齒輪行業(yè)上下游關聯性及影響

齒輪行業(yè)上下游關聯性及影響齒輪行業(yè)上下游關聯性及影響齒輪產品上游原材料主要為鋼材。齒輪行業(yè)作為機械工業(yè)的分行業(yè)，廣泛應用于工業(yè)裝備制造的各個領域，下游行業(yè)覆蓋面較廣。齒輪行業(yè)與上下游行業(yè)關聯度較高。（一）上游行業(yè)對齒輪行業(yè)的影響我國鋼鐵行業(yè)的發(fā)展情況較為穩(wěn)定，鋼材產量已位居世界首位。齒輪行業(yè)上游原材料市場供應充足，處于相對穩(wěn)定的狀態(tài)，因此受價格影響因素較小。（二）下游行業(yè)對齒輪行業(yè)的影響作為機械工業(yè)配套產業(yè)，下游行業(yè)的發(fā)展對齒輪行業(yè)影響較大，下游行業(yè)的景氣度直接決定了齒輪行業(yè)的需求狀況和市場容量。齒輪行業(yè)作為機械工業(yè)的分行業(yè)，齒輪產品下游應用細分領域較多。齒輪作為機械裝備配套零件，機械工業(yè)的經濟運行情況對齒輪行業(yè)發(fā)展具有重要影響。據《機械工業(yè)十四五發(fā)展綱要》指出，十三五以來，我國機械工業(yè)經濟規(guī)模持續(xù)保持增長態(tài)勢。2020年，受新冠疫情影響，機械工業(yè)增加值仍保持6%的增速，且高于同期全國工業(yè)和制造業(yè)3．2個百分點和2．6個百分點。截至2020年底，機械工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數量超過9萬家，資產總額達26．52萬億元，累計增長37．66%，年均增長6．6%。2020年，全年實現營業(yè)收入22．85萬億元，利潤總額1．46萬億元。根據工信部最新數據顯示，2021年機械工業(yè)行業(yè)增加值同比增長10%，全年實現營業(yè)收入26．47萬億元，利潤總額達到1．57萬億元，經濟指標均實現同比增長，經營效益穩(wěn)定提升。機械工業(yè)經濟運行整體呈現穩(wěn)中向好趨勢，工業(yè)增加值、營業(yè)收入與利潤總額增速均超過預期。隨著宏觀經濟政策效應的進一步釋放，機械工業(yè)需求市場將繼續(xù)恢復、運行環(huán)境有望不斷改善。農業(yè)機械是發(fā)展現代農業(yè)的重要物質基礎。農業(yè)機械按照用途可以分為整耕地機械、種植施肥機械、田間管理機械、收獲機械等。隨著國家高度重視農業(yè)機械化發(fā)展，我國農機行業(yè)發(fā)展態(tài)勢良好。據農業(yè)農村部統(tǒng)計，十三五末，全國農作物耕種收綜合機械化率達到71．25%，比十二五期末提高7．4個百分點。根據十四五全國農業(yè)機械化發(fā)展規(guī)劃要求，到2025年，全國農作物耕種收綜合機械化率要達到75%。我國主要農作物的收獲類機械中，三大主糧的耕種收基本實現了機械化，其中小麥耕種收綜合機械化率穩(wěn)定在95%以上，水稻、玉米耕種收綜合機械化率分別超85%、90%。除小麥、水稻、玉米的機收率較高外，其余農作物的收獲環(huán)節(jié)機收率尚存在較大新增需求。特別是棉花收獲機、馬鈴薯收獲機、花生收獲機等種植面積較廣，經濟效益較高的作物的收獲機械，未來發(fā)展前景廣闊。我國已發(fā)展成為世界第一農機生產和使用大國。隨著我國農業(yè)各領域全面全程機械化的推進，以及存量農機設備更新換代，我國農業(yè)機械化水平將不斷提升，農業(yè)機械產品的需求將不斷釋放，市場將持續(xù)擴容，齒輪作為農機裝備的關鍵零部件也將迎來較大的市場需求。工程機械是裝備工業(yè)的重要組成部分，主要為土石方施工工程、路面建設與養(yǎng)護、流動式起重裝卸作業(yè)和各種建筑工程所需的綜合性機械化施工工程所必需的機械裝備。行業(yè)在經歷2011年至2015年的市場深度調整后，自2016年以來，隨著國家加大基礎設施建設投資力度，我國工程機械行業(yè)逐漸回溫，整體需求持續(xù)向好，連續(xù)幾年呈現增長態(tài)勢。根據中國工程機械工業(yè)協會數據顯示，截至2020年末，我國工程機械行業(yè)銷售收入達到7，751億元，保持高年均復合增長率。我國工程機械行業(yè)具有規(guī)模和產業(yè)優(yōu)勢，我國已發(fā)展成為全球工程機械領域門類最全、品種最豐富、產業(yè)鏈最完整的國家。隨著我國加快形成以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局，工程機械產業(yè)轉型升級將持續(xù)推進，我國工程器械制造企業(yè)不斷向國際化、規(guī)模化和綜合化的方向發(fā)展，未來工程機械滲透率有望持續(xù)提升，工程機械需求量大幅增長，這也為齒輪配件行業(yè)提供了有利的發(fā)展環(huán)境。工程機械齒輪產品主要包括變速箱、變矩器、分動箱、車橋等，目前行業(yè)企業(yè)規(guī)模不足，產業(yè)集中度較低。工程機械行業(yè)齒輪生產企業(yè)規(guī)模普遍較小，規(guī)模較大的只有杭齒前進、柳州采埃孚、徐州美馳等少數企業(yè)，存在較大市場開拓前景。叉車作為物料搬運機械，廣泛應用于車站、港口、機場、工廠及倉庫等各個國民經濟部門，是機械化裝卸、堆垛和短距離運輸的高效設備。受益于制造業(yè)、物流業(yè)的高景氣發(fā)展，叉車行業(yè)需求十分旺盛，在國內外經濟環(huán)境復雜多變、經濟增速放緩的情況下仍然得到了快速的發(fā)展，銷量屢破新高。2019年受國內外經濟承壓、國際貿易摩擦等影響，叉車行業(yè)進入調整期，增速放緩。進入2020年后，叉車行業(yè)重拾升勢，總銷量為80．02萬臺，同比增長31．50%。按叉車的動力源不同劃分，主要分為內燃叉車和電動叉車。電動叉車是指以蓄電池為源動力，驅動行駛電機和液壓系統(tǒng)電機，從而實現行駛與裝卸作業(yè)的叉車。由于沒有污染、噪音小，廣泛應用于室內操作和其他對環(huán)境要求較高的行業(yè)。隨著國家對環(huán)境保護越來越重視，新能源產品替代趨勢明顯，另一方面在電商和快遞物流行業(yè)驅動下的倉儲物流需求快速發(fā)展，高效率的電動叉車市場順勢成長。中國叉車制造企業(yè)的電動叉車銷量占比逐年提升，2020年電動叉車銷量占比首次超過內燃叉車。2020年中國電動叉車銷量41．03萬臺，較2016年增長26．88萬臺。受環(huán)保政策及室內作業(yè)環(huán)境要求驅動，電動叉車銷量仍將保持上升的趨勢。三級標題我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長齒輪及其齒輪產品是機械裝備的重要基礎件，絕大部分機械成套設備的主要轉動部位都是齒輪轉動，齒輪行業(yè)是機械業(yè)的基礎。相對機械裝配業(yè)而言，齒輪行業(yè)屬于技術最密集、資金最密集以及規(guī)模相對最大的行業(yè)。我國齒輪行業(yè)基本由三部分組成，即工業(yè)齒輪、汽車齒輪和齒輪裝備。車輛齒輪是車輛主要的基礎傳動零件，齒輪的質量直接影響車輛的噪聲、平穩(wěn)性及使用壽命。車輛齒輪同其他齒輪工作原理一樣，用于多個齒輪組成的傳動機構，利用齒輪的嚙合原理，將原動機的轉速轉換到所需要的轉速，并獲得相應扭矩。我國齒輪產品的研發(fā)及制造能力較強。在自動變速器中，AT和CVT的核心技術主要被外資整車集團或第三方變速器生產商說壟斷：我國難以突破。而在DCT的結構中，主要可以分成雙離合器、執(zhí)行機構、電控系統(tǒng)以及機械結構等組成;而除了機械結構以外的這些零件主要被外資所壟斷，比如雙離合器的設計、制造以及測試技術主要掌握在博格華納以及舍弗勒兩家公司手中，而摩擦片的技術又集中在博格華納以及達耐時（日本）等公司的手上。同時，隨著新能源汽車占比的提升，高精度齒輪的需求勢必越來越大;而高精度齒輪的研發(fā)需要主機廠或第三方零部件廠商投入更多資金予以支持，這將帶動企業(yè)的成本上升，從而攤薄利潤;促使總成類企業(yè)將齒輪外包給專業(yè)齒輪企業(yè)進行生產從而集中資源投入核心技術的革新。而這種齒輪精度和強度的提升將使得齒輪行業(yè)的竟爭加劇，迫使小型齒輪企業(yè)讓出其市場份額。汽車動力總成核心部件變速器的趨勢之一，就是自動代替手動。齒輪做為變速器的核心部件之一，有效解決發(fā)動機輸出扭矩與實際需求之間的矛盾。變速器的滲透提升主要是受到了持續(xù)擴散的城市道路擁堵情況以及消費升級所驅動的。我國汽車自動變速器的滲透率比較低，僅有28．2%的汽車采用了自動變速器系統(tǒng)，而當時自主品牌汽車采用自動變速器的比率僅僅有6．7%。這比率到之后得到大幅度的緩解，全部品牌汽車以及自主品牌汽車的自動變速器滲透率達到了63%以及35%;由此可以看出，隨著未來自動變速器滲透率加大，國產自主品牌崛起，相關汽車齒輪產業(yè)需求將持續(xù)提升。隨著我國制造業(yè)特別是汽車工業(yè)的飛速發(fā)展，機床齒輪、農機齒輪、工程機械齒輪和工業(yè)齒輪的需求還將大幅度增長，中國齒輪行業(yè)年總產值已突破700億元。齒輪傳動裝置主要分為車輛變速箱和工業(yè)變速箱兩大類。其中車輛變速箱年銷售額150億元，出口額2．4億元;工業(yè)變速箱年銷售額100億元，出口額1．6億美元．近年來，齒輪行業(yè)產銷量每年以20%以上的速度增長，行業(yè)現有600多家制造商，其中骨干企業(yè)100多家，年銷售額250億元，出口額4億美元。近年來，我國齒輪行業(yè)繼續(xù)保持較快增長，市場方面市場總體需求和國內生產總量保持了較高增長我國齒輪行業(yè)增長速度很快其產量占到全國總量的52．8%。從生產區(qū)域來看，華東地區(qū)齒輪業(yè)發(fā)展最快，其他地區(qū)依次為:華北地區(qū)占19．1%，西南占8．7%，華中占8．1%，西北占6．7%，東北為4．7%。我國自動變速箱制造生產方面目前還受制于人，產品貿易逆差較大且呈逐漸增高之勢。我國進口齒輪產品33．7億元，其中進口自動變速箱16．37億美元。預計進口總額在50億美元以上，自動變速箱將達到25億美元。美德、日、韓在壟斷市場后，還要求與之配套的變速箱使用國外產品，這就限制了我國自動變速箱的發(fā)展，也是造成貿易逆差很重要的原因。第四，在進口的齒輪中，有44．5%來自日本，16．9%來自德國，韓國、美國、法國分別為8．3%、6．8%和4．2%。在出口企業(yè)中，外企出口比例最大，占31%，國企為28．7%，民企為21．4%，中外合資企業(yè)為12．7%，其他約占6%；一些發(fā)達國家低端產品從我國進口，而復雜高端產品則自己生產，他們利用我國的廉價勞動力和資源，把我國當做其加廠。從產品出口國別看，絕大多數產品都出口到發(fā)達國家或地區(qū)。其中，23．6%出口到美國，15．6%到日本，7．9%到意大利。如何增加自動變速箱工業(yè)技術，不在受制于人實現進出口金額數量的逆轉將決定我國汽車齒輪行業(yè)的未來。三級標題技術層面發(fā)展趨勢齒輪行業(yè)屬于跨學科、多種專業(yè)綜合應用的行業(yè)，涉及機、電、材料、化學、信息和控制等多學科領域，行業(yè)向著小型化、高精度、高可靠性的方向發(fā)展，并同時兼顧節(jié)能環(huán)保及柔性化生產的需求。（一）小型化高精度高可靠性齒輪的設計與制造水平將直接影響到機械產品的性能和質量。我國從制造業(yè)大國向制造業(yè)強國轉型升級，要求工業(yè)整體技術不斷進步與發(fā)展。下游整機的集成性、經濟性等要求，相應地使得齒輪產品發(fā)展更加趨于小型化、輕量化。而整機的性能、壽命、能耗、噪聲等更高的要求，則對齒輪精度、可靠性提出了更高的要求。強大的產品設計開發(fā)能力、刀具/模具的設計以及精密加工能力和足夠的先進的智能化設備投入，將為應對上述趨勢提供有力保障。（二）提升節(jié)能環(huán)保能力隨著國家節(jié)能減排、綠色制造產業(yè)政策的實施，齒輪企業(yè)轉型升級極為重要。在此過程中，產品品質優(yōu)良、環(huán)保設施配套良好的優(yōu)質企業(yè)將取得優(yōu)勢，落后的齒輪制造企業(yè)將面臨淘汰。2013年12月，工信部頒布了《機械基礎件、基礎制造工藝和基礎材料產業(yè)十二五發(fā)展規(guī)劃》（以下簡稱《規(guī)劃》），指出國內裝備制造生產工藝裝備落后，優(yōu)質、高效、節(jié)能、節(jié)材的先進基礎制造工藝和自動化、數字化裝備的普及程度不高，能源消耗、材料利用率及污染排放與國際先進水平相比差距較大。同時，《規(guī)劃》對機械基礎件的鍛造、鑄造、熱處理制造工藝也提出了節(jié)能降耗的減排目標。重點發(fā)展6類先進、綠色制造工藝，降低能源、材料消耗、改善環(huán)境，提高產品質量和效率，包括切削加工、鑄造工藝、鍛壓工藝、熱處理工藝等。（三）提升柔性化智能化生產能力齒輪行業(yè)作為制造業(yè)中基礎性行業(yè)，未來競爭日趨激烈。下游領域眾多且趨向定制化的特性對產品制造的多樣性和效率要求越來越高。因此，建立彈性生產體系對行業(yè)內企業(yè)至關重要，企業(yè)需要在同一條生產線上通過設備調整來完成不同品種的批量生產任務。既滿足多品種的多樣化要求，又使設備流水線的停工時間達到最小，實現柔性化生產，打造企業(yè)的核心競爭力。智能制造是基于新一代信息通信技術與先進制造技術深度融合，貫穿于設計、生產、管理、服務等制造活動的各個環(huán)節(jié)的新型生產方式。其目的在于提高生產效率、產品品質，降低維護成本，創(chuàng)造新的價值。2017年，國家發(fā)改委頒布了《智能制造發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》，明確表示，針對傳統(tǒng)制造業(yè)關鍵工序自動化、數字化改造需求，推廣應用數字化技術、系統(tǒng)集成技術、智能制造裝備，提高設計、制造、工藝、管理水平，努力提升發(fā)展層次，邁向中高端。齒輪是智能制造中不可替代的基礎零部件，是各行業(yè)產業(yè)升級、技術進步的重要保障。因此，提高智能化生產能力對于齒輪制造企業(yè)也及為重要。長遠看來，齒輪行業(yè)發(fā)展將會淘汰更多落后產能，優(yōu)勢產能集中度進一步提高，推動齒輪制造行業(yè)整體向高端智能制造方向轉型。三級標題齒輪行業(yè)價值鏈關聯性分析齒輪行業(yè)位于產業(yè)鏈中游，其產業(yè)鏈上游是毛坯件、鋼材類、刀量具供應商及齒輪加工設備供應商等，下游廣泛應用于電動工具、燃油汽車、新能源汽車、機器人、智能家居、醫(yī)療器械、安防等領域。由于下游行業(yè)內主要的客戶為實現專業(yè)分工，充分發(fā)揮比較優(yōu)勢，最大限度降低生產成本，齒輪下游行業(yè)逐步降低齒輪零部件的自制率，紛紛建立零部件全球采購平臺，向全球內的齒輪生產廠商直接采購齒輪零部件。因此，隨著我國齒輪行業(yè)的不斷發(fā)展，齒輪行業(yè)在產業(yè)鏈中的地位愈發(fā)重要。高端齒輪產品的龍頭企業(yè)具有一定的競爭優(yōu)勢，利潤水平相對較高。三級標題中國齒輪行業(yè)市場規(guī)模及未來發(fā)展趨勢中國齒輪行業(yè)是重要的工業(yè)部門，由于其重要性，它的行業(yè)規(guī)模和未來發(fā)展趨勢一直受到人們的關注。根據市場調研在線網發(fā)布的2023-2029年中國齒輪行業(yè)市場發(fā)展調研及投資戰(zhàn)略分析報告分析，2016年，中國齒輪行業(yè)的總產值達到2549．4億元，同比增長6．8%，齒輪行業(yè)的產值占機械工業(yè)總產值的比重達到7．0%。從行業(yè)結構來看，齒輪行業(yè)的規(guī)模分布比較平均，其中，普通齒輪產值占比最大，達到45．3%，其次是液力轉矩傳動產值占比26．1%，電動機及其配套產值占比15．3%，減速器產值占比13．3%。同時，隨著國家經濟的發(fā)展，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模也在不斷擴大。據預測，到2020年，中國齒輪行業(yè)的總產值將達到3500億元，同比增長11．5%，齒輪行業(yè)的產值占機械工業(yè)總產值的比重將達到7．8%。此外，中國齒輪行業(yè)的未來發(fā)展趨勢也將是十分明顯的。首先，中國齒輪行業(yè)將會繼續(xù)實施智能化、信息化和網絡化改革，并在技術研發(fā)領域不斷投入，促進行業(yè)升級;其次，中國齒輪行業(yè)將加快推進行業(yè)標準的建立與完善，以提高行業(yè)的統(tǒng)一性和質量水平;最后，中國齒輪行業(yè)將積極推進智能制造，推動行業(yè)的轉型升級，促進行業(yè)的發(fā)展。總之，中國齒輪行業(yè)的規(guī)模和未來發(fā)展趨勢有望保持穩(wěn)步增長，其發(fā)展趨勢也將受到更多國家重視，并將推動行業(yè)的繼續(xù)發(fā)展。齒輪及其齒輪產品是機械裝備的重要基礎件，絕大部分機械成套設備的主要傳動部件都是齒輪傳動。隨著國民經濟的高速發(fā)展，全行業(yè)年銷售總額已突破千億元，形成了企業(yè)多元并存、共同發(fā)展的行業(yè)格局。其中，龍頭企業(yè)、骨干企業(yè)已成為推動行業(yè)管理水平、產品技術質量水平和自主創(chuàng)新能力提升的重要力量，為把我國從齒輪制造大國建設成為齒輪制造強國做出了突出貢獻。齒輪行業(yè)的發(fā)展與我國工業(yè)建設息息相關，尤其是汽車行業(yè)和機械設備制造業(yè)隨著我國經濟發(fā)展取得巨大發(fā)展成就，拉動了我國齒輪行業(yè)下游需求的擴大，帶來了齒輪行業(yè)規(guī)模的整體擴大。據統(tǒng)計數據顯示，2010-2017年，我國齒輪及齒輪減、變速箱制造行業(yè)整體發(fā)展較為迅速，行業(yè)內規(guī)模以上企業(yè)銷售收入整體提高明顯。2010年我國齒輪行業(yè)銷售收入已達989．7億元，2011年我國齒輪行業(yè)銷售收入突破千億元。到了2015年我國齒輪行業(yè)銷售收入增長至1678億元。截止到2017年我國齒輪行業(yè)銷售收入達到了1696．0億元，年均增長率超過10%。其中2012年和2016年受到國家整體經濟環(huán)境和政策因素的影響，銷售收入有所下滑，但行業(yè)整體銷售規(guī)模明顯提高。2018年，我國汽車產量低于預期，對齒輪行業(yè)發(fā)展帶來負面影響，預計2018年行業(yè)規(guī)模增長速度將略有下降，行業(yè)銷量收入將達到1776億元。從具體的產量數據來看，我國齒輪行業(yè)在近年產量增速波動較為明顯。2010-2014年，我國齒輪行業(yè)產量呈逐年快速增長的趨勢，2010年我國齒輪行業(yè)產量已達72．7萬噸。2011年我國齒輪行業(yè)產量突破100萬噸。到了2014年我國齒輪行業(yè)產量增長至高峰為301．9萬噸。2015-2017年齒輪行業(yè)產量呈波動變化，主要是國內去落后產能、調整優(yōu)化產業(yè)結構給行業(yè)發(fā)展帶來波動。2015年我國齒輪行業(yè)產量下降至258．2萬噸。截止到2017年我國齒輪行業(yè)產量達到了258萬噸。2018年，受汽車行業(yè)影響，車輛齒輪產量可能會有所下滑，但工程機械等行業(yè)發(fā)展良好，總體來看，預計2018年齒輪產量會保持低速增長，達到270萬噸。三級標題市場向定制化方向發(fā)展隨著專業(yè)化分工和精益化生產模式的推廣，為了企業(yè)提高效率、降低成本、增加競爭力，電動工具、汽車、家電等工藝復雜的制造業(yè)逐漸剝離非核心零部件業(yè)務，由傳統(tǒng)的一體化的生產模式向以產品設計、核心零部件制造、成品組裝和品牌推廣為主的專業(yè)化生產模式轉變，逐步降低了非核心零部件的自制率，提高了向外部專業(yè)化制造企業(yè)采購非核心零部件的比率。為保證供應商技術先進、質量可靠、品質穩(wěn)定和交貨及時，終端廠商在篩選零部件的生產商合作時，一般會經過嚴格的審核或第三方認證，以保障終端產品的競爭力。在此背景下，終端廠商與零部件企業(yè)之間日益形成穩(wěn)定的供應鏈合作關系，零部件行業(yè)也逐漸形成了根據終端廠商需求向定制化生產的經營模式發(fā)展。三級標題齒輪行業(yè)與上游行業(yè)的關聯性齒輪制造主要涉及使用毛坯件、鋼材類、刀量具等材料。其中，毛坯件、鋼材類材料產業(yè)上游主要是鋼材類、毛坯件供應商。近年來，受鋼鐵行業(yè)供給側改革、化解過剩產能的影響，