集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展實施指南

到2030年，戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展成為推動我國經(jīng)濟持續(xù)健康發(fā)展的主導(dǎo)力量，我國成為世界戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重要的制造中心和創(chuàng)新中心，形成一批具有全球影響力和主導(dǎo)地位的創(chuàng)新型領(lǐng)軍企業(yè)。培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進人工智能在經(jīng)濟社會重點領(lǐng)域推廣應(yīng)用，打造國際領(lǐng)先的技術(shù)體系。加快人工智能支撐體系建設(shè)。推動類腦研究等基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究，加快基于人工智能的計算機視聽覺、生物特征識別、新型人機交互、智能決策控制等應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持人工智能領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟硬件開發(fā)。加快視頻、地圖及行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)等人工智能海量訓(xùn)練資源庫和基礎(chǔ)資源服務(wù)公共平臺建設(shè)，建設(shè)支撐大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的新型計算集群。鼓勵領(lǐng)先企業(yè)或機構(gòu)提供人工智能研發(fā)工具以及檢驗評測、創(chuàng)業(yè)咨詢、人才培養(yǎng)等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)。在制造、教育、環(huán)境保護、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治理等重要領(lǐng)域開展試點示范，推動人工智能規(guī)模化應(yīng)用。發(fā)展多元化、個性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點推進智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鼓勵各行業(yè)加強與人工智能融合，逐步實現(xiàn)智能化升級。利用人工智能創(chuàng)新城市管理，建設(shè)新型智慧城市。推動專業(yè)服務(wù)機器人和家用服務(wù)機器人應(yīng)用，培育新型高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)。集成電路行業(yè)壁壘（一）集成電路行業(yè)人才壁壘芯片設(shè)計行業(yè)是人才密集型行業(yè)，高端技術(shù)人才的聚集與儲備是企業(yè)得以快速發(fā)展的核心。無線物聯(lián)網(wǎng)芯片的設(shè)計研發(fā)需要射頻電路設(shè)計、模擬電路設(shè)計、通信應(yīng)用算法、數(shù)字信號處理、國際國內(nèi)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)分析、協(xié)議棧軟件開發(fā)、應(yīng)用軟件開發(fā)等多學(xué)科集成電路以及軟件專業(yè)人才，隨著行業(yè)的高速發(fā)展，行業(yè)中的專業(yè)人才已越來越供不應(yīng)求，且較多集中在少數(shù)已處在行業(yè)領(lǐng)先地位的企業(yè)，因而對于新的行業(yè)進入者產(chǎn)生壁壘。（二）集成電路行業(yè)軟件開發(fā)壁壘物聯(lián)網(wǎng)特點為應(yīng)用尤其是創(chuàng)新型的應(yīng)用繁多，同時底層物聯(lián)網(wǎng)無線通信協(xié)議多種多樣，藍(lán)牙、ZigBee、Thread、2．4G私有協(xié)議等物聯(lián)網(wǎng)協(xié)議以及多種組合的多模協(xié)議分別占據(jù)了不同的細(xì)分市場。豐富的無線通信協(xié)議為物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)帶來活力，但每一特定物聯(lián)網(wǎng)無線通信協(xié)議均需要匹配的軟件協(xié)議棧，多模產(chǎn)品更需要處理多種協(xié)議棧的兼容和調(diào)度，能否降低客戶使用開發(fā)難度、提高芯片產(chǎn)品在應(yīng)用方案中的兼容性和適配性成為各家無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計企業(yè)需要面對的困難。在軟件協(xié)議?；A(chǔ)上，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計企業(yè)還需要提供給用戶功能齊備的應(yīng)用軟件開發(fā)工具包（SDK）。SDK需要適用于各種復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，從而提升芯片的適用領(lǐng)域。不論是開發(fā)成熟穩(wěn)定的無線通信協(xié)議棧，還是功能齊備的軟件開發(fā)工具包（SDK），還是針對各種垂直應(yīng)用的參考代碼，均需要芯片設(shè)計企業(yè)在芯片研發(fā)基礎(chǔ)上進行大量的軟件開發(fā)工作。大量的軟件開發(fā)要求是無線物聯(lián)網(wǎng)芯片設(shè)計企業(yè)與其他芯片設(shè)計企業(yè)的不同點，也給新進入者構(gòu)成了一定的軟件研發(fā)壁壘。（三）集成電路行業(yè)客戶資源壁壘芯片作為整個電子器件的核心，其可靠性和穩(wěn)定性對電子產(chǎn)品而言意義重大。因此，下游終端客戶對上游芯片供應(yīng)商的選擇極為謹(jǐn)慎?？蛻粼趯崿F(xiàn)產(chǎn)品量產(chǎn)時，勢必將對市場上的芯片供應(yīng)商進行嚴(yán)格的篩選與評測，從中選擇符合自己產(chǎn)品要求的芯片供應(yīng)商。一旦所生產(chǎn)產(chǎn)品選擇芯片量產(chǎn)后，通常不會再進行更換，因此芯片本身具有一定的排他性，設(shè)計企業(yè)核心芯片在獲得客戶認(rèn)可后整體銷售情況將趨于穩(wěn)定，從而對后進者形成壁壘。（四）集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)整合壁壘對于Fabless模式集成電路設(shè)計企業(yè)，其運營需要與晶圓廠、封測廠、經(jīng)銷商等建立穩(wěn)定緊密的合作關(guān)系，需要經(jīng)過長時間的協(xié)作、磨合，才能確保產(chǎn)能和質(zhì)量符合要求。此外，面對下游客戶，為確保產(chǎn)品能順利推向市場，需要借助優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商更專業(yè)有效地完成市場的開拓、客戶維護等產(chǎn)品銷售方面的重要工作，使得設(shè)計企業(yè)能夠?qū)⒏嗟娜肆?、資金投入到產(chǎn)品的研發(fā)當(dāng)中。晶圓廠、封測廠對芯片研發(fā)企業(yè)的資金實力、品牌實力、采購數(shù)量等均有一定的門檻。加快生物產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展步伐，培育生物經(jīng)濟新動力把握生命科學(xué)縱深發(fā)展、生物新技術(shù)廣泛應(yīng)用和融合創(chuàng)新的新趨勢，以基因技術(shù)快速發(fā)展為契機，推動醫(yī)療向精準(zhǔn)醫(yī)療和個性化醫(yī)療發(fā)展，加快農(nóng)業(yè)育種向高效精準(zhǔn)育種升級轉(zhuǎn)化，拓展海洋生物資源新領(lǐng)域、促進生物工藝和產(chǎn)品在更廣泛領(lǐng)域替代應(yīng)用，以新的發(fā)展模式助力生物能源大規(guī)模應(yīng)用，培育高品質(zhì)專業(yè)化生物服務(wù)新業(yè)態(tài)，將生物經(jīng)濟加速打造成為繼信息經(jīng)濟后的重要新經(jīng)濟形態(tài)，為健康中國、美麗中國建設(shè)提供新支撐。到2020年，生物產(chǎn)業(yè)規(guī)模達(dá)到8—10萬億元，形成一批具有較強國際競爭力的新型生物技術(shù)企業(yè)和生物經(jīng)濟集群。（一）構(gòu)建生物醫(yī)藥新體系加快開發(fā)具有重大臨床需求的創(chuàng)新藥物和生物制品，加快推廣綠色化、智能化制藥生產(chǎn)技術(shù)，強化科學(xué)高效監(jiān)管和政策支持，推動產(chǎn)業(yè)國際化發(fā)展，加快建設(shè)生物醫(yī)藥強國。（二）推動生物醫(yī)藥行業(yè)跨越升級加快基因測序、細(xì)胞規(guī)模化培養(yǎng)、靶向和長效釋藥、綠色智能生產(chǎn)等技術(shù)研發(fā)應(yīng)用，支撐產(chǎn)業(yè)高端發(fā)展。開發(fā)新型抗體和疫苗、基因治療、細(xì)胞治療等生物制品和制劑，推動化學(xué)藥物創(chuàng)新和高端制劑開發(fā)，加速特色創(chuàng)新中藥研發(fā)，實現(xiàn)重大疾病防治藥物原始創(chuàng)新。支持生物類似藥規(guī)模化發(fā)展，開展專利到期藥物大品種研發(fā)和生產(chǎn)，加快制藥裝備升級換代，提升制藥自動化、數(shù)字化和智能化水平，進一步推動中藥產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展，促進產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系與國際接軌，加速國際化步伐。發(fā)展海洋創(chuàng)新藥物，開發(fā)具有民族特色的現(xiàn)代海洋中藥產(chǎn)品，推動試劑原料和中間體產(chǎn)業(yè)化，形成一批海洋生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集群。發(fā)展人工智能培育人工智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)，促進人工智能在經(jīng)濟社會重點領(lǐng)域推廣應(yīng)用，打造國際領(lǐng)先的技術(shù)體系。加快人工智能支撐體系建設(shè)。推動類腦研究等基礎(chǔ)理論和技術(shù)研究，加快基于人工智能的計算機視聽覺、生物特征識別、新型人機交互、智能決策控制等應(yīng)用技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，支持人工智能領(lǐng)域的基礎(chǔ)軟硬件開發(fā)。加快視頻、地圖及行業(yè)應(yīng)用數(shù)據(jù)等人工智能海量訓(xùn)練資源庫和基礎(chǔ)資源服務(wù)公共平臺建設(shè)，建設(shè)支撐大規(guī)模深度學(xué)習(xí)的新型計算集群。鼓勵領(lǐng)先企業(yè)或機構(gòu)提供人工智能研發(fā)工具以及檢驗評測、創(chuàng)業(yè)咨詢、人才培養(yǎng)等創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新服務(wù)。在制造、教育、環(huán)境保護、交通、商業(yè)、健康醫(yī)療、網(wǎng)絡(luò)安全、社會治理等重要領(lǐng)域開展試點示范，推動人工智能規(guī)模化應(yīng)用。發(fā)展多元化、個性化、定制化智能硬件和智能化系統(tǒng)，重點推進智能家居、智能汽車、智慧農(nóng)業(yè)、智能安防、智慧健康、智能機器人、智能可穿戴設(shè)備等研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展。鼓勵各行業(yè)加強與人工智能融合，逐步實現(xiàn)智能化升級。利用人工智能創(chuàng)新城市管理，建設(shè)新型智慧城市。推動專業(yè)服務(wù)機器人和家用服務(wù)機器人應(yīng)用，培育新型高端服務(wù)產(chǎn)業(yè)。集成電路設(shè)計行業(yè)概況（一）全球集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況集成電路設(shè)計行業(yè)處于集成電路產(chǎn)業(yè)鏈上游，屬于技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，對技術(shù)研發(fā)實力要求極高，具有細(xì)分門類眾多、技術(shù)門檻高、產(chǎn)品附加值高等特點。伴隨著物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊、云服務(wù)等新興領(lǐng)域的興起，集成電路設(shè)計行業(yè)將繼續(xù)穩(wěn)固其在基礎(chǔ)設(shè)施層面的核心地位，為新技術(shù)、新業(yè)態(tài)的實現(xiàn)推廣提供有力保障。從行業(yè)規(guī)模角度來看，全球集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額在2011年至2020年間呈總體上升態(tài)勢。其中，2020年銷售金額為1，279億美元，同比2019年增長4．32%。就區(qū)域分布而言，目前全球集成電路設(shè)計行業(yè)較為集中。以高通、博通、英偉達(dá)等為代表的美國廠商由于在芯片設(shè)計領(lǐng)域起步較早，憑借長期的資本和技術(shù)積累在全球半導(dǎo)體設(shè)計市場占據(jù)了主導(dǎo)地位。2021年前十大設(shè)計廠商中美國獨占6席，整體收入呈增長趨勢，市場份額居首。根據(jù)ICInsights數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年美國集成電路設(shè)計企業(yè)市場占有率達(dá)68%，大幅領(lǐng)先于其他國家和地區(qū)，2022年預(yù)計其將繼續(xù)保持市場競爭優(yōu)勢。2022年全球經(jīng)濟雖然受到新冠疫情沖擊，但消費電子、新能源汽車等領(lǐng)域?qū)π酒^續(xù)維持旺盛需求，市場份額繼續(xù)向頭部芯片設(shè)計企業(yè)集中。（二）中國集成電路設(shè)計行業(yè)發(fā)展概況我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)雖然起步較晚，但憑借巨大的市場需求和產(chǎn)業(yè)政策的積極引導(dǎo)，目前已成為全球集成電路行業(yè)市場增長的主要驅(qū)動力。根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年我國集成電路設(shè)計行業(yè)銷售額為4，519億元，同比增長19．60%，高于全球平均增長水平。同時，我國集成電路設(shè)計企業(yè)也呈現(xiàn)規(guī)?；鲩L，根據(jù)中國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021年中國集成電路設(shè)計企業(yè)合計2，810家，其中413家企業(yè)預(yù)計2021年度銷售額超過1億元；規(guī)模過億元的企業(yè)銷售總額達(dá)到3，288億元，約占全行銷售規(guī)模的71．70%。我國集成電路設(shè)計產(chǎn)業(yè)的銷售規(guī)模呈不斷擴大態(tài)勢，但在高端芯片設(shè)計領(lǐng)域與國際巨頭相比仍有一定差距，在國際上處在第一梯隊的芯片設(shè)計企業(yè)占有率較低。然而隨著我國集成電路企業(yè)在中高端芯片設(shè)計領(lǐng)域的不斷深耕，預(yù)計在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能、5G通訊等新興領(lǐng)域?qū)⒅鸩叫纬傻内厔?。無線音頻傳輸芯片行業(yè)技術(shù)水平特點及行業(yè)發(fā)展概況（一）無線音頻傳輸芯片技術(shù)水平特點得益于無線傳輸技術(shù)的不斷迭代更新，無線音頻傳輸芯片大幅改善了人們體驗音頻的方式。無線音頻傳輸SoC芯片包含完整的硬件電路和配套的嵌入式軟件，需要在芯片設(shè)計的同時開發(fā)對應(yīng)的應(yīng)用方案，將復(fù)雜的硬件電路和軟件系統(tǒng)有效融合以實現(xiàn)產(chǎn)品功能。由于涵蓋了射頻、基帶、音頻、MCU、軟件等多個技術(shù)領(lǐng)域，整體設(shè)計難度較高，對研發(fā)人員的綜合技術(shù)水平提出了更高的要求。藍(lán)牙技術(shù)憑借其傳輸穩(wěn)定性、應(yīng)用拓展性、低功耗等優(yōu)勢，已成為無線音頻傳輸芯片領(lǐng)域的主流解決方案。在2021年之前，基于藍(lán)牙技術(shù)的無線音頻主要使用傳統(tǒng)藍(lán)牙技術(shù)（BluetoothClassic），包含底層的基礎(chǔ)速率/增強速率（BR/EDR）為1Mbps~3Mbps，用于語音通話的增強同步傳輸（eSCO）信道，上層的A2DP、HFP等協(xié)議，以及SBC音頻編解碼等技術(shù)。傳統(tǒng)藍(lán)牙音頻技術(shù)廣泛應(yīng)用于智能音箱，無線頭戴式/頸掛式耳機。以蘋果為代表的廠商從2016開始通過將傳統(tǒng)藍(lán)牙技術(shù)和一些私有技術(shù)相結(jié)合，用于支持真無線TWS耳機，帶來了藍(lán)牙音頻應(yīng)用的爆發(fā)式增長。為了進一步提升無線音頻的性能和用戶體驗，支持更豐富的音頻應(yīng)用場景，2020年初，國際藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟（SIG）正式推出藍(lán)牙V5．2版本，新版本添加了功率控制、可連接同步傳輸信道（CIS）、廣播同步傳輸信道（BIS）等技術(shù)。新藍(lán)牙音頻標(biāo)準(zhǔn)基于低功耗藍(lán)牙技術(shù)進一步優(yōu)化了藍(lán)牙音頻在音質(zhì)、流量傳輸穩(wěn)定性和功耗方面的綜合表現(xiàn)?；赩5．2版本技術(shù)平臺，國際藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟將進一步推出新一代藍(lán)牙低功耗音頻系列標(biāo)準(zhǔn)（LEAudio）。此系列標(biāo)準(zhǔn)包含LC3編解碼器、多重串流音頻技術(shù)；新增了助聽器、廣播應(yīng)用；解決了藍(lán)牙無線耳機雙耳直連的標(biāo)準(zhǔn)問題和兼容性問題，實現(xiàn)雙耳的同步傳輸，提升了音質(zhì)效果，降低耳機的功耗和左右耳延時，保障了耳機音頻傳輸?shù)姆€(wěn)定性；并且能夠使一個音頻源同時無線連接多個音頻接收設(shè)備，進一步豐富了下游音頻設(shè)備的應(yīng)用場景。LEAudio標(biāo)準(zhǔn)進一步改善了用戶體驗，鞏固了藍(lán)牙在無線音頻傳輸領(lǐng)域的市場地位。（二）無線音頻傳輸芯片行業(yè)發(fā)展概況根據(jù)國際藍(lán)牙技術(shù)聯(lián)盟統(tǒng)計，全球藍(lán)牙音頻傳輸設(shè)備出貨量目前已經(jīng)從2017年的9．2億個持續(xù)增長至2021年的13億個。2026年藍(lán)牙音頻傳輸設(shè)備年出貨量相比2021年預(yù)計將增長38．46%，年復(fù)合增長率達(dá)7%。憑借藍(lán)牙音頻的下游應(yīng)用，如TWS（TrueWirelessStereo，即真無線立體聲）耳機、智能藍(lán)牙音箱、藍(lán)牙助聽設(shè)備等市場的不斷擴張，尤其是TWS耳機爆發(fā)式的需求增長，藍(lán)牙音頻芯片的市場需求也不斷上漲。藍(lán)牙音頻芯片主要應(yīng)用于藍(lán)牙耳機，藍(lán)牙音箱，TWS真無線耳機等智能音頻設(shè)備領(lǐng)域。TWS耳機是近年來藍(lán)牙音頻市場中最主要的增長驅(qū)動力。中高端TWS耳機左右兩只耳機均嵌入了智能音頻芯片，在實現(xiàn)左右獨立運行的基礎(chǔ)上，還具備語音控制、語義識別、主動降噪、運動健康監(jiān)測、設(shè)備互聯(lián)等功能，耳機的功能和性能均得到顯著提升。根據(jù)Counterpoint機構(gòu)統(tǒng)計，2021年TWS耳機出貨量達(dá)到約3億部，較2016年TWS耳機誕生之初不足1，000萬部的出貨量相比，同比增長24%。隨著TWS藍(lán)牙耳機在功能和性能上的持續(xù)升級，其產(chǎn)品優(yōu)勢和競爭力將逐步增強，預(yù)計未來傳統(tǒng)有線耳機的市場份額將被逐步替代。近年來在智能物聯(lián)網(wǎng)市場快速爆發(fā)的背景下，藍(lán)牙音頻芯片的應(yīng)用場景變得愈加豐富，如智能可穿戴設(shè)備、智能家居產(chǎn)品等。越來越多的電子設(shè)備開始嵌入藍(lán)牙音頻芯片用于增強其語音交互能力。智能家居場景中的照明、門鎖、空調(diào)、冰箱等終端設(shè)備正逐步通過語音交互趨于智能化。應(yīng)用市場的蓬勃發(fā)展直接推動藍(lán)牙音頻芯片需求更快速的增長。推動新能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展加快發(fā)展先進核電、高效光電光熱、大型風(fēng)電、高效儲能、分布式能源等，加速提升新能源產(chǎn)品經(jīng)濟性，加快構(gòu)建適應(yīng)新能源高比例發(fā)展的電力體制機制、新型電網(wǎng)和創(chuàng)新支撐體系，促進多能互補和協(xié)同優(yōu)化，引領(lǐng)能源生產(chǎn)與消費革命。到2020年，核電、風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等占能源消費總量比重達(dá)到8%以上，產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值規(guī)模超過1．5萬億元，打造世界領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)。（一）推動核電安全高效發(fā)展采用國際最高安全標(biāo)準(zhǔn)，堅持合作創(chuàng)新，重點發(fā)展大型先進壓水堆、高溫氣冷堆、快堆及后處理技術(shù)裝備，提升關(guān)鍵零部件配套能力，加快示范工程建設(shè)。提升核廢料回收利用和安全處置能力。整合行業(yè)資源，形成系統(tǒng)服務(wù)能力，推動核電加快走出去。到2020年，核電裝機規(guī)模達(dá)到5800萬千瓦，在建規(guī)模達(dá)到3000萬千瓦，形成國際先進的集技術(shù)開發(fā)、設(shè)計、裝備制造、運營服務(wù)于一體的核電全產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展能力。（二）促進風(fēng)電優(yōu)質(zhì)高效開發(fā)利用大力發(fā)展智能電網(wǎng)技術(shù)，發(fā)展和挖掘系統(tǒng)調(diào)峰能力，大幅提升風(fēng)電消納能力。加快發(fā)展高塔長葉片、智能葉片、分散式和海上風(fēng)電專用技術(shù)等，重點發(fā)展5兆瓦級以上風(fēng)電機組、風(fēng)電場智能化開發(fā)與運維、海上風(fēng)電場施工、風(fēng)熱利用等領(lǐng)域關(guān)鍵技術(shù)與設(shè)備。建設(shè)風(fēng)電技術(shù)測試與產(chǎn)業(yè)監(jiān)測公共服務(wù)平臺。到2020年，風(fēng)電裝機規(guī)模達(dá)到2．1億千瓦以上，實現(xiàn)風(fēng)電與煤電上網(wǎng)電價基本相當(dāng)，風(fēng)電裝備技術(shù)創(chuàng)新能力達(dá)到國際先進水平。（三）推動太陽能多元化規(guī)?；l(fā)展突破先進晶硅電池及關(guān)鍵設(shè)備技術(shù)瓶頸，提升薄膜太陽能電池效率，加強鈣鈦礦、染料敏化、有機等新型高效低成本太陽能電池技術(shù)研發(fā)，大力發(fā)展太陽能集成應(yīng)用技術(shù)，推動高效低成本太陽能利用新技術(shù)和新材料產(chǎn)業(yè)化，建設(shè)太陽能光電光熱產(chǎn)品測試與產(chǎn)業(yè)監(jiān)測公共服務(wù)平臺，大幅提升創(chuàng)新發(fā)展能力。統(tǒng)籌電力市場和外輸通道，有序推進西部光伏光熱發(fā)電開發(fā)，加快中東部分布式光伏發(fā)展，推動多種形式的太陽能綜合開發(fā)利用。加快實施光伏領(lǐng)跑者計劃，形成光熱發(fā)電站系統(tǒng)集成和配套能力，促進先進太陽能技術(shù)產(chǎn)品應(yīng)用和發(fā)電成本快速下降，引領(lǐng)全球太陽能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。到2020年，太陽能發(fā)電裝機規(guī)模達(dá)到1．1億千瓦以上，力爭實現(xiàn)用戶側(cè)平價上網(wǎng)。其中，分布式光伏發(fā)電、光伏電站、光熱發(fā)電裝機規(guī)模分別達(dá)到6000萬千瓦、4500萬千瓦、500萬千瓦。（四）積極推動多種形式的新能源綜合利用突破風(fēng)光互補、先進燃料電池、高效儲能與海洋能發(fā)電等新能源電力技術(shù)瓶頸，加快發(fā)展生物質(zhì)供氣供熱、生物質(zhì)與燃煤耦合發(fā)電、地?zé)崮芄帷⒖諝饽芄?、生物液體燃料、海洋能供熱制冷等，開展生物天然氣多領(lǐng)域應(yīng)用和區(qū)域示范，推進新能源多產(chǎn)品聯(lián)產(chǎn)聯(lián)供技術(shù)產(chǎn)業(yè)化。加速發(fā)展融合儲能與微網(wǎng)應(yīng)用的分布式能源，大力推動多能互補集成優(yōu)化示范工程建設(shè)。建立健全新能源綜合開發(fā)利用的技術(shù)創(chuàng)新、基礎(chǔ)設(shè)施、運營模式及政策支撐體系。（五）大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+智慧能源加快研發(fā)分布式能源、儲能、智能微網(wǎng)等關(guān)鍵技術(shù)，構(gòu)建智能化電力運行監(jiān)測管理技術(shù)平臺，建設(shè)以可再生能源為主體的源—網(wǎng)—荷—儲—用協(xié)調(diào)發(fā)展、集成互補的能源互聯(lián)網(wǎng)，發(fā)展能源生產(chǎn)大數(shù)據(jù)預(yù)測、調(diào)度與運維技術(shù)，建立能源生產(chǎn)運行的監(jiān)測、管理和調(diào)度信息公共服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，促進能源產(chǎn)業(yè)鏈上下游信息對接和生產(chǎn)消費智能化。推動融合儲能設(shè)施、物聯(lián)網(wǎng)、智能用電設(shè)施等硬件及碳交易、互聯(lián)網(wǎng)金融等衍生服務(wù)于一體的綠色能源網(wǎng)絡(luò)發(fā)展，促進用戶端智能化用能、能源共享經(jīng)濟和能源自由交易發(fā)展，培育基于智慧能源的新業(yè)務(wù)、新業(yè)態(tài)，建設(shè)新型能源消費生態(tài)與產(chǎn)業(yè)體系。（六）加快形成適應(yīng)新能源高比例發(fā)展的制度環(huán)境圍繞可再生能源比重大幅提高、棄風(fēng)棄光率近零的目標(biāo)，完善調(diào)度機制和運行管理方式，建立適應(yīng)新能源電力大規(guī)模發(fā)展的電網(wǎng)運行管理體系。完善風(fēng)電、太陽能、生物質(zhì)能等新能源國家標(biāo)準(zhǔn)和清潔能源定價機制，建立新能源優(yōu)先消納機制。建立可再生能源發(fā)電補貼政策動態(tài)調(diào)整機制和配套管理體系。將分布式新能源納入電力和供熱規(guī)劃以及國家新一輪配網(wǎng)改造計劃，促進源—網(wǎng)—用協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)分布式新能源直供與無障礙入網(wǎng)。集成電路行業(yè)未來發(fā)展趨勢（一）物聯(lián)網(wǎng)新興應(yīng)用加速，集成電路行業(yè)下游需求爆發(fā)隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)以及無線通信技術(shù)的不斷發(fā)展和成熟，物聯(lián)網(wǎng)作為新興領(lǐng)域興起，不但新的產(chǎn)品應(yīng)用不斷涌現(xiàn)，也會帶動傳統(tǒng)行業(yè)轉(zhuǎn)型升級。根據(jù)全球移動通信系統(tǒng)協(xié)會（GSMA）發(fā)布的《Themobileeconomy2022》報告顯示，2021年全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)達(dá)到151億，預(yù)計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)總連接數(shù)規(guī)模達(dá)到233億，年復(fù)合增長率達(dá)到11．45%。預(yù)計到2025年，全球物聯(lián)網(wǎng)的收入將增長到1．1萬億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)21．4%。我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)到2025年預(yù)計將達(dá)到80．1億，年復(fù)合增長率14．1%，我國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)全球占比達(dá)到30%以上。我國各級政府也對于物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展持續(xù)推出相關(guān)政策。2010年，物聯(lián)網(wǎng)被列入我國新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)，成為國家首批加快培育和發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2020年，國家發(fā)改委官方明確新基建范圍，物聯(lián)網(wǎng)成為新基建的重要組成部分，物聯(lián)網(wǎng)從戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)定位下沉為新基礎(chǔ)設(shè)施，成為數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的基礎(chǔ)，重要性進一步提高。物聯(lián)網(wǎng)通過智能照明、智能電視、智能音頻、智能家居、新零售、可穿戴等消費級應(yīng)用有效地重塑了萬物互聯(lián)的概念，市場規(guī)模不斷擴大，產(chǎn)品出貨量爆發(fā)，進而推動上游芯片設(shè)計行業(yè)不斷發(fā)展。新興的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在企業(yè)和開發(fā)者工程師協(xié)同努力下，在市場外部環(huán)境影響下，不斷出現(xiàn)創(chuàng)新與突破。近兩年由于全球新冠疫情，人們的日常行為方式發(fā)生了改變，加速了物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的落地，智慧零售、體溫檢測、人員和資產(chǎn)追蹤、供應(yīng)鏈物流、智慧醫(yī)療等大量場景被物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)逐步滲透。例如低功耗藍(lán)牙技術(shù)5．1版本中的尋向功能（directionfinding），采用多天線定位，顯著提升基于位置服務(wù)（LocationService）的藍(lán)牙解決方案的性能，準(zhǔn)確的位置信息定位精度可以達(dá)到亞米級?；诘凸乃{(lán)牙信號強度，尋向功能等藍(lán)牙位置服務(wù)在追蹤方面的應(yīng)用迅速在抗疫層面取得成績，眾多國家使用藍(lán)牙技術(shù)追蹤病毒接觸者，來了解確診者去過的地方以及接觸過的人，成為疫情追蹤的關(guān)鍵資訊。據(jù)《2022年藍(lán)牙市場最新資訊》報告預(yù)測，藍(lán)牙位置服務(wù)設(shè)備的增長將在未來五年內(nèi)保持25%的年均增長率，預(yù)計2026年，年出貨量達(dá)5．68億。2022年1月，雅培（Abbott）在CES展會主題演講中提到以連續(xù)血糖監(jiān)測（CGM）系統(tǒng)為例的醫(yī)療可穿戴設(shè)備僅僅2021年第三季度，銷售額即接近10億美元，也標(biāo)志著以低功耗藍(lán)牙為基礎(chǔ)的智能醫(yī)療設(shè)備市場再次邁上新的臺階。疫情期間，電競和家庭辦公等應(yīng)用也再次煥發(fā)新的生機。以電競行業(yè)為例，得益于游戲直播的社交屬性以及各類游戲平臺上提供的豐富的游戲比賽，參與人數(shù)眾多。為了獲取沉浸式的游戲體驗，耳機已經(jīng)成為玩家不可或缺的裝備之一。相較于傳統(tǒng)的有線耳機，無線耳機（包括頭戴式耳機和TWS耳機）正越來越成為游戲玩家的首選神器，不僅因為其通過取消音頻線纜為玩家?guī)砀杂傻挠螒蚩臻g，同時也因為隨著無線連接和音頻技術(shù)的提升，無線耳機在延遲、穩(wěn)定性和音質(zhì)等關(guān)鍵指標(biāo)上都已經(jīng)能夠匹敵傳統(tǒng)的有線耳機。隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的行業(yè)滲透面不斷擴大，數(shù)據(jù)實時分析、處理、決策等邊緣智能化需求增加。未來會有大量的數(shù)據(jù)需要在低功耗物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備上存儲、分析和處理。低功耗物聯(lián)網(wǎng)芯片性能的提升，降低了這些邊緣智能化需求的門檻，為多樣化應(yīng)用進一步創(chuàng)造空間。用戶對于VR/AR等新技術(shù)產(chǎn)品買單意愿加強，隨之而來能支持低延時、多連接的物聯(lián)網(wǎng)芯片應(yīng)用空間也將隨之快速增長。面對層出不窮的創(chuàng)新型物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，無線物聯(lián)網(wǎng)芯片行業(yè)也將迎來歷史機遇，加速匹配物聯(lián)網(wǎng)新興應(yīng)用產(chǎn)品，行業(yè)需求將持續(xù)爆發(fā)式增長。（二）集成電路行業(yè)下游需求的爆發(fā)，長尾效應(yīng)更為凸顯2004年，硅谷知名雜志《連線》主編克里斯?安德森首次提出了長尾理論：從正態(tài)分布曲線中間的突起部分叫頭；兩邊相對平緩的部分叫尾，從人們需求的角度來看，大多數(shù)的需求集中在頭部，而分布在尾部的需求是個性化的，零散的小量的需求，而這部分差異化的、少量的需求會在需求曲線上面形成一條長長的尾巴。物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用在垂直市場和長尾市場都有顯著的應(yīng)用。例如，智能照明、無線音頻、電子價簽應(yīng)用以垂直市場為主，表現(xiàn)為終端客戶集中，單一客戶體量大。同樣的，在很多其他的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域，長尾效應(yīng)的特征也是非常明顯，物聯(lián)網(wǎng)的終端呈現(xiàn)出非常明顯的多樣化特征，形成大量個性化的尾部物聯(lián)網(wǎng)終端形態(tài)。各行業(yè)的設(shè)備接入網(wǎng)絡(luò)后成為智能互聯(lián)產(chǎn)品，成為物聯(lián)網(wǎng)/智能硬件長尾的組成，看起來每一個領(lǐng)域數(shù)量并不大，但是這個長尾加到一起，總的市場容量、市場機會非常巨大。在無線物聯(lián)網(wǎng)芯片領(lǐng)域，全球頭部企業(yè)已越來越意識到長尾市場的巨大機會，持續(xù)加快研發(fā)拓展產(chǎn)品線，不斷提高軟件協(xié)議棧、軟件開發(fā)工具包的便捷易開發(fā)程度，構(gòu)建開放創(chuàng)新的開發(fā)者生態(tài)，支持中小規(guī)?？蛻?初創(chuàng)企業(yè)快速切入應(yīng)用市場。在芯片研發(fā)工程師之外，聘請大量的軟件工程師進行針對性軟件研發(fā)，企業(yè)組織架構(gòu)中軟件部、應(yīng)用部成為與射頻模擬部、數(shù)字設(shè)計部、算法部等芯片核心設(shè)計部門同等重要的機構(gòu)。同時，銷售部也加大全應(yīng)用領(lǐng)域客戶的服務(wù)布局，不放棄任何一個長尾市場的應(yīng)用機會。根據(jù)Nordic在2021年第四季度公開報告中援引的北歐知名金融機構(gòu)DNBMarkets的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2021年度泰凌微低功耗藍(lán)牙終端產(chǎn)品認(rèn)證數(shù)量攀升至全球第二名，僅次于Nordic，產(chǎn)品管線已逐步覆蓋多變復(fù)雜的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景。在物聯(lián)網(wǎng)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)中，開發(fā)者正扮演著關(guān)鍵的驅(qū)動型角色。與PC互聯(lián)網(wǎng)、移動互聯(lián)網(wǎng)時代僅需個人電腦或智能手機作為載體產(chǎn)品主要由代碼構(gòu)成不同，智能互聯(lián)網(wǎng)時代的物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，是虛擬網(wǎng)絡(luò)與物理世界的融合。高度差異化的應(yīng)用場景與種類繁復(fù)的硬件設(shè)備，決定了物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備開發(fā)不再是少數(shù)科技能完全承擔(dān)的項目，更需要數(shù)千萬物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者投身其中，從而實現(xiàn)千人千面的個性化產(chǎn)品開發(fā)。據(jù)IDC發(fā)布預(yù)測，到2023年，中國兼職開發(fā)者的數(shù)量相對于2019年將增加一倍，從2019年的180萬增加到360萬，年復(fù)合增長率達(dá)到12．2%?？蛻趔w驗應(yīng)用將通過持續(xù)結(jié)合各種數(shù)據(jù)和創(chuàng)新的強化學(xué)習(xí)算法實現(xiàn)超個性化。物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者通常為智能硬件的制造企業(yè)、開發(fā)團體及個人開發(fā)者，包括產(chǎn)品經(jīng)理、UI設(shè)計師、軟件工程師、硬件工程師、測試工程師等多個崗位。由于智能硬件開發(fā)是需要高度協(xié)作的工作在缺乏工具包與平臺支持的情況下，個人開發(fā)者很難獨立完成。埃文斯數(shù)據(jù)（EvansDataCorporation）的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2018年全球共有2，300萬開發(fā)者，其中專注于物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的開發(fā)者超過200萬，預(yù)計2023年開發(fā)者整體規(guī)模將達(dá)到2，770萬，而物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者比例還將隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模擴大進一步上升。綜合來說，規(guī)模迅速擴大的物聯(lián)網(wǎng)開發(fā)者，不只是全新技術(shù)的參與者和推動者，更是珍貴且有限的資源。開發(fā)者會關(guān)注哪家企業(yè)平臺用戶覆蓋用戶數(shù)量最多，支持通訊協(xié)議最多，商業(yè)回報最可觀，開發(fā)工具和基礎(chǔ)設(shè)施最便利，技術(shù)是否能引領(lǐng)潮流。一個生態(tài)吸引了越多的開發(fā)者，就會產(chǎn)出越多的應(yīng)用，越多應(yīng)用就可以更好的服務(wù)消費者引來更多消費，又吸引更多開發(fā)者進入，進而推高相關(guān)領(lǐng)域的無線物聯(lián)網(wǎng)芯片銷量。物聯(lián)網(wǎng)在消費類應(yīng)用方面因受眾群體基數(shù)大、產(chǎn)品導(dǎo)入周期相對短、產(chǎn)品種類多樣等特點取得先發(fā)優(yōu)勢，以消費者為最終用戶的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用如智能家居、智能照明、智能門鎖、智能耳機、可穿戴設(shè)備等率先興起。然而隨著物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用向各個行業(yè)的滲透，傳統(tǒng)行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級等，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)占比也將提速。以工廠管理為例，每臺工業(yè)機器，傳感器和設(shè)備都有潛力為強大的分析提供豐富的數(shù)據(jù)。相較于傳統(tǒng)的串行端口設(shè)備信息管理，植入IoT連接芯片后的機器設(shè)備可以Mesh組網(wǎng)，運營管理及操控數(shù)據(jù)通過云端與企業(yè)運營系統(tǒng)以及管理者手機端互聯(lián)，工程師可以以前所未有的效率運行診斷程序，甚至可以通過數(shù)據(jù)驅(qū)動的預(yù)測性維護，結(jié)合具有人工智能程序（AI）芯片的邊緣處理能力，在設(shè)備發(fā)生故障之前預(yù)測并解決設(shè)備故障。通過預(yù)測性維護或運營優(yōu)化，這些數(shù)據(jù)資產(chǎn)能為工業(yè)企業(yè)運營增加更多價值。根據(jù)中國信息通信研究院《物聯(lián)網(wǎng)白皮書（2020）》報告，產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備的聯(lián)網(wǎng)數(shù)將在2024年超過消費物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備數(shù)，預(yù)計到2025年，中國物聯(lián)網(wǎng)連接數(shù)中產(chǎn)業(yè)物聯(lián)網(wǎng)的連接數(shù)將占到61．2%。隨著遍布家庭、辦公室、企事業(yè)單位和行業(yè)組織的大量智能設(shè)備不斷收集用戶數(shù)據(jù)，未來每一款物聯(lián)網(wǎng)終端均可以成為一部小型處理器單元，通過網(wǎng)絡(luò)連接，不斷收集、處理、發(fā)送信息至網(wǎng)絡(luò)，這些物聯(lián)網(wǎng)終端設(shè)備也將成為黑客和其他惡意攻擊者的目標(biāo)。物聯(lián)網(wǎng)連接萬物，但面臨的問題是眾多設(shè)備終端尚未準(zhǔn)備就緒或不夠成熟，無法應(yīng)對網(wǎng)絡(luò)攻擊帶來的功能以及安全風(fēng)險。例如，黑客可能利用智能手表軟件設(shè)計或藍(lán)牙連接的漏洞，突破安全屏障訪問用戶的智能手機，通過手機銀行等程序竊取用戶財產(chǎn)。得以廣泛使用的物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)使這些風(fēng)險對于企業(yè)和行業(yè)大型組織而言更為嚴(yán)重，隨時面臨用戶信息和隱私被侵犯、重要資產(chǎn)和數(shù)據(jù)被竊取的局面，這就要求物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備及應(yīng)用在設(shè)計開發(fā)環(huán)節(jié)通過使用保護協(xié)議、改進傳感器和其他安全相關(guān)的措施來解決安全問題。物聯(lián)網(wǎng)IoT芯片由于具備極強的射頻性能，實現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)安全的軟件方