2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告

匯報人：2023年工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景研究報告目錄行業(yè)背景研究行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)格局及前景趨勢0行業(yè)背景研究工業(yè)機(jī)器人行業(yè)定義工業(yè)機(jī)器人是指面向工業(yè)領(lǐng)域，通過編程或示教方式實(shí)現(xiàn)自動化，同時具備擬人形態(tài)及功能的機(jī)械裝置。工業(yè)機(jī)器人常見形態(tài)為多關(guān)節(jié)機(jī)械手或多自由度的機(jī)器裝置，能夠靠自身的動力和控制能力來實(shí)現(xiàn)各種功能，具有工作效率高、穩(wěn)定性強(qiáng)、精度高等特點(diǎn)。工業(yè)機(jī)器人通常由控制系統(tǒng)、驅(qū)動系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)、感知系統(tǒng)、決策系統(tǒng)及軟件、交互系統(tǒng)六大部分組成，不同組成部分具有各自的主要功能:（1）控制系統(tǒng):主要功能是接收來自傳感器的檢測信號，根據(jù)操作任務(wù)的要求，驅(qū)動機(jī)械臂中的電機(jī)，使執(zhí)行系統(tǒng)按照規(guī)定要求工作；（2）驅(qū)動系統(tǒng):主要功能是為執(zhí)行系統(tǒng)提供動力，根據(jù)動力源可以分為液壓驅(qū)動、氣動驅(qū)動和電動驅(qū)動三種基本驅(qū)動類型；（3）執(zhí)行系統(tǒng):工業(yè)機(jī)器人中負(fù)責(zé)執(zhí)行作業(yè)的部分，主要包括機(jī)身、手臂、手腕、末端執(zhí)行器四大組件，一些工業(yè)機(jī)器人還配備有行走結(jié)構(gòu)，如步行機(jī)器人；（4）感知系統(tǒng):主要功能為將工業(yè)機(jī)器人各種內(nèi)部狀態(tài)信息與外部環(huán)境信息從信號轉(zhuǎn)變?yōu)闄C(jī)器人自身或者機(jī)器人間能夠理解和應(yīng)用的數(shù)據(jù)、信息；（5）決策系統(tǒng)及軟件:主要功能為根據(jù)感知系統(tǒng)等來源提供的信息，自動調(diào)整控制算法的軟硬件支持部分，不是工業(yè)機(jī)器人的必需配置；（6）交互系統(tǒng):即人-機(jī)器人-環(huán)境交互系統(tǒng)，是能將三者聯(lián)系起來并互相協(xié)調(diào)的系統(tǒng)，主要功能為發(fā)送信息指令及顯示信息。工業(yè)機(jī)器人可以按照運(yùn)動坐標(biāo)形式、驅(qū)動方式、輸入信號方式和應(yīng)用場景等四個方面進(jìn)行分類。按運(yùn)動坐標(biāo)形式，工業(yè)機(jī)器人可分為關(guān)節(jié)式、圓柱、直角坐標(biāo)、并聯(lián)和SCARA五類；按輸入信號方式，可分為示教輸入型和編程輸入型兩類；按驅(qū)動方式可分為液壓驅(qū)動型、氣壓驅(qū)動型和電氣驅(qū)動型三類；按應(yīng)用場景，可大致分為焊接、裝配、搬運(yùn)碼垛、上下料、打磨噴漆、切割加工六大類。Q1Q2Q3Q4萌芽期（20世紀(jì)70年代-20世紀(jì)80年代）1959年，美國工程師恩格爾伯格研究出世界上第一臺工業(yè)機(jī)器人。隨后工業(yè)機(jī)器人開始在美國、日本推廣應(yīng)用，工業(yè)機(jī)器人技術(shù)逐漸成熟。中國起步較晚，1972年才開始著手研制工業(yè)機(jī)器人。在中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展初期，工業(yè)機(jī)器人主要以串聯(lián)機(jī)器人為主，由于這一階段，中國在串聯(lián)機(jī)器人領(lǐng)域的研究較為成熟，而串聯(lián)機(jī)器人具有結(jié)構(gòu)簡單、運(yùn)動空間大、工作方式靈活度高的特點(diǎn)，其在各種機(jī)床、裝配車間獲得了成功應(yīng)用。開發(fā)期（20世紀(jì)80年代-20世紀(jì)90年代）進(jìn)入20世紀(jì)80年代后，中國改革開放不斷深入，在全球范圍內(nèi)高新技術(shù)浪潮的沖擊下，中國工業(yè)機(jī)器人技術(shù)的研究開發(fā)得到了政府的重視與支持。1985年，工業(yè)機(jī)器人被列入中國“七五”（1986年-1990年）科技攻關(guān)計劃研究重點(diǎn)，研究方向鎖定在工業(yè)機(jī)器人基礎(chǔ)技術(shù)、基礎(chǔ)器件開發(fā)以及搬運(yùn)、噴涂和焊接機(jī)器人五個方面?！捌呶濉逼陂g，中國加大資金投入力度，對工業(yè)機(jī)器人及其零部件研發(fā)進(jìn)行攻關(guān)，并完成示教再現(xiàn)式機(jī)器人成套技術(shù)的開發(fā)，研制出噴涂、點(diǎn)焊、弧焊和搬運(yùn)機(jī)器人。實(shí)用期（20世紀(jì)90年代-21世紀(jì)10年代）20世紀(jì)90年代后，中國先后研制出了裝配、噴漆、切割、包裝、碼垛等工業(yè)機(jī)器人，形成了一批機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化基地。1992年，中國第一臺SCARA裝配機(jī)器人由熊貓電子集團(tuán)有限公司設(shè)計制造而成。在中國“863計劃”實(shí)施下，中國第一臺高性能精密裝配機(jī)器人于1995年問世，這是一款SCARA4軸裝配機(jī)器人，采用直接驅(qū)動技術(shù)，具有較高的運(yùn)動速度和定位精度，同時配備視覺、力覺傳感器以及多任務(wù)操作系統(tǒng)。隨著中國制造業(yè)的飛速發(fā)展，制造工廠對生產(chǎn)效率及質(zhì)量要求逐步提高，工業(yè)、制造業(yè)企業(yè)對可替代人工從事重復(fù)性、常規(guī)性、高強(qiáng)度勞動的工業(yè)機(jī)器人需求愈加強(qiáng)烈。高速發(fā)展期（21世紀(jì)10年代至今）這一階段，中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展提速，2012年隨著ABB公司Delta并聯(lián)機(jī)器人專利解禁，中國的機(jī)器人企業(yè)開始研制、銷售并聯(lián)機(jī)器人。自2013年起，中國連續(xù)五年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展需要理論支持，自2014年起清華大學(xué)、北京航空航天大學(xué)、東北大學(xué)、天津大學(xué)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)、大連理工大學(xué)、中國科學(xué)院沈陽自動化所等中國高等院校機(jī)構(gòu)陸續(xù)開展機(jī)器人技術(shù)方面的研究，研究內(nèi)容包括位置正逆解求解、工作空間分析、運(yùn)動控制器設(shè)計等。2015年，中國政府正式提出“中國制造2025”戰(zhàn)略，工業(yè)機(jī)器人被列為十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域之一。在中國制造業(yè)智能轉(zhuǎn)型升級趨勢下，工業(yè)機(jī)器人的需求量呈現(xiàn)爆發(fā)式增長。在政策與市場的驅(qū)動下，中國機(jī)器人企業(yè)在機(jī)器人研發(fā)、設(shè)計、制造等方面取得了長足進(jìn)步，減速器、伺服系統(tǒng)、控制器三大核心零部件的國產(chǎn)化進(jìn)程加速，工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)趨于成熟。政策分析《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》(征求意見稿)實(shí)施智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動，鼓勵發(fā)展智能焊接機(jī)器人、智能移動機(jī)器人、半導(dǎo)體(潔凈)機(jī)器人等工業(yè)機(jī)器人。機(jī)器人及職能裝備推廣計劃提出攻克智能機(jī)器人核心零部件、專用傳感器，要求完善智能機(jī)器人硬件接口標(biāo)準(zhǔn)，提出研制智能工業(yè)機(jī)器人、智能服務(wù)機(jī)器人，并實(shí)現(xiàn)其大規(guī)模應(yīng)用，促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人智能化發(fā)展。在鼓勵類產(chǎn)業(yè)機(jī)械部分增加“機(jī)器人用關(guān)鍵零部件:高精密減速器、高性能伺服電機(jī)和驅(qū)動器、全自助編程等高性能控制器、傳感器、末端執(zhí)行器等”“工業(yè)機(jī)器人RV減速機(jī)諧波減速機(jī)軸承”等內(nèi)容《關(guān)于支持民營企業(yè)加快改革發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級的實(shí)施意見》政策分析提出要對行業(yè)規(guī)范進(jìn)行完善，加強(qiáng)工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量管理，維護(hù)行業(yè)秩序，促進(jìn)行業(yè)規(guī)范健康發(fā)展。明確將工業(yè)機(jī)器人列入大力推動突破發(fā)展的十大重點(diǎn)領(lǐng)域之一，明確要求到2020年工業(yè)機(jī)器人銷量達(dá)到15萬臺。推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化發(fā)展，促進(jìn)擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模，突破機(jī)器人本體、減速器、傳感器等核心部件的技術(shù)瓶頸。明確提出到2020年工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展目標(biāo):提出到2020年形成較為完善的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)體系的目標(biāo)，提出要培育3-5家具有國際競爭力的龍頭企業(yè)和8-10個配套產(chǎn)業(yè)集群，機(jī)器人密度（每萬名員工使用機(jī)器人臺數(shù)）達(dá)到100以上?！蛾P(guān)于推動機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的指導(dǎo)意見》《中國制造2025》《工業(yè)機(jī)器人行業(yè)規(guī)范條件》工信部國務(wù)院工信部行業(yè)社會環(huán)境中國憑借強(qiáng)大的人口優(yōu)勢快速的度過了自動化階段，目前國內(nèi)已經(jīng)有眾多工業(yè)機(jī)器人龍頭企業(yè)的機(jī)器智能階段業(yè)務(wù)成熟，例如曠世科技、海康威視等，這些公司在視覺應(yīng)用領(lǐng)域的技術(shù)已經(jīng)十分出眾。且老齡化社會的到來，人口紅利逐漸消散，人力成本提高，推動企業(yè)進(jìn)行機(jī)器人換人措施。目前中國和日本、韓國等領(lǐng)先國家一樣處于機(jī)器智能向人工智能過渡階段；在人工智能技術(shù)積累方面中國也處于世界前列。根據(jù)行業(yè)生命周期理論，行業(yè)的生命發(fā)展周期主要包括四個發(fā)展階段:幼稚期，成長期，成熟期，衰退期。行業(yè)在成熟階段的特點(diǎn)是:行業(yè)增長速度降到一個更加適度的水平，新增的企業(yè)數(shù)量會減少；行業(yè)準(zhǔn)入門檻提高；并且排除技術(shù)創(chuàng)新因素的影響，行業(yè)的發(fā)展節(jié)奏與國民生產(chǎn)總值保持同步。結(jié)合中國目前工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的發(fā)展情況可以判斷，其符合成熟期行業(yè)的大部分特點(diǎn)，所以可以判斷該行業(yè)正處于成長期進(jìn)入成熟期的過渡階段。+目前，中國“人口大國”優(yōu)勢逐漸減弱，人口老齡化、員工成本增加等問題使得企業(yè)用工更加艱難，而兼具低成本、高效率等特點(diǎn)的工業(yè)機(jī)器人為制造業(yè)生產(chǎn)“去人工化”提供了突破口。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù):近年來中國制造業(yè)城鎮(zhèn)單位就業(yè)人員數(shù)不斷下降，由2013年的5258萬人下降至2020年的3832萬人。行業(yè)社會環(huán)境+近年來，中國的經(jīng)濟(jì)發(fā)展已由高速增長階段逐步轉(zhuǎn)入高質(zhì)量發(fā)展階段，政府更加關(guān)注于優(yōu)化經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)換增長動力。制造業(yè)是供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的主要領(lǐng)域，而工業(yè)機(jī)器人是中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效的必由之路。2020年中國生產(chǎn)總值為106萬億元，首次超過100萬億元。目前我國已經(jīng)建立起門類齊全、獨(dú)立完整的制造體系，制造業(yè)規(guī)模躍居世界第一位，2020年受疫情影響，制造業(yè)增加值增速有所放緩，2020年中國制造業(yè)增加值為26.59萬億元，較2019年的26.41萬億元同比增長0.7%，占中國總GDP的26.189%。行業(yè)經(jīng)濟(jì)環(huán)境02工業(yè)機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀分析工業(yè)機(jī)器人行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈下游概述行業(yè)現(xiàn)狀我國工業(yè)機(jī)器人市場發(fā)展較快，約占全球市場份額三分之一，是全球第一大工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場。當(dāng)前，我國生產(chǎn)制造智能化改造升級的需求日益凸顯，工業(yè)機(jī)器人的市場需求依然旺盛，據(jù)IFR統(tǒng)計，2019年我國工業(yè)機(jī)器人銷量額達(dá)57.3億美元，2021年銷量額達(dá)到53億美元。自2013年起，中國超越日本成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人市場。隨著中國工業(yè)轉(zhuǎn)型升級步伐的加快，中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)在動力得到進(jìn)一步增強(qiáng)，為順利實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，推進(jìn)智能化生產(chǎn)，制造業(yè)企業(yè)紛紛加快自動化生產(chǎn)的步伐，中國工業(yè)機(jī)器人的下游應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，從原先集中在汽車制造業(yè)、精密設(shè)備制造業(yè)逐漸發(fā)展應(yīng)用于食品加工、3C電子生產(chǎn)等領(lǐng)域。在工業(yè)化水平不斷提高的背景下，中國制造業(yè)“機(jī)器換人”需求旺盛，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)增長。根據(jù)國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量由2014年12,050臺增長到了2018年147,682臺，復(fù)合增長率達(dá)到了87.1%。其中，2018年3月起，受中美貿(mào)易摩擦等外部環(huán)境影響，中國出口行業(yè)關(guān)稅增加，對工業(yè)機(jī)器人需求量最大的兩個應(yīng)用領(lǐng)域汽車、3C電子行業(yè)景氣度下滑，使得工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量增長動力不足。未來隨著5G技術(shù)的應(yīng)用落地，3C電子行業(yè)將迎來新一輪發(fā)展機(jī)遇，自動化改造腳步將加快，工業(yè)機(jī)器人的需求將進(jìn)一步提升，從而帶動中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量的進(jìn)一步增長，到2023年，中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量有望達(dá)到26.1萬臺左右。目前中國的工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)以及3C，2019年時應(yīng)用于汽車與3C電子行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人占比分別為29.2%與24%;與此同時，全球范圍內(nèi)工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用領(lǐng)域也以汽車與3C電子為主，應(yīng)用占比分別為28.2%與26%?？梢钥闯?，中國工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用情況與全球基本一致。在市場整體銷售下行的背景下，工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用領(lǐng)域的銷售出現(xiàn)不同程度下降?？傮w來看，目前，搬運(yùn)與焊接依然是工業(yè)機(jī)器人的主要應(yīng)用領(lǐng)域，自主品牌機(jī)器人在加工、焊接和釬焊、裝配及拆卸、潔凈室、涂層與膠封領(lǐng)域的市場占有率均有所提升。其中，搬運(yùn)和上下料作為首要應(yīng)用領(lǐng)域，2019年銷售6.2萬臺，同比下降4%，在總銷量中的比重提高至406%;焊接與釬焊機(jī)器人銷售4萬臺，同比下降16%，占比為261%;裝配及拆卸機(jī)器人銷售2萬臺，同比下降16.7%，占比為189%;加工領(lǐng)域機(jī)器人銷售同比增長105.5%，是唯一實(shí)現(xiàn)銷量增長的應(yīng)用領(lǐng)域。行業(yè)市場規(guī)模行業(yè)現(xiàn)狀中國工業(yè)機(jī)器人年產(chǎn)量居世界首位2012-2020年我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量逐年上升，但近年來增速較之前有所下降，主要是因?yàn)閺?018年開始國內(nèi)汽車、電子等機(jī)器人下游行業(yè)發(fā)展受限，機(jī)器人需求增速放緩，但是近兩年新能源汽車大力發(fā)展帶動行業(yè)發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人增速再次抬頭。2020年時我國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量達(dá)到了237068臺，累計增長19.1%。2021年1-5月，我國工業(yè)機(jī)器人的產(chǎn)量為136405臺，與去年同期同比增加72%。中國工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量居世界首位，但人均密度較低自2016年開始，中國工業(yè)機(jī)器人累計安裝量位列世界第一，發(fā)展迅速。2019年，中國依然是全球最大的機(jī)器人市場，工業(yè)機(jī)器人總量達(dá)到14萬臺，較2018年上升6.7%。據(jù)高工機(jī)器人數(shù)據(jù)顯示，2020年我國工業(yè)機(jī)器人銷量約為17萬臺。從裝機(jī)量來看，全球機(jī)器人消費(fèi)市場高度集中，2019年中國、日本、美國、韓國和德國等主要國家銷售額總計占全球銷量的73%。中國是工業(yè)機(jī)器人主要的終端使用市場，年新裝量14萬臺，其次是日本和美國，分別為99萬臺和3萬臺。從機(jī)器人的裝機(jī)密度看，2019年全球工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)密度為113臺/萬人，新加坡和韓國是機(jī)器人裝機(jī)密度最高的市場，每萬人機(jī)器人裝機(jī)數(shù)量分別達(dá)到918臺和855臺，而在需求量最大的中國市場這個數(shù)字只有187臺，遠(yuǎn)落后于發(fā)達(dá)國家，未來仍有較大提升空間。行業(yè)驅(qū)動因素1政策紅利推動、需求增長、智能制造、減速器國產(chǎn)化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，為制造業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達(dá)國家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，推動了新生產(chǎn)方式的形成。基于人工智能、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，推動了智能制造初步發(fā)展。自2012年以來，國家部委制定了一系列政策促進(jìn)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2014年起，各級地方政府紛紛出臺了針對機(jī)器人研發(fā)和應(yīng)用的補(bǔ)貼政策（2-13）。2014至2015年間，共有77項(xiàng)地方政府機(jī)器人支持政策出臺，全國超過36個城市將機(jī)器人產(chǎn)業(yè)作為發(fā)展重點(diǎn)，補(bǔ)貼不僅發(fā)放給機(jī)器人制造商，還按照一定比例發(fā)放給采購或租賃機(jī)器人的企業(yè)。從補(bǔ)貼結(jié)構(gòu)上來看，中央政府出臺的補(bǔ)貼多為研發(fā)補(bǔ)助，地方政府出臺的多為應(yīng)用補(bǔ)貼，應(yīng)用補(bǔ)貼比重大于研發(fā)補(bǔ)助，且一般補(bǔ)助規(guī)模在百萬元以上。政府補(bǔ)貼政策的出臺可刺激下游應(yīng)用行業(yè)釋放機(jī)器人采購需求，尤其是日化、食品等利潤率水平偏低的行業(yè)，其機(jī)器人需求不強(qiáng)，應(yīng)用補(bǔ)貼能夠直接刺激企業(yè)增加使用機(jī)器人，為擴(kuò)大工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用規(guī)模增添驅(qū)動力。政策紅利推動工業(yè)機(jī)器人發(fā)展行業(yè)應(yīng)用廣泛，應(yīng)用需求增長推動行業(yè)發(fā)展行業(yè)驅(qū)動因素2政策紅利推動、需求增長、智能制造、減速器國產(chǎn)化等是行業(yè)主要驅(qū)動因素“智能制造”倒逼下游轉(zhuǎn)型升級，拉動市場需求當(dāng)前全球新一輪制造產(chǎn)業(yè)變革正在興起，為制造業(yè)發(fā)展與分工格局帶來深刻影響:發(fā)達(dá)國家實(shí)施“再工業(yè)化”戰(zhàn)略，發(fā)展中國家積極參與全球產(chǎn)業(yè)再分工，智能制造在全球范圍內(nèi)已成為制造業(yè)重要發(fā)展趨勢，推動了新生產(chǎn)方式的形成?；谌斯ぶ悄堋⒋髷?shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)與制造業(yè)深度融合，以高檔數(shù)控機(jī)床、工業(yè)機(jī)器人、智能儀器儀表為代表的關(guān)鍵技術(shù)裝備在重點(diǎn)行業(yè)不斷普及，推動了智能制造初步發(fā)展。中國工業(yè)機(jī)器人企業(yè)普遍面臨較大的成本壓力，為降低機(jī)器人本體生產(chǎn)成本，企業(yè)開始由采購進(jìn)口精密減速器轉(zhuǎn)向采購研發(fā)設(shè)計水平、精加工工藝和運(yùn)動性能指標(biāo)靠前的國產(chǎn)精密減速器，推動了國產(chǎn)減速器市場需求的提升，有助于國產(chǎn)減速器生產(chǎn)商繼續(xù)擴(kuò)大產(chǎn)能，從而以更優(yōu)的性價比反哺中國工業(yè)機(jī)器人市場，提高中國工業(yè)機(jī)器人本體制造商的競爭力。減速器國產(chǎn)化需求強(qiáng)烈03行業(yè)痛點(diǎn)及發(fā)展建議行業(yè)制約因素隨著整個工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈的國產(chǎn)化進(jìn)程推進(jìn)，國內(nèi)外工業(yè)機(jī)器人核心零部件差距逐漸縮小，技術(shù)門檻進(jìn)一步降低，越來越多的國產(chǎn)工業(yè)機(jī)器人廠商加入到市場競爭中來,我國工業(yè)機(jī)器人市場集中度或?qū)⒏臃稚?，無序競爭現(xiàn)象可能會更加明顯，行業(yè)整體面臨競爭加劇的風(fēng)險，價格戰(zhàn)等因素或?qū)φ麄€工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的利潤造成一定的負(fù)面影響。在勞動力供需矛盾、企業(yè)轉(zhuǎn)型升級、國家戰(zhàn)略需求等因素影響下，中國已連續(xù)多年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用市場，工業(yè)機(jī)器人作為技術(shù)集成度高、應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜、操作維護(hù)較為專業(yè)的高端裝備，對應(yīng)用型人才有著多層次的需求。目前，國內(nèi)中職院校在工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用方面的對口專業(yè)剛剛興起，欠缺多層次人才培養(yǎng)經(jīng)驗(yàn)，大部分應(yīng)屆畢業(yè)生需經(jīng)長期的二次培訓(xùn)，方可達(dá)到工業(yè)機(jī)器人企業(yè)用人要求，并且一臺工業(yè)機(jī)器人需要3至5名調(diào)試維護(hù)和系統(tǒng)集成開發(fā)人才方可發(fā)揮其最大效益，導(dǎo)致國內(nèi)工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)面臨巨大的應(yīng)用型人才缺口問題。根據(jù)中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀，工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用型人才可分為:項(xiàng)目經(jīng)理、系統(tǒng)集成開發(fā)工程師、售前售后技術(shù)支持工程師、安裝和調(diào)試維護(hù)工程師，其中，市場需求量最大的是安裝和調(diào)試維護(hù)工程師。中國國產(chǎn)伺服電機(jī)大多是仿制日系伺服電機(jī)設(shè)計，功率多在3kw以內(nèi)，以中小功率為多，5.5-15kw的中大功率伺服電機(jī)比較少。中國國產(chǎn)品牌中，匯川技術(shù)、埃斯頓、廣州數(shù)控、英威騰、新時達(dá)、華中數(shù)控等企業(yè)伺服技術(shù)領(lǐng)先，但與外資品牌相比，仍然存在一定差距。人才供需矛盾問題日益凸顯，應(yīng)用型人才缺口巨大行業(yè)競爭加劇中國伺服電機(jī)市場主要被外資品牌占據(jù)復(fù)合型人才稀缺工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團(tuán)隊(duì)模式的培育機(jī)制弊端明顯導(dǎo)致工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)擴(kuò)張。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎(chǔ)知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點(diǎn)，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風(fēng)控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。由于復(fù)合型人才稀缺，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)通常采用團(tuán)隊(duì)培育的方式進(jìn)行專業(yè)能力建設(shè)，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)將面臨能力傳承的斷層，導(dǎo)致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)發(fā)展。質(zhì)量提升在資本的加持下，工業(yè)機(jī)器人的跑馬圈地仍在持續(xù)，預(yù)計2021年將會更加殘酷和激烈。同時，在線教育也面臨著更嚴(yán)格的監(jiān)管，合規(guī)成本提升。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品品種多、批量小、附加值高，產(chǎn)品質(zhì)量要求也較為嚴(yán)格。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場產(chǎn)品質(zhì)量參差不齊，假冒偽劣等亂象仍普遍存在，嚴(yán)重阻礙工業(yè)機(jī)器人行業(yè)發(fā)展進(jìn)步。未來，提升工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量是發(fā)展工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的核心任務(wù)，具體措施可分為以下兩大部分：（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范工業(yè)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對科研用工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級，保證工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進(jìn)口。此外，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入

拓展技術(shù)服務(wù)領(lǐng)域工業(yè)機(jī)器人行業(yè)屬于領(lǐng)域中發(fā)展最快的細(xì)分領(lǐng)域之一，隨著工業(yè)機(jī)器人的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，多家工業(yè)機(jī)器人企業(yè)開始擴(kuò)張產(chǎn)品相關(guān)服務(wù)領(lǐng)域，提升企業(yè)的行業(yè)競爭力，主要舉措包括：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競爭力提升技術(shù)服務(wù)能力工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力供科研咨詢服務(wù)服務(wù)技術(shù)人才

競爭趨勢需求隨著行業(yè)的競爭不斷加劇，企業(yè)競爭的本質(zhì)是人才的競爭，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)都在不斷提升專業(yè)員工的技術(shù)水平。通過專項(xiàng)培訓(xùn)、高薪招聘吸引高端優(yōu)質(zhì)人才加入。人才競爭是未來工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競爭的核心點(diǎn)之一?？蛻羰巧系?，滿足客戶的需求是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)企業(yè)的價值實(shí)現(xiàn)，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點(diǎn)的把握。小眾運(yùn)動場景日益崛起，帶動了新的工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品需求。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品質(zhì)量與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新，在滿足客戶需求的同時也給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗(yàn)。優(yōu)質(zhì)的服務(wù)是工業(yè)機(jī)器人行業(yè)競爭的重要焦點(diǎn)與未來趨勢。隨著科技不斷發(fā)展，工業(yè)機(jī)器人企業(yè)對工業(yè)機(jī)器人行業(yè)產(chǎn)品的研發(fā)投入不斷加大，企業(yè)形成自己的技術(shù)堡壘是在未來市場中取得市場份額的重要收到，因此技術(shù)競爭也是未來行業(yè)競爭的重要方向之一。行業(yè)發(fā)展建議以產(chǎn)業(yè)整合為主線，塑造競爭新格局鼓勵核心零部件骨干企業(yè)以互相參股、技術(shù)轉(zhuǎn)讓等模式進(jìn)行橫向整合，使企業(yè)快速加強(qiáng)核心技術(shù)能力，做強(qiáng)上游環(huán)節(jié)后，通過縱向并購布局全產(chǎn)業(yè)鏈，打造全面的“研-產(chǎn)-銷”能力。二是產(chǎn)業(yè)鏈中下游企業(yè)聚焦自身賽道發(fā)展，以本體業(yè)務(wù)為核心，自下而上拓展應(yīng)用領(lǐng)域，布局全產(chǎn)業(yè)鏈。產(chǎn)業(yè)整合時需考慮并購企業(yè)業(yè)務(wù)的相關(guān)性，選擇有相同戰(zhàn)略目標(biāo)的企業(yè)，同時強(qiáng)化企業(yè)管理。工業(yè)機(jī)器人共融為未來技術(shù)突破要點(diǎn)發(fā)展建議1發(fā)展建議2目前我國工業(yè)機(jī)器人主要在結(jié)構(gòu)化環(huán)境匯總執(zhí)行確定性任務(wù)，在復(fù)雜動態(tài)環(huán)境中作業(yè)的情況并不足夠靈活，主要是因?yàn)楣I(yè)機(jī)器人在與環(huán)境的共融、與其他機(jī)器人之間協(xié)同方面感知能力較弱。隨著傳統(tǒng)工業(yè)機(jī)器人在機(jī)器視覺、智能傳感與云技術(shù)等技術(shù)的發(fā)展下，未來工業(yè)機(jī)器人將更智能化，柔性化，即由傳統(tǒng)機(jī)器人向共融機(jī)器人優(yōu)化。發(fā)展建議3工業(yè)機(jī)器人在醫(yī)療領(lǐng)域的應(yīng)用潛力有待挖掘目前工業(yè)機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車行業(yè)，隨著汽車行業(yè)工業(yè)機(jī)器人應(yīng)用的飽和，工業(yè)機(jī)器人的應(yīng)用正在向其他領(lǐng)域逐步拓展。在疫情驅(qū)動下部分工業(yè)機(jī)器人廠商隨即布局醫(yī)療領(lǐng)域的工業(yè)機(jī)器人，例如利用工業(yè)機(jī)器人組裝醫(yī)用注射器或或用于填充和關(guān)閉小瓶等04行業(yè)格局及前景趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺將興起在智能制造生產(chǎn)場景中，需要工業(yè)機(jī)器人有自組織和協(xié)同的能力來滿足柔性生產(chǎn)，這就帶來了云化機(jī)器人(機(jī)器人大腦在云端)及工業(yè)機(jī)器人云平臺的需求。和傳統(tǒng)機(jī)器人相比，云化機(jī)器人需要通過網(wǎng)絡(luò)連接到云端的控制中心，基于超高計算能力的平臺，并通過大數(shù)據(jù)和人工智能對生產(chǎn)制造過程進(jìn)行實(shí)時運(yùn)算控制。實(shí)際上，如今已有廠商開始在云化機(jī)器人及工業(yè)機(jī)器人云平臺上進(jìn)行布局。關(guān)鍵零部件-伺服系統(tǒng)驅(qū)控一體化趨勢加深中國伺服系統(tǒng)行業(yè)整體呈現(xiàn)產(chǎn)品驅(qū)控一體化的趨勢。驅(qū)控一體化是指將伺服系統(tǒng)中的驅(qū)動器與上位機(jī)控制器集成在一起，實(shí)現(xiàn)縮小體積、減輕重量和提高性能的目的。驅(qū)控一體化集成可在有效提高伺服系統(tǒng)的靈活性、可靠性的同時降低成本，使伺服系統(tǒng)在更短的時間內(nèi)完成復(fù)雜的控制算法，通過共享內(nèi)存即時傳輸更多的控制、動態(tài)信息，提高內(nèi)部通信速度。近年來，中外企業(yè)都相繼推出驅(qū)控一體化產(chǎn)品，一體化集成不局限于驅(qū)動器與控制器之間的集成，同樣也適用于驅(qū)動器與電機(jī)。傳統(tǒng)的運(yùn)動控制器、伺服驅(qū)動器、伺服電機(jī)三者可兩兩結(jié)合集成，用一體化集成的思路實(shí)現(xiàn)結(jié)構(gòu)的簡化以及效率的提高。行業(yè)發(fā)展趨勢工業(yè)機(jī)器人智能化水平提升，人機(jī)協(xié)作更加和諧根據(jù)中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)資深專家介紹:良好的人機(jī)關(guān)系并不是機(jī)器人取代人，而是融洽的人機(jī)協(xié)作關(guān)系。計算機(jī)技術(shù)的快速發(fā)展將促進(jìn)工業(yè)機(jī)器人向著智能化、高控化方向發(fā)展，人機(jī)之間的協(xié)作交流、交互更加穩(wěn)定細(xì)分領(lǐng)域并聯(lián)機(jī)器人占比提升中國制造業(yè)企業(yè)大多停留在工業(yè)0或者工業(yè)0自動化的早期階段，以粗放型發(fā)展模式為主，機(jī)器人承擔(dān)部分體力勞動，大多數(shù)制造業(yè)企業(yè)自主創(chuàng)新能力弱，產(chǎn)品附加值低，產(chǎn)品穩(wěn)定性也有較大改進(jìn)空間。隨著工業(yè)+同質(zhì)化競爭激烈工業(yè)機(jī)器人行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于工業(yè)機(jī)器人企業(yè)而言具有“低風(fēng)險、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場參與者加入其中。目前中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)市場企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競爭現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來以下不良影響：（1）價格戰(zhàn)引發(fā)收益率報價逐年下降：部分工業(yè)機(jī)器人行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠價格戰(zhàn)取得競爭優(yōu)勢，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，選擇合作企業(yè)時“唯價格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過高授信加大財務(wù)風(fēng)險：工業(yè)機(jī)器人行業(yè)公司對各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過醫(yī)院的償還能力，為自身帶來較大財務(wù)風(fēng)險，不利于企業(yè)的長期發(fā)展。未來，工業(yè)機(jī)器人行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競爭優(yōu)勢。行業(yè)競爭格局區(qū)域競爭長三角經(jīng)濟(jì)圈機(jī)器人企業(yè)數(shù)量最多:從區(qū)域競爭角度來看，截止到2020年底，全國機(jī)器人企業(yè)的總數(shù)為11066家。2020年11、