大荷載阻尼彈簧隔振器行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

大荷載阻尼彈簧隔振器行業(yè)市場(chǎng)突圍戰(zhàn)略研究報(bào)告

國(guó)家發(fā)展改革委、自然資源部、住房城鄉(xiāng)建設(shè)部、交通運(yùn)輸部、國(guó)家鐵路局和中國(guó)國(guó)家鐵路集團(tuán)、省級(jí)要建立有效協(xié)調(diào)溝通機(jī)制，及時(shí)總結(jié)評(píng)估市域（郊）鐵路發(fā)展情況，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)難點(diǎn)問(wèn)題，嚴(yán)肅處理違規(guī)行為，營(yíng)造和維護(hù)公平有序的發(fā)展環(huán)境。省級(jí)有關(guān)部門(mén)要強(qiáng)化對(duì)市域（郊）鐵路建設(shè)規(guī)劃實(shí)施的全過(guò)程監(jiān)管，城市要全面履行項(xiàng)目投資建設(shè)和運(yùn)營(yíng)管理主體責(zé)任。有關(guān)行業(yè)協(xié)會(huì)要建立常態(tài)化分析機(jī)制，定期發(fā)布市域（郊）鐵路發(fā)展分析報(bào)告，引導(dǎo)可持續(xù)發(fā)展。有關(guān)部門(mén)要加強(qiáng)對(duì)市域（郊）鐵路規(guī)劃建設(shè)工作的支持，指導(dǎo)地方科學(xué)編制規(guī)劃，在用地、環(huán)評(píng)、安全監(jiān)管等方面對(duì)建設(shè)項(xiàng)目給予支持，適時(shí)推出一批重點(diǎn)支持的項(xiàng)目。地方有關(guān)部門(mén)要優(yōu)化審批流程，提高審批效率，加快要件辦理、項(xiàng)目報(bào)批等工作。城市要完善監(jiān)管體制機(jī)制，強(qiáng)化對(duì)市域（郊）鐵路建設(shè)的事中事后監(jiān)管，確保項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營(yíng)安全。進(jìn)入減振降噪行業(yè)的主要障礙（一）減振降噪行業(yè)技術(shù)，專(zhuān)利和人才壁壘減振降噪一直是城市軌道交通建設(shè)的重要環(huán)節(jié)。從本世紀(jì)初鋼彈簧隔振浮置道床技術(shù)，由德國(guó)隔而固引入中國(guó)后，國(guó)內(nèi)企業(yè)就面臨著如何突破技術(shù)和專(zhuān)利壁壘的問(wèn)題。由于涉及列車(chē)運(yùn)行安全，新技術(shù)、新材料、新產(chǎn)品的使用，客戶(hù)非常謹(jǐn)慎，需要從技術(shù)創(chuàng)新性、材料性能、技術(shù)原理、結(jié)構(gòu)安全、效果驗(yàn)證、仿真模擬、試驗(yàn)測(cè)試、路測(cè)檢驗(yàn)等多方面反復(fù)試驗(yàn)和論證，甚至還需有一定的成功運(yùn)行案例，證明能夠突破專(zhuān)利壁壘，且能保證列車(chē)運(yùn)行安全和減振降噪效果，才有可能獲得客戶(hù)的認(rèn)可。另外，城市軌道交通運(yùn)行造成的噪聲與振動(dòng)越來(lái)越受到大眾的關(guān)注，對(duì)減振降噪的效果也提出了更高要求。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問(wèn)題、新需求，采用新材料、新工藝、新技術(shù)。這就要求相關(guān)企業(yè)具備持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新能力和研發(fā)能力，不具備良好的技術(shù)儲(chǔ)備和較高研發(fā)能力的企業(yè)將難以進(jìn)入市場(chǎng)，但優(yōu)秀的專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才和領(lǐng)先的技術(shù)水平，需要企業(yè)長(zhǎng)期的投入和積累才能形成，因此，新進(jìn)入本行業(yè)的企業(yè)在短期內(nèi)很難實(shí)現(xiàn)技術(shù)和工程案例的突破。因此，本行業(yè)具有較高的技術(shù)、專(zhuān)利和人才壁壘。（二）減振降噪行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘城市軌道交通運(yùn)行噪聲與振動(dòng)主要有列車(chē)車(chē)輪和軌道相互作用產(chǎn)生、傳播，涉及環(huán)境噪聲和二次輻射噪聲，還有振動(dòng)及傳播等，形成機(jī)制較為復(fù)雜，影響因素眾多。不同城市、不同區(qū)域、不同地質(zhì)環(huán)境，以及地鐵正線(xiàn)、車(chē)輛段、市域（郊）鐵路等不同路段運(yùn)行要求，各種列車(chē)運(yùn)行速度等各種因素均可能影響到地鐵的減振降噪防治效果。目前，車(chē)致振動(dòng)的針對(duì)性治理有待更深入的研究。因此，地鐵噪聲與振動(dòng)的防治很大程度帶有工程實(shí)踐性質(zhì)，項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)較為關(guān)鍵。豐富的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)、成功的從業(yè)案例是客戶(hù)選擇供應(yīng)商的重要考量因素，甚至成為企業(yè)參與大型項(xiàng)目投標(biāo)的必要條件。企業(yè)只有經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的項(xiàng)目積累，才能深刻地了解一個(gè)行業(yè)，充分地理解市場(chǎng)需求，進(jìn)而積累起足夠的技術(shù)儲(chǔ)備和人才隊(duì)伍，并不斷地調(diào)整自身的業(yè)務(wù)架構(gòu)和經(jīng)營(yíng)模式，從而逐步形成為客戶(hù)提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)的能力。另外，減振降噪核心技術(shù)的掌握、專(zhuān)業(yè)化治理方案的形成，只有在長(zhǎng)期的從業(yè)過(guò)程中，不斷的項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)總結(jié)中獲得，需要企業(yè)的長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)積累。因此，本行業(yè)具備較高的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)壁壘。（三）減振降噪行業(yè)客戶(hù)資源和品牌壁壘行業(yè)業(yè)務(wù)涉及列車(chē)運(yùn)行安全及長(zhǎng)效使用，對(duì)產(chǎn)品的可靠性、耐久性和安全性要求非常高。行業(yè)主要產(chǎn)品為浮置道床及支撐道床的隔振器、鋼彈簧浮置道床減振系統(tǒng)等，而列車(chē)在軌道上行駛，與列車(chē)運(yùn)行安全緊密相關(guān)，如果出現(xiàn)故障，涉及乘客生命安全，容易形成社會(huì)熱點(diǎn)事件；為此，國(guó)家專(zhuān)門(mén)出臺(tái)了相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行規(guī)范。客戶(hù)在選擇供應(yīng)商時(shí)，對(duì)供應(yīng)商實(shí)力、服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)的穩(wěn)定性都有著非常高的要求，更加注意風(fēng)險(xiǎn)控制，產(chǎn)品是否有成功的應(yīng)用案例就顯得尤其關(guān)鍵，一般均要求供應(yīng)商必須具備一定數(shù)量、一定時(shí)間的成功運(yùn)行案例。因此，具備眾多成功項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)的供應(yīng)商，真正了解客戶(hù)需求，同時(shí)又在市場(chǎng)上享有比較好的品牌形象，在競(jìng)爭(zhēng)中擁有更大的優(yōu)勢(shì)，也更容易在招標(biāo)中獲勝。一旦選定供應(yīng)商后，客戶(hù)一般不會(huì)輕易更換產(chǎn)品和服務(wù)提供商，地鐵線(xiàn)路的后續(xù)維護(hù)、更新改造，一般都會(huì)由原供應(yīng)商負(fù)責(zé)。因此，在本行業(yè)中先行者對(duì)后來(lái)者容易形成客戶(hù)資源和品牌壁壘。（四）減振降噪行業(yè)資金壁壘進(jìn)入本行業(yè)需要滿(mǎn)足資金要求。由于客戶(hù)主要為城市軌道交通建設(shè)的業(yè)主方或施工方，項(xiàng)目資金一般按財(cái)政預(yù)算管理，資金支付審批環(huán)節(jié)和流程較多。而上游設(shè)備、材料供應(yīng)廠(chǎng)家一般要求盡快付款。受客戶(hù)結(jié)算特點(diǎn)、部分合同金額較大及市場(chǎng)上下游狀況等因素影響，要求從業(yè)企業(yè)在生產(chǎn)服務(wù)過(guò)程需要墊付大量的運(yùn)營(yíng)資金，同時(shí)需保持一定的安全庫(kù)存。因此，進(jìn)入本行業(yè)存在較大的資金壁壘。噪聲與振動(dòng)控制行業(yè)未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)隨著城市規(guī)模的擴(kuò)大，城市軌道交通周邊人口的進(jìn)一步聚集，以及人民群眾對(duì)安靜要求的提升，城市軌道交通減振降噪要求也進(jìn)一步提升，因此采用高等級(jí)、特殊等級(jí)減振降噪措施的路段將增加，在全線(xiàn)路中的占比增加。城市軌道交通的噪聲與振動(dòng)污染，影響廣泛，受關(guān)注度高，對(duì)其減振降噪的效果要求也必將越來(lái)越高。這就要求從業(yè)企業(yè)不斷研究新問(wèn)題、新需求，進(jìn)一步推進(jìn)科技創(chuàng)新，研究新材料、新工藝、新技術(shù)在行業(yè)總的應(yīng)用、推廣。預(yù)制鋼彈簧浮置減振道床成套技術(shù)，改變了原來(lái)在隧道內(nèi)現(xiàn)澆道床的施工工藝，提高了施工效率，促進(jìn)了城市軌道交通振動(dòng)噪聲污染防治技術(shù)的發(fā)展。城市軌道交通減振降噪以新建線(xiàn)路為主，隨著軌道交通運(yùn)行環(huán)境日趨復(fù)雜，線(xiàn)路周邊人口進(jìn)一步聚集，各類(lèi)居民樓、辦公樓不斷增加，人民群眾對(duì)環(huán)境質(zhì)量要求不斷提升，使得已建線(xiàn)路運(yùn)行導(dǎo)致的噪聲與振動(dòng)的投訴不斷增加。另外，2021年12月《中華人民共和國(guó)噪聲污染防治法》經(jīng)全國(guó)人大常委會(huì)審議通過(guò)后向社會(huì)公布，《噪聲污染防治法》對(duì)環(huán)境噪聲與振動(dòng)防治提出更高的要求，這必將推動(dòng)既有項(xiàng)目的改造，以滿(mǎn)足法規(guī)要求，減少投訴和處罰。因此，對(duì)既有線(xiàn)路的噪聲與振動(dòng)控制的改造需求將日益增加，改造市場(chǎng)將逐步發(fā)展。隨著城市軌道周邊環(huán)境復(fù)雜性增加和人民美好出行要求的提升，為保證治理效果，分頻段、分速度、分場(chǎng)景的噪聲與振動(dòng)控制理念將得到行業(yè)的充分認(rèn)可，未來(lái)將更多的采用針對(duì)性的、定制化產(chǎn)品和防治方案來(lái)更好地服務(wù)于軌道交通的噪聲與振動(dòng)污染防治。屆時(shí)，具有完整研發(fā)體系、實(shí)驗(yàn)測(cè)試條件和大數(shù)據(jù)積累，以及豐富工程實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，將在未來(lái)的競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)更多的優(yōu)勢(shì)地位。TOD上蓋噪聲與振動(dòng)治理市場(chǎng)發(fā)展情況（一）TOD模式已經(jīng)成為助推城市發(fā)展的重要?jiǎng)恿ψ鳛榧s化用地的典范，TOD上蓋開(kāi)發(fā)模式在中國(guó)香港、東京、首爾等國(guó)際大都市都出現(xiàn)過(guò)眾多經(jīng)典案例。近十年來(lái)，隨著我國(guó)城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國(guó)各大城市正在大力開(kāi)展地鐵車(chē)輛段TOD上蓋開(kāi)發(fā)。例如，北京目前已建成四惠、郭公莊、平西府、五路居等地鐵車(chē)輛段上蓋項(xiàng)目，并有北安河、東小營(yíng)、張家灣、榆樹(shù)莊等10多個(gè)在建和20多個(gè)規(guī)劃車(chē)輛段上蓋項(xiàng)目。廣州地鐵目前也在大力開(kāi)展軌道交通TOD建設(shè)，包括官湖、蘿崗、隴枕、陳頭崗、赤沙和岐山等20多個(gè)車(chē)輛段正在陸續(xù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)。國(guó)內(nèi)其他城市，諸如上海、深圳、成都、武漢、重慶等20多個(gè)城市都在緊鑼密鼓地進(jìn)行車(chē)輛段上蓋開(kāi)發(fā)。另外，2020年12月，《關(guān)于推動(dòng)都市圈市域（郊）鐵路加快發(fā)展的意見(jiàn)》（國(guó)辦函〔2020〕116號(hào)）也要求加大市域（郊）鐵路沿線(xiàn)和站點(diǎn)及周邊土地綜合開(kāi)發(fā)強(qiáng)度，積極推廣地下空間開(kāi)發(fā)、軌道交通上蓋物業(yè)綜合開(kāi)發(fā)等節(jié)約用地的技術(shù)和模式，打造站城融合綜合體。（二）減振降噪是TOD上蓋開(kāi)發(fā)的重要前提TOD上蓋開(kāi)發(fā)具有軌道交通+居民/商業(yè)樓宇雙重性，其振動(dòng)與噪聲控制的優(yōu)劣直接關(guān)系到居民生活品質(zhì)和上蓋物業(yè)的商業(yè)價(jià)值。地鐵運(yùn)行的振動(dòng)和二次噪聲對(duì)上蓋建筑影響較大；振動(dòng)與噪聲的控制效果直接影響上蓋開(kāi)發(fā)的效果（尤其是居民對(duì)住宅項(xiàng)目的購(gòu)買(mǎi)意愿、購(gòu)買(mǎi)價(jià)格）。然而現(xiàn)階段地鐵上蓋開(kāi)發(fā)噪聲與振動(dòng)控制散落在各個(gè)專(zhuān)業(yè)和環(huán)節(jié)中，沒(méi)有責(zé)任主體，易造成誤差累積，致使最終控制效果達(dá)不到預(yù)期目標(biāo)，擾民投訴激增，物業(yè)品質(zhì)飽受質(zhì)疑。同時(shí)造成諸多資源浪費(fèi)，也無(wú)法追究責(zé)任。目前，TOD上蓋建筑減振降噪效果亟待提升，因噪聲與振動(dòng)控制規(guī)劃建設(shè)缺失而逐步暴露出問(wèn)題，而且飽受振動(dòng)噪聲高投訴的困擾。隨著我國(guó)城市軌道交通飛速發(fā)展和城市建設(shè)用地的日益緊缺，全國(guó)各大城市正在大力開(kāi)展地鐵車(chē)輛段TOD上蓋開(kāi)發(fā)。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，全國(guó)各大城市正在大力開(kāi)展160多個(gè)地鐵車(chē)輛段上蓋物業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，帶來(lái)相應(yīng)的減振降噪市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將達(dá)到60億元以上。上蓋開(kāi)發(fā)噪聲與振動(dòng)控制也是軌道減振降噪的一部分，但鑒于噪聲與振動(dòng)控制對(duì)TOD上蓋開(kāi)發(fā)的價(jià)值和重要意義，所以對(duì)TOD上蓋的減振降噪改變現(xiàn)有分散治理模式，確立專(zhuān)項(xiàng)治理服務(wù)提供商，明確責(zé)任主體，實(shí)現(xiàn)上蓋噪聲與振動(dòng)水平的精準(zhǔn)控制，減少誤差累積，提高土地商業(yè)價(jià)值，確保上蓋開(kāi)發(fā)的噪聲與振動(dòng)控制實(shí)現(xiàn)方案最佳、成本最優(yōu)、責(zé)任清晰、品質(zhì)可靠的目的。目前，對(duì)上蓋開(kāi)發(fā)進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)精準(zhǔn)治理已經(jīng)成為業(yè)內(nèi)的共識(shí)與趨勢(shì)。為加大土地綜合開(kāi)發(fā)力度，新建地鐵的車(chē)輛段原則上都要進(jìn)行上蓋開(kāi)發(fā)，其減振降噪相關(guān)的防治需求明確，專(zhuān)項(xiàng)治理模式市場(chǎng)空間較大。責(zé)任主體和發(fā)展條件都市圈所在地城市是發(fā)展市域（郊）鐵路的責(zé)任主體。對(duì)符合市域（郊）鐵路功能定位和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)要求的市域快軌、市域快線(xiàn)、市域鐵路等，統(tǒng)籌納入市域（郊）鐵路規(guī)劃管理。全面放開(kāi)改造既有鐵路開(kāi)行市域（郊）列車(chē)的項(xiàng)目實(shí)施條件，城市和鐵路企業(yè)協(xié)商決策后即可組織實(shí)施。在充分利用既有資源的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)支持京津冀、粵港澳大灣區(qū)、長(zhǎng)三角、成渝、長(zhǎng)江中游等財(cái)力有支撐、客流有基礎(chǔ)、發(fā)展有需求的地區(qū)規(guī)劃建設(shè)都市圈市域（郊）鐵路，強(qiáng)化都市圈內(nèi)中心城市城區(qū)與周邊城鎮(zhèn)組團(tuán)便捷通勤，其他條件適宜地區(qū)有序推進(jìn)。嚴(yán)控地方債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。軌道智慧運(yùn)維與病害治理市場(chǎng)發(fā)展情況國(guó)家政策大力推進(jìn)智慧交通發(fā)展工作，印發(fā)了《交通運(yùn)輸信息化十三五發(fā)展規(guī)劃》《推進(jìn)智慧交通發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2017-2020年）》《十三五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》《十四五現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系發(fā)展規(guī)劃》等文件，明確指出要推進(jìn)交通基礎(chǔ)設(shè)施智能化管理，有效提升交通基礎(chǔ)設(shè)施建管養(yǎng)智能化水平。密集出臺(tái)的國(guó)家政策為行業(yè)發(fā)展?fàn)I造了良好的政策環(huán)境。2020年3月12日，中國(guó)城市軌道交通協(xié)會(huì)印發(fā)《中國(guó)城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》，貫徹落實(shí)交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)決策，為城市軌道交通行業(yè)繪制發(fā)展藍(lán)圖，將智慧城軌建設(shè)作為交通強(qiáng)國(guó)建設(shè)的重要支撐?！吨袊?guó)城市軌道交通智慧城軌發(fā)展綱要》明確在自主創(chuàng)新基礎(chǔ)上，圍繞數(shù)字化、智能化、網(wǎng)絡(luò)化，大力應(yīng)用新技術(shù)革命成果并與城軌交通深度融合。城市軌道運(yùn)維與病害治理類(lèi)服務(wù)類(lèi)市場(chǎng)空間較大。城市軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)與運(yùn)營(yíng)里程正相關(guān)，根據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，城市軌道交通運(yùn)營(yíng)維保支出一般占總投資的2%～3%，涉及上千億市場(chǎng)；據(jù)此測(cè)算，2019年我國(guó)城市軌道交通運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模約為1，682億元，至2025年，估算運(yùn)維市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2，255億元（運(yùn)維成本按總投資的2．5%測(cè)算），其中軌道維護(hù)維修市場(chǎng)規(guī)模約676億元。加強(qiáng)綜合銜接配套加強(qiáng)市域（郊）鐵路與干線(xiàn)鐵路、城際鐵路、城市軌道交通一體化銜接，鼓勵(lì)多線(xiàn)多點(diǎn)換乘，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)系統(tǒng)制式，推動(dòng)具備條件的跨線(xiàn)直通運(yùn)行，充分發(fā)揮軌道交通網(wǎng)絡(luò)整體效益。強(qiáng)化與機(jī)場(chǎng)、公路客站等重要交通樞紐高效銜接，按照零距離換乘、一體化服務(wù)和快速集散要求，推進(jìn)基礎(chǔ)設(shè)施、標(biāo)識(shí)信息、運(yùn)營(yíng)管理等資源共享、互聯(lián)互通。市域（郊）鐵路站點(diǎn)應(yīng)同步配套建設(shè)機(jī)動(dòng)車(chē)、自行車(chē)通行和停放相關(guān)服務(wù)設(shè)施，并在線(xiàn)路和時(shí)刻上與城市內(nèi)部各種交通方式做好銜接，便捷群眾出行。減振降噪行業(yè)的上下游行業(yè)及其影響（一）上游產(chǎn)業(yè)對(duì)軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪產(chǎn)品主要用于軌道交通領(lǐng)域，該領(lǐng)域?qū)ο嚓P(guān)配套產(chǎn)品的要求十分嚴(yán)格，目前應(yīng)用較多的原材料是橡膠、鋼彈簧和聚氨酯。行業(yè)主要生產(chǎn)鋼彈簧類(lèi)減振產(chǎn)品，目前運(yùn)用的主要原材料是彈簧、結(jié)構(gòu)件、阻尼劑等。原材料市場(chǎng)供應(yīng)充足，價(jià)格穩(wěn)定。（二）下游產(chǎn)業(yè)對(duì)軌道減振降噪行業(yè)的影響軌道減振降噪行業(yè)與軌道交通行業(yè)密切相關(guān)。其下游客戶(hù)主要是施工方和最終業(yè)主方?？紤]到軌道交通減振降噪的復(fù)雜性，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)生了一批資金實(shí)力、項(xiàng)目實(shí)力、技術(shù)實(shí)力都十分雄厚的施工方，例如中國(guó)中鐵、中國(guó)鐵建等。軌道減振降噪是城市軌道交通項(xiàng)目建設(shè)的重要構(gòu)成。由于城市軌道交通減振降噪治理方案是專(zhuān)業(yè)的技術(shù)領(lǐng)域，施工方一般傾向于與第三方的專(zhuān)業(yè)治理方案供應(yīng)商合作