益生菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告

益生菌行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與市場前景分析報告匯報人：楊辰霞日期：2022-12-22目錄CONTENTS01020304益生菌格局與發(fā)展趨勢益生菌行業(yè)概述益生菌行業(yè)環(huán)境益生菌行業(yè)現(xiàn)狀第一章益生菌行業(yè)概述行業(yè)定義益生菌行業(yè)定義益生菌是對健康有益的活微生物:益生菌是“通過攝取適當(dāng)?shù)牧?對食用者的身體健康能發(fā)揮有效作用的活菌”。益生菌定植于人或動物腸道、生殖系統(tǒng)內(nèi)，對人體穩(wěn)態(tài)起調(diào)節(jié)作用，通過抑制有害菌增殖、促進(jìn)營養(yǎng)物質(zhì)吸收、代謝合成營養(yǎng)物質(zhì)等途徑對宿主健康產(chǎn)生重大影響。益生菌在進(jìn)入腸道后，會與腸道中原有菌群發(fā)生棲生、共生、偏生、競爭和吞噬等復(fù)雜的關(guān)系，最終起到促進(jìn)機(jī)體健康的作用。研究表明，補充益生菌具有維護(hù)消化系統(tǒng)健康，促進(jìn)營養(yǎng)物質(zhì)吸收，提高免疫力等多種功能特性。益生菌是通過定殖在人體內(nèi)，改變宿主某一部位菌群組成的一類對宿主有益的活性微生物。通過調(diào)節(jié)宿主黏膜與系統(tǒng)免疫功能或調(diào)節(jié)腸道內(nèi)菌群平衡，促進(jìn)營養(yǎng)吸收保持腸道健康的作用，從而產(chǎn)生有利于健康作用的單微生物或組成明確的混合微生物。發(fā)展歷程12341857年巴斯德發(fā)現(xiàn)乳酸菌是一種腐敗微生物；1930年2001年2016年至今基于分離出來的干酪乳桿菌，代田發(fā)明了商業(yè)化的發(fā)酵牛奶；1965年Lilley和Stillwell對益生菌進(jìn)行定義:促進(jìn)其他微生物生長的活菌；FAO/WHO定義益生菌含義；2003年基金組時代第一個測序的益生菌:植物乳桿菌FDA/CBER發(fā)布活體生物藥早期臨床試驗的CMC指南。產(chǎn)業(yè)鏈上游益生菌行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，益生菌行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈中游益生菌行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于益生菌企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈下游益生菌行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。第二章益生菌行業(yè)發(fā)展環(huán)境政治環(huán)境1《固體飲料》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)乳酸菌固體飲料定義、最低活菌數(shù)《益生菌食品》團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)圍繞生產(chǎn)技術(shù)、質(zhì)量控制和運輸儲藏等展升，對益生菌及益生菌食品進(jìn)行了定義、分類《益生菌食品活菌率分級規(guī)范》質(zhì)標(biāo)簽標(biāo)識的重要里程碑，為消費者選購提供多一個清晰、直觀的指引經(jīng)濟(jì)環(huán)境從2017-2022年以來，我國國內(nèi)生產(chǎn)總值呈現(xiàn)上漲的趨勢，同比增速處于持續(xù)正增長的態(tài)勢，其中2021年國內(nèi)生產(chǎn)總值為1143670億元，同比2020年增長了184%。2022年1-9月我國國內(nèi)生產(chǎn)總值為870269億元，同比增長了6.2%。在疫情得到有效控制的情形下，我國經(jīng)濟(jì)開始逐漸復(fù)蘇，之前受疫情影響而停滯的各個行業(yè)，也開始恢復(fù)運行，常態(tài)化增長趨勢基本形成，未來中國益生菌行業(yè)的發(fā)展必然有很大的上升空間。社會環(huán)境10102中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。社會環(huán)境2LOGO隨著中國國民人均可支配收入的提高，中國國民對健康的需求也在日益增加，益生菌作為能夠保護(hù)腸道健康的特殊菌群，深受國民的喜愛，酸奶中含有大量的益生菌，根據(jù)數(shù)據(jù)現(xiàn)實，中國酸奶市場銷售額逐年上漲，說明國民對健康的重視程度逐漸提高，2021年中國酸奶銷量為1536億元，同比2020年上漲92%，所以益生菌未來市場潛力巨大。行業(yè)驅(qū)動因素研究資源投入穩(wěn)健增長為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務(wù)市場增長，廣泛運用于各個研究領(lǐng)域，未來市場空間將進(jìn)一步釋放供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展益生菌產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于益生菌行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，益生菌市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，益生菌行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化第三章益生菌行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)現(xiàn)狀比照我國功能食品產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來看，益生菌覆蓋了我國功能食品的多項種類。維生素及膳食補充劑的益生菌廠家包括合生元、湯成倍健等，主要區(qū)別在于菌種類別及菌種個數(shù)，適用于各年齡段群體。專注于運動營養(yǎng)、體重管理的益生菌類產(chǎn)品則大多為蒙牛、伊利等品牌的乳制品，大多以各類活性益生菌作為賣點，布局年輕市場。而從兒童保健食品市場來看，益生菌功能食品主要以益生菌奶粉的形式存在，代表產(chǎn)品如伊利金領(lǐng)冠，幾乎每款產(chǎn)品都添加了益生元和益生菌。就此產(chǎn)品分類來看，隨著我國功能食品市場規(guī)模的進(jìn)一步擴(kuò)大，益生菌類功能食品也將迎來新的發(fā)展。行業(yè)現(xiàn)狀根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，中國益生菌市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上漲的趨勢，2017年中國益生菌市場規(guī)模為553億元，截至2020年中國益生菌市場規(guī)模上漲至880億元，同比2019年上漲16.97%，2021年中國益生菌市場規(guī)模上漲至968億元。根據(jù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計，意大利益生菌人均消費量是最大的，達(dá)到10.6美元，其次是美國，益生菌人均消費量達(dá)到6.8美元，第三名為意大利，益生菌人均消費量達(dá)到6美元，中國益生菌人均消費量僅僅為0.4美元，和其他國家相比，中國益生菌人均消費量有很大的提升空間。行業(yè)現(xiàn)狀目前暫未有權(quán)威機(jī)構(gòu)對我國益生菌功能市場規(guī)模進(jìn)行測算，此處選用歐睿對于我國益生菌市場規(guī)模的預(yù)測來說明益生菌功能食品市場的發(fā)展趨勢。歐睿預(yù)測，中國益生菌市場將以平均每年15%增速增長，2022年將達(dá)到900億元人民幣的市場規(guī)模。在我國益生菌市場規(guī)模高速發(fā)展下，我國益生菌類功能食品必將迎來新的發(fā)展。由于益生菌類功能食品均為人類食用，對其安全性有較高的要求。2022年全國兩會即將召開，全國政協(xié)委員、均瑤集團(tuán)董事長王均金在接受《證券日報》記者采訪時表示，提出建議盡快建立益生菌食品國家標(biāo)準(zhǔn)，我國將從益生菌食品為突破口，進(jìn)一步建立和完善機(jī)能性食品標(biāo)準(zhǔn)。消費者關(guān)注度提高、產(chǎn)品豐富、銷量快速攀升，這是目前益生菌產(chǎn)業(yè)的喜人現(xiàn)狀。從電商平臺的銷售數(shù)據(jù)可以看出，消費者對于益生菌相關(guān)產(chǎn)品的關(guān)注度、購買熱情不斷提高。淘寶天貓數(shù)據(jù)顯示，2021年益生菌市場全年商品交易總額達(dá)119.4億元，同比增長23%;益生菌類保健品2021年商品交易總額達(dá)62億元，同比增長28%。2022年6月，益生菌在天貓平臺的日均搜索量同比增長了六成。京東公布的618開場當(dāng)晚數(shù)據(jù)顯示，僅10分鐘，益生菌品類成交額就同比增長518%。消費者對于益生菌產(chǎn)品的熱情主要是來自于其保健功效到了科學(xué)證實。益生菌的應(yīng)用領(lǐng)域較普遍。首先，在食品中有大量應(yīng)用，包括保健食品、特殊醫(yī)學(xué)用途配方食品、嬰幼兒食品以及普通食品;其次，在醫(yī)藥領(lǐng)域也有廣泛應(yīng)用;另外，還有發(fā)酵乳制品、飲料(固體飲料)、休閑食品、壓片糖果等。行業(yè)熱點益生菌行業(yè)具有市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。熱點二科研服務(wù)市場持續(xù)增長熱點一益生菌應(yīng)用領(lǐng)域廣泛熱點三行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量整體提高益生菌行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量有待提升制約益生菌行業(yè)發(fā)展。行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，導(dǎo)致研究結(jié)果可靠性難以保證，產(chǎn)品喪失市場競爭力。益生菌行業(yè)難形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范,產(chǎn)品質(zhì)量主要靠企業(yè)自主檢測保障，監(jiān)管難度大。中國益生菌行業(yè)產(chǎn)品主要集中在中低端領(lǐng)域，高端領(lǐng)域被外資企業(yè)壟斷，產(chǎn)品品質(zhì)有待進(jìn)一步提升。益生菌行業(yè)技術(shù)提升，多元化科研服務(wù)平臺持續(xù)擴(kuò)張，促進(jìn)高價值服務(wù)企業(yè)品牌形成。行業(yè)產(chǎn)品化發(fā)展，集研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的綜合性科研服務(wù)企業(yè)逐漸增多。行業(yè)制約因素各大廠商爭相入局帶來了各類亂象疫情期間，益生菌產(chǎn)品出現(xiàn)較大的需求，各大廠商爭相入局帶來了各類亂象。如加工過程中益生菌損失過大，存活率很低，甚至有的廠家以少充多，不考慮配方的科學(xué)性、益生菌的拮抗性，虛假標(biāo)注。政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，益生菌行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，益生菌行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，益生菌行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于益生菌行業(yè)的發(fā)展產(chǎn)品質(zhì)量問題前期籌劃活動執(zhí)行效果評估質(zhì)量參差不齊行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后益生菌行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導(dǎo)致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力。中國國家政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學(xué)研究創(chuàng)新，對科學(xué)研究試驗不設(shè)置嚴(yán)格限制，因此，益生菌行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，益生菌行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領(lǐng)域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進(jìn)口渠道。此外，益生菌行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進(jìn)口科研用檢測試劑的依賴，不利于益生菌行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議LOGO作為普通食品管理益生菌類食品目前沒有國家標(biāo)準(zhǔn)支持，被作為普通食品管理，不允許標(biāo)注功能作用，甚至專利名稱也不允許進(jìn)行標(biāo)注。因此應(yīng)加快以益生菌食品為突破口，在一般食品與保健食品之間，建立機(jī)能性食品標(biāo)準(zhǔn)。全面增值服務(wù)單一的資金提供方角色僅能為益生菌行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，益生菌行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的益生菌行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強。中國本土益生菌行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。益生菌行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場競爭力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。第四章益生菌格局與發(fā)展趨勢競爭格局競爭格局1生活環(huán)境影響腸道微生物群，本土益生菌需求空間大。目前規(guī)?；虡I(yè)應(yīng)用的益生菌95%來自國外公司。根據(jù)資料顯示，我國益生菌原料市場中年產(chǎn)能上千萬規(guī)模的企業(yè)有科拓生物、維康生物、一然生物、潤盈生物四家企業(yè)。其中科拓生物在益生菌板塊中發(fā)展迅速，成為目前中國益生菌行業(yè)的龍頭企業(yè)。

競爭格局2科拓生物公司為中國益生菌市場中的國產(chǎn)龍頭企業(yè)，根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，科拓生物營業(yè)收入及益生菌業(yè)務(wù)營業(yè)收入呈現(xiàn)逐年上漲的態(tài)勢，營業(yè)收入從2019年的08億元上漲至2021年的64億元，益生菌業(yè)務(wù)收入由2019年的0.19億元上漲至2021年的0.74億元，經(jīng)營占比也從6.46%上漲至20.46%，說明科拓生物公司更加重視益生菌業(yè)務(wù)，未來科拓生物會在中國益生菌市場中占有一定的市場份額。行業(yè)發(fā)展趨勢LOGO隨著中國國民人均可支配收入的提高，中國國民對健康的需求也在日益增加，益生菌作為能夠保護(hù)腸道健康的特殊菌群，深受國民的喜愛，酸奶中含有大量的益生菌，根據(jù)數(shù)據(jù)現(xiàn)實，中國酸奶市場銷售額逐年上漲，說明國民對健康的重視程度逐漸提高，2021年中國酸奶銷量為1536億元，同比2020年上漲國民的健康需求自主研發(fā)提升技術(shù)服務(wù)能力聚焦投資業(yè)務(wù)目前我國益生菌市場中使用的大部分還是國外企業(yè)的益生菌菌種，西方國家的腸道微生物結(jié)構(gòu)不一定適合中國國民，中國國民的腸道環(huán)境也不一定能夠吸收國外引進(jìn)的菌株的定植和功效的發(fā)揮，