兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析

兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)分析一、兩輪電動(dòng)車(chē)概述電動(dòng)兩輪車(chē)是以車(chē)載蓄電池作為輔助能源，能實(shí)現(xiàn)電助動(dòng)或電驅(qū)動(dòng)功能的兩輪車(chē)。在新國(guó)標(biāo)實(shí)施前，通常以電動(dòng)自行車(chē)指代電動(dòng)兩輪車(chē)，而新國(guó)標(biāo)對(duì)電動(dòng)兩輪車(chē)進(jìn)行了明確的分類(lèi)，將其根據(jù)不同指標(biāo)分為電動(dòng)自行車(chē)、電動(dòng)輕便摩托車(chē)與電動(dòng)摩托車(chē)。在新國(guó)標(biāo)分類(lèi)下的電動(dòng)自行車(chē)，由于對(duì)車(chē)身整車(chē)規(guī)格有較為嚴(yán)格的限制，最高設(shè)計(jì)車(chē)速不大于25km/h，電機(jī)額定功率總和不大于400W，額定電壓不大于48V，整車(chē)質(zhì)量小于55kg，且在外觀方面要求整車(chē)高度≤1.1m；車(chē)體寬度（除車(chē)把、腳蹬）≤0.45m；車(chē)體寬度不超過(guò)450mm，前后輪中心距不超過(guò)1250mm等，因此電動(dòng)自行車(chē)外型相對(duì)更為接近自行車(chē)，更加輕便。新國(guó)標(biāo)分類(lèi)下的電動(dòng)輕便摩托車(chē)、電動(dòng)摩托車(chē)的組成與電動(dòng)自行車(chē)組成基本相同，兩者以最高設(shè)計(jì)車(chē)速是否大于50km/h，電機(jī)額定功率總和是否大于4000W為劃分，但是車(chē)輛外形方面無(wú)限制，更接近于摩托車(chē)，車(chē)身較大，同樣負(fù)載及爬坡能力更強(qiáng)。電動(dòng)兩輪車(chē)一般由電氣系統(tǒng)、操縱系統(tǒng)、裝飾件部分、車(chē)體件部分、隨車(chē)附件組成。其中，電氣系統(tǒng)主要由電機(jī)、控制器、蓄電池、轉(zhuǎn)換器、閃光器、燈具、喇叭、主線束等組成；操縱系統(tǒng)由調(diào)速把、制動(dòng)把、制動(dòng)拉線、制動(dòng)器、開(kāi)關(guān)等組成；裝飾件部分主要包括車(chē)身覆蓋件和后尾箱等；車(chē)體件部分主要包括車(chē)架、前叉、方向把、后平叉、后衣架、鞍座、后減震等專(zhuān)用件和電動(dòng)自行車(chē)專(zhuān)用標(biāo)準(zhǔn)部件（如中軸、曲柄腳踏、飛輪、鏈條、調(diào)鏈器等）；隨車(chē)附件由充電器、保險(xiǎn)杠、后視鏡等組成。電動(dòng)兩輪車(chē)最為核心的部件為電氣系統(tǒng)的蓄電池、電機(jī)、控制器，車(chē)體件部分的車(chē)架，以及附件充電器。二、兩輪電動(dòng)車(chē)發(fā)展歷程電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)業(yè)起源于中國(guó)本土，1995年，清華大學(xué)研制的第一臺(tái)臺(tái)柱式無(wú)刷直流電機(jī)的電動(dòng)兩輪車(chē)出世，產(chǎn)業(yè)發(fā)展至今已20余年，高峰期時(shí)年度產(chǎn)量規(guī)模已達(dá)到3695萬(wàn)輛，電動(dòng)兩輪車(chē)已成為我國(guó)居民短程出行的重要民生交通工具。2020年，電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量2966萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)9.5%。1995-2000年為電動(dòng)兩輪車(chē)的起步階段。在此階段，電動(dòng)兩輪車(chē)的電器四大件（電機(jī)、蓄電池、充電器和控制器）關(guān)鍵技術(shù)處于摸索研究之中，為數(shù)不多的生產(chǎn)企業(yè)自發(fā)的匯集信息、跟蹤技術(shù)、組織市場(chǎng)觀察，依附于自行車(chē)、摩托車(chē)的銷(xiāo)售渠道，進(jìn)行小批量市場(chǎng)投入試用，使得電動(dòng)兩輪車(chē)開(kāi)始進(jìn)入了消費(fèi)者的視野。而當(dāng)時(shí)的電動(dòng)兩輪車(chē)在性能方面較為局限，新電池充電一次僅能行駛大約30公里，且電池壽命較短；電機(jī)最大輸出轉(zhuǎn)矩僅14-18N.M；爬坡能力和耐用性亦較差。2000-2004年為電動(dòng)兩輪車(chē)的初步規(guī)?；A段。隨著關(guān)鍵技術(shù)的突破和整車(chē)性能的提升，加之快捷、環(huán)保、方便的優(yōu)勢(shì)激發(fā)了市場(chǎng)需求，同時(shí)2003年的非典，進(jìn)一步催生私人交通工具的需求。此時(shí)越來(lái)越多的新企業(yè)涌入這個(gè)行業(yè)，并初步形成了江蘇、天津、浙江為代表的三大產(chǎn)業(yè)聚集地，其中，天津板塊憑借其發(fā)達(dá)的自行車(chē)產(chǎn)業(yè)切入電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)，主要生產(chǎn)簡(jiǎn)易款的電動(dòng)兩輪車(chē)；江蘇、浙江板塊憑借摩托車(chē)產(chǎn)業(yè)的配套集群優(yōu)勢(shì)，切入電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)，主要生產(chǎn)豪華款的電動(dòng)兩輪車(chē)，行業(yè)內(nèi)的“南豪華、北簡(jiǎn)易”格局也逐步形成。2003年10月發(fā)布的《中華人民共和國(guó)道路交通安全法》將電動(dòng)兩輪車(chē)確定為非機(jī)動(dòng)車(chē)的合法車(chē)型，此后電動(dòng)兩輪車(chē)得以更廣泛地應(yīng)用。2005年，電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)量突破千萬(wàn)臺(tái)，自此中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)進(jìn)入高速發(fā)展的階段。電動(dòng)兩輪車(chē)的電器四大件在技術(shù)上皆實(shí)現(xiàn)了突破，電機(jī)從單一的有刷有齒電機(jī)發(fā)展到無(wú)刷高效電機(jī)成為主流，蓄電池的壽命和容量獲得大幅提高，充電器和控制器也不斷改進(jìn)突破，電動(dòng)兩輪車(chē)的爬坡、載重、續(xù)航能力等性能顯著增強(qiáng)。天津、江蘇、浙江三地成為電動(dòng)兩輪車(chē)的主要生產(chǎn)區(qū)，并形成了集物流、配套、研發(fā)、制造為基礎(chǔ)的三大輻射中心，產(chǎn)業(yè)聚集優(yōu)勢(shì)明顯，企業(yè)品牌與營(yíng)銷(xiāo)建設(shè)也在加快，渠道迅速下沉，雅迪、愛(ài)瑪、小刀、綠源、臺(tái)鈴等品牌市場(chǎng)地位形成，行業(yè)集中度逐漸高。2005至2013年，電動(dòng)兩輪車(chē)產(chǎn)品逐漸在消費(fèi)者中逐步普及，產(chǎn)量年均復(fù)合增長(zhǎng)率為14.96%，達(dá)到了3695萬(wàn)臺(tái)。2014年之后，電動(dòng)兩輪車(chē)行業(yè)發(fā)展開(kāi)始放緩，步入成熟階段。在現(xiàn)有2500-3500萬(wàn)的穩(wěn)態(tài)年度產(chǎn)量規(guī)模下，行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)逐漸激烈，由于當(dāng)時(shí)的產(chǎn)品極度同質(zhì)化，品牌價(jià)格戰(zhàn)此起彼伏，眾多不具有競(jìng)爭(zhēng)力的品牌和生產(chǎn)廠商逐步退出。同時(shí)，隨著消費(fèi)升級(jí)的趨勢(shì)及消費(fèi)者群體與喜好的轉(zhuǎn)變，行業(yè)領(lǐng)先的電動(dòng)兩輪車(chē)廠商開(kāi)始創(chuàng)造多元化的產(chǎn)品、完善的售后服務(wù)體系及鮮明的品牌形象滿(mǎn)足消費(fèi)者的需求，憑借創(chuàng)新能力及規(guī)模優(yōu)勢(shì)獲得更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，并向互聯(lián)網(wǎng)化、高端化、智能化、用車(chē)生態(tài)等的差異化轉(zhuǎn)型嘗試，行業(yè)格局逐漸清晰。2019年4月15日，電動(dòng)兩輪車(chē)《新國(guó)標(biāo)》的正式實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范了電動(dòng)兩輪車(chē)的生產(chǎn)、銷(xiāo)售和使用管理，促進(jìn)所有電動(dòng)兩輪車(chē)生產(chǎn)廠商生產(chǎn)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)的高質(zhì)量產(chǎn)品。其中龍頭企業(yè)研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)、生產(chǎn)效率較高，能夠快速完成《新國(guó)標(biāo)》車(chē)型的研發(fā)并快速投放市場(chǎng)，部分實(shí)力較弱的中小企業(yè)被迫退出市場(chǎng)，市場(chǎng)份額進(jìn)一步集中至行業(yè)龍頭。三、兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析兩輪電動(dòng)車(chē)生產(chǎn)制造行業(yè)的中游主要是零部件生產(chǎn)企業(yè)，包括電機(jī)、蓄電池、控制器為核心的電裝部件制造商，車(chē)體部分的車(chē)架、車(chē)體標(biāo)準(zhǔn)件、裝飾部件、隨車(chē)附件制造商等；由于兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展成熟，已形成較為穩(wěn)定的上下游供應(yīng)關(guān)系與充足的供給能力。圖表1：行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)情況分析一、兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分析從兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀來(lái)看，據(jù)中國(guó)自行車(chē)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2020年我國(guó)兩輪電動(dòng)車(chē)保有量約為3.2億輛，2020年市場(chǎng)產(chǎn)銷(xiāo)量分別為5100萬(wàn)輛和4760萬(wàn)輛，產(chǎn)銷(xiāo)比93.3%。圖表2：2012-2020年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)銷(xiāo)售額及增速情況從兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，在新國(guó)標(biāo)落地以后，行業(yè)整體迎來(lái)了從瓶頸期的突破，2019年和2020年市場(chǎng)交易規(guī)模分別為851億元和1046億元，增速達(dá)19.9%和22.9%，行業(yè)發(fā)展迎來(lái)新的機(jī)遇。2021年1-6月，電動(dòng)兩輪車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收達(dá)到520.8億元，同比增長(zhǎng)34.20%。圖表3：2016-2021年中國(guó)電動(dòng)兩輪車(chē)規(guī)模以上企業(yè)營(yíng)收及增速情況二、兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析從2021年兩輪電動(dòng)車(chē)品牌銷(xiāo)量看，雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴依舊排名前三，金箭、小刀、小牛、五星鉆豹排名上升明顯，進(jìn)入品牌銷(xiāo)量前十；九號(hào)品牌增長(zhǎng)迅速，發(fā)布僅兩年增速超過(guò)300%，累計(jì)銷(xiāo)量超過(guò)110萬(wàn)臺(tái)。2021年排名前十的品牌銷(xiāo)量實(shí)現(xiàn)3768萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的91.9%；排名前五的品牌銷(xiāo)量達(dá)3130萬(wàn)輛，占總銷(xiāo)量的76.3%；而這兩組數(shù)據(jù)在2018年分別為58%和44%。市場(chǎng)集中度大幅提升，未來(lái)雅迪、愛(ài)瑪、臺(tái)鈴仍舊是較為強(qiáng)勢(shì)品牌，而小牛、九號(hào)等創(chuàng)新的、技術(shù)實(shí)力品牌排名繼續(xù)上升，而創(chuàng)新能力較弱的傳統(tǒng)品牌將會(huì)淘汰。、圖表4：2021年國(guó)內(nèi)兩輪電動(dòng)車(chē)前五名品牌銷(xiāo)量情況兩輪電動(dòng)車(chē)行業(yè)發(fā)展前景分析一、鋰電池成本降低，市場(chǎng)占比提升兩輪電動(dòng)車(chē)的成本構(gòu)成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價(jià)格長(zhǎng)期以來(lái)維持在400元左右，其價(jià)差主要來(lái)自于上游原材料價(jià)格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動(dòng)車(chē)鋰電化、品質(zhì)化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動(dòng)車(chē)在電池、電機(jī)、車(chē)架等方面的成本占比增加。二、消費(fèi)升級(jí)、個(gè)性化需求促進(jìn)兩輪電動(dòng)車(chē)高品質(zhì)發(fā)展在“高質(zhì)量發(fā)展”時(shí)代背景驅(qū)動(dòng)及消費(fèi)升級(jí)需求推動(dòng)下，兩輪電動(dòng)車(chē)向高品質(zhì)、智能化、個(gè)性化發(fā)展。例如，在外觀設(shè)計(jì)上采用更多品牌獨(dú)立設(shè)計(jì)，使產(chǎn)品具有像汽車(chē)外觀一樣的品牌標(biāo)簽與辨識(shí)度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車(chē)輛更輕更有質(zhì)感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動(dòng)車(chē)具備更好的主動(dòng)安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車(chē)型，如電動(dòng)滑板、電動(dòng)平衡車(chē)、超大功率電動(dòng)摩托車(chē)等，滿(mǎn)足不同用戶(hù)群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場(chǎng)景下，或者跑山、越野、騎行社交等個(gè)性化出行場(chǎng)景下的用車(chē)需求。三、技術(shù)升級(jí)促進(jìn)兩輪電動(dòng)車(chē)?yán)m(xù)航、安全性提升面對(duì)消費(fèi)者“里程焦慮”與“充電痛點(diǎn)”，提高兩輪電動(dòng)車(chē)電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術(shù)升級(jí)可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電