航空零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢

航空零部件行業(yè)市場深度分析及發(fā)展規(guī)劃咨詢發(fā)展趨勢受益于航空制造業(yè)整體景氣度上升，市場規(guī)模不斷擴(kuò)大：近年來，我國航空制造業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期，2016年-2019年年均復(fù)合增長率達(dá)到11．68%。在航空制造領(lǐng)域，隨著十四五強(qiáng)軍目標(biāo)的提出，我國空軍裝備的換代升級與批量列裝已進(jìn)入快車道，使得具有類資質(zhì)的民營企業(yè)能夠承接由此帶來的大量協(xié)作配套需求，市場體量迅速提高。在民用航空領(lǐng)域，根據(jù)工信部預(yù)計(jì)，在未來10年中，全球?qū)⑿枰删€飛機(jī)1．2萬架、支線飛機(jī)0．27萬架、通用飛機(jī)1．83萬架、直升機(jī)1．2萬架，總價(jià)值約2萬億美元，市場具有可觀的增長空間；ARJ21、C919等國產(chǎn)商用飛機(jī)未來的批量生產(chǎn)也將助推國內(nèi)航空制造業(yè)的繁榮。2019年航空零部件制造行業(yè)占據(jù)航空制造業(yè)市場規(guī)模的30%左右，是主要的細(xì)分領(lǐng)域之一，航空制造業(yè)的整體繁榮將帶動航空零部件制造業(yè)的發(fā)展，帶來市場空間的增長。近來復(fù)合材料已經(jīng)在民用飛機(jī)最主要受力部件機(jī)翼、機(jī)身部位得到應(yīng)用，并伴隨著客機(jī)的升級換代，用量逐步提升。根據(jù)中國商飛發(fā)布的《中國商飛公司市場預(yù)測年報(bào)（2020-2039）》，未來20年中國民航客機(jī)交付量預(yù)計(jì)達(dá)到8，725架，價(jià)值預(yù)計(jì)達(dá)到13，249億美元。根據(jù)中國商飛官方網(wǎng)站，C919的復(fù)合材料用量占比12%，CR929的復(fù)合材料用量占比超過50%，可與國外先進(jìn)機(jī)型比肩?；趶?fù)合材料在軍機(jī)市場和民機(jī)市場的良好應(yīng)用前景，其在航空零部件制造中的應(yīng)用比例將逐漸提高。航空零部件制造業(yè)務(wù)協(xié)作配套趨勢進(jìn)一步加深，有利民營航空零部件制造業(yè)企業(yè)的發(fā)展：聚焦主業(yè)是近幾年央企主要發(fā)展重心之一，在2019年12月24日召開的央企負(fù)責(zé)人會議中，再次強(qiáng)調(diào)了做強(qiáng)主業(yè)和專業(yè)化整合的重要性，小核心、大協(xié)作逐步成為了央企的戰(zhàn)略定位，而按照小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型發(fā)展策略，主機(jī)廠需聚焦核心能力的強(qiáng)化，逐步退出一般能力的制造業(yè)務(wù)，將自身定位為以研發(fā)、部裝總裝、試驗(yàn)試飛、核心零部件設(shè)計(jì)制造為核心的軍機(jī)產(chǎn)業(yè)基地，由飛機(jī)制造商轉(zhuǎn)變?yōu)橄到y(tǒng)集成商。小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略將同時(shí)對民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)同時(shí)產(chǎn)生影響。對于民用航空零部件制造業(yè)，在國際協(xié)作配套業(yè)務(wù)中，主要訂單均由航空工業(yè)及其下屬單位總攬承包并分包；對于航空零部件制造業(yè)，目前行業(yè)整體競爭格局為航空工業(yè)集團(tuán)內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研機(jī)構(gòu)、民營企業(yè)有效補(bǔ)充的市場競爭格局。未來隨著小核心、大協(xié)作戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，航空工業(yè)及其下屬企業(yè)的原有航空零部件制造業(yè)業(yè)務(wù)的協(xié)作配套趨勢將進(jìn)一步深化，民營企業(yè)在民用航空零部件制造業(yè)以及航空零部件制造業(yè)都將迎來發(fā)展契機(jī)。航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺的一系列鼓勵(lì)政策，國內(nèi)一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時(shí)間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實(shí)施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會。行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和燃?xì)廨啓C(jī)零部件制造形成以主制造商內(nèi)部配套企業(yè)為主，科研院所、合資企業(yè)和民營企業(yè)有效補(bǔ)充的競爭格局。中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各主制造商內(nèi)部普遍設(shè)立機(jī)械加工、液壓、鈑金、表面處理及其他特種工藝等專業(yè)車間、分廠或者子公司等附屬單位，從事航空零部件的配套生產(chǎn)。該類零部件生產(chǎn)單位從事航空業(yè)務(wù)的歷史長，生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和生產(chǎn)能力較強(qiáng)，除為自有整機(jī)生產(chǎn)做配套外，還承接國際轉(zhuǎn)包訂單，是目前國內(nèi)航空制造業(yè)務(wù)的主要參與者。國內(nèi)從事航空特種材料、特殊工藝研發(fā)的部分科研院所，在研發(fā)過程中也逐漸形成一定規(guī)模的航空零部件生產(chǎn)能力。該類科研院所的技術(shù)優(yōu)勢多體現(xiàn)在部分高技術(shù)含量零部件方面，主要為自有研發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行配套生產(chǎn)。目前全球航空制造企業(yè)主要集中在歐美等發(fā)達(dá)國家，企業(yè)數(shù)量眾多，并形成完整的產(chǎn)業(yè)格局。隨著全球化戰(zhàn)略的實(shí)施和國內(nèi)航空運(yùn)輸業(yè)的快速發(fā)展，波音、空客、GE航空、羅羅（RR）等航空器或航空發(fā)動機(jī)主制造商逐步將航空零部件制造業(yè)務(wù)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，我國航空工業(yè)的飛速發(fā)展帶動一批國際知名航空零部件制造企業(yè)在華設(shè)立合資企業(yè)。該類企業(yè)生產(chǎn)設(shè)備先進(jìn)，管理水平和技術(shù)能力較高，主要承接國際轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)。目前民營航空零部件制造企業(yè)普遍以為特定主制造商提供定向配套服務(wù)為主，日益成長的民營航空制造企業(yè)在航空裝備制造、航空工程技術(shù)、航空發(fā)動機(jī)等領(lǐng)域已形成一定的技術(shù)沉淀，形成了一些優(yōu)勢科研生產(chǎn)能力。隨著國家鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，以及航空工業(yè)的飛速發(fā)展，將吸引更多優(yōu)勢民營企業(yè)進(jìn)入航空零部件制造領(lǐng)域，市場競爭將更加充分。燃?xì)廨啓C(jī)市場需求情況（一）燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)基本概況燃?xì)廨啓C(jī)與航空發(fā)動機(jī)工作原理基本相同，核心技術(shù)有相似之處。燃?xì)廨啓C(jī)按輸出功率分為微型、輕型和重型三類。其中微型和輕型燃?xì)廨啓C(jī)可由航空發(fā)動機(jī)改制而成（又稱為航改燃），功率通常在50MW以內(nèi)，可用于工業(yè)發(fā)電、船舶動力、管道增壓、坦克機(jī)車、分布式發(fā)電及熱電聯(lián)供等場景。重型燃?xì)廨啓C(jī)功率在50MW以上，主要用作陸地上固定的發(fā)電機(jī)組，如城市電網(wǎng)。（二）燃?xì)廨啓C(jī)市場情況1、全球燃?xì)廨啓C(jī)市場情況當(dāng)前，全世界從事燃?xì)廨啓C(jī)研究、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷售的知名企業(yè)約有20家，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場主要被美國通用電氣（GE）、德國西門子、日本三菱3家企業(yè)壟斷，合計(jì)占據(jù)全球燃?xì)廨啓C(jī)約90%的市場份額。近年來全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模持續(xù)增長，預(yù)計(jì)在電力、能源及環(huán)保等行業(yè)的帶動下，將繼續(xù)保持增長。根據(jù)Statista統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2020年全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模為225．4億美元，較上年同比增長3．47%。燃?xì)廨啓C(jī)能夠取代運(yùn)行在煤炭或石油上的熱力設(shè)施的舊技術(shù)，并且由于天然氣的碳密度低于其他傳統(tǒng)燃料類型，這在一定程度上推動燃?xì)廨啓C(jī)市場的增長。未來全球燃?xì)廨啓C(jī)市場規(guī)模將保持增長，預(yù)計(jì)到2026年，全球燃?xì)廨啓C(jī)市場的規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá)到283億美元。2、國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)市場情況我國燃?xì)廨啓C(jī)產(chǎn)業(yè)落于歐美國家，歷史上我國曾通過市場換技術(shù)，與歐美企業(yè)進(jìn)行技術(shù)合作和交流，但僅局限于加工零部件、組裝產(chǎn)品及其他非核心技術(shù)，核心技術(shù)一直掌握在外國企業(yè)手中。為進(jìn)一步提升我國航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)的自主創(chuàng)新能力，2012年批準(zhǔn)設(shè)立兩機(jī)重大專項(xiàng)，目的是通過重點(diǎn)型號自主研制，建立我國兩機(jī)動力行業(yè)的自主創(chuàng)新能力體系，把我國航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)行業(yè)打造成具有國際競爭力的戰(zhàn)略性高技術(shù)產(chǎn)業(yè)，以滿足我國航空、能源和電力工業(yè)對高性能動力裝備的需求。隨著雙碳戰(zhàn)略實(shí)施、西氣東輸、天然氣進(jìn)口等項(xiàng)目落地，我國燃?xì)廨啓C(jī)迎來了快速發(fā)展的歷史機(jī)遇。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2035年我國燃?xì)獍l(fā)電裝機(jī)容量規(guī)模2．4億千瓦，相當(dāng)于未來15年約新增1．4億千瓦，即需要布局約4，667臺30MW級燃?xì)廨啓C(jī)。以每臺價(jià)值1000萬美元進(jìn)行計(jì)算，未來15年發(fā)電用燃?xì)廨啓C(jī)的市場規(guī)模將達(dá)到466．7億美元。隨著國產(chǎn)燃?xì)廨啓C(jī)研制的進(jìn)展加速，國內(nèi)燃?xì)廨啓C(jī)零部件市場將迎來良好的發(fā)展機(jī)遇。中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，國家出臺了一系列政策促進(jìn)協(xié)作配套制造模式的實(shí)行，助力產(chǎn)業(yè)繁榮。在國家政策的引導(dǎo)支持與國內(nèi)經(jīng)濟(jì)主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品種不斷擴(kuò)大、技術(shù)持續(xù)進(jìn)步的航空零部件產(chǎn)品體系。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達(dá)333．1億元，預(yù)計(jì)2022年其市場規(guī)模將達(dá)366．7億元。航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢以及面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)（一）航空零部件行業(yè)發(fā)展態(tài)勢航空零部件制造領(lǐng)域的核心技術(shù)，早期主要由國外部分廠家掌握，國內(nèi)擁有航空零部件加工制造核心技術(shù)的主要是中航工業(yè)和中國航發(fā)下屬各專業(yè)配套單位。近年來，隨著國家針對航空航天高端裝備制造和領(lǐng)域出臺的一系列鼓勵(lì)政策，一批具備航空零部件承制能力的民營企業(yè)逐步進(jìn)入國內(nèi)及民用市場，技術(shù)研發(fā)能力和裝備水平得到不斷提升。未來較長時(shí)間內(nèi)，隨著國產(chǎn)軍機(jī)、商用飛機(jī)、航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)等領(lǐng)域的高速發(fā)展，以及國家產(chǎn)業(yè)政策的全面實(shí)施將為民營企業(yè)帶來更多機(jī)會。（二）航空零部件行業(yè)機(jī)遇伴隨我國綜合國力的大幅提升，航空發(fā)動機(jī)事業(yè)實(shí)現(xiàn)快速發(fā)展，研制能力得到全面增強(qiáng)。太行發(fā)動機(jī)2005年通過定型審查，2006年國家批準(zhǔn)設(shè)計(jì)定型，使我國航空發(fā)動機(jī)實(shí)現(xiàn)了從中等推力到大推力、從渦噴到渦扇、從第二代到第三代的三大跨越，并持續(xù)推出一系列改進(jìn)新產(chǎn)品。玉龍渦軸發(fā)動機(jī)于2010年投入批產(chǎn)。中國航發(fā)1300kW功率級渦軸-16發(fā)動機(jī)于2021年3月獲得中國民航頒發(fā)的生產(chǎn)許可證，正式進(jìn)入民用航空市場。我國第一款裝配于國產(chǎn)大飛機(jī)的商用航空發(fā)動機(jī)CJ1000A已成功完成首次點(diǎn)火，初步驗(yàn)證了各部件及相關(guān)系統(tǒng)的功能和匹配性，后續(xù)將開展發(fā)動機(jī)整機(jī)初步性能摸底試驗(yàn)；AEF1300大推力、低油耗大涵道比雙轉(zhuǎn)子渦輪風(fēng)扇發(fā)動機(jī)在2022年第十四屆中國國際航空航天博覽會首次公開亮相。隨著國產(chǎn)航空器和航空發(fā)動機(jī)研制體系的逐步完善，航空制造行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的自主可控和需求為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來深度參與的機(jī)會。為深化改革，中航工業(yè)和中國航發(fā)均提出建設(shè)小核心、大協(xié)作、專業(yè)化、開放型的航空裝備科研生產(chǎn)體系，強(qiáng)化自身核心專業(yè)能力建設(shè)，加快推動非核心業(yè)務(wù)向外轉(zhuǎn)移，引導(dǎo)外部資源有序參與科研生產(chǎn)，全面保障重大專項(xiàng)和重點(diǎn)科研生產(chǎn)軍品任務(wù)完成。中航工業(yè)、中國航發(fā)等央企重組整合和產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，有利于形成以核心單位為龍頭的若干航空制造產(chǎn)業(yè)集群，有利于航空零部件產(chǎn)業(yè)的規(guī)?；⒏咝Щ蛯I(yè)化，有利于民營企業(yè)發(fā)揮自身高效靈活、專業(yè)化、精細(xì)化的優(yōu)勢。為加快國產(chǎn)航空發(fā)動機(jī)研制進(jìn)程，逐步實(shí)現(xiàn)航空發(fā)動機(jī)的國產(chǎn)化，自十三五以來，我國全面啟動實(shí)施兩機(jī)專項(xiàng)，撥款千億資金，打破產(chǎn)業(yè)發(fā)展資金制約，解決研發(fā)投入，預(yù)先研究資金不足的問題。兩機(jī)重大專項(xiàng)中的航空發(fā)動機(jī)專項(xiàng)重點(diǎn)聚焦于小涵道比超音速渦扇發(fā)動機(jī)和大涵道比大推力長續(xù)航亞音速渦扇發(fā)動機(jī)，基本涵蓋了當(dāng)下國內(nèi)所有先進(jìn)航空器對發(fā)動機(jī)的需求。我國還實(shí)施飛發(fā)分離的改革措施，將中航工業(yè)下屬飛機(jī)制造企業(yè)和航空發(fā)動機(jī)制造企業(yè)分離，成立中國航發(fā)，打破體制制約，極大提高發(fā)動機(jī)研制靈活性和研發(fā)效率。國家對航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)的空前重視為我國航空發(fā)動機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展提供了良好的市場環(huán)境。目前世界各國對主要航空產(chǎn)品進(jìn)口均采用補(bǔ)償貿(mào)易安排，即在進(jìn)口航空產(chǎn)品時(shí)供貨商必須將部分比例的轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)交由采購國完成，通常為采購總額的20%左右。我國作為世界最大的民用飛機(jī)需求增長市場，在獲得相應(yīng)航空產(chǎn)品轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)方面具備先發(fā)優(yōu)勢。隨著國內(nèi)航空制造企業(yè)生產(chǎn)工藝和技術(shù)水平的不斷提高，產(chǎn)品質(zhì)量和穩(wěn)定性能夠滿足國際飛機(jī)和航空發(fā)動機(jī)主制造商的高品質(zhì)要求。同時(shí)主制造商為降低自身制造成本，將主要精力投入新產(chǎn)品研發(fā)，增強(qiáng)其國際市場競爭力的需要，國際航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)逐漸向低成本國家和地區(qū)轉(zhuǎn)移，中國航空轉(zhuǎn)包業(yè)務(wù)進(jìn)入快速發(fā)展階段，為國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)帶來發(fā)展機(jī)遇。（三）航空零部件行業(yè)挑戰(zhàn)1、航空零部件行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)普遍規(guī)模較小國內(nèi)航空工業(yè)科研生產(chǎn)體系開放時(shí)間較短，航空零部件制造領(lǐng)域除中航工業(yè)和中國航發(fā)外的其他行業(yè)內(nèi)企業(yè)大多規(guī)模較小，規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益低，裝備實(shí)力和科研水平相對有限，具備國際競爭力的航空零部件制造企業(yè)較少，專業(yè)技術(shù)人才和管理人才明顯不足。隨著我國航空工業(yè)的快速發(fā)展以及國家鼓勵(lì)和引導(dǎo)非公有制資本進(jìn)入國防科技工業(yè)建設(shè)領(lǐng)域等政策的深化，行業(yè)內(nèi)企業(yè)的裝備水平、技術(shù)能力及專業(yè)人才缺乏等將得到一定改善。2、國內(nèi)航空零部件制造企業(yè)制造基礎(chǔ)薄弱目前，發(fā)達(dá)國家已普遍采用高速多軸數(shù)控機(jī)床開展航空零部件機(jī)械加工作業(yè)，受進(jìn)口高端設(shè)備價(jià)值昂貴限制，國產(chǎn)裝備性能尚無法完全滿足航空零部件加工的高標(biāo)準(zhǔn)要求，三軸、四軸數(shù)控機(jī)床仍是行業(yè)內(nèi)民營企業(yè)的主要裝備。此外，航空零部件成品交付涉及機(jī)械加工、鈑金成型、表面處理、熱處理、檢驗(yàn)檢測等多種工藝和工序，國內(nèi)具備相應(yīng)技術(shù)和裝備且滿足國家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的企業(yè)多為大型企業(yè)，具備航空零件全工序能力的企業(yè)較少。3、航空零部件行業(yè)競爭加劇受國家政策和行業(yè)發(fā)展有利因素的影響，尤其是國內(nèi)開放型武器裝備科研生產(chǎn)體系的建立，業(yè)務(wù)進(jìn)一步擴(kuò)大開放。眾多競爭者開始進(jìn)入航空零部件制造行業(yè)，現(xiàn)有企業(yè)也根據(jù)訂單需求預(yù)期逐步開始擴(kuò)大產(chǎn)能，導(dǎo)致本行業(yè)競爭加劇，將可能在一定程度上影響本行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤水平。隨著新一代飛機(jī)和航空發(fā)動機(jī)的研制步伐加快，對航空材料提出了高綜合性能、結(jié)構(gòu)功能一體化、結(jié)構(gòu)整體化、低成本控制等要求，更多的航空新材料得以應(yīng)用。隨著復(fù)合材料、鋁鋰合金等輕質(zhì)材料的發(fā)展，傳統(tǒng)難加工航空材料尤其是鋼、鋁合金等存在未來被替代的風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)需要順應(yīng)行業(yè)變革，加大研發(fā)力度，提前開展適應(yīng)新一代航空材料的加工工藝和復(fù)合材料成型工藝的技術(shù)研發(fā)，形成技術(shù)儲備。4、航空工業(yè)核心部件對外依賴影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展由于早期受到發(fā)達(dá)國家技術(shù)封鎖等原因，我國航空工業(yè)起步較晚，航空工業(yè)國際化合作是大趨勢，但國產(chǎn)飛機(jī)部分核心部件仍需從國外引進(jìn)，如航空發(fā)動機(jī)和飛控系統(tǒng)等，雖然國內(nèi)在航空發(fā)動機(jī)和飛控系統(tǒng)研制方面已取得一定進(jìn)展，但較國際先進(jìn)水平仍有一定差距，整機(jī)對航空發(fā)動機(jī)和飛控系統(tǒng)等核心部件依賴，直接影響型號的研制和批產(chǎn)進(jìn)度，將在一定程度上影響國內(nèi)航空零部件制造業(yè)的發(fā)展。航空零部件行業(yè)競爭格局我國航空零部件制造配套企業(yè)構(gòu)成、分布和國內(nèi)航空工業(yè)的產(chǎn)業(yè)布局相關(guān)。受經(jīng)濟(jì)體制、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等因素影響，軍品領(lǐng)域開放時(shí)間較短且行業(yè)準(zhǔn)入要求嚴(yán)格，我國航空零部件和燃?xì)廨啓C(jī)零部件制造形成以主制造商內(nèi)部配套企