2023年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查：全球焦點(diǎn)國(guó)家（中英版）-德勤-2023.2-68正式版

2023年全球汽車消費(fèi)者調(diào)查關(guān)鍵發(fā)現(xiàn)：全球焦點(diǎn)國(guó)家2023年2月版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。十多年來，德勤持續(xù)探索汽車消費(fèi)者趨勢(shì)，以及受其影響正在快速變化的全球出行生態(tài)體系近年來全球汽車消費(fèi)者調(diào)查的重要觀點(diǎn)：2010年 整體價(jià)值成為評(píng)價(jià)品牌的主要因素2011年 “駕駛艙技術(shù)”及消費(fèi)體驗(yàn)帶來的差異化2012年 對(duì)混合動(dòng)力汽車的興趣受成本和便利性驅(qū)動(dòng)，而對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車的興趣則側(cè)重于安全性2014年 共享出行崛起，替代購(gòu)買車輛2017年 對(duì)無人駕駛的興趣正在提高，但消費(fèi)者希望看到安全駕駛記錄2018年 全球許多主要市場(chǎng)的消費(fèi)者逐漸棄用內(nèi)燃機(jī)2019年 消費(fèi)者對(duì)自動(dòng)駕駛汽車持觀望態(tài)度2020年 消費(fèi)者是否愿意為先進(jìn)技術(shù)買單的問題仍然存在2021年 線上購(gòu)車越來越有吸引力，但大部分消費(fèi)者仍傾向于親身體驗(yàn)2022年 人們對(duì)電動(dòng)汽車的興趣與日俱增，但對(duì)其價(jià)格、續(xù)航里程和充電時(shí)間的擔(dān)憂依然存在全球汽車消費(fèi)者調(diào)查為人們提供德勤對(duì)出行、智慧城市、車聯(lián)網(wǎng)、交通的發(fā)展以及圍繞載人和貨運(yùn)方式等相關(guān)問題的看法。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 22022年9月至10月期間，德勤調(diào)查了24個(gè)國(guó)家的超過26,000名消費(fèi)者，就影響汽車產(chǎn)業(yè)的多個(gè)核心問題方面探索不同的觀點(diǎn)，包括消費(fèi)者對(duì)電動(dòng)汽車（EV）的選用、品牌認(rèn)知和先進(jìn)技術(shù)部署的興趣。該年調(diào)查的總體目標(biāo)是為企業(yè)確定優(yōu)先事項(xiàng)和準(zhǔn)確部署業(yè)務(wù)策略和投資提供參考方向。3

消費(fèi)者愈加傾向購(gòu)買電動(dòng) 在惡性通貨膨脹環(huán)境的壓力下，消費(fèi)者希望降低汽車使用成本，因此人們對(duì)電動(dòng)汽車的興趣持續(xù)增長(zhǎng)。然而，要保持這汽車，但其市場(chǎng)的轉(zhuǎn)變發(fā) 樣前進(jìn)的勢(shì)頭，各個(gè)市場(chǎng)正面臨著不同的挑戰(zhàn)。價(jià)格負(fù)擔(dān)能力、里程焦慮和電池安全問題仍然是電動(dòng)汽車普及的主要障展程度是否足夠？ 礙。車輛庫(kù)存危機(jī)中的產(chǎn)品質(zhì)量仍是促成消費(fèi)者決定選購(gòu)哪個(gè)汽車品牌的首要因素，但作為庫(kù)存危機(jī)的副產(chǎn)品，消費(fèi)者對(duì)可接受交貨等待期的意外之喜預(yù)期可能會(huì)延長(zhǎng)，這為推出具有“按訂單生產(chǎn)”風(fēng)格的新零售模式奠定了基礎(chǔ)。當(dāng)被問及最信任誰(shuí)時(shí)，全球市場(chǎng)大多數(shù)受訪消費(fèi)者都提到了與銷售或服務(wù)經(jīng)銷商的關(guān)系，表明汽車價(jià)值鏈中經(jīng)銷商的重消費(fèi)者對(duì)經(jīng)銷商極為信任要性，也是圍繞D2C銷售中的關(guān)鍵考慮因素。網(wǎng)聯(lián)汽車訂閱服務(wù)消費(fèi)者對(duì)于能提供交通擁堵、道路安全和汽車健康狀況最新信息的網(wǎng)聯(lián)汽車功能興趣較高，但對(duì)于聯(lián)網(wǎng)技術(shù)費(fèi)用，相較或?qū)⒚媾R挑戰(zhàn)于訂閱付費(fèi)，人們更愿意將其納入汽車預(yù)付費(fèi)用或按次數(shù)情況進(jìn)行支付。注：以下幻燈片中幾個(gè)問題的數(shù)值之和可能因四舍五入而不等于100%。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 31汽車電氣化取決于各個(gè)市場(chǎng)的具體情況，全球正在以不同的速度向電動(dòng)汽車轉(zhuǎn)變；在中國(guó)，純電動(dòng)車受到更多消費(fèi)者的青睞，而其他大多數(shù)國(guó)家的消費(fèi)者依然更偏愛混合動(dòng)力汽車消費(fèi)者希望購(gòu)買的下一輛車的發(fā)動(dòng)機(jī)類型ICE(2022)美國(guó)62%20%8%8%3%69%印度53%20%12%8%6%58%東南亞51%17%15%13%3%66%德國(guó)51%15%12%16%7%49%中國(guó)45%14%12%27%1%58%韓國(guó)38%27%13%17%6%37%日本36%36%12%13%4%39%汽油/柴油汽車（ICE）混合動(dòng)力汽車（HEV）插電式混合動(dòng)力汽車（PHEV）純電動(dòng)汽車（BEV）其他注：其他包括壓縮天然氣、乙醇和氫燃料電池等發(fā)動(dòng)機(jī)類型汽車；回答不知道的未考慮在內(nèi)。問題40.您下輛汽車更偏向于選擇什么類型的發(fā)動(dòng)機(jī)？樣本容量：n=703[中國(guó)]；1,128[德國(guó)]；948[印度]；567[日本]；806[韓國(guó)]；5,089[東南亞]；1,766[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 5向電動(dòng)汽車的轉(zhuǎn)變?nèi)灾饕腔谙M(fèi)者逐漸意識(shí)到電動(dòng)汽車將大幅降低汽車使用成本下輛汽車選擇電動(dòng)汽車的首要原因因素中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)更低的燃料成本2111111更好的駕駛體驗(yàn)1423322對(duì)氣候變化的擔(dān)憂8257763維護(hù)保養(yǎng)減少7536434政府獎(jiǎng)勵(lì)/補(bǔ)助/激勵(lì)計(jì)劃6372255可能對(duì)內(nèi)燃機(jī)車征收額外稅款5685586對(duì)個(gè)人健康的擔(dān)憂4768877可將汽車作為（例如，家庭）3844648后備電池/電源同行壓力9999999問題41.請(qǐng)將以下因素按其對(duì)您購(gòu)買電動(dòng)汽車決定的影響（從高到低）進(jìn)行排序。首要原因樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查6仍需加建公共充電設(shè)備以消除里程焦慮，但實(shí)際上大多數(shù)人還是會(huì)在家給電動(dòng)汽車充電；然而，這引發(fā)了人們對(duì)在人口密集的城市環(huán)境中設(shè)置家用充電設(shè)備可行性的質(zhì)疑打算更常在以下哪個(gè)地方對(duì)電動(dòng)汽車充電：1%16%11%16%26%25%27%28%7%13%2%19%10%14%15%77%75%72%65%65%60%57%美國(guó)德國(guó)日本中國(guó)東南亞印度韓國(guó)在家工作單位街頭/公共充電站其他問題43：您打算在哪里為您的電動(dòng)汽車充電？樣本容量：n=273[中國(guó)]；313[德國(guó)]；191[印度]；141[日本]；239[韓國(guó)]；1,446[東南亞]；273[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 7在某些市場(chǎng)改造家用充電設(shè)備可能極具挑戰(zhàn)，對(duì)于家用充電設(shè)備安裝成本過高的市場(chǎng)，或可借由電動(dòng)車使用者的參與增加機(jī)會(huì)拒絕在家給電動(dòng)汽車充電的主要原因日本63%3%23%13%德國(guó)45%17%22%10%6%韓國(guó)37%12%30%19%2%東南亞28%13%38%19%2%印度19%9%49%22%美國(guó)19%16%40%22%3%中國(guó)11%23%55%10%不能安裝（充電設(shè)備）對(duì)安裝不感興趣安裝成本過高不知道如何安裝設(shè)備其他問題45:您不打算在家給電動(dòng)汽車充電的主要原因是什么？樣本容量：n=96[中國(guó)]；78[德國(guó)]；77[印度]；40[日本]；103[韓國(guó)]；510[東南亞]；63[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 8對(duì)于全球某些市場(chǎng)的電動(dòng)汽車意向者而言，獲得可再生電力非常重要，因?yàn)闂売没剂纤斐傻碾娋W(wǎng)容量的負(fù)荷問題仍然存在電動(dòng)汽車意向者計(jì)劃如何在家充電6%2%9%4%11%19%22%24%10%27%45%50%51%10%10%10%29%11%9%7%62%61%51%44%40%39%38%韓國(guó)日本美國(guó)中國(guó)中南亞德國(guó)印度常規(guī)電網(wǎng)替代電源（例如：太陽(yáng)能）皆有不知道問題44：您打算如何在家給電動(dòng)汽車充電？樣本容量：n=177[中國(guó)]；235[德國(guó)]；114[印度]；101[日本]；136[韓國(guó)]；936[東南亞]；210[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 9支付便捷的公共充電對(duì)電動(dòng)汽車車主是否采用公共充電方式而言至關(guān)重要，對(duì)于試圖在競(jìng)爭(zhēng)激烈的領(lǐng)域鞏固自身地位的網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商來說，這亦是一個(gè)關(guān)鍵的差異化因素最受歡迎的電動(dòng)汽車公共充電支付方式支付方法中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)信用卡/借記卡17%47%28%51%57%31%56%智能手機(jī)應(yīng)用程序53%40%45%36%32%52%25%預(yù)付訂閱計(jì)劃9%7%15%8%4%9%9%忠誠(chéng)度積分21%5%12%4%8%7%9%其他0%1%0%1%0%1%1%最受歡迎的支付方式問題49：您最希望如何支付電動(dòng)汽車公共充電費(fèi)用？樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查10當(dāng)被迫在旅途中充電時(shí)，受訪消費(fèi)者更偏好電動(dòng)汽車專用服務(wù)站或配備有充電設(shè)備的傳統(tǒng)加油站，但德國(guó)和美國(guó)的許多受訪人士則表示并不在意充電地點(diǎn)只希望在需要時(shí)能夠充電即可。打算更常在以下哪個(gè)地方對(duì)電動(dòng)汽車充電中國(guó)43%16%5%8%9%11%7%東南亞39%20%4%6%12%5%15%印度33%21%11%4%13%8%10%韓國(guó)30%22%3%3%17%7%17%美國(guó)24%20%7%7%10%6%25%日本18%36%7%7%15%4%15%德國(guó)11%24%4%8%10%19%24%電動(dòng)汽車專用服務(wù)站帶有電動(dòng)汽車充電設(shè)備的傳統(tǒng)加油站汽車經(jīng)銷商零售店/購(gòu)物中心停車場(chǎng)路邊停車場(chǎng)*帶有充電設(shè)備的任何地點(diǎn)其他*路邊停車場(chǎng)包括社區(qū)/公共建筑、酒店等。問題46：當(dāng)您出門在外時(shí)，以下哪個(gè)公共場(chǎng)所最適合為您的電動(dòng)汽車充電？樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 11電動(dòng)汽車充電時(shí)間需向燃油車加油時(shí)間看齊一說有點(diǎn)言過其實(shí)，大部分市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者都愿意等待大于10分鐘的時(shí)間為汽車充電電動(dòng)汽車在公共充電點(diǎn)從沒電充至80%的預(yù)期等待時(shí)間東南亞13%30%30%19%5%2%1%美國(guó)12%27%30%20%6%3%2%日本10%21%28%22%10%3%6%韓國(guó)8%26%36%18%6%3%2%印度6%26%30%26%7%4%2%德國(guó)3%10%31%28%13%9%7%中國(guó)2%16%31%34%14%2%1%少于10分鐘10至20分鐘21至40分鐘41至60分鐘61至90分鐘91至120分鐘超過120分鐘問題47：您預(yù)計(jì)您的電動(dòng)汽車在公共充電場(chǎng)所從沒電充至80%要花多長(zhǎng)時(shí)間？樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 12由于消費(fèi)者愿意在充電站花費(fèi)大量時(shí)間，服務(wù)提供商可專注于提供Wi-Fi連接、飲料和洗手間等便利設(shè)施車輛在公共場(chǎng)所充電時(shí)，受訪消費(fèi)者希望使用的便利設(shè)施類型便利設(shè)施中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)Wi-Fi連接52%60%62%61%53%72%64%洗手間50%61%62%34%57%70%60%咖啡/飲料43%55%63%68%71%76%56%小吃/簡(jiǎn)餐36%35%56%44%45%60%48%等候室/休息區(qū)52%30%52%58%49%60%46%全服務(wù)式餐廳40%23%42%23%9%47%31%私人會(huì)議室16%5%29%16%5%20%12%首選問題48：您的車輛在公共場(chǎng)所充電時(shí)，您希望使用何種類型的便利設(shè)施？樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查13如果用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的環(huán)?？沙掷m(xù)合成燃料可實(shí)現(xiàn)商業(yè)化，大多數(shù)受訪電動(dòng)汽車意向者會(huì)重新考慮其決定如有適用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的環(huán)?？沙掷m(xù)合成燃料替代品，會(huì)重新考慮選購(gòu)電動(dòng)汽車的消費(fèi)者的百分比。16%23%30%24%36%38%39%16%10%8% 16%15%14% 16%68%67%63%60%49%47%44%中國(guó)印度東南亞韓國(guó)德國(guó)日本美國(guó)是否可能問題42.在可用于傳統(tǒng)內(nèi)燃機(jī)的環(huán)?？沙掷m(xù)合成替代燃料（即碳中和氣體燃料）唾手可得的情況下，您會(huì)重新考慮購(gòu)買電動(dòng)汽車的決定嗎？樣本容量：n=374[中國(guó)]；478[德國(guó)]；384[印度]；345[日本]；453[韓國(guó)]；2,305[東南亞]；618[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 14全球市場(chǎng)對(duì)純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的期望值差異很大，在印度，41%的受訪消費(fèi)者希望續(xù)航里程在400公里以上，而在德國(guó)，則有79%的消費(fèi)者希望如此消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的期望值印度7%22%30%24%9%8%東南亞6%19%26%20%12%17%中國(guó)1%7%22%34%24%11%日本7%14%26%17%15%21%韓國(guó)4%7%16%23%22%28%德國(guó)2%6%13%26%23%30%少于200公里200公里至299公里300公里至399公里400公里至499公里500公里至599公里600公里或以上問題52：滿電的純電動(dòng)汽車需要達(dá)到多長(zhǎng)的續(xù)航里程，您才會(huì)考慮購(gòu)買一輛？樣本容量：n=516[中國(guó)]；1,103[德國(guó)]；879[印度]；597[日本]；757[韓國(guó)]；4,578[東南亞]；1,746[美國(guó)]

美國(guó)消費(fèi)者對(duì)純電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航里程的期望值少于100公里6%100公里至1999%公里200公里至29916%公里300公里至39922%公里400公里至49918%公里500公里至59910%公里600公里或更多 19%版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 15除了中國(guó)將純電動(dòng)汽車電池安全放在首位外，其他主要市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者通常最關(guān)心的問題是充電時(shí)間、價(jià)格負(fù)擔(dān)能力不足以及里程焦慮（車輛+充電基礎(chǔ)設(shè)施）對(duì)純電動(dòng)汽車最關(guān)心的問題關(guān)注點(diǎn)中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)成本/價(jià)格溢價(jià)19%44%36%50%38%43%52%續(xù)航里程29%57%32%43%36%43%48%充電所需時(shí)間30%45%36%50%49%49%47%缺乏公共的電動(dòng)汽車充電基礎(chǔ)設(shè)施29%47%43%46%42%54%46%缺乏家用充電設(shè)備15%45%31%47%27%36%40%寒冷天氣下的表現(xiàn)28%34%35%27%39%31%33%持續(xù)充電和運(yùn)行成本27%26%29%32%29%40%33%電池技術(shù)的安全問題32%30%40%30%46%40%30%缺乏可持續(xù)性（即電池制造/回收）29%32%36%24%24%33%30%對(duì)出行計(jì)劃的需求上升16%23%24%10%12%25%27%在家缺乏替代電源（如太陽(yáng)能）17%26%33%25%19%34%23%缺乏電動(dòng)汽車/電動(dòng)汽車技術(shù)的知識(shí)20%13%33%21%18%34%22%純電動(dòng)汽車相關(guān)的潛在額外稅收/稅費(fèi)19%10%27%15%20%25%20%轉(zhuǎn)售價(jià)值不確定16%20%22%16%13%25%15%缺乏選擇13%13%25%10%11%19%14%注：百分比之和超過100%，因?yàn)槭茉L者可以選擇多個(gè)選項(xiàng)。受訪者選擇最多問題51：您對(duì)純電動(dòng)汽車最關(guān)心的問題是什么？請(qǐng)選擇所有適用項(xiàng)。樣本容量：n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查162未來購(gòu)車意向在日本，車輛功能是品牌選擇的驅(qū)動(dòng)力；而其他主要市場(chǎng)的消費(fèi)者在做出購(gòu)買決定時(shí)更看重產(chǎn)品質(zhì)量下一輛汽車品牌選擇的主要驅(qū)動(dòng)因素品牌選擇驅(qū)動(dòng)因素中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量48%54%62%47%55%71%61%汽車功能31%32%48%50%33%52%38%汽車性能（如燃油效率、電池續(xù)航能力）17%20%41%42%45%45%37%整體購(gòu)置體驗(yàn)31%29%35%9%21%36%36%品牌熟知度36%35%37%19%26%34%31%價(jià)格6%31%22%42%23%32%31%過往銷售體驗(yàn)13%40%29%20%24%21%24%過往服務(wù)體驗(yàn)28%21%28%21%13%27%21%品牌形象（即環(huán)保主義、宗旨、可持續(xù)發(fā)展）36%18%46%23%27%39%17%可選純電動(dòng)汽車/混合動(dòng)力汽車19%12%34%16%19%25%15%品牌宣傳29%8%31%9%11%21%11%品牌聯(lián)動(dòng)（如贊助、合作伙伴等）23%5%26%4%6%15%7%受訪者選擇最多問題35.促使您選擇下一輛車品牌最重要的因素是什么？（請(qǐng)選擇所有適用項(xiàng)）。樣本容量：n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查18當(dāng)前的庫(kù)存危機(jī)或?qū)㈠憻捪M(fèi)者的耐心，逐步接受更長(zhǎng)的新車交付等待時(shí)間，為推出“按訂單生產(chǎn)”風(fēng)格的零售模式奠定基礎(chǔ)等待新車交付的可接受時(shí)間長(zhǎng)度美國(guó)少于一周1-2周3-4周5-12周13-24周25周或更多18%26%31%17%4%3%中國(guó)16%32%35%13%2%1%東南亞14%32%34%14%3%2%印度10%26%39%16%5%3%德國(guó)5%15%32%32%11%4%日本3%10%31%30%12%15%韓國(guó)3%11%30%25%16%15%問題37：在您看來，為了得到了所想要的東西（即功能、顏色等），可接受多長(zhǎng)的新車交付等待時(shí)間？樣本容量：n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 19對(duì)于購(gòu)車體驗(yàn)期望，大多數(shù)市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者最重視的是可在定價(jià)透明的基礎(chǔ)上談到更好的購(gòu)車套餐購(gòu)車體驗(yàn)中最重要的方面購(gòu)車體驗(yàn)方面中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)獲得最好的購(gòu)車套餐33%66%40%65%52%49%57%定價(jià)透明29%37%36%47%63%46%45%與車輛的實(shí)際互動(dòng)（即試駕）34%36%40%51%26%41%42%輕松的體驗(yàn)18%27%14%12%13%14%29%所有問題均得到解答29%33%30%16%12%29%28%方便的位置21%25%21%19%23%20%23%可享有多種融資和基于用途的模式26%20%26%13%22%24%17%充分利用時(shí)間24%11%24%14%15%16%16%可在線完成全部或部分流程25%11%29%11%13%18%16%與銷售人員建立信任26%23%17%31%18%18%14%可滿足售后需求36%11%22%19%42%26%13%注：百分比之和超過100%，因?yàn)槭茉L者可以選擇多個(gè)選項(xiàng)。受訪者選擇最多問題59：在尋求購(gòu)買下一輛車時(shí)，購(gòu)買體驗(yàn)最重要的三個(gè)方面是什么？樣本容量：n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查20整車制造商著眼于未來的每個(gè)潛在利潤(rùn)池，提供自己的保險(xiǎn)產(chǎn)品；若干市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者對(duì)此表現(xiàn)出較高的興趣，認(rèn)為這樣很方便且具有成本效益有興趣直接從制造商處購(gòu)買保險(xiǎn)的受訪消費(fèi)者百分比印度82%中國(guó)76%東南亞71%韓國(guó)43%美國(guó)36%日本34%德國(guó)27%

對(duì)于有興趣直接從制造商處購(gòu)買保險(xiǎn)的消費(fèi)者來說，主要好處為······美國(guó)45%40%15%韓國(guó)44%35%21%印度43%40%17%中國(guó)43%37%20%東南亞34%43%23%德國(guó)33%50%16%日本23%38%38%節(jié)約成本方便簡(jiǎn)化購(gòu)買程序其他問題60:下次購(gòu)車時(shí)，您對(duì)直接從汽車制造商處購(gòu)買保險(xiǎn)有多大興趣？；問題61：您直接從制造商處購(gòu)買保險(xiǎn)主要希望得到什么好處？樣本容量：對(duì)問題60來說n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]；對(duì)問題61來說n=535[中國(guó)]；342[德國(guó)]；783[印度]；231[日本]；388[韓國(guó)]；3,750[東南亞]；684[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 213汽車品牌及服務(wù)體驗(yàn)印度、日本和中國(guó)更傾向于選擇新車經(jīng)銷商提供主要服務(wù)；而在德國(guó)和美國(guó)，售后市場(chǎng)企業(yè)在汽車服務(wù)市場(chǎng)上也占有較大份額首選車輛服務(wù)提供商授權(quán)/新車經(jīng)銷商獨(dú)立/售后市場(chǎng)機(jī)構(gòu)自己動(dòng)手其他印度77%20%3%日本74%21%3%1%中國(guó)73%24%3%東南亞66%31%3%韓國(guó)59%39%1%德國(guó)50%46%5%美國(guó)49%38%12%2%問題24.您通常在哪里維修保養(yǎng)汽車？樣本容量：n=813[中國(guó)]；1,193[德國(guó)]；847[印度]；575[日本]；773[韓國(guó)]；4,401[東南亞]；1,789[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 23受訪消費(fèi)者在經(jīng)銷商處維修保養(yǎng)車輛主要出于對(duì)其工作質(zhì)量的肯定和信任，而選擇在售后市場(chǎng)提供商處進(jìn)行維修保養(yǎng)的主要原因則因市場(chǎng)不同而有較大差異選擇汽車服務(wù)提供商的原因（按首選提供商分類）經(jīng)銷商售后市場(chǎng)成本信任方便工作質(zhì)量客戶體驗(yàn)成本信任方便工作質(zhì)量客戶體驗(yàn)中國(guó)8%21%15%40%16%20%19%18%27%16%德國(guó)9%30%7%34%17%27%29%8%19%14%印度7%28%10%41%13%13%28%20%23%16%日本11%54%13%10%7%43%15%25%8%7%韓國(guó)12%34%13%34%7%24%29%13%28%6%東南亞8%34%13%34%11%23%20%16%32%8%美國(guó)12%23%11%36%14%34%19%15%23%9%選擇的首要原因問題25.您首選汽車服務(wù)提供商的最重要原因是什么？樣本容量：n=790[中國(guó)]；1,136[德國(guó)]；819[印度]；550[日本]；762[韓國(guó)]；4,268[東南亞]；1,551[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 24各大市場(chǎng)的消費(fèi)者最信任他們最初購(gòu)車或常用維修保養(yǎng)車輛的經(jīng)銷商，這表明經(jīng)銷商在維護(hù)客戶關(guān)系方面發(fā)揮了重要作用受訪消費(fèi)者最信任的是……2%1%4%2%3%6%8%5%9%2%2%5%29%40%35%36%37%41%31%17%23%25%45%29%28%29%38%36%32%28%27%24%23%韓國(guó)中國(guó)印度東南亞美國(guó)德國(guó)日本目前所擁有汽車的制造商/品牌購(gòu)車所在經(jīng)銷商通常維修保養(yǎng)的經(jīng)銷商出租人/租賃公司其他問題27：您最信任誰(shuí)？樣本容量：n=813[中國(guó)]；1,193[德國(guó)]；847[印度]；575[日本]；773[韓國(guó)]；4,401[東南亞]；1,789[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查25各大市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者均希望品牌APP能夠協(xié)助其了解車輛特點(diǎn)、安排服務(wù)預(yù)約以及進(jìn)行付款；然而，對(duì)使用品牌APP進(jìn)行充電以及公共停車的興趣則明顯較低汽車品牌應(yīng)用程序(APP)的重要功能中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞US了解車輛特點(diǎn)36%37%42%46%53%52%36%安排服務(wù)37%32%42%24%38%45%35%付款26%15%48%28%20%42%29%跟蹤預(yù)約服務(wù)（即成本、時(shí)間）35%38%44%26%33%46%25%鎖上/解鎖車輛15%14%26%20%24%31%24%跟蹤車輛位置23%20%35%14%19%35%20%定位經(jīng)銷商22%17%32%11%25%26%20%與現(xiàn)場(chǎng)代理聊天16%8%37%9%20%30%19%遠(yuǎn)程啟動(dòng)19%6%23%9%21%23%19%創(chuàng)建新車訂單并對(duì)其定價(jià)23%15%26%15%17%22%17%購(gòu)買配件25%15%36%10%11%34%14%查看和添加提升車輛的功能21%13%36%14%33%32%14%查看和延長(zhǎng)電池壽命13%16%28%17%28%29%12%查看/兌換忠誠(chéng)度積分15%7%22%7%16%21%10%搜索公共車輛充電接口并支付費(fèi)用6%11%20%8%12%19%7%搜索公共停車位并支付費(fèi)用4%11%9%10%10%14%5%問題28.汽車品牌應(yīng)用程序最重要的功能是什么？（請(qǐng)選擇所有適用項(xiàng)）。受訪者選擇最多樣本容量：n=813[中國(guó)]；1,193[德國(guó)]；847[印度]；575[日本]；773[韓國(guó)]；4,401[東南亞]；1,789[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查264車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展中國(guó)家市場(chǎng)的受訪消費(fèi)者認(rèn)為網(wǎng)聯(lián)汽車會(huì)帶來更多好處并已準(zhǔn)備好分享個(gè)人身份信息，而德國(guó)和美國(guó)的消費(fèi)者則興趣有限消費(fèi)者對(duì)網(wǎng)聯(lián)汽車功能的興趣程度（非常感興趣/有點(diǎn)感興趣的百分比）網(wǎng)聯(lián)汽車功能中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)東南亞美國(guó)維護(hù)保養(yǎng)更新和車輛健康報(bào)告/警報(bào)80%56%84%62%66%81%60%交通擁堵信息更新并建議替代路線78%58%83%66%75%81%58%提升道路安全并預(yù)防潛在碰撞的信息更新80%53%84%66%72%81%57%安全路線建議（如避免進(jìn)入未鋪設(shè)道路）82%43%85%63%68%78%54%根據(jù)駕駛習(xí)慣提供維護(hù)保養(yǎng)成本預(yù)估81%47%81%54%61%78%53%降低服務(wù)費(fèi)的定制化建議80%46%81%62%74%77%50%改善提升駕駛體驗(yàn)的車輛軟件無線更新76%37%80%50%62%74%49%就近停車（如停車空位信息、預(yù)定停車位及支付等）78%51%82%60%68%76%48%按優(yōu)惠價(jià)格在車中連接Wi-Fi77%38%78%57%60%71%47%定制/優(yōu)化汽車保險(xiǎn)計(jì)劃（如“按駕駛行為付費(fèi)”計(jì)劃）76%46%79%47%65%72%46%與行程或目的地相關(guān)的非汽車類產(chǎn)品和服務(wù)的優(yōu)惠活動(dòng)76%32%79%49%55%69%40%受訪者選擇最多問題55:如果駕駛網(wǎng)聯(lián)汽車意味著需要向制造商或第三方共享您的個(gè)人身份信息及/或汽車/操作數(shù)據(jù)，您對(duì)以下網(wǎng)聯(lián)汽車的優(yōu)勢(shì)有多感興趣？樣本容量：對(duì)于問題55n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 28移動(dòng)出行服務(wù)提供商希望為網(wǎng)聯(lián)車輛技術(shù)提供訂閱服務(wù)，這可能會(huì)面臨挑戰(zhàn)，因?yàn)橄噍^于訂閱服務(wù)，大多數(shù)受訪消費(fèi)者更愿意預(yù)先支付這些功能的費(fèi)用，作為車輛購(gòu)買價(jià)格的一部分或按次付費(fèi)消費(fèi)者對(duì)于附加車聯(lián)網(wǎng)功能的付費(fèi)偏好包含在車輛購(gòu)買價(jià)格中提前一次性付費(fèi)中國(guó)54%印度 49%美國(guó) 46%日本 40%德國(guó) 40%東南亞 36%韓國(guó) 32%

韓國(guó)德國(guó)東南亞中國(guó)日本印度美國(guó)

按次付費(fèi)54%日本東南亞44%美國(guó)43%德國(guó)39%韓國(guó)38%印度38%33%中國(guó)

作為訂閱服務(wù)按月付費(fèi)21%21%20%16%14%13%8%問題58：您希望如何支付您車輛中的附加車聯(lián)網(wǎng)功能費(fèi)用？樣本容量：n=707[中國(guó)]；1,278[德國(guó)]；957[印度]；670[日本]；893[韓國(guó)]；5,264[東南亞]；1,881[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 29關(guān)于調(diào)查關(guān)于調(diào)查2023年調(diào)查包含了來自全球24個(gè)國(guó)家的超過26,000名消費(fèi)者的答復(fù)。北美樣本歐洲、中東和非洲樣本亞太樣本加拿大（CA）1,011奧地利（AT）1,004澳大利亞（(AU）1,005墨西哥（MX）1,008比利時(shí)（BE）1,019中國(guó)(CN)1,012美國(guó)（US）2,011法國(guó)（FR）1,006印度（IN）1,003德國(guó)（DE）1,506印度尼西亞（ID）1,003意大利（IT）1,002日本（JP）1,017波蘭（PL）1,002馬來西亞（MY）1,006南非（ZA）1,014菲律賓（PH）1,008西班牙（ES）1,009韓國(guó)（KR）1,011土耳其（TR）1,006加拿大（SG）1,003英國(guó)（GB）1,514泰國(guó)（TH）1,009越南（VN）1,019調(diào)查方法本調(diào)查利用線上樣本庫(kù)，邀請(qǐng)一定駕駛年齡的消費(fèi)者通過電子郵件完成問卷（已翻譯成當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言）。注：“樣本”表示每個(gè)國(guó)家的調(diào)查對(duì)象的數(shù)量。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。 2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 31調(diào)查統(tǒng)計(jì)男女性別49%51%47%51%50%51%49%52%48%50%中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)33%19%39%45%49%年齡組31%37%31%39%36%28%24%44%25%20%中國(guó)德國(guó)印度日本韓國(guó)18-34歲35-54歲55歲或以上注：印度、日本和美國(guó)的非二元/非性別認(rèn)同/選擇不回答的比例為1%；東南亞地區(qū)包括印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國(guó)和越南市場(chǎng)。樣本容量：n=1,012[中國(guó)]；1,506[德國(guó)]；1,003[印度]；1,017[日本]；1,011[韓國(guó)]；6,048[東南亞]；2,011[美國(guó)]版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。

50% 51%50% 48%東南亞 美國(guó)27% 38%38%33%36% 29%東南亞 美國(guó)2023年德勤全球汽車消費(fèi)者調(diào)查 32作者與德勤全球聯(lián)系人HaraldProffKarenBowmanHisayoshiTakahashiSeongJinLee全球汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)合伙人美國(guó)汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人日本汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人東南亞汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人德勤德國(guó)DeloitteConsultingLLP德勤日本德勤新加坡hproff@deloitte.dekarbowman@hisayoshi.takahashi@tohmatsu.co.jpseongjinlee@周令坤TaeHwanKimRajeevSingh中國(guó)汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人韓國(guó)汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人印度汽車行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人德勤中國(guó)德勤韓國(guó)德勤印度andyzhou@taehwankim@rpsingh@RyanRobinsonBenBoyer汽車行業(yè)研究領(lǐng)導(dǎo)人美國(guó)汽車行業(yè)市場(chǎng)部領(lǐng)導(dǎo)人德勤DeloitteServicesLPryanrobinson@deloitte.cabeboyer@致謝感謝SrinivasaReddyTummalapalli、SrinivasaraoOguri、DineshTamilvanan和KellyWarner對(duì)本調(diào)查的重要貢獻(xiàn)。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。德勤中國(guó)聯(lián)系人周令坤劉為劉衛(wèi)德勤中國(guó)汽車主管合伙人德勤中國(guó)汽車行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)咨詢主管合伙人德勤中國(guó)汽車行業(yè)審計(jì)及鑒證主管合伙人德勤中國(guó)汽車行業(yè)管理咨詢主管合伙人goliu@wliu@lingkunzhou@趙靜周翊德勤中國(guó)汽車行業(yè)財(cái)務(wù)咨詢主管合伙人德勤中國(guó)汽車行業(yè)稅務(wù)與商務(wù)咨詢主管合伙人lazhao@jchow@更多洞見和分析，請(qǐng)點(diǎn)擊此處或掃描二維碼。關(guān)于德勤Deloitte（“德勤”）泛指一家或多家德勤有限公司（即根據(jù)英國(guó)法律組成的私人擔(dān)保有限公司，以下稱“德勤有限公司”），以及其成員所網(wǎng)絡(luò)和它們的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)。德勤有限公司與其每一家成員所均為具有獨(dú)立法律地位的法律實(shí)體。德勤有限公司（又稱“德勤全球”）并不向客戶提供服務(wù)。在美國(guó)，德勤泛指一家或多家德勤有限公司的美國(guó)成員所，以及其在美國(guó)使用“德勤”名稱運(yùn)營(yíng)的關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)及其相關(guān)附屬機(jī)構(gòu)。根據(jù)公共會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，不對(duì)鑒證客戶提供某些服務(wù)。請(qǐng)參閱/about了解德勤成員所的全球網(wǎng)絡(luò)。版權(quán)所有?2023DeloitteDevelopmentLLC。保留一切權(quán)利。2023GlobalAutomotiveConsumerStudyKeyfindings:GlobalfocuscountriesFebruary2023Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.Formorethanadecade,Deloittehasbeenexploringautomotiveconsumertrendsimpactingarapidlyevolvingglobalmobilityecosystem.KeyinsightsfromourGlobalAutomotiveConsumerStudyovertheyears:2010 Overallvaluerankedastheprimaryfactorwhenevaluatingbrands2011 “Cockpittechnology”andtheshoppingexperience-leddifferentiators2012 Interestinhybridsdrivenbycostandconvenience,whileinterestinconnectivitycentersonsafety2014 Sharedmobilityemergesasanalternativetoowningavehicle2017 Interestinfullautonomygrows,butconsumerswantatrackrecordofsafety2018 Consumersinmanyglobalmarketscontinuetomoveawayfrominternalcombustionengines(ICE)2019 Consumers“pumpthebrakes”oninterestinautonomousvehicles2020 Questionsremainregardingconsumers’willingnesstopayforadvancedtechnologies2021 Onlinesalesgainingtraction,butmajorityofconsumersstillwantin-personpurchaseexperience2022 Interestinelectrifiedvehicles(EVs)grows,butworriesaboutprice,drivingrange,andchargingtimeremainTheGlobalAutomotiveConsumerStudyinformsDeloitte’spointofviewontheevolutionofmobility,smartcities,connectivity,transportation,andotherissuessurroundingthemovementofpeopleandgoods.Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 2FromSeptemberthroughOctober2022,Deloittesurveyedmorethan26,000consumersin24countriestoexploreopinionsregardingavarietyofcriticalissuesimpactingtheautomotivesector,includingconsumerinterestinEVadoption,brandperception,andtheadoptionofconnectedtechnologies.Thegoalofthisannualstudyistoanswerimportantquestionsthatcanhelpcompaniesprioritizeandbetterpositiontheirbusinessstrategiesandinvestments.1TheshifttoEVsishappening,butisitmovingfastenoughinsomemarkets?2Anunintendedbenefitofthevehicleinventorycrisis3Dealersengenderthemosttrustamongconsumers4Subscriptionstoconnectedvehicleservicescouldbeachallenge

ConsumerinterestinEVsisgrowingasconsumers,pressuredbyhyper-inflationaryconditions,looktolowertheiroperatingcosts.However,individualmarketsfacedifferentchallengestomaintainforwardmomentum.Affordability,rangeanxiety,andbatterysafetyconcernsremainassignificantbarrierstoadoption.Productqualitystilltopsthelistoffactorsdrivingconsumerdecisionswhenitcomestowhichvehiclebrandtobuy,butexpectationsregardingtheacceptablelengthoftimetowaitfordeliverymaybestartingtostretchoutasalastingby-productoftheinventorycrisis,potentiallyopeningthedoortoanew“build-to-order”paradigm.Whenaskedwhotheytrustmost,amajorityofsurveyedconsumersacrossglobalmarketspointtotherelationshiptheyhavewitheithertheirsellingorservicingdealer,signalingtheimportantroledealersplayintheautomotivevaluechainandakeyconsiderationintheconversationarounddirect-to-consumersales.Consumerinterestinconnectedvehiclefeaturesthatprovideupdatesregardingtrafficcongestion,roadsafety,andvehiclehealthstatusarerelativelyhigh,butpeoplewouldmuchratherpayforconnectedtechnologiesaspartoftheupfrontcostofthevehicleoronaperusebasiscomparedtoasubscription.Note:Sumofthevaluesinselectedchartsmaynotaddto100%duetorounding.Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 31VehicleelectrificationTheglobalshifttoelectrifiedvehiclesishappeningatverydifferentspeedsdependingontheindividualmarket.Interestinhybridtechnologyalsocontinuestooutstripfullbatteryelectricvehicles(BEVs)inmostcountriesexceptChina.PreferencefortypeofengineinnextvehicleICE(2022)USIndiaSoutheastAsiaGermanyChinaRep.ofKoreaJapan

62%20%8%8%3%69%53%20%12%8%6%58%51%17%15%13%3%66%51%15%12%16%7%49%45%14%12%27%1%58%38%27%13%17%6%37%36%36%12%13%4%39%Gasoline/diesel(ICE)Hybridelectric(HEV)Plug-inhybridelectric(PHEV)Batteryelectric(BEV)OtherNote:Otherincludesvehicleswithenginetypessuchascompressednaturalgas,ethanol,andhydrogenfuelcells;don’tknowresponsesweren’tconsidered.Q40.Whattypeofenginewouldyoupreferinyournextvehicle?Samplesize:n=703[China];1,128[Germany];948[India];567[Japan];806[RepublicofKorea];5,089[SoutheastAsia];1,766[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 5Despitegovernmentmessagingaroundtheneedtoaddressclimatechange,theshifttoEVsisprimarilybasedonastrongconsumerperceptionthatitwillsignificantlyreducevehicleoperatingcosts.TopreasonstochooseanEVasnextvehicleFactorsChinaGermanyIndiaJapanRep.ofSoutheastUSKoreaAsiaLowerfuelcosts2111111Betterdrivingexperience1423322Concernaboutclimatechange8257763Lessmaintenance7536434Governmentincentives/subsidies/6372255stimulusprogramsPotentialforextrataxes/leviesappliedto5685586internalcombustionvehiclesConcernaboutpersonalhealth4768877Abilitytousethevehicleasabackup3844648battery/powersource(e.g.,forhome)Peerpressure9999999Q41.Pleaserankthefollowingfactorsintermsoftheirimpactonyourdecisiontoacquireanelectrifiedvehicle(highesttolowest).Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]

TopreasonCopyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 6Afocusonbuildingpublicchargingcapacityisneededtoaddressconcernsoverrangeanxiety,buttherealityofday-to-dayusagemeansmostpeoplewillchargetheirEVsathome.However,thisraisesquestionsaroundtheavailabilityofhomechargersindenselypopulated,urbanenvironments.Expectingtochargeelectrifiedvehiclemostoftenat…1%16%11%16%26%25%27%28%7%13%2%19%10%14%15%77%75%72%65%65%60%57%USGermanyJapanChinaSoutheastAsiaIndiaRep.ofKoreaHomeWorkOn-street/publicchargingstationOtherQ43:Wheredoyouexpecttochargeyourelectrifiedvehiclemostoften?Samplesize:n=273[China];313[Germany];191[India];141[Japan];239[RepublicofKorea];1,446[SoutheastAsia];273[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy7Retrofittinghomechargersinsomemarketsmaybeasignificantchallenge,buttheremaybeanopportunitytoengageconsumersinmarketswheretheprimarybarriertohomechargingiscost.MainreasonnottochargeanEVathomeJapan63%3%23%13%Germany45%17%22%10%6%Rep.ofKorea37%12%30%19%2%SoutheastAsia28%13%38%19%2%India19%9%49%22%US19%16%40%22%3%China11%23%55%10%NopossibilitytoinstallNotinterestedininstallingCostofinstallingisprohibitiveNotsurehowtoinstallOtherQ45:Whatisthemainreasonyoudonotintendtochargeyourelectrifiedvehicleathome?Samplesize:n=96[China];78[Germany];77[India];40[Japan];103[RepublicofKorea];510[SoutheastAsia];63[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy8AvailabilityofrenewablepowerisimportantforEVintendersinsomeglobalmarketsasquestionsremainaroundgridcapacitytosupporttheshiftawayfromfossilfuelsformobility.HowEVintendersplantochargetheirvehicleathome6%11%2%9%4%19%22%45%24%10%27%50%51%10%10%10%29%11%9%7%62%61%51%44%40%39%38%Rep.ofKoreaJapanUSChinaSoutheastAsiaGermanyIndiaRegularpowergridAlternativepowersource(e.g.solar)BothDon’tknowQ44:Howdoyouintendtochargeyourelectrifiedvehicleathome?Samplesize:n=177[China];235[Germany];114[India];101[Japan];136[RepublicofKorea];936[SoutheastAsia];210[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy9MakingiteasyforEVownerstopayforpublicchargingiscriticallyimportantforoveralladoptionandmaybeakeydifferentiatorfornetworkoperatorstryingtosolidifytheirpositioninahyper-competitivespace.MostpreferredwaytopayforpublicEVchargingPaymentmethodsChinaGermanyIndiaJapanRep.ofKoreaSoutheastAsiaUSCredit/debitcard17%47%28%51%57%31%56%Smartphoneapp53%40%45%36%32%52%25%Pre-paidsubscriptionplan9%7%15%8%4%9%9%Loyaltypoints21%5%12%4%8%7%9%Other0%1%0%1%0%1%1%MostpreferredmodeofpaymentQ49:HowwouldyoumostprefertopayforpublicEVcharging?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 10Whenforcedtochargeonthego,surveyedconsumerswouldmostprefereitheradedicatedEVservicestationoratraditionalgasstationequippedwithchargers,butasignificantnumberofpeoplesurveyedinGermanyandtheUSsimplywantaccesstochargingwhentheyneeditregardlessoflocation.Expectingtochargeelectrifiedvehiclemostoftenat…ChinaSoutheastAsiaIndiaRep.ofKoreaUSJapanGermany

43%16%5%8%9%11%7%39%20%4%6%12%5%15%33%21%11%4%13%8%10%30%22%3%3%17%7%17%24%20%7%7%10%6%25%18%36%7%7%15%4%15%11%24%4%8%10%19%24%DedicatedEVservicestationTraditionalgasstationwithEVchargersVehicledealershipRetailoutlet/mallParkinglotOn-streetparking*AnylocationwithachargerOther*On-streetparkingincludescommunity/publicbuildings,hotels,etc.Q46:WhichofthefollowingpubliclocationsmakesthemostsensetochargeyourEVwhenyouareawayfromhome?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 11TheassumptionthatEVchargetimesneedtobeonparwithfossilfuelfill-upsmaybesomewhatoverstatedassurveyedconsumersinmostmarketsarewillingtowaitsubstantiallylongerthan10minutestorefuel.ExpectedwaittimetochargeanEVatpublicchargingstationsfromemptyto80%SoutheastAsia13%30%30%US12%27%30%Japan10%21%28%22%Rep.ofKorea8%26%36%India6%26%30%Germany3%10%31%28%China2%16%31%34%Lessthan10minutes10to20minutes21to40minutes61to90minutes91to120minutesMorethan120minutes

19%5%2%1%20%6%3%2%10%3%6%18%6%3%2%26%7%4%2%13%9%7%1%14%2%41to60minutesQ47:HowlongwouldyouexpectittotaketochargeyourEVfromemptyto80%atapubliccharginglocation?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 12Withconsumersreadytospendasignificantamountoftimeatchargingstations,serviceproviderscanfocusonamenitieslikeWi-Ficonnectivity,beverages,andrestrooms.TypeofamenitiesthatthesurveyedconsumerswanttohaveaccesstowhiletheirvehicleischargingatapubliclocationAmenitiesChinaGermanyIndiaJapanRep.ofKoreaSoutheastAsiaUSWi-Ficonnectivity52%60%62%61%53%72%64%Washrooms50%61%62%34%57%70%60%Coffee/beverages43%55%63%68%71%76%56%Snacks/lightmeals36%35%56%44%45%60%48%Lounge/sittingarea52%30%52%58%49%60%46%Full-servicerestaurant40%23%42%23%9%47%31%Privatemeetingroom16%5%29%16%5%20%12%TopchoiceQ48:Whattypeofamenitieswouldyouwanttohaveaccesstowhileyourvehicleischargingatapubliclocation?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved.2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy13Inascenariowhereanenvironmentallysustainable,syntheticfuelforuseintraditionalcombustionengineswascommerciallyavailable,asignificantnumberofsurveyedEVintenderswouldrethinktheirdecision.PercentageofconsumerswhowouldrethinktopurchaseanEVifanenvironmentallysustainable,syntheticfuelalternativeisavailablefortraditional(ICE)engines16%23%24%30%36%38%39%16%10%8%16%15%14%16%68%67%63%60%49%47%44%ChinaIndiaSoutheastAsiaRep.ofKoreaGermanyJapanUSYesNoMaybeQ42.Inascenariowhereanenvironmentallysustainable,syntheticfuelalternative(i.e.,carbon-neutralgas)thatwouldworkintraditionalinternalcombustionengineswasreadilyavailable,wouldyourethinkyourdecisiontopurchaseanEV?Samplesize:n=374[China];478[Germany];384[India];345[Japan];453[RepublicofKorea];2,305[SoutheastAsia];618[US]Copyright?2023DeloitteDevelopmentLLC.Allrightsreserved. 2023DeloitteGlobalAutomotiveConsumerStudy 14ExpectationsforBEVdrivingrangevarysignificantlybyglobalmarketas41%ofsurveyedconsumersinIndiawant400kmormore,whereas79%ofconsumersinGermanysaidthes