電池串檢測設(shè)備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景

電池串檢測設(shè)備市場現(xiàn)狀分析及發(fā)展前景光伏檢測行業(yè)進(jìn)入壁壘（一）光伏檢測人才壁壘光伏檢測研發(fā)制造領(lǐng)域所需要的人才不僅需要掌握機(jī)械、自動化、軟件設(shè)計、算法等多種學(xué)科知識，還需要了解下游行業(yè)的技術(shù)發(fā)展和產(chǎn)品需求，需要通過參與各種形式的培訓(xùn)、參觀訪問、生產(chǎn)實(shí)踐、技術(shù)研發(fā)才能保持對行業(yè)的敏感度和專業(yè)性。因此，光伏檢測行業(yè)存在較高的人才壁壘。（二）光伏檢測技術(shù)壁壘光伏檢測需要圖像識別、機(jī)器視覺、自動化等技術(shù)來實(shí)現(xiàn)對光伏產(chǎn)品缺陷信息的有效采集、處理和判斷分析。機(jī)器視覺算法的研發(fā)、系統(tǒng)軟件的研發(fā)、工業(yè)設(shè)計和工藝實(shí)現(xiàn)都需要具備較高的技術(shù)研發(fā)水平和生產(chǎn)水平。而從軟件研發(fā)到產(chǎn)品設(shè)計、試制和批量生產(chǎn)過程中對設(shè)備的加工制造和裝配的要求也相對較高，因而需要企業(yè)的技術(shù)團(tuán)隊不斷迭代產(chǎn)品，根據(jù)下游領(lǐng)域市場需求變化，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)和性能。因此，光伏檢測行業(yè)存在較高的技術(shù)壁壘。（三）光伏檢測客戶認(rèn)可壁壘下游廠商會嚴(yán)格審查各競標(biāo)供應(yīng)商的產(chǎn)品技術(shù)、品質(zhì)、客戶要求反應(yīng)速度等能力，優(yōu)先選擇品牌實(shí)力雄厚、技術(shù)水平領(lǐng)先、信譽(yù)度高、口碑良好的供應(yīng)商，進(jìn)行行業(yè)內(nèi)部審核。具備成熟應(yīng)用案例且綜合實(shí)力優(yōu)秀的供應(yīng)商就能獲得更多市場份額。光伏檢測方案供應(yīng)商積累客戶資源需要較長的時間，新入行企業(yè)難以在短時間內(nèi)獲得下游光伏廠商的信賴。因此，行業(yè)的新進(jìn)入者需要面臨較高的客戶認(rèn)可壁壘。（四）光伏檢測資金壁壘光伏檢測方案供應(yīng)商屬于資金密集型企業(yè)，需要廠商投入較多的資金用于技術(shù)研發(fā)、人才引進(jìn)以及產(chǎn)品迭代。光伏檢測方案供應(yīng)商需要具有較大的資金規(guī)模與較強(qiáng)的實(shí)力支持，才能保證企業(yè)的持續(xù)營運(yùn)，進(jìn)而對新進(jìn)入者形成資金壁壘。全球光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)摿薮箅S著工業(yè)的發(fā)展和人類活動規(guī)模的擴(kuò)大，對化石能源和自然資源的過度開發(fā)利用導(dǎo)致溫室氣體排放顯著增長；根據(jù)聯(lián)合國《2021年排放差距報告》顯示，2021年全球二氧化碳排放量將出現(xiàn)強(qiáng)勁反彈，化石能源二氧化碳排放量可能增長4．8%。溫室氣體的過量排放將導(dǎo)致全球升溫并引發(fā)熱浪、洪水、干旱、海平面上升等一系列自然災(zāi)害，積極應(yīng)對碳排放問題已成為全球共識。減少碳排放最有效的途徑就是提高非石化能源的消費(fèi)比例，截至2020年末，全球已有超過130個國家制定了可再生能源發(fā)展目標(biāo)，有近40個國家設(shè)立了碳中和的目標(biāo)；美國、歐盟、英國、日本等主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體均承諾在2050年前實(shí)現(xiàn)碳中和。根據(jù)IRENA預(yù)測，在全球2050年實(shí)現(xiàn)碳中和的背景下，到2050年電力將成為最主要的終端能源消費(fèi)形式，占比達(dá)51%。其中，90%的電力由可再生能源發(fā)電供應(yīng)。其中，光伏作為目前資源最易得、性價比最高的可再生清潔能源，肩負(fù)在碳中和時代，成為全球主力能源的重任。根據(jù)IRENA預(yù)測，2050年全球光伏累計裝機(jī)量將達(dá)到14，000GW。以2021年全球光伏累計裝機(jī)量約為850GW測算，增長空間達(dá)到16．5倍，成長確定性高。而從短期來看，2022年，在光伏發(fā)電成本持續(xù)下降和全球綠色復(fù)蘇等有利因素的推動下，全球光伏市場將繼續(xù)維持快速增長趨勢。根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，十四五期間全球每年新增光伏裝機(jī)約232-286GW。光伏檢測行業(yè)經(jīng)營特征（一）光伏檢測特有經(jīng)營模式光伏檢測方案供應(yīng)商需要根據(jù)下游客戶的生產(chǎn)能力、工藝路線和加工需求對檢測設(shè)備進(jìn)行研發(fā)和設(shè)計以及檢測設(shè)備技術(shù)的創(chuàng)新和迭代。一般情況下，光伏檢測方案供應(yīng)商需要首先滿足下游客戶的技術(shù)指標(biāo)才能夠進(jìn)入組件廠商的供應(yīng)商名單，在經(jīng)過對檢測方案嚴(yán)格的評審和招投標(biāo)過程以后，光伏檢測方案供應(yīng)商才能進(jìn)入組件廠商的設(shè)備供應(yīng)體系，為其提供檢測設(shè)備方案。（二）光伏檢測周期性光伏檢測行業(yè)與光伏行業(yè)之間關(guān)聯(lián)非常緊密。光伏行業(yè)受到宏觀經(jīng)濟(jì)和政策影響較大，隨著經(jīng)濟(jì)和政策的波動而出現(xiàn)周期性變動。因此，光伏檢測行業(yè)受到下游光伏行業(yè)和政策波動的影響而具有一定的周期性。從長期來看，光伏產(chǎn)業(yè)將會在未來較長時間維持穩(wěn)定上升的趨勢，光伏檢測行業(yè)是光伏產(chǎn)業(yè)鏈的一個重要組成部分，將會隨著行業(yè)整體的發(fā)展而發(fā)展。（三）光伏檢測區(qū)域性從全球范圍來看，中國是全球最大的光伏組件生產(chǎn)國家，也是最大的光伏設(shè)備生產(chǎn)國家。從全國范圍來看，國內(nèi)從事光伏組件生產(chǎn)的大型廠商已經(jīng)形成一定的產(chǎn)業(yè)集群，檢測環(huán)節(jié)是光伏組件加工生產(chǎn)的重要工藝，光伏檢測方案供應(yīng)商的生產(chǎn)和配套也隨著下游客戶的坐落地而集中東部地區(qū)，尤其是長三角地區(qū)，因此行業(yè)的發(fā)展體現(xiàn)出一定程度的地區(qū)集中性。（四）光伏檢測季節(jié)性光伏檢測方案是光伏產(chǎn)線自動化生產(chǎn)的配套設(shè)備及軟件，應(yīng)用于光伏產(chǎn)品的加工和生產(chǎn)，不存在明顯的季節(jié)性特征。檢測手段的多樣性隨著光伏產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及檢測任務(wù)的增加，一大批針對電站系統(tǒng)各個環(huán)節(jié)的檢測設(shè)備紛紛涌現(xiàn)，比如針對IEC62446:2016電站現(xiàn)場測試的產(chǎn)品，為電站的運(yùn)維檢測提供了基礎(chǔ)。針對EL（電致發(fā)光）測試無法白天測試，只能晚上或在帳篷中測試的難題，有些廠商還研制出了24小時EL測試儀，使得集中式電站批量EL測試變成可能。近年來，包括無人機(jī)在內(nèi)的智能化，無人化產(chǎn)品的飛速發(fā)展，為光伏行業(yè)的管理方式提供了新思路。無人機(jī)以其立體化，高程作業(yè)，兼容性強(qiáng)，非常適用于應(yīng)用類型多樣、環(huán)境復(fù)雜的光伏行業(yè)，無人機(jī)巡檢成為電站檢測的新風(fēng)尚。光伏檢測行業(yè)技術(shù)水平及技術(shù)特點(diǎn)為了滿足下游光伏產(chǎn)品高質(zhì)量高效率生產(chǎn)的需求，光伏檢測方案體現(xiàn)出智能化水平提升，定制化需求增加以及技術(shù)更新迭代迅速的特點(diǎn)和趨勢。（一）光伏檢測智能化水平不斷提升隨著光伏產(chǎn)品大批量生產(chǎn)的需求增加，光伏檢測設(shè)備也需要具備批量化檢測和處理的功能，提升光伏檢測設(shè)備的智能化水平需求勢在必行。目前光伏檢測行業(yè)中使用的人工檢測方式成為了制約光伏產(chǎn)品生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量的瓶頸。因此，引入機(jī)器視覺技術(shù)，通過視覺缺陷檢測系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)光伏產(chǎn)品批量、穩(wěn)定和精準(zhǔn)的檢測，可以降低組件廠商人力成本，提高光伏產(chǎn)品生產(chǎn)效率。（二）光伏檢測定制化需求增加因下游廠商存在技術(shù)指標(biāo)要求差異，光伏檢測的具體需求也不盡相同。在通用的檢測設(shè)備的基礎(chǔ)上，需要光伏檢測方案供應(yīng)商根據(jù)下游產(chǎn)線的具體需求對設(shè)備進(jìn)行定制，以達(dá)到更高效的使用效果。隨著下游光伏組件生產(chǎn)技術(shù)的迅速迭代，下游生產(chǎn)廠商的定制化需求也越來越多，這就需要光伏檢測方案供應(yīng)商具有更高的研發(fā)實(shí)力和生產(chǎn)調(diào)動能力來迅速滿足下游客戶的使用需求。（三）光伏檢測技術(shù)迅速更新迭代光伏行業(yè)技術(shù)發(fā)展快，組件制造技術(shù)和組件類型迅速更新迭代。而最新的自動化控制技術(shù)和機(jī)器視覺等先進(jìn)技術(shù)在行業(yè)中的使用則可以進(jìn)一步提高設(shè)備的集成度、自動化智能化水平和生產(chǎn)效率。光伏產(chǎn)業(yè)迅速的技術(shù)更新迭代推動了光伏檢測行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新和生產(chǎn)研發(fā)。光伏檢測行業(yè)技術(shù)門檻和技術(shù)壁壘光伏檢測需要通過傳動技術(shù)、機(jī)器視覺技術(shù)、光學(xué)成像技術(shù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對光伏產(chǎn)品信息的有效采集、處理和判斷分析。自動化控制、算法的研發(fā)、系統(tǒng)軟件的研發(fā)都需要具備較高的技術(shù)研發(fā)水平和生產(chǎn)水平，具有技術(shù)密集、高投入等特征。行業(yè)產(chǎn)品設(shè)計、試制和批量生產(chǎn)過程中對設(shè)備的加工制造水平的要求也相對較高，因而需要專業(yè)的設(shè)計和制造團(tuán)隊，不斷根據(jù)下游領(lǐng)域市場需求變化，持續(xù)改進(jìn)產(chǎn)品品質(zhì)和性能。機(jī)器視覺算法的準(zhǔn)確性和可靠性需要依靠不斷修正算法、積累圖像數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)來實(shí)現(xiàn)。隨著行業(yè)參與者對專利和知識產(chǎn)權(quán)的保護(hù)和防范重視程度提高，新進(jìn)入者獲得技術(shù)的難度和成本顯著提升。因此，對市場新進(jìn)入者而言，行業(yè)存在較高的技術(shù)門檻與技術(shù)壁壘。高效單晶產(chǎn)品市場規(guī)模快速增長光伏系統(tǒng)制造成本下降、光伏電池轉(zhuǎn)換效率提升是光伏發(fā)電實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的核心驅(qū)動因素。近年來光伏系統(tǒng)制造成本大幅下降，但隨著組件占電站投資成本比重的降低，組件價格下降對電站收益提升的邊際效益遞減，且繼續(xù)下降的空間存在極限；同時，除組件以外的土地、資金以及人工等剛性成本占比提升，成為影響光伏發(fā)電成本下降的重要因素。因此，通過技術(shù)進(jìn)步提升電池轉(zhuǎn)換效率、提高相同面積組件功率，將是未來實(shí)現(xiàn)平價上網(wǎng)的主要途徑。單晶產(chǎn)品因其具有晶格缺陷更低，材料純度更高，電學(xué)性能和機(jī)械性能更加優(yōu)異等特點(diǎn)，從而具有更大的轉(zhuǎn)換效率提升空間。近年來，以PERC為代表的高效電池技術(shù)為單晶對多晶的替代提供了助力。全球單晶市場份額從2015年的18%增長至2021年的94．5%，預(yù)計2022年單晶硅市場份額將進(jìn)一步提升至96%左右。此外，隨著電池技術(shù)的不斷進(jìn)步，以TOPCon電池、異質(zhì)結(jié)電池為主的N型電池成本將會不斷降低，因其轉(zhuǎn)化效率提升空間大，且在雙面率、光衰、弱光性能等特性方面均優(yōu)于以PERC為主的P型電池，在未來將會逐步占據(jù)市場主導(dǎo)地位，進(jìn)而提升對上游單晶硅的品質(zhì)要求。大尺寸硅片能夠攤薄非硅成本、生產(chǎn)成本，具有降本增效的優(yōu)勢。硅片的大尺寸化符合光伏行業(yè)降低度電成本的需求，是長期發(fā)展的趨勢。目前，行業(yè)內(nèi)光伏企業(yè)已經(jīng)形成了182mm和210mm兩大硅片尺寸陣營，根據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會預(yù)計，2021年182mm和210mm尺寸合計占比由2020年的4．5%迅速增長至45%，未來其占比仍將快速擴(kuò)大，并預(yù)計在3年內(nèi)成為行業(yè)絕對主流?；诖蟪叽绻杵陌l(fā)展趨勢，單晶硅生產(chǎn)企業(yè)紛紛加大對大尺寸硅棒產(chǎn)能的投入，在行業(yè)內(nèi)實(shí)現(xiàn)高效產(chǎn)能對老舊產(chǎn)能的替代，以滿足未來市場需求。光伏檢測行業(yè)面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)（一）光伏檢測行業(yè)面臨的機(jī)遇1、政策鼓勵光伏檢測行業(yè)發(fā)展經(jīng)過多年的發(fā)展，光伏產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為我國可以同步參與國際競爭并有望達(dá)到國際領(lǐng)先水平的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。從規(guī)?？矗袊夥呀?jīng)位于全球領(lǐng)先的地位，但我國光伏產(chǎn)業(yè)依然面臨從追求規(guī)模與速度向重視效益與質(zhì)量的轉(zhuǎn)變。隨著《十四五數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》的提出和《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃（2021-2025年）》等一系列政策的出臺，深入制造業(yè)自動化和智能化轉(zhuǎn)型，推動光伏產(chǎn)業(yè)智能化升級，加速互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等與光伏產(chǎn)業(yè)的融合。光伏行業(yè)智能化水平的不斷提高將進(jìn)一步帶動自動化和智能化程度高、設(shè)備性能好的光伏電池及光伏組件的生產(chǎn)和檢測設(shè)備的需求，推動光伏檢測行業(yè)的發(fā)展。2、光伏行業(yè)持續(xù)快速增長隨著光伏發(fā)電技術(shù)在全球范圍內(nèi)的快速發(fā)展，利用太陽能已經(jīng)成為世界各國的共識，而中國更是光伏組件的制造大國和光伏發(fā)電的應(yīng)用大國。到2030年，中國非化石能源占一次能源消費(fèi)比重將達(dá)到25%左右。為達(dá)到此目標(biāo)，在十四五期間，我國光伏年均新增光伏裝機(jī)或?qū)⒃?0-90GW之間。隨著新能源的廣泛應(yīng)用和低碳環(huán)保的要求逐步提高，光伏行業(yè)將迎來持續(xù)穩(wěn)定的增長，這將不斷帶動光伏組件的生產(chǎn)和銷售，拉動光伏檢測行業(yè)的市場需求，推動行業(yè)的持續(xù)發(fā)展。隨著光伏行業(yè)的迅速發(fā)展，光伏組件作為光伏電站的核心設(shè)備，市場需求迅速擴(kuò)大。伴隨著中國光伏組件的產(chǎn)能和出貨量迅速增長，光伏組件行業(yè)集中度不斷提升，市場競爭愈加激烈。與此同時，在光伏發(fā)電平價上網(wǎng)的政策導(dǎo)向下，下游低電價的壓力不斷向上傳導(dǎo)到組件行業(yè)，光伏企業(yè)需要在不斷通過降本增效提高自己的盈利空間。在光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)和加工過程中實(shí)現(xiàn)自動化和智能化是實(shí)現(xiàn)降本增效的主要手段。自動化和智能化可以降低光伏廠商在生產(chǎn)過程中的人力需求，降低人力成本，同時提高生產(chǎn)效率，提高產(chǎn)品質(zhì)量。在現(xiàn)階段光伏產(chǎn)品的生產(chǎn)加工諸多工藝環(huán)節(jié)中，檢測環(huán)節(jié)對人工的依賴較高，自動化、智能化程度較低。較多的人工操作造成企業(yè)承擔(dān)較大的人力成本。同時，由于人工檢測的不穩(wěn)定性和精度差異，人工檢測的誤判率和漏判率相對較高，造成光伏產(chǎn)品的良品率較低，降低了光伏產(chǎn)品質(zhì)量。因此，提高檢測環(huán)節(jié)的自動化和智能化程度成為了光伏廠商降本增效的重要手段。為此，光伏廠商需要引入視覺缺陷檢測系統(tǒng)，通過視覺缺陷檢測系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)檢測環(huán)節(jié)的自動化檢測和智能化判斷，提高檢測環(huán)節(jié)的效率，提高下游成品的良品率，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)降本增效的目標(biāo)。光伏廠商通過自動化和智能化設(shè)備實(shí)現(xiàn)降本增效的需求將進(jìn)一步帶動光伏檢測設(shè)備和視覺缺陷檢測系統(tǒng)的市場需求，進(jìn)而推動光伏檢測行業(yè)的整體發(fā)展。3、下游應(yīng)用領(lǐng)域拓展推動光伏檢測行業(yè)發(fā)展隨著機(jī)器視覺檢測技術(shù)和人工智能技術(shù)的不斷積累和創(chuàng)新，光伏檢測技術(shù)的應(yīng)用不斷突破組件檢測的局限，向產(chǎn)業(yè)下游以及組件智能自動化加工方面延伸。在光伏產(chǎn)品生產(chǎn)加工環(huán)節(jié)，隨著機(jī)器視覺技術(shù)的提升，接線盒焊接及檢測設(shè)備、電池串返修查詢系統(tǒng)等智能化自動化技術(shù)也越來越多的被用于光伏組件的生產(chǎn)過程中，用于提升產(chǎn)品質(zhì)量、降低人工需求以及快速高效的檢測和加工。光伏行業(yè)的迅速增長將持續(xù)拉動智能光伏檢測及關(guān)聯(lián)自動化設(shè)備的使用需求，推動行業(yè)的整體發(fā)展。（二）光伏檢測行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)1、光伏檢測行業(yè)研發(fā)創(chuàng)新投入整體不足中國光伏檢測設(shè)備企業(yè)大多以機(jī)械產(chǎn)品生產(chǎn)加工為主，相比國外大型自動化智能化光伏設(shè)備企業(yè)將大量資金投資于技術(shù)革