2017年客車行業(yè)市場分析及發(fā)展前景預(yù)測研究報告

2017年客車行業(yè)市場分析

及發(fā)展前景預(yù)測研究報告

第一章汽車工業(yè)總體規(guī)模及其在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用

第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模6

第二節(jié)汽車工業(yè)在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用

第二章2016年中國汽車市場發(fā)展環(huán)境分析

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析8

一、全球經(jīng)濟低位增長8

二、我國經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好

第二節(jié)政策環(huán)境分析11

一、政策匯總11

二、重點政策解析17

第三章2016年客車行業(yè)發(fā)展情況分析

第一節(jié)公交客車發(fā)展20

第二節(jié)公路客車發(fā)展22

第三節(jié)校車發(fā)展24

一、校車運行情況24

二、校車發(fā)展存的問題25

第四節(jié)新能源客車發(fā)展27

一、新能源客車市場分析27

二、新能源公交客車市場情況29

三、企業(yè)集中度變化情況30

(一)30%的企業(yè)占據(jù)80%的市場份額

(二)公交優(yōu)先32

(三)新能源公路車34

(四)需重視公路客車短板36

第四章2016年客車行業(yè)新技術(shù)發(fā)展

一、安全技術(shù)37

目錄

6

6

8

9

20

30

37

二、智能網(wǎng)聯(lián)技術(shù)37

三、燃料電池技術(shù)37

四、動力電池技術(shù)37

第五章2017年客車行業(yè)發(fā)展預(yù)測及建議39

一、宏觀經(jīng)濟形勢預(yù)測39

二、行業(yè)運行情況預(yù)測40

圖1歷年中國汽車工業(yè)增加值及其占全國

圖

錄

GDP比例

7

圖22013年4季度-2016年4季度國民經(jīng)濟部分指標(biāo)累計同比增速10

圖32013年12月-2016年12月CPI和PPI變化趨勢11

圖42015年與2016年各月客車銷量對比20

圖52016年公交行業(yè)銷售月度分布及增幅情況21

圖62016年公路行業(yè)銷售月度分布及增幅情況22

圖72015-2016年行業(yè)前十競爭情況23

圖82016年校車行業(yè)月度銷量分布情況24

圖92016年各省份校車市場分布25

圖102016年新能源客車細(xì)分市場總銷量29

圖112016年新能源客車細(xì)分市場銷量結(jié)構(gòu)占比29

圖122016年新能源客車總銷量市場占有率32

圖132016年新能源公交車銷量市場占有率34

圖142016年新能源公路車銷量35

圖152016年新能源公路車銷量市場占有率35

圖162017、2018年世界經(jīng)濟增長趨勢預(yù)測39

表錄

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分經(jīng)濟指標(biāo)累計同比增速9

表22016年汽車行業(yè)主要政策匯總11

表32015－2016年行業(yè)整體銷量情況及同比增幅20

表42016年累計銷量前15位的客車企業(yè)21

表52014－2016年行業(yè)前5名生產(chǎn)廠家公交市場占比22

表62016年公路車方面行業(yè)的銷售及銷量占比情況23

表72016年行業(yè)前十競爭情況24

表82016年新能源客車銷量同比情況28

表92016年新能源客車前十名企業(yè)31

表102016年新能源公交客車前十名企業(yè)32

第一章汽車工業(yè)總體規(guī)模及其在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用

第一節(jié)汽車工業(yè)總體規(guī)模

2016年中國汽車產(chǎn)銷量分別為2811.9萬輛和2802.8萬輛，同比增長14.5%

和13.7%，高于上年同期11.2個和9個百分點。其中，乘用車產(chǎn)銷量分別為2442.1

萬輛和2437.7萬輛，

和365.1萬輛，同比增長

同比增長15.5%和14.9%；商用車產(chǎn)銷量分別為

8.0%和5.8%；新能源汽車產(chǎn)銷量分別為

369.8萬輛

51.7萬輛和

50.7萬輛，同比增長51.7%和53.0%。

2016年我國汽車商品零售總額40372億元，占全國社會消費品零售總額的

12.2%，同比增長10.1%，增幅同比上升4.8個百分點。截至2016年底，我國機

動車保有量達(dá)2.9億輛，其中汽車1.9億輛；機動車駕駛?cè)?.6億人，其中汽車

駕駛?cè)顺^3.1億人。2016年新注冊登記的汽車達(dá)2752萬輛，保有量凈增2212

萬輛，均為歷史最高水平。近5年占比從50.4%提高到66.0%，全國有49個城市

的汽車保有量超過百萬輛，18個城市超200萬輛，6個城市超300萬輛。2016

年，小型載客汽車達(dá)1.6億輛，其中私家車1.5億輛，占92.6%，同比增長15.1%。

全國平均每百戶家庭擁有36輛私家車，成都、深圳、蘇州等城市每百戶家庭擁

有私家車超過

70輛。

第二節(jié)汽車工業(yè)在宏觀經(jīng)濟中的地位和作用

汽車工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈長、覆蓋面廣、上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)眾多，在中國國民經(jīng)濟發(fā)展

中發(fā)揮著十分重要的作用。隨著中國汽車產(chǎn)業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，汽車產(chǎn)業(yè)在國民經(jīng)

濟中的重要地位也在不斷加強，并成為支撐和拉動中國經(jīng)濟持續(xù)快速增長的主導(dǎo)

產(chǎn)業(yè)之一。汽車工業(yè)增加值在全國GDP中所占比例由1996年的0.7%上升至2015

年的1.6%，年均增速達(dá)到1.4%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖1歷年中國汽車工業(yè)增加值及其占全國

同時，中國汽車工業(yè)的蓬勃發(fā)展也顯著拉動了上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

GDP比例

國家信

息中心分析認(rèn)為，汽車產(chǎn)業(yè)(包括零部件企業(yè)在內(nèi))和相關(guān)產(chǎn)業(yè)的就業(yè)比例關(guān)系

是1∶7，即汽車產(chǎn)業(yè)每增加1個就業(yè)崗位，就會帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)增加7個就業(yè)崗

位。從汽車工業(yè)鏈來看，涉及諸多行業(yè)，往往帶動100多個產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。國務(wù)院

發(fā)展研究中心對2005年我國62個部門的投入產(chǎn)出流量表進(jìn)行了分析，結(jié)果顯示，

汽車制造業(yè)每增值1元，就可帶動上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)增值2.64元。鑒于汽車對上

游鋼鐵、石化、橡膠、玻璃、電子和下游金融、保險、維修、旅游、租賃、旅館

等產(chǎn)業(yè)的拉動作用，2015年中國汽車工業(yè)對國民經(jīng)濟的綜合貢獻(xiàn)度在5.7%以上。

隨著汽車工業(yè)規(guī)模的不斷擴大，汽車產(chǎn)品技術(shù)的不斷發(fā)展，汽車工業(yè)鏈條不斷完

善，汽車工業(yè)對上下游關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)的拉動效應(yīng)更為顯著。

第二章2016年中國汽車市場發(fā)展環(huán)境分析

2016年是“十三五”開局之年，在改革創(chuàng)新深入推進(jìn)和宏觀政策效應(yīng)不斷

釋放的共同作用下，國民經(jīng)濟保持了總體平穩(wěn)、穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好的發(fā)展態(tài)勢。

受此影響，汽車行業(yè)加大供給側(cè)改革力度，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整和更新步伐持續(xù)加快，

產(chǎn)銷增速呈逐月增高態(tài)勢。汽車全年產(chǎn)銷雙超2800萬輛，分別為2811.9萬輛和

2802.8萬輛，同比增長14.5%和13.7%，高于上年同期11.2個和9.0個百分點，

產(chǎn)銷量再創(chuàng)歷史新高，已連續(xù)8年居世界首位。其中，乘用車產(chǎn)銷增速高于行業(yè)，

SUV仍為增長亮點；商用車市場回暖，貨車?yán)瓌有?yīng)明顯；新能源汽車產(chǎn)銷符合

預(yù)期；進(jìn)出口降幅持續(xù)收窄；功能性需求增長明顯。我國汽車千人保有量與發(fā)達(dá)

國家仍存較大差距，汽車市場發(fā)展?jié)摿σ琅f巨大，預(yù)計汽車市場仍將保持平穩(wěn)增

長。

第一節(jié)宏觀經(jīng)濟環(huán)境分析

一、全球經(jīng)濟低位增長

2017年1月16日國際貨幣基金組織發(fā)布的最新《全球經(jīng)濟展望報告》顯示，

2016年全球經(jīng)濟增速為3.1%，比2015年回落0.1個百分點。其中，發(fā)達(dá)經(jīng)濟體

經(jīng)濟增速明顯回落，從2015年的2.1%下滑至2016年的1.6%，其中美國和歐元

區(qū)分別回落1.0個百分點和0.3個百分點；而新興經(jīng)濟體結(jié)束連續(xù)5年下跌的局

面，增幅較2015年回升0.2個百分點；其中印度保持7%以上的增速，中國則保

持了6.7%的中高速增長。

發(fā)達(dá)經(jīng)濟體方面，美國、歐元區(qū)和日本GDP增速回落，其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟體增速

與上年基本持平。具體來看，2016年美國經(jīng)濟復(fù)蘇進(jìn)程受阻，全年GDP增長1.6%，

比2015年下降1.0個百分點。其中，2016年四季度GDP增速創(chuàng)2011年以來最

低。美國商務(wù)部2017年1月27日公布的數(shù)據(jù)顯示，2016年四季度美國GDP增

長1.9%，低于市場預(yù)期的增長2.2%。歐盟統(tǒng)計局2017年1月31日公布的數(shù)據(jù)

顯示，2016年下半年歐元區(qū)經(jīng)濟增長穩(wěn)定，但受英國脫歐的持續(xù)影響、德國、

法國發(fā)生恐怖襲擊事件等一系列事件打擊抑制了該地區(qū)全年經(jīng)濟的增長，2016

年歐元區(qū)GDP增長1.7%，比2015年下降0.3個百分點，其中，2016年四季度歐

元區(qū)經(jīng)濟GDP增長1.6%，低于預(yù)期1.8%的增速。日本內(nèi)閣府2017年2月14日

公布的數(shù)據(jù)顯示，隨著日本就業(yè)和收入狀況繼續(xù)復(fù)蘇，2016年日本GDP增長1.0%，

繼續(xù)保持正增長態(tài)勢，其中，0.3%的增速。美、歐、日以外的其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟體

基本保持一致。

2016年四季度，日本經(jīng)濟增長2016年

新興市場與發(fā)展中經(jīng)濟體實現(xiàn)連續(xù)五年下跌后的首次回升。

0.2%，低于預(yù)期

GDP增長1.9%，與上年

經(jīng)濟增速回升主

要取決于三個方面：一是獨聯(lián)體國家經(jīng)濟狀況好轉(zhuǎn)。

衰退的局面；烏克蘭實現(xiàn)了經(jīng)濟復(fù)蘇。

中東北非地區(qū)整體經(jīng)濟大幅度回升。

勁增長。但是，在新興市場和發(fā)展中經(jīng)濟體中，疲弱。巴西經(jīng)濟仍然處于衰退之中；

再一次陷入衰退。

二、我國經(jīng)濟運行緩中趨穩(wěn)、穩(wěn)中向好

在以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線，

2016年，俄羅斯結(jié)束經(jīng)濟

二是伊朗和伊拉克經(jīng)濟的顯著回升帶動了

三是新興和發(fā)展中亞洲經(jīng)濟體依然保持了強

拉美和加勒比地區(qū)經(jīng)濟表現(xiàn)依舊

委內(nèi)瑞拉經(jīng)濟形勢進(jìn)一步惡化；阿根廷經(jīng)濟

適度擴大總需求，堅定推進(jìn)改革，引導(dǎo)

良好發(fā)展預(yù)期的綜合作用下，2016年我國國民經(jīng)濟運行保持在合理區(qū)間，穩(wěn)中

向好，實現(xiàn)了“十三五”良好開局。但是國際國內(nèi)經(jīng)濟環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，經(jīng)濟

穩(wěn)中向好的基礎(chǔ)尚不牢固。

根據(jù)國家統(tǒng)計局的初步核算，

可比價格計算，比上年增長

2016年全年國內(nèi)生產(chǎn)總值

6.7%，處于合理運行區(qū)間。分季度看，一季度同比

744,127億元，按

增長6.7%，二季度同比增長6.7%，三季度同比增長6.7%，四季度同比增長6.8%。

分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值63671億元，比上年增長3.3%；第二產(chǎn)業(yè)增加值296236

億元，增長6.1%；第三產(chǎn)業(yè)增加值384221億元，增長7.8%。

從拉動經(jīng)濟增長的“三駕馬車”來看，其同比增速持續(xù)放緩，但從趨勢上看，

呈現(xiàn)企穩(wěn)跡象。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2016年，全國固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶)

596,501億元，同比名義增長8.1%(扣除價格因素實際增長8.8%)，增速較上年

同期和2016年前3季度分別回落1.9個百分點和0.1個百分點。出口額累計為

138,409億元，同比下降2.0%，降幅較上年同期和2016年前3季度分別擴大0.2

個百分點和0.4個百分點。社會消費品零售總額累計為332,316億元，同比名義

增長10.4%，增速較上年同期回落0.3個百分點，與2016年前3季度持平。

表12015年1季度-2016年4季度GDP及部分經(jīng)濟指標(biāo)累計同比增速

社會消費品零售

固定資產(chǎn)投資增

GDP增速(

出口增速(

%)

%)

時間

速(%)總額增速(%)

2015Q1713.54.910.6

2015Q1-Q2711.40.910.4

2015Q1-Q36.910.3-1.910.5

2015Q1-Q46.910-1.810.7

2016Q16.710.7-4.210.3

2016Q1-Q26.79-2.110.3

2016Q1-Q36.78.2-1.610.4

2016Q1-Q46.78.1-210.4

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

圖22013年4季度-2016年4季度國民經(jīng)濟部分指標(biāo)累計同比增速

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

2016年居民消費價格指數(shù)(CPI)總體水平比2015年1.44%上了一個臺階。

全年CPI累計同比上漲2.0%，漲幅比上年上升0.56個百分點。其中，城市上漲

2.1%，農(nóng)村上漲1.9%；食品上漲4.6%，非食品上漲1.4%；不包括食品和能源的

核心CPI上漲1.6%；消費品CPI上漲1.9%，服務(wù)CPI上漲2.2%。12月CPI當(dāng)月

同比上漲2.1%，環(huán)比上漲0.2%。9月是轉(zhuǎn)折點，工業(yè)生產(chǎn)者出廠價格指數(shù)(PPI)

同比上漲0.1%，結(jié)束了連續(xù)54個月的同比增速下降，標(biāo)志著中國工業(yè)生產(chǎn)開始

走出長達(dá)四年半的通縮陰影。全年

同比上漲5.5%，環(huán)比上漲

PPI累計同比仍下降

1.6%；全年工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價格指數(shù)(

1.4%，但12月PPI當(dāng)月

PPIRM)累計同

比下降2.0%，12月PPIRM當(dāng)月同比上漲6.3%，環(huán)比上漲1.9%。另外，企業(yè)商品

價格指數(shù)(CGPI)是反映國內(nèi)企業(yè)間商品交易價格變動指標(biāo)，也能比較全面測度

通貨膨脹水平和反映經(jīng)濟波動。10月，CGPI同比增長1.7%，其中農(nóng)產(chǎn)品上漲3.3%，

礦產(chǎn)品上漲2.2%，煤油電上漲1.9%，CGPI實現(xiàn)正增長也始于9月，變化趨勢與

PPI保持同步。

圖32013年12月-2016年12月CPI和PPI變化趨勢

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

第二節(jié)政策環(huán)境分析

2016年，國家相關(guān)部委及地方政府圍繞汽車產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、汽車領(lǐng)域“三

化”重點技術(shù)突破、綠色制造、新能源汽車推廣、汽車行業(yè)管理及消費者權(quán)益保

障等幾個主要方面制定和出臺了大量政策，這些政策和措施呈現(xiàn)以下幾大特點。

一、政策匯總

表22016年汽車行業(yè)主要政策匯總

政策名稱

的限制，

有望結(jié)束汽車供應(yīng)商以往對經(jīng)銷商的絕對壟

斷地位?！掇k法》第九條明確表示，“經(jīng)銷

商出售未經(jīng)供應(yīng)商授權(quán)銷售的汽車，或者未

《汽車銷售管理辦

經(jīng)境外汽車生產(chǎn)企業(yè)授權(quán)銷售的進(jìn)口汽車，

法(征求意見稿)

應(yīng)當(dāng)以書面形式向消費者作出特別明示和提

醒，并明確告知消費者責(zé)任主體”，這在某

種程度上意味著國家放開了汽車銷售的非授

權(quán)經(jīng)營方式，對我國汽車反壟斷的推進(jìn)將起

主要內(nèi)容

《辦法》放開了對汽車“授權(quán)銷售”

時間

1月7日

商務(wù)部》

部門

1月8日

1月8日

1月

1月11日

《新能源汽車廢舊

動力蓄電池綜合利

用行業(yè)規(guī)范條件

(征求意見稿)》

《新能源汽車廢舊

動力蓄電池綜合利

用行業(yè)規(guī)范公告管

理暫行辦法(征求

意見稿)》

《電動汽車動力蓄

電池回收利用技術(shù)

政策(2015年版)

《關(guān)于“十三五”

新能源汽車充電基

礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及

加強新能源汽車推

廣應(yīng)用的通知》

工業(yè)和信息化

部

工業(yè)和信息化

部

國家發(fā)展改革

委、工業(yè)和信

息化部、環(huán)境

》保護(hù)部、商務(wù)

部、質(zhì)檢總局

財政部、科技

部、工業(yè)和信

息化部、國家

發(fā)改委、國家

能源局

到重要作用。

《規(guī)范條件》要求廢舊動力蓄電池綜合利用

企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行廢

舊動力蓄電池拆卸、儲存、拆解、檢測和再

生利用；要根據(jù)廢舊動力蓄電池的容量、充

放電特性及安全性評估等實際情況綜合判斷

是否滿足梯級利用相關(guān)要求，對符合要求的

廢舊動力蓄電池分類重組，用于

移動基站等領(lǐng)域，提高綜合利用經(jīng)濟效益；

積極開展針對正負(fù)極材料、隔膜、電解液等

的資源再生利用技術(shù)、設(shè)備、工藝的研發(fā)和

應(yīng)用，努力提高廢舊動力蓄電池中相關(guān)元素

再生利用水平。

《暫行辦法》則指出，對申請符合《規(guī)范條

件》的廢舊動力蓄電池綜合利用企業(yè)，主管

部門要通過審核和現(xiàn)場核實確定企業(yè)名單。

進(jìn)入名單的企業(yè)要在每年第一季度結(jié)束前通

過省級工業(yè)和信息化主管部門向工業(yè)和信息

化部提交《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合

利用行業(yè)規(guī)范條件執(zhí)行情況和企業(yè)發(fā)展年度

報告》，對年度規(guī)劃目標(biāo)，以及廢舊動力蓄

電池綜合利用研發(fā)能力、生產(chǎn)能力與質(zhì)量保

證能力、實際產(chǎn)能、產(chǎn)品銷售應(yīng)用等方面的

發(fā)展變化情況進(jìn)行上報。

《技術(shù)政策》明確了電動汽車動力蓄電池回

收利用的管理方式和范圍，明確了動力電池

回收利用工作的責(zé)任主體，明確了動力電池

的編碼制度和可追溯體系的建立，鼓勵了企

業(yè)進(jìn)行廢舊動力電池梯級利用。

根據(jù)《通知》，“十三五”期間，中央財政

將對符合條件的省(區(qū)、市)安排充電設(shè)施

建設(shè)獎勵資金，對充電基礎(chǔ)設(shè)施配套較為完

善、新能源汽車推廣應(yīng)用規(guī)模較大的省

市)安排獎勵資金。獎勵標(biāo)準(zhǔn)主要根據(jù)各省

(區(qū)、市)新能源汽車推廣數(shù)量確定，推廣

量越大，獎勵資金獲得的越多。獎補資金應(yīng)

當(dāng)專門用于支持充電設(shè)施建設(shè)運營、改造升

級、充換電服務(wù)網(wǎng)絡(luò)運營監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)等相

關(guān)領(lǐng)域，不得用于平衡地方財力，不得用于

新能源汽車購置補貼和新能源汽車運營補

貼。

UPS電源、

(區(qū)、

1月

3月

3月

20日

23日

11日

《關(guān)于開展新能源

汽車推廣應(yīng)用核查

工作的通知》

《關(guān)于汽車業(yè)的反

壟斷指南》(征求

意見稿)

《關(guān)于進(jìn)一步加強

汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)

品準(zhǔn)入管理有關(guān)事

項的通知》

《通知》明確，將對2013、2014年度獲得中

央財政補助資金的新能源汽車，以及申請

2015年度中央財政補助資金的新能源汽車

有關(guān)情況開展核查，車型覆蓋全部車輛生產(chǎn)

企業(yè)以及新能源汽車運營企業(yè)(含公交、客

運、專用車等)、租賃企業(yè)、企事業(yè)單位等

新能源汽車用戶。此次核查包括自查和現(xiàn)場

督查兩種方式。其中，自查報告的具體內(nèi)容

主要有四個方面：一是財政資金使用及管理

情況，主要包括中央財政新能源汽車購置補

助資金撥付及管理情況、地方財政資金投入

情況及各企業(yè)資金獲得及使用情況。二是企

財政部、科技

業(yè)新能源汽車生產(chǎn)情況，主要包括獲得或申

部、工信部和

請中央財政資金支持的新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)

發(fā)改委

的產(chǎn)品續(xù)駛里程、電池型號、電池組容量等

關(guān)鍵指標(biāo)與《道路機動車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品

公告》信息的一致性。三是新能源汽車用戶

車輛運行使用情況，主要包括新能源車輛具

體用戶情況，推廣車輛類型及型號、電池類

型及型號、電機類型及型號等與《道路機動

車輛生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品公告》信息的一致性，

推廣車輛實際運行情況，用戶與生產(chǎn)企業(yè)之

間的商業(yè)模式等內(nèi)容。四是存在的問題及建

議。自查報告提交后，四部委還將帶隊對部

分城市和部分企業(yè)車輛生產(chǎn)使用情況進(jìn)行現(xiàn)

場督查。

《指南》內(nèi)容以發(fā)改委汽車業(yè)反壟斷執(zhí)法經(jīng)

驗為基礎(chǔ)，以比較研究和實證調(diào)研為支撐。

正文從結(jié)構(gòu)到實體契合我國《反壟斷法》，

由總則、壟斷協(xié)議、濫用市場支配地位、經(jīng)

國家發(fā)展改革

營者集中、濫用行政權(quán)力排除限制競爭和附

委會

則六部分組成，在考慮完整性的同時，堅持

問題導(dǎo)向，根據(jù)我國汽車市場競爭狀況，重

點關(guān)注汽車經(jīng)銷和售后市場中的縱向壟斷協(xié)

議和濫用市場支配地位行為。

《通知》要求，汽車生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)充分認(rèn)識加

強企業(yè)誠信體系建設(shè)的重要性和必要性，主

工業(yè)和信息化

動做出公開承諾并切實履行，依法依規(guī)組織

部

生產(chǎn)經(jīng)營，保證出廠銷售的車輛符合國家法

律法規(guī)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。

。

《國務(wù)院辦公廳關(guān)

3月14日

于促進(jìn)二手車便利

交易的若干意見》

《新能源汽車推廣

5月28日

核查有關(guān)情況的聲

明》

《關(guān)于促進(jìn)二手車

便利交易加快活

6月8日

躍二手車市場的通

知》

《關(guān)于認(rèn)真做好促

進(jìn)二手車便利交易

6月14日

登記有關(guān)工作的通

知》(征求意見稿)

《新能源汽車生產(chǎn)

企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管

8月12日

理規(guī)定(修訂征求

意見稿)》

國務(wù)院辦公廳

財政部

商務(wù)部、國家

發(fā)改委、工信

部等11部門

公安部交通管

理局

工信部

《意見》提出要營造二手車自由流通的市場

環(huán)境，進(jìn)一步完善二手車交易登記管理，加

快完善二手車流通信息平臺，加強二手車市

場主體信用體系建設(shè)，優(yōu)化二手車交易稅收

政策，加大金融服務(wù)支持力度，積極推動二

手車流通模式創(chuàng)新，完善二手車流通制度體

系建設(shè)。

聲明稱，關(guān)于新能源汽車推廣騙補核查，現(xiàn)

場核查已經(jīng)完成，目前處于會審階段，核查

及處理情況，將按信息公開有關(guān)規(guī)定及時公

開。7月5日-7日，國務(wù)院副總理馬凱在陜

西深入新能源汽車整車、電池、關(guān)鍵零部件

和充電設(shè)施等企業(yè)調(diào)研，并在西安主持召開

新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展座談會。座談會上，相

關(guān)部門認(rèn)定了三種新能源汽車騙補和違規(guī)謀

補的方式：一是車輛未達(dá)到推廣標(biāo)準(zhǔn)甚至未

生產(chǎn)，違規(guī)取得牌照騙取補貼；二是車輛符

合規(guī)定，但賣給關(guān)聯(lián)企業(yè)而非終端用戶，未

達(dá)到補貼條件提前謀取補貼；三是車輛賣給

終端用戶，但在獲取補貼后大量閑置，造成

財政資金嚴(yán)重浪費。馬凱要求，對這次督查

發(fā)現(xiàn)的惡意騙補和違規(guī)謀補的兩種情況，要

視情節(jié)嚴(yán)重情況進(jìn)行相關(guān)懲處，包括取消財

政補貼資格、追回補貼資金、罰款、取消汽

車生產(chǎn)資質(zhì)，將問題車型從推薦車型目錄中

剔除等。

根據(jù)《意見》中列明的八條意見及責(zé)任分工，

《通知》相應(yīng)提出了具體措施，為二手車便

利交易提供了制度保障。

文件明確，公安交通管理部門應(yīng)積極配合有

關(guān)部門促進(jìn)二手車流通，規(guī)范二手車登記管

理，提升服務(wù)工作。

《修訂稿》對新能源汽車進(jìn)行了更嚴(yán)格的定

義?！缎抻喐濉访鞔_，新能源汽車是“采用

新型動力系統(tǒng)，完全或主要依靠新型能源驅(qū)

動的汽車，包括插電式混合動力(含增程式)

汽車、純電動汽車和燃料電池電動汽車等”

與2009年《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入

管理規(guī)則》相比，《修訂稿》去掉了節(jié)能汽

車、清潔汽車、一般混動汽車車型，刪去了

混合動力汽車、其他新能源(如高效儲能器、

二甲醚)汽車等類別產(chǎn)品。

9月12日

9月22日

11月

《關(guān)于加快居民區(qū)

電動汽車充電基礎(chǔ)

設(shè)施建設(shè)的通知》

《企業(yè)平均燃料消

耗量與新能源汽車

積分并行管理暫行

辦法(征求意見

稿)》

《汽車動力電池行

2017

業(yè)規(guī)范條件(

年)》(征求意見

稿)

《通知》明確，根據(jù)電動汽車發(fā)展規(guī)劃及應(yīng)

用推廣情況，按“適度超前”原則，供電企

業(yè)要結(jié)合老舊小區(qū)改造，積極推進(jìn)現(xiàn)有居民

國家發(fā)展改革

區(qū)(含高壓自管小區(qū))停車位的電氣化改造，

委、國家能源

確保滿足居民區(qū)充電基礎(chǔ)設(shè)施用電需求。在

局、工業(yè)和信

新建居住區(qū)設(shè)施建設(shè)方面，《通知》提出，

息化部、住房

新建居住區(qū)應(yīng)統(tǒng)一將供電線路敷設(shè)至專用固

城鄉(xiāng)建設(shè)部

定停車位(或預(yù)留敷設(shè)條件)，預(yù)留電表箱、

充電設(shè)施安裝位置和用電容量，并因地制宜

制定公共停車位的供電設(shè)施建設(shè)方案，為充

電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)安裝提供便利。

《征求意見稿》編制的主要思路為，對乘用

車生產(chǎn)企業(yè)同時提出平均燃料消耗量達(dá)標(biāo)與

新能源汽車生產(chǎn)比例達(dá)標(biāo)兩個考核指標(biāo)要

求，設(shè)立燃料消耗量和新能源汽車兩種積分，

根據(jù)是否達(dá)標(biāo)情況形成燃料消耗量正、負(fù)積

分和新能源正、負(fù)積分。燃料消耗量正積分

允許在一定范圍內(nèi)轉(zhuǎn)讓給其他企業(yè)或自身結(jié)

至下年度使用，新能源汽車正積分僅允許交

工信部

易，不結(jié)轉(zhuǎn)。燃料消耗量負(fù)積分和新能源汽

車負(fù)積分必須用新能源汽車正積分進(jìn)行沖抵

平衡。積分交易由企業(yè)間自主進(jìn)行，交易完

成后向工業(yè)和信息化部遞交協(xié)議。工業(yè)和信

息化部通過積分平臺進(jìn)行積分劃轉(zhuǎn)、變更，

對交易情況進(jìn)行監(jiān)督核實，并對不購買積分

的不達(dá)標(biāo)的企業(yè)、沖抵后仍不達(dá)標(biāo)的企業(yè)進(jìn)

行處罰，采取暫停油耗超標(biāo)車型公告。

《征求意見稿》

主要有以下幾個方面的變化。

一是從名稱上看，

《征求意見稿》中，把“動

力蓄電池”改為“動力電池”，使行業(yè)術(shù)語

的使用更加規(guī)范。二是生產(chǎn)能力方面，《征

求意見稿》大幅提高了電池企業(yè)的產(chǎn)能要求，

與《規(guī)范條件》相比，《征求意見稿》中三

種電池的年產(chǎn)能力少則提高一倍，多則提高

數(shù)十倍。三是安全方面，除了之前的要求外，

工信部

《征求意見稿》增加了“企業(yè)近兩年內(nèi)沒有

出現(xiàn)生產(chǎn)經(jīng)營和產(chǎn)品應(yīng)用重大安全事故”的

《征求意見稿》

新要求。四是研發(fā)能力方面，

要求企業(yè)應(yīng)建立產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)機構(gòu)，配備相

應(yīng)的研究開發(fā)人員，并對研發(fā)人員的比例和

能力范圍做出了要求。五是在售后服務(wù)能力

方面，《征求意見稿》的要求更加具體，除

了要求企業(yè)應(yīng)建立完善的售后服務(wù)體系，并

具有產(chǎn)品售后服務(wù)的質(zhì)量保證能力外，還要

12月1日

12月13日

求企業(yè)具有對動力電池故障快速響應(yīng)能力，

以及動力電池使用、故障及主要問題總結(jié)分

析的能力。另外，在電池的回收上，電池回

收的責(zé)任主體不限于系統(tǒng)企業(yè)，所有動力電

池企業(yè)都應(yīng)滿足國家和地方關(guān)于動力電池產(chǎn)

品回收利用相關(guān)的政策法規(guī)要求。

《通知》明確，“小汽車”稅目下增設(shè)“超

豪華小汽車”子稅目。征收范圍為每輛零售

價格130萬元(不含增值稅)及以上的乘用

車和中輕型商用客車，即乘用車和中輕型商

用客車子稅目中的超豪華小汽車。對超豪華

小汽車，在生產(chǎn)(進(jìn)口)環(huán)節(jié)按現(xiàn)行稅率征

《關(guān)于對超豪華小

11月30日

收消費稅基礎(chǔ)上，在零售環(huán)節(jié)加征消費稅，

財政部

汽車加征消費稅有

11月30

稅率為10%。《通知》指出，對于

關(guān)事項的通知》

日(含)之前已簽訂汽車銷售合同，但未交

12月1日(含)

付實物的超豪華小汽車，自

起5個工作日內(nèi)，納稅人持已簽訂的汽車銷

售合同，向其主管稅務(wù)機關(guān)備案。對按規(guī)定

備案的不征收零售環(huán)節(jié)消費稅，未備案以及

《新能源汽車動力

蓄電池回收利用管

理暫行辦法》(征

求意見稿)

1.6升

《關(guān)于減征

及以下排量乘用車

車輛購置稅的通

知》

未按規(guī)定期限備案的，征收零售環(huán)節(jié)消費稅。

《征求意見稿》提出了產(chǎn)品全生命周期理念，

相對于2016年年初出臺的《電動汽車動力蓄

電池回收利用技術(shù)政策(2015年版)》，《征

求意見稿》將動力電池回收利用的規(guī)范化管

理細(xì)化到了生產(chǎn)、設(shè)計、回收、銷售、使用

維修和報廢等不同階段，并設(shè)置了相應(yīng)的懲

罰性規(guī)定，從而具體落實了生產(chǎn)者責(zé)任延伸

制度?！墩髑笠庖姼濉访鞔_，工信部會同國

家標(biāo)準(zhǔn)化主管部門制定動力蓄電池回收利用

工信部

相關(guān)拆卸、拆解、包裝運輸、余能檢測、梯

級利用、材料回收利用等技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立動

力蓄電池回收利用管理標(biāo)準(zhǔn)體系。同時將建

此外，

立動力蓄電池回收利用網(wǎng)點備案制度。

《征求意見稿》

相關(guān)扶持政策也將陸續(xù)推出，

指出，工信部會同有關(guān)部門研究制定財稅優(yōu)

惠、產(chǎn)業(yè)基金、積分管理等激勵政策，研究

探索動力蓄電池殘值交易等市場化模式，促

進(jìn)動力蓄電池回收利用。

《通知》指出，在2017年1月1日至12月

31日止，將會對購置1.6升及以下排量乘用

財政部、國家

車減按7.5%稅率征收車輛購置稅。2018年1

稅務(wù)總局

月1日起，本輪購置稅優(yōu)惠政策將正式結(jié)束，

恢復(fù)按10%的法定稅率征收車輛購置稅。

2016-2020年補貼政策

通過調(diào)整完善補貼方法、

改進(jìn)資金撥付方式、提高生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)

入門檻、建立健全監(jiān)管體系等措施，形成進(jìn)

一步鼓勵技術(shù)進(jìn)步和扶優(yōu)扶強的財政補貼機

制，凈化產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)健康快速

發(fā)展。

《關(guān)于調(diào)整新能源

12月30

汽車推廣應(yīng)用財政日

補貼政策的通知》

財政部、科技

部、工信部、

發(fā)改委

通知》明確，在保持

總體穩(wěn)定的前提下，

資料來源：世經(jīng)未來

二、重點政策解析

1.行業(yè)發(fā)展的頂層設(shè)計和方向

國家“十三五”發(fā)展綱要提出的“創(chuàng)新發(fā)展、協(xié)調(diào)發(fā)展、綠色發(fā)展、開放發(fā)

展、共享發(fā)展”成為汽車行業(yè)后續(xù)政策法規(guī)的頂層設(shè)計框架，而《“十三五”汽

車工業(yè)發(fā)展規(guī)劃意見》確定大力發(fā)展中國品牌、推動三化發(fā)展、實施創(chuàng)新驅(qū)動、

深化管理改革等八項重點任務(wù)為汽車業(yè)持續(xù)發(fā)展方向。

2.制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級持續(xù)推進(jìn)

為深入實施《中國制造2025》，推動制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級，國家相繼發(fā)布實施了

《工業(yè)強基2016專項行動實施方案》《金融支持工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的若干

意見》《智能制造試點示范2016專項行動實施方案》等政策，明確了

64個智能

制造試點項目，其中汽車領(lǐng)域有

程和項目，出臺了五大工程實施指南；

5個項目。國家相關(guān)部委組織實施了一批重大工

作為十大重點發(fā)展領(lǐng)域，節(jié)能與新能源汽

車將在制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級中得到快速發(fā)展，

套體系也將被逐步建立。

3.科技成果轉(zhuǎn)化加快，科技創(chuàng)新規(guī)劃明確方向

《中國促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)化法若干規(guī)定》

智能網(wǎng)聯(lián)汽車的自主研發(fā)體系及生產(chǎn)配

《促進(jìn)科技成果轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)化行動方案》

《征集2016年交通運輸部科技示范工程立項建議》《組織推薦2016年國家技術(shù)

創(chuàng)新示范企業(yè)》等政策促進(jìn)科技成果資本化、產(chǎn)業(yè)化，形成經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定增長新

動力。國務(wù)院發(fā)布的《

新做了明確部署，

“十三五”國家科技創(chuàng)新規(guī)劃》從七大方面對我國科技創(chuàng)

同時也指出了汽車領(lǐng)域創(chuàng)新方向——突破新能源汽車電池、

電

機與電子電力、智能化、燃料電池、插電/增程式混合動力系統(tǒng)。

4.綠色發(fā)展貫穿汽車生命周期，綠色制造成為行業(yè)必然選擇

國家相關(guān)部委發(fā)布實施了《2016年能源工作指導(dǎo)意見》《能源技術(shù)革命創(chuàng)新

行動計劃(2016~2030年)》《綠色制造2016專項行動實施方案》

費的指導(dǎo)意見》《切實做好全國碳排放權(quán)交易市場啟動重點工作》

《促進(jìn)綠色消

《國家綠色數(shù)據(jù)

中心試點監(jiān)測手冊》《綠色制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南》《綠色制造工程實施指南

(2016~2020年)》《工業(yè)綠色發(fā)展規(guī)劃(2016~2020年)》等一系列政策措施，

將綠色發(fā)展從能源、制造、使用、監(jiān)管四個環(huán)節(jié)貫穿汽車整個生命周期。面對日

益嚴(yán)峻的能源、環(huán)境形勢，汽車行業(yè)需要把綠色制造作為一項系統(tǒng)工程，從全產(chǎn)

業(yè)鏈落實綠色制造。

5.規(guī)范管理加大行業(yè)發(fā)展調(diào)控力度，企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理漸成體系

《進(jìn)一步加強汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)品準(zhǔn)入管理有關(guān)事項》

管理條例實施辦法》《道路運輸車輛技術(shù)管理規(guī)定》

《修改道路運輸車輛動態(tài)監(jiān)督管理辦法》

《缺陷汽車產(chǎn)品召回

《修改機動車維修管理規(guī)定》

《2016年推進(jìn)簡政放權(quán)放管結(jié)合優(yōu)化服

務(wù)改革要點》等，加大了汽車企業(yè)及產(chǎn)品事前、事中、事后的調(diào)控力度。

動力電池行業(yè)規(guī)范條件(2017年)(征求意見稿)

》、《新能源汽車生產(chǎn)企業(yè)及產(chǎn)

《汽車

品準(zhǔn)入管理規(guī)定(修訂征求意見稿)

產(chǎn)品準(zhǔn)入管理規(guī)定，準(zhǔn)入管理已漸成體系。

6.維護(hù)消費者權(quán)益破除行業(yè)壟斷

《促進(jìn)二手車便利交易的若干意見》

》，加上以前發(fā)布的商、乘、專用車等企業(yè)及

《促進(jìn)二手車便利交易加快活躍二手車

市場》《在市場體系建設(shè)中建立公平競爭審查制度的意見》等，進(jìn)一步維護(hù)了汽

車公平的市場流通秩序，建立了公平公正的市場競爭和安全放心的消費環(huán)境。保

護(hù)消費者權(quán)益，是汽車市場邁向成熟的標(biāo)志，也將切實推動我國汽車工業(yè)整體質(zhì)

量升級。

7.油耗、排放法規(guī)再度升級，減排方案力推節(jié)能與新能源汽車

新修訂的《乘用車燃料消耗量限值》明確到2020年乘用車平均油耗降至

升/100公里，《實施第五階段機動車排放標(biāo)準(zhǔn)公告》將排放提升重點落在

PM控制和排放里程方面，《汽車有害物質(zhì)和可回收利用率管理要求》明確將對

種有害物質(zhì)的含量限值以及可再利用率、可回收利用率等進(jìn)行公告管理。

發(fā)布《“十三五”控制溫室氣體排放的工作方案》，推動我國CO2排放在

5.0

NOx、

6

國務(wù)院

2030年

前盡早達(dá)到峰值，鼓勵發(fā)展低碳電網(wǎng)，提倡電力替代交通燃料，提高純電動汽車

和插電式混合動力汽車產(chǎn)銷量，同時要求嚴(yán)格實施傳統(tǒng)汽車燃料消耗量限值標(biāo)

準(zhǔn)，多方面降低溫室氣體排放。

8.新能源汽車推廣進(jìn)程加速

以國五條為核心戰(zhàn)略，從市場和創(chuàng)新導(dǎo)向、加快充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、擴大應(yīng)

用比例、提升整車品質(zhì)、完善補貼五方面，指明2016~2020年新能源汽車發(fā)展

方向；《“十三五”新能源汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施獎勵政策及加強新能源汽車推廣應(yīng)用》

將充電基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)獎勵與新能源汽車推廣數(shù)量相關(guān)聯(lián)，給出2016~2020年新

能源汽車最低推廣要求，目前大部分省市已制訂和發(fā)布了“十三五”新能源汽車

的發(fā)展規(guī)劃，“十三五”期間，我國新能源汽車推廣量將超過200萬輛，市場規(guī)

模將超過500萬輛；《開展新能源汽車推廣應(yīng)用核查工作》《電動汽車動力蓄電池

回收利用技術(shù)政策》等新能源汽車政策囊括產(chǎn)業(yè)、資金、充電設(shè)施等多方面，加

速了新能源汽車的推廣進(jìn)程；根據(jù)《新能源汽車碳配額管理辦法》(征求意見稿)、

《企業(yè)平均燃料消耗量與新能源汽車積分并行管理暫行辦法》(征求意見稿)，未

來通過碳配額管理與積分管理等方式，企業(yè)新能源汽車的產(chǎn)銷情況將形成市場交

易體系并直接納入考核指標(biāo)。

9.網(wǎng)約車分享經(jīng)濟模式的發(fā)展

國家出臺了《關(guān)于深化改革推進(jìn)出租汽車行業(yè)健康發(fā)展指導(dǎo)意見》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)

約出租汽車經(jīng)營服務(wù)管理暫行辦法》、《網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車運營服務(wù)規(guī)范》(征求

意見稿)、《關(guān)于網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車車輛準(zhǔn)入和退出有關(guān)工作流程的通知》等，旨

在提升網(wǎng)約車市場服務(wù)規(guī)范化，促進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+”出行的分享經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

10.智能網(wǎng)聯(lián)汽車政策推動力度加大

隨著“互聯(lián)網(wǎng)+”、《中國制造2025》等一些國家重大發(fā)展規(guī)劃逐步落地和實

施，智能網(wǎng)聯(lián)汽車的政策推動力度也在不斷加大，一方面要求加快核心技術(shù)的研

發(fā)與突破、智能車載設(shè)備的開發(fā)；另一方面加快形成法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)體系，目前智能

網(wǎng)聯(lián)汽車標(biāo)準(zhǔn)體系框架的制定已全面展開。

第三章2016年客車行業(yè)發(fā)展情況分析

就客車行業(yè)總體發(fā)展情況，與2015年行業(yè)整體相比，從7米以上客車和校

車市場來看，受公交市場行業(yè)量大幅增長拉動和國家新能源汽車補貼政策調(diào)整的

影響，2016年全年行業(yè)整體呈現(xiàn)增長趨勢，在公交方面增長尤其明顯，純電動

中型公交車成為增長的主力，在公路車方面，同樣受純電動車增長影響，雖然傳

統(tǒng)燃料車銷量有所下降，但公路車整體基本和2015年持平，略微增長。

表32015－2016年行業(yè)整體銷量情況及同比增幅

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖42015年與2016年各月客車銷量對比

第一節(jié)公交客車發(fā)展

以2016年新能源公交客車的推廣情況來分析，

增長，從月度銷量來看，整體行業(yè)銷量呈年初低、后期高的趨勢，全年均受新能

源政策預(yù)期調(diào)整的影響，拉動了各月行業(yè)量的提前更新。

2016年公交市場行業(yè)量大幅

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖52016年公交行業(yè)銷售月度分布及增幅情況

在行業(yè)集中度方面，前五品牌集中度逐年提升，從2015年的51%提升至2016

年的60%，重點也是新能源公交。集中度的提升，也符合國家在新能源補貼方面

要扶優(yōu)扶強的目的，同時有利于行業(yè)的健康。2016年行業(yè)前5名生產(chǎn)廠家公交

市場占比排名第一的是宇通，比亞迪、中通、福田、金旅分別排二到四位。

表42016年累計銷量前15位的客車企業(yè)

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

表52014－2016年行業(yè)前5名生產(chǎn)廠家公交市場占比

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

第二節(jié)公路客車發(fā)展

公路車受新能源同比增長影響，主要受北京、深圳等區(qū)域重點推廣，新能源

占公路車整體的比重超過30%達(dá)到20916輛，增幅45%，傳統(tǒng)占比70%，同比下

降5%，分月來看，12月銷量比重也出現(xiàn)較高的現(xiàn)象。。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖62016年公路行業(yè)銷售月度分布及增幅情況

表62016年公路車方面行業(yè)的銷售及銷量占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

公路車行業(yè)集中度方面，傳統(tǒng)市場方面，宇通持續(xù)保持領(lǐng)先地位，且占有率

較2015年提升1.7個百分點。新能源市場方面，宇通占有率較2015年下滑17.7

個百分點，福田、安凱、廣通、舒馳等提升明顯。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖72015－2016年行業(yè)前十競爭情況

表72016年行業(yè)前十競爭情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

一、校車運行情況

2016年校車行業(yè)量同比下滑

7~9月為寒暑假需求高峰，行業(yè)量占全年的

第三節(jié)校車發(fā)展

7%，市場仍舊呈現(xiàn)明顯的季節(jié)性趨勢：1~3月、

69%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖82016年校車行業(yè)月度銷量分布情況

2016年，在校車行業(yè)中，河南、安徽、湖北等重點省份市場仍然占據(jù)較大

的比重，校車過千輛的省份有河南3266輛，廣東3071輛，安徽1615輛，湖南

1512輛，湖北1491輛，山東1391輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖92016年各省份校車市場分布

二、校車發(fā)展存的問題

1、市場環(huán)境比較混亂

“近年來，隨著經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，城鎮(zhèn)化程度不斷提高，一方面農(nóng)村人口出現(xiàn)

空心化，導(dǎo)致大量農(nóng)村小學(xué)、初中被撤并，使多數(shù)孩子上學(xué)距離變遠(yuǎn)；另一方面，

城市人口膨脹，交通擁堵問題逐漸突出，接送孩子除了給家長帶來負(fù)擔(dān)外，對學(xué)

校附近交通也造成較大壓力。由此使校車需求日益增長，用于接送孩子上下學(xué)的

車越來越多?！秉S驊市校車服務(wù)中心負(fù)責(zé)人田增軍說。

由于我國缺乏發(fā)展校車經(jīng)驗，校車發(fā)展呈現(xiàn)一派雖然繁榮卻缺少秩序的景

象。由此也出現(xiàn)各種問題，特別是近年來發(fā)生了多起惡性校車事故，引發(fā)社會的

廣泛關(guān)注和孩子父母對安全的擔(dān)憂。

“當(dāng)前，我國校車的市場環(huán)境比較混亂，非法改裝和‘黑校車’現(xiàn)象依然屢

見不鮮?！蹦称放粕綎|濰坊市場業(yè)務(wù)人員楊軍告訴記者。據(jù)調(diào)查，校車發(fā)生安全

問題主要表現(xiàn)在安全指數(shù)不達(dá)標(biāo)。現(xiàn)在社會上普遍存在，甚至有些地方會非法改

裝校車的內(nèi)部結(jié)構(gòu)，將原配凳椅換成木制小板凳，增加座位數(shù)，便于多搭載學(xué)生，

甚至在車內(nèi)通道里加座位，此舉嚴(yán)重危害校車安全性，如果發(fā)生意外事故，后果

不堪設(shè)想。

“另外，黑校車猖獗也是現(xiàn)在普遍存在的現(xiàn)象之一。”楊軍說。很多私立學(xué)

校、規(guī)模比較小的幼兒園等選用的并不是正規(guī)的校車，而是私營的“黑校車”。

“黑校車”不論是在車輛結(jié)構(gòu)、質(zhì)量方面，還是緊急設(shè)備方面都達(dá)不到要求。

近年來，國家高度重視校車安全，相繼出臺校車相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2012年4月，

國家質(zhì)檢總局、國家標(biāo)準(zhǔn)委批準(zhǔn)發(fā)布《專用校車安全技術(shù)條件》和《專用校車學(xué)

生座椅系統(tǒng)及其車輛固定件的強度》兩項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《專用校車安全

技術(shù)條件》要求，校車按用途分為幼兒園校車、小學(xué)生校車和中小學(xué)生校車，不

同校車的各項技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)要求均不相同。

2、政策細(xì)則不夠完善

目前我國國標(biāo)專用校車發(fā)展起步較晚，相關(guān)法律法規(guī)還不夠完善，致使校車

在運營過程中出現(xiàn)事故多發(fā)、運營混亂等問題。目前國內(nèi)仍有很多地方?jīng)]有針對

校車、校車司機、校車經(jīng)營企業(yè)出臺相應(yīng)的管理規(guī)范，校車標(biāo)準(zhǔn)和校車道路權(quán)利

方面的法規(guī)一直缺位，校車運營也亟需立法規(guī)范。

校車的管理工作包括車輛管理、運營主體管理、運營過程管理和學(xué)生組織等

工作，牽涉不同的業(yè)務(wù)部門，但沒有明確的管理主體。因此，對校車的管理業(yè)務(wù)

分塊辦理、各業(yè)務(wù)部門之間缺乏協(xié)調(diào)，沒有統(tǒng)籌規(guī)劃，出現(xiàn)管理缺失?！氨M管《校

車安全管理條例》已經(jīng)出臺多年，但在校車監(jiān)管方面力度仍然不夠?！卑矂P校車

方面的負(fù)責(zé)人表示，校車事故的發(fā)生大多是因為制度執(zhí)行不嚴(yán)造成。有令不行、

有禁不止的情況經(jīng)常在幼兒園的管理工作中遇到。

校車必須從法律層面管理，才能為開通校車和落實后續(xù)工作提供良好的指導(dǎo)

和保障建議，將校車的安全管理上升到行政法規(guī)的層面上。立法中，還需要制定

相應(yīng)的、具有可操作性的“校車優(yōu)先”規(guī)定及實施細(xì)則，以提高校車的“待遇”。

據(jù)了解，在美國，各州政府要具體負(fù)責(zé)校車的撥款、執(zhí)法、監(jiān)督等各項事務(wù)，

同時也會出臺更為細(xì)致的校車生產(chǎn)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。目前，有超過500部校車法規(guī)被各

州記錄在冊，這幾乎使得校車的每一個零件在生產(chǎn)時，都具有高于普通車輛的安

全性能，美國的校車也因此有“武裝到牙齒”的說法。英國2003年也普及了高

質(zhì)量校車；德國規(guī)定校車有燈光示意時，任何車輛不準(zhǔn)超越校車。

3、缺乏管理經(jīng)驗

“目前，校車存在多種經(jīng)營模式，有學(xué)校自營的也有政府購車學(xué)校經(jīng)營的，

還有政府給予補貼的。我們的就是屬于有政府給予補貼的?！钡珜儆趯W(xué)校自營

和無政府補貼的營利性組織經(jīng)營占的比例相對較大，各地情況也很不均衡。所以，

校車完全市場化運作對該市場的發(fā)展促進(jìn)作用非常有限。

校車管理要規(guī)范,應(yīng)定時針對校車安全問題加強校車司機的素質(zhì)及跟車教師

安全意識的培訓(xùn)。尤其是司機安全意識的提高更是馬虎不得?！碧镌鲕娬J(rèn)為，與

普通司機相比，校車司機負(fù)有更大的安全駕駛責(zé)任，也因此面臨更高的要求。

同時，也有專家認(rèn)為，校車推廣緩慢，有校車運營費用太高、運營線路單一

等方面的原因。如校車不能用于其他運營，周末和寒暑假只能閑置。這對運營單

位來說，成本太高，甚至入不敷出。

圖62016年各省份校車市場分布

第四節(jié)新能源客車發(fā)展

一、新能源客車市場分析

2016年，50家企業(yè)共有30家涉及新能源客車領(lǐng)域，5米以上新能源客車銷

量達(dá)到117851輛，同比增長24.11%，其中，座位客車銷量17403輛，同比下降

38.11%，公交客車銷量99011輛，同比增長52.23%。1~12月，5米以上新能源

客車銷量的比重已達(dá)到46.84%，與上年同期的36.16%相比，增長了10.68個百

分點。

按照細(xì)分市場分為新能源公交車、新能源公路車、新能源專用車和新能源校

車，其中2016年新能源校車僅銷1輛，新能源公交車全年銷量最高，達(dá)到99011

輛，新能源公路車全年銷量也不低，2016年銷17403輛，最后就是新能源客車

里面的專用車，全年總銷量為1436輛。

2016年新能源客車細(xì)分市場的銷量情況看，新能源公交車的銷量最高，遠(yuǎn)

遠(yuǎn)超過其他細(xì)分市場的銷量，占據(jù)全年新能源客車銷量市場的主要地位，為全年

新能源客車的銷量做出主要貢獻(xiàn)。

2016年新能源客車細(xì)分市場的銷量結(jié)構(gòu)占比看，新能源公交車全年的銷量

占比高達(dá)84%，基本上是整個新能源客車市場的核心市場。其中新能源公路車全

年銷量市場占比為15%，最后新能源客車?yán)锩娴膶Ｓ密囀袌?，全年銷量占比僅為

1%。

表82016年新能源客車銷量同比情況

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

單位：輛

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖102016年新能源客車細(xì)分市場總銷量

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖112016年新能源客車細(xì)分市場銷量結(jié)構(gòu)占比

二、新能源公交客車市場情況

新能源公交客車是支撐2016年客車銷量未大幅下滑的主要因素，5米以上

新能源公交在公交客車總銷量中的比重已高達(dá)81.98%，雖然，國家新能源補貼

政策撲朔迷離，但并未影響新能源公交客車需求的增長。最近10多年來，公交

客車的發(fā)展軌跡十分清晰，從大型化、燃?xì)饣谘杆傧蛐履茉椿^渡，至2017

年底，公交客車的保有量約50萬輛，其中，新能源公交將為

速度，至2020年，在補貼政策截止之后，公交客車將基本實現(xiàn)“新能源化”

就是說，所有傳統(tǒng)的公交客車都將被新能源公交客車所替代。

20萬輛左右，按此

，也

分析新能源公交客車銷量數(shù)據(jù)，這兩個區(qū)間銷量最大，增量最多。

8~9米共計銷售

8~9米和10~11米兩個區(qū)間的表現(xiàn)最好，

40085輛，占新能源公交總銷量的40.49%，同比增量高達(dá)

29831輛，增長290.9%，有7家企業(yè)的同比增量超過1000輛，宇通增量12624

輛，增長327%；中通增量8339輛，增長1064%；上饒客車增量1771輛；比亞迪

增量1722輛，增長1171%；東風(fēng)旅行車增量1445輛；廈門金旅增量1572輛，

增長778.2%；南京金龍增量1197輛，增長243.3%。

10~11米共計銷售33457輛，其同比增幅不是最高的，只有76.64%，但增

量卻達(dá)到了14516輛，共有6家企業(yè)的同比增量超過1000輛，比亞迪增量7189

輛，增長340.7%；珠海銀隆增量3235輛；湖南中車增量2094輛，增長262.7%；

揚州亞星增量1797，增長369%；宇通增量1328輛，增長33.1%，重汽豪沃增量

1006輛。

三、企業(yè)集中度變化情況

從企業(yè)的表現(xiàn)來看，有四點值得關(guān)注。

(一)30%的企業(yè)占據(jù)80%的市場份額

新能源客車銷量位列前

從行業(yè)總銷量來看，前

10的企業(yè)銷量合計為

10位企業(yè)的市場集中度僅為

表92016年新能源客車前十名企業(yè)

92527輛，集中度達(dá)到

72.58%。

78.51%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2016全年部分新能源客車企業(yè)銷量情況，對比前

11個月的銷量可以發(fā)現(xiàn)，

銷量過萬的企業(yè)仍然僅是三家，包括宇通、中通和比亞迪。其中宇通客車全年銷

量最高，達(dá)到26862輛，其次就是中通客車，全年總銷量為14105輛，比亞迪

2016年新能源客車總銷量為13278輛，海格2016年新能源客車總銷量為6796

輛，福田歐輝2016年新能源客車總銷量為6754輛，金旅2016年新能源客車總

銷量為5327輛，珠海銀隆2016年新能源客車總銷量為5285輛，安凱2016年新

能源客車總銷量為4950輛，南京金龍2016年新能源客車總銷量為4893輛，中

車時代2016年新能源客車總銷量為4277輛，剩余其他企業(yè)2016年新能源客車

總銷量加起來為25324輛。

2016年新能源客車總銷量市場占有率情況，宇通、中通和比亞迪三家銷量

過萬的企業(yè)市場占有率加起來達(dá)46%，近一半的銷量市場。其中宇通客車2016

全年新能源客車總銷量市場占有率為23%，中通2016全年新能源客車總銷量市

場占有率為12%，比亞迪2016全年新能源客車總銷量市場占有率為

2016全年新能源客車總銷量市場占有率為6%，福田歐輝

銷量市場占有率為6%，金旅2016全年新能源客車總銷量市場占有率為

銀隆2016全年新能源客車總銷量市場占有率為4%，安凱

總銷量市場占有率為4%，安凱2016全年新能源客車總銷量市場占有率為

11%，海格2016全年新能源客車總

5%，珠海2016全年新能源客車

4%，南

京金龍2016全年新能源客車總銷量市場占有率為4%，中車時代2016全年新能

源客車總銷量市場占有率為4%，剩余其他企業(yè)2016全年新能源客車總銷量市場

占有率加起來為21%。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖122016年新能源客車總銷量市場占有率

(二)公交優(yōu)先

2016年，新能源公交客車銷量99011輛，占新能源客車總銷量的84.01%，

銷量位列前10的企業(yè)銷量合計為80589輛，集中度達(dá)到81.39%，現(xiàn)階段新能源

公交決定著新能源客車的行業(yè)秩序。

表102016年新能源公交客車前十名企業(yè)

3883輛，福田歐輝

2016全年新能源公交車銷量為

18416輛。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

2016年新能源公交車銷量占據(jù)整個新能源客車市場的84%，新能源公交車市

場基本是主導(dǎo)著新能源客車市場。從這84%的具體市場情況，其中宇通客車2016

全年新能源公交車銷量為24697輛，中通2016全年新能源公交車銷量為14105

輛，比亞迪2016全年新能源公交車銷量為13278輛，珠海銀隆2016全年新能源

公交車銷量為5285輛，中車時代

2016全年新能源公交車銷量為

輛，安凱2016全年新能源公交車銷量為

交車銷量為3777輛，南京金龍

他企業(yè)2016全年新能源公交車銷量加起來為

2016全年新能源公交車銷量為4177輛，海格

4169輛，金旅2016全年新能源公交車銷量為3889

2016全年新能源公

3335輛，剩余其

2016全年新能源公交車銷量市場占有率情況看，其中宇通客車全年的新能

源公交車銷量市場占有率高達(dá)25%，占據(jù)四分之一的市場。

宇通客車2016全年新能源公交車銷量市場占有率為25%，中通2016全年新

能源公交車銷量市場占有率為14%，比亞迪2016全年新能源公交車銷量市場占

有率為14%，珠海銀隆2016全年新能源公交車銷量市場占有率為5%，中車時代

2016全年新能源公交車銷量市場占有率為4%，海格2016全年新能源公交車銷量

市場占有率為4%，金旅2016全年新能源公交車銷量市場占有率為4%，安凱2016

全年新能源公交車銷量市場占有率為4%，福田歐輝2016全年新能源公交車銷量

市場占有率為

其他企業(yè)

4%，南京金龍2016全年新能源公交車銷量市場占有率為

2016全年新能源公交車銷量市場占有率加起來為19%。

3%，剩余

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖132016年新能源公交車銷量市場占有率

(三)新能源公路車

2016年新能源公路車銷量市場占整個新能源客車總銷量的15%，從這15%的

市場中部分企業(yè)的銷量情況，其中福田歐輝全年新能源公路車銷量最高。

福田歐輝2016全年新能源公路車總銷量為2976輛，海格2016全年新能源

公路車總銷量為2627輛，舒馳2016全年新能源公路車總銷量為2161輛，宇通

2016全年新能源公路車總銷量為2159輛，南京金龍2016全年新能源公路車總

銷量為1558輛，金旅2016全年新能源公路車總銷量為1438輛，川汽2016全年

新能源公路車總銷量為1210輛，安凱2016全年新能源公路車總銷量為1067輛，

金龍2016全年新能源公路車總銷量為613輛，申龍2016全年新能源公路車總銷

量為553輛。

單位：輛

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖142016年新能源公路車銷量

2016全年新能源公路車銷量市場占有率看，其中福田歐輝、海格和舒馳加

起來就占45%，近一半的銷量市場。

數(shù)據(jù)來源：中國汽車工業(yè)協(xié)會

圖152016年新能源公路車銷量市場占有率

福田歐輝2016全年新能源公路車銷量市場占有率為17%，海格2016全年新

能源公路車銷量市場占有率為15%，舒馳2016全年新能源公路車銷量市場占有

率為13%，宇通2016全年新能源公路車銷量市場占有率為12%，南京金龍2016

全年新能源公路車銷量市場占有率為9%，金旅2016全年新能源公路車銷量市場

占有率為8%，川汽2016全年新能源公路車銷量市場占有率為7%，安凱2016全

年新能源公路車銷量市場占有率為6%，金龍2016全年新能源公路車銷量市場占

有率為4%，申龍2016全年新能源公路車銷量市場占有率為3%，剩余其他企業(yè)

2016全年新能源公路車銷量市場占有率加起來為6%。

(四)需重視公路客車短板

2016年，新能源座位客車銷量為17403輛，同比下降38.11%，僅占14.77%。

新能源公路客車市場啟動的前提條件有三點。

一是產(chǎn)品性能滿足要求。續(xù)駛里程延長，快速充電技術(shù)成熟，動力電池產(chǎn)能

過剩，有利于新能源客車成本控制。

二是充