2022-2025年牙膏行業(yè)現狀分析與投資前景報告

2022-2025年牙膏行業(yè)現狀分析與投資前景報告匯報人：XX

時間：xx年xx月xx日1.行業(yè)發(fā)展概述2.行業(yè)環(huán)境分析3.行業(yè)現狀分析4.行業(yè)格局及趨勢CONTENT目錄行業(yè)發(fā)展概述PART01行業(yè)定義定義牙膏是潔牙制品的一種，一般呈凝膠狀，通常會抹在牙刷上，借助牙刷的機械摩擦的作用清潔牙齒表面，對牙齒及其周邊進行清潔，使口腔凈化清爽。一般來說，牙膏有3類主要組分:香味劑、賦形劑和功能，或治療性添加劑。牙膏的分類方法很多，可按酸堿度分類、按研磨劑分類、按洗滌劑分類等。隨著市場和消費者要求的變化，牙膏名稱也是多樣化的。特點產業(yè)鏈上游牙膏行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，牙膏行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游牙膏行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于牙膏企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游牙膏行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。行業(yè)環(huán)境分析PART02行業(yè)政治環(huán)境1要求自2022年7月1日起，化妝品注冊入、備案人、受托生產企亞應當按照《規(guī)范》要求組織生產化妝品。2022年7月1日前已取得化妝品生產許可的企業(yè)，其廣房設施與設備等硬件條件須升級改造的，應當自2023年7月1日前完成升級改造，使其廠房設施與設備等符合《規(guī)范》要求。牙膏生產質量管理按照本規(guī)范執(zhí)行。國家藥監(jiān)局《化妝品生產質量管理規(guī)范》以思想為指導，以穩(wěn)中求進作為行亞發(fā)展的總基調，以建設和鞏固世界口腔清潔護理用品生產強國，不斷提高我國人民口腔健康水平為目的，以科技創(chuàng)新、“蘭品”戰(zhàn)略、智能綠色、質量安全、國際合作等為主要手段，推動行業(yè)實現高質量發(fā)展?？谇磺鍧嵶o理用品協會《中國口腔清潔護理用品行亞“十四五”發(fā)展規(guī)劃》牙膏參照本條例有關普通化妝品的規(guī)定進行管理。牙膏備案人按照國家標準、行業(yè)標準進行功效評價后，可以宣稱牙膏具有防齲、抑牙菌斑、抗牙本質敏感、減輕牙齦問題等功效。牙膏的具體管理辦法由國務院藥品監(jiān)督管理部門擬訂,報國務院市場監(jiān)督管理部門審核、發(fā)布。國務院《化妝品監(jiān)督管理條例》經濟環(huán)境經濟環(huán)境社會環(huán)境1社會環(huán)境1根據第四次全國口腔健康流行病學調查結果，中國居民84．9%的人對口腔保健持積極態(tài)度，口腔健康知識知曉率為60.1%，5歲和12歲兒童每天兩次刷牙率分別為21%、39%，成人每天兩次刷牙率為36.1%。目前，全國人均年消費牙膏量為8標準支，如將每人每天兩次刷牙率提高到80%，則人均年消費牙膏量可達到5.5標準支，全國牙膏總生產量可達到100萬噸，中國人民的口腔健康水平也將有明顯的提高。社會環(huán)境2第四次全國口腔健康流行病學調查還顯示:5歲兒童乳牙齲患率為70.9%，12歲兒童恒牙齲患率為35%，65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業(yè)的發(fā)展必須緊緊結合中國人民生活質量的提高和社會消費的新需要，這幾年相關牙膏企業(yè)陸續(xù)開發(fā)的高效抗敏牙膏、中藥護齦牙膏、口腔黏膜修復牙膏以及小蘇打牙膏、生物酶牙膏、益生菌牙膏等都反映了這一趨勢。社會環(huán)境2我國口腔健康仍有較大提升空間，整體患齲率較高，除了年齡較高的老年人存在很高的患齲率，患齲年齡逐步趨向低齡化。根據第四次全國口腔健康流行病學調查顯示，5歲兒童乳牙齲患率為70.9%（比上次調查上升了5.8個百分點），12歲兒童恒牙齲患率為35%%（比上次調查上升了7.8個百分點），65歲～74歲老年人患齲率為98%；同時，牙周健康狀況也很不理想，65歲～74歲老年人的牙周健康率僅為9.3%。因此，中國牙膏行業(yè)的發(fā)展必須緊緊結合中國人民生活質量的提高和社會消費的新需要。社會環(huán)境行業(yè)驅動因素

CDBA國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對牙膏行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。供需平衡促進市場發(fā)展牙膏產業(yè)處于快速增長時期，由于牙膏行業(yè)的產品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，牙膏市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化政策利好口腔健康是身體健康的重要體現，維護口腔健康是防控全身性疾病的重要途徑。世界衛(wèi)生組織將口腔健康列為人體健康的十大標準之一。為促進牙膏市場的健康有序發(fā)展，我國政府部門出臺了一系列規(guī)范和促進行業(yè)發(fā)展的政策文件。商業(yè)應用領域不斷拓展從應用領域來看，牙膏行業(yè)產品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農業(yè)科學等民營領域行業(yè)現狀分析PART03行業(yè)現狀分析伴隨著牙膏行業(yè)產品技術的不斷進步已經消費者對于口腔健康的重視程度不斷提升，過去傳統(tǒng)的大眾消費牙膏已經不能在滿足所有消費者的需求。傳統(tǒng)產品大多強調預防牙齒問題，以清潔牙齒、預防齲齒、減輕牙齒敏感、抑制牙菌斑等作用為主，而近5年來，更加強調預防口腔問題，具有減輕牙齦問題、修復口腔黏膜、減輕口腔異味、養(yǎng)護口腔等作用的創(chuàng)新產品份額顯著上升。牙齒、牙齦、牙周、口腔黏膜、口腔微生態(tài)環(huán)境都成為產品創(chuàng)新的方向。目前根據不同的用戶需要，牙膏已經被分為不同類型的產品，如美白清潔類牙膏的主要作用是美白牙齒、清新口氣、給口腔帶來舒適愉快的口感。口腔健康類牙膏的主要作用是預防齲齒、減輕牙本質過敏、減輕牙齦問題、抑制和減少口腔細菌、修復口腔黏膜等。行業(yè)市場規(guī)模隨著經濟的快速發(fā)展，人均收入水平不斷提升，人們對口腔健康及美麗重要性的意識提升和消費升級的推動，擁有龐大消費群體的中國口腔清潔護理市場呈現出巨大的增長潛力。近年來我國口腔清潔護理用品行業(yè)市場規(guī)模呈逐年上升走勢，數據顯示，2021年我國口腔清潔護理用品行業(yè)市場規(guī)模達5273億元，同比增長56%。在口腔清潔護理用品中，牙膏是行業(yè)最大的口腔清潔護理品類，2021年的市場份額達到59.72%；其次是牙刷，占比387%；漱口水/漱口液和牙線產品所占比重較小，分別占比8%、06%。目前，中國已成為世界上最大的牙膏生產國、消費國和出口國。近年來，我國牙膏市場產量總體呈上升趨勢，2021年全國牙膏生產企業(yè)全年產量約為67.17萬噸，同比下降0.62%。行業(yè)現狀產量就牙膏產業(yè)生產狀況而言，受益消費水平提高，我國牙膏產量整體表現為波動增長趨勢。根據協會數據我，我國牙膏產量從2012年的47萬噸增長到2020年67.59萬噸。最新數據顯示，2021年上半年產量為316萬噸，同比2020年同期增長1銷售收入就銷售收入情況而言，受我國整體口腔健康意識提升及消費觀念轉變，消費者越來越重視口腔護理，從而帶動我國牙膏市場銷售收入的快速發(fā)展。與產量波動上漲不同，我國牙膏銷售收入快速上升，主要原因是市場價格有所上升，產業(yè)整體量價齊升。跟據中國口腔清潔護理用品工業(yè)協會行業(yè)數據，2020年我國牙膏行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入約265億元，同比2019年增長6.81%。據中國口腔護理用品工業(yè)協會，2020年規(guī)模以上牙膏生產企業(yè)銷售收入約265億元人民幣，功效型產品市場份額已占94%，從產品功效看，美白、中草藥品類牙膏仍然是主要訴求，美白類牙膏市場份額達28%，中藥植物成分的牙膏份額達25%，抗敏感牙膏市場份額達10%，特色明顯的產品市場拓展加快。行業(yè)痛點3牙膏行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力12政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，牙膏行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，牙膏行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，牙膏行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于牙膏行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議拓展適用范圍，豐富護理形式孕期各種口腔問題頻發(fā)，但是產后特別是月子期間口腔健康也不容忽視。產后婦女營養(yǎng)大量流失，尤其是鈣流失較嚴重，牙齒會有酸軟的現象，因此還可以開發(fā)產期牙膏，主要針對牙齒酸軟及敏感問題，可添加修復牙釉質的物質來緩解敏感及預防齲齒等問題，同時可搭配極細的軟毛月子牙刷，能更溫和的呵護口腔健康。另外還可開發(fā)中草藥漱口水、泡沫慕斯牙膏等多種形式的口腔清潔產品，滿足孕產期女性不同的需求，更方便攜帶且隨時可保持口腔清潔。原料安全性追本溯源目前國內市場上對食品、化妝品進行有機認證的還是少數，但是隨著市場的發(fā)展，人們對安全性的要求會越來越高。孕產期口腔護理用品的安全性是首要標準，未來這類產品可以進行有機認證，從原料就可追本溯源，獲得有機認證的原料在最終產品中所占的比例不少于95%；只允許使用天然調料、色素和香料等輔助原料和有機認證標準中允許使用的物質，不允許使用人工合成的添加劑；有機產品在生產、加工、貯存和運輸的過程中還應避免污染。經過有機認證的孕產期口腔護理用品，其安全性可追溯到使用的每種原料，可徹底打消消費者的安全疑慮。風味與功能契合及使用形式創(chuàng)新當今，牙膏的風味已越來越成為消費者選擇某款牙膏的重要因素，刷牙不僅是滿足清潔口腔、保護口腔健康的需求，更多上升為一種身心的體驗。對于孕期牙膏更是如此，面對嗅覺和味覺極其敏感的孕婦群體，牙膏風味與功能的契合尤為重要，風味選擇的好壞可影響功能的表達效果。另外，孕期不同的階段，孕婦對風味的需求也有所不同，可開發(fā)孕早期、孕中晚期、產期三個階段的不同風味及功能相契合的牙膏套裝，既滿足了消費者不同時期的特定需求，也豐富了使用選擇，讓體驗形式更多樣。多元化融資渠道豐富企業(yè)的債券種類關鍵詞一深化與核心銀行的合作關系關鍵詞二拓展銀行關系渠道關鍵詞三牙膏行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；牙膏行業(yè)需要通過杠桿推動業(yè)務運轉，從負債端看，牙膏行業(yè)企業(yè)的融資能力對資金成本和資金流動性具有決定性作用，因此，牙膏行業(yè)企業(yè)打通多元化融資渠道，提高資金周轉率，將是促進牙膏行業(yè)業(yè)務發(fā)展的重要舉措。融資渠道拓展的主要方式主要包括以下三點：

拓展技術服務領域牙膏行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著牙膏的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家牙膏企業(yè)開始擴張產品相關服務領域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：提高產品定制服務能力提升技術服務能力供科研咨詢服務牙膏行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位牙膏行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實驗需求，建立多種技術服務平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術服務，形成企業(yè)特有競爭力通過進行細化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學科研投入聚焦投資業(yè)務行業(yè)資源優(yōu)勢金融資源優(yōu)勢服務優(yōu)勢牙膏行業(yè)廠商長期參與采購與評估，積累了較為豐富的上游廠商資源儲備，且與多家廠商建立長期合作關系牙膏行業(yè)商依托本身提供的資金服務，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢，可為行業(yè)建設提供初期資金支持，且可通過杠桿提升資金效率牙膏行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務經驗，服務體系日趨完備，信息化服務于一身的綜合服務體系，能夠進行有效遷移，為投資業(yè)務的長期健康發(fā)展提供有力支持牙膏行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，在中國政府逐步放寬企業(yè)的準入條件，鼓勵并支持的政策背景下，牙膏行業(yè)企業(yè)開拓投資業(yè)務，通過產融結合向實業(yè)運營縱深發(fā)展，牙膏行業(yè)未來的重要發(fā)展趨勢。&&&

頁巖氣革命后，乙烷價格持續(xù)走低。美國是世界上最大的乙烷生產國，也是唯一的乙烷出口國。美國乙烷主要來自濕天然氣經過天然氣廠分離后得到的天然氣液（NGL,Naturalgasliquids）和原油開采副產的凝析油經過煉廠處理后得到的液化煉廠氣（LRG,Liquefiedrefinerygases），其中前者貢獻了絕大部分。自2010年以來，美國NGL產量幾乎翻了一番，超過了天然氣產量增長率，并創(chuàng)下了2017年370萬桶/天的年度記錄。由于頁巖氣產量不斷增加，同時受管道運輸中乙烷比例不能超過12%的限制，美國乙烷產量也持續(xù)提升。并且乙烷相對較低的熱值及沸點使其作為液化燃料無法與丙烷和丁烷競爭，分離費用也降低了其作為管道氣的吸引力，乙烷自身產量又高于其它NGL組分，其供給過剩的情況日益凸顯。這導致美國乙烷價格在2011年底開始下降，并且在2013年至2015年由于乙烷產量超過消費量，乙烷價格一度低于天然氣價格，直到隨后乙烷需求增加價格才逐漸回升至2016年平均150美元/噸和2017年平均184美元/噸。2018年6月份開始乙烷價格受供需影響迎來一波大漲，目前處于高位回落階段。

競爭趨勢隨著科技不斷發(fā)展，牙膏企業(yè)對牙膏行業(yè)產品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。牙膏行業(yè)的競爭促進了產品質量與服務的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務帶來不斷的新體驗。優(yōu)質的服務是牙膏行業(yè)競爭的重要焦點與未來趨勢?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是牙膏行業(yè)企業(yè)的價值實現，牙膏行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握。小眾運動場景日益崛起，帶動了新的牙膏行業(yè)產品需求。隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質是人才的競爭，牙膏行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術水平。通過專項培訓、高薪招聘吸引高端優(yōu)質人才加入。人才競爭是未來牙膏行業(yè)競爭的核心點之一。

服務技術需求人才行業(yè)格局及趨勢PART04行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2按銷售量計，2021年，我國牙膏線下市場銷售量份額排在第一的是好來化工，市占率為22%；寶潔和云南白藥緊隨其后，分別占比179%、158%。隨著國民口腔健康意識的提升以及對兒童口腔健康問題的日益關注，兒童口腔清潔護理市場規(guī)模持續(xù)增長。據統(tǒng)計，2021年兒童品類產品線下渠道零售額規(guī)模為25.94億，其中前五大牙膏品牌企業(yè)的市場份額總占為510%，相比2020年下降0.79個百分點。在口腔清潔護理用品中，牙膏是最大的口腔清潔護理品類。受競爭加劇疊加疫情因素影響，部分外資/合資品牌連續(xù)兩年線下渠道市場份額持續(xù)下滑，云南白藥、冷酸靈（登康口腔）等本土品牌通過產品結構的持續(xù)升級、渠道運作的持續(xù)精耕、風險應對的快速響應等，持續(xù)提升市場份額，表現出比外資品牌更強的抗風險能力。行業(yè)發(fā)展趨勢2019202020212022在大格局中謀劃新思路當前，中國經濟的發(fā)展已經進入了新的格局和新的業(yè)態(tài)，并具有三個特點:一是國內消費市場進一步擴大，全國已有4億人進入中等收入群體，城鎮(zhèn)化和新農村建設進一步加快，促進消費對國民經濟的貢獻已達57．8%；二是環(huán)保、綠色、健康產業(yè)更快發(fā)展，國家和社會對環(huán)保更重視，更強調鼓勵綠色發(fā)展，人民群眾更崇尚健康美好；三是互聯網、大數據、新媒體在消費產業(yè)中持續(xù)發(fā)揮銷售的引領作用。以上特