2022-2023年LED芯片行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告

2022-2023年LED芯片行業(yè)發(fā)展前景展望報(bào)告可編輯目錄LED芯片行業(yè)概述LED芯片行業(yè)環(huán)境LED芯片行業(yè)現(xiàn)狀LED芯片行業(yè)發(fā)展趨勢LED芯片行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILELED芯片行業(yè)01LED芯片是LED燈的核心組件，其主要功能是將電能轉(zhuǎn)化為光能，芯片的主要材料為單晶硅。半導(dǎo)體晶片由兩部分組成，一部分是P型半導(dǎo)體，在它里面空穴占主導(dǎo)地位，另一端是N型半導(dǎo)體，當(dāng)兩種半導(dǎo)體連接起來時(shí)，形成一個P-N結(jié)。當(dāng)電流通過導(dǎo)線作用于這個晶片的時(shí)候，電子就會被推向P區(qū)，在P區(qū)里電子跟空穴復(fù)合，然后就會以光子的形式發(fā)出能量，光的波長也就是光的顏色，是由形成P-N結(jié)的材料決定的。MicroLED、MiniLED一樣，都是基于微小的LED晶體顆粒作為像素發(fā)光點(diǎn)，區(qū)別在于，MicroLED是采用的1-10微米的LED晶體，實(shí)現(xiàn)0.05毫米或更小尺寸像素顆粒的顯示屏；MiniLED則是采用數(shù)十微米級的LED晶體，實(shí)現(xiàn)0.5-2毫米像素顆粒的顯示屏。目前，LEDinside將MicroLED的尺寸界定為75微米以下，且不帶藍(lán)寶石襯底。LED芯片定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游硅片是LED上游關(guān)鍵原材料，就我國單晶硅片供給情況而言，截至2019年我國單晶硅片產(chǎn)能115GW，同比增長57.5%，產(chǎn)量為90GW，同比增長66%；2020年我國單晶硅平產(chǎn)能為235GW，產(chǎn)量為146GW。襯底材料在LED芯片成本中占比三成，目前行業(yè)整體市場供給相對集中,CR2高達(dá)71%，總體呈現(xiàn)雙寡頭格局，上游議價(jià)能力較強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游LED芯片行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于LED芯片企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游從應(yīng)用領(lǐng)域來看，通用照明是LED應(yīng)用主要下游，顯示屏和景觀應(yīng)用占比提升較快。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，盡管通用照明在LED應(yīng)用的占比先下降再回升，目前仍然是主要下游，2021年占到LED應(yīng)用的47%，LED在顯示屏應(yīng)用占比提升較快，從2016年12-13%提升到2021年的15%，表現(xiàn)出增長。近十年來，隨著中國的城鎮(zhèn)化建設(shè)進(jìn)程加快，中國城市照明行業(yè)也保持較快的發(fā)展。根據(jù)住建部數(shù)據(jù):中國城市道路照明燈數(shù)量由2013年的2199.5萬盞增加至2020年的3048.6萬盞，其中近一半使用的LED燈，為LED行業(yè)發(fā)展提供了龐大的需求空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》促進(jìn)4K/8K超高清視頻產(chǎn)業(yè)迭代創(chuàng)新和融合發(fā)展，同時(shí)指出在5G趨勢下，大力推出5G高新視頻新產(chǎn)品、新應(yīng)用、新業(yè)態(tài)。接收端要發(fā)展智慧廣電終端，大力推進(jìn)終端標(biāo)準(zhǔn)化和智能化，推進(jìn)人機(jī)交互技術(shù)應(yīng)用，對于終端硬件設(shè)備與軟件系統(tǒng)的集成化提出了更高要求廣播電視技術(shù)迭代實(shí)施方案(2020-2022年)《鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄(2020版)》培育壯大人工智能、大數(shù)據(jù)、區(qū)塊鏈、云計(jì)算、網(wǎng)絡(luò)安全等新興數(shù)字產(chǎn)業(yè)，提升通信設(shè)備、核心電子元器件、關(guān)鍵軟件等產(chǎn)業(yè)水平。構(gòu)建基于5G的應(yīng)用場景和產(chǎn)業(yè)生態(tài)，在智能交通、智慧物流、智薏能源、智慧醫(yī)療等重點(diǎn)領(lǐng)域開展試點(diǎn)示范。實(shí)施文化產(chǎn)業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，加快發(fā)展新型文化企業(yè)、文化業(yè)態(tài)、文化消費(fèi)模式，壯大數(shù)字創(chuàng)意、網(wǎng)絡(luò)視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產(chǎn)業(yè)。加快提升超高清電視節(jié)目制播能力，推進(jìn)電視頻道高清化改造，推進(jìn)沉浸式視頻、云轉(zhuǎn)播等應(yīng)用將“TFT-LCD、OLED、AMOLED、激光顯示、量子點(diǎn)、3D顯示等平板顯示屏、顯示屏材料制(6代及6代以下TFT-LCD玻璃基板除外)”及“超高清及高新視頻產(chǎn)品制造:4K/8K超高清電視機(jī)、4K攝像頭、監(jiān)視器以及互動式視頻、沉浸式視頻、VR視頻、云游戲等高新視頻端到端關(guān)鍵軟硬件等”劃入政治環(huán)境202到2020年，初步形成超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系，制定急需標(biāo)準(zhǔn)20項(xiàng)以上，重點(diǎn)研制基礎(chǔ)通用、內(nèi)容制播、終端呈現(xiàn)、行業(yè)應(yīng)用等關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及測試標(biāo)準(zhǔn)。到2022年，進(jìn)—一步完善超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系，制定標(biāo)準(zhǔn)50項(xiàng)以上，重點(diǎn)推進(jìn)廣播電視、文教娛樂、安防監(jiān)控、醫(yī)療健康、智能交通、工業(yè)制造等重點(diǎn)領(lǐng)域行業(yè)應(yīng)用的標(biāo)準(zhǔn)化工作政治環(huán)境《超高清視頻標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2020版)》5G+智慧教育應(yīng)用示范?；?G、VR/AR、4K/8K超高清視頻等技術(shù)，打造百校千課萬人優(yōu)秀案例，探索5G在遠(yuǎn)程教育、智慧課堂/教室、校園安全等場景下應(yīng)用，重點(diǎn)開展5G+高清遠(yuǎn)程互動教學(xué)、AR/VR沉浸式教學(xué)、全息課堂、遠(yuǎn)程督導(dǎo)、高清視頻安防監(jiān)控等業(yè)務(wù)發(fā)展基于更高分辨率的非晶硅TFT-LCD《關(guān)于組織實(shí)施2020年新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)工程(寬帶網(wǎng)絡(luò)和5G領(lǐng)域）的通知》顯示器件、低溫多晶硅TFT-LCD/AMOLED顯示器件、金屬氧化物TFT-LCD/AMOLED顯示器件;發(fā)展基于硅基、柔性或印刷工藝的AMOLED等新型顯示器件。發(fā)展基于Micro-LED、量子點(diǎn)、激光、碳基或全息等新型顯示器件《工業(yè)企業(yè)技術(shù)改造升級投資指南(2019年版)》堅(jiān)持整機(jī)帶動，突破超高清成像、高帶寬實(shí)時(shí)傳輸、超高速存儲、HDR顯示兼容與動態(tài)適配、三維聲編解碼與渲染、三維聲采集、視頻人臉識別、行為動態(tài)分析、醫(yī)學(xué)影像診斷等關(guān)鍵技術(shù)，支持面向超高清視頻的SoC核心芯片、音視頻處理芯片、編解碼芯片、存儲芯片、圖像傳感器、新型顯示器件等的開發(fā)和量產(chǎn)《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計(jì)劃(2019-2022年)》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時(shí)代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)LED芯片行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為LED芯片行業(yè)的消費(fèi)主力。行業(yè)驅(qū)動因素06國家產(chǎn)業(yè)政策助力LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展LED芯片產(chǎn)能逐步釋放LED芯片產(chǎn)業(yè)逐步形成五大聚集區(qū)技術(shù)不斷進(jìn)步推動LED應(yīng)用產(chǎn)業(yè)發(fā)展中國政府高度重視LED行業(yè)的發(fā)展，推出多項(xiàng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和發(fā)展規(guī)劃，對推動整個LED行業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級起到了至關(guān)重要的作用，為LED行業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。在LED芯片行業(yè)歷經(jīng)洗牌后，二線廠商退出以及隨后落后產(chǎn)能退出之后，國內(nèi)大廠將依靠資金、技術(shù)、規(guī)模優(yōu)勢大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)高端產(chǎn)能。發(fā)展前景PAGE3501030204隨著中國LED芯片產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，中國LED芯片產(chǎn)業(yè)將逐漸形成以長三角、珠三角、北方地區(qū)、福建江西地區(qū)和其他南方地區(qū)為主的五大產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)。隨著LED應(yīng)用行業(yè)在新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)方面不斷進(jìn)步，LED發(fā)光效率的不斷提高以及成本的持續(xù)降低，促使LED應(yīng)用市場迅速擴(kuò)大，產(chǎn)品滲透率大幅提升。03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01就全球LED芯片規(guī)模而言，2020年全球疫情背景下，整體照明需求大幅度下降，加之國內(nèi)占據(jù)全球LED市場占比持續(xù)提高，受國內(nèi)停工影響，整體LED外延芯片規(guī)模出現(xiàn)較大幅度下降，同比2019年下降18.7%，約為96.4億美元。從2021年國內(nèi)市場規(guī)模變動來看，2021、2022年行業(yè)整體回暖，市場規(guī)模將回升。市場規(guī)模03數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED外延芯片市場規(guī)模達(dá)221億元，2021年以來，受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費(fèi)市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，CSA2021年整年產(chǎn)值將達(dá)到305億元，同比2020年增長38%。從趨勢來看，照明行業(yè)遵循3-4年的小周期規(guī)律，2022年仍將保持增長趨勢。受益于下游應(yīng)用市場擴(kuò)張，我國LED芯片市場需求長期穩(wěn)定增長，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國LED總產(chǎn)值從2008年的19億元增長至2020年的221億元，2008-2020年CAGR為269%；到2025年我國LED芯片產(chǎn)值將達(dá)到276億元，2020-2025年CAGR為5%。行業(yè)痛點(diǎn)04010203LED芯片行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗(yàn)不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，LED芯片行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，LED芯片行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，LED芯片行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費(fèi)端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于LED芯片行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范LED芯片行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用LED芯片行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證LED芯片行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：LED芯片行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土LED芯片行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，LED芯片行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為LED芯片行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，LED芯片行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的LED芯片行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土LED芯片行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。LED芯片行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價(jià)格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點(diǎn)行業(yè)競爭焦點(diǎn)主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實(shí)力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點(diǎn)1服務(wù)LED芯片行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響LED芯片行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響LED芯片行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。LED芯片行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2中國政府正大力推動社會資本進(jìn)入LED芯片行業(yè)，對LED芯片行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動，需求量呈現(xiàn)上升趨勢，LED芯片行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來臨。LED芯片行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競爭激烈，當(dāng)前，市場上50%以上的LED芯片行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土LED芯片行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占LED芯片行業(yè)企業(yè)總數(shù)的25%。此外，商業(yè)銀行逐步進(jìn)入LED芯片行業(yè)，興業(yè)銀行、中心銀行、民生銀行等先后成立金融公司，涉足設(shè)備融資租賃業(yè)務(wù)。中國本土LED芯片行業(yè)企業(yè)根據(jù)租賃公司股東背景及運(yùn)營機(jī)制的不同又可以劃分為廠商系、獨(dú)立系和銀行系三類三類LED芯片行業(yè)企業(yè)各有優(yōu)劣勢：（1）LED芯片行業(yè)企業(yè)具有設(shè)備技術(shù)優(yōu)勢，主要與母公司設(shè)備銷售聯(lián)動，以設(shè)備、耗材的銷售利潤覆蓋融資租賃成本；（2）獨(dú)立系LED芯片行業(yè)企業(yè)產(chǎn)業(yè)化程度高，易形成差異化商業(yè)模式，提供專業(yè)化的融資租賃服務(wù)；（3）銀行系LED芯片行業(yè)企業(yè)背靠銀行股東，能夠以較低成本獲取資金，且在渠道體系等方面具備一定優(yōu)勢。LED芯片行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢LED芯片行業(yè)重點(diǎn)為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大LED芯片行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報(bào),因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。LED芯片行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022趨勢1隨著技術(shù)進(jìn)步和交叉融合帶來的市場蓬勃發(fā)展，尤其是以下方面市場增長潛力巨大:在通用照明領(lǐng)域，高光品質(zhì)、智能照明產(chǎn)品將在消費(fèi)升級市場加速滲透；趨勢2工業(yè)、商業(yè)照明以及體育場館、舞臺照明等專業(yè)照明領(lǐng)域的門檻較高，未來市場和利潤空間仍然較大趨勢4在LED顯示方面，MiniLED背光和顯示市場大幕已開，將持續(xù)高速增長，在車用LED方面，大陸和臺灣地區(qū)廠商在前期技術(shù)