2022-2023年船舶制造行業(yè)發(fā)展前景展望報告

2022-2023年船舶制造行業(yè)發(fā)展前景展望報告可編輯目錄船舶制造行業(yè)概述船舶制造行業(yè)環(huán)境船舶制造行業(yè)現(xiàn)狀船舶制造行業(yè)發(fā)展趨勢船舶制造行業(yè)企業(yè)及格局CONTENT010203040501行業(yè)概述COMPANYPROFILE船舶制造行業(yè)01航運是全球貿(mào)易最主要的載體，根據(jù)聯(lián)合國貿(mào)易發(fā)展促進(jìn)會統(tǒng)計，海運貿(mào)易量占全球貿(mào)易總量的90%，作為航運的上游裝備，船舶一般可劃分為軍船及民船兩大類。民船通常按用途進(jìn)一步劃分為海洋工程船、運輸船等，其中運輸船占據(jù)主要位置。以載重噸位來看，同屬運輸船的干散貨船、油船、集裝箱船三種船型載重噸位合計占比接近90%，被稱為世界三大主流船型。從技術(shù)含量來看，海洋工程船及液化氣船(LNG船等)建造材料及工藝更加復(fù)雜，是附加值更高的船型。造船工業(yè)有悠久的歷史，但現(xiàn)代造船業(yè)是從19世紀(jì)以后才開始發(fā)展起來的。世界造船業(yè)的未來趨勢，從商船來說，仍將是向大型化、高速化、自動化的方向發(fā)展，多種類的專用船和兼用船將增加。中國現(xiàn)代造船工業(yè)始于19世紀(jì)中期。1865年在上海創(chuàng)辦了江南制造總局，制造軍火和輪船。船舶制造定義產(chǎn)業(yè)鏈分析04上游船舶制造行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場參與者技術(shù)水平的提高，船舶制造行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈分析04中游船舶制造行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于船舶制造企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈分析04下游船舶制造行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。02行業(yè)環(huán)境INDUSTRYBACKGROUND政治環(huán)境101《關(guān)于進(jìn)一步提升全省船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)競爭力若干政策措施的通知》大幅提升鋼鐵供給質(zhì)量。建立健全產(chǎn)品質(zhì)量評價體系，加快推動鋼材產(chǎn)品提質(zhì)升級,在航空航天.船舶與海洋工程裝備、能源裝備、先進(jìn)軌道交通及汽車、高性能機(jī)械.建筑等領(lǐng)域推進(jìn)質(zhì)量分級分類評價，持續(xù)提高產(chǎn)品實物質(zhì)量穩(wěn)定性和一致性,促進(jìn)鋼材產(chǎn)品實物質(zhì)量提升?！蛾P(guān)于促進(jìn)鋼鐵工業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》《十四五智能制造發(fā)展規(guī)劃》立足當(dāng)前制約江蘇船舶與海工裝備產(chǎn)業(yè)發(fā)展的瓶頸問題，大力營造船舶產(chǎn)業(yè)發(fā)展良好環(huán)境，共同推動船舶海工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。共分六部分18條政策措施，包括加快建設(shè)世界級先進(jìn)制造業(yè)集群、加快提升產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力、加快推動行業(yè)“智改數(shù)轉(zhuǎn)”、加大財政金融支持力度、加強(qiáng)用工保障與職業(yè)技能培訓(xùn)支持力度、加強(qiáng)服務(wù)能力建設(shè)和保障等內(nèi)容舉措。面向汽車、工程機(jī)械、軌道交通裝備、航空航天裝備、船舶與海洋工程裝備、電力裝備.醫(yī)療裝備,家用電器.集成電路等行業(yè),支持智能制造應(yīng)用水平高、核心競爭優(yōu)勢突出、資源配置能力強(qiáng)的龍頭企業(yè)建設(shè)供應(yīng)鏈協(xié)同平臺,打造數(shù)據(jù)互聯(lián)互通、信息可信交互、生產(chǎn)深度協(xié)同.資源柔性配置的供應(yīng)鏈。政治環(huán)境202研發(fā)遠(yuǎn)海深水區(qū)域漂浮式風(fēng)電機(jī)組基礎(chǔ)—體化設(shè)計.建造與施工技術(shù),開發(fā)符合中國海洋特點的一體化固定式風(fēng)機(jī)安裝技術(shù)及新型漂浮式樁基礎(chǔ)。;建設(shè)海洋地震采集裝備制造及檢測平臺，應(yīng)用海洋地震勘探系統(tǒng)地震拖纜.控制與定位、綜合導(dǎo)航、氣槍震源控制等核心裝備并裝配三維地震物探船，支撐海洋地震勘探技術(shù)裝備在海洋深水油氣勘探開發(fā)的推廣應(yīng)用等。政治環(huán)境《”十四五”能源領(lǐng)域科技創(chuàng)新規(guī)劃》圍繞海洋工程.海洋資源.海洋環(huán)境等領(lǐng)域龔破—批關(guān)鍵核心技術(shù)。培育社大海洋工程裝備、海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),推進(jìn)海水淡化和海洋能規(guī)模化利用，提高海洋文化旅游開發(fā)水平。〈十四五規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》在船舶海工領(lǐng)域,重點奕破智能船、郵輪等高技術(shù)船舶，深遠(yuǎn)海油氣資源開發(fā)裝備等海洋工程裝備，以及核心配套系統(tǒng)及設(shè)備的關(guān)犍設(shè)計?！吨圃鞓I(yè)設(shè)計能力提升專項行動計劃(2019-2022年)》提出到2020年，我國海洋工程裝備制造業(yè)國際競爭力和持宏發(fā)展能力明顯提升，產(chǎn)業(yè)體系進(jìn)─步完善,專用化、系列化、信息化.智能化程度不斷加強(qiáng),產(chǎn)品結(jié)構(gòu)邁向中高遍,力爭步入海洋工程裝備總裝制造先進(jìn)國家行列?！逗Ｑ蠊こ萄b備制選業(yè)持絨健康發(fā)展行動計劃》01020304政治環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境03從經(jīng)濟(jì)層面來看，2000-2011年為全球船舶交付的上行大周期，完工量復(fù)合增長率為13%。從目前船隊船齡分布來看，16-20年的船齡運力占比16.5%，20年以上的船齡運力占比7.1%，船舶老化趨勢明顯，待拆解數(shù)量逐漸上升，新船運力補(bǔ)充需求逐漸上行。經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會環(huán)境104改革開放以來，我國經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進(jìn)社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機(jī)遇無限的時代。01

02社會環(huán)境205傳統(tǒng)船舶制造行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為船舶制造行業(yè)的消費主力。行業(yè)驅(qū)動因素06從政策方面來看，環(huán)保新規(guī)促使舊船更新進(jìn)程加快供需平衡促進(jìn)市場發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展行業(yè)競爭促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展目前航運公司的碳排放量占全球總量的5%，在減少空氣和海洋污染方面面臨著越來越大的壓力。國際海組織（IMO）提出航運業(yè)碳減排行動計劃，目標(biāo)于2050年實現(xiàn)碳排放量減少50%，兩大短期措施指標(biāo)——現(xiàn)有船舶能效指數(shù)（EEXI）、碳強(qiáng)度指標(biāo)登（CII）將于2023年生效。在現(xiàn)有船隊中，只有2船舶制造產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于船舶制造行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，船舶制造市場在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，船舶制造行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化03行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)現(xiàn)狀01從造船指標(biāo)情況來看，三大造船指標(biāo)分別為造船完工量、新接訂單量和手持訂單量。據(jù)統(tǒng)計，2022年1-7月世界造船完工量4700萬載重噸，新接訂單量5036萬載重噸，手持訂單量21540萬載重噸；其中中國三大指標(biāo)的市場份額最高，分別達(dá)到44%、51%及48.1%。從全球完工船舶產(chǎn)品來看，據(jù)中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，2022年1-7月全球完工船舶產(chǎn)品中，散貨船數(shù)量分布最多，占比56.8%，其次是油船，占比21%,從全球活躍船廠數(shù)量來看，相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，全球運營造船廠數(shù)量從2007年678家下降至2015年341家，年復(fù)合平均增長率為-8.23%，而后繼續(xù)下降至2021年274家，2015-2021年復(fù)合增長率為-58%，降速放緩，表明去產(chǎn)能周期已進(jìn)入尾聲，全球造船產(chǎn)能已收縮。行業(yè)現(xiàn)狀02就三大指標(biāo)的手持訂單量情況而言，一轉(zhuǎn)頹勢，訂單量開始回升，根據(jù)工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年中國上半年手持訂單量就達(dá)到8660萬載重噸，按照趨勢持續(xù)發(fā)展，2021年底或?qū)⒅匦禄氐?0000萬噸以上。就新接訂單量而言，受益于疫情反彈，2021年上半年我國造船新接訂單量快速增長。工信部數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年我國新承接船舶訂單量3824萬載重噸，同比增長206.8%，其中海船為1371萬修正總噸。依次趨勢類推，2021年整年新接訂單量或?qū)⑼黄茪v史新高，達(dá)6000萬載重噸以上。

新接訂單量手持訂單量市場規(guī)模03從企業(yè)數(shù)量來看，據(jù)統(tǒng)計，2010年中國船舶制造企業(yè)數(shù)達(dá)到高峰的818家，在被動去產(chǎn)能過程中，企業(yè)數(shù)下降至2015年的618家，供給側(cè)改革期間產(chǎn)業(yè)出清加速，2020年中國船舶制造企業(yè)數(shù)量降至376家，相比于2010年的最高值下降了44%，相比于上一年度減少6%，產(chǎn)能出清速度趨于平緩，產(chǎn)能出清接近尾聲。行業(yè)痛點04010203車間現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)在粉塵、鋼結(jié)構(gòu)、頻譜干擾等環(huán)境下存在失效風(fēng)險，導(dǎo)致關(guān)鍵設(shè)備狀態(tài)數(shù)據(jù)采集不穩(wěn)定、故障無法及時跟蹤影響生產(chǎn)、超規(guī)作業(yè)等向題，亟須引入穩(wěn)定可靠的無線通訊技術(shù)。車間設(shè)備工控協(xié)議不統(tǒng)一，現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)集成和計算能力不足，抑制了轉(zhuǎn)型升級的需求。車間現(xiàn)場中間產(chǎn)品種類和數(shù)量龐大、分布廣泛、移動性強(qiáng)，亟須利用5無線數(shù)傳、RFID、圖像識別定位等技術(shù)，實現(xiàn)中間產(chǎn)品的全流程跟蹤與信息集成。問題1問題2問題3行業(yè)發(fā)展建議053隨著社會各界人士對于綠色節(jié)能環(huán)保的關(guān)注度逐漸增加，船舶制造業(yè)也將重點發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)。發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)需要加大節(jié)能減排技術(shù)的使用，如在船舶制造過程中多使用新型的綠色環(huán)保材料，降低含有害物質(zhì)材料的使用，做到從根源上降低環(huán)境污染。同時，還要提高船舶制造業(yè)的廢物再利用率，降低廢料的產(chǎn)生，根本上做到節(jié)能，這都是發(fā)展綠色船舶制造技術(shù)所必要的。12航海行駛對通訊的要求非常嚴(yán)格苛刻，通訊技術(shù)是航海過程中唯一的聯(lián)絡(luò)方式，依照現(xiàn)階段的通訊技術(shù)發(fā)展，雖然在航海過程中可以做到信息的可靠接收和發(fā)送，但此項通訊費用極其的昂貴，使航海成本急劇增加。如果采用對講機(jī)通訊方式，雖說可以降低成本，減少費用，但該技術(shù)尚不健全，依然存在著很大的可靠性缺陷。這需要不斷地進(jìn)行研發(fā)和更新，讓通訊信息技術(shù)不斷健全完善。風(fēng)險評估技術(shù)在人類生產(chǎn)生活中得到了普遍的運用，在化工技術(shù)和海洋工程等方面取得了不可小覷的作用，但在船舶的設(shè)計過程中風(fēng)險評估技術(shù)仍然不被看好和利用。風(fēng)險評估技術(shù)主要采用安全水平法和綜合安全評估等必要技術(shù)手段，IOM（IOM三維光學(xué)密集點云測量系統(tǒng)）在規(guī)范條件的約束下不斷地采用GBS（基于目標(biāo)的船舶建造標(biāo)準(zhǔn)）體系，隨著世界船舶行業(yè)的迅速發(fā)展，國際市場競爭越來越激烈，這不得不要求中國造船業(yè)緊跟時代的步伐，大力建造創(chuàng)新型船只，需要合理運用風(fēng)險評估技術(shù)將中國造船業(yè)安全風(fēng)險降到最低，在國際市場上占據(jù)有利地位。并且在其他的工程建設(shè)過程中風(fēng)險評估技術(shù)已成為人們評估風(fēng)險的主要手段?，F(xiàn)在全世界人民都關(guān)注著環(huán)保問題，綠色產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)將會替代傳統(tǒng)高污染高耗能產(chǎn)業(yè)，中國造船業(yè)的發(fā)展也需要通過現(xiàn)代科技融入到綠色產(chǎn)業(yè)鏈中，不斷將綠色船舶產(chǎn)業(yè)建立健全，這樣的創(chuàng)新型船舶產(chǎn)業(yè)，必須擁有合理的風(fēng)險評估技術(shù)，這就要求專業(yè)人員不斷探究學(xué)習(xí)風(fēng)險評估技術(shù)，以保障綠色船舶行業(yè)又好又快發(fā)展。加大節(jié)能減排技術(shù)的使用不斷研發(fā)通訊信息技術(shù)使用風(fēng)險評估技術(shù)04行業(yè)格局及趨勢BUSINESSMODEL服務(wù)功效服務(wù)水平價格優(yōu)勢技術(shù)優(yōu)勢創(chuàng)新能力競爭焦點行業(yè)競爭焦點主要集中在產(chǎn)品與服務(wù)本身的優(yōu)勢,包括服務(wù)的和共享與服務(wù)水平行業(yè)競爭還包括企業(yè)的硬實力,包括服務(wù)的技術(shù)優(yōu)勢、創(chuàng)新能力、企業(yè)人才優(yōu)勢等01競爭焦點1服務(wù)船舶制造行業(yè)的競爭促進(jìn)了產(chǎn)品與服務(wù)的持續(xù)優(yōu)化與創(chuàng)新,給行業(yè)服務(wù)帶來不斷的新體驗。2技術(shù)3需求競爭趨勢的影響船舶制造行業(yè)的良性競爭很好的促進(jìn)了行業(yè)需求、技術(shù)、產(chǎn)品與服務(wù)的發(fā)展,促進(jìn)服務(wù)水平不斷優(yōu)化，服務(wù)與技術(shù)能力不斷創(chuàng)新。為用戶提供了更為優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品與服務(wù)。02競爭趨勢與影響船舶制造行業(yè)的競爭促進(jìn)了行業(yè)技術(shù)的更新與迭代。船舶制造行業(yè)競爭趨勢首先在需求的分析與客戶痛點的把握上競爭格局03競爭格局1競爭格局replssssaceSrc1競爭格局04競爭格局2具體來看中國市場，從集團(tuán)層面來看，我國船舶制造行業(yè)主要被四大造船集團(tuán)占據(jù)，分別為中國船舶集團(tuán)，中遠(yuǎn)海運重工、江蘇揚子江船業(yè)集團(tuán)有限公司和江蘇新時代造船有限公司，市場份額占全國總量的75%以上。從造船企業(yè)層面來看，2020年中國前十大造船企業(yè)完工量占全國造船完工總量占比73%，其中5家船企均為中國船舶集團(tuán)下屬公司。船舶產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是為水上交通、海洋資源開發(fā)及國防建設(shè)提供技術(shù)裝備的現(xiàn)代綜合性戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，是我國高端裝備制造業(yè)的重要組成部分，也是國家海洋強(qiáng)國戰(zhàn)略的重要支撐。船舶中游制造企業(yè)主要包括中國船舶、中船防務(wù)、江龍船艇、江蘇國信、亞光科技、中國重工等企業(yè)。船舶制造行業(yè)主要以服務(wù)業(yè)為發(fā)展趨勢船舶制造行業(yè)重點為技術(shù)研究，包括模型研究，解決方案研究205080行業(yè)投入增加、市場空間大船舶制造行業(yè)覆蓋群體較大,市場空間與產(chǎn)值足夠大,好的服務(wù)與解決方案必然帶來較大的回報,因此行業(yè)也越來越受到資本與企業(yè)的重視。船舶制造行業(yè)市場空間巨大，存在較大藍(lán)海，資本投入將會增加行業(yè)前景05行業(yè)發(fā)展趨勢062019202020212022綠色船舶綠色船舶中使用到的材料應(yīng)運用可