2022-2023年電子病歷行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年電子病歷行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄電子病歷行業(yè)概述電子病歷行業(yè)環(huán)境電子病歷行業(yè)現(xiàn)狀電子病歷行業(yè)發(fā)展趨勢電子病歷行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE電子病歷行業(yè)01電子病歷是醫(yī)院信息化建設(shè)的核心，建設(shè)與更新升級仍有較大空間，政策密集推進(jìn)電子病歷建設(shè)。電子病歷集成了個人全面的醫(yī)療信息，不僅能輔助醫(yī)院進(jìn)行臨床管理，也為個人醫(yī)療信息異地共享、國家對個人醫(yī)療信息進(jìn)行宏觀管理等提供了可能。基于電子病歷在醫(yī)院乃至醫(yī)療信息化中的核心作用，國家出臺了一系列政策推進(jìn)電子病歷的開展。政策要求所有三級醫(yī)院以及80%以上二級醫(yī)院都必須實施EMR系統(tǒng)。電子病歷的自由流轉(zhuǎn)和醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)升級的重要條件。以電子病歷提供的數(shù)據(jù)為核心的醫(yī)療大數(shù)據(jù)是醫(yī)療信息化行業(yè)轉(zhuǎn)型升級的重要推動力，除了優(yōu)化臨床服務(wù)，助力臨床醫(yī)學(xué)研究之外，醫(yī)療大數(shù)據(jù)在診前可以幫助進(jìn)行疾病防控，診后可以幫助進(jìn)行慢病和健康管理，還可以幫助有效解決醫(yī)保控費等難題。長期來看，醫(yī)療IT企業(yè)普遍致力于產(chǎn)業(yè)鏈布局與大數(shù)據(jù)分析，以及提升用戶粘性。醫(yī)院信息化傳統(tǒng)項目為IT廠商的醫(yī)療全產(chǎn)業(yè)布局打下基礎(chǔ)，在掌握了醫(yī)院和患者數(shù)據(jù)等核心資源后，向大數(shù)據(jù)分析進(jìn)階，重構(gòu)整個產(chǎn)業(yè)鏈的生態(tài)，醫(yī)療信息化將進(jìn)入多線程發(fā)展期:（1）統(tǒng)計數(shù)據(jù)與報告可以用于服務(wù)醫(yī)生的診療與科研，既能為醫(yī)生的診斷與操作提供指導(dǎo)，提升醫(yī)療服務(wù)效率，改善患者就診體驗，還能夠幫助完善醫(yī)院整體的運營水平。（2）通過區(qū)域內(nèi)多家醫(yī)院的數(shù)據(jù)，可以在區(qū)域?qū)用娌季旨膊》揽?、分級診療體系等。（3）醫(yī)院對藥品使用的相關(guān)數(shù)據(jù)，能夠服務(wù)于新藥的研發(fā)與推廣。（4）通過大數(shù)據(jù)能夠建立臨床知識和醫(yī)保規(guī)則知識庫，用于醫(yī)療保險費用的控制；另外，醫(yī)療保險產(chǎn)品的設(shè)計與推廣也需要數(shù)據(jù)的支持。（5）電子病歷數(shù)據(jù)的深度分析將有利于個人的慢病與健康管理。電子病歷定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游電子病歷行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，電子病歷行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游電子病歷行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于電子病歷企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游電子病歷行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《電子病歷系統(tǒng)功能應(yīng)用水平分級評級方法及標(biāo)準(zhǔn)（試行)》指導(dǎo)未來區(qū)域信息化建設(shè)的正式標(biāo)準(zhǔn)與方向《電子病歷基本數(shù)據(jù)集》《全國醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系規(guī)劃綱要(2015-2020年)》將電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平劃分為9個等到2020年，實現(xiàn)全員人口信息、電子健康檔案和電子病歷基本覆主政治環(huán)境202到2019年,所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上;;到2020年所有三級醫(yī)院要達(dá)到分級評價4級以上，二級醫(yī)院要達(dá)到分級評價3級以上政治環(huán)境《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)以電子病歷為核心的醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)工作的通知》2019年8月底前，三級醫(yī)院需完成電子病歷的編碼和術(shù)語轉(zhuǎn)換工作《關(guān)于加強(qiáng)三級公立醫(yī)院績效考核工作的意見》決定開展2019年電子病歷應(yīng)用水平分級評價工作《關(guān)于開展2019年電子病歷系統(tǒng)應(yīng)用水平分級評價工作函》以“電子病歷”為核心進(jìn)一步夯實智慧醫(yī)療的信息化基西P:《關(guān)于進(jìn)一步完善預(yù)約診療制度加強(qiáng)智慧醫(yī)院建設(shè)的通知》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03在經(jīng)濟(jì)總量實現(xiàn)新突破的同時，2021年我國人均GDP水平也實現(xiàn)新突破。盛來運表示，2021年，我國人均GDP突破8萬元，達(dá)到80976元，按年平均匯率折算達(dá)12551美元，超過世界人均GDP水平。人均GDP是比較各國經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的重要指標(biāo)。根據(jù)中國統(tǒng)計年鑒，近年來我國人均GDP呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。2000年，我國人均GDP為7942元。2003年，我國人均GDP突破1萬元，2016年首次突破5萬元，2021年首次突破8萬元。人均GDP快速增長的背后，是我國全員勞動生產(chǎn)率的不斷提高。公報顯示，2021年我國全員勞動生產(chǎn)率達(dá)到146380元/人，比上年提高8.7%。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)電子病歷行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為電子病歷行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06政策支持DRG/DIP發(fā)展推動醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展政策是促進(jìn)醫(yī)療信息化發(fā)展的重要動力，醫(yī)療衛(wèi)生事業(yè)關(guān)乎國計民生，政策積極引導(dǎo)和市場化自主變革雙輪驅(qū)動行業(yè)信息化進(jìn)程。中國電子病歷市場發(fā)展主要是由國家政策主導(dǎo)并推進(jìn)的，中國近幾年發(fā)布相關(guān)電子病歷政策規(guī)劃明晰，重視倡導(dǎo)普及電子病歷，把健康中國作為國家戰(zhàn)略方針。國家醫(yī)療保障局于2021年發(fā)布《DRG/DIP支付方式改革三年行動計劃》，到2025年底，DRG/DIP支付方式覆蓋所有符合條件的開展住院服務(wù)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)，基本實現(xiàn)病種、醫(yī)?；鹑采w。DRG/DIP實施所需采集數(shù)據(jù)內(nèi)容基本相同，主要分為病人病案信息及醫(yī)保結(jié)算信息，信息采集過程中的病案相關(guān)信息均來自電子病歷系統(tǒng)。同時，電子病歷系統(tǒng)是病案質(zhì)控的核心，完善且高效的電子病歷系統(tǒng)能夠保障病案信息的及時性、完整性、合理性和規(guī)范性，受益于此，未來電子病歷仍存在較大的發(fā)展空間。醫(yī)療信息化的增長主要來自于政策驅(qū)動，政府持續(xù)推進(jìn)的醫(yī)藥衛(wèi)生改革、醫(yī)療數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級及其所帶動的醫(yī)療信息系統(tǒng)架構(gòu)升級和新興信息化技術(shù)應(yīng)用是醫(yī)療信息化行業(yè)發(fā)展的核心推動力。數(shù)據(jù)顯示2016-2020年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模表現(xiàn)快速增長趨勢，電子病歷作為醫(yī)療信息化的關(guān)鍵組成，受益整體醫(yī)療信息化推進(jìn)有望持續(xù)增長。在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01近年來在政策與需求的雙重推動下，我國數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)持續(xù)升溫，醫(yī)療信息化市場規(guī)模穩(wěn)步增長，據(jù)統(tǒng)計，2019年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模為120億元，到2024年增長至365.6億元，2019-2024年CAGR為39%，行業(yè)保持高速發(fā)展。電子病歷是醫(yī)療機(jī)構(gòu)信息化建設(shè)的基礎(chǔ)，優(yōu)秀的電子病歷系統(tǒng)在消除院內(nèi)信息孤島、加強(qiáng)病歷質(zhì)控、臨床路徑管理、醫(yī)療質(zhì)量控制、診療安全、移動醫(yī)療等方面具有重大的作用，是醫(yī)療服務(wù)效率、醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量、醫(yī)療安全的基礎(chǔ)；同時，基于互聯(lián)網(wǎng)的電子病歷為遠(yuǎn)程病患信息傳輸和共享、遠(yuǎn)程醫(yī)療奠定了重要基礎(chǔ)。市場規(guī)模03就我國電子病歷市場規(guī)模而言，政策背景下滲透率快速提升，占醫(yī)療信息化市場的比例逐年提升。根據(jù)數(shù)據(jù)，2016-2020年復(fù)合增長率為26.6%，2020年我國電子病歷市場規(guī)模達(dá)到18億元，2021年規(guī)模為23億元左右，2022-2025年電子病歷市場仍將保持年均30%以上的增速，至2025年市場規(guī)模將超過70億元。中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病歷為主，醫(yī)院大多不區(qū)分各個?？频碾娮硬v，而未來隨著?？菩枨蟮膫€性化和差異化越來越明顯，?？齐娮硬v市場的結(jié)構(gòu)占比將有所提升。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國專科電子病歷占比為20.8%，至2025年，這一比例將進(jìn)一步提升至36.0%。未來，基于海量電子病歷數(shù)據(jù)積累和專科化程度提升，電子病歷能夠在臨床數(shù)據(jù)治理、智能決策、知識挖掘等方面實現(xiàn)智慧化應(yīng)用。行業(yè)痛點04010203電子病歷行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，電子病歷行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電子病歷行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，電子病歷行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于電子病歷行業(yè)的發(fā)展質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議053（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范電子病歷行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用電子病歷行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點加強(qiáng)冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證電子病歷行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電子病歷行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電子病歷行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，電子病歷行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。12單一的資金提供方角色僅能為電子病歷行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電子病歷行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的電子病歷行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土電子病歷行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。電子病歷行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。提升產(chǎn)品質(zhì)量全面增值服務(wù)多元化融資渠道04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)電子病歷行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響電子病歷行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響電子病歷行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。電子病歷行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局22020年我國電子病歷市場前五大廠商為嘉和美康、衛(wèi)寧健康、海泰醫(yī)療、東軟集團(tuán)及創(chuàng)業(yè)慧康，分別占據(jù)18.6%、10%、14%、9.3%、7.2%的市場份額，總計58.5%，市場集中度相對較高。隨著電子病歷朝著智能化方向發(fā)展，市場的技術(shù)門檻將逐步提升，擁有智能化技術(shù)能力的大型廠商更能抓住市場機(jī)會，市場集中度有望繼續(xù)保持高位。電子病歷行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢電子病歷行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大電子病歷行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。電子病歷行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022?？苹?、智能化趨勢隨著電子病歷持續(xù)發(fā)展，電子病歷將朝向?qū)？苹?、智能化發(fā)展。根據(jù)過往數(shù)據(jù)顯示，中國以往的電子病歷市場增長以綜合電子病