有機(jī)硅中間體市場(chǎng)規(guī)模

有機(jī)硅中間體市場(chǎng)規(guī)模有機(jī)硅中間體市場(chǎng)規(guī)模根據(jù)中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)和北京國(guó)化新材料技術(shù)研究院數(shù)據(jù)，2021年中國(guó)聚硅氧烷的產(chǎn)能為189．9萬(wàn)噸，產(chǎn)量為162．2萬(wàn)噸，消費(fèi)量約為146．0萬(wàn)噸。2022年，雖然奧密克戎對(duì)全球經(jīng)濟(jì)影響較大，但有機(jī)硅市場(chǎng)規(guī)模效益明顯，加上2022年大量新增產(chǎn)能的釋放，中國(guó)氟硅有機(jī)材料工業(yè)協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2022年中國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)量預(yù)計(jì)為194．5萬(wàn)噸，同比增加19．9%。隨著部分海外產(chǎn)能的淘汰，中國(guó)聚硅氧烷凈出口國(guó)的程度將進(jìn)一步加強(qiáng)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)量為169．1萬(wàn)噸，同比增加15．8%。預(yù)計(jì)未來(lái)五年，隨著國(guó)內(nèi)有機(jī)硅企業(yè)新建產(chǎn)能陸續(xù)釋放和海外老舊產(chǎn)能的淘汰，中國(guó)聚硅氧烷產(chǎn)量保持較高速增長(zhǎng)。下游領(lǐng)域，除傳統(tǒng)行業(yè)對(duì)有機(jī)硅材料的需求將持續(xù)增長(zhǎng)外，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、智能穿戴材料、3D打印及5G等新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展均為有機(jī)硅提供了新的需求增長(zhǎng)點(diǎn)。預(yù)計(jì)2026年中國(guó)聚硅氧烷消費(fèi)量大約在249．1萬(wàn)噸，2022-2026年均消費(fèi)增速在11．3%。有機(jī)硅簡(jiǎn)介有機(jī)硅，即有機(jī)硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個(gè)有機(jī)基是直接與硅原子相連的化合物，習(xí)慣上也常把那些通過(guò)氧、硫、氮等使有機(jī)基與硅原子相連接的化合物也當(dāng)作有機(jī)硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機(jī)硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類(lèi)，約占總用量的90%以上。有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)鏈上游為有機(jī)硅原料、有機(jī)硅單體及有機(jī)硅中間體；中游包括硅樹(shù)脂、硅油、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑、白炭黑等；下游應(yīng)用廣泛，主要把控航天航空、建筑建材、汽車(chē)交通、電子電器、新能源電力、國(guó)防、日化紡織等。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀近年來(lái)，國(guó)內(nèi)的有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)單體合成技術(shù)有明顯提升，但能耗和綜合利用能力與國(guó)際巨頭仍存在一定差距。國(guó)內(nèi)部分領(lǐng)先企業(yè)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，已經(jīng)初步完善了產(chǎn)業(yè)鏈布局，積累了一定的技術(shù)實(shí)力，在部分細(xì)分領(lǐng)域掌握了先進(jìn)技術(shù)，并形成了自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)，系統(tǒng)設(shè)計(jì)能力、加工制造技術(shù)、產(chǎn)品檢測(cè)技術(shù)、設(shè)備成套水平有了較大提高，形成了一定規(guī)模的中、高技術(shù)含量產(chǎn)品的生產(chǎn)能力，正在逐步縮小與國(guó)際知名化工企業(yè)的差距。通過(guò)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的共同努力，國(guó)產(chǎn)設(shè)備對(duì)進(jìn)口設(shè)備的替代作用開(kāi)始顯現(xiàn)。目前，國(guó)內(nèi)有機(jī)硅專(zhuān)用設(shè)備生產(chǎn)廠家已經(jīng)能夠生產(chǎn)有機(jī)硅化合物生產(chǎn)所需的主要設(shè)備，為國(guó)內(nèi)有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供了設(shè)備上的保證。盡管?chē)?guó)產(chǎn)設(shè)備在性能、生產(chǎn)效率以及運(yùn)行的穩(wěn)定性方面不如進(jìn)口設(shè)備，但是進(jìn)口設(shè)備也暴露出維修不便利、維護(hù)成本高及設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)化程度較高等弊端，無(wú)法適應(yīng)國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)廣泛靈活的生產(chǎn)需要。更為重要的是，國(guó)產(chǎn)設(shè)備具有明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)。正是基于上述原因，目前國(guó)內(nèi)有機(jī)硅生產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)很少采購(gòu)國(guó)外機(jī)械廠商制造的有機(jī)硅設(shè)備，采用國(guó)產(chǎn)設(shè)備成為市場(chǎng)主流和必然趨勢(shì)。我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品的主要消費(fèi)終端主要是建筑、電子電器、紡織業(yè)、加工制造業(yè)、交通運(yùn)輸和醫(yī)療衛(wèi)生用品，終端需求與宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度關(guān)聯(lián)度極高。根據(jù)百川盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年，我國(guó)有機(jī)硅中間體產(chǎn)能達(dá)到129．43萬(wàn)噸/年，同比增長(zhǎng)率11．94%。需求旺盛促進(jìn)行業(yè)發(fā)展在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng)；同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類(lèi)多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。我國(guó)有機(jī)硅被廣泛應(yīng)用到新能源汽車(chē)和半導(dǎo)體等行業(yè)中，并且下游應(yīng)用市場(chǎng)還在持續(xù)拓寬。近些年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)能一直保持增長(zhǎng)的趨勢(shì)，芯片半導(dǎo)體等帶動(dòng)有機(jī)硅進(jìn)一步發(fā)展。以下是2022年有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)。有機(jī)硅材料屬于高性能新材料，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度大，對(duì)促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和高新技術(shù)發(fā)展十分重要，有機(jī)硅材料不僅是國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)新材料行業(yè)的重要組成部分，也是其他戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)不可或缺的配套材料。近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)有數(shù)據(jù)顯示2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59．42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)顯示2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車(chē)行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車(chē)、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。在有機(jī)硅眾多的下游應(yīng)用領(lǐng)域中，光伏、新能源等節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)受到政策支持高速增長(zhǎng);同時(shí)，超高壓和特高壓電網(wǎng)建設(shè)、3D打印、智能可穿戴設(shè)備及其他新興領(lǐng)域的興起都推動(dòng)有機(jī)硅市場(chǎng)增長(zhǎng)。此外有機(jī)硅材料對(duì)國(guó)家重大工程具有不可替代性，主要為高可靠性、高穩(wěn)定性、高性能的特種有機(jī)硅材料，雖然用量不大，但種類(lèi)多，技術(shù)要求高，未來(lái)發(fā)展前景樂(lè)觀。有機(jī)硅行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)指出當(dāng)前我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)品生產(chǎn)尤其是下游產(chǎn)品加工仍較為分散。未來(lái)我國(guó)有機(jī)硅單體生產(chǎn)將繼續(xù)呈現(xiàn)向行業(yè)內(nèi)具備規(guī)模、技術(shù)、成本和產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)的企業(yè)集中的趨勢(shì)，有機(jī)硅行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化。經(jīng)濟(jì)環(huán)境分析有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域豐富，覆蓋了國(guó)民經(jīng)濟(jì)的眾多領(lǐng)域，其受宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的影響較大，行業(yè)周期與整個(gè)宏觀經(jīng)濟(jì)的運(yùn)行周期基本一致。中國(guó)GDP歷年來(lái)呈現(xiàn)不斷上漲的趨勢(shì)，2021年，中國(guó)GDP已達(dá)到1143670億元，同比增長(zhǎng)率為12．56%。中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)企業(yè)布局及競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)有機(jī)硅行業(yè)公司中，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)以及東岳硅材都擁有完整的產(chǎn)業(yè)鏈。整體來(lái)看，有機(jī)硅企業(yè)主要布局在華東和華南地區(qū)。從有機(jī)硅業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)力角度來(lái)看，合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)以及東岳硅材的有機(jī)硅單體產(chǎn)能、有機(jī)硅產(chǎn)品類(lèi)型及產(chǎn)量在全國(guó)范圍內(nèi)都處于領(lǐng)先地位。競(jìng)爭(zhēng)格局（一）行業(yè)集中度從行業(yè)集中度情況來(lái)看，近年來(lái)，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提升，2020年，由于有機(jī)硅行業(yè)具有高準(zhǔn)入門(mén)檻、高技術(shù)壁壘、高資金壁壘等投資特性從而導(dǎo)致市場(chǎng)集中度進(jìn)一步提升至50．9%。（二）市場(chǎng)份額目前，中國(guó)有機(jī)硅行業(yè)主要由合盛硅業(yè)、新安股份、興發(fā)集團(tuán)和東岳硅材四家為主要生產(chǎn)廠商。從產(chǎn)量方面來(lái)看，2020年，合盛硅業(yè)依舊是有機(jī)硅行業(yè)龍頭，產(chǎn)量占比達(dá)到了20．3%；其次是東岳硅材，和新安股份，占比分別為15．5%和6%。近十年來(lái)，有機(jī)硅全球產(chǎn)能向中國(guó)國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)明顯，我國(guó)已經(jīng)成為有機(jī)硅的生產(chǎn)大國(guó)。2019年中國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)能為328萬(wàn)噸（含外資和合資企業(yè)產(chǎn)能），占全球有機(jī)硅單體產(chǎn)能的比重達(dá)59．42%，位居全球第一位，其次是美國(guó)，占全球有機(jī)硅產(chǎn)能的比重為11．96%。有機(jī)硅材料以其優(yōu)異的性能在國(guó)民經(jīng)濟(jì)中扮演工業(yè)味精的角色，被廣泛應(yīng)用于建筑，電子電器、紡織服裝、能源，醫(yī)療衛(wèi)生等行業(yè)。2020年上半年受疫情影響，傳統(tǒng)需求像是汽車(chē)行業(yè)受到較大打擊，但我國(guó)防控疫情得當(dāng)，出口超出預(yù)期，其傳統(tǒng)需求已有所好轉(zhuǎn)。為了實(shí)現(xiàn)碳中和、碳達(dá)峰目標(biāo)，新能源產(chǎn)業(yè)在我國(guó)受到大力推動(dòng)。同時(shí)，由于有機(jī)硅材料擁有優(yōu)異的耐高溫、耐壓縮、耐輻射以及導(dǎo)電性能，有機(jī)硅材料大量應(yīng)用于新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，像是5G、新能源車(chē)、可再生能源、芯片半導(dǎo)體等新興產(chǎn)業(yè)將會(huì)帶動(dòng)有機(jī)硅材料進(jìn)一步發(fā)展。產(chǎn)業(yè)鏈分析有機(jī)硅行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為金屬硅、氯甲烷、催化劑等原材料；中游為有機(jī)硅行業(yè)，主要為硅油、硅樹(shù)脂、硅橡膠、硅烷偶聯(lián)劑等；下游廣泛應(yīng)用于建筑、電子電器、能源電力、醫(yī)療衛(wèi)生、紡織、日用品等領(lǐng)域。（一）上游端分析金屬硅為有機(jī)硅的主要原材料，隨著我國(guó)硅行業(yè)的不斷發(fā)展，金屬硅行業(yè)也隨著不斷發(fā)展，在近年來(lái)行業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)能區(qū)域轉(zhuǎn)移等環(huán)境下，我國(guó)金屬硅產(chǎn)量基本維持在220萬(wàn)噸左右。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)金屬硅產(chǎn)量達(dá)261萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)24．3%。（二）下游端分析從有機(jī)硅下游應(yīng)用領(lǐng)域情況來(lái)看，建筑領(lǐng)域?yàn)橛袡C(jī)硅最大的需求領(lǐng)域，占比達(dá)34%，其次為電子電器和紡織領(lǐng)域，占比分別為28%和12%。有機(jī)硅作為化工新材料的一種，性能優(yōu)異，被廣泛應(yīng)用于電子、電器、航空、航天、建筑、紡織、醫(yī)藥、日化等領(lǐng)域，是社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和國(guó)民生活水平提高不可缺少的材料。隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和有機(jī)硅產(chǎn)業(yè)技術(shù)的不斷成熟，我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)也隨之迅速發(fā)展。在近年來(lái)半導(dǎo)體、新能源、5G等產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展的帶動(dòng)下，有機(jī)硅的產(chǎn)量及需求量也隨之不斷增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)有機(jī)硅產(chǎn)量為139萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6．9%。目前我國(guó)有機(jī)硅的產(chǎn)品主要有硅橡膠、硅油、硅樹(shù)脂和硅烷偶聯(lián)劑等，其中以硅橡膠的市場(chǎng)占比最大。具體來(lái)看，我國(guó)有機(jī)硅細(xì)分產(chǎn)品中，室溫膠市場(chǎng)占比最高，達(dá)41．7%；其次為高溫膠和硅油，占比分別為30．4%和22%。有機(jī)硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹(shù)脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機(jī)硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個(gè)單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅單體產(chǎn)量為264萬(wàn)噸，產(chǎn)能為333萬(wàn)噸。有機(jī)硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級(jí)形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過(guò)水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機(jī)基的有機(jī)－無(wú)機(jī)化合物。是有機(jī)硅的主要中間體。據(jù)資料顯示，2020年我國(guó)有機(jī)硅DMC產(chǎn)能為169萬(wàn)噸，產(chǎn)量為134萬(wàn)噸。從有機(jī)硅行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)情況來(lái)看，2016-2020年期間我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專(zhuān)利申請(qǐng)數(shù)呈先增后減的趨勢(shì)，到2020年我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)專(zhuān)利數(shù)下降至6315項(xiàng)。從我國(guó)有聚硅氧烷進(jìn)口情況來(lái)看，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于小幅上升的趨勢(shì)，2021年進(jìn)口量略微有所下降。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量為13．35萬(wàn)噸，同比下降12%；進(jìn)口金額為9．27億美元，同比增長(zhǎng)13．3%。從進(jìn)口金額來(lái)源分布情況來(lái)看，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口金額來(lái)源前三的國(guó)家為日本、美國(guó)和德國(guó)，進(jìn)口金額占比分別為21．99%、19．36%和19．26%。從出口方面來(lái)看，我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷以出口為主，近年來(lái)我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷進(jìn)口量及進(jìn)口金額處于波動(dòng)增長(zhǎng)的趨勢(shì)，但整體附加值較低，出口均價(jià)較低。據(jù)資料顯示，2021年我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷出口量為37．56萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)54．8%；出口金額為15．85億美元，同比增長(zhǎng)119．2%。從出口金額分布情況來(lái)看，2021年韓國(guó)為我國(guó)初級(jí)形狀的聚硅氧烷最大的出口國(guó)，出口金額占比達(dá)19．21%，其次為美國(guó)和印度，出口金額占比分別為9．35%和6．71%。政策環(huán)境分析新材料是現(xiàn)代工業(yè)的基石，先進(jìn)制造業(yè)和高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)都離不開(kāi)優(yōu)異的新材料，大力發(fā)展新材料對(duì)于我國(guó)提高整體技術(shù)水平、改造和提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)都有著十分重要的戰(zhàn)略意義。有機(jī)硅