2022-2023年游艇行業(yè)現狀分析與前景評估報告

2022-2023年游艇行業(yè)現狀分析與前景評估報告01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程02行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素03行業(yè)現狀分析行業(yè)現狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)格局、代表企業(yè)目錄

CONTENTS01行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義、行業(yè)特點、發(fā)展歷程行業(yè)定義游艇，是一種水上娛樂用高級耐用消費品。它集航海、運動、娛樂、休閑等功能于一體，滿足個人及家庭享受生活的需要。在發(fā)達國家，游艇像轎車一樣多為私人擁有。而在發(fā)展中國家，游艇多作為公園、旅游景點的經營項目供人們消費，少量也作為港監(jiān)、公安、邊防的工作手段。游艇是一種娛樂工具這一本質特征，使它區(qū)別于作為運輸工具的高速船和旅游客船。游艇將會和汽車一樣，成為進入家庭的下一代耐用消費品。行業(yè)產業(yè)鏈上游中游下游游艇業(yè)被稱為漂浮在水上的“黃金水道”。這是因為游艇不僅可以引導居民高端消費轉型，而且其產業(yè)鏈較長，可以帶動一系列產業(yè)發(fā)展。游艇產業(yè)鏈包括游艇制造、游艇運輸、游艇駕照培訓和考核，專用碼頭建設、游艇銷售、游艇維修保養(yǎng)、俱樂部建設和管理、零配件制造、內部環(huán)境裝修、專業(yè)保險等許多環(huán)節(jié)。我國游艇行業(yè)目前正處在快速增長階段。游艇設計、游艇技術研究、原材料工業(yè)、游艇制造工業(yè)、游艇裝配工業(yè)、配套件游艇運輸、游艇駕照培訓和考核，專用碼頭建設、游艇銷售游艇維修保養(yǎng)、俱樂部建設和管理、零配件制造、內部環(huán)境裝修、專業(yè)保險等產業(yè)鏈上游游艇行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，游艇行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游游艇行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于游艇企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游游艇行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。02行業(yè)發(fā)展環(huán)境分析政治環(huán)境、經濟環(huán)境、社會環(huán)境、技術環(huán)境、發(fā)展驅動因素行業(yè)政治環(huán)境201020304中明確指出:“制定游艇旅游發(fā)展指導意見，發(fā)展適合大眾消費的中小型游艇?！闭苇h(huán)境《國務院關于印發(fā)“十三五”旅游業(yè)發(fā)展規(guī)劃的通知》組織召開了專題研討會，旨在培育發(fā)展游艇旅游大眾消費市場，促進開展游艇租賃業(yè)務，推動我國游艇產業(yè)及裝備發(fā)展?！蛾P于促進游艇旅游發(fā)展的指導意見》(征求意見稿）以此加速自貿區(qū)、旅游產業(yè)升級步伐?！吨袊êＤ?自由貿易試驗區(qū)瓊港澳游艇自由行實施方案》目前工信部正在配合文化旅游部、交通運輸部等部門研究制定《促進游艇旅游發(fā)展的指導意見》，推進促進游艇產業(yè)發(fā)展的相英政策落實落地。工信部在答復十三屆全國人大二次會議第5740號建議經濟環(huán)境根據世界游艇產業(yè)的發(fā)展規(guī)律，在人均GDP達到3000美元時，游艇經濟開始萌芽；達到5000美元時，游艇經濟進入快速發(fā)展階段；而當人均GDP超過6000美元后，游艇產業(yè)也會隨之進入高速發(fā)展階段。由中國人均國內生產總值情況和游艇產業(yè)發(fā)展規(guī)律分析得知，理論上中國游艇經濟從2008年就已經開始萌芽，2011年已經步入快速發(fā)展階段，人們對生活品質的追求逐步提高，經濟能力允許的消費群體開始購買游艇。尤其是近年來，隨著經濟的快速增長，國內游艇經濟在一定程度上取得了長足的發(fā)展，到目前為止已經有近17個省市正在進行游艇經濟相關產業(yè)鏈的建設，長三角、珠三角、海南島、舟山群島等地區(qū)也憑借其優(yōu)越的水上資源把游艇產業(yè)作為地區(qū)開發(fā)的新亮點。國家統計局數據顯示，2019年我國國內生產總值為99.09萬億元，人均GDP突破1萬美元大關，達到10276美元（70892元）?？陀^上已經具備了較為充足的游艇消費能力，中國游艇產業(yè)的發(fā)展也將步入黃金時期，發(fā)展?jié)摿薮蟆＝洕h(huán)境社會環(huán)境101

02隨著經濟的迅猛發(fā)展和生活水平的提高，中國部分沿海城市已具備消費游艇的經濟條件，游艇產業(yè)的發(fā)展正步入黃金時期。2018年我國游艇產量達到2010艘，其中豪華游艇市場銷售額約人民幣51億，占整個游艇產業(yè)的46%，年均增速達30％以上。2018我國游艇總數達到22060艘，到2020、2025年，我國游艇總數將達到38100艘和163510艘。游艇業(yè)起源于17世紀的歐洲，而繁盛于歐美國家，歷經三個多世紀的演變，如今已經發(fā)展成為一種集航海、運動、娛樂、觀光、休閑和商務等多種功能于一體的現代消費業(yè)。游艇產業(yè)作為海洋產業(yè)的一環(huán)，是一個鏈條復雜、附加值高、融合生產制造業(yè)和商貿服務業(yè)互動發(fā)展的龐大產業(yè)群，被稱為“漂浮在黃金水道上的巨大商機”。社會環(huán)境2游艇產業(yè)將是一個令人興奮的、充滿美好前景的市場。據統計，世界游艇年消費額高達400億美元，與萬噸郵輪市場相當。如果加上相關的維修、管理、娛樂等費用，全球每年的游艇經濟收入超過500億美元。全球發(fā)達國家平均每171人擁有一條私人游艇，挪威、新西蘭等國家人均擁有游艇的比例高達8:1，美國為4:1，就連內陸國家瑞士也達到每69人擁有一艘。歷年的統計數據表明，船艇工業(yè)在國際上有著巨大的市場份額。僅游艇(單指休閑用游艇)一項，從上世紀80年代開始，國際市場每年的銷售額都在200億美元左右，而最近幾年均保持在250億美元左右。另外，游艇配件/水上運動器材的年銷售額約150億美元。近年外銷游艇的主要市場還將繼續(xù)以歐美與日本等國家(或地區(qū))為主。從未來發(fā)展來看，游艇業(yè)發(fā)展的潛在市場空間非常巨大。行業(yè)驅動因素政策利好消費觀念轉變，促使游艇消費逐漸成為人民大眾假日旅游、日常休閑的新選擇國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對游艇行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。政策給中國游艇產業(yè)帶來了重大利好。借助政策的東風，游艇旅游將成為帶動旅游業(yè)轉型升級、擴大“旅游+游艇”投資、消費的重要引擎。2019年6月8日，中國船舶工業(yè)行業(yè)協會船艇分會受工信部工業(yè)裝備司委托，圍繞《關于促進游艇旅游發(fā)展的指導意見》（征求意見稿）組織召開了專題研討會。主要目的還是在促進開展游艇租賃業(yè)務，推動我國游艇產業(yè)及裝備發(fā)展。相關研報顯示，近些年來，超過90%的旅游者到三亞旅游是為了享受陽光、海水、沙灘，進行游泳、海釣、潛水、摩托艇、帆船帆板等海上游樂活動，游艇在這些休閑活動中充當著最重要的載體。此外，青島、杭州、廈門等城市的情況也是如此。行業(yè)驅動因素經濟快速發(fā)展推動游艇產業(yè)發(fā)展中產群體規(guī)模擴大，橄欖型社會形成，消費能力快速提升國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對游艇行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現金流實現長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。根據世界游艇產業(yè)的發(fā)展規(guī)律，在人均GDP達到3000美元時，游艇經濟開始萌芽；達到5000美元時，游艇經濟進入快速發(fā)展階段；而當人均GDP超過6000美元后，游艇產業(yè)也會隨之進入高速發(fā)展階段。由中國人均國內生產總值情況和游艇產業(yè)發(fā)展規(guī)律分析得知，理論上中國游艇經濟從2008年就已經開始萌芽，2011年已經步入快速發(fā)展階段，人們對生活品質的追求逐步提高，經濟能力允許的消費群體開始購買游艇。尤其是近年來，隨著經濟的快速增長，國內游艇經濟在一定程度上取得了長足的發(fā)展，到目前為止已經有近17個省市正在進行游艇經濟相關產業(yè)鏈的建設，長三角、珠三角、海南島、舟山群島等地區(qū)也憑借其優(yōu)越的水上資源把游艇產業(yè)作為地區(qū)開發(fā)的新亮點。截至2018年12月31日，中國大陸“富裕家庭”（擁有600萬人民幣資產家庭）494萬戶，比上一年增加6萬戶，增長率2%。據研究顯示，中國中產階層群體的占比將持續(xù)提升，到2025年中國中產階級群體/總人口占比將接近80%。而隨著人們的消費力提升，游艇產業(yè)不再從前那個讓人望而止步的的“奢飾品”了。03行業(yè)發(fā)展現狀分析行業(yè)現狀、行業(yè)痛點、行業(yè)建議行業(yè)現狀早在20世紀初，歐美國家就開始大力發(fā)展游艇業(yè)，其中英國、意大利與法國更是因此占據了游艇制造業(yè)的高端市場，迄今依然對其經濟有巨大推動作用。據統計，全球游艇行業(yè)市場規(guī)模從2015年167億歐元增長至2020年255億歐元，2015-2020年CAGR為10.6%。行業(yè)市場規(guī)模中國目前的游艇俱樂部主要分布在東部沿海地區(qū)，但集聚現象并不明顯。目前中國游艇俱樂部最多的省級區(qū)域分別是上海（22家）、山東（18家）、廣東（14家）、浙江（12家）、江蘇（11家），具體到中國的城市區(qū)域則是上海（22家）、天津（10家）、青島（10家）、廈門（8家）、深圳（6家）、蘇州（6家）、舟山（5家）以及海口與三亞各4家。雖然中國的游艇俱樂部大部分分布在沿海各省市，但整體分布較為分散，沒有形成集聚區(qū)，這是制約游艇業(yè)發(fā)展的阻礙因素之一。行業(yè)現狀01

02大灣區(qū)游艇行業(yè)現狀“大灣區(qū)”將廣州、深圳、惠州、東莞、中山、江門、肇慶、佛山、珠海、香港及澳門等城市連成綜合經濟及商業(yè)樞紐，當中游艇行業(yè)在支持政策（尤其是于自由貿易試驗區(qū)及自由貿易區(qū)）下得以快速發(fā)展。中國（廣東）自由貿易試驗區(qū)粵港澳游艇自由行實施方案旨在讓于香港及澳門注冊的游艇逐步通過簡化程序準許游艇于中國珠三角地帶航行及停泊?！按鬄硡^(qū)”游艇持有量近年來快速增長，由2015年的17456艘增長至2020年的57880艘，2015-2020年CAGR為27.1%。廣東省旅游方面，據統計，2019年廣東省旅客數量達到5.31億人次，2020年受COVID-19的影響，游客數量下降至22億人次，同比下降20.6%。未來隨著廣東省游客總數增長，游艇旅游業(yè)預期亦將迎來更多增長潛質。海南省游艇行業(yè)現狀海南省作為中國唯一位處熱帶及四面環(huán)海的省份，在發(fā)展游艇行業(yè)上具備超然的地理優(yōu)勢。海南省游艇產業(yè)起步較早，經歷了2008～2012年的起步及高速增長期，2013～2017年的穩(wěn)定發(fā)展期以及2018年以來的新一輪快速發(fā)展期，已經形成了一定的產業(yè)規(guī)模，基本實現了游艇產業(yè)鏈上中下游全覆蓋，游艇碼頭等基礎設施日趨完善，注冊登記游艇規(guī)模位居全國前列，游艇政策法規(guī)標準體系不斷完善，政策創(chuàng)新不斷激發(fā)市場活力，市場消費規(guī)模迎來爆發(fā)式增長，游艇產業(yè)整體發(fā)展勢頭十分迅猛。據統計，2020年海南省游艇總航行次數為111035艘，海南省游艇數量約1200艘，占比全國總數的30%。截至2020年底，海南省已建成游艇碼頭13個，共有游艇泊位2581個（含公共泊位610個），其中取得港口經營許可證的有9個，共計1671泊位。從游艇碼頭布局來看，主要分布于?？?、三亞兩地，陵水、萬寧、儋州等地亦有少量分布。從碼頭性質來看，現有碼頭大部分屬于私人碼頭，由游艇會建立，并采用會員制模式經營，且大多數游艇會是地產公司的附屬機構，為地產的配套項目，主要面對高端客戶。游艇水上泊位、下水坡道、干倉、會所、維修保養(yǎng)車間等配套基礎設施相對完善。行業(yè)痛點010203游艇行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，游艇行業(yè)不存在統一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，游艇行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，游艇行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于游艇行業(yè)的發(fā)展質量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產品發(fā)展落后行業(yè)發(fā)展建議完善產業(yè)鏈，加快產業(yè)集群發(fā)展一是培育游艇設計業(yè)，提升游艇設計研發(fā)能力，創(chuàng)立自主品牌，逐步實現由目前貼牌生產和引進技術為主向自主研發(fā)、自有品牌轉變。二是提升游艇制造業(yè)，重點發(fā)展游艇原材料工業(yè)、游艇制造業(yè)和游艇配件業(yè)三大產業(yè)。三是發(fā)展游艇俱樂部和游艇文化產業(yè)，以游艇消費帶動旅游發(fā)展，把游艇消費服務作為游艇經濟發(fā)展的突破點和現代服務業(yè)的重要增長點。四是引申關聯產業(yè)，發(fā)展以游艇銷售、展示、體驗為主要內容的會展業(yè)，鼓勵和支持相關的水上器材、體育用品制造及銷售行業(yè)的發(fā)展，在零配件生產條件不成熟的情況下，可先支持有實力、有經驗的企業(yè)建設游艇零配件銷售配送中心，作為游艇零配件常年展示、銷售、配送中心。企業(yè)通過對外合作、建設行業(yè)標準等方式，提升游艇建造技術水平在對外合作方面，加強對外合資合作，適時開展并購。加強與國外游艇（尤其是豪華游艇）設計、建造和配套企業(yè)的溝通，研究論證在國內組建豪華游艇合資生產企業(yè)的可行性，關注國外游艇設計、配套企業(yè)發(fā)展動態(tài)，爭取發(fā)改委相關資金支持，擇機開展對國外豪華游艇設計機構、配套企業(yè)的并購，形成游艇尤其是豪華游艇的設計、建造能力。在行業(yè)標準方面，參與標準規(guī)范建設，爭取國家政策支持，密切關注國家游艇產業(yè)相關政策的制定，積極參與國內游艇建造、檢驗相關標準的制定，爭取行業(yè)話語權，并積極爭取推動我國游艇產業(yè)發(fā)展的相關政策支持。支持游艇公共碼頭等基礎設施建設，促進國內游艇消費發(fā)展碼頭泊位是游艇消費市場最重要的基礎設施，只有建好碼頭泊位，才能真正形成互聯互通的游艇線路網絡。結合部分造船企業(yè)老舊廠區(qū)搬遷與轉型發(fā)展需要，充分利用造船企業(yè)的優(yōu)質港灣水域及碼頭岸線等稀缺資源，積極爭取國家和地方政府的支持，嘗試通過PPP、BOT等形式參與游艇公共碼頭建設，將部分老廠區(qū)打造成為集游艇親水旅游、休閑娛樂、科普教育功能于一體的游艇綜合體項目。04行業(yè)格局及趨勢行業(yè)格局、發(fā)展趨勢、代表企業(yè)行業(yè)競爭格局全球共有約250間游艇制造商，包括主要及小規(guī)模制造商，大多來自亞洲、歐洲及美國，其中亞洲制造商為新入市公司，尚在努力為游艇制造業(yè)作更多貢獻的過程中。歐洲品牌游艇產品的時尚設計、奢華外觀和優(yōu)秀質量使其在全球受到歡迎。與歐洲制造商相比，美國及亞洲大部分供應商將重心放在娛樂及運動產品線，供應相對入門或輕奢的中小型產品。中國政府正大力推動社會資本進入游艇行業(yè)，對游艇行業(yè)產品需求被迅速拉動，需求量呈現上升趨勢，游艇行業(yè)企業(yè)進軍國民經濟大產業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經來臨。游艇行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競