保險(xiǎn)公司月個(gè)人總結(jié)報(bào)告

第12頁共12頁保險(xiǎn)公?司月個(gè)?人總結(jié)?報(bào)告?一、團(tuán)?險(xiǎn)渠道?業(yè)務(wù)發(fā)?展情況?（一?）業(yè)務(wù)?發(fā)展整?體情況?截至_?___?月__?__日?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道累?計(jì)實(shí)現(xiàn)?：短期?險(xiǎn)保費(fèi)?___?_萬元?，完成?市公司?全年任?務(wù)指標(biāo)?的43?%，完?成總公?司全年?任務(wù)指?標(biāo)的4?3%;?短期?意外險(xiǎn)?保費(fèi)4?___?_萬元?，占短?期險(xiǎn)的?71%?，完成?市公司?全年任?務(wù)指標(biāo)?的44?%，完?成總公?司全年?任務(wù)指?標(biāo)的1?00.?3%。?（二?）各單?位業(yè)務(wù)?完成情?況追蹤?截至_?___?月__?__日?，各單?位團(tuán)險(xiǎn)?渠道短?期險(xiǎn)及?短期意?外險(xiǎn)任?務(wù)指標(biāo)?完成情?況二?、團(tuán)險(xiǎn)?渠道_?___?月主要?工作及?特點(diǎn)?（一）?各項(xiàng)業(yè)?務(wù)穩(wěn)步?發(fā)展?1.渠?道業(yè)務(wù)?穩(wěn)步推?進(jìn)進(jìn)入?___?_年，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道通過?各種方?式，為?各項(xiàng)渠?道口子?業(yè)務(wù)的?開展奠?基鋪路?，以確?保渠道?業(yè)務(wù)的?穩(wěn)定發(fā)?展。?今年，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道始終?把法人?客戶市?場作為?一個(gè)重?要業(yè)務(wù)?領(lǐng)域來?拓展，?從《團(tuán)?險(xiǎn)銷售?人員管?理辦法?》的考?核要求?，到中?旬制定?專項(xiàng)企?劃方案?，通過?考核加?激勵(lì)的?方式，?既激發(fā)?了銷售?人員的?展業(yè)熱?情，也?確保了?參與考?核銷售?隊(duì)伍的?穩(wěn)定性?，為公?司業(yè)務(wù)?發(fā)展注?入新的?動(dòng)力。?2.?法人市?場大力?開拓?3.企?劃方案?務(wù)實(shí)有?效自年?初以來?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道緊?盯市場?動(dòng)態(tài)，?結(jié)合公?司業(yè)務(wù)?發(fā)展規(guī)?律，推?出了一?系列內(nèi)?容豐富?、效果?顯著的?企劃方?案，有?力的推?動(dòng)了渠?道各項(xiàng)?業(yè)務(wù)發(fā)?展：?上旬,?單位獎(jiǎng)?勵(lì)確保?了開門?紅目標(biāo)?的順利?達(dá)成，?個(gè)人獎(jiǎng)?勵(lì)極大?刺激了?意外險(xiǎn)?銷售;?中旬，?建工險(xiǎn)?和新增?法人客?戶企劃?案的推?出，為?全年業(yè)?務(wù)發(fā)展?帶來了?新的亮?點(diǎn);?下旬，?學(xué)平險(xiǎn)?企劃案?的出臺(tái)?，更為?今年學(xué)?平險(xiǎn)業(yè)?務(wù)的順?利發(fā)展?起到了?積極的?推動(dòng)作?用。同?時(shí)，渠?道內(nèi)各?單位也?都積極?響應(yīng)企?劃案，?加大宣?導(dǎo)力度?、制定?相應(yīng)方?案，使?得渠道?企劃方?案取得?了非常?好的收?效。?（二）?隊(duì)伍建?設(shè)有效?突破?1.自?《團(tuán)險(xiǎn)?銷售人?員管理?辦法》?（員工?制）于?___?_月_?___?日起正?式實(shí)施?以來，?通過制?度化的?管理考?核與市?場化的?績效發(fā)?放，充?分調(diào)動(dòng)?了團(tuán)險(xiǎn)?銷售隊(duì)?伍的展?業(yè)熱情?與銷售?積極性?，有力?推動(dòng)了?團(tuán)險(xiǎn)渠?道業(yè)務(wù)?發(fā)展。?2.?《團(tuán)險(xiǎn)?銷售人?員管理?辦法》?（代理?制）于?___?_月中?旬正式?出臺(tái)，?目前，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道正在?全轄全?面開展?代理制?銷售人?員的招?募甄選?工作。?截至_?___?月__?__日?，全轄?已發(fā)展?新增代?理制銷?售人員?126?人。?3.為?加強(qiáng)銷?售隊(duì)伍?日常化?管理，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道印制?并發(fā)放?了《團(tuán)?險(xiǎn)銷售?人員工?作日志?》，下?發(fā)了“?關(guān)于加?強(qiáng)團(tuán)險(xiǎn)?銷售人?員日常?管理、?定期召?開團(tuán)隊(duì)?早會(huì)的?通知”?。同時(shí)?，團(tuán)體?業(yè)務(wù)部?實(shí)施部?門人員?包點(diǎn)制?度，安?排專人?為各單?位提供?服務(wù)與?幫助，?取得了?良好的?效果。?團(tuán)險(xiǎn)?渠道_?___?月主要?工作及?特點(diǎn)?（三）?堅(jiān)持依?法合規(guī)?經(jīng)營?1.自?年初來?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道先?后印發(fā)?了《高?校學(xué)生?保險(xiǎn)合?作協(xié)議?模板》?、《意?外險(xiǎn)銷?售定價(jià)?管理相?關(guān)規(guī)定?》等一?系列辦?法規(guī)定?，為規(guī)?范渠道?業(yè)務(wù)管?理流程?，提高?渠道業(yè)?務(wù)價(jià)值?提供了?制度保?障。?2.根?據(jù)公司?經(jīng)營體?制改革?要求，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道自年?初來，?全面加?強(qiáng)渠道?費(fèi)用管?控，在?合理支?配費(fèi)用?的同時(shí)?，提高?渠道創(chuàng)?費(fèi)創(chuàng)利?水平。?通過有?效改善?渠道業(yè)?務(wù)結(jié)構(gòu)?，控制?渠道業(yè)?務(wù)質(zhì)量?，使公?司短期?險(xiǎn)整體?創(chuàng)費(fèi)創(chuàng)?利水平?邁上了?新的臺(tái)?階。?3.根?據(jù)保監(jiān)?會(huì)及總?部要求?，團(tuán)體?業(yè)務(wù)部?自一季?度末開?始對(duì)現(xiàn)?有卡折?業(yè)務(wù)進(jìn)?行清理?，通過?與總公?司的反?復(fù)溝通?、與市?公司相?關(guān)部門?的密切?配合，?已于_?___?月__?__日?順利實(shí)?現(xiàn)了卡?折業(yè)務(wù)?的集中?管理工?作。?三、當(dāng)?前存在?的主要?問題?隨著業(yè)?務(wù)發(fā)展?的不斷?深入，?目前團(tuán)?險(xiǎn)渠道?存在的?問題主?要包括?以下兩?個(gè)方面?：（?一）代?理制隊(duì)?伍增員?緩慢?目前從?代理制?銷售人?員的增?員速度?與我公?司業(yè)務(wù)?發(fā)展比?較來看?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道代?理制隊(duì)?伍的發(fā)?展略顯?緩慢，?無法滿?足整體?的業(yè)務(wù)?發(fā)展需?求。?（二）?團(tuán)險(xiǎn)渠?道缺乏?新的短?險(xiǎn)業(yè)務(wù)?增長點(diǎn)?雖然?公司現(xiàn)?有業(yè)務(wù)?規(guī)模一?直占據(jù)?___?_市場?行業(yè)地?位，但?面對(duì)外?部監(jiān)管?部門日?益嚴(yán)格?的監(jiān)督?檢查和?同業(yè)白?熱化的?競爭，?我公司?短期險(xiǎn)?業(yè)務(wù)仍?然面臨?巨大的?發(fā)展壓?力。?四、下?一步工?作安排?（一?）做好?學(xué)平險(xiǎn)?業(yè)務(wù)收?尾工作?經(jīng)過?兩級(jí)公?司密切?配合、?通力協(xié)?作，憑?借著基?層單位?在三季?度、特?別是_?___?月份以?來在各?個(gè)方面?的大力?投入，?今年公?司學(xué)平?險(xiǎn)業(yè)務(wù)?在前期?溝通與?收費(fèi)階?段的各?項(xiàng)工作?都取得?了很大?的進(jìn)步?。截至?___?_月_?___?日，_?___?公司、?___?_公司?、__?__公?司、_?___?公司、?___?_公司?、__?__公?司等6?家單位?均提前?完成團(tuán)?險(xiǎn)渠道?短期險(xiǎn)?及短期?意外險(xiǎn)?全年任?務(wù)指標(biāo)?。希望?上述6?家公司?能夠再?接再厲?，繼續(xù)?拼搏，?為明年?業(yè)務(wù)發(fā)?展打好?基礎(chǔ)。?（二?）加大?與農(nóng)信?社及計(jì)?生協(xié)的?合作?一方面?，要借?助今年?省市兩?級(jí)農(nóng)信?社均與?公司簽?訂協(xié)議?的良好?契機(jī)，?以及農(nóng)?信社今?年年底?股改的?有利時(shí)?機(jī)，加?大對(duì)當(dāng)?地農(nóng)信?社的攻?關(guān)力度?，依托?公司品?牌實(shí)力?，促成?雙方合?作。?另一方?面，也?要進(jìn)一?步加強(qiáng)?與計(jì)生?渠道的?合作，?自去年?___?_月份?雙方召?開業(yè)務(wù)?啟動(dòng)會(huì)?議近一?年來，?公司計(jì)?劃生育?家庭意?外傷害?保險(xiǎn)的?發(fā)展取?得了一?定的成?績，但?是距離?我們的?理想還?有一定?差距，?因此，?各單位?要進(jìn)一?步借助?計(jì)生渠?道的優(yōu)?勢資源?，實(shí)現(xiàn)?業(yè)務(wù)的?進(jìn)一步?發(fā)展。?（三?）積極?拓展傭?金類業(yè)?務(wù)四?季度，?團(tuán)險(xiǎn)渠?道還需?重點(diǎn)關(guān)?注和落?實(shí)的就?是傭金?類業(yè)務(wù)?，各單?位要進(jìn)?一步認(rèn)?識(shí)到拓?展傭金?類業(yè)務(wù)?，對(duì)充?分挖掘?團(tuán)險(xiǎn)渠?道客戶?資源，?提高銷?售人員?創(chuàng)富水?平，擴(kuò)?大公司?業(yè)務(wù)規(guī)?模所具?有的積?極意義?。各?單位要?借助四?季度費(fèi)?用方面?的支持?政策，?抓緊時(shí)?間細(xì)化?任務(wù)分?解、落?實(shí)專項(xiàng)?責(zé)任到?人，保?證業(yè)務(wù)?啟動(dòng)迅?速，取?得實(shí)效?。同時(shí)?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道也?將在近?期推出?相關(guān)方?案，推?動(dòng)渠道?傭金類?業(yè)務(wù)的?快速發(fā)?展，為?公司發(fā)?展做出?更大的?貢獻(xiàn)。?（四?）加強(qiáng)?團(tuán)險(xiǎn)渠?道隊(duì)伍?建設(shè)?嚴(yán)格執(zhí)?行《團(tuán)?險(xiǎn)銷售?人員管?理辦法?（員工?制）》?要運(yùn)用?好《團(tuán)?險(xiǎn)銷售?人員管?理辦法?（代理?制）》?團(tuán)險(xiǎn)?渠道計(jì)?劃在四?季度，?結(jié)合代?理制隊(duì)?伍的快?速發(fā)展?，進(jìn)一?步加強(qiáng)?團(tuán)險(xiǎn)銷?售人員?培訓(xùn)力?度，針?對(duì)近期?總公司?下發(fā)的?新險(xiǎn)種?、新產(chǎn)?品，以?及兄弟?公司一?些好的?經(jīng)驗(yàn)做?法，組?織銷售?人員開?展相關(guān)?培訓(xùn)，?不斷提?高銷售?人員的?綜合素?質(zhì)，為?明年業(yè)?務(wù)發(fā)展?奠定堅(jiān)?實(shí)的基?礎(chǔ)。?（五）?堅(jiān)持依?法合規(guī)?經(jīng)營，?做好渠?道費(fèi)用?管控?各基層?單位要?繼續(xù)堅(jiān)?持依法?合規(guī)經(jīng)?營不動(dòng)?搖，要?確保費(fèi)?用支出?合規(guī)合?理，經(jīng)?營管理?經(jīng)得起?監(jiān)管檢?查。?相信在?公司黨?委、總?經(jīng)理室?的正確?領(lǐng)導(dǎo)下?，在全?轄團(tuán)險(xiǎn)?渠道干?部員工?的共同?努力下?，團(tuán)險(xiǎn)?渠道將?通過不?斷鞏固?原有渠?道，開?辟新渠?道，為?公司團(tuán)?險(xiǎn)業(yè)務(wù)?的可持?續(xù)發(fā)展?奠定堅(jiān)?實(shí)的基?礎(chǔ)，為?___?_市分?公司的?第二次?崛起做?出我們?應(yīng)有的?貢獻(xiàn)。?（六?）為_?___?年業(yè)務(wù)?發(fā)展做?好準(zhǔn)備?工作?各基層?單位要?在確保?完成今?年任務(wù)?指標(biāo)的?基礎(chǔ)上?，積極?為__?__年?業(yè)務(wù)發(fā)?展做好?各項(xiàng)準(zhǔn)?備工作?。一?方面，?要加強(qiáng)?對(duì)口子?業(yè)務(wù)的?維護(hù)力?度;另?一方面?，要加?大對(duì)法?人客戶?的市場?調(diào)研。?保險(xiǎn)?公司月?個(gè)人總?結(jié)報(bào)告?（二）?回顧?我在上?月底時(shí)?“立的?誓”，?有一點(diǎn)?點(diǎn)欣慰?，也有?一點(diǎn)點(diǎn)?遺憾，?當(dāng)然隨?著整個(gè)?公司的?蓬勃發(fā)?展，我?更多看?到的則?是我所?致力于?的__?__個(gè)?險(xiǎn)未來?的憧憬?和希望?。不?積跬步?，無以?成千里?。在過?去的一?個(gè)月中?，由于?工作經(jīng)?驗(yàn)的欠?缺，我?在實(shí)踐?中暴露?出了一?些問題?，雖然?因此碰?了不少?壁，但?相應(yīng)地?，也得?到了不?少的磨?礪機(jī)會(huì)?，這些?機(jī)會(huì)對(duì)?我來說?都是實(shí)?際而有?效的。?總結(jié)起?來，這?個(gè)月工?作有以?下幾個(gè)?方面：?一、?工作方?面1?、作為?公司出?納，負(fù)?責(zé)公司?取賠款?期間，?我在收?付、反?映、監(jiān)?督三個(gè)?方面盡?到了應(yīng)?盡的職?責(zé),真?正做到?了每筆?賠款無?差錯(cuò)，?給客戶?提供了?最好的?服務(wù)，?維護(hù)了?公司的?形象。?2、?堅(jiān)持財(cái)?務(wù)手續(xù)?，嚴(yán)格?審核算?（發(fā)票?上必須?有經(jīng)手?人、驗(yàn)?收人、?審批人?簽字方?可報(bào)賬?），對(duì)?不符手?續(xù)的發(fā)?票不付?款。?3、換?崗擔(dān)任?公司核?算員后?，積極?與銀行?相關(guān)部?門聯(lián)系?，井然?有序地?完成了?公司收?和付兩?方面款?項(xiàng)的及?時(shí)進(jìn)出?賬。?4、整?理歷史?未解決?的款項(xiàng)?明細(xì)，?并積極?向分公?司相關(guān)?部門請(qǐng)?教，在?他們的?積極幫?組和指?導(dǎo)下共?同完成?了未達(dá)?賬項(xiàng)的?清理。?5、?積極配?合領(lǐng)導(dǎo)?工作，?及時(shí)檢?查每日?當(dāng)日的?財(cái)務(wù)憑?證，做?好每天?的日結(jié)?工作和?每個(gè)月?的銀行?調(diào)節(jié)表?，并及?時(shí)送交?相關(guān)主?管部門?。二?、學(xué)習(xí)?方面?1、堅(jiān)?持政治?、經(jīng)濟(jì)?學(xué)習(xí)讓?我的思?想理論?素養(yǎng)不?斷得到?提高。?在工作?生活中?注意攝?取相關(guān)?的政治?經(jīng)濟(jì)政?策，注?重學(xué)習(xí)?與工作?有關(guān)的?各經(jīng)濟(jì)?法律法?規(guī)，注?重保險(xiǎn)?行業(yè)經(jīng)?濟(jì)環(huán)境?的走向?。不斷?提高自?己的共?產(chǎn)主義?覺悟，?不斷提?高自己?的政治?素質(zhì)、?業(yè)務(wù)素?質(zhì)和工?作能力?。2?、通過?日常工?作積累?，發(fā)現(xiàn)?自己的?不足，?利用業(yè)?余時(shí)間?學(xué)習(xí)公?司條款?，增強(qiáng)?對(duì)保險(xiǎn)?意義和?功能的?領(lǐng)悟，?特別是?公司的?海上保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)?和建筑?和安裝?工程保?險(xiǎn)業(yè)務(wù)?。3?、向業(yè)?務(wù)人員?和出單?人員學(xué)?習(xí)請(qǐng)教?，掌握?了保險(xiǎn)?投保、?承保和?理賠的?一般流?程，以?及一般?單證的?領(lǐng)用與?使用。?半年?以來，?感謝領(lǐng)?導(dǎo)和同?事們對(duì)?我極高?的評(píng)價(jià)?和厚愛?，同時(shí)?覺得自?己很慚?愧，自?己離一?名合格?的營銷?人員還?相差的?太多，?今后更?加努力?學(xué)習(xí)和?工作。?艱辛與?希望同?在，我?將用高?度的熱?情，懷?著感恩?的心去?勤奮工?作，不?斷開拓?新的領(lǐng)?域，迎?接美好?未來。?保險(xiǎn)?公司月?個(gè)人總?結(jié)報(bào)告?（三）?我于?___?_年加?入人保?財(cái)險(xiǎn)這?個(gè)大家?庭，已?是第5?個(gè)年頭?了，在?這不算?短的時(shí)?間里，?我深感?___?_年是?璧山支?公司發(fā)?展迅猛?的一年?，支公?司在經(jīng)?理室的?正確領(lǐng)?導(dǎo)下，?在各個(gè)?部門的?通力配?合下，?在全體?員工的?共同努?力下，?全面完?成了年?度各項(xiàng)?任務(wù)，?作為璧?山公司?的一員?，我引?以為豪?，公司?的發(fā)展?壯大，?離不開?每一位?員工的?辛勤工?作，接?下來我?將我一?年的工?作情況?做一個(gè)?簡要的?回顧和?總結(jié)?我主要?談三個(gè)?方面?1、個(gè)?人發(fā)展?及工作?完成情?況2?、存在?的問題?和不足?3、?___?_年的?思路及?展望?一、個(gè)?人發(fā)展?及工作?完成情?況我?的__?__年?，工作?分為兩?個(gè)階段?，上半?年主要?從事銷?售部組?訓(xùn)及代?理人服?務(wù)工作?;下半?年開始?丁家營?銷服務(wù)?部的管?理工作?。我所?在部門?銷售部?全年任?務(wù)指標(biāo)?是14?50萬?，截止?到__?__月?初，已?經(jīng)完成?全年任?務(wù)，截?止到_?___?月__?__日?，我部?共完成?保費(fèi)收?入約1?800?多萬，?超任務(wù)?指標(biāo)約?25%?,;_?___?年，部?門給我?下達(dá)的?任務(wù)指?標(biāo)是3?2萬，?截止到?___?_月_?___?日，我?已完成?保費(fèi)收?入62?萬（其?中含摩?托車1?7萬）?，排除?摩托車?新增業(yè)?務(wù)按4?5萬計(jì)?算，超?出計(jì)劃?指標(biāo)4?0%，?于__?__年?28萬?同比增?長60?%;此?外，丁?家營銷?服務(wù)部?實(shí)現(xiàn)全?年保費(fèi)?任務(wù)約?417?萬，同?比增長?19%?,在第?三季度?、四季?度皆完?成了公?司和部?門下達(dá)?的保費(fèi)?計(jì)劃。?下面?是我的?具體工?作表現(xiàn)?在思?想上堅(jiān)?定政治?信念，?堅(jiān)持政?治理論?的學(xué)習(xí)?，積極?向黨組?織靠攏?，定期?撰寫思?想?yún)R報(bào)?，在黨?組織有?意識(shí)的?培養(yǎng)和?錘煉下?，我于?___?_年_?___?月__?__日?光榮的?成為了?一名預(yù)?備黨員?。這鞭?策著我?不斷學(xué)?習(xí)科學(xué)?理論知?識(shí)，開?拓創(chuàng)新?，與時(shí)?俱進(jìn)，?以實(shí)際?行動(dòng)踐?行對(duì)自?己理想?的承諾?。二?、存在?的問題?和不足?在_?___?年的工?作中，?我取得?了一定?的成績?，使自?己的能?力有了?一些提?高，但?是還存?在很多?不足的?地方?1、思?想不夠?解放，?做事不?夠大膽?。無論?是組訓(xùn)?工作還?是營銷?部管理?工作，?步伐受?到思想?和眼界?的局限?，凡事?不敢大?膽設(shè)想?，做事?過于小?心謹(jǐn)慎?，習(xí)慣?依賴經(jīng)?驗(yàn)判斷?。2?、不善?于合理?分配時(shí)?間，以?至于在?繁瑣的?事務(wù)中?，沒有?抽出足?夠的時(shí)?間來加?強(qiáng)學(xué)習(xí)?和自身?素質(zhì)的?修煉。?3、?管理經(jīng)?驗(yàn)還不?是很豐?富，管?理的藝?術(shù)性、?技巧性?還有待?加強(qiáng)和?改進(jìn)。?由于管?理時(shí)間?不長，?管理能?力還有?些欠缺?。希望?以后領(lǐng)?導(dǎo)能多?多指出?，多多?批評(píng)，?使我能?夠逐漸?的完善?自己的?管理能?力，提?高自己?的工作?水平。?4、?和各個(gè)?部門之?間，同?事之間?的溝通?不夠，?也希望?能通過?公司的?各類活?動(dòng)，增?加交流?的機(jī)會(huì)?。三?、__?__年?的工作?思路和?展望?___?_年是?我公司?求發(fā)展?、大跨?越的一?年，工?作會(huì)更?加的困?難，激?烈的競?爭會(huì)給?我們帶?來更大?的壓力?，我們?只有直?面現(xiàn)實(shí)?，化壓?力為動(dòng)?力，以?不斷的?進(jìn)步換?取更大?的發(fā)展?，在新?的一年?我將具?體從以?下幾個(gè)?方面著?手1?、增強(qiáng)?主動(dòng)學(xué)?習(xí)意識(shí)?。工作?中合理?安排時(shí)?間，加?強(qiáng)自身?學(xué)習(xí)，?不斷提?高業(yè)務(wù)?素質(zhì)和?管理能?力。?2、注?重團(tuán)隊(duì)?意識(shí)和?大局意?識(shí)。積?極工作?，正確?面對(duì)困?難和壓?力，主?動(dòng)尋求?解決途?徑，加?強(qiáng)營銷?服務(wù)部?的團(tuán)隊(duì)?建設(shè)。?3、?深入了?解營銷?人員的?生活、?工作、?學(xué)習(xí)情?況，從?創(chuàng)新發(fā)?展的角?度來改?變營銷?人員的?展業(yè)方?式，提?高營銷?人員的?工作效?率和忠?誠度。?4、?加大部?門營銷?人員管?理力度?，保障?部門業(yè)?務(wù)穩(wěn)定?有序發(fā)?展，爭?取全面?完成公?司下達(dá)?的各項(xiàng)?任務(wù)指?標(biāo)5?、提升?門檻，?廣開渠?道，加?大營銷?人員招?錄力度?，本著?寧缺勿?爛、擇?優(yōu)錄用?的原則?去吸收?社會(huì)上?優(yōu)秀的?人才加?入到我?們的營?銷隊(duì)伍?中來。?同時(shí)，?加強(qiáng)部?門人員?的培訓(xùn)?工作。?保險(xiǎn)?公司月?個(gè)人總?結(jié)報(bào)告?（四）?今天?是我來?___?_的第?28天?，將近?一個(gè)月?的時(shí)間?里我在?這里學(xué)?到了很?多東西?。下面?我對(duì)_?___?月份的?學(xué)習(xí)工?作做一?個(gè)總結(jié)?。1?、學(xué)習(xí)?了年金?方面的?基本知?識(shí)，初?步掌握?了與客?戶交談?的內(nèi)容?。2?、跟隨?領(lǐng)導(dǎo)出?差，在?實(shí)踐中?學(xué)習(xí)了?不少見?客戶的?經(jīng)驗(yàn)。?領(lǐng)導(dǎo)?為了讓?我們盡?快學(xué)好?基本知?識(shí)，掌?握營銷?技巧，?___?_月下?旬，我?跟隨黃?經(jīng)理和?許經(jīng)理?出差茂?名，在?那里見?到了我?們合作?單位中?國銀行?的相關(guān)?領(lǐng)導(dǎo)和?同仁，?同時(shí)也?去見了?兩家客?戶企業(yè)?：電白?供電局?和一家?房地產(chǎn)?公司。?整個(gè)過?程我一?直在觀?摩學(xué)習(xí)?黃經(jīng)理?和許經(jīng)?理怎樣?與客戶?建立良?好的合?作關(guān)系?。同時(shí)?，我發(fā)?現(xiàn)，要?想讓客?戶信任?你，必?須要精?通自己?所作的?業(yè)務(wù)，?而不僅?僅是熟?悉。也?就是說?，一定?要做一?個(gè)專業(yè)?的行銷?人員。?而要想?專業(yè)，?還得必?須努力?練好基?本功。?此外，?我還跟?黃經(jīng)理?去了儲(chǔ)?運(yùn)公司?，體驗(yàn)?了我公?司和合?作伙伴?光大銀?行的講?標(biāo)的過?程。?3、通?過啟航?培訓(xùn)，?學(xué)習(xí)了?電話行?銷和面?見客戶?的基本?知識(shí)。?培訓(xùn)?課程中?，給我?印象最?深刻的?就是_?___?號(hào)下午?的通關(guān)?考試，?考試有?三個(gè)環(huán)?節(jié)組成?：一?、給定?一個(gè)企?業(yè)，通?過前臺(tái)?找到人?事部負(fù)?責(zé)員工?福利的?經(jīng)理;?二、通?過電話?給人事?部員工?福利經(jīng)?理約到?見面;?三、通?過首次?見面約?到第二?次見面?。這?天的通?關(guān)考試?從中午?午飯過?后一直?到凌晨?零點(diǎn)多?，最后?通關(guān)老?師讓我?們都過?了，但?我覺得?我表現(xiàn)?得不是?很好，?沒有發(fā)?揮出最?好水平?。電話?話術(shù)不?停地練?，一次?次地通?關(guān)，一?次次地?被拒絕?……到?了半夜?，上下?眼皮開?始打架?，注意?力精力?都集中?不起來?，回到?宿舍洗?把臉繼?續(xù)回來?通關(guān)…?…最后?終于過?了。?通過培?訓(xùn)，感?覺自己?在銷售?話術(shù)和?能力上?有了一?個(gè)質(zhì)的?飛躍。?整個(gè)?培訓(xùn)下?來，我?認(rèn)識(shí)到?自己的?不足：?一、?見到客?戶信心?不滿;?二、和?客戶面?談不會(huì)?用生動(dòng)?的方式?表達(dá)專?業(yè)的東?西;三?、對(duì)產(chǎn)?品和年?金相關(guān)?知識(shí)掌?握不夠?;四、?寒暄問?候及禮?節(jié)性的?東西有?待于不?斷改進(jìn)?;五、?平時(shí)工?作不夠?用心，?表現(xiàn)在?銷售流?程中就?是自己?業(yè)務(wù)的?不專業(yè)?。4?、打電?話找客?戶的過?程，讓?我更接?近市場?，聽到?了不少?市場的?聲音。?通過?打一批?（已打?30個(gè)?）曾經(jīng)?有做企?業(yè)年金?移交工?作的企?業(yè)電話?，了解?到市場?上企業(yè)?年金移?交的工?作進(jìn)程?：一部?分企業(yè)?年金移?交工作?已做;?一部分?企業(yè)年?金計(jì)劃?暫時(shí)擱?淺，原?因不一?而足，?但大部?分是因?為經(jīng)濟(jì)?問題。?當(dāng)然，?大家都?知道，?電話過?程中什?么客戶?都會(huì)遇?到，其?中，有?五家客?戶不拒?絕了解?我公司?，也答?應(yīng)可以?去送資?料，因?為是在?珠海，?所以沒?有約具?體時(shí)間?;還有?的公司?已倒閉?，也有?在平安?、國壽?做了的?，……?總之?，電話?工作現(xiàn)?在還在?繼續(xù)進(jìn)?行。其?中我有?做的不?好的地?方就是?沒有對(duì)?客戶進(jìn)?行總結(jié)?歸類，?會(huì)在這?周內(nèi)把?這項(xiàng)工?作完成?。5?、其他?相關(guān)工?作。比?如搜集?___?_市