通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)國家政策支持

通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)國家政策支持通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)國家政策支持自上世紀(jì)90年代以來，信息技術(shù)對中國經(jīng)濟的拉動作用越來越大，目前我國已經(jīng)全面進入信息化社會。國家明確提出了推動我國由信息大國邁向信息強國的發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)。我國把包括通信技術(shù)在內(nèi)的信息產(chǎn)業(yè)列為鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，為此國家出臺了多項關(guān)于通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)的扶持政策，明確了通信業(yè)未來的發(fā)展重點，給通信技術(shù)服務(wù)提供商指明了發(fā)展方向，并帶來新的發(fā)展機遇，為整個通信行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。市場需求持續(xù)增長當(dāng)前通信網(wǎng)絡(luò)越來越復(fù)雜，多種技術(shù)長期共存，網(wǎng)元設(shè)備持續(xù)增多，數(shù)據(jù)流量高速增長，共同推動通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的規(guī)模增長。同時競爭使運營商更加重視通信網(wǎng)絡(luò)運行的質(zhì)量，網(wǎng)絡(luò)維護投入不斷擴大，效率和費用需要優(yōu)化，優(yōu)秀企業(yè)可望發(fā)展更快。通信行業(yè)資本開支在經(jīng)過2018年周期底部之后，隨著2019年6月5G牌照的發(fā)放，再度進入景氣上行期。但認(rèn)為相比于4G建設(shè)，5G網(wǎng)建設(shè)周期相對較長，通信技術(shù)服務(wù)周期將持續(xù)更久。當(dāng)前，我國已經(jīng)建成全球最大的5G網(wǎng)絡(luò)，未來的發(fā)展空間仍較為廣闊。數(shù)字經(jīng)濟的作用越來越顯著，新基建將可望作為重要抓手發(fā)力提振。2021年11月16日，工業(yè)和信息化部發(fā)布《十四五信息通信行業(yè)發(fā)展規(guī)劃》?！兑?guī)劃》提出，十四五時期要力爭建成全球規(guī)模最大的5G獨立組網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)，力爭每萬人擁有5G基站數(shù)達(dá)到26個，實現(xiàn)城市和鄉(xiāng)鎮(zhèn)全面覆蓋、行政村基本覆蓋、重點應(yīng)用場景深度覆蓋。按當(dāng)前中國人口約14億人口來推算，完成《規(guī)劃》要求的5G基站覆蓋目標(biāo)，共計需要367萬個基站。2021年我國新建5G基站超65萬個，總計建成142．5萬站。2021年2月28日，工信部表示，今年將扎實推進5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，5G基站要新建60萬個以上。預(yù)計后續(xù)每年建網(wǎng)規(guī)模大致詳盡，5G建設(shè)期較長，同時需要維護的設(shè)備持續(xù)增長。與此前有所不同的是，5G商用的同時，多種技術(shù)制式同時并存，4G網(wǎng)絡(luò)基本都還在應(yīng)用中，甚至還有3G設(shè)備。從而網(wǎng)絡(luò)設(shè)備規(guī)模不斷擴大，優(yōu)化和維護的工作更加復(fù)雜，將給通信技術(shù)服務(wù)公司帶來更大的挑戰(zhàn)和機遇。隨著數(shù)字經(jīng)濟的發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)流量持續(xù)增長，通信業(yè)務(wù)更加豐富的同時，對通信網(wǎng)絡(luò)的壓力也在上升，推動網(wǎng)絡(luò)不斷擴容。運營商也不甘于管道的角色，希望能提供更加定制化的差異化服務(wù)。新業(yè)務(wù)如車聯(lián)網(wǎng)，物聯(lián)網(wǎng)在不斷探索中，給通信網(wǎng)絡(luò)帶來新的挑戰(zhàn)。這均將提升通信服務(wù)的業(yè)務(wù)需求。我國網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)成效顯著，千兆寬帶戰(zhàn)略持續(xù)推進。截至2022年4月底，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)5．55億戶，比上年末凈增1876萬戶。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)5．18億戶，占總用戶數(shù)的93．4%，占比較上年末提升0．4個百分點；1000Mbps及以上接入速率的固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶達(dá)5051萬戶，比上年末凈增1595萬戶。同時，移動電話用戶規(guī)模穩(wěn)中有增，5G用戶快速發(fā)展。截至2022年4月，三家基礎(chǔ)電信企業(yè)的移動電話用戶總數(shù)達(dá)16．6億戶，比上年末凈增1827萬戶。其中，5G移動電話用戶達(dá)4．13億戶，比上年末凈增5771萬戶，占移動電話用戶的24．8%，占比較上年末提高3．2個百分點。移動互聯(lián)網(wǎng)流量較快增長，4月DOU值超15GB/戶。1－4月份，移動互聯(lián)網(wǎng)累計流量達(dá)804．4億GB，同比增長22．1%。截至4月末，移動互聯(lián)網(wǎng)用戶數(shù)達(dá)14．2億戶，比上年末凈增641．8萬戶。4月當(dāng)月戶均移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量（DOU）達(dá)到15．19GB/戶?月，同比增長17．6%，比上年底高0．47GB/戶?月。行業(yè)發(fā)展趨勢（一）行業(yè)集中度逐漸加大為確保網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，提升競爭優(yōu)勢，多數(shù)省、市的通信運營商制定了規(guī)范的招投標(biāo)管理辦法，通過公開招投標(biāo)方式選擇通信技術(shù)服務(wù)商。近年來，通信運營商的招投標(biāo)管理工作趨向于從地市分公司向省級公司，甚至向集團公司集中，招投標(biāo)的管理日益規(guī)范，將有利于形成健康、有序、充分競爭的通信技術(shù)服務(wù)市場。此外，通信運營商對通信技術(shù)服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)也進一步規(guī)范，行業(yè)壁壘逐步提高。在市場化程度高，競爭日趨公開、規(guī)范的大環(huán)境下，在技術(shù)能力、團隊資源、營銷渠道、資金實力、精細(xì)管理等方面占據(jù)優(yōu)勢地位的通信技術(shù)服務(wù)商將在行業(yè)中脫穎而出，將業(yè)務(wù)拓展到更大的區(qū)域范圍，獲得更多的市場份額。通信運營商也更傾向于和具有穩(wěn)定服務(wù)能力、高質(zhì)量服務(wù)保證及綜合競爭實力的通信技術(shù)服務(wù)商建立長期合作關(guān)系。行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及市場要求的日趨嚴(yán)格，必然使一些規(guī)模偏小、綜合實力較弱的企業(yè)被整合淘汰，整個通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)集中度將不斷提高。（二）網(wǎng)絡(luò)維護及優(yōu)化將成為發(fā)展重點根據(jù)三大運營商披露財務(wù)報表顯示，用于基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)建設(shè)的投入約占每年資本支出40%-50%，網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資目前仍是運營商固定資產(chǎn)投資的主體。但最近幾年，通信網(wǎng)絡(luò)維護及優(yōu)化服務(wù)正在不斷積累而擴大;在激烈的市場競爭狀況下，運營商越來越重視網(wǎng)絡(luò)運行的質(zhì)量，也造成了網(wǎng)絡(luò)維護的投入不斷加大。隨著5G網(wǎng)絡(luò)到來，移動運營商更需要對原有網(wǎng)絡(luò)進行優(yōu)化。網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化服務(wù)更多針對移動無線網(wǎng)絡(luò)，是在支撐用戶增多及業(yè)務(wù)擴展需要下進行的網(wǎng)絡(luò)二次擴容優(yōu)化，是以新技術(shù)和新業(yè)務(wù)的應(yīng)用對現(xiàn)有通信網(wǎng)絡(luò)的改造和升級，是通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)未來發(fā)展的重點之一。（三）一體化服務(wù)將成為發(fā)展趨勢通信網(wǎng)絡(luò)的規(guī)劃、設(shè)計、建設(shè)、維護和優(yōu)化是一個有機的系統(tǒng)工程。以往，通信運營商選擇服務(wù)商的方法是將各服務(wù)種類按照不同專業(yè)細(xì)化分包給不同的服務(wù)提供商（即專業(yè)化分包）。但隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的不斷擴大，網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的持續(xù)升級，網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)日趨復(fù)雜。在專業(yè)化分包的模式下，不同的服務(wù)提供商服務(wù)理念與技術(shù)水平參差不齊，經(jīng)常出現(xiàn)相互之間工作無法銜接，互相推卸責(zé)任的情況;各個服務(wù)商之間的協(xié)調(diào)浪費了通信運營商大量管理和技術(shù)力量。為了提高工作效率，簡化工作流程、降低管理難度和運營成本，一些區(qū)域的通信運營商采用了創(chuàng)新性的一體化服務(wù)外包的采購模式，即將多種服務(wù)統(tǒng)一委托給一家能夠提供服務(wù)專業(yè)一體化、服務(wù)種類一體化的服務(wù)商，一體化通信技術(shù)服務(wù)商逐漸成為通信運營商選擇服務(wù)商的新趨勢。（四）人才競爭將更為激烈隨著通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)內(nèi)各企業(yè)對人才的競爭日趨激烈。通信技術(shù)服務(wù)商主要服務(wù)于通信運營商，其技術(shù)必須與通信技術(shù)進步相一致，甚至保持一定的前瞻性。目前，通信技術(shù)經(jīng)歷了模擬技術(shù)和2G、3G技術(shù)階段，4G技術(shù)全面開始應(yīng)用，5G技術(shù)已逐漸試點。通信技術(shù)服務(wù)商必須及時掌握移動通信技術(shù)的最新進展和通信運營商的最新要求，加大研發(fā)投入，不斷推出新服務(wù)，才能確保在市場競爭中保持領(lǐng)先地位。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)屬于人才及技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對高端復(fù)合型技術(shù)人才存在較大需求，高端技術(shù)人員不僅需具備較強的技術(shù)理論水平，還需具備豐富的實際操作經(jīng)驗。通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)行業(yè)市場概況通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)是通信運營商服務(wù)外包的重要手段。通過服務(wù)外包，通信運營商戰(zhàn)略性選擇外部專業(yè)技術(shù)和服務(wù)資源，以協(xié)助承擔(dān)企業(yè)網(wǎng)絡(luò)或網(wǎng)絡(luò)之上的網(wǎng)絡(luò)維護、支持以至業(yè)務(wù)流程的運營等，將通信運營商從繁復(fù)的設(shè)備維護和技術(shù)細(xì)節(jié)中解脫出來，使其專注于核心業(yè)務(wù)的運營。發(fā)達(dá)國家從20世紀(jì)末開始逐步采用通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)外包的商業(yè)模式，有效降低了運營費用。隨著我國通信行業(yè)由2G到3G、3G到4G的不斷業(yè)務(wù)升級以及各運營商之間業(yè)務(wù)競爭，各運營商對其網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、優(yōu)化的需求不斷提升，其專業(yè)、及時、有效的業(yè)務(wù)需求使得通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)業(yè)得到了較快的發(fā)展。市場現(xiàn)狀我國擁有全球規(guī)模最大的信息通信網(wǎng)絡(luò)，推動移動通信用戶普及率快速提升，用戶需求更為多元，尤其是信息搜索、社交分享、視頻娛樂和數(shù)字化消費等數(shù)據(jù)流量需求大幅攀升，帶動移動互聯(lián)網(wǎng)流量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，我國移動數(shù)據(jù)接入流量由2016年的93．8億GB增長至2020年的1656億GB，年均復(fù)合增長率達(dá)104．9%．相關(guān)研究機構(gòu)預(yù)測，2022年我國移動數(shù)據(jù)接入流量將達(dá)到2558．8億GB。行業(yè)競爭格局在現(xiàn)有競爭格局中，提供通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)綜合服務(wù)行業(yè)的競爭主體分為三個部分：電信運營商旗下的通信技術(shù)服務(wù)公司、市場培育發(fā)展起來的專業(yè)技術(shù)綜合服務(wù)商、設(shè)備制造商及其有關(guān)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)。電信運營商及其所屬的運維實體公司往往屬于國有企業(yè)，主要優(yōu)勢是客戶資源，市場化形成的綜合技術(shù)服務(wù)商在技術(shù)、成本、服務(wù)質(zhì)量上具有一定的競爭優(yōu)勢，但是在執(zhí)行效率上可能不如第三方通信技術(shù)服務(wù)商。隨著電信業(yè)的競爭日益激烈，為了降低成本提高服務(wù)質(zhì)量，把更多的資金集中于主營業(yè)務(wù)提高競爭力，運營商需將通信技術(shù)服務(wù)業(yè)務(wù)越來越多的外包出去。以前我國大量的通信技術(shù)服務(wù)是由設(shè)備廠商提供，該類服務(wù)多數(shù)并不是獨立的服務(wù)合同，而是由廠商在提供設(shè)備的同時附加的服務(wù)，或是包括在售后服務(wù)中的一些條款。設(shè)備廠商的競爭優(yōu)勢是擁有自身產(chǎn)品方面獨特的技術(shù)優(yōu)勢。但是由于當(dāng)前還沒有同一廠商可以提供通信網(wǎng)絡(luò)所需的所有設(shè)備，任何通信網(wǎng)絡(luò)必由多家廠商設(shè)備組成。導(dǎo)致廠商在提供通信技術(shù)服務(wù)時難于跨越多廠商設(shè)備并存的障礙，同時在面對不同廠商設(shè)備并存的系統(tǒng)維護工作時，廠商所提供的服務(wù)難以具有完全的客觀性。通信技術(shù)服務(wù)行業(yè)在經(jīng)過運營商主導(dǎo)、設(shè)備廠商主導(dǎo)等階段的發(fā)展后，已經(jīng)發(fā)展到了現(xiàn)在的第三方通信技術(shù)服務(wù)提供商主導(dǎo)的態(tài)勢。通信技術(shù)服務(wù)提供商所具有的優(yōu)勢是可以為多廠商的設(shè)備系統(tǒng)提供統(tǒng)一的管理服務(wù)接口，同時獨立的第三方服務(wù)提供商所提供的通信技術(shù)服務(wù)具有廠商所提供的服務(wù)所不具有的客觀性和公正性。在行業(yè)發(fā)展趨向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化，通信運營商通信網(wǎng)絡(luò)外包管理模式由分散化趨向集中化的背景下，在品牌、市場信譽、規(guī)模、技術(shù)、服務(wù)質(zhì)量、人才儲備等方面具有優(yōu)勢的企業(yè)將進一步占據(jù)市場，與通信運營商建立長期合作伙伴關(guān)系，行業(yè)利潤也將進一步向這些優(yōu)勢企業(yè)集中。隨著行業(yè)技術(shù)水平的進步，行業(yè)內(nèi)企業(yè)管理模式的成熟、成本控制水平的提高以及優(yōu)勢企業(yè)規(guī)模的擴大，行業(yè)的利潤率逐步趨于穩(wěn)定，并保持在合理的水平。目前，國內(nèi)主要從事移動通信服務(wù)的企業(yè)有上千家，每家生產(chǎn)銷售規(guī)模、技術(shù)水平參差不齊，處于充分競爭市場。除了少數(shù)起步早、技術(shù)領(lǐng)先的企業(yè)外，大多數(shù)技術(shù)服務(wù)商的范圍較窄，實力較弱、規(guī)模較小，主要集中在個別省、市、地區(qū)，以本地及周邊服務(wù)為主，地域特性顯著。國內(nèi)通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)商大致分為三個梯隊，第一梯隊規(guī)模大、專業(yè)全、實力強，面向全國提供服務(wù)；第二梯隊以本地化有實力的服務(wù)商為主，全國各省都有幾家在省內(nèi)主導(dǎo)服務(wù)市場的服務(wù)商，在地方運營商主導(dǎo)的服務(wù)業(yè)務(wù)中仍然具有一定的優(yōu)勢；第三梯隊為規(guī)模較小的服務(wù)商，業(yè)務(wù)單一、專業(yè)能力一般，數(shù)量龐大。未來的競爭格局中，第一梯隊中有競爭實力的服務(wù)商將迎來發(fā)展的良好機會，部分第二梯隊服務(wù)商如果能夠抓住機遇，未來也有一定的發(fā)展空間。未來發(fā)展趨勢（一）集中采購漸成主流，市場競爭不斷規(guī)范隨著通信運營商集中采購政策漸成主流，本行業(yè)門檻逐步提高，部分規(guī)模偏小、實力較弱的企業(yè)面臨整合淘汰；而在后評估成績、過往業(yè)績、技術(shù)實力、團隊管理能力占優(yōu)的全國性通信技術(shù)服務(wù)企業(yè)將從行業(yè)內(nèi)脫穎而出，獲得更多市場份額，本行業(yè)市場集中度將不斷提高。數(shù)字經(jīng)濟促進產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。（二）用戶需求更加多元，本行業(yè)重要性日益凸顯隨著數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)快速增長，各行各業(yè)與移動互聯(lián)網(wǎng)加速融合，國民經(jīng)濟對于線上業(yè)務(wù)依存度快速提升，持續(xù)、穩(wěn)定、高速的互聯(lián)網(wǎng)訪問已成為當(dāng)下社會剛性需求。在此背景下，通信運營商需要采購更多通信技術(shù)服務(wù)開展網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，以及對移動基站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和傳輸線路進行檢修、優(yōu)化和故障排除，以提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋率、保障網(wǎng)絡(luò)穩(wěn)定可靠。因此，通信運營商對本行業(yè)依賴度提升，使本行業(yè)重要性日益凸顯。（三）服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)持續(xù)提升，信息化管控成為趨勢近年來，伴隨著信息技術(shù)快速變革，通信技術(shù)服務(wù)與互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)據(jù)分析等新技術(shù)加速融合，信息化管控成為本行業(yè)大勢所趨。例如：依托互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)實現(xiàn)服務(wù)過程管控，精細(xì)管理企業(yè)資源；運用大數(shù)據(jù)、云計算技術(shù)，對數(shù)據(jù)深度挖掘，智能預(yù)測和自動規(guī)劃工作任務(wù)，縮減組織層級、提