電子電氣絕緣封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局

電子電氣絕緣封裝用環(huán)氧樹脂行業(yè)企業(yè)市場現(xiàn)狀及競爭格局粉末涂料下游市場規(guī)模及競爭情況作為環(huán)境友好型涂料的典型代表，我國粉末涂料行業(yè)在近幾年得到穩(wěn)定發(fā)展，其技術(shù)發(fā)展水平不僅受國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，也與政府環(huán)保治理措施的嚴(yán)格實施密不可分。據(jù)中國化工學(xué)會涂料涂裝專業(yè)委員會和全國涂料工業(yè)信息中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2019年我國熱固性粉末涂料產(chǎn)銷量近200萬噸，我國粉末涂料的市場保持了較快的發(fā)展速度，產(chǎn)銷量也一直呈穩(wěn)步上升趨勢。在一系列環(huán)保政策的推動下，粉末涂料市場空間不斷擴(kuò)大，產(chǎn)量占比不斷提高，替代效應(yīng)逐漸顯現(xiàn)。從全球范圍來看，行業(yè)良好的前景吸引了很多生產(chǎn)企業(yè)的不斷進(jìn)入，全球范圍內(nèi)競爭較為激烈。激勵的行業(yè)競爭加速粉末涂料企業(yè)抱團(tuán)與合并的步伐，國際粉末涂料巨頭頻繁發(fā)起收并購活動，如阿克蘇諾貝爾公司、立邦等均有所相關(guān)投資活動，涂料行業(yè)市場集中度進(jìn)一步提高，強(qiáng)者愈強(qiáng)，弱者愈弱，馬太效應(yīng)愈加明顯。從國內(nèi)市場來看，隨著我國建材、家用電器、家具、3C消費電子及汽車等多個領(lǐng)域的發(fā)展，為其配套的粉末涂料產(chǎn)業(yè)提供了巨大的發(fā)展空間。自上世紀(jì)60年代以來，我國粉末涂料企業(yè)如雨后春筍涌現(xiàn)，目前我國已經(jīng)成為全球粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國。雖然我國是粉末涂料生產(chǎn)大國和消費大國，但是本土品牌的市場競爭優(yōu)勢不足，外資粉末涂料企業(yè)長期占據(jù)中國市場相當(dāng)一部分份額。未來，整個行業(yè)競爭格局會有所變化，雖然外資企業(yè)依舊長期占據(jù)較大市場份額和領(lǐng)先地位的局勢并沒有較大變化，但是國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)形成奮起直追的勢頭，初步具備與外資企業(yè)競爭的實力。環(huán)氧樹脂簡介行業(yè)特點和發(fā)展趨勢環(huán)氧樹脂是指一種含有兩個或兩個以上環(huán)氧基團(tuán)的高分子化合物，是環(huán)氧氯丙烷與雙酚A或多元醇的縮聚產(chǎn)物。環(huán)氧樹脂具有力學(xué)性能高，內(nèi)聚力強(qiáng)、分子結(jié)構(gòu)致密，粘接性能優(yōu)異，固化收縮率小，絕緣性好，防腐性好，穩(wěn)定性好，耐熱性好等特點，被廣泛應(yīng)用于復(fù)合材料、涂料及膠粘劑以及電子電氣等各個領(lǐng)域。風(fēng)電葉片用樹脂行業(yè)概況（一）風(fēng)電葉片用樹脂基本情況風(fēng)力發(fā)電機(jī)組在惡劣的環(huán)境中長期不停運轉(zhuǎn)，不僅要承受強(qiáng)大的風(fēng)載荷，還要經(jīng)受氣體沖刷、砂石粒子沖擊以及強(qiáng)烈的紫外線照射等外界侵蝕。在風(fēng)力發(fā)電初期，由于發(fā)電機(jī)功率小，所需葉片尺寸也小，其質(zhì)量分布的均勻性對發(fā)電機(jī)和塔座的影響并不明顯，葉片的類型主要有木制葉片、布蒙皮葉片、鋼梁玻璃纖維蒙皮葉片、鋁合金等弦長擠壓成型葉片等。隨著風(fēng)力發(fā)電機(jī)功率不斷提高，安裝發(fā)電機(jī)的塔座和捕捉風(fēng)能的葉片也越做越大，葉片質(zhì)量也越來越大，對葉片的要求也越來越高：質(zhì)量輕且分布均勻，外形尺寸精度控制準(zhǔn)確；具有最佳的疲勞強(qiáng)度和機(jī)械性能，能經(jīng)受暴風(fēng)等極端惡劣條件和隨即負(fù)荷的考驗；葉片旋轉(zhuǎn)時的振動頻率特性曲線正常，傳遞給整個發(fā)電系統(tǒng)的負(fù)荷穩(wěn)定性好；耐腐蝕、抗紫外線照射和抗雷擊的性能好；發(fā)電成本較低，維護(hù)費用最低。因此，輕質(zhì)高強(qiáng)、耐蝕性好、具有可設(shè)計性的復(fù)合材料成為大型風(fēng)機(jī)葉片的首選材料。生產(chǎn)大型風(fēng)電葉片用復(fù)合材料主要有材料和工藝兩方面，材料方面，目前主要用于生產(chǎn)風(fēng)電葉片的復(fù)合材料為玻璃纖維增強(qiáng)樹脂基復(fù)合材料，玻璃纖維增強(qiáng)材料用于提供結(jié)構(gòu)足夠的剛度與強(qiáng)度，基體材料有環(huán)氧樹脂、不飽和聚酯樹脂和環(huán)氧乙烯基酯樹脂等。在風(fēng)電葉片用基體樹脂材料方面，目前市場上主要的葉片制造商均采用環(huán)氧樹脂作為葉片灌注成型的基體材料，有少數(shù)廠商采用乙烯基酯樹脂或不飽和聚酯樹脂。從功能角度來說，環(huán)氧樹脂、乙烯基酯樹脂或不飽和聚酯樹脂均是作為風(fēng)電葉片制造的基體材料，與玻璃纖維或碳纖維復(fù)合后成為復(fù)合材料，用于風(fēng)電葉片的灌注成型。環(huán)氧樹脂被廣泛應(yīng)用于葉片的生產(chǎn)制造主要是因為其具有良好的力學(xué)性能、耐化學(xué)腐蝕性和尺寸穩(wěn)定性，更有利于葉片在嚴(yán)苛的環(huán)境下保證運作效率和使用壽命。就工藝而言，傳統(tǒng)葉片制造采用手糊工藝容易導(dǎo)致葉片含膠量不均勻、樹脂對纖維的浸潤性不良或固化不完全而出現(xiàn)裂紋、斷裂和變形等問題，對于人工操作要求極高，產(chǎn)品質(zhì)量亦不穩(wěn)定，目前真空灌注成型工藝（VARTM）作為生產(chǎn)玻璃纖維復(fù)合材料的主要成型工藝被廣泛運用。（二）風(fēng)電葉片用樹脂需求情況風(fēng)電葉片用樹脂的需求主要受風(fēng)電行業(yè)的需求影響，具體由新增風(fēng)電裝機(jī)容量所決定。1、全球風(fēng)電裝機(jī)容量概況（1）全球年新增風(fēng)電裝機(jī)容量維持高水平，累計風(fēng)電裝機(jī)容量逐年增長隨著世界各國對環(huán)境問題認(rèn)識的不斷深入，以及可再生能源綜合利用技術(shù)的不斷提升，近年來全球風(fēng)力發(fā)電行業(yè)高速發(fā)展。根據(jù)全球風(fēng)能理事會的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量為93．6GW，為歷史第二高年份；全球風(fēng)電累計裝機(jī)容量達(dá)到837GW，同比增長12．4%。（2）全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量主要集中在中美兩國2021年，全球新增風(fēng)電裝機(jī)容量前五的國家分別為中國、美國、巴西、越南和英國，占全球風(fēng)電當(dāng)年新增裝機(jī)容量的比例分別為51%、14%、4%、4%和3%。中美兩國占全球風(fēng)電新增裝機(jī)容量比例合計已接近65%。2、我國風(fēng)電裝機(jī)容量概況（1）我國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量持續(xù)增長根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會統(tǒng)計，2020年中國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量71．67GW，較2019年增長178．65%；累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量281．53GW，較2019年增長34．61%。2021年，我國風(fēng)電行業(yè)進(jìn)入到了平價發(fā)展的第一年，自2021年1月1日開始，新核準(zhǔn)的陸上風(fēng)電項目全面實現(xiàn)平價上網(wǎng)，國家不再補(bǔ)貼。雖在碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)下風(fēng)電行業(yè)發(fā)展乃大勢所趨，但隨著國家補(bǔ)貼逐步退坡，搶裝潮之后的短期內(nèi)，風(fēng)電行業(yè)的新增裝機(jī)量將會低于2020年。受此影響，2021年中國新增風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量47．57GW，較2020年下降33．63%。2021年中國累計風(fēng)電并網(wǎng)裝機(jī)容量328．48GW，較2020年增長16．68%。（2）我國海上風(fēng)電機(jī)組增長較快因海上風(fēng)力資源豐富且風(fēng)源穩(wěn)定，將風(fēng)電場從陸地向海上發(fā)展在全球已經(jīng)成為一種新趨勢。海上風(fēng)電的優(yōu)勢主要是風(fēng)速較陸上更大，風(fēng)垂直切變更小，湍流強(qiáng)度小，有穩(wěn)定的主導(dǎo)方向，年利用小時長。此外，海上風(fēng)電不占用土地資源，且接近沿海用電負(fù)荷中心，就地消納避免了遠(yuǎn)距離輸電造成的資源浪費。近年來，我國海上風(fēng)電機(jī)組年新增裝機(jī)量迅速增加。根據(jù)GWEC發(fā)布的《GLOBALWINDREPORT2022》，2021年全球海上風(fēng)電新增裝機(jī)容量21．1GW，其中，中國在海上風(fēng)電年新增裝機(jī)容量方面居世界首位。根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，2021年我國海上風(fēng)電新增裝機(jī)16．90GW，海上風(fēng)電呈現(xiàn)高增長態(tài)勢，2021年中國海上風(fēng)電占中國風(fēng)電新增裝機(jī)的比重35．53%。未來，在我國大力開展產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和能源結(jié)構(gòu)調(diào)整、加快實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展和綠色發(fā)展的背景下，我國海上風(fēng)電將實現(xiàn)持續(xù)快速發(fā)展。（3）我國風(fēng)電機(jī)組不斷向更大容量發(fā)展近十年來，我國年新增風(fēng)電機(jī)組不斷向更大容量發(fā)展，2014年以前單位容量為1．5-2MW的風(fēng)機(jī)為市場主要新增機(jī)型，直至2015年被單位容量為2．0-2．5MW風(fēng)機(jī)反超。2018年，單位容量為1．5-2MW的風(fēng)機(jī)占當(dāng)年新增風(fēng)機(jī)比例已降至4%，而容量為2．0-2．5MW的風(fēng)機(jī)占比則提升至73%。此外，容量為3MW以上風(fēng)機(jī)占比也由2011年的4．5%迅速增長到2018年的13%。（4）我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場集中度呈現(xiàn)提升趨勢近年來，我國風(fēng)電整機(jī)制造企業(yè)的市場份額集中趨勢明顯，排名前五的風(fēng)電整機(jī)企業(yè)新增裝機(jī)市場份額合計從2013年的54．1%增長到2019年的73．5%。經(jīng)過多年的發(fā)展，我國風(fēng)電整機(jī)企業(yè)中的前三名企業(yè)的裝機(jī)容量占比已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過第四名和第五名，前三名風(fēng)電整機(jī)企業(yè)的裝機(jī)容量占比合計已達(dá)62．6%。（5）我國風(fēng)電行業(yè)長期發(fā)展趨勢向好，未來增長空間仍較大到2030年，中國單位國內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放將比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消費比重將達(dá)到25%左右，森林蓄積量將比2005年增加60億立方米，風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量將達(dá)到12億千瓦以上。2022年1月，國家發(fā)展改革委、國家能源局印發(fā)《十四五現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》，規(guī)劃提出，①到2025年，非化石能源消費比重提高到20%左右，非化石能源發(fā)電量比重達(dá)到39%左右。②全面推進(jìn)風(fēng)電和太陽能發(fā)電大規(guī)模開發(fā)和高質(zhì)量發(fā)展。據(jù)此，2030年我國風(fēng)電、太陽能發(fā)電總裝機(jī)容量較2019年二者合計414GW的規(guī)模仍有較大增長空間。風(fēng)電作為新能源，作為實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的重要手段之一，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展趨勢向好，未來增長空間仍較大。隨著風(fēng)電市場的興起和技術(shù)的發(fā)展，與國外產(chǎn)品相比，國產(chǎn)樹脂和膠粘劑在拉伸、抗沖擊、剪切等關(guān)鍵性能上與國外產(chǎn)品相當(dāng)，能有效降低風(fēng)電葉片的成本，具有一定的競爭優(yōu)勢，將有效促進(jìn)我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。環(huán)氧樹脂需求情況從我國的環(huán)氧樹脂需求來看，全球產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移使得電子、船舶等下游行業(yè)都轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)，拉動了對環(huán)氧樹脂的需求，使得我國很早便成為了全球環(huán)氧樹脂需求第一大國。2017-2020年，我國環(huán)氧樹脂表觀消費量連續(xù)增長，分別為144．3萬噸、150．6萬噸、159．9萬噸、164．4萬噸。從我國下游消費機(jī)構(gòu)看，國內(nèi)環(huán)氧樹脂主要應(yīng)用領(lǐng)域是涂料、電子電氣、復(fù)合材料和膠黏劑行業(yè)，近年來各部分的應(yīng)用比例基本維持穩(wěn)定，四大領(lǐng)域2019年的占比分別為42．3%、30．2%、19．8%和7．6%。環(huán)氧樹脂發(fā)展前景總的來說，環(huán)氧樹脂行業(yè)的快速發(fā)展符合中國制造業(yè)的崛起，電子工業(yè)、汽車產(chǎn)業(yè)作為我國的支柱產(chǎn)業(yè)，與之配套的環(huán)氧樹脂需求量十分巨大。船舶、海洋工業(yè)、集裝箱工業(yè)也越來越需要環(huán)氧樹脂。普通環(huán)氧樹脂應(yīng)用市場幾近飽和，開工率不足50%，亟需開拓新的應(yīng)用市場，而高端環(huán)氧樹脂需求巨大，且大量依賴進(jìn)口。因此，