ETC細(xì)分領(lǐng)域情況

ETC細(xì)分領(lǐng)域情況

ETC細(xì)分領(lǐng)域情況（一）經(jīng)濟(jì)穩(wěn)步發(fā)展為ETC行業(yè)提供良好環(huán)境近年來，我國經(jīng)濟(jì)保持中高速增長態(tài)勢(shì)。2021年人均GDP連續(xù)三年超過1萬美元；經(jīng)濟(jì)總量再創(chuàng)新高，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)114．37萬億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比增長8．1%。面對(duì)嚴(yán)峻復(fù)雜的國內(nèi)外環(huán)境特別是新冠肺炎疫情嚴(yán)重沖擊，經(jīng)濟(jì)發(fā)展主要目標(biāo)任務(wù)完成情況仍好于預(yù)期。經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長，帶動(dòng)居民收入提高和消費(fèi)升級(jí)，為我國ETC行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。（二）汽車保有量增長拓展ETC市場(chǎng)前景根據(jù)公安部統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2021年全國新注冊(cè)登記汽車3，674萬輛，汽車保有量達(dá)3．02億輛，較2020年增加了0．21億輛，同比增長7．47%。但與發(fā)達(dá)國家相比，中國汽車保有量仍有提升空間。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2014年至2021年我國民用汽車擁有量持續(xù)平穩(wěn)增長，年增速保持在8%以上。全國汽車保有量不斷增長，在汽車市場(chǎng)體量不斷變大的背景下，ETC相關(guān)市場(chǎng)前景可觀。（三）ETC應(yīng)用場(chǎng)景將快速實(shí)現(xiàn)多元化ETC主要用于高速公路繳費(fèi)，隨著ETC滲透率的大幅增長，ETC收費(fèi)已成為高速公路收費(fèi)的主要方式通過ETC繳費(fèi)，一是提高通行能力5倍以上，緩解了交通壓力；二是降低管理成本，提高車輛營運(yùn)效益；三是節(jié)約能源、保護(hù)環(huán)境。在ETC快速普及背景下，ETC在停車場(chǎng)、路內(nèi)停車、加油充電、汽車美容等汽車消費(fèi)場(chǎng)景有望快速增長，利用ETC技術(shù)治理擁堵，未來在我國推廣也有較大的可行性。其中停車場(chǎng)收費(fèi)、加油充電支付等場(chǎng)景應(yīng)用具有巨大的市場(chǎng)空間。1、ETC行業(yè)停車場(chǎng)場(chǎng)景應(yīng)用深化及拓展根據(jù)國家發(fā)改委，交通運(yùn)輸部聯(lián)合印發(fā)的《加快推進(jìn)高速公路電子不停車快捷收費(fèi)應(yīng)用服務(wù)實(shí)施方案》（發(fā)改基礎(chǔ)〔2019〕935號(hào)），2020年12月底前，基本實(shí)現(xiàn)機(jī)場(chǎng)、火車站、客運(yùn)站、港口碼頭等大型交通場(chǎng)站停車場(chǎng)景ETC服務(wù)全覆蓋，推廣ETC在居民小區(qū)、旅游景區(qū)等停車場(chǎng)景的應(yīng)用。2021年2月9日，交通運(yùn)輸部發(fā)布《交通運(yùn)輸部辦公廳關(guān)于開展ETC智慧停車城市建設(shè)試點(diǎn)工作的通知》（交辦公路函〔2020〕2057號(hào)），選定北京、貴陽等城市為試點(diǎn)城市。ETC停車已從高速公路應(yīng)用場(chǎng)景拓寬至各交通場(chǎng)站、居民小區(qū)、醫(yī)院、學(xué)校等城市和旅游景區(qū)應(yīng)用場(chǎng)景。保守估計(jì)我國停車位缺口仍超過5，000萬個(gè)。隨著ETC停車場(chǎng)改造的快速推進(jìn)，大規(guī)模的停車費(fèi)收入將進(jìn)一步帶動(dòng)ETC服務(wù)費(fèi)收入的增長。2、加油等打開ETC行業(yè)新的市場(chǎng)空間根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2011年至2020年，剔除異常數(shù)據(jù)，其他年份加油站門店總數(shù)均位于31，000座至38，000座區(qū)間內(nèi)，各年變動(dòng)較小。2020年我國加油站門店總數(shù)達(dá)37，079座，同比上年增長843座，增長率為2．33%。隨著我國機(jī)動(dòng)車數(shù)量上升以及城市化進(jìn)程的加快，對(duì)加油站需求量也逐年上升。目前我國加油站密度與發(fā)達(dá)國家相比仍有較大差距，未來還有很大增長空間。另外，根據(jù)中石油2021年年報(bào)，中石油的汽油、柴油和煤油銷售收入為9，610．81億元。2021年中石油零售市場(chǎng)份額為35．3%，可簡單推算出2021年我國汽油、柴油和煤油零售市場(chǎng)規(guī)模約2．72萬億元。通過ETC在加油場(chǎng)景的應(yīng)用，車主用戶可實(shí)現(xiàn)即加即走快速加油體驗(yàn)。在巨大的加油支付資金規(guī)模基礎(chǔ)上，拓展ETC加油支付應(yīng)用，能夠大幅帶動(dòng)ETC服務(wù)費(fèi)收入，打開新的市場(chǎng)空間。（四）ETC車載裝置已實(shí)現(xiàn)汽車預(yù)制安裝根據(jù)國辦發(fā)〔2019〕23號(hào)文規(guī)定，要求工信部負(fù)責(zé)，交通運(yùn)輸部配合推動(dòng)汽車預(yù)制安裝工作，要求2019年底前完成ETC車載裝置技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)制定工作，并規(guī)定2020年7月1日起，新申請(qǐng)批準(zhǔn)的車型應(yīng)在選裝配置中增加ETC車載裝置。2021年1月1日起，實(shí)現(xiàn)新申請(qǐng)產(chǎn)品準(zhǔn)入的汽車車型可選裝采用直接供電方式的ETC車載裝置。隨著部路網(wǎng)中心建設(shè)完成汽車選裝ETC車載裝置服務(wù)支撐系統(tǒng)，目前各大汽車主機(jī)廠和汽車集團(tuán)正在與各省服務(wù)機(jī)構(gòu)對(duì)接中。（五）V2X推動(dòng)ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)在積極實(shí)施ETC收費(fèi)技術(shù)后，全國高速公路實(shí)現(xiàn)一張網(wǎng)整體運(yùn)營管理。隨著省界收費(fèi)站取消、ETC車道改造、門架系統(tǒng)安置建成，ETC累計(jì)用戶已達(dá)到2億。目前我國ETC通信交互主要使用的是DSRC專用短程通信技術(shù)，已經(jīng)過多年的測(cè)試與驗(yàn)證。而未來智慧公路建設(shè)的核心是支持車聯(lián)網(wǎng)V2X技術(shù)的車路協(xié)同，其能夠提供更精確的信息交互，但標(biāo)準(zhǔn)、政策、應(yīng)用、運(yùn)營等都處于探索模式。ETC和V2X兩者可實(shí)現(xiàn)融合，未來通過少量技術(shù)升級(jí)可實(shí)現(xiàn)部分重要車路協(xié)同應(yīng)用，從而保障交通安全、提升交通效率、增強(qiáng)交通管控和監(jiān)測(cè)手段。V2X應(yīng)用將推動(dòng)現(xiàn)有ETC產(chǎn)業(yè)鏈升級(jí)，創(chuàng)造新的業(yè)務(wù)空間。中國交通智慧公路行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀隨著公路智慧化建設(shè)不斷開展，中國公路智慧交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大:2017年的市場(chǎng)規(guī)模由937．0億元提高至2021年的1382．4億元，年復(fù)合增長率為10．2%預(yù)計(jì)2026年將增長至2，837．3億元，年復(fù)合增長率為15．5%。2019年中國取消高速公路省界收費(fèi)站，ETC基本普及，2020年省界收費(fèi)站取消項(xiàng)目進(jìn)入尾聲，高速公路視頻上云項(xiàng)目集中落地，2019年規(guī)模是十三五期間公路智慧交通的階段性高點(diǎn)。2022年后續(xù)將圍繞車路協(xié)同所需的智慧公路的建設(shè)帶來新的增長。到2035年，公路基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率將達(dá)到90%，公路智慧化建設(shè)將進(jìn)入高速增長階段。通過交通行業(yè)應(yīng)用平臺(tái)以云化、服務(wù)化、容器化、平臺(tái)化方式為客戶提供包括軟件、數(shù)據(jù)服務(wù)等多種形式、多細(xì)分場(chǎng)景的交通領(lǐng)域云服務(wù)，助力客戶實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理、精細(xì)化運(yùn)營、智能化服務(wù)的全面轉(zhuǎn)型升級(jí)。2021年中國智慧交通相關(guān)專利申請(qǐng)量為387項(xiàng)，同比下降29．25%。受益于市場(chǎng)整體向好，我國智慧交通行業(yè)投融資處于快速發(fā)展階段，投資事件數(shù)在2019-2021年間逐年上升。數(shù)據(jù)顯示，截至2022年7月21日，我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)為290起。其中2021年我國智慧交通行業(yè)投資事件數(shù)36起，較前年上升了5起。2022年1-7月，投資事件數(shù)為8起。2012-2019年我國智慧交通行業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈增長趨勢(shì)。但進(jìn)入2020年，相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量呈現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國智慧交通行業(yè)企業(yè)注冊(cè)量為1460家，較前年下降638家。截止至2022年7月1日，我國智慧交通行業(yè)新增企業(yè)注冊(cè)量為427家。智慧交通行業(yè)競爭態(tài)勢(shì)目前國內(nèi)從事智慧交通行業(yè)的企業(yè)主要集中在道路監(jiān)控、高速公路收費(fèi)、3S（GPS、GIS、RS）和系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。行業(yè)內(nèi)還存在很多實(shí)力較強(qiáng)的區(qū)域性企業(yè)，此類企業(yè)往往集中其業(yè)務(wù)資源，專注于特定區(qū)域、省市的業(yè)務(wù)開發(fā)與承攬，在其所在地?fù)碛休^強(qiáng)的業(yè)務(wù)競爭力。特別是在ETC運(yùn)營領(lǐng)域，國內(nèi)目前約有30個(gè)ETC發(fā)行機(jī)構(gòu)，其中公司化運(yùn)營的有20家左右。2019年9月，《交通強(qiáng)國建設(shè)綱要》，提出推動(dòng)大數(shù)據(jù)、互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、區(qū)塊鏈、超級(jí)計(jì)算等新技術(shù)與交通行業(yè)深度融合。到2035年，基本建成交通強(qiáng)國，到本世紀(jì)中葉，全面建成交通強(qiáng)國。在政策、技術(shù)和需求等因素的有利支持下，智慧交通已經(jīng)在各場(chǎng)景廣泛應(yīng)用，如公路交通信息化（高速公路ETC聯(lián)網(wǎng)運(yùn)行），城市道路交通管理服務(wù)信息化（智慧云交通管理服務(wù)系統(tǒng)、智慧交通指揮控制中心）和城市公交信息化等領(lǐng)域。近年來我國各種運(yùn)輸方式都得到了快速發(fā)展，但多種運(yùn)輸方式間的信息交互服務(wù)滯后，制約了綜合交通協(xié)同與高效服務(wù)。未來隨著綜合交通的發(fā)展和便捷出行的要求，信息共享和智慧化服務(wù)技術(shù)將得到充分發(fā)展和應(yīng)用。未來基礎(chǔ)設(shè)施與裝備一體化、多種運(yùn)輸裝備集成設(shè)計(jì)、運(yùn)營調(diào)度與服務(wù)一體化等多個(gè)方面將逐步完成，充分實(shí)現(xiàn)綜合貨物運(yùn)輸方式間的信息共享，不斷提高智慧化信息服務(wù)水平。中國智慧交通管理系統(tǒng)建設(shè)主體較多，涉及公安管理部門、交通管理部門、城建部門等多個(gè)職能部門。目前，各個(gè)部門之間缺乏有效及時(shí)的信息溝通，造成機(jī)構(gòu)設(shè)置冗余、信息重疊或脫節(jié)、系統(tǒng)之間相互獨(dú)立等一系列資源分散問題。通過信息共享打破資源孤島僵局，同時(shí)通過跨管轄區(qū)域、跨交通模式的部署和管理達(dá)到信息資源的無縫銜接，這是智慧交通管理系統(tǒng)發(fā)展的必然趨勢(shì)。交通安全是我國交通領(lǐng)域長期面臨的嚴(yán)峻問題，交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智慧化保障將是未來智慧交通發(fā)展的重要方向。交通安全涉及交通系統(tǒng)的多個(gè)要素，僅僅從單一因素不能從根本上改善交通安全水平，未來交通運(yùn)輸系統(tǒng)安全運(yùn)行的智慧化保障將重點(diǎn)集中于運(yùn)用現(xiàn)代信息技術(shù)來分析事故成因、演化規(guī)律、管控策略以及設(shè)計(jì)主動(dòng)安全技術(shù)和管理方法，從人-車-路協(xié)調(diào)的角度實(shí)現(xiàn)交通安全運(yùn)行防控一體化。我國現(xiàn)有的智慧交通系統(tǒng)體系框架和標(biāo)準(zhǔn)化體系是20世紀(jì)末借鑒國際智慧交通系統(tǒng)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)，結(jié)合我國實(shí)際國情制定的。該體系框架和標(biāo)準(zhǔn)體系對(duì)引領(lǐng)我國智慧交通系統(tǒng)的建設(shè)發(fā)展發(fā)揮了重要的積極作用，主要內(nèi)容符合技術(shù)發(fā)展走向和我國的應(yīng)用實(shí)際。同時(shí)，我國智慧交通系統(tǒng)建設(shè)發(fā)展中，立足國情創(chuàng)新發(fā)展了許多智慧交通新的應(yīng)用和技術(shù)，成效突出?？偨Y(jié)發(fā)展成果，立足國情，跟蹤國際新技術(shù)發(fā)展動(dòng)態(tài)，適時(shí)完善和豐富我國智慧交通系統(tǒng)體系框架，將是未來我國智慧交通系統(tǒng)領(lǐng)域的重要工作?？傊?，未來隨著新技術(shù)的發(fā)展和應(yīng)用，為出行者提供更加精細(xì)、準(zhǔn)確、完善和智慧的服務(wù)，將是智慧交通系統(tǒng)面向公眾服務(wù)的重要方向。這些服務(wù)的提供將加速交通產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈的跨界融合，汽車制造業(yè)、汽車服務(wù)業(yè)、交通運(yùn)營服務(wù)、互聯(lián)網(wǎng)、信息服務(wù)、智慧交通等行業(yè)的融合發(fā)展將是大趨勢(shì)。智慧交通行業(yè)發(fā)展預(yù)測(cè)智慧交通一詞起源于2008年IBM提出的智慧地球理念，在2010年提出的智慧城市愿景中，智慧交通被認(rèn)為是智慧城市的核心系統(tǒng)之一。智慧交通是在智能交通系統(tǒng)的基礎(chǔ)上集成物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等高新技術(shù)，實(shí)現(xiàn)人、車、路、環(huán)境4要素的全面感知、協(xié)同互聯(lián)、高效服務(wù)，具備一定判斷、創(chuàng)新、自組織能力的智慧型綜合交通運(yùn)輸系統(tǒng)。智慧交通行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈覆蓋范圍廣，其覆蓋的細(xì)分領(lǐng)域包括：傳統(tǒng)安防企業(yè)、互聯(lián)網(wǎng)廠商、云計(jì)算服務(wù)商和算法提供商等各類公司。在行業(yè)上游，企業(yè)主要提供數(shù)據(jù)、算法和電子器件制造;中游企業(yè)主要提供智慧交通硬件制造、軟件開發(fā)與解決方案提供;下游企業(yè)主要提供規(guī)劃咨詢與運(yùn)營服務(wù)。據(jù)中國智能交通協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，我國智能交通行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2016年的973億元增長至2020年的1658億元，預(yù)計(jì)未來我國智能交通行業(yè)仍將保持增長態(tài)勢(shì)。中國公路智慧交通行業(yè)發(fā)展歷程公路智慧交通是指依靠于物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、5G通信以及人工智能等多種信息技術(shù)，匯集交通信息經(jīng)過實(shí)時(shí)分析處理后，最后形成的高效、安全的公路交通運(yùn)輸服務(wù)體系。主要由公路交通智慧化管理及公路智慧化建設(shè)組成。相關(guān)政策的出臺(tái)鼓勵(lì)公路智慧交通行業(yè)未來將向著一體化管理、數(shù)據(jù)協(xié)同、車路協(xié)同方向發(fā)展。同時(shí)到2035年，中國交通基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化率規(guī)劃達(dá)到90%，圍繞現(xiàn)存公路的智慧化建設(shè)與管理將迎來機(jī)遇。智慧交通行業(yè)特點(diǎn)及產(chǎn)業(yè)鏈概況智慧交通行業(yè)是伴隨城市化進(jìn)程和交通智慧化管理的需求而產(chǎn)生的新興行業(yè)，智慧交通系統(tǒng)是將通信技術(shù)、自動(dòng)控制技術(shù)等技術(shù)有效融合，并應(yīng)用于交通系統(tǒng)（主要為高速公路系統(tǒng)、城市交通系統(tǒng)），為交通參與者提供多樣性的服務(wù)。智慧交通行業(yè)主要特點(diǎn)是以信息、數(shù)據(jù)的收集、處理、發(fā)布、交換、分析、利用為主線，融入了物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)等高新技術(shù)，對(duì)交通管理、交通運(yùn)輸、公眾出行等交通領(lǐng)域進(jìn)行全過程的管控支撐；使交通系統(tǒng)在更大的時(shí)空范圍內(nèi)，具備分析、預(yù)測(cè)、控制等能力，充分保障了交通安全、提升交通系統(tǒng)運(yùn)行效率和管理水平。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為芯片、集成電路、電子元器件、電池、塑膠、五金壓鑄件等零部件供應(yīng)商，產(chǎn)業(yè)鏈成熟，供應(yīng)穩(wěn)定。上游行業(yè)基本屬于充分競爭行業(yè)，可滿足原材料需求的供應(yīng)商較多，原材料供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定。智慧交通產(chǎn)業(yè)鏈中游主要為系統(tǒng)集成、運(yùn)營服務(wù)商，包括山東高速信聯(lián)科技股份、廣東聯(lián)合電子服務(wù)股份、江蘇通行寶智慧交通科技股份等，其通過集成軟硬件設(shè)備，形成車載端ETC設(shè)備系統(tǒng)，與路側(cè)設(shè)備對(duì)接，再結(jié)合計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和軟件技術(shù)，將各個(gè)分離的設(shè)備、功能、信息集成為智慧交通收費(fèi)系統(tǒng)，并提供持續(xù)地運(yùn)營、維護(hù)服務(wù)。產(chǎn)業(yè)鏈的下游客戶分為三類：第一類是G端政府機(jī)構(gòu)（如交通、交管、公安部門等）；第二類是B端企業(yè)、包括公路公司、加油站、停車場(chǎng)和銀行等；第三類是C端終端客戶群，主要是車主個(gè)人。中國公路智慧交通行業(yè)市場(chǎng)競爭格局智慧交通業(yè)務(wù)場(chǎng)景主要包括城市交通、城際交通、其他等三個(gè)領(lǐng)域，全面助力多層次綜合交通系統(tǒng)的安全、便捷、高效、綠色和經(jīng)濟(jì)運(yùn)轉(zhuǎn)。其中2020年中國智慧交通管理應(yīng)用主要企業(yè)有千方科技、銀江股份等。國家新基建政策以及十四五規(guī)劃與2035遠(yuǎn)景目標(biāo)也大大助推了交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型。從頂層設(shè)計(jì)到配套實(shí)施，智慧交通行業(yè)政策紅利持續(xù)釋放，新基建政策加碼，數(shù)字經(jīng)濟(jì)成為新時(shí)期下加速產(chǎn)業(yè)發(fā)展和升級(jí)的重要手段和支撐，政策需求雙輪驅(qū)動(dòng)助推智慧交通行業(yè)迎來持續(xù)高景氣發(fā)展，交通行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型進(jìn)入加速上升期，交通運(yùn)輸與城市運(yùn)行的智慧化勢(shì)在必然，交通行業(yè)將全面實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施和載運(yùn)工具的數(shù)字化網(wǎng)絡(luò)化、運(yùn)營的信息化智能化以及運(yùn)輸系統(tǒng)整體的智慧化，通過基礎(chǔ)設(shè)施等資源的高效利用與數(shù)據(jù)能力的有機(jī)結(jié)合，使出行體驗(yàn)更好、貨物流通更優(yōu)、政府決策更準(zhǔn)。智慧交通領(lǐng)域整體市場(chǎng)情況智慧交通是指在交通運(yùn)輸領(lǐng)域充分利用物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，通過建設(shè)實(shí)時(shí)的動(dòng)態(tài)信息服務(wù)體系，深度挖掘交通運(yùn)輸相關(guān)數(shù)據(jù)，形成問題分析模型，實(shí)現(xiàn)行業(yè)資源配置優(yōu)化能力、公共決策能力、行業(yè)管理能力、公眾服務(wù)能力的提升，推動(dòng)交通運(yùn)輸更安全、更高效、更便捷、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保、更舒適的運(yùn)行和發(fā)展，帶動(dòng)交通運(yùn)輸相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、升級(jí)。近年來，我國城鎮(zhèn)化進(jìn)程對(duì)交通需求的增長較為迅速，使得我國成為全球交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度最快的國家之一。同時(shí)，隨著新一代信息技術(shù)與交