照明品類。根據(jù)GGII統(tǒng)計，全球LED照明滲透率從2016年的31．3%增長至2020年的59．0%，年均復(fù)合增長率為17．2%。LED照明產(chǎn)業(yè)廣泛分布在北美、亞洲、歐洲地區(qū)。分層次看，西歐、日本、美國領(lǐng)先全球，深耕技術(shù)研發(fā)，占據(jù)行業(yè)制高點，歐洲有歐司朗、昕諾飛這樣的照明行業(yè)百年巨頭，日本以日亞化學(xué)為首的科技企業(yè)在LED行業(yè)領(lǐng)先全球，形成了較高的品牌壁壘。中國、韓國等其他亞洲國家也積極投入LED照明技術(shù)的研發(fā)，逐步建立起完整的產(chǎn)業(yè)鏈，同時依托亞太地區(qū)的經(jīng)濟增長和人口優(yōu)勢，充分利用廣大的市場，加速產(chǎn)業(yè)擴張，已成為全球LED產(chǎn)業(yè)的新興勢力。隨著國家政策引導(dǎo)和LED照明技術(shù)迭代升級，LED光源對傳統(tǒng)燈源的替代效應(yīng)持續(xù)釋放，我國LED照明產(chǎn)品市場滲透率不斷提升。根據(jù)國家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，我國2012年LED照明產(chǎn)品滲透率僅為3．3%，至2021年我國LED照明產(chǎn)品滲透率預(yù)計達到79．5%，高于全球LED照明市場發(fā)展水平。根據(jù)高工產(chǎn)研LED研究所公布的數(shù)據(jù)，中國LED照明市場產(chǎn)值規(guī)模由2016年的3，017億元增長到2020年的5，269億元，年均復(fù)合增長率達到14．95%，預(yù)計2021年中國LED照明市場規(guī)模將達到5，825億元。完整的工業(yè)體系和完備的基礎(chǔ)設(shè)施，奠定了中國作為全球照明制造中心和供應(yīng)鏈樞紐越來越難以取代的地位。2021年度，中國照明全行業(yè)共完成出口總額654．70億美元，同比增長24．50%，比2019年增長44．09%，其中LED照明產(chǎn)品出口額474．45億美元，同比增長達33．33%，比2019年增長57．33%，占照明產(chǎn)品出口總額的比重也從10年前的25%提升至目前的逾70%。一帶一路沿線國家和地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展水平相對落后，LED照明普及率較低，大部分仍在廣泛使用白熾燈、熒光燈等傳統(tǒng)燈具，LED照明產(chǎn)業(yè)的發(fā)展空間巨大。中國作為全球LED照明生產(chǎn)制造大國，受益于持續(xù)推進，在該地區(qū)LED照明市場將迎來新的發(fā)展機遇。（二）照明細分領(lǐng)域市場分析隨著技術(shù)迭代升級，LED照明細分應(yīng)用場景催生了更多差異化、個性化的需求，應(yīng)急照明、城市道路和景觀照明等是照明行業(yè)的重要細分市場，前景廣闊。1、應(yīng)急照明市場規(guī)模不斷擴大，增速顯著應(yīng)急照明是指因正常照明系統(tǒng)失效而啟用的臨時照明設(shè)備。應(yīng)急照明是日常生活中非常重要的一種照明燈具，與人身安全和建筑物安全緊密相關(guān)，是現(xiàn)代公共建筑及工業(yè)建筑的重要安全設(shè)施。當建筑物發(fā)生火災(zāi)或其它災(zāi)難而導(dǎo)致電源中斷時，應(yīng)急照明對人員疏散、消防救援等具有非常重要的作用。根據(jù)GIA統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全球應(yīng)急照明市場規(guī)模預(yù)期在2026年之前達到73億美元。2021年，美國的應(yīng)急照明市場規(guī)模達到16億美元，占據(jù)了全球市場的30．67%。中國作為世界第二大經(jīng)濟體，2026年的預(yù)期市場規(guī)模將達到12億美元，5年復(fù)合增長率為8．1%。日本、加拿大和德國市場，5年預(yù)期復(fù)合增長率分別為5．1%、5．6%和6．0%。因此，從全球應(yīng)急照明市場格局來看，北美仍是全球規(guī)模最大的市場，亞太地區(qū)是增速最快的市場。北美主導(dǎo)全球市場的主要原因是北美市場建筑物安全意識發(fā)展程度較高，較早采用應(yīng)急照明系統(tǒng)、不間斷電源、消防設(shè)施等安全保障系統(tǒng)及設(shè)備，其民用、工業(yè)、商業(yè)設(shè)施對應(yīng)急照明系統(tǒng)的需求都保持穩(wěn)定增長。美國職業(yè)安全與健康管理局（OSHA）和美國國家消防協(xié)會（NFPA）對出口路線安裝應(yīng)急照明設(shè)施進行了嚴格規(guī)定，同時對應(yīng)急燈具的響應(yīng)時間、單位光通量、照明時長等具體標準進行了規(guī)范，大幅提高了新建建筑應(yīng)急燈具的使用量以及存量建筑為符合應(yīng)急規(guī)范的更替性需求，推動了北美應(yīng)急照明市場的發(fā)展。近幾年，在《消防法》、《建筑設(shè)計防火規(guī)范》以及消防條例等一系列措施的出臺，《消防應(yīng)急照明和疏散指示系統(tǒng)技術(shù)標準》等相關(guān)行業(yè)標準逐步完善的背景下，我國應(yīng)急照明市場得到了快速發(fā)展。從應(yīng)急燈具市場規(guī)模來看，2020年以前，我國消防應(yīng)急照明行業(yè)市場規(guī)模在30億元以下，2020年在行業(yè)政策推動下，我國消防應(yīng)急照明燈具市場規(guī)模突破60億元，增速超過130%，預(yù)示著我國消防應(yīng)急照明燈具行業(yè)進入快速發(fā)展階段。2、城市照明需求多樣化發(fā)展，道路和景觀照明需求持續(xù)增長城市照明指在城市規(guī)劃區(qū)內(nèi)城市道路、隧道、廣場、公園、公共綠地、名勝古跡以及其他建（構(gòu)）筑物的功能照明或者景觀照明。其中城市道路照明作為城市照明的主體，伴隨我國城市建設(shè)的高速發(fā)展，獲得了快速增長。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，我國城市道路照明燈數(shù)量從2016年的2，562．33萬盞增長至2020年的3，048．56萬盞。隨著城市化建設(shè)進程不斷加快，城市道路照明需求也將隨之增加。近年來，隨著5G建設(shè)的推進以及物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的滲透，我國智慧城市建設(shè)速度顯著加快，城市運行效率得到了極大提升。城市照明作為智慧城市建設(shè)的重要組成部分，智慧照明應(yīng)運而生。目前的智慧照明已不再滿足于用手機等智能終端控制整座建筑、街道、城市的照明系統(tǒng)，而是更為深度地將智慧燈桿作為集成智慧照明、空氣質(zhì)量監(jiān)測、城市WIFI覆蓋、視頻監(jiān)控、充電樁、LED信息發(fā)布、4G/5G基站等多種功能的新一代城市基礎(chǔ)設(shè)施，實現(xiàn)對城市各領(lǐng)域的精確化管理和城市資源的集約化利用。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2016-2020年我國智慧燈桿建設(shè)完成數(shù)量成倍增長，但由于照明路燈基數(shù)大，智慧燈桿滲透率僅由2016年的0．01%提高到2020年的0．17%，仍處于較低水平，未來發(fā)展空間巨大。智慧燈桿市場規(guī)模也實現(xiàn)了飛速發(fā)展，從2018年的9．72億元增長至2020年的23．06億元，預(yù)計2025年市場規(guī)模將達163．90億元。景觀照明兼具文化藝術(shù)體驗和照明雙重功能，逐漸成為城市照明發(fā)展趨勢。隨著各地政策的推動，景觀照明工程市場規(guī)模不斷提升。中國已成為最大的景觀照明市場，景觀照明市場規(guī)模從2016年的579億元增長至2019年的1，108億元。2020年，受全球疫情影響，中國LED照明產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值下降，景觀照明行業(yè)產(chǎn)值為716億元。但在特色小鎮(zhèn)、夜間經(jīng)濟、智慧社區(qū)等新型城市建設(shè)需求的帶動下，未來景觀照明行業(yè)市場發(fā)展前景仍較廣，市場有望快速回暖并恢復(fù)到疫情前水平，2021年，我國景觀照明行業(yè)市場規(guī)模在800億元左右。3、智能室內(nèi)照明市場進入高速發(fā)展期目前，LED照明已成為全球主流照明模式，隨著技術(shù)的發(fā)展、產(chǎn)品的成熟，智能照明相關(guān)概念開始普及，全球智能照明市場進入高速發(fā)展階段。根據(jù)TrendForce報告顯示，2020年全球智能照明市場受新冠疫情影響，增速有所放緩，但增長率仍在20%以上，規(guī)模已突破130億美元。近年來，受益于物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進一步發(fā)展，LED照明企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)巨頭以及相關(guān)創(chuàng)業(yè)企業(yè)積極布局智能家居照明領(lǐng)域，我國室內(nèi)智能照明市場進入了高速發(fā)展期。2015-2021年間，我國室內(nèi)智能照明市場年均增速約為20%。預(yù)計未來五年，該市場年均增速仍可維持在20%的水平，到2025年我國室內(nèi)智能照明市場將超過719．12億元。照明行業(yè)發(fā)展面臨的機遇（一）中國作為LED燈具生產(chǎn)大國，相關(guān)產(chǎn)業(yè)前景廣闊在雙碳背景下，隨著環(huán)保節(jié)能以及綠色照明等概念的逐漸深入和滲透，兼具高效低耗、安全可靠、方便管理、使用壽命長等諸多優(yōu)勢的LED照明技術(shù)已經(jīng)在近些年被廣泛的應(yīng)用于照明行業(yè)的方方面面，且正隨著行業(yè)自身的發(fā)展擴充到更廣闊的領(lǐng)域。中國是世界LED燈具滲透率最高的國家之一，中國LED燈具產(chǎn)業(yè)經(jīng)過幾十年來的發(fā)展，取得了顯著的成就，已形成了包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用在內(nèi)的完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是當之無愧的LED燈具生產(chǎn)大國。隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展，LED燈具在世界范圍內(nèi)的滲透率還將繼續(xù)提升，為國內(nèi)LED生產(chǎn)企業(yè)帶來了廣闊的發(fā)展空間。（二）LED照明技術(shù)持續(xù)發(fā)展，照明產(chǎn)品需求更為多樣隨著人民生活水平的提升以及物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等技術(shù)的不斷成熟，用戶對照明產(chǎn)品的需求已不再僅限于照明，而是逐漸產(chǎn)生了對照明產(chǎn)品的健康、美觀、智能及可拓展性等更為多樣化的需求。因此，推動照明行業(yè)不斷吸納智能控制、信息交互、美學(xué)設(shè)計等多領(lǐng)域的技術(shù)，以用戶體驗為核心進行產(chǎn)品外觀及功能設(shè)計，綜合考慮產(chǎn)品的功能性、便捷性和美觀性等各方面需求，從而提升產(chǎn)品附加值，為消費者提供更極致的產(chǎn)品體驗。（三）智慧城市建設(shè)進程加速帶來智慧照明領(lǐng)域的巨大機遇隨著我國城鎮(zhèn)化進程的推進，智慧城市建設(shè)不斷深化，我國智慧城市投資規(guī)模不斷增長，相關(guān)支出僅次于美國。智慧燈桿作為智慧城市的重要載體，在實現(xiàn)城市照明設(shè)施遠程集中控制的基礎(chǔ)上，承載著信息發(fā)布、5G基站、交通監(jiān)測等多方面的功能，隨著城市管理信息化水平的進一步提升，通過智慧照明實現(xiàn)的城市信息采集與管理將越來越多，智慧照明在智慧城市建設(shè)中將扮演越來越重要的角色，具有巨大的發(fā)展機遇。下游行業(yè)分析磁性材料廣泛應(yīng)用于新能源電器、電力通訊設(shè)備和航天等領(lǐng)域，包括電動機、消費電子、發(fā)電機、新能源凄惻等，目前，磁性材料行業(yè)處于快速上升階段，我國磁性行業(yè)下游市場的相關(guān)企業(yè)有比亞迪、格力電器、ABB、Omron等，以新能源汽車為例，環(huán)保問題越來越被全球所關(guān)注，新能源汽車擁有低耗能和低環(huán)境污染的優(yōu)點更受大眾所喜愛，因此新能源汽車行業(yè)迅速崛起，2021年新能源汽車產(chǎn)量為354．5萬輛，同比增長159．52%。從新能源汽車的銷量來看，新能源汽車的銷量從2017年的77．7萬輛增長到2021年的352．1萬輛，2021年中國新能源汽車銷量為352．1萬輛，同比增長157．57%。照明行業(yè)壁壘（一）照明行業(yè)技術(shù)與工藝壁壘LED照明涉及電子、光學(xué)、通用物理、材料科學(xué)等多種專業(yè)學(xué)科的交叉應(yīng)用，對企業(yè)的技術(shù)積累提出了較高要求，行業(yè)新進入者難以在短期內(nèi)掌握LED照明燈具生產(chǎn)所需的各項技術(shù)。同時，LED照明產(chǎn)業(yè)鏈分工日益細化，下游國際知名廠商對核心供應(yīng)商的技術(shù)水平及生產(chǎn)制造工藝技術(shù)提出了較高要求。LED照明生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)具備SMT全自動貼裝、AI自動化插裝、無鉛波峰焊接、自動三防漆涂覆、自動化裝配、流水線組裝等核心生產(chǎn)工序，行業(yè)新進入者將面臨較高的技術(shù)及工藝壁壘。（二）照明行業(yè)資質(zhì)及認證壁壘LED照明產(chǎn)品具有嚴格的資質(zhì)審核體系，北美和歐洲等國的UL、CE等資質(zhì)體系從生產(chǎn)者的質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品設(shè)計標準、生產(chǎn)和檢驗設(shè)備配套及專業(yè)人員配套等方面進行全面考察和評估，對行業(yè)新進入者形成了較高的資質(zhì)認證壁壘。同時，LED照明行業(yè)中的制造企業(yè)通常為國際知名品牌商提供制造生產(chǎn)服務(wù)，此類企業(yè)通常管理水平較高，有著完善的供應(yīng)商審核體系，對供應(yīng)商的生產(chǎn)制造能力、質(zhì)量控制管理等方面要求較高，形成了一定壁壘。（三）照明行業(yè)客戶資源壁壘全球LED照明產(chǎn)業(yè)由北美、歐洲等地區(qū)的品牌商占據(jù)主導(dǎo)地位，其供應(yīng)鏈體系較為完善，需對供應(yīng)商進行嚴格的資質(zhì)認證，只有具備完備的研發(fā)、生產(chǎn)及質(zhì)量控制體系才能被列為合格供應(yīng)商，該類大型燈具品牌商的生產(chǎn)制造商較為穩(wěn)定，一旦確定合作關(guān)系，將在較長時間內(nèi)持續(xù)合作，因此，行業(yè)新進入者將面臨客戶資源壁壘。磁性材料產(chǎn)業(yè)鏈磁性材料，即特強磁性物質(zhì)，是古老且用途廣泛的功能材料，而物質(zhì)的磁性早在3000年以前就被人們所認識和應(yīng)用，古代用天然磁鐵作為指南針?，F(xiàn)代磁性材料運用于生活中，例如將永磁材料用作馬達，應(yīng)用于變壓器中的鐵心材料，作為存儲器使用的磁光盤，計算機用磁記錄軟盤等。磁性材料按磁化后去磁的難易可分為軟磁性材料和硬磁性材料。磁化后容易去掉磁性的物質(zhì)叫軟磁性材料，不容易去磁的物質(zhì)叫硬磁性材料。一般來講軟磁性材料剩磁較小，硬磁性材料剩磁較大。磁性材料是金屬功能材料的重要分支，也是重要的基礎(chǔ)功能材料，運用較為廣泛，如選礦、家用電器、醫(yī)療衛(wèi)生、汽車，自動控制，信息技術(shù)等領(lǐng)域，同時磁性材料也作為一種清潔能源，在節(jié)能環(huán)保、新能源、電動汽車，智慧城市等新興領(lǐng)域得到越來越廣泛的關(guān)注并逐漸應(yīng)對與機器人、無人機、航空航天、衛(wèi)星遙感等國防等領(lǐng)域符合當前國家提倡節(jié)能環(huán)保綠色發(fā)展的方向。磁性材料的產(chǎn)業(yè)鏈上游主要是稀土礦開采、分離及冶煉，中游是釹鐵硼的精深加工企業(yè)，下游是消費電子和基礎(chǔ)工業(yè)等傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域，以及新能源和節(jié)能環(huán)保等新興應(yīng)用領(lǐng)域。稀土永磁材料原料是稀土金屬和稀土氧化物，也是稀土產(chǎn)業(yè)鏈下游的主要應(yīng)用領(lǐng)域。整體來看，永磁材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度較低，企業(yè)兩極分化嚴重。目前，中國大約有二百多家釹鐵硼永磁生產(chǎn)企業(yè)，大部分企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模較小，研發(fā)能力較弱，產(chǎn)品以中低端產(chǎn)品為主，競爭力不強。從高性能稀土永磁材料生產(chǎn)規(guī)模、市場影響力以及技術(shù)研發(fā)實力來看，中科三環(huán)、、、、金力永磁、寧波韻升等在高性能稀土永磁材料領(lǐng)域擁有較強的競爭力，屬于行業(yè)優(yōu)勢企業(yè)。LED照明行業(yè)技術(shù)水平、特點及發(fā)展趨勢（一）LED照明智能化物聯(lián)網(wǎng)人工智能等技術(shù)的飛速發(fā)展推動了智慧城市建設(shè)的不斷深化。城市智慧照明已能實現(xiàn)公共照明設(shè)施的遠程控制，并以智能燈桿為載體，融合信息發(fā)布、5G通信、路況監(jiān)測等多種功能，實現(xiàn)城市的數(shù)字化、集約化管理。我國道路照明的智慧照明滲透率處于較低水平，未來仍將保持高速增長態(tài)勢。（二）LED健康照明的發(fā)展LED照明產(chǎn)品經(jīng)過多年來的發(fā)展，已從純粹的照明需求及對光效、節(jié)能和成本的追求上升到對光品質(zhì)、光健康、光生物安全和光環(huán)境的需求?，F(xiàn)代科學(xué)對光的研究也已認識到除視覺方面的功能外，光及環(huán)境對人類的生理、心理健康起著舉足輕重的作用。隨著LED發(fā)光原理和調(diào)光技術(shù)、智能控制技術(shù)的不斷發(fā)展，對LED照明產(chǎn)品進行光譜級的控制已經(jīng)成為可能，健康照明既是照明行業(yè)的重要細分市場也是全行業(yè)的發(fā)展方向。根據(jù)GGII測算，2020年中國健康照明市場規(guī)模達18